1、1 2017年度报告 海川能源 NEEQ:834052 河北海川能源科技股份有限公司(Hebei Haichuan Energy Technology Co.,LTD.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，是“十三五”计划的第二年，各地的环境污染治理的任务仍然很大。特别是国务院下发了土壤污染防治行动计划、水污染防治行动计划，各地的商务局、环保、安监等相关部门对于加油站双层油罐改造或防渗罐池的改造时间要求越来越紧迫。公司接到了较多的设计任务，机会也是挑战，公司全体员工团结协作，积极应对，在加快设计进度同时也保证设计图纸的质量。由海川能源承建的中石化北海炼厂、全州、贵港、钦州油库添加剂
2、系统改造项目顺利完成，经添加后的“爱跑 98”品牌汽油顺利销售到广西中部、北部地区，标志着海川能源布局西部、着眼未来，为大西南的安全环保、经济建设提供持续助力。海川能源积极响应习总书记的号召，参与社会信用体系建设。并于 2017 年 12 月 11 日，通过石家庄信用协会与石家庄企业信用评级中心的信用评级，获得信用评价 AAA 级企业的企业信用等级证书。这是海川能源多年来诚信经营，一直秉承着为客户提供最契合最优质的服务，得到了社会认可得又一证明。2017 年 5 月，“一带一路”国际合作高峰论坛成功在北京召开后，“一带一路”战略合作迈入了新阶段。为响应国家号召，积极融入国家“一带一路”战略，海
3、川能源在不断巩固开拓国内市场的同时，也大胆的走出了国门。2017 年 7 月，吉尔吉斯斯坦项目合同成功签订！揭开了海川走向国际的序幕！2017 年 9 月 21 日，我公司战略合作伙伴美国富兰克林公司，油系统全球总裁 JAY WALSH先生、全球培训经理 LOREN SWALHEIM、油站管理系统产品经理 TAMMIE SCADDEN、富兰克林油系统中国区相关领导一行来我公司指导交流。双方就产品应用情况、产品质量、油站产品未来的发展趋势，加油站未来能源结构的改变等进行了交流会晤。此次会晤对于双方的合作，以及在河北地区的销售有很好的推动作用。3 张垚 经过山西沁新集团的多家对比，最后选择海川能源
4、对李元、沁北两大工业园区油料供给 EPC项目进行升级改造。施工地点位于太岳山区，海拔较高，周边依托困难，改造难度较大，经过不懈努力，多方协作，项目顺利竣工。公司在 EPC项目上积累了较多的经验。2017 年公司在油库改造设计方面有了较大进步，比如：北京大兴油库混油回掺设计项目，天津大港油库的罐区、消防泵更换的改造设计等，采用过程自动化控制、数据信息化管理等功能，保证站场安全生产，避免环境污染。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管
5、理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 河北海川能源科技股份有限公司 全资子公司、子公司、河北中宽 指 河北中宽机电设
6、备销售有限公司 股东大会 指 河北海川能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让的行 为 中准会计师事务所、会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）君嘉律师事务所、律师事务所 指 北京君嘉律师事务所 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程、章程
7、指 河北海川能源科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永利、主管会计工作负责人孙普及会计机构负责人（会计主管人员）孙普保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了准确无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
8、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司股东中，王永利持有股份公司 54.44%股份，为股份公司的实际控制人。李会攀持有股份公司 30.32%的股份，经调查，王永利是李会攀配偶的哥哥。同时，王永利任公司董事长，李会
9、攀任公司监事会主席，二人对公司经营、决策和管理产生重要影响，因为二人有事实上的姻亲关系，公司存在被实际控制人不当控制风险。公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则等。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司经营中仍难免存在影响公司健康发展的风险因素。人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的运营和策划团队，随着公司业务发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。公司通过培训、招聘等方式网
10、罗人才满足不断发展的需求,但高素质人才同样是行业企业想获得的优质资源。因此公司需要在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面不断完善,否则核心人才的流失将对公司业务的扩展产生不利影响。应收账款回收风险 2017 年末、2016 年末及 2015 年末公司应收账款净值分别为7 22,559,058.17 元、19,828,206.57 元、16,325,465.58 元，应收账款周转率逐年提升。若应收账款到期不能及时全额收回，则可能对公司财务状况造成一定影响。重大客户依赖风险 2017 年度、2016 年度和 2015 年度前 5 名客户合计销售金额占当期销售金额的比例分别为 90.69%、92.0
