1、1 2017 年度报告 中融股份 NEEQ:835047 江苏中融外包服务股份有限公司（JIANGSU ZHONGRONG OUTSOURCING SERVICE CORP.）2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏中融外包服务股份有限公司在苏州市人力资源服务行业协会 2017 年召开的五届一次会员大会中当选“副会长单位”“副会长单位”中融股份在 2017 年10月的苏州市姑苏区企业培训师精英挑战赛决赛中表现突出，荣获“20172017 年度姑苏区优秀内训企业”年度姑苏区优秀内训企业”为了加深沟通，持续创新不断提升公司服务品质,中融股份于 2017年 1月成功举办“同心同行，共创未来”服务提升交
2、流会“同心同行，共创未来”服务提升交流会 中融股份为加强员工凝聚力，开启第一届“拍客秀”“拍客秀”暨中融股份员工最美瞬间暨中融股份员工最美瞬间 拍摄评选活动，记录下最为珍贵的一刻 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事
3、、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中融股份 指 江苏中融外包服务股份有限公司 有限公司、中融有限 指 江苏中融外包服务有限公司（江苏中融外包服务股份有限公司前身）常州中融 指 常州中融外包服务有限公司（中融股份全资子公司）融安物业 指 苏州融安物业服务有限公司（中融股份全资子公司）中融盈行 指 江苏中融盈行融资担保有限公司 安达金融
4、 指 苏州安达金融咨询有限公司 股东会 指 江苏中融外包服务股份有限公司股东会 董事会 指 江苏中融外包服务股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中融外包服务股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 江苏中融外包服务股份有限公司章程 三会 指 股东会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 江苏中融外包服务股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限
5、责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 江苏新苏律师事务所 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（万元）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡明晶、主管会计
6、工作负责人朱巧妹及会计机构负责人（会计主管人员）朱巧妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 自公司从有限公司整体变更设立为股
7、份有限公司后，已经建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投融资管理制度、关联交易决策管理办法等各项管理制度。但随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东中融盈行直接持有公司 800 万股股份，占公司股本总额的 80.00%，实际控制人为查磊、胡明晶。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利
8、益。为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司现已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策，但股份公司规范运行时间不长，公司制度的执行情况尚需经过较长时间的实践检验，公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。客户集中风险 2017 年公司向前五大客户的销售金额为 70,175,009.13 元，占报告期内营业收入的比例为 63.70%，公司存在一定程度的销售客户集中的风险。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2017 年 12 月 31日，应收账款账面净值为 13,911,246.70 元，占公司资产总6
9、额的比重分别为 51.69%。应收账款规模与公司的业务规模相关，目前报告期内公司主要客户系国内各大银行及政府事业单位，经营稳定且商业信誉良好，公司应收账款按月度或季度进行结算，报告期内均能按时回款。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。市场竞争加剧的风险 受全球 IT 技术的高速发展、成本压力、自身安全要求及风险转移等综合性因素的驱动，金融机构将金融前、后台业务进行分离更利于其核心业务的高效率发展，以增加其在市场经济下的核心竞争力，带动了金融服务外包行业的发展。但我国本土服务外包企业由于行业起步时间短、行业经验积累
10、少，多数处在价值链低端，服务能力单一。随着服务外包行业的快速发展，若未来行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场份额下降的风险。声誉风险 公司为金融类、事业机构提供服务流程外包业务，其主要派出的人员均是通过公开市场招聘。虽然公司目前建立了相关的人员招聘以及培训管理机制来保证所提供人员的服务质量，但不排除因派出人员个人因素或其它环节操作失误而导致的服务质量恶劣，未能满足客户需求的情况。若此类事件发生频繁，将对公司的声誉造成影响，继而影响公司的营业收入增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏中融外包服务股份有限公司 英文
