1、公告编号：2018-024 1 证券简称:中盈科技 证券代码：833124 主办券商：西南证券 2017 年度报告 中盈科技 NEEQ:833124 大连中盈科技股份有限公司 Dalian Zonewin Technology Incorporated Co.,Ltd 公告编号：2018-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 关于大连中盈科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20169749 号）文件，对公司新增股票发行 8,805,000 股的备案申请予以确认。2017 年 7 月 6 日，大连中盈科技股
2、份有限公司全资子公司大连盈橙一品商业管理有限公司成立。2017 年 2 月 14 日，公司完成工商变更登记手续及公司章程备案手续，于 2017 年 2 月17 日收到大连市工商行政管理局颁发的变更后营业执照，公司注册资本变更为人民币5880.5 万元。2017 年 11 月 9 日，公司以人民币 2,000 万元的价格将全资子公司大连中盈电子有限公司 100%的股权转让给邴修娟。公告编号：2018-024 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
3、论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 公告编号：2018-024 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中盈科技 指 大连中盈科技股份有限公司 盛才空分 指 大连市甘井子区盛才空分设备部件厂，大连中盈科技股份有限公司共同控
4、制人刘勇 1 所控制个体工商户 股东大会 指 大连中盈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连中盈科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连中盈科技股份有限公司监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连中盈科技股份有限公司章程 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 刘勇 1 指 大连中盈科技股份有限公司共
5、同控制人、董事长、总经理 刘勇 2 指 大连中盈科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理 打印介质 指 用于打印机打印的各类介质，通常包括纸张、照片纸、胶片、信封、卡片等 多联票据 指 一式多联之票据，每联票据打印内容均一致 平推式针式打印机 指 平推进纸方式，可以减少纸张弯曲及卡纸造成的打印偏差，也可以适应包括存折、票据、硬质纸等不同厚度打印介质的针式打印机 课长、系长、管理担当 指 日资企业管理体系对管理层的称谓，课长、系长、管理担当相当于企业中层管理者、基层管理者、管理员 公告编号：2018-024 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、
6、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘勇1、主管会计工作负责人金忠伟及会计机构负责人（会计主管人员）金忠伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【
7、重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 自建厂房未办理产权证的风险 1、产生的原因：2012 年 11 月 5 日盛才空分将前述土地使用权中的部分无偿租赁给公司用于自建厂房，双方签订了土地租赁合同，租赁期限为 20 年，自 2012 年 12 月 1 日至 2032 年12 月 1 日止。虽然盛才空分于 2010 年 6 月 17 日取得了大连市甘井子区人民政府颁发的大甘集用（2010）第 400011 号集体用地使用权证，但公司租用及公司自建厂房的房产证尚在办理过程中。公司自建厂房于 2014 年 11 月完工，建有变电所
8、、锅炉房、1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房，合计成本 18,012,250.94元。由于厂房所处土地的性质为集体用地，公司还未能办理厂房的产权证，并将前述自建厂房列报于长期待摊费用，并按照210 个月（剩余租赁土地期间）进行摊销。2、对公司的影响：公司自建厂房未办理产权证存在一定的风险。若未来该区域有不同用地规划，公司自建厂房将面临拆迁的风险，体现为公司在搬迁至新的合适厂区前生产经营会停滞，同时自建厂房的未摊销成本会对公司经营业绩产生重大影响。短期偿债能力不足的风险 1、产生的原因：截至 2017 年 12 月 31 日，公司的流动比率为1.20，其中流动负债主要为银行短期借款、应付票据、供
9、应商的应付账款、预收账款及其他应付款。公司在技术研究、新产品开发、模具制造、成品库存储备上资金需求较大，公司现主要通过银行借款方式补充流动资金。2、对公司的影响：短期偿债金额较大，若公司未能及时筹措偿还资金，会有债务违约及后续融资困难、融资成本提高的风险 公告编号：2018-024 6 实际控制人变更的风险 1、产生的原因：为获得银行借款，公司共同控制人刘勇 1、赵环质押 22,500,000 股，占公司总股本 38.26%。质押期限为 2017年 5 月 23 日起至 2018 年 5 月 22 日止。质押股份用于向银行贷款提供质押担保，质押权人为营口银行股份有限公司大连分行，质押权人与质押
