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835943_2017_凯华股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

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资源描述

1、 1/128 2017 年度报告 凯华股份 NEEQ:835943 广东凯华电器股份有限公司 KAIHUA ELECTRIC APPLIANCE CO.,Ltd.2/128 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月,公司新设立的控股子公司广东华创力新材料科技有限公司已完成工商注册登记并领取营业执照。2017 年 8 月公司发行新增股份 440 万股,并于 2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 3 月,公司获得 6 项实用新型专利,有效地提升了公司技术创新实力。3/128 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概

2、况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4/128 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯华股份 指 广东凯华电器股

3、份有限公司 新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司 华创声 指 佛山市顺德区华创声投资有限公司 华创隆 指 佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司 华创盈 指 广东华创盈五金科技有限公司 华创力 指 广东华创力新材料科技有限公司 格力集团 指 珠海格力电器股份有限公司及其子公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司 海信集团 指 海信科龙电器股份有限公司及其子公司 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务

4、规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5/128 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

5、任。公司负责人麦志荣、主管会计工作负责人王慧丽及会计机构负责人(会计主管人员)郭小萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否

6、1、豁免披露事项及理由 为防止竞争对手获取公司商业秘密,申请客户、供应商前五名单位名称采用“第 N 名”代替的方式进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动 电线电缆行业与宏观经济发展密切相关,宏观经济的周期性波动对该行业发展有较大影响。当前,我国经济正处于新旧增长动力切换的时期,传统动力正在减弱,人口红利衰减,劳动力、土地成本上升,资源环境约束增大,投资高增长和出口难度越来越大,依赖高出口拉动经济的模式也难以持续。我国宏观经济面临着增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的严峻形

7、势,增速放缓成为新常态。若未来几年我国宏观经济出现较大波动,将对作为国民经济配套产业的电线电缆行业其整体需求将产生冲击,从而影响行业经营发展的外部环境。行业政策变动 目前,与电线电缆行业相关的产业政策主要有电网建设相关规划、铁路网建设相关规划、汽车和先进装备制造及新能源等战略性新兴产业规划、节能减排类规划,此外还包括针对房地产的控制及保障房建设等政策,这些产业的发展将直接影响到对电线电缆的需求。但是,由于政策的制定与实施往往会根据国 6/128 民经济及行业实际的发展情况进行相应调整,这种调整将使得市场的预期供求发生变化,从而影响电线电缆行业的发展。市场竞争风险 我国电线电缆制造企业整体竞争十

8、分激烈。目前我国电线电缆行业企业盈利能力呈现两极分化趋势,国内中小电线电缆制造企业同质化严重,竞争较为激烈,毛利率普遍不高,而在高端市场(例如电力系统领域、特种电缆等)仍然具有进入门槛高的特点,生产同类产品的企业间利润率水平差异也较大。电线电缆行业生产集中度低,这种高度分散化的格局,不仅很难取得规模经济效益,而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。从行业整体来看,行业投入产出有待提高,市场竞争日益激烈,特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中,压价竞销的情况相当普遍,整体市场状况仍不容乐观。而且外资陆续进入我国电线电缆市场,更加剧了行业竞争 原材料价格波动风险 电线电缆行业具

9、有“料重工轻”的特点,铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大,铜材成本占比约为 80.00%。铜材、铝材价格变动将引致电线电缆行业产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。原材料铜、铝价格波动,将给电线电缆行业带来很大的成本压力,企业购进原材料占用的资金增大,加上电线电缆行业的应收账款偏高,资金周转缓慢,导致行业企业普遍面临流动资金紧张问题,原材料价格波动给企业的生产经营造成较大影响。原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度,若企业风险控制能力不强,其经营将存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7/128 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公

10、司中文全称 广东凯华电器股份有限公司 英文名称及缩写 KAIHUA ELECTRIC APPLIANCE CO.,Ltd.证券简称 凯华股份 证券代码 835943 法定代表人 麦志荣 办公地址 佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王慧丽 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0757-25522333 传真 0757-25530628 电子邮箱 公司网址 http:/ 佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北 528322 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股

11、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-02-01 挂牌时间 2016-02-24 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 插头电源线相关的家电配线组件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)31,000,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 麦志荣 实际控制人 麦志荣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8/128 统一社会信用代码 91440606712268427E 否 注册地址 佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北 否 注册资本 31,0

12、00,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张锦坤、何慧华 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则相关要求,自 2018 年 1 月 15 日新三板交易方式变更后,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9/128 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘

13、要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 491,668,128.51 361,173,182.00 36.13%毛利率%12.09%12.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,050,889.02 8,084,815.83 24.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,103,612.49 6,496,906.70 55.51%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.14%10.94%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)11.20%8.79

14、%-基本每股收益 0.35 0.30 16.67%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 360,078,052.94 255,398,992.59 40.99%负债总计 249,644,950.92 177,039,137.22 41.01%归属于挂牌公司股东的净资产 105,381,165.74 77,947,276.72 35.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 2.93 16.02%资产负债率%(母公司)68.27%69.24%-资产负债率%(合并)69.33%69.31%-流动比率 1.08 1.02-利息保障倍数

