1、公告编号：公告编号：2012018 8-021021 1 2017大唐融合 NEEQ:833035 大唐融合通信股份有限公司 Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 12 日，以“开创格局 领先之道”为主题的“挖贝新三板领军企业年会”在北京召开。本次活动通过行业影响力、行业地位、市场认可度等综合排名，大唐融合获得“高端制造领军企业奖”、大唐融合董事长孙绍利被评为新三板“杰出董事长”。2017 年 5 月 31 日，大
2、唐电信集团董事长童国华、党组成员、总会计师郭光莉一行来到集团对口扶贫的沈丘县莲池镇文殊庵村调研精准扶贫工作，并莅临河南子公司指导基地工作。2017 年 6 月 16 日，第十五届中国国家软件和信息服务交易会在大连召开，本次活动旨在表扬过去 15 年里在软件和信息服务业中坚持自主创新、埋头苦干精神的企业和企业家，大唐融合董事长孙绍利荣获“中国软件与信息服务业领军人物奖”。2017 年 8 月 8 日，由大唐广电科技（武汉）有限公司主办的“湖北省智能制造高峰论坛暨大唐智能制造公共服务平台发布会”在武汉圆满举行。本次会议以“工业强省，智造兴楚”为主题，助力“中国制造 2025”.2017 年 11
3、月 10 日，第七届中国信息技术服务产业年会在西安召开，大唐融合作为呼叫中心领域的先行者，荣获“2017 年年度呼叫中心领域示范企业奖”。2017 年 12 月 6 日，信用北京暨（第三届）信用中关村高峰论坛在北京召开，本届论坛以“构建新时代的信用新模式”为主题，大唐融合荣获年度“百家最具发展潜力信用企业奖”。公告编号：公告编号：2012018 8-021021 3 致投资者致投资者的信的信 我谨代表大唐融合通信股份有限公司董事会，向全体投资者呈报大唐融合 2017 年年度报告，汇报公司一年来的工作业绩及持续经营能力，展望 2018 年的经营规划与前景。2017 年度，在经济形势下滑、经济结构
4、持续调整的市场背景下，公司在董事会和全体员工的共同努力下，取得了如下经营业绩：报告期内，公司实现营业收入 64,840.70 万元，同比增长21.51%；实现净利润 1,874.47 万元，同比下降 29.38%；截止报告期末，公司总资产、净资产分别为 60941.72 万元、21200.12 万元，较上年同期分别增长 38.92%、7.65%。报告期内，公司进行了产业结构调整、经营管理机制改革和盈利模式优化，经过一年的运行和完善，逐渐趋于成熟，取得了较好的效果，公司业绩实现了预期增长。2017 年，按照公司“十三五”期间制定的“3335”发展战略规划和布局，大唐融合实现产业市场与资本市场两个
5、领域均衡、同步发展。在资本市场上，公司顺利完成 B 轮定增的挂牌摘牌工作；在产业市场上，公司三个主要业务板块持续巩固、纵深和创新。公司“联络中心业务板块”，大力相应中央扶贫号召，通过创新的央企联合科技扶贫模式，布局新的 BPO 基地和大力拓展业务增量；“三网融合业务板块”，顺应广电行业客户的集客市场转型方向，拓展了智慧城市等新领域业务；在战略新兴业务“智能制造业务板块”，公司持续扩大和国际工业软件巨头的合作，大唐智能制造公共服务平台已经投入使用，自研产品也已经取得市场突破。同时公司持续进行经营管理机制改革和企业管理流程再造，以小经营单元核算为抓手，进一步提升全员的经营意识，从而实现公司业务结构
6、和利润结构的调整和优化。2018 年，公司将按照“新战略、新目标、新征程”为指引，以“助力客户实现数据化、智能化运营”为使命，以“智能客服、智能运营、智能制造”为三大产品领域，深化资本和产业布局，坚持“质量第一、效益优先”的原则，以提高业务增长质量为中心任务，通过抓效益、调结构、促协同、聚资源、激活力，进一步推动公司价值全面提升，从而实现公司业务的高效益和高质量发展。尊敬的各位投资者，长期以来公司经营核心价值观是“以人为本，社会责任”，我们将在继续深化和践行“三不精神、五同主张”的同时，还将坚持对于战略、定位、产业和行动的“四个自信”。未来的成功来源于富有洞见的战略，来源于基于“五同主张”的团
7、结协作和共同奋斗，来源于时不我待的“三不精神”、来源于我们对自身发展的更高要求，来源于各方合作伙伴的支持。2018 年我们将推进新战略规划持续落地，推动公司的高质量发展，以优秀的业绩回报各位投资者！大唐融合董事长兼总经理：孙绍利 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 4 目录 第一节 声明与提示.9 第二节 公司概况.11 第三节 会计数据和财务指标摘要.13 第四节 管理层讨论与分析.16 第五节 重要事项.36 第六节 股本变动及股东情况.45 第七节 融资及利润分配情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.54 第九节 行业信息.59 第十节 公司治理及内部
8、控制.62 第十一节 财务报告.71 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司 高鸿股份、大唐高鸿股份、控股股东 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 大唐电信集团 指 大唐电信科技产业集团 大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司 哈尔滨融合、哈尔滨子公司 指 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 无锡融合、无锡子公司 指 大唐融合通信无锡有限公司 河南融合、河南子公司 指 大唐融合（河南）信息服务有限公司 武汉融合、武汉子公司 指 大唐广电科技（武汉）有限公司 贵阳融合、贵阳子公司 指
9、大唐融合（贵阳）科技有限公司 盘锦融合、盘锦子公司 指 大唐额融合（盘锦）科技有限公司 融恒、融恒投资 指 北京融恒投资管理中心（有限合伙）融正、融正投资 指 北京融正投资管理中心（有限合伙）康融道投资 指 康融道（北京）投资控股有限公司 股东大会 指 大唐融合通信股份有限公司股东大会 董事会 指 大唐融合通信股份有限公司董事会 监事会 指 大唐融合通信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 大唐融合通信股份有限公司公司章程 业务规则 指 中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 招商证券、主办券商
10、指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 广电 指 广播电视 呼叫中心 指 呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。OSS 指 运营支撑系统（Operation Support System）指向电公告编号：公告编号：2012018 8-021021 6 信、数据通讯和其它网络服务提供商提供业务支持的一套软件系统。BSS 指 业务支撑管理系统（Busine