10、股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。2、公司的影响：本次股权质押是为了公司获得银行贷款，以增加公司流动资金，有利于公司发展，对公司生产经营有积极影响。若公司无法偿还贷款，本次股权质押可能导致公司实际控制人发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：报告期内，减少的重大风险有：公司治理方面的风险、高新技术企业税收优惠到期的风险、对联营企业的投资减值风险。公告编号：2018-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连中盈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Zonewin Technology Incorporated
11、 Co.,Ltd 证券简称 中盈科技 证券代码 833124 法定代表人 刘勇 1 办公地址 大连市甘井子区大连湾街道苏家工业园银峡路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘勇 2 职务 董事会秘书 电话 0411-87847388 传真 0411-87847300 电子邮箱 P 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市甘井子区大连湾街道苏家工业园银峡路 18 号，116100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-01-20 挂牌时间 2015-07-3
12、1 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3913 计算机外围设备制造 主要产品与服务项目 针式打印机 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,805,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 刘勇 1、赵环 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-024 8 统一社会信用代码 91210200588065250D 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村 否 注册资本 58,805,000 是
13、五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梅秀琴、李毅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公告关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让细则的公告（股转系统公告2017663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-
14、024 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 133,280,936.74 127,262,537.86 4.73%毛利率%27.49%27.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,732,944.73 9,724,509.77 40.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,538,470.98 9,004,844.74 38.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.40%15.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东
15、的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.86%13.96%-基本每股收益 0.22 0.19 21.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 228,477,400.01 175,026,241.30 30.54%负债总计 143,062,755.92 112,558,478.29 27.26%归属于挂牌公司股东的净资产 85,414,644.09 62,467,763.01 38.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.25 17.60%资产负债率%（母公司）61.76%62.37%-资产负债率%（合并）62.62%64
16、.31%-流动比率 1.20 1.07-利息保障倍数 31.38 8.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,690,744.06 45971334.27-65.87%应收账款周转率 3.74 4.41-存货周转率 2.51 2.99-公告编号：2018-024 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.54%41.79%-营业收入增长率%4.73%24.40%-净利润增长率%30.94%-3.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期
17、末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,805,000 50,000,000 17.61%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,587,595.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,629.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,582,966.17 所得税影响数 388,492.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,194,473.75 七、因
