1、 公告编号：2020-061 2017 凡拓创意 NEEQ:833414 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2020-061 公 司 年 度 大 事 记 一、经营规范，再次评选进入创新层 2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统网站发布了关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，凡拓创意再次入选创新层的新三板公司。二、完善布局，构建全面覆盖的创意服务格局 1、投资设立武汉凡拓 公司于 2017 年 4 月设立控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司，完善了公司在全国的市场布局，有效的提升了华中地区的区域业务拓展能力。2、上海凡拓增资 公司于 2017
2、 年 5 月对上海凡拓增资 2440 万元，提升了公司整体管理效率及降低运营成本，同时也有助于提升上海凡拓及公司整体形象与品牌知名度。3、一介网络增资 公司于 2017 年 5 月对控股子公司一介网络增资 180 万元，本次增资后一介网络经营范围拓宽，渠道推广能力加强，将有效促进其业务增长。三、获评奖励奖项 1、2017 年 5 月，凡拓创意获得了第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会主办方颁发的“优秀展示奖”和“最佳协办单位”。2、2017 年 4 月，2017 中国产业园区国际高层峰会组委会向凡拓创意颁发：“2016-2017 中国产业园区优秀服务商奖”。3、2017 年凡拓创意出品的
3、“广州国家档案馆二期”项目荣获 2017 金堂奖优秀作品奖；“无限极体验展馆”被中装协评为“设计影响中国-2016-2017 年度十佳精品案例”。四、完成多个标杆项目 报告期内，凡拓创意承接数字展馆标杆项目 20 多个，南日岛-海洋体验馆、海王集团-生命与健康科普馆、重庆总部城、贵州印江县城市展览馆、常德金鹏印务企业展厅、江西南昌红谷滩等标杆展馆在全国范围内的成功落地，展现出凡拓创意的品牌实力。公告编号：2020-061 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第
4、四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 公告编号：2020-061 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、凡拓创意、母公司 指 广州凡拓数字
5、创意科技股份有限公司 凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司,凡拓创意整体变更前存续公司 公司章程 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程 元(万元)指 人民币元(人民币万元)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 北京分公司 指 凡拓创意北京分公司,本公司分公司 深圳分公司 指 凡拓创意深圳分公司,本公司分公司 上海凡拓 指 上海凡拓数码科技有限公司,本公司全资子公司 凡拓动漫 指 广州凡拓动漫科技有限公司,本公司全资子公司 凡拓动漫北京公司 指 广州凡拓动漫科技有限
6、公司北京分公司，本公司全资子公司的分公司 凡拓动漫上海公司 指 广州凡拓动漫科技有限公司上海分公司，本公司全资子公司的分公司 凡拓动漫深圳公司 指 广州凡拓动漫科技有限公司深圳分公司，本公司全资子公司的分公司 快渲云信息 指 广州市快渲云信息科技有限公司,本公司全资子公司 一介网络 指 广州一介网络科技有限公司,本公司控股子公司 成都凡拓 指 成都凡拓数字创意科技有限公司,本公司控股子公司 上海点构 指 上海点构艺术设计有限公司,本公司控股孙公司 武汉凡拓 指 武汉凡拓数字创意科技有限公司,本公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司/股转公司 指 全国中小企业股
7、份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中科科创 指 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法及其后修订 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国证券法及其后修订 静态数字创意服务 指 静态数字创意服务是指利用电脑图形图像制作和处理技术,通过电脑三维仿真软件模拟真实环境,将客户的创意构思展现为静态图像的服务。目前,公司静态数字创意服务主要表现为将园林设计、建筑设计、规划设计、