11、ss Support System），电话公司或电信运营商通过该系统能对用户执行相应业务操作。业务支撑系统和运营支撑系统（OSS）通常集成在一起为用户提供各式的端到端的服务。MSS 指 管理支撑系统（Management Support System），作为电信运营商信息化系统的三个系统之一，是为了应对不断变化的市场和自身的发展而创建的一种先进的管理平台，其承担着提供管理信息、促进企业管理流程的自动化、提供共享服务和实现虚拟团队等重要任务，同时它也是企业信息化的基础。EDA 指 企业级数据架构（Enterprise Data Architects）是一种面向经营分析决策和信息数据管理的经营分析
12、和决策支持系统。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。BPO 业务 指 商务流程外包（Business Process Outsourcing）业务，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商的业务。O2O 电子商务 指 线上到线下（Online To Offline），O2O 电子商务即Online 线上网店 Offline 线下消费，商家通过免费开网店将商家信息、商品信息等展现给消费者，消费者在线上进行筛选服务，并支付，线下进行消费验证和消费体验。CRM 指
13、 客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实公告编号：公告编号：2012018 8-021021 7 施的基础。中间件 指 是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源。CTI 指 计算机电信集成技术（Computer Telecommunication Integration），是将
14、计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话语音、传真、电子邮件等多种形式的信息媒体进行识别处理，并通过预定的规则建立有关的会话连接，向提供相应的语音、人工等多种服务。SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-service），它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。CMMI 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是美国国防部的一
15、个设想，1994年由美国国防部（United States Department of Defense）与卡内基-梅隆大学（Carnegie-Mellon University）下的软件工程研究中心（Software Engineering Institute，SEISM）以及美国国防工业协会（National Defense Industrial Association）共同开发和研制的，他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去，申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。VOIP 指 网络电话（Voice over Internet
16、Protocol），是将模拟信号（Voice）数字化，以数据封包（Data Packet）的形式在 IP 网络(IP Network）上做实时传递。云服务 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算公告编号：公告编号：2012018 8-021021 8 资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件和服务等），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。CCO
17、ne 指 公司自行研发的集融合通信平台、CTI 中间件和外围应用于一体的 IP 呼叫中心平台。CCPS 呼叫中心业务支撑系统 指 公司自行研发的呼叫中心业务支持系统。700M 指 700MHz 是 698MHz-806MHz/862MHz 之间的频段，处于低频段，具有信号覆盖广、穿透力强等特性，适合大范围网络覆盖，组网成本低，可为用户提供优质、高性能、低成本的移动宽带业务，是 LTE 的最佳频段。ICT 指 信息和通信技术（Information and Communication Technology)，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合，这种表述更能全面准确地反映支撑信息社会
18、发展的通信方式，同时也反映了电信在信息时代自身职能和使命的演进。三不精神 指 等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感 五同主张 指 同心、同德、同力、同向、同行 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 9 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙绍利、主管会计工作负责人陈文静及会计机构负责人（会计主管人员）王秋艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。会计师事务所对公司出具了无保留意见的
19、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.供应商及客户相对集中的风险 报告期内，公司的主要原材料为服务器和计算
20、机等硬件材料，采购服务器金额及向公司前五大供应商采购原材料比例较高。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例较高。公司直接或间接向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域提供产品，最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购，或对公司未来营业收入增长产生一定影响。2.财务风险 报告期内，公司存在业务快速发展导致的应收账款回款风险。随着公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，公司应收账款余额增加。虽