18、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-024 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业：按照中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司针式打印机研发及生产业务属于“C 制造业”门类下的次类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类；根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011），公司所处行业属于“C3913 计算机外围设备制造”。针式打印机技术成熟，由于针式打印机在打印成本及打印特点上的独特优势
19、，能在较低成本下同时打印多联介质，因此在票据、存折、报表等打印领域具有不可替代的地位。针式打印机生产对企业的加工精度、生产工艺等具有较高要求，目前我国针式打印机行业已经进入自主研发阶段，但掌握打印头核心技术的企业不多，大部分企业仍需要获得从国外企业购买打印头技术进行生产，不具有自主开发能力。当前我国针式打印机年需求量约为 350 万台左右，随着国家营改增的实施及电商等行业的发展，针式打印机行业在未来仍然具有发展空间，市场规模还有增长空间。2、主营业务：针式打印机的研发、生产及销售。3、产品或服务：公司产品以多种型号针式打印机为主，针式打印机工作原理为：通过打印头中的打印针撞击色带及打印介质，将
20、色带的颜色复写至打印介质上，然后多根打印针根据预设好的程序在打印介质指定位置进行撞击，最终在打印介质上形成文字效果。由于工作原理使用了直接撞击，因此针式打印机可将撞击效果传递到重叠的多张介质上。基于上述工作原理，针式打印机能实现报表及票据等多联票据的一次性打印，能满足一些行业的特殊需求，广泛应用于金融、税务、工商、医院、酒店等行业，作为报表、票据及税票打印的主要设备。公司针式打印机产品以平推式为主，拥有中盈、ZONINGSTAR 新斯大及中盈税之星等品牌数十种型号机型，能适应包括存折、票据、硬质纸等不同厚度打印介质，满足不同行业客户的打印需求。4、客户类型：各地经销商是公司报告期内的主要客户，
21、公司通过经销商渠道将产品销售给最终用户获得收入，因此具有一定实力的经销商是公司盈利能力的组成部分。为了保证盈利模式的持续性，公司对部分重要经销商实施了股权激励，确保公司能在较长的时间内获得经销商在渠道方面的支持。公司产品的最终用户为全国的金融、税务、航空、酒店、医院、保险等行业单位的报表及票据打印用户。5、关键资源：公司拥有 26 项已授权专利、5 项申请中专利、5 项软件著作权以及由 20 人组成的研发团队，获得了质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及高新技术企业证书等资质证书。6、销售渠道：公司通过渠道销售、
22、ODM 销售及行业销售开拓业务。渠道销售指公司通过各地经销商渠道对终端客户进行销售的模式；ODM 销售指公司负责客户品牌产品的设计、生产步骤，而客户自身负责产品销售步骤的模式；行业销售指公司通过直接参与招投标获得各行业公司大额订单的模式。报告期内公司销售主要以渠道销售模式为主。公司目前已经完成对全国各省市自治区的全覆盖，采取大区经销商和省级经销商相结合的销售模式，每个省份有 1 至 3 个合作经销商。对于大区经销商及部分有实力的省级经销商，公司通过签订框架合同方式进行长期合作，而对于其他省级经销商，公司采取每年考核方式对其进行淘汰更新，保证了经销商之间的良性竞争。公司有完善的经销商管理制度，包
23、括产品跨区销售管理、价格管理等，保证经销商之间的竞争不损害公司利益。公告编号：2018-024 12 公司的 ODM 销售模式客户以得力集团有限公司、联想（北京）有限公司为主，公司是上述公司针式打印机的主要生产商。公司的行业销售模式目前仍处在起步状态，报告期内行业销售规模较小。为了提升未来行业销售收入，公司指定了专门人员进行行业销售方面的市场开拓，同时积极利用经销商渠道参与到各地行业招投标中，取得了一定成果并提升了公司知名度，有望未来在行业销售上产生突破。售后服务是产品销售的一部分，公司的售后服务包括产品的保修、调试、维护及软件升级，售后工作主要由各地维修点及公司派出人员完成，若产品出现维修点
24、无法维修的问题，维修点会将产品邮寄回公司进行维修。各地维修点包括公司签约维修站及各地经销商，基本完成了对公司产品销售区域的覆盖，能保证客户及时获得售后支持。7、收入来源：主要是通过研发、生产及销售针式打印机获得。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司希望通过稳定重要经销商及不断对产品改进等方法，不断提升公司盈利能力，达到发展公司的目的。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否
25、发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司董事会的决策指引与全体管理层的共同努力下，通过持续不断完善公司的治理结构、积极推进技术创新，加强生产质量管理体系，优化营销团队和营销平台，持续提升公司产品的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力，稳步推进各项经济指标的发展。1、财务指标 报告期末，公司总资产为 22,847 万元，较上年年末增长 5,345 万元，增幅为 30.54%，主要原因是：本期货币资金增加了 2,504 万元，应收账款减少了 361 万元，预付账款增加了 376 万元，其他应收款增加了 1,392 万元
26、,存货增加了 1,294 万元,在建工程增加了 437 万元。负债总额为 14,306 万元，较上年年末增长 3,068 万元,增幅为 27.26%，主要原因是：本期短期借款减少 270 万元，应付票据增加 2,900万元，应付账款增加 1,777 万元，预收账款增加了 17 万元，其他应付款减少 1,568 万元；净资产总额为 8,541 万元，较上年年末增长 2,294 万元，增幅为 36.73%，主要原因是：本期定向增发，实收资本和资本公积增加，本期净利润增加导致。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 13,328 万元元，较上年同期增长 601 万元，降幅 4.73%；营业成本9,
