1、 公告公告编号：编号：20182018-015015 证券证券代码代码：833104833104 证券简称：证券简称：融汇管通融汇管通 主办券商主办券商：西部证券：西部证券 1 2017 年度报告 融汇管通 NEEQ:833104 山东融汇管通股份有限公司 SHANDONG RONGHUI GUANTONG CO.,LTD.公告公告编号：编号：20182018-015015 证券证券代码代码：833104833104 证券简称：证券简称：融汇管通融汇管通 主办券商主办券商：西部证券：西部证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 11 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型名
2、称：新型高架桥雨水收集系统。2017 年 1 月 11 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型名称：一种市政道路雨水处理系统。2017 年 1 月 11 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型名称：一种雨水蓄水及净化利用系统。2017 年 10 月 3 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型名称：一种聚乙烯钢塑 A 型结构壁管。2017 年 5 月 12 日，山东融汇管通股份有限公司与澳大利亚南澳大利亚州水业联盟共同成立澳亚工商总会。2017 年 5 月 12 日，山东融汇管通股份有限公司与澳大利亚南澳大利亚州水业联盟共同成立山东省海绵城市产品研发中心。山东融汇管通股份有限公司 2017 年度
3、报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制
4、.3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、融汇管通 指 山东融汇管通股份有限公司 董事会 指 山东融汇管通股份有限公司董事会 监事会 指 山东融汇管通股份有限公司监事会 股东大会 指 山东融汇管通股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 顺方管业 指 顺方管业有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元
5、、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘可岭、主管会计工作负责人陈素梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈素梅保证年度报告中财务报告的真实
6、、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着国内产品市场需求的不断增长，行业内规模化生产厂家日趋增多，行业市场竞争将不断加剧，部分生产厂商凭借区域资源
7、的优势有可能抢占公司产品市场份额，挤压公司在市场内的空间。原材料价格波动的风险 以高密度聚乙烯（PE）颗粒、PVC 粉、镀锌钢带为代表的原材料占据公司产品生产成本的绝大部分，因而公司塑料管道的价格受原材料市场价格的影响很大。如果原材料市场发生较大的价格波动，将直接影响公司的利润水平。产品销售受到经济运输半径限制的风险 公司所生产的管材销售主要是通过公路方式进行运输，公路运输的速度较慢，如果运输距离较远，则运输费用较高，供货速度较慢；另外，如果运输距离较远，则运输途中发生运输事故的可能性增大，从而会供货延期，进而导致合同不能顺利执行，不利于市场的开拓。公司产品销售存在受经济运输半径限制的风险。流
8、动资金短缺风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 63,384,687.46元。如果公司应收账款出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司生产经营造成严重的影响。重要股东变更风险 截止2017年12月31日，公司股东陈鹏将占公司总股本的4.46%，共计 3,343,614 股之股份抵押给济南市天诚民间资本管理股份有限公司。如果公司不能如约还款，虽然公司具有较强的偿债能力，但仍存在导致重要股东变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东融汇管通
9、股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG RONGHUI GUANTONG CO.,LTD.证券简称 融汇管通 证券代码 833104 法定代表人 刘可岭 办公地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 地块 5 号楼 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范雪源 职务 董事会秘书 电话 0531-66576458 传真 0531-66576458 电子邮箱 公司网址 http:/ 济南市高新区汉峪金谷 A3 地块 5 号楼 5 层 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国
10、中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 5 日 挂牌时间 2015 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）橡胶和塑料制品业（C29）塑料制品业（C292）塑料板、管、型材制造（C2922）主要产品与服务项目 各类塑料及钢塑类管材、海绵城市系统解决方案、塑料容器（旱厕等）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社
11、会信用代码 91370100553739817X 否 注册地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3地块 5 号楼 5 层 501 是 注册资本 75,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董超 李斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转