11、8%和 86.71%。2017年中国石油天然气股份有限公司和中国石化销售有限公司各占当期销售金额的比例分别为 39.17%、47.20%，公司存在对重要客户依赖的风险。公司重要客户集中于中国石油、中国石化是由行业需求情况决定的；两桶油的采购决策权在省级和地市级销售分公司，公司销售中事实上面对众多客户。因此，公司对重要客户依赖的风险较小，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北海川能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiHaichuanEnergyTechnologyCo.L
12、TD.证券简称 海川能源 证券代码 834052 法定代表人 王永利 办公地址 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙普 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0311-89251168 传真 0311-89250567 电子邮箱 公司网址 http:/www.hai- 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-03-04 挂牌时间 2015-1
13、1-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专业技术服务业 M74（上市公司行业分类指引（2012 年修订）；工程勘察设计 M7482、工程管理服务 M7481（国民经济行业分类 GB/T4754-2011、挂牌公司管理型行业分类指引；调查和咨询服务 12111111（挂牌公司投资型行业分类指引 主要产品与服务项目 公司主营业务是提供加油（气）站等油气储运设施的工程设计、建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务,石油设备销售等。公司业务主要集中于石油化工产品储运及城镇燃气专业，具体包括加油（气）站、油库、气化站、小区燃气管网等，覆盖化工石化医药领域和市政领域。普通股股票转
14、让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王永利 9 实际控制人 王永利 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100551853106E 否 注册地址 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 否 注册资本 17,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟令
15、全、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,425,416.79 26,952,574.92 72.25%毛利率%40.71%38.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,196,911.55 2,688,091.35 18.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常
16、性损益后的净利润 3,195,843.60 2,693,100.86 18.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.79%13.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.78%14.01%-基本每股收益 0.19 0.22-13.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,395,639.63 27,554,332.86 46.60%负债总计 19,754,353.78 10,109,958.56 95.40%归属于挂牌公司股东的净资产 20,641,
17、285.85 17,444,374.3 18.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.40-13.27%资产负债率%（母公司）24.13%14.10%-资产负债率%（合并）48.90%36.69%-流动比率 194.95 254.00-利息保障倍数 92.57 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,697,914.45-3,337,763.30-240.75%应收账款周转率 2.19 1.49-存货周转率 7.33 6.18 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产