27、664 万元，较上年同期增加 411 万元，增幅 4.44%；毛利率为 27.49%，与上年同期相比公司的毛利率增长 0.20%，基本保持稳定。实现净利润 1,273 万元，较上年同期增长 300 万元，增幅 30.94%，主要原公告编号：2018-024 13 因是：（1）本期营业收入提高，费用支出基本稳定。3、现金流量情况 （1）销售商品、提供劳务收到的现金 15,362 万元,较上年同期增加 1,208 万元，主要原因是本期营业收入增加导致，增加额与营业收入的增长基本一致。（2）收到其他与经营活动有关的现金 3,547 万元，较上年同期增加 2,192 万元，主要是本期往来款比同期多导致
28、，本期收到的银行存款利息比上期多，本期收到政府补助资金比上期多。（3）取得借款收到的现金 1,582 万元，比去年增加-75 万元，上一年银行贷款全部结清，本年取得交通银行贷款 552 万，大连银行贷款 500 万，华夏银行贷款 530 万。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国家“营改增”经过了 2016 年的快速推进，市场需求已进入平稳期。针式打印机行业下游市场中的零售业在线下零售普遍感到压力巨大的环境下，中小型零售业的销售呈现了较好的增长。物流业在经济全球化和电子商务的双重推动下，正在从传统物流向现代物流迅速转型，并成为当前物流业发展的必然趋势。由于针式打印机在打印成本及打印特点上的独特
29、优势，能在较低成本下同时打印多联介质，因此在票据、存折、报表等打印领域具有不可替代的地位。针式打印机生产对企业的加工精度、生产工艺等具有较高要求，目前我国针式打印机行业掌握打印头核心技术的企业不多，大部分企业仍需要获得从国外企业购买打印头技术进行生产，不具有自主开发能力。随着国家营改增的实施及电商等行业的发展，针式打印机行业在未来仍然具有发展空间，市场规模还有增长空间。当前，针式打印机市场各品牌在全国各区域已形成了多元化的良性竞争局面。公司主营业务为针式打印机的研发、生产及销售，凭借自己研发能力及丰富的行业经验，致力于为终端用户提供稳定可靠的产品，满足客户在打印方面的需求。报告期内，微型热敏打
30、印机项目、激光打印机项目的研发工作进展顺利，核心团队稳定，公司已拥有 26 项已授权专利、5 项申请中专利、5 项软件著作权。经过多年来在技术研发、渠道建设、生产管理等方面的持续投入，公司与常州宝来电器有限公司、北京芯时代电子科技发展有限公司等供应商及杭州国美数码科技有限公司、南京中盈斯大办公设备有限公司、联想（北京）有限公司、得力集团有限公司等客户保持了稳定的合作关系。报告期内公司销售主要以渠道销售模式为主，行业销售有所增加，ODM 销售增量较大。公司目前已经完成对全国各省市自治区的全覆盖，拥有西南、华南、华中、华东 4 个大区经销商，除此之外的省份采取省级经销商模式，每个省份有 1 至 3
31、 个合作经销商。对于大区经销商及部分有实力的省级经销商，公司通过签订框架合同方式进行长期合作，而对于其他省级经销商，公司采取每年考核方式对其进行淘汰更新，保证了经销商之间的良性竞争。公司有完善的经销商管理制度，包括产品跨区销售管理、价格管理等，保证经销商之间的竞争不损害公司利益。报告期内，公司成本结构未发生重大变化，公司营业总成本主要为营业成本及管理费用。公司通过研发、生产及销售针式打印机盈利，报告期内公司盈利模式未发生重大变化。公司主要产品销售不存在明显的季节性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期
32、末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 72,609,180.38 31.78%47,565,567.69 27.18%52.65%公告编号：2018-024 14 应收账款 32,663,717.83 14.80%36,159,463.95 21.38%-9.67%存货 44,944,540.68 19.67%31,997,560.22 18.28%40.46%长期股权投资 0 0 3,104,152.01 2.76%-100%固定资产 35,496,331.51 15.54%33,07
33、3,723.33 18.90%7.32%在建工程 4,415,913.79 1.93%37,480.58 0.02%11,681.87%短期借款 10,300,000.00 4.51%13,000,000.00 7.43%-20.77%其他应收款 14,127,523.21 6.18%620,492.67 0.35%2,176.82%应付票据 88,704,427.92 38.82%59,694,994.14 34.11%48.60%应付账款 35,491,858.52 15.53%17,715,379.01 10.12%100.34%资产总计 228,477,400.01-175,026,2
34、41.30-30.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金变动比率为 52.65%,原因为本期公司支付货款采取开具银行承兑汇票的方式，存入 50%保证金到银行账户作为定期存款，为企业获得了利息收入；2、报告期内，存货变动比率 40.46%，原因为库存商品中原材料有 2,499 万元，公司预计 2018 年的销售状况更好，产品的生产周期较长，需要储备原材料供应生产需要；3、报告期内，长期股权投资变动比率为-100%，原因为本期处置了对外投资导致；4、报告期内，在建工程变动比率为 11,681.87%，原因为随着公司经营规模的不断扩大，生产车间和仓储车间已经不
35、能满足经营的需要，公司决定新建仓库作为周转使用。5、报告期内，其他应收款变动比率为 2,176.82%，原因为报告期内处置子公司的股权转让款未收回形成的其他应收款 1,400 万元导致的，该款项于 2018 年 3 月份已经收回。6、报告期内，应付票据变动比率为 48.60%，原因为报告期内用银行承兑汇票支付货款，开出的应付票据尚未到期没有承兑导致的。7、报告期内，应付账款变动比率为 100.34%，原因报告期末公司增加了原材料的采购作为储备，应付账款的支付账期未发生变动导致应付金额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同