12、让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,248,014.69 58,540,005.46 57.58%毛利率%23.73%27.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,000,753.68-2,675,520.35 174.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,502
13、,481.90-5,239,944.27 128.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.65%-2.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.24%-4.38%-基本每股收益 0.03-0.04 175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 184,445,917.43 176,798,457.58 4.33%负债总计 62,294,704.45 56,441,699.61 10.37%归属于挂牌公司股东的净资产 120,203,443.67 118,2
14、02,689.99 1.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.58 1.27%资产负债率%（母公司）16.85%24.71%-资产负债率%（合并）33.77%31.92%-流动比率 1.61 1.65-利息保障倍数 1.45 0.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,304,151.37 14,856,421.52-91.22%应收账款周转率 1.48 0.79-存货周转率 2.98 2.09-山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
15、减比例 总资产增长率%4.33%-10.96%-营业收入增长率%57.58%-36.87%-净利润增长率%164.01%-147.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 269.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）602,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,301.92
16、非经常性损益合计非经常性损益合计 574,068.02 所得税影响数 83,306.73 少数股东权益影响额（税后）-7,510.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 498,271.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 2,511,875.00 营业外收入 3,050,420.78 538,545.78
17、山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 10 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业-橡胶和塑料制品业的生产商，公司属于高新技术企业，拥有 2 项发
18、明专利，拥有 26 个实用新型专利，通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证，ISO14001:2015 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。公司的主营业务：（1）各类塑料及钢塑类管材及相关产品生产、研发、销售；（2）海绵城市系统解决方案及相关产品提供商；（3）塑料容器（旱厕等）系列产品供应商。公司主要客户包括政府市政工程、水利工程、房地产开发工程、大型工矿企业给排水工程、上市公司、央企等。公司收入来源是公司各类塑料及钢塑类管材、海绵城市相关产品、塑料容器等产品的销售。在研发环节，公司研发适销对路的产品，保证公司的业务持续性，同时进行超前技术产品的积累，降低产品技术
19、升级带来的风险。在采购环节，建立优质供应商名录，同供应商签订长期供货协议，保证原材料质量，降低采购成本和采购周期，保证产品生产，提升产品品质。在生产环节，采用“以销定产，以销定采”、适当库存的生产模式，以客户订单为基础，通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，降低生产成本和生产周期。另外，不断改进产品生产工艺，保证产品质量。在销售环节，公司采用多种营销方式，有针对性进行市场开拓和营销网络建设，针对客户的不同的应用需求，进行差异化的市场开拓和营销。公司生产的产品主要通过工程建设投标、经销商代理进行销售，在销售环节，公司加大市场开拓力度，提升公司产品市场占有
20、率，扩大品牌影响，同时，完善公司产品的售后服务，通过服务赢得客户，营造口碑效应。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现营业收入 92,248,014.69
21、 元，较去年同期增长 57.58%，主要原因系公司前期跟踪项目订单落地及在管理团队的领导下内部抓管理、质量和成本控制，外部积极开拓市场，销售业绩得到较大提升；公司的营业总成本为 91,379,156.23 元，较去年同期增加 42.64%，主要系销售收入增加所致。山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 12 净利润为 1,794,455.01 元，较去年同期增长 164.01%,主要原因系营业收入增长所致；截至 2017 年 12 月31 日，公司账面总资产为 184,445,917.43 元，归属于母公司股东的净资产为 120,203,443.67 元。经营活动产生的现金流量净额为 1