21、然应收账款总体账龄较短，公告编号：公告编号：2012018 8-021021 10 发生坏账的可能性较低，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款的增加或对公司的资金管理构成压力。3.政府补助依赖风险 报告期内，公司获得政府补助 30,296,647.68 元，其中27,912,290.85 元为软件产品返税及与日常经营活动相关的政府补助，2,384,356.83 元为非经营活动相关政府补贴。由于公司在品牌、资质及产业布局等方面符合政府战略新兴发展方向，持续获得软件产品退税、子公司落户补贴、贷款贴息以及相关产业项目补贴等。政府补贴比例较高，政府补助依赖风险仍然存在。4.公司规模扩大带来的管理风
22、险 资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，对人力资源、内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。5.战略风险 公司正在进行产业布局，以崭新的运营管理体系和重构的解决方案能力深入推进三大重点业务领域“三网融合业务板块”、“联络中心业务板块”、“智能制造业务板块”的发展，实行“2+1”业务发展策略，但是由于市场风险、政府宏观政策布局的变动风险，公司的战略布局存在一定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大唐融合通信股份有限公司 英文名称及缩写 Datang
23、Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.证券简称 大唐融合 证券代码 833035 法定代表人 孙绍利 办公地址 北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝大厦 303 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈文静 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-64431168 传真 010-64432168 电子邮箱 wenjing_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝大厦 303，邮编：100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份
24、转让系统 成立时间 1999-12-16 挂牌时间 2015-07-30 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-呼叫中心 主要产品与服务项目 信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营服务 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 12 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）97,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 实际控制人 电信科学技术研究院有限公司 注：2017 年 12 月 31 日，公司的股票交易方式为做市交易，
25、有 3 家做市商分别为中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和万联证券股份有限公司。2018 年 1 月 5 日起，公司股票的交易方式变更为集合竞价转让。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108717742394A 否 注册地址 北京市海淀区学院路40号26幢十层 1004 房间 否 注册资本 97,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字
26、注册会计师姓名 郭健、李倩 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 648,406,997.36 533,644,617.90 21.51%毛利率%11.40 12.80-归属于挂牌公司股东的净利润 11,172,110.49 22,201,436.95-49.68%归属于挂牌公司股东的
27、扣除非经常性损益后的净利润-3,227,800.07 14,185,064.81-122.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.50 12.42-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.59 7.93-基本每股收益 0.12 0.14-14.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 609,417,207.96 438,678,317.88 38.92%负债总计 342,420,162.53 194,321,324.15 76.21%归属于挂牌公司股东的净资
28、产 212,001,167.42 196,933,728.34 7.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.03 7.88%资产负债率%（母公司）49.74 37.18-资产负债率%（合并）56.19 44.30-流动比率 1.55 1.96-利息保障倍数 4.54 7.45-公告编号：公告编号：2012018 8-021021 14 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,104,239.42-37,196,540.13 137.92%应收账款周转率 2.45 2.56-存货周转率 20.68 25.67
29、-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.92 48.44-营业收入增长率%21.51 34.69-净利润增长率%-29.38 59.02-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,000,000.00 97,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,596.16 计入当期损益的政府补助 24,763,485.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,042.