11、名称及缩写 JIANGSU ZHONGRONG OUTSOURCING SERVICE CORP.证券简称 中融股份 证券代码 835047 法定代表人 胡明晶 办公地址 江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王秋亚 职务 董事兼董事会秘书 电话 0512-68365946 传真 0512-69325093 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时
12、间 2010-05-11 挂牌时间 2015-12-29 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-726 人力资源服务 主要产品与服务项目 专业从事 BPO（业务流程外包）、KPO（知识流程外包）等各种金融及咨询服务业务。公司凭借自身完善的人才甄选和培训管理机制，为银行、事业单位等机构提供服务外包、调研咨询、教育培训等服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏中融盈行融资担保有限公司 实际控制人 查磊、胡明晶夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
13、 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500554698199F 否 注册地址 江苏省苏州市姑苏区劳动路 66 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于志强、赵逸飞 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财
14、务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,167,478.55 100,333,924.23 9.80%毛利率%6.93%11.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,877,251.19 6,438,678.89-70.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,789.97 3,711,538.44 -84.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.25%44.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.48%25.54%-基本每股收
15、益 0.19 0.64-70.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,914,202.47 32,766,573.09-17.86%负债总计 13,388,173.34 13,581,531.98-1.42%归属于挂牌公司股东的净资产 13,526,029.13 17,751,399.19-23.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.78-23.80%资产负债率%（母公司）57.07%42.63%-资产负债率%（合并）49.74%41.45%-流动比率 2.00 2.40-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位
16、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,176,448.51 9,564,635.37-122.76%应收账款周转率 8.72 8.56-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.86%33.28%-营业收入增长率%9.80%0.60%-净利润增长率%-71.34%119.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性
17、损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,778,564.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,998.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,728,565.92 所得税影响数 432,104.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,296,461.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
18、商业模式 公司专业从事 BPO（业务流程外包）、KPO（知识流程外包）等各种金融及咨询服务业务。凭借完善的人才甄选和培训管理机制，为银行、事业单位等机构提供服务外包、调研咨询、教育培训等服务。公司通过服务外包业务获取大量客户，此外提供第三方测评服务以期深入挖掘客户所需，通过暗访调查、满意度调查、数据调研等方式为客户提升服务、打造标杆形象提供有依据的专业报告。公司力在打造集客户单位测评、现场服务改善、服务能力提升、品牌服务一体化的业务外包流程。1、BPO（服务流程外包）的商业模式 公司依靠多年的客户积累与品牌沉淀，凭借丰富的行业经验和完善的招聘培训与管理体系，为银行业、事业单位等众多客户提供劳务
19、派遣、大堂业务外包、后勤综合业务外包等服务。该业务具有较强客户黏性，并主要通过公司品牌效应与原有客户的口碑介绍吸引新客户。根据与客户签订的服务合同，公司按照合同约定的服务标准和服务要求提供相应的服务内容，并根据服务内容和具体业务量与客户进行结算并确认收入。在具体结算方式上，劳务派遣按派遣员工的薪酬加管理费的形式进行结算；业务外包则按服务的岗位性质进行对应报价。2、KPO（第三方测评和服务力提升业务）的商业模式 公司第三方测评业务主要是结合专业手段和科学方法为金融机构制定专项测评计划。通过暗访调查、满意度调查、数据调研等方式为客户提升服务、打造标杆形象提供有依据的专业报告，并根据客户的实际情况，