22、,304,151.37 元，与去年同期 14,856,421.52 元相比经营活动产生的现金流降低91.22%，主要系本期因业务增长导致的购买商品支付的现金增加所致。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展（一）塑料管行业发展迅猛，管道产品在塑料管道的市场不断扩大。最近几年以来，随着市政工程、房地产行业、水利水电工程、农村水改项目以及工业等行业市场需求的进一步扩张，我国市政给排水塑料管材高速发展态势一路攀高。塑料管与传统的球磨铸铁管、水泥砼管、各类钢管等管道相比，具有环保节能、安装便捷、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑、施工和维修相对更简便、使用寿命更长等诸多优点，目前广泛应用于各类市政民用建筑给排水
23、、乡镇给排水、城市燃气管道铺设、电力和光缆护套管铺设、工业流体输送管道、农村灌溉饮用等建筑业、市政、工业和农业领域。（1）农村城镇化建设对塑料管道的需求情况 国家新型城镇化规划(20142020 年)指出发展指标：城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。同时该规划还提出：统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，确保城镇供水安全；加强防洪设施建设，完善城市排水与暴雨外洪内涝防治体系；加快推进城市清洁能源供应设施建设，完善
24、燃气输配、储备和供应保障系统；加强城镇污水处理及再生利用设施建设，推进雨污分流改造和污泥无害化处置等几个方面的基础设施建设。综上所述，我国城镇化水平和质量仍将稳步提升，城镇化建设过程中对塑料管道的需求仍有较大的增长空间。（2）市政管网建设及更新换代对塑料管道的需求情况 随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理维护不及时的问题日益凸显，预计未来国家将继续推进加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、维修和更换工程。2015 年 4 月 16 日，国务院下发了水污染防治行动计划，明确提出：全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水
25、系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到 2017 年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于 2020 年底前基本实现。综上，塑料管道在市政管网建设中应用空间巨大，是未来行业发展的主要方向之一。2014 年 10 月，住建部提出海绵城市建设技术指南低影响开发雨水系统构建（试行）。2015 年4 月确定 16 个城市进行海绵城市建设先行试点工作。2015 年 10 月 1
26、6 日，国务院办公厅发出关于推进海绵城市建设的指导意见。2016 年 2 月 25 日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出关于开展 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知，决定启动 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作。2016 年 3 月 11 日，住建部发出海绵城市专项规划编制暂行规定。这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。（3）农村饮水灌溉，给水市场空间仍然广阔 目前，我国部分地区，农村人口存在取水难、水资源利用率低、浪费严重、饮水安全等问题，政府山东融汇管通股份有限公司 2017 年度
27、报告 13 为解决相关问题制定了长期规划，加大了农村水利基础设施建设投资规模，“十三五”规划纲要中指出，我国将新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以上，农村自来水普及率达到80%。此外，近年来由于多数农村地区缺少垃圾集中、污水排放处理系统，大量垃圾直接排入河道加上农药化肥的大量使用，加剧了对土壤、地表和地下水资源的污染，直接危害农村种植业、养殖业的健康发展。2017 年中央 1 号文件的推出，显示了政府对加强农村供水、灌溉、排污管网系统建设的决心，预计未来农村水利工程的推进将一定程度上拉动对塑料管道的需求。（二）“海绵城市”是“十三五”时期新型城镇化发展的重要方向。
28、推动海绵城市建设也是地方政府落实绿色新发展理念的具体行动。习近平总书记在 2013 年中央城镇化工作会议重要讲话中明确强调，提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市。2015 年 7 月，国务院办公厅印发关于推进海绵城市建设的指导意见，同时选取了 30 个城市开展试点。各城市在试点工作中，转变传统快排思维，探索新的理论、方法和技术，取得较大成效。在 30个国家试点城市之外，还有 13 个省（区、市）确定了近 90 个省级试点城市，通过试点，总结推广适宜本地区海绵城市建设的做法和模式，形成了一批具有示范性的品牌和项目
29、。2017 年 3 月 5 日，“海绵城市”首次写进政府工作报告，成为我国政府重点工作之一。李克强总理在政府报告中指出，“统筹城市地上地下建设，再开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设，使城市既有面子、更有里子。”3 月 6 日，住房城乡建设部印发了关于加强生态修复城市修补工作的指导意见，安排部署在全国全面开展生态修复、城市修补工作，明确了指导思想、基本原则、主要任务目标，提出了具体工作要求。指导意见要求编制城市生态修复专项规划，统筹协调城市绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划；开展水体治理和修复。全面落实海绵城市建设理念，系统开展江河
30、、湖泊、湿地等水体生态修复。5 月 25 日，由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划（以下简称规划）日前正式发布实施。这是首次编制国家级、综合性的市政基础设施规划。规划明确了“十三五”时期 12 项任务，其中关于“海绵城市”建设中提到：全面整治城市黑臭水体，强化水污染全过程控制；建立排水防涝工程体系，破解“城市看海”难题；加快推进海绵城市建设，实现城市建设模式转型。“海绵城市”首次被写进政府工作报告和首部国家级市政基础设施规划，成为我国政府重点工作之一。随着国家对海绵城市建设的日益重视，十九大关于生态文明建设的要求，习近平主席关于“绿水青山就是金山