30、00 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,759,931.67 所得税影响数 1,008,386.43 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 15 少数股东权益影响额（税后）9,351,634.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 14,399,910.56 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-021021 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业
31、务概要概要 商业模式：商业模式：公司是属于软件和信息技术服务业（I65)的服务提供商，拥有系统集成二级、CMMI 三级、ITSS 三级等资质以及优质的品牌、自主知识产权、技术及研发能力，面向广电、政府机构、通信、金融、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务、电信运营商、制造企业及物联网企业，提供广电运营支撑系统及解决方案，呼叫中心整体解决方案、云服务、BPO 服务，智能制造整体解决方案及生态圈运营等产品及服务。公司主要通过直销开拓业务，主要收入来源是技术开发和运营服务。报告期内，公司商业模式未发生变化，公司业务发展良好，处于上升期。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化，公司业务发展良
32、好，处于上升期。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.品牌优势 本公司系央企大唐电信科技产业集团旗下上市公司高鸿股份（000851）的控股子公司，在业内享有很高的知名度。在专注领域，大唐融合是广电行业最主要的运营支撑系统解决方案提供商和运营合作伙伴，是中国呼叫中心全产业链运营企业，下属子公司大唐融合通信无锡有限公司、大唐广电科技（武汉）有限公司凭借其实力，已得到当地政府的高度认可，承载了当地智能制造生态圈的带头作用。2.资源优势 作为大唐电信集团智能制造战略、高鸿股份在广电新媒体、服务外包等重点产业的承载单位，公司得到集团和高鸿股份公司的高度关注和大力支持。同时，大唐融合广电行业的主要产品如呼叫
33、中心及客服系统等在全国 28 个省级市场获得广泛应用，具有丰富的客户资源；公司与地方政府保持良好的合作关系，在哈尔滨、河南、盘锦、贵阳等地成立了呼叫中心产业基地；在无锡和武汉构建了智能制造生态圈，集聚了产业链众多合作伙伴。3.优秀的团队 大唐融合自 1999 年成立至今，经过近二十年的发展核心团队一直与公司同进退、共甘苦，具有坚毅的品质、高度凝聚力。同时在营销体系、研发体系、运维体系和公司管控体系形成了深厚行业背景及专业知识、对所属行业及市场有深刻的理解。4.技术产品优势 公司经过多年的探索、发展以及专注的行业积累，在广电行业形成一整套运营支撑系统，公告编号：公告编号：2012018 8-02
34、1021 17 其中精品客服在广电行业约 70%以上（公司承建了广电 23 个省的省级客服系统，全国共计32 个省、直辖市、自治区）的省级市场获得广泛应用，经营分析系统利用大数据技术，在广电初具规模；在联络中心领域，除传统呼叫中心系统外，构建了完善的自主研发及自主知识产权云呼叫中心，实现了产品的平台化；在智能制造领域开始布局智能工厂系统，通过资本运作，补充在智能制造方向的核心技术及产品。目前，公司获得近百项软件著作权，申请多项技术专利。5.商业模式优势 通过对互联网+模式的研究，结合公司发展实际情况，公司由原有以项目营销方式为主、运营服务为辅的经营方式，过渡到两种方式并重，巩固了主营业务，优化
35、了利润结构，加强了客户粘性，提高了市场广度。充分发挥了产业链、生态链效益，在竞争与协作中发展提升，成长为产业内具有影响力的企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在大唐电信科技产业集团秉承国家战略发展使命的号召下，大唐融合顺应产业发展趋势及价值链规律，不断进行战略变革、对十三五期间产业
36、业务进行布局，审时度势地继续坚持“以人为本、社会责任”的价值观，深入宣贯“三不精神”和“五同主张”的企业文化，通过“3335”的发展战略规划实现“在互联网+ICT 领域汇聚资源，持续创新，为客户创造更大公告编号：公告编号：2012018 8-021021 18 价值”的企业使命，实现既定的战略目标，打造“具备社会、投资双重价值的行业综合服务商”的企业形象，主要的经营计划与目标：1.深化公司运营管理体制改革，实施混合子公司分类管控模式（基地/业务/平台），支撑公司下一步发展；2.完成公司 B 轮定增，为后续发展储备资金；3.落实武汉公司智能制造服务平台、BPO 运营平台，促进三个业务板块间的业务