20、针对性地策划服务里提升标杆建设的方案。项目收费根据每个客户的具体情况，如项目时间、培训师人数、期间费用等综合成本，再报以一定利润比例的合同金额。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务收入 11,016.75 万元，同比增长 9.80%，实现利润总额 2
21、41.67 万元，同比下滑 71.88%，实现净利润 184.10 万元，同比下滑 71.34%，主要系本年度当地市场竞争较为激烈，服务定价维持的前提下，人员成本同比上升。此外，上期公司收到新三板相关大额政府补贴，本期未有。报告期内，公司营业收入主要来自于华东地区。目前华东地区市场及客户情况相对稳定，由于华东地区经济水平较高，市场化程度比较充分，公司在原有客户基础上积极探索和开拓公检法系统、街道社区等新领域的外包业务，取得初步成效。与此同时，报告期内公司先后在江苏省无锡市、四川省成都市、12 贵州省贵州市设立相应区域分公司，正式进军西南市场，为了便于快速打开无锡、成都、贵阳等地的新市场，提供符
22、合当地需求的专业服务，形成初期良好的口碑，公司在战略规划层面上，报告期内承接的新项目普遍定价水平较低。报告期内，公司被经济与信息化委员会认定为“江苏省一、二星级中小企业公共服务平台”；荣获苏州市人力资源和社会保障局认定的人力资源行业中融“校企联动”服务品牌、“2017 年度姑苏区优秀内训企业”称号、由苏州市姑苏区盘门历史文化片区（沧浪街道）颁发的“十佳公益之星”、“2017年度姑苏区沧浪街道经济发展百强企业创新发展奖”以及由苏州市姑苏区统计局颁发的“2017 年度统计诚信单位”，同时凭借专业口碑及区域影响力，当选苏州市人力资源服务行业协会“副会长单位”。(二二)行业情况行业情况 1.行业监管情
23、况 金融服务外包行业的主要监管部门为中国银监会、商务部、中国进出口银行以及各级政府。a)中国银监会 中国银监会由国务院授权，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。b)商务部、中国进出口银行 商务部、中国进出口银行按照“商务部积极组织推动，进出口银行独立审贷，进行市场化操作”的原则，共同搭建商务、金融合作平台，支持服务外包产业发展。地方各级商务主管部门和中国进出口银行各营业机构建立了工作沟通与协调机制，对服务外包基地城市、示范园区和服务外包企业进行了深入的调研，掌握了服务外包基地城市、示范园区建设单位和服务外包企业的融资需求及困难，探索
24、并实施符合实际情况的融资支持措施，帮助服务外包基地城市、示范园区建设单位完善基地硬件设施，支持服务外包企业积极利用银行融资服务把握商机，提高综合竞争力。c)各级政府 各级政府负责编制服务外包产业发展规划，制订服务外包产业的政策措施，组织实施服务外包人才培训、拓展市场等具体工作。目前，由于行业尚处于起步阶段，未形成全国性的行业协会组织。2.行业发展趋势 a)规模持续增长 目前，专业化服务进入全球化趋势，尤其是在金融行业内。主要原因系金融行业竞争的加剧，使得各金融机构的利润率不断下降，面临更高的市场标准和需求，与此同时受全球 IT 技术的高速发展、成本压力、自身安全要求及风险转移等综合性因素的驱动
25、，金融机构将金融前、后台业务进行分离更利于其核心业务的高效率发展，以增加其在市场经济下的核心竞争力，金融服务外包行业的市场也将较之前有较大的扩展。b)服务内容深度化 据国外金融服务外包行业发展历程看，金融服务外包起步于金融 IT 的成长，壮大于金融 BPO 和 KPO 时期。以前中国的金融服务外包主要为 IT 业务的外包，包括为金融机构提供数据系统或网络连接等外包服务。但伴随着多年的发展，近年来，金融机构已将单一的 IT 业务外包进化为非核心业务的统一外包，外包市场逐步向纵深的角度发展，尤其是一些提供特殊专业功能的外包商，为保持其竞争力而不断加大外包业务的深度，配合高科技的智能应用，拓展其专家
26、型外包业务。c)离岸类具有发展潜力 目前，我国金融服务外包业市场主要以在岸金融服务市场为主，离岸金融服务市场尚未成熟开发。随着我国金融服务外包行业的快速发展，人才力量的不断增强，行业专业性的不断提升，我国在离岸金融服务外包上将具有较大的发展空间和潜力。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,154,024.56 41.44%20,836,651.07
27、 63.59%-46.67%应收账款 13,911,246.70 51.69%11,209,329.27 34.21%24.10%存货-长期股权投资-固定资产 52,665.62 0.20%65,963.01 0.20%-20.16%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 26,914,202.47-32,766,573.09-17.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 9,682,626.51 元，降幅 46.67%，主要原因系公司本期支付常州中融剩余 30%股权投资款 1,500,000.00 元及 2017 年半年度权益分派 6,000,000.00
28、元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,167,478.55-100,333,924.23-9.80%营业成本 102,534,080.63 93.07%88,352,056.97 88.06%16.05%毛利率%6.93%-11.94%-管理费用 5,888,500.15 5.35%5,127,225.10 5.11%14.85%销售费用 533,372.