18、增长率%46.60%-2.87%-营业收入增长率%72.25%10.41%-净利润增长率%18.93%33.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 科技型中小型企业奖励 10,000.00 市级专利资助金 1,300.00 营业外收入和支出-10,049.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,250.74 所得税影响数 182.79 少数股东权益影响额（税
19、后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为工程勘察设计行业的企业、专注于加油（气）站等油气储运设施的工程设计，为中石油、中石化等社会中加油（气）站及油气储运设施建设方提供优质、可靠、专业、高效的工程设计服务。公司还 从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包，承接设计、设备、建筑施工一体的项目管理和相关的技术与管理服务。子公司主要从事石油设备、机电设备
20、、电子设备的销售。公司拥有化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级和市政行业（城市燃气工程）专业乙级的工程设计资质证书，以及压力管道设计（工业管道）和（城镇燃气管道）的特种设备设计许可证，以及工程咨询单位资格证书（市政公用工程（燃气热力）、石油天然气、化工），能够满足客户各种类型油气储运设施工程设计与咨询服务的需要；同时，公司拥有具有丰富相关设计经验的管理团队，形成了行之有效的设计流程体系，能够优质、高效的提供服务；另外，公司通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证和 ISO14001：2015 环境管理体系认证，能够保证公司为客户提供的是优质、可靠的服务。公司主要通过满足重要
21、客户的投资需求，营销部的业务开拓，招投标方式，提升自身资质级别扩大营业范围等进行市场开拓。公司已经获得中国石油天然气集团公司工程设计承包商准入资格证书和中国石化工程建设市场资源库成员证书，与中海油销售有限公司顺利合作，成为三家公司的合格供应商，在于各分公司框架协议的基础上，形成了稳定的设计订单来源。同时，公司通过加强服务质量、建设优秀口碑的努力，已经在行业内形成了良好的口碑，经常获得客户的推荐和介绍。总之，公司凭借经验丰富的设计和管理团队，在公司资质范围内为客户提供优质、可靠、专业、高效的工程设计服务，帮助客户建设高质量的油气储运设施。按照行业惯例，公司从工程中提取一定比例的工程设计费用获得相
22、应的回报。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“目标导向”、“效益导向”、“技术导向”作为年度战略指引。2017 年公司的主要业务集中在油罐改造项目，新建站、重建站相对业务量较少。2017 年公司新开拓了四川、辽宁、甘肃
23、市场，公司项目区域扩大到了 15 省 2 市。公司持续完善市场分片区管理制度，继续推进生产经营一体化，进一步落实经营责任制。13 2017 年，公司参与了北京中石化建设标准图集的编写，参与了中大中国石油公司吉尔吉斯坦油站标准图集的编写。2017 年，公司 EPC 总承包项目发展较快：广西钦州、桂林、贵港、北海“三库一厂”EPC 改造项目顺利完成，山西沁源沁北双层罐改造工程也顺利完工。2017 年，公司燃气业务有了较大的进展。业务内容由以前的车用 LNG,逐渐转变到工业 LNG 用气和民用燃气项目，现黑龙江美丽岛景区改造项目、中海油 LNG 系统改扩建工程项目、华港燃气集团的煤改气工程也顺利设计
24、完成。2017 年，公司与中大中国石油公司就吉尔吉斯坦项目进行合作，已完成 3 个油站的改造设计，1 个油库的改造设计。(二二)行业情况行业情况 公司处在能源服务行业，我公司致力于通过能源行业技术研发的不断创新和应用的不断改进，为客户提供快捷、安全、高效、节能、环保的绿色产品和一体化系统服务。一、加油站 随着人类“健康、安全、环保”意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，加油站行业对“HSE”管理高度关注，现有加油站面临较大的改造需求。通过卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气回收处理装置等现代化设施，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理。2、按照国务院
25、“水十条”“土十条”要求，正有序推进双层储油罐升级改造，规避传统单层钢制油罐由于长期腐蚀、埋地敷设而容易发生渗漏等缺陷，为地下土壤和水资源加上了“双保险”。二、加气站：天然气汽车在我国具有广阔的发展前景。在未来 2030 年甚至更长的时间里，车用能源将朝着多元化、低碳化的方向发展已成为共识。随着我国对于天然气资源开发利用的不断深入和基础设施建设的快速推进，使未来我国天然气加气站的运营数量将继续保持增长。预计，到 2020 年全国要建成约 15000 座车用天然气加气站（其中，CNG 加气站 10000 座，LNG 加气站 5000 座）。三、新能源汽车、充电站（桩）：国务院印发的“十三五”国家