8、工业设计、房地产等设计创意三维化、仿真化,在实施前通过效果图的形式来表达方案预期达到的效 公告编号：2020-061 果。动态数字创意服务 指 动态数字创意服务是指以数字影像技术为核心,将创意展现为动态影像的服务。动态数字创意服务通过超高清影视动画、影视特效、宣传片、广告片等动态视觉的形式,商业化应用于建筑、广告、动漫、游戏、电影电视、房地产等行业。数字展示及系统集成 指 公司数字展示及系统集成是指以创意设计、展示策划、电脑数字内容制作、全息成像、多媒体系统集成为核心,将激光影像、投影融合、中央自动控制、数字互动沙盘、多媒体互动、虚拟现实漫游、互动触摸、全息纳米影像、体感遥控技术、幻影成像、空
9、气成像等技术或系统集成应用于展览展示、主题展馆、主题活动等领域的综合服务。人机交互技术 指 通过计算机输入、输出设备,以有效的方式实现人与计算机对话的技术。系统集成 指 一种新兴的服务方式,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统进行最优化的综合统筹设计和运用。虚拟现实/VR 指 虚拟现实(Virtual Reality)是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术 增强现实/AR 指 增强现实技术(Augmented Reality Technique)是通过计算机系统提供的信息增加用户对现实世界感知的技术,它将计算机
10、生成的虚拟物体或关于真实物体的非几何信息叠加到真实世界的场景之上,实现对真实世界的增强。同时,由于用于与真实世界的联系并未被切断,交互方式显得更加自然 全息投影 指 也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。数字沙盘 指 通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术,运用数字投影来实现,数字沙盘,可以充分体现区位特点,达到一种惟妙惟肖、变化多姿的动态视觉效果。对参观者来说是一种全新的体验,并能产生强烈的共鸣,比传统的沙盘模型更直观。CG 指 CG 是 Computer Graphics 的缩写,核心概念是数码图像。国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创
11、作的数字视觉服务统称 CG。公告编号：2020-061 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人（会计主管人员）张昱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度
12、报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源成本上升引致的风险 公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业,人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分,人力资源成本较高。人力资源成本具有一定刚性,且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善,公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经
13、营效率,人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 作为文化创意类高新技术企业,拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员,但是仍不能排除未来核心人员流失的可能。未来若出现核心技术及创意人员大范围流失,将对公司的经营造成不利影响。此外,公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果,除部分已申请专利或软件著作权外,另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密,将会对公司利益产生重大影响。3、毛利率波动的风险 数字创
14、意行业企业较多且规模普遍不大,市场集中度不高,行业竞争较为激烈。包括本公司在内的全面覆盖静态数字创意、动态数字创意和数字展示及系统集成服务的上规模企业不多,高端市场竞争相对有序。公司依托技术、创意及品牌优势,2017 年、2016 年、2015 年综合毛利率保持在较高水平,分别为 41.65%、39.22%、42.19%。但公司毛利率受到公司产品结构、下游市场 公告编号：2020-061 景气度、人力成本、客户结构等因素的影响,具有一定波动幅度,而且随着相对较低的集成业务收入占比的提高和人工成本的提升,公司综合毛利率水平存在下降的风险。4、应收账款回收风险 报告期内,公司通过各种方式加强了应收