29、01 0.48%551,504.85 0.55%-3.29%财务费用-132,527.94-0.12%-7,944.79-0.01%1,568.11%营业利润 2,404,620.40 2.18%4,956,943.64 4.94%-51.49%营业外收入 62,097.73 0.06%3,726,273.93 3.71%-98.33%营业外支出 50,000.00 0.05%90,050.00 0.09%-44.48%净利润 1,840,988.02 1.67%6,424,156.12 6.40%-71.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期毛利率同比下滑 5.01%，主要原因系本
30、年度当地市场竞争较为激烈，虽然公司营业收入有所上升9.80%，但在原有流程外包类产品市场的服务定价基本维持的前提下，人员（工资、福利等）成本同比增幅达 16.05%，导致营业利润大幅下滑，使得本期毛利率下降明显。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,167,478.55 100,333,924.23 9.80%其他业务收入-主营业务成本 102,534,080.63 88,352,056.97 16.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金
31、额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外包服务 92,166,292.37 83.66%82,997,861.64 82.72%劳务派遣 16,833,125.79 15.28%16,805,563.50 16.75%培训类 601,907.96 0.55%197,690 0.20%其他(暗访、咨询)566,152.43 0.51%332,809.09 0.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比
32、例%华东地区 109,573,687.52 99.46%100,333,924.23 100%西南地区 593,791.03 0.54%0 0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入较为稳定，大部分来自于华东地区，主要由于当地市场饱和及客户相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银行股份有限公司 21,069,101.19 19.12%否 2 中信银行股份有限公司 18,283,959.81 16.60%否 3 苏州银行股份有限公司 15,737,711
33、.74 14.29%否 4 中国邮政集团公司 8,448,018.80 7.67%否 5 中银金融商务（昆山）有限公司 6,636,217.59 6.02%否 合计合计 70,175,009.13 63.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 0 0%否 2 0 0%否 3 0 0%否 15 4 0 0%否 5 0 0%否 合计合计 0 0%-注：公司从事人力资源服务外包行业，根据所属行业的属性以及经营特点，并没有传统意义上的原材料供应商。公司目前对外采购主要为电子设备
34、、房屋租赁等，上述对外采购项目皆为充分市场化的产品或服务，市场供应充足。因而未对主要供应商情况作明细披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,176,448.51 9,564,635.37-122.76%投资活动产生的现金流量净额-6,178.00-185,647.78-96.67%筹资活动产生的现金流量净额-7,500,000.00-现金流量分析现金流量分析：1.公司本期经营活动产生的现金流量净额为-2,176,448.51 元，较上期减少了 11,741,083.88 元，降幅为 122
35、.76%。主要原因系公司本期利润总额大幅下滑 6,176,449.44 元，且本期应收账款增加2,701,917.43 所致；2.公司本期投资活动产生的现金流量净额为-6,178.00 元，较上期减少 179,469.78 元，降幅为 96.67%。主要原因系上年同期新增办公室装修款 144,863.88 元，本期未有发生所致；3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,500,000.00 元，较上期增加 7,500,000.00 元，主要原因系公司 2017 年支付常州中融剩余 30%股权投资款 1,500,000.00 元以及支付 2017 年半年度权益分派款 6,000,000.00
36、 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有两家全资子公司，分别为常州中融和融安物业：1.常州中融外包服务有限公司 成立于 2013 年 3 月 8 日。经营范围为：信息外包服务、商业流程外包服务；非学历职业技能培训咨询；国内劳务派遣；接受银行委托从事银行信用卡、消费信贷及其信贷业务的咨询服务、催收客户服务、大堂客户服务、帐务管理服务、数据处理服务、钱币清分服务。公司原持有常州中融 70%的股权，2017年5月22日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了 关于收购控股子公司剩余股权的议案，拟出资人民币 150
37、万元向朱焱平收购其持有的常州中融 30%的剩余股权，常州中融于 2017 年 8 月 2 日完成工商变更登记，成为公司全资子公司。2017 年度常州中融总资产为 4,745,094.70 元，净资产为 4,713,154.26 元，营业收入为 305,738.84元，净利润为-65,652.13 元。2.苏州融安物业服务有限公司 融安物业的经营范围为：物业管理、餐饮管理、房地产经纪；承接：室内外装修工程、绿化工程；家政服务、停车场管理、家电维修。2016 年 4 月公司收购自然人查雪英持有的融安物业 100%股权，并于 2016 年 7 月 6 日完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。201
38、7 年度融安物业总资产为 1,093,475.33 元，净资产为 826,559.42 元，营业收入为 2,736,701.23元，净利润为 231,518.72 元。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 A.会计政策变更（1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经