26、战略性新兴产业发展规划明确提出，重点发展新能源汽车、新能源和节能环保产业。拥有网络优势的石油巨头：中石油、中石化、中海油，利用现有的加油、加气站，改建成加油充电综合服务站，并计划将这一种综合运营模式扩展至全国各地区，这必将带来了较大的加油站改造需求。四、煤改气：2017 年两会明确环保治理目标，关注节能减排、生态修复。2017 年是工业节能减排元年，两会提出要求各级政府坚决打好蓝天保卫战，目标是今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降 3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降。首先加快解决燃煤污染问题，加大煤电超净排放改造，天然气，LNG 等清洁能源是大势所趋，煤改气将成为燃煤小锅炉替代
27、的主要手段。公司拥有加油（气）站、充电站、石油库、城镇燃气的相关资质，及多年积累的丰富经验，为能源行业的项目提供设计、设备供应、EPC 项目管理、技术咨询等周到的服务。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,388,369.87 15.81%2,093,009.41 7.60%205.22%应收账款 22,559,058.17 55.85%19,828
28、,206.57 71.96%13.77%存货 4,453,760.70 11.03%3,055,539.49 11.09%45.76%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 1,176,892.20 2.91%1,385,504.97 5.03%-15.06%在建工程 66,666.67 0.17%0.00%短期借款 0.00%长期借款 0.00%预收款项 551,504.38 1.37%6,000 0.02%9,091.74%应付职工薪酬 3,918,220.92 9.70%40,102.34 0.15%9,670.55%应交税费 829,976.44 2.05%1,076,911.48
29、 3.91%-22.93%其他应付款 9,402,218.14 23.28%8,045,185.2 29.20%16.87%应收票据 2,221,692.47 5.50%预付账款 2,306,459.40 5.71%390,704.83 1.42%490.33%资产总计 40,395,639.63-27,554,332.86-46.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增幅 205.22%，是公司实行相关的应收帐款回收管理与激励措施，加快了应收帐款的回收。2、存货增长了 45.76%，主要是应对双层油罐改造项目，提前准备双层油罐复合管线存货增加所致 3、在建工程增
30、加是因为公司广西贵港 EPC 油气回收设备未按合同进行检测不能确认收入造成的。4、预收账款增加 54.55 万，主要是社会站设计费的订金及预收的部分石油设备的货款，因不能达到收入确认条件，故放在预收账款归集。随着公司的品牌的影响及宣传力度，社会站收入较 2016年有了较大的增长。5、2017 年，公司是变革元年，公司制定了“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的员工激励政策，积极调动了员工的积极性，扩大了生产能力及产值，应付职工薪酬主要是按公司的薪酬管理制度应发放的工资和绩效，比 2016 年有了较大增长。6、预收账款增加 54.55 万，主要是社会站设计费的订金及预收的部分石油设备的货款，因不能达
31、到收入确认条件，故放在预收账款归集。随着公司的品牌的影响及宣传力度，社会站收入较 2016年有了较大的增长。7、其他应付款增加 135.7 万元，是因为子公司流动资金紧张，向股东李会攀借款等原因造成。8、应收票据增加 222.17 万元，报告期中石油的回款方式由电汇变更为电汇和承兑汇票结合的方式，增加了应收票据收入。9、预付帐款增加 191.58 万元，增幅较大，主要是报告期购货发票未到的原因。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的
32、的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 46,425,416.79-26,952,574.92-72.25%营业成本 27,527,018.99 59.29%16,545,155.64 61.39%66.38%毛利率%40.71%-38.61%-管理费用 7,630,037.37 16.44%4,543,898.67 16.86%67.92%销售费用 6,431,787.04 13.85%2,364,179.52 8.77%172.05%财务费用 96,573.92 0.21%-4,325.98-0.02%-2,332.42%营业利润 3,784,002.1 8.15
33、%3,282,830.97 12.18%15.27%营业外收入 24,459.44 0.09%-100.00%营业外支出 10,049.26 0.02%30,000.04 0.11%-66.50%净利润 3,196,911.55 6.89%2,688,091.35 9.97%18.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入总收入 4642.54 万元，增长 1947.28 万元，增幅 72.25%。2017 年在国家环保政策的推动下，各地开始陆续进行双层油罐及复合管线的改造，特别是国家的“三桶油”积极响应国家政策，旗下的各加油站开始进行换罐改造，很大程度增大了公司改造项目的