15、账款的管理,但由于国内经济放缓且增长压力大,客户现金流紧张,付款周期延长,加之上期期末应收帐款余额较大。这些导致应收账款本期余额偏大,未来存在应收账款回款期延长甚至出现坏账的风险。5、销售区域集中的风险 报告期内,公司客户中华南地区客户比例较高。如果公司服务所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整,短期内会给公司经营造成不利影响。未来,随着公司销售区域的扩大和外部市场的进一步扩展,区域销售市场占比较高对公司经营带来的不利影响将进一步降低。6、实际控制人控制不当的风险 截止报告期期末,公司实际控制人伍穗颖、王筠合计直接持有公司 39.2553%的股份,伍穗颖通过广州津土投资咨询
16、有限公司间接持有公司 5.0373%的股份,王筠通过广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，并由伍穗颖担任公司的董事长、总经理,其妻子王筠担任公司的董事、副总经理,处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司控股股东仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在控股股东控制不当的风险。7、企业管理水平无法持续提升引致的风险 1、客户特点加大公司管理风险。公司客户具有客户数量多、地域分布广、所需产品个性
17、化程度高的特点,加大了公司的管理难度。2、经营规模扩大引致的管理风险。报告期末,公司下设 2 家分公司及6家子公司,并控股一家二级子公司,未来随着公司业务的扩张将设立更多的分、子公司,分布于多个省市,管理难度不断加大。若公司在营销管理、人力资源、业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应规模扩大的需要,将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。3、人力资源管理引致的风险。作为创意文化产业的高新技术企业,人才的素质、数量、稳定性是影响公司生存与发展的根本因素；同时,数字创意行业目前所处的发展阶段、从业人员的艺术气质等因素,决定了数字创意行业从业人员有较高的独立创业倾向。因此,如何吸引人
18、才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质,是数字创意企业管理层面临的重大问题；此外,选聘对数字创意行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员,也是数字创意企业面临的挑战。综上,公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况,将会对公司发展造成重大不利影响。4、大项目管理引致的风险。随着计算机技术在下游领域的深入应用,单个数字创意项目特别是数字展示及系统集成项目规模越来越大。大型数字创意应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织与风险承受能力等多方面都提出了更高的要求,如果公司出现大 公告编号：2020-061 项目管理不善的情形,将会对经营效益和品牌形象造成重大不利影响。
19、本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-061 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/FRONTOP 证券简称 凡拓创意 证券代码 833414 法定代表人 伍穗颖 办公地址 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张昱 是否通过董秘资格考试 是 电话 020-29166030 传真 020-29166030 电子邮箱 公司网址
20、 联系地址及邮政编码 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼/510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-6591 数字内容服务 主要产品与服务项目 静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本
21、（股）0 做市商数量 0 控股股东 伍穗颖 实际控制人 伍穗颖、王筠 公告编号：2020-061 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017418853876 否 注册地址 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 否 注册资本 75,000,000 是 2017 年 3 月 22 日，公司新增股份 640 万股在全国股份转让系统挂牌转让，截至本报告披露之日，公司总股本为 75,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B
22、、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈锦棋、张玉华 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让 公告编号：2020-061 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 310,354,699.27 244,743,