37、协同发展；4.三网融合板块，大力推进新媒体创新业务的落地；开展广电 700M 业务；5.联络中心板块，整合现有资源，全面展开与 AVAYA（亚美亚）的合作，共创互联网时代的联络中心；加速全国多基地布局的建设；6.智能制造板块，积极落实智能制造生态圈的建设，构建智能制造产业链营销和解决方案能力，以及生态圈的运营能力；鉴于企业在经营管理中可能受到诸多不利因素影响，以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对投资保持足够的风险意识，并应理解经营计划与业绩承诺之间的差距。(二二)行业情况行业情况 2017 年，公司面临复杂严峻的外部经济环境，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，所处行
38、业的市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对外部环境的变化，抓住国家发展机遇、对接集团发展战略、落实公司发展思路，深耕主业、培育创新、整合资源、实现价值飞跃，按着十三五“3335”战略规划稳步推进工作，不断提升经营管理水平，公司行业地位得到进一步巩固。按照集团十三五总体部署和公司发展战略规划，公司以崭新的运营管理体系、重构的解决方案和运营服务能力，深入推进三大重点业务领域“联络中心业务板块”、“三网融合业务板块”、“智能制造业务板块”的协同发展。公司将按照“2+1”业务布局策略，稳步推进产业结构调整、业务转型和深入。联络中心业务板块主要面向政府机构、通信、金融、保险、交
39、通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等行业提供呼叫中心解决方案、云服务、BPO 服务三种服务模式，具备呼叫中心全产业链服务能力。同时公司通过服务外包业务，积累大量各行业数据，打造大数据平台，为将来数据运营和精准营销奠定了基础。以呼叫中心为特色的产业园区，日益受到各地方政府重视，已经成为各地区发展现代服务业的重要手段。大唐融合和各地政府建立广泛的合作关系，以哈尔滨子公司、河南子公司、武汉子公司、盘锦子公司、贵阳子公司为基础，多点布局，建立面向当地特色业务的基地，形成全国服务网络，打造立体化营销能力，未来将在公告编号：公告编号：2012018 8-021021 19 京津冀、西南等地建设呼叫中心基
40、地。大唐融合全国呼叫中心基地产业布局基本形成，将从规模型业务发展成规模和利润并重型业务。三网融合业务板块主要为广电运营商提供运营支撑解决方案及新媒体运营服务。在广电行业以提供运营支撑解决方案（2B）为基础，着力打造创新业务运营（2B2C），并与广电合作运营广电新媒体综合服务平台，为广电合作客户提供深入的技术、运营支持及生态系统服务，通过新媒体平台的广泛合作伙伴，及广电运营基础，努力发展家庭 C 端用户，构建强大2C 能力（2B2b2C）。通过武汉子公司作为开展新媒体生态圈运营的基础平台，整合湖北广电和武汉经济技术开发区的本地资源，提供智能制造、智慧城市等服务。联手大唐移动积极参与广电 700M
41、 无线网络的规划、部署及建设，与广电初步达成合作意向。智能制造业务板块依托中国制造 2025 指引，以无锡子公司和武汉子公司作为主要业务载体发展智能制造业务。大唐融合智能制造业务板块主要围绕智能制造总体解决方案及智能制造生态圈建设及运营展开：首先，无锡子公司通过“互联网+智能制造”生态圈的打造，建设智能制造 IT 技术服务产业链上的核心能力，力争发展成为国内优秀的智能制造解决方案提供商。目前无锡子公司在智能制造生态圈建设已经初见成效，已引进物联网、智能制造相关企业三十余家，并计划成立智能制造产业基金，围绕生态圈创业团队及初创企业进行定向孵化，通过市场和资本两方面，大力促进生态圈内企业发展，从而
42、做大智能制造产业。其次，公司与国际工业软件巨头西门子合作，以武汉子公司为平台，打造“大唐-西门子智能制造研发中心及公共服务平台”，开展两化融合管理体系贯标咨询服务、智能制造系统推广服务、智能制造项目咨询服务、工业云租用服务、技术培训等业务。第三，公司将通过平台子公司运营模式，如无锡子公司、哈尔滨子公司、武汉子公司等，依托区域资源，培育创新业务，从而实现企业价值的最大化，未来将在东北、华南、华东、西南等区域，打造适合当地工业企业的智能制造平台。第四，公司在智能制造业务领域持续进行研发投入，目前已开发出工业堡垒机及工业大数据平台、MES 系统，并已经成功应用。最后，公司计划通过并购等方式加速智能制
43、造板块的建设和布局，目前正在积极发掘寻找为制造企业提供基于“云+端+应用”的“智能工厂”整体解决方案及基于“两化融合”和“工业 4.0”的软硬件开发和信息系统集成的工业软件公司并购标的，优化智能制造板块业务架构、完善智能制造核心产品体系，提升智能制造业务的核心竞争力。(一一)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上公告编号：公告编号：2012018 8-021021 20 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 年期末金额变年期末金额变动比例动比例 货币资