34、设计费以及双层管线的产品销售。2、报告期公司产品销售成本增加了 1098.18 万元，增幅 66.38%，主要是由于公司业务量较大增长的原因，营业成本的增长幅度低于营业收入增长幅度 5.87%。3、报告期管理费用增长 308.61 万元，增幅 67.92%，主要是：报告期公司职业管理人才及先进研发技术人才引入较多，且采取了各种的绩效激励政策，工资费用增长较快，增幅 57.60%。报告期业务范围扩大，公司员工增加，房租水电增加 28.66 万元，增幅 31.05%。管理层重视市场业务联系，加大市场业务管理，招待费增加 6.85 万元，增幅 98.27%。劳务费用增加 14.27 万，增幅 100
35、%，2017 年增加了劳务派遣人员的工资、保险。4、销售费用增长 406.76 万元，增幅 172.05%。报告期，公司工资、社保及福利增长 208.65 万元，增幅较大。报告期公司非常重视营销团队的建设，公司确立了“一切以市场出发，全员营销”的市场步署，提高营销团队的工资待遇，并通过各种激励政策，工资、绩效与产值、回款挂钩的管理措施。为了提高扩大品牌知名度，报告期加大网络宣传力度，制作宣传用品等，广宣费增加 69.89 万元。报告期车油费差旅费增加 24.94 万元，招待费增加 10.46 万。主要是加强了与各地市客户的联系，提高了沟通频率。2017 年因为各地改造时间很紧，为了保障改造设备
36、货源的充足，采用公司增大库存，由公司向客户发货的方式，运费增加 80.44 万。报告期公司积极参加各地市的招投标，招标服务费增加 5.79 万元。5、财务费用增长 10.09 万元，增幅 2332.42%，报告期因经营流动资金需要，公司先后借款 130 万元及承兑贴现，支付利息 5.13 万元。6、营业外收入降低 2.45 万元,主要是政府补贴记入了其他收益，不再记入营业外收入，属于国家会计政策的调整。7、由于收入的增长，公司净利润 2017 年比 2016 年增长 50.88 万元，增幅 18.93%。8、2016 年公司营业外支出的费用主要是公司对外捐款的费用，2017 年公司略微减少。1
37、6 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,425,416.79 26,952,574.92 72.25%其他业务收入 主营业务成本 27,527,018.99 16,545,155.64 66.38%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%加油、加气站新建、重建项目 719,442.42 1.55%2,871,555.63 10.65%加油、加气站改扩建项目 27,
38、083,128.46 58.34%14,322,857.22 53.14%设备销售 17,084,384.31 36.80%7,493,204.81 27.80%EPC 项目 1,538,461.60 3.31%2,264,957.26 8.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 35,514,030.99 76.50%24,247,995.02 89.97%华东地区 2,747,126.75 5.92%439,622.64
39、1.63%华南地区 1,877,358.49 4.04%2,264,957.26 8.40%华中地区 2,760,630.95 5.95%西北地区 2,804,948.86 6.04%西南地区 461,320.75 0.99%国外 260,000.00 0.56%合计 46,425,416.79 100.00%26,952,574.92 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期收入构成中，华北地区销售3556.40万元，占76.50%；西北地区280.50万元，占6.04%；华中地区276.06万元，占5.95%；华南地区187.74万元，占4.04%，还是以稳固河北市场，并向全国
40、扩展的经营模式；报告期新建站的收入仍为降低状态，下降215.21万元，降幅74.95%；但改造站的设计收入逐年上升，比同去同期增加1276.03万元，增幅89.09%，设备销售也呈现良好增长态势，增长959.12万元，增幅128.00%。主要是报告期各加油站陆续进行换罐改造，很大程度增大了公司改造项目的设计费以及双层管线的产品销售收入。华东地区，报告期比2016年增长230.75万元，增幅较大，主要是2017年增加17 了山东地区、安徽地区的收入。华南地区减少主要是2016广东珠海宝塔的EPC项目收入大于2017年广西三库一厂的EPC项目收入38.76万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
41、 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司 21,911,205.40 47.20%否 2 中国石化销售有限公司 18,184,073.38 39.17%否 3 优必得石油设备（苏州）有限公司 1,282,051.28 2.76%否 4 河北省省招加油站 417,698.56 0.90%否 5 中油首汽石油销售有限公司 308,884.92 0.66%否 合计合计 42,103,913.54 90.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