23、218.05 26.81%毛利率%41.65%39.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,881,141.65 14,914,030.10 93.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,926,861.02 9,392,604.92 165.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.89%8.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.40%5.16%-基本每股收益 0.3906 0.2235 74.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资
24、产总计 434,434,162.07 336,778,718.90 29.00%负债总计 147,482,560.30 132,513,521.44 11.30%归属于挂牌公司股东的净资产 285,947,799.62 203,598,889.15 40.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.81 2.97 28.28%资产负债率%（母公司）30.66%36.99%-资产负债率%（合并）33.95%39.35%-流动比率 2.66 2.42-利息保障倍数 98,477.85 662.59-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流
25、量净额 14,129,918.84 23,213,490.07-39.13%应收账款周转率 1.80 1.74-存货周转率 3.06 4.24-公告编号：2020-061 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.00%28.02%-营业收入增长率%21%43.06%-净利润增长率%84.79%62.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000.00 68,600,000.00 9.33%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损
26、益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,274,858.10 非流动资产处置损益-192,368.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,600,514.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,683,004.68 所得税影响数 706,175.31 少数股东权益影响额（税后）22,548.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,954,280.63 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业
27、绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：2020-061 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是数字创意展示和营销综合服务专家，拥有数字图像设计、三维动画创作、互动媒体、虚拟现实、立体（全息）影像、软件开发、系统集成等技术能力，以及多项技术的专利和著作权。公司具备综合设计、动漫创作、软件开发、计算机系统集成、展示工程等众多领域的资质认证，是国内“数字多媒体行业”的推动者，并一直专注为企业、政府和事业单位提供一体化数字多媒体展示解决方案。公司主要业务范畴涵盖如下：1、静态数字创意服务，即数字图像，其设计及
28、创作流程主要是根据各单位设计机构提供的城市规划、建筑设计、产品设计等平面图或者结构图，经过数字建模、渲染、后期制作等工序制作出不同视角的高清三维效果图。数字图像不仅应用于建筑、城市规划、园林景观、室内等传统设计领域，也应用于道路、桥梁、勘测及高端制造业等领域。为客户提供三维效果图等图像及设计服务。2、动态数字创意服务，即数字媒体。其数字内容创作流程首先是根据客户需求，公司创意策划人员制定文案策划、分镜头脚本方案，导演根据策划方案细化创作脚本、组织项目建模，并通过三维预演路径、样片剪辑创作草片。经客户确认后，进行项目镜头场景制作、拍摄、三维渲染、后期合成、剪辑、配音等工序，最终完成高清三维影片。