39、营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于2017年度修订了企业会计准则第16号政府补助，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（3）财政部于2017年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本年影响金额 比较数据影响金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润
40、”。比较数据相应调整。持续经营净利润 无 无（2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。营业外收入-1,716,468.19 不调整 其他收益 1,716,468.19（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外收入 无 无 营业外支出 无 无 资产处置收益 无 无 B.会计估计变更 17 公司在本报告期内会计估计没有发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用
41、(八八)企业社会责任企业社会责任 1.公司连续多年携手胥江街道，捐助辖区贫困儿童。2017 年 8 月公司带领贫困儿童参观机器人博物馆，并送上公司职工亲手制作的贺卡、宝宝成长纪念册、文具礼包、爱心红包等；2.公司连续数年参与姑苏区暖冬捐款行动，“认捐”开启阳光少年成长计划；3.公司连续多年参与寒山寺慈善捐助行动；4.公司连续多年携手胥江街道组织公司员工参与爱心献血活动，传承爱的付出；5.公司公司成立爱心基金，每年为困难员工家庭提供爱心扶助；6.为“感恩客户、感恩伙伴、感恩环境、感恩健康”，提倡绿色环保健康的工作和生活理念，公司于 2017年 11 月举办“千人万步走共种一棵树”主题的大型开放式
42、绿色健康公益感恩行动。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况保持快速健康成长，公司经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理的风险 随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。应对措施：公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规
43、则，制定了对外投融资管理制度、关联交易决策管理办法等各项管理制度。公司还将在今后进一步健全完善各项内控制度，加强规范治理。二、控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东江苏中融盈行资担保有限公司直接持有公司800万股股份，占公司股本总额的80.00%，实际控制人为查磊、胡明晶。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。应对措施：为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策。三、客户集中风险 18 20
44、17 年公司向前五大客户的销售金额为 70,175,009.13 元，占报告期内营业收入的比例为 63.70%，公司存在一定程度的销售客户集中的风险。应对措施：公司近年来已逐步降低销售客户的集中程度并已取得一定成效。未来还将继续通过持续丰富公司的产品服务线，大力发展非金融类企事业单位客户，并积极开拓省/市内外市场等手段有效改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。四、应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面净值为 13,911,246.70元，占公司资产总额的比重为 51.69%。应收账款规模与公司的业务规模相
45、关，目前报告期内公司主要客户系国内各大银行，经营稳定且商业信誉良好，公司应收账款按月度或季度进行结算，报告期内均能按时回款。应对措施：公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备。五、市场竞争加剧的风险 受全球 IT 技术的高速发展、成本压力、自身安全要求及风险转移等综合性因素的驱动，金融机构将金融前、后台业务进行分离更利于其核心业务的高效率发展，以增加其在市场经济下的核心竞争力，带动了金融服务外包行业的发展。但我国本土服务外包企业由于行业起步时间短、行业经验积累少，多数处在价值链低端，服务能力单一。随着服务外包行业的快速发展，若未来行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场份额下降的
46、风险。应对措施：公司把创新作为发展的战略基点，大力推进公司品牌建设，推动公司逐步向高附加值的高端业务攀升，并在现有服务外包业务基础上，挖掘企事业单位业需求，提高公司服务交付能力和成熟度。六、声誉风险 公司为金融类、事业机构提供服务流程外包业务，其主要派出的人员均是通过公开市场招聘。不排除因派出人员个人因素或其它环节操作失误而导致的服务质量恶劣，未能满足客户需求的情况。若此类事件发生频繁，将对公司的声誉造成影响，继而影响公司的营业收入增长。应对措施：公司目前建立了相关的人员招聘以及培训管理机制来保证所提供人员的服务质量。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节
47、 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
48、 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,800,000.00 738,346.
49、03 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 1,800,000.00 738,346.03 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,666,666 36.67%3,166,666 6,833,332 68.33%其中：控股股东、实际控制人 2,666,666 26.6
50、7%2,666,666 5,333,332 53.33%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,333,334 63.33%-3,166,666 3,166,668 31.67%其中：控股股东、实际控制人 5,333,334 53.33%-2,666,666 2,666,668 26.67%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变