42、 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 富兰克林油站通用设备(北京)有限公司 10,774,252.96 35.70%否 2 裕华区恒安数码复印店 2,767,205.75 9.17%否 3 张家港市艾罗执行器有限公司 1,890,794.49 6.27%否 4 裕华区锐丽图文打印社 1,405,980.39 4.66%否 5 亘弘（北京）光电科技有限公司 1,400,000.00 4.64%否 合计合计 18,238,233.59 60.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的
43、现金流量净额 4,697,914.45-3,337,763.3-240.75%投资活动产生的现金流量净额-359,321-418,242.41-14.09%筹资活动产生的现金流量净额-41,215.77-390,500-89.45%现金流量分析现金流量分析：随着公司营销队伍的不断建设、公司对营销团队的各项管理及激励动作，应收帐款周转率明显加快；另一方面原因是双层油罐改造项目施工时间紧，改造周期较短，按合同施工完成后即可达回款条件，也从一定程度上加快了应收账款的回收，因此经营活动产生的现金净流量变动较大。报告期的固定资产投入少于 2016 年，下降 14.09%；按行业特性，上半年设计，下半年改
44、造施工，报告期出现了短暂流动资金不足情况，故产生了借款及贴现利息 5.13 万元，资金回笼后，及时偿还了借款。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 10 月 18 日，河北海川能源科技股份有限公司成功收购中宽机电 100%股权。河北中宽机电设备销售有限公司是专业从事加油站设备研发、代理销售、安装及服务的综合性石油设备服务企业。经营产品包括 SF 双层罐、双层管线、油品液位仪、油气回收设备、油站辅助硬件产品等。与全球诸多知名石油设备优秀制造商保持着广泛的联系，为客户提供最优化的设备组合，最大限度节约客户运营成本。2
45、017 年河北中宽主营业务收入 1708.43 万元，主要产品销售是 SF 双层罐、双层管线以及设备安装服务。子公司对于增加公司整体经营收入，完善产品线，公司链条化经营有着重要的作用。2017 年没有取得和处置子公司收购及其他业务情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修
46、订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式
47、的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（2）重要会计估计变更 报告期内本公司无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，已连续三年荣获“河北省爱心企业”荣誉称号。公司一直致力于宏扬中华民族传统文化，扎根圣贤教育，把培养员工德行放在首位。公司经常组织员工参加扶困济贫慰问、为灾区捐款捐物、为山区贫困小学捐助教学器材等各种公益活动。海川能源积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，在追求效益
48、的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东19 和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司的发展适应国家的环境治理的发展要求。2015 年 8 月 29 日史上最严大气污染防治法颁布，强调油气回收及 VOC 污染监测。2015 年 4 月 2 日水污染防治行动计划及 2016 年 5 月 28 日土壤污染防治行动计划的颁布，强调土壤及水资源的保护。加油站的地下设施(埋地油罐、输油管线等)因长期使用、维护不利或材料腐蚀等原因易造成油品泄露,易在土壤中长距离迁移进入地下水。因此加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要
49、更新为双层罐或者设置防渗池。减轻加油站对土壤和地下水的污染。这些利好政策将带动企业的稳定发展，公司也将竭尽全力，为国家的环境保护治理做出自己的贡献。2、创新是引领发展的第一动力。公司一直在加大科学研究的投入。2017 年，公司立项了大数据采集、分析及应用方案的研究、EPC 项目成本控制方法的研究加油站智能照明系统的研究等11 个研发项目，提升了设计技术的前瞻性，从客户利益出发，为客户发展着想，也为公司的业务发展提供了前进的动力。3、新三板挂牌树立了企业品牌，提升了企业形象，更有效的开阔了市场。公司已在全国 16 个省 2个直辖市进行了市场步局。新三板挂牌，规范了企业运作、完善法人治理结构，公司
50、的经营管理水平逐步提高。促进了企业长远、健康发展。1）公司在业务领域积极探索研究，围绕油站进行全方位链条式服务。公司建立了以设计为龙头的 EPC 总承包企业管理模式。成功完成了广西三库一厂的设计、设备、工程施工的管理，摒弃了单纯提供设计、咨询服务的的管理模式。2）公司努力拓宽业务服务范围，不仅局限于石化工程勘察设计行业，还积极进入市政燃气设计领域，拉长了产品线。3）公司在全国各地建立了办事处，派驻业务人员及技术服务人员，随时为客户提供良好的服务，缩短了服务周期，增强了服务时效。4）加强对员工的培养及激励，能较好的发挥员工的主观能动性及潜力，进行积极有效的工作。4、公司信奉“重诚信、尚奉献”的海