29、数字媒体主要应用于房地产领域、设计领域、企业产品及品牌宣传、游戏、动漫、展览展示、公共活动、大型赛事等新媒体和文化创意领域。为客户提供设计类汇报影片、高清宣传片、影视广告片、3D/4D/5D 影片、栏目包装、广告特效制作、动漫游戏视觉特效制作、互动软件开发、虚拟展馆、虚拟现实（VR）、微信及移动售楼系统、ipad 家居行销系统、园区及博物馆 APP、视频自媒体等。3、数字展示及系统集成服务，即数字展示。主要是展项、展馆项目服务，以策划创意、艺术及空间设计、软件开发和系统集成为核心。具体业务流程包括展示系统策划创意、整体方案设计、多媒体数字内容创作、空间环境建设或改造、设备及系统集成智能化安装、
30、艺术品及展项系统模块的布展、验收及后期维护。数字展示主要应用于展览展示、公共活动、主题活动、大型赛事活动、娱乐等领域。为客户提供空间创意设计、展陈设计、舞台设计、设计咨询服务、数字内容创作、数字多媒体展示、背景制作等系统集成服务、智能中控、融合软件开发、服务器信息系统、装饰装修、3D4D5D 体验、设备及安装等集成工程。公司依托北、上、深、广四大技术创意中心，组建自有的销售网络，借助互联网、移动终端开发市场和拓展业务。公司通过直销、招投标、网络营销等方式为客户提供定制化数字创意服务。公司收入来源为设计费、三维图像及动画制作费、软件开发费、系统集成费、硬件设备销售、装饰装修工程费、维护费等。报告
31、期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：数字创意行业需要深刻了解客户经营理念和产品需求，具备较高的创意、策划能力和计算机制作能力。作为文化创意企业，公司核心竞争力分析如下：1、高素质、年轻化的人才优势 公司从成立之初就非常重视相关人才的培养，最近几年公司员工数量、经营规模、盈利水平已经步入快速稳定发展阶段。公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的 公告编号：2020-061 管理制度，高度注重人才的任用、晋升和培养，公司基于自身实力，给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会，经营管理层
32、重视人文关怀和企业文化建设。保持员工的沟通与互动，为员工搭建各种形式的分享交流平台，真正做到跨学科人才的聚合发展。另外，公司根据行业和自身的实际情况，推行符合企业发展的薪酬政策，实行股权激励，积极引导公司员工的创造性和参与感，这既是保证中高层管理人员、业务骨干和技术精英低流失率，也是公司保持持续健康发展的关键。另一方面，公司还注重人才的培养和引进，与高等院校签订人才供需合作意向书，与学校共同培养新的数字创意人才，保证公司及时补充年轻的创意人才。2、研发优势 公司是高新技术企业，同时属于动漫和软件企业，公司始终注重技术创新和软件开发。公司的技术研发以满足客户需求和自身业务发展为目的，结合该行业的
33、发展，主要有涵盖静态、动态、单一媒体及多媒体的数字影像和数字影音的创作技术，在 3D 技术、全息投影、虚拟现实/VR、多媒体数字沙盘、计算机信息集成、互动及融合软件、新媒体技术等技术的研发和运用具有综合优势。目前公司拥有多项专利和计算机软件著作权。利用技术优势，公司可将更多的创意转化为数字视觉产品，根据不同应用领域的客户需求向其提供数字视觉综合服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率。3、服务优势 公司在服务客户方面一直坚持“三高一新”。“高”科技，业内顶尖产品研发团队，用科技点燃创意。公司紧贴当今顶尖数字多媒体技术发展潮流，结合专业的科研团队，综合运用数字多媒体的特点及优势，以创新的方式为客户提
34、供更好的服务。“高”效率，短周期保证效率，快服务保证体验。凡拓拥有专业化的设计施工团队，能够快速响应，从前期策划，到进场施工、系统集成以及售后服务实现一站式服务，更加省时省心。“高”利用率，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现，大大提高空客户间和资金的利用效率。“新”创意，个性化设计与服务避免千篇一律。公司主打定制化服务，根据不用的客户需求进行量身定制，旨在满足客户需求的同时，避免“千馆一面”，给访客留下深刻印象。4、品牌优势 公司成立于 2002 年，是国内将数字创意应用于展览展示领域的先导者，也是华南最大的多媒体展馆工程、3D 及特种影片、多媒体展项应用集大成者，在行业
35、内有着非常大的影响力。公司是目前国内唯一一家连续为四大国际顶级盛会（北京奥运会数字图像制作服务商、上海世博会数字图像制作服务商、广州亚运会图像设计服务独家供应商和海阳亚沙会数字图像服务独家赞助商）会场展馆提供数字创意展示服务的实力型企业，均获组委会颁发突出贡献奖。公司被广州市工商行政管理局和广东省著名商标委员会分别评定为广州著名商标和广东省著名商标。另外，公司始终重视“凡拓创意”品牌的建设，积累了良好的口碑，不断增加长期战略合作客户，与国内外知名设计机构、国内前 100 名的房地产和家具企业、集团及上市公司、政府等优质客户建立有长期的合作关系，公司品牌优势进一步得以体现。5、数字技术优势 公司