44、金 160,591,250.42 26.35%99,988,667.55 22.79%60.61%应收账款 280,589,413.76 46.04%235,269,676.61 53.63%19.26%存货 30,972,808.28 5.08%24,576,268.82 5.60%26.03%长 期 股 权投资 固定资产 15,758,114.24 2.59%13,930,985.40 3.18%13.12%在建工程 43,727.58 0.01%-100.00%短期借款 192,923,135.25 31.66%106,000,000.00 24.16%82.00%长期借款 12,000
45、,000.00 1.97%-100.00%资产总计 609,417,207.96-438,678,317.88-38.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期增长了 60.61%,主要是由于盘锦公司及武汉公司取得政府补助到位及短期借款增加所致。2.短期借款较上年同期增长了 82%,主要是项目研发和建设资金的需求需通过多渠道融资方式获得资金，新成立的盘锦公司、贵阳公司、武汉公司银行贷款增加所致。3长期借款较上年同期增长了 100%，主要是武汉公司本年新增长期借款导致。4.资产总额较上年同期增长了 38.92%,主要是货币资金增长 60.61%、应收账款增长1
46、9.26%、存货增长 26.03%、固定资产增长 13.12%、短期借款增长 82.00%、长期借款增长100.00%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 648,406,997.36-533,644,617.90-21.51%营业成本 574,505,329.73 88.60%465,330,543.18 87.20%23.46%毛利率%11.40%-12.80%-
47、公告编号：公告编号：2012018 8-021021 21 管理费用 37,537,418.98 5.79%24,379,246.74 4.57%53.97%销售费用 31,881,636.50 4.92%25,497,888.93 4.78%25.04%财务费用 5,187,851.56 0.80%3,845,476.69 0.72%34.91%营业利润 17,413,704.75 2.69%9,173,856.53 1.72%89.82%营 业 外 收入 2,385,068.83 0.37%21,086,473.13 3.95%-88.69%营 业 外 支出 4,596.16-747.95
48、-514.50%净利润 18,744,723.11 2.89%26,541,668.87 4.97%-29.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用较上年同期增长了 53.97%，主要是由于公司业务规模扩大，本年人工成本、研究开发费、盘锦公司和贵阳公司的折旧摊销费用增加所致。2.财务费用较上年同期增长了 34.91%，主要是短期借款和长期借款较上年同期增长了82%和 100%，从而导致财务费用增长。3.营业利润较上年同期增长了 89.82%、营业外收入较上年同期降低 88.69%主要原因是企业会计准则第 16 号-政府补助于 2017 年发生了变化，具体表现为：第十一条 与企业日常
49、活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。公司发生与日常经营活动相关的政府补助 24,609,790.85 元，计入利润表中的其他收益科目，故营业利润较上年同期增长较大，同时，相应的营业外收入较上年同期下降。4.营业外支出较上年同期增长 514.50%，主要是本年处理了固定资产 4,596.16 元所致。5、净利润较上年同期下降 29.38%，主要是盘锦、贵阳、武汉等子公司尚处于建设投入和初始运营期，运营成本增加 500 万元以上；公司人工成本本期较上年同期增长近 2000 万元，增长 30%以上所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金
50、额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 648,406,997.36 533,644,617.90 21.51%其他业务收入-主营业务成本 574,505,329.73 465,330,543.18 23.46%其他业务成本-公告编号：公告编号：2012018 8-021021 22 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%三网融合业务板块 303,426,625.83 46.80%245,579,028.30 46.02%联络中心业务板块 157,611,805