36、期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 133,280,936.74-127,262,537.86-4.73%营业成本 96,641,260.85 72.51%92,531,202.12 72.71%4.44%毛利率%27.49%-27.29%-管理费用 17,184,008.40 12.89%14,151,053.14 11.12%21.43%销售费用 4,866,612.09 3.65%4,863,789.06 3.82%0.06%财务费用 166,315.86 0.12%1
37、,647,977.66 1.29%-89.91%营业利润 15142621.40 11.36%10,072,232.60 7.91%50.34%营业外收入 400.92 0.00%1,134,558.80 0.89%-99.96%营业外支出 5,030.09 0.00%112,607.34 0.09%-95.53%净利润 12,732,944.73 9.55%9,724,509.77 7.64%30.94%公告编号：2018-024 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本及毛利率 报告期内，由于企业“新三板”挂牌，企业知名度和市场形象大幅提升，企业的销售收入逐年上升，营
38、业收入较上年增加 4.73%，营业成本较上年增加 4.44%，成本增加属于正常变动，毛利率与上年基本保持一致，属于正常变动。2、管理费用 报告期内，管理费用较上年增加 21.43%，主要原因是随着企业规模的逐步扩大，企业本年新增加了职工近 100 人，用于扩大生产需要，本期职工增加，对应的工资福利增加，导致管理费用增加。3、财务费用 报告期内，财务费用较上年增加-89.91%，主要原因是本期银行短期借款的存续时间短，支付的利息减少导致。（1）交通银行借款，本期 2 月份获得了交通银行 552 万短期借款，于 4 月份偿还了 350 万，于 5月份偿还了 900 万，全部还清；（2）大连银行借款
39、，本期 4 月份获得大连银行 500 万元的短期借款；（3）华夏银行借款，于本期 9 月份获得华夏银行 200 万短期借款，于本期 8 月份偿还 50 万，于本期 12 月份获得华夏银行 330 万的短期借款。4、营业外收入和营业外支出 报告期内，营业外收入较上年增加-99.96%，主要原因是本期利润表格式调整，本期将获得政府补助资金计入其他收益科目，本期企业的热敏打印头的研发项目获得大连市甘井子区科技计划项目政府补助资金 150 万元，详见审计报告附注 53 页。营业外支出方面，报告期内，企业未发生大额类似于罚款、滞纳金等相关支出，本期发生的小额营业外支出为公司新成立的子公司为员工补缴社会保
40、险产生的滞纳金，属于正常经营活动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 132,564,659.53 126,586,784.80 4.72%其他业务收入 716,277.21 675,753.06 6.00%主营业务成本 96,083,912.72 92,018,431.71 4.42%其他业务成本 557,348.13 512,770.41 8.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入
41、比例比例%针式打印机 131,476,680.84 98.65%122,736,784.71 96.44%材料 1,087,978.69 0.82%3,850,000.09 3.03%材料及辅件 715,385.47 0.54%675,753.06 0.53%代理经纪服务 891.74 0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 17,650,972.65 13.24%34,608,117.33 27.19%公告编号：2018
42、-024 16 华东地区 71,011,256.41 53.28%30,745,861.97 24.16%东北地区 12,567,020.50 9.43%23,169,881.60 18.21%华南地区 7,367,755.56 5.53%14,881,778.63 11.69%华中地区 8,842,452.99 6.63%8,243,710.26 6.48%西南地区 8,766,880.34 6.58%7,860,679.53 6.18%西北地区 7,074,598.29 5.31%7,752,508.54 6.09%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、华北地区 报告期内，华北地区销
43、售金额大幅降低，主要原因是本期“联想”客户的销售政策调整导致，从下半年基本没有订货，导致该区域销售金额下降，从 2018 年开始，恢复正常订货了，预计 2018 年该区域销售金额会大幅提升。2、华东地区 报告期内，华东地区销售金额大幅提升，主要原因是本期公司在“新三板”挂牌以后，企业的知名度和产品形象大幅提升，本年企业成功入围了得力集团的供应商体系，得力集团本期订货量大导致该区域销售金额提升。3、东北地区和华南地区 报告期内，东北地区销售金额大幅度降低，主要原因是基于如上得力集团订货量大，导致公司未能及时为该区域的客户供货，因此该地区销售金额降低，公司也及时应对目前产能不足的问题，扩建仓库，增
44、加原材料储备等措施以应对。4、其他地区 报告期内，其他地区的销售金额基本稳定和上上年度持平，未发生重大变动，属于正常现象。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 得力集团有限公司 53,325,649.57 40.01%否 2 辽宁航天信息有限公司 6,838,324.79 5.13%否 3 南京中盈斯大办公设备有限公司 6,077,358.97 4.56%否 4 联想（北京）有限公司 5,025,042.74 3.77%否 5 北京莱盛高新技术有限公司 4,643,512.82 3.