36、紧跟技术发展的时代潮流，在数字技术发展的开始，公司就率先投入资金和人才在数字技术研究方面。目前公司的数字技术，在国内处于领先的地位。公司目前能够为各类数字展馆提供创意、设计、策划、施工等一体化服务。目前公司所掌握的技术包括实体数字展馆创意设计及制作方法、网络 3D 展馆创意设计及制作技术、移动 3D 展馆创意设计及制作软件、弧幕影院系统制作技术、环幕影院系统制作技术、数字博物馆系统制作技术、数字创意展览展示系统制作技术。公司充分发挥行业翘楚的引领力量，打造广州粤剧艺术博物馆、江西南昌红谷滩金融商务区展示中心、迪古里拉 VR 系统、无限极企业展馆等多个标杆性展馆受到了业界的一致好评。6、营销网络
37、优势 公司以广州为立足点，在北京、深圳成立了分公司，在上海、成都、武汉成立了子公司，在武汉、长沙、南宁、厦门成立了营销网点，在全国范围内形成紧凑、稳定的市场布局。公司通过以点带面，快速提供数字内容及展示一体化服务，有利于市场开拓和满足客户的需求。公司营销网络从国内一线城市 公告编号：2020-061 逐渐推广至省会城市，在珠三角、长三角、京津翼已渗透至市县地区。公司针对业务性质和营销特点，制订了科学营销政策和业务激励措施，建立了实用的 CRM 客户管理系统并积极推进网络营销，通过互联网平台和网络推广工具，加强了营销的管理。公司在积极布局国内营销的同时，也加快了国外营销网络的建设和推广。报告期内
38、变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着国家推动数字创意产业快速发展，公司加大了新产品的开发和应用推广力度，提高了数字内容创意和软件开发能力，不断推进区域市场的拓展和品牌影响力；另一方面公司积极推进成本费用管理和人才梯队建设，稳步推动公司资本市场的发展。公司按照年初制定的经营计划，贯彻
39、落实了公司的各项经营策略并实现了经营目标。报告期内，公司实现营业总收入 310,354,699.27 元，较上年同期增长 26.81%；实现归属于公司股东的净利润 28,881,141.65 元，较上年同期增长 93.65%。（一）区域市场布局和拓展及公司品牌建设方面：根据业务战略目标，公司积极推动市场布局，加大了区域市场的拓展力度。公司加大了京津翼、长江三角洲、重庆成都西南城市群的市场拓展力度，在这些地区增加业务力量，加大基础投入，引进了一批管理人才。根据市场战略目标，公司进一步开拓以高铁线为依托的武汉城市群的业务网点，建立了武汉凡拓子公司。同时快速建立分支机构，布局新的业务区域拓展新市场。
40、另一方面，公司加大了品牌推广的力度，借助互联网及终端应用，对多样化的营销渠道和品牌传播手段进行了探索，通过公司官网、知名搜索引擎，结合凡拓创意微信公众号“凡拓创意”，并参加了多次国内外的各种行业及产业推介、数字展示、文化创意及博物馆展览等活动，积极宣传公司品牌，推广和展示了公司的优秀作品和标杆项目，有效提升了公司品牌影响力。（二）产品及服务研发创新及投入方面：2017 年随着国家“十三五规划”推动数字创意产业的快速发展，公司在 CG 技术、数字交互技术、软件开发及虚拟现实等技术创新和研发方面加大了投入，同时申请并获得了多项专利、软件著作权及其软件产品、高新产品等，提高了数字内容创作效率和质量。
41、公司在区域技术研发中心也加大了团队及人才的投入，提升了四大创意中心的研发和技术服务能力，并不断整理并充实图像、动画素材库，加快推进产品标准化、项目流程化管理，从而提高了产品和服务的创作效率和质量。根据市场的需求和业务拓展，公司开发了新的产品和服务，并将新技术成果成功的运用到公司的产品中，通过创新升级产品和服务，使其达到了沉浸感好、更逼真、更震撼的视觉效果，以及展现出独特的体验感、互动性和科技感。公告编号：2020-061 （三）企业文化建设及人力资源方面：2017 年，公司重新梳理了职级及薪资体系，搭建专业序列和管理序列人才发展双通道，明确员工上升阶梯，实现人才梯队的建设；搭建配套人才评价及选
42、拔体系，促进优秀后备人才快速成长；通过企业文化落地和加大中高层薪资激励等措施，提高企业凝聚力，实现核心人才保留。公司进一步实行了组织扁平化，进一步完善了人力政策，公司以“调结构、促效率、重激励”为指导方针，优化人才结构，梳理业务流程，激活组织，提高整体人均效率。2017 年公司全面宣传企业的愿景、使命及核心价值观，通过文化的力量感召、激励员工，引导员工行为，不断提升了组织凝聚力。通过校园招聘和新人培养，落实导师制人才培养体系，实现人才的梯队建设，为公司快速发展提供人才储备。（四）成本控制、预算管理方面：公司按照业务线及事业部管理要求，制定成本管理重点和相关标准，结合公司预算，分别对材料采购、装
43、饰装修、人力成本及两个费用进行了管理和控制。尤其加强了项目成本周期的管控，对整个项目的计划、组织和实施进行优化和管理，控制了项目管理风险，提高了效率和盈利能力。公司通过招投标、供应商考评，对满足公司经营管理要求的供应商建立供应商库，并对其进行优化和管理，从而保证供应渠道的顺畅，达到减少采购费用和项目成本效果。同时在公司现有ERP 管理系统的基础上完善企业信息化建设，加快和完善项目管理和供应链管理系统的建设。公司严格执行了 2017 年度预算，加强市场预测和分析，根据预算对材料设备、人力成本、销售费用、管理费用进行过程管控，执行资金收支预算，保障公司现金流。根据预算和成本费用控制指标，进行预结算