31、银山”理念的普及，坚持人与自然和谐共生，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。建设美丽中国，2018 年海绵行业势必会继续大兴建设浪潮，让我们翘首“海绵”时代的全面到来！二、周期波动 公司产品所处行业生产经营在一定程度上受春节等长假期、南方地区雨水季节、北方地区冻土期天气施工不便等因素的影响，因此存在一定的季节性特征。“十三五”期间，随着城市建设速度的加快，海绵城市建设、城市地下管网建设、水利系统工程建设、水污染防治工程建设等项目将为塑料管道行业发展带来难得的机遇，不存在明显的周期性。三、市场
32、竞争现状 目前我国市场上的塑料管道质量水平仍参差不齐，“廉价低质”现象依然存在，整体市场的不规范对行业发展不利，要提高整个行业的供给体系质量和效率，必须加强质量品牌建设，加强行业自律和质量诚信体系建设，完善质量保证体系，同时，增品种、提品质、创品牌，强化做百年企业的理念，树立长期的质量和品牌意识，不以“廉价低质”管道产品追逐短期不当利益。重视产品质量、注重品牌建设，依靠技术进步和品牌优势，推动塑料管道行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
33、 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,131,884.77 1.70%6,762,678.81 3.83%-53.69%应收账款 55,417,645.06 30.05%54,427,483.33 30.79%1.82%存货 24,750,497.05 13.42%22,438,241.74 12.69%10.30%长期股权投资-固定资产 60,348,272.64 32.72%62,293,635.47 35.23%-3.12%在建工程 2,453,294
34、.56 1.33%2,397,711.77 1.36%2.32%短期借款 35,000,000.00 18.98%25,800,000.00 14.59%35.66%长期借款-资产总计 184,445,917.43-176,798,457.58-4.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上年余额减少 3,630,794.04 元，减少比例为 53.69%，主要系本公司银行承兑汇票保证金在本年度已结清，和其子公司顺方管业有限公司为满足生产需求本年度购进原材料和固定资产较上年度增多所致。2、短期借款较去年同期增加 35.66%，主要原因系因公司业务发展需
35、求本期全资子公司顺方管业有限公司银行借款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,248,014.69-58,540,005.46-57.58%营业成本 70,354,420.84 76.27%42,419,716.12 72.46%65.85%毛利率%23.73%-27.54%-管理费用 9,970,675.60 10.81%10,026,667.04 17.
36、13%-0.56%销售费用 4,631,406.05 5.02%7,392,438.72 12.63%-37.35%财务费用 3,218,085.72 3.49%3,907,786.96 6.68%-17.65%营业利润 1,471,228.40 1.59%-3,009,636.14-5.14%148.88%营业外收入 2,579.41 0.00%538,545.78 0.92%-99.52%营业外支出 30,881.33 0.03%728.60 0.00%4,138.45%净利润 1,794,455.01 1.95%-2,803,449.57-4.79%164.01%山东融汇管通股份有限公司
37、 2017 年度报告 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较去年同期增长 57.58%，主要系公司前期跟踪项目订单落地及在管理团队的领导下内部抓管理、质量和成本控制，外部积极开拓市场，销售业绩得到较大提升；2、本期营业成本较去年同期增长 65.85%，本期营业成本增长率比营业收入增长高 8.27 个百分点，主要系原因本期受环保局势影响，原材料上涨，成本增长，也同时导致了毛利率降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,575,795.82 58,540,005.46 56.43%其他业务收
38、入 672,218.87 0.00-主营业务成本 70,354,420.84 42,419,716.12 65.85%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%排水管材系列 55,056,623.79 59.68%34,801,687.98 59.45%给水管材系列 8,371,483.62 9.07%海绵城市系列 3,109,817.948 3.37%2,665,296.28 4.55%旱厕改造系列 25,037,870.46 2
39、7.14%15,442,858.75 26.38%其他 672,218.87 0.73%5,630,162.45 9.62%合计 92,248,014.69 100.00%58,540,005.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较去年同期增长 56.43%，主要原因系本期公司前期跟踪项目订单落地排水管材实现收入较去年增加 2025.49 万元，本期增加与济南水务合作，给水管材系列产品实现收入 837.15 万元，同时及时抓住农村旱厕改造的时机，旱厕产品收入较去年增加 959.50 万元；2、主营业务成本较去年
40、同期增长 65.85%，本期营业成本增长率比营业收入增长高 8.27 个百分点，主要系原因本期受环保局势影响，原材料上涨，成本增长，也同时导致了毛利率降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古经纬建设有限公司 12,888,687.23 13.97%否 2 河南省水利第一工程局 10,071,001.69 10.92%否 3 中铁建工集团有限公司 5,944,692.08 6.44%否 4 聊城市东昌府区住房和城乡建设局 4,263,863.25 4.62%否 山东融汇管通股