45、48%否 合计合计 75,909,888.89 56.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州宝来电器有限公司 7,252,724.26 7.92%否 2 北京芯时代电子科技发展有限公司 5,549,811.96 6.06%否 3 上海三环磁性材料有限公司 4,584,214.83 5.01%否 4 天津金发新材料有限公司 4,358,978.90 4.76%否 5 安徽宁国天嘉橡塑制品有限公司 3,540,554.77 3.87%否 合计合计 25,286,284
46、.72 27.62%-公告编号：2018-024 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,690,744.06 45,971,334.27-65.87%投资活动产生的现金流量净额-16,265,236.21-6,406,533.18 153.89%筹资活动产生的现金流量净额-3,198,352.76-28,421,753.35-88.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要原因是报告期内公司的针式打印机产品由于供不应求，几度出现产品品类
47、不全，发生断货现象，为了杜绝此问题，预计下一年销量会大幅提升，经营业绩会更好，公司决定提供库存量，增加原材料的储备，因此支付供应商的货款增加导致，另外上一年度用银行承兑汇票支付给供应商的货款，本期到期用银行存款给与兑付，也造成现金流出，综合如上两个因素导致经营活动产生的现金流量较上年减少，但是也属于正常经营状况。2、报告期内，投资活动产生的净现金流量较上年变动较大，主要原因是如上所述，企业需要扩大产能以满足市场需求，本期新建设了 3#和 4#仓库投资了 400 万元；企业还购置了机器设备注塑机 用于生产针式打印机的配件，满足扩大生产的需要，还购置了生产设备保护膜成膜机用于研发和生产热敏打印头产
48、品，报告期内该产品已经研发成功，预计下一年度将会为企业贡献销售额，助力企业发展壮大。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是报告期内企业银行借款导致，具体如下：（1）银行借款的偿还，共计支付了 1,852 万，分别为交通银行借款偿还 1,802 万元，华夏银行借款偿还了 50 万元；（2）取得银行借款，共计 1,582 万元，分别为大连银行 500 万元，交通银行 552 万元，华夏银行530 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，分别为大连佳盈半导体技术有限公司、
49、香港中盈科技国际商贸有限公司和大连盈橙一品商业管理有限公司。1、大连佳盈半导体技术有限公司为本期同一控制下合并取得的，该公司成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本为 200 万元，注册地址为辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村工业园区内，法定代表人为刘勇，实收资本 200 万元。经营范围为电子产品的技术开发与生产，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。目前该公司主要从事热敏打印头技术的研发，未来将全部供应给大连中盈科技股份有限公司用于生产热敏打印机，报告期内实现营业收入 75.20 万元，净利润 38.90 万元。2、香港中盈科技国际商贸有
50、限公司成立于 2016 年 5 月 18 日，注册资本为港币 10 万元，注册地址为香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室，实收资本港币 10 万元。经营范围为国际贸易，各种产品的研发、生产、销售，货物运输配送仓储。尚处于筹建期间。3.大连盈橙一品商业管理有限公司成立于 2017 年 7 月 6 日，注册资本为 100 万元，注册地址为辽宁省大连保税区华铁工业园 3 号 1-2 层 392 号，经营范围：企业管理服务；国际贸易、转口贸易；食品、日用百货、电子产品、机械零部件的销售并利用互联网经营；烟草零售。截止报告期末，实收资本 0.1万元。尚处于筹建期间。截止报告期末，公司拥