44、分析，做出管理改善措施并落实。（五）资本运作方面：1、定向发行股份：2016 年 12 月公司启动了向特定对象发行 640 万股的股票发行方案，本次股票发行新增股份已于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2、为增强公司全国市场的布局，同时优化公司管理结构，公司于 2017 年 4 月设立控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司，有效的提升了华中地区的区域业务拓展能力；于 2017 年 5 月对上海凡拓增资 2440 万元，提升了公司整体管理效率及降低运营成本，同时也有助于提升上海凡拓及公司整体形象与品牌知名度；于 2017 年 5 月对控股子公司一介网络增资
45、180 万元，本次增资后一介网络经营范围拓宽，渠道推广能力加强，将有效促进其业务增长。(二二)行业情况行业情况 目前我国正在进行产业结构调整，第三产业占国民经济比重不断提高，尤其是软件和信息技术服务业、文化创意产业均已成为国家政策优先支持发展的新兴产业。随着计算机技术，通讯技术、信息技术及硬件技术的迅猛发展，数字多媒体已经成为人们可以直接接受、最为全面和最为丰富的信息资源。根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出的“数字创意”这一战略新兴产业发展方向，以企业为主体、产学研用相结合，构建数字文化创意产业创新平台，加强基础技术研发，大力发展虚拟现实、增强现实、互动影视等新型软硬件产品，促进相关
46、内容开发。完善数字文化创意产业技术与服务标准体系，推动手机（移动终端）动漫、影视传媒等领域标准体系广泛应用，建立文物数字化保护和传承利用、智慧博物馆、超高清内容制作传输等标准。公司将结合国家政策和企业自身的经营战略，为“促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费”积极贡献力量，推动公司业务快速增长。从公司产品和服务来看，符合“数字创意”发展规划的方向，尤其在发展虚拟现实、增强现实、互动影视、动漫级超高清内容制作、智慧博物馆等新型软硬件及内容开发方面加大了投入和推广力度。从公司市场拓展方向来看，人们对于数字多媒体内容和多媒体展示的需求增大，尤其是互联网正在快速的改变 公告编号：2020-061 人
47、们的生活方式，文化、科技、博物等数字多媒体展馆蓬勃发展，数字创意产业的春天正迎面走来。未来，随着技术方面的创新和发展，必将带来数字多媒体内容和展示行业应用领域的不断拓展，引导市场需求持续增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 144,176,617.50 33.19%105,238,224.41 31.25%37.00%应收账款 146,489,936.6
48、6 33.72%121,798,510.35 36.17%20.27%存货 62,303,824.55 14.34%55,107,429.07 16.36%13.06%长期股权投资 -固定资产 36,871,834.68 8.49%16,129,119.88 4.79%128.60%在建工程 3,552,915.47 0.82%-短期借款 112,000.00 0.03%-长期借款 -资产总计 434,434,162.07-336,778,718.90-29.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增长 37%的主要原因：一是经营活动产生的现金流量净额
49、 14,129,918.84 元；二是投资活动产生的现金流量净额-31,511,897.85 元，主要是购置固定资产、无形资产 29,473,917.85元，以及投资支付的现金 2,040,000 元；三是筹资活动产生的现金流量净额 55,499,000 元，主要是公司年初通过定向增发股份融资金额 64,000,000 元，以及分红支付 7,500,000 元。总体上货币资金增加了 38,938,393.09 元。2、应收账款余额较期初增长 20.27%，主要原因如下：(1)由于国内经济增速放缓，公司客户资金趋于紧张，尤其是房地产企业，受宏观政策的影响，资金紧缩，结算付款周期延长，相应增加了应
50、收账款余额。(2)公司的政府、事业单位客户，因项目资金大部分来自财政预算，财政支出审批程序复杂，支付周期较长，部分项目结算在年底，存在跨年结算和支付的情况。3、固定资产较期初增加了 128.60%，主要是上海全资子公司购置了办公楼金额为 21,381,785 元。4、存货余额较期初增长 13.06%，主要是数字一体化大项目增加，制作周期较长，导致存货增长较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入