41、份有限公司 2017 年度报告 16 5 蒙阴县住房和城乡建设局 4,222,741.8 4.58%否 合计合计 37,390,986.05 40.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新兴铸管股份有限公司青岛销售分公司 9,031,835.59 11.55%否 2 大城县弘亚再生资源利用有限公司 5,018,660.00 6.42%否 3 山东中浩塑业有限公司 4,188,618.00 5.36%否 4 道恩集团有限公司 3,083,630.80 3.94%否 5
42、天津新启化工有限公司 2,692,450.00 3.44%否 合计合计 24,015,194.39 30.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,304,151.37 14,856,421.52-91.22%投资活动产生的现金流量净额-3,838,467.79 2,158,419.98-277.84%筹资活动产生的现金流量净额-346,477.62-16,925,675.26 97.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 91.22%，主要原因系本期
43、因业务增长导致的购买商品支付的现金增加 2896.26 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 277.84%，主要原因系上期处置了其他资产5,786,000.00 元，本期处置金额 600 元，减少金额 5,785,400.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 97.95%，主要原因系本期取得银行借款增加 800 万元及本期偿还银行借款减少 780 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家子公司。具体情况如下：1、顺方管业有限公司为公司之全资子公司。成立于 2
44、011 年 10 月 26 日，注册资本 5000 万元整，注册地址：山东省德州市临邑县东部高新区 2 号路西，主要业务：市政塑料管道、给水排水塑料管、农田管灌管、雨水收集利用系统、塑料检查井、滚塑产品等的生产、研发和销售。法定代表人：刘中成。报告期内，顺方管业有限公司营业收入为 43,594,423.35 元，净利润为 211,767.02 元。2、济南博创建材有限公司为公司之全资子公司。成立于 2010 年 03 月 04 日，注册资本 500 万元整，注册地址：济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场 4-2401 室，主要业务：建筑材料、橡塑制品、机械设备、电子产品、仪器仪表、非
45、专控金属材料、电线电缆、管道配件、阀门、五金交电、化工产品（不含危险品）、卫生洁具、陶瓷制品、文具、办公用品的销售；建筑新产品的开发、技术咨询、技术山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 17 转让；企业管理咨询；进出口业务。法定代表人：刘可岭。报告期内，济南博创建材有限公司营业收入为 8,491,702.49 元，净利润为 259,976.08 元。3、四川蓉易通管业有限公司为公司之控股子公司，公司持股比例为 65%。成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 2000 万元整，注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材 29 路，主要业务：生产、销售：市政塑料管道、塑料结构壁管
46、道、电力穿线管、给水排水塑料管、采暖管、塑料管道及配件、阀门、塑料制品等。法定代表人：夏军。报告期内，四川蓉易通管业有限公司营业收入为 5,739,096.56 元，净利润为-589,424.76 元。报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本报告期重要会计政策变更情况：会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助 财
47、政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 会计政策变更说明：2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司执行上述准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 项目名称 资产负债表项目 2017 年末余额影响金额增加+/减少-利润表项目 2017 年影响金额增
48、加+/减少-与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入 其他收益 +602,100.00 营业外收入 -602,100.00 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，山东融汇管通股份有限公司 2017 年度报告 18 对可比期间的比较数
49、据进行调整。本公司执行上述准则的主要影响如下：利润表影响项目 本期影响金额 前期调整金额 资产处置收益 +269.94 +2,511,875.00 营业外收入-269.94-2,511,875.00 对利润表整体影响 无影响 无影响 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的
50、能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司实际控制人及高级管理人员正常履职；未拖欠员工工资，不存在无法支付供应商货款的情况；生产经营资质正常按期年检。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争加剧的风险 随着国内产品市场需求的不断增长，行业内规模化生产厂家