15、2.12 2.51-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-62,644,951.58 15,007,946.92-517.41%应收账款周转率 5.56 4.71-存货周转率 8.02 9.71-10/128 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.99%4.12%-营业收入增长率%36.13%-8.85%-净利润增长率%12.79%59.98%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,000,000 26,600

16、,000 16.54%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)69,313.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,769.39 非经常性损益合计非经常性损益合计-34,456.39 所得税影响数-17,776.61 少数股东权益影响额(税后)-490.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 -52,723.47 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情

17、况 适用 不适用 11/128 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家专业从事插头电源线相关产品的研发、生产和销售的家电配线组件供应商。公司的主要产品包括 PVC 电源线、橡胶电源线、电线插头等。公司的主要客户包括格力、美的、海信等知名空调品牌,及德豪润达、伊莱克斯、格兰仕、奥特龙等小家电系列品牌。1、采购模式 公司主要原材料为铜材、PVC 料、五金配件、氯化聚乙烯橡胶等。电线电缆行业普遍具有“料重工轻”的特点。因此,原材料的采购成为公司成本控制的关键环节,公司依不同类别原材料采用不同的采购方式。(1)由于铜是国内、国际期货交易市

18、场的大宗交易商品,市场价格比较透明,公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费决定,具体又分为两种模式:a、均价模式:铜价根据上海有色金属网等公开专业网站发布的铜材市场月度均价确定;b、点价模式:当客户判断铜价处于阶段低位或未来可能上升时,可能要求公司在目前价位采购一定数量的铜材,俗称“锁铜”或“点铜”。公司同客户以书面形式约定所需铜材的数量及采购价格,同时客户支付给公司一定比例的保证金;然后由公司通过供应商在现货市场进行相应价格和数量的锁定操作,并同时向供应商支付保证金。另外,公司从 2017年 5 月开始,铜材主要由控股子公司广东华创盈五金科技有限公司提供,有利于减少库存、控制成本

19、并保证质量,同时有利于加强公司供应链的管理。(2)PVC 料主要由全资子公司佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司提供,有利于公司保证生产供应和降低库存;针对其他化工原材料的采购则主要采用集中采购模式,一般在年初通过招标方式与供应商签署价格合约书约定价格和计划采购数量,实际采购时按照订单采购相应数量的货物并按照框架合同约定结算时间。在供应商选择方面,公司制定采购管理办法对供应商的企业资质、质量保证能力、生产能力、售后服务能力等方面进行综合考核后遴选出优质供应商,以保障公司原材料和配件的质量和供应安全。另外,按照某些客户的特定要求,针对某些特定规格的产品,公司还会根据合同约定选择特定贸易商采购原材料

20、。对于五金类的原材料,公司还会采取最高环保等级要求,保证产品符合国家以及欧盟 RoHS 指令要求。2、生产模式 公司的生产模式具有以销定产与计划生产相结合的特点。由于客户对于产品的规格、型号、长度、性能等要求各异,公司实行“订单式生产”能够充分满足客户个性化需求,增强产品竞争力。公司生产遵循严格规范的订单运作管理流程,对公司订单从接单评审、产能评估、计划安排、生产进程及交货实现过程进行有效管理,确保按时交货,提高客户满意度。部分大型家用电器制造厂商对长期合作供应商的生产规模要求较高,而且交货期较紧,采购订单下达后一般三至五天以内即要求交货;在产能有限的情况下,为确保快速及时、保质保量供货,公司

21、一般会根据客户通过 ERP 系统发布的每月采购需求计划组织提前生产,设置安全储备的产成品、半成品,以保证交货期。3、销售模式 公司销售依地域划分为国内销售和国外销售。(1)国内销售 国内销售采用直销模式,公司营销团队针对性开发空调系列大企业客户以及小家电细分领域龙头企业,通过定期拜访客户、与客户洽谈业务、关注行业动态等方式,密切关注客户产品研发,及时掌握客户市场动态,积极、及时地响应客户需求。此外,公司通过国内外展会及广告等渠道宣传推广公司产品,建立了较为全面的市场渠道。(2)国外销售 12/128 公司国外销售主要采用“直销分销”的模式,国外客户主要为日本松下、英国 RB 等外国家电制造企业

22、和家电贸易商。公司主要通过香港电子展、德国柏林 IFA 展、慕尼黑电子展以及刊登广告等方式推介公司产品,开发潜在客户。(3)产品定价 公司产品定价采用成本加成定价的方式,主要根据铜、化工原料等主要原材料的价格行情及占成本的比例,并考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平确定;对于国外客户,产品销售的定价以内销产品价格为基准并综合考虑运输费用、批量采购折扣、汇率及退税率等因素加以调整。(4)客户管理 为更有针对性地服务客户,公司实行客户分级管理,依照客户订单的大小及未来发展潜力,分为大型客户,中型客户,普通型客户和潜力型客户(散客)四大类。每类客户,在一年正常的商业往来后,根据其销售额、毛

23、利率、平均收款期、库存情况等标准,对客户进行评分后分为“A”“B”“C”“D”四类等级。公司依据客户分级结果对其提供不同交货期的特急订单生产支持,优先满足分类等级高的客户。此外,针对国外客户,企业优先满足外贸出口订单交货期要求,以保障船期装柜时间。公司所处的插头电源线相关的家电配线组件行业是一个全面开放和充分竞争的行业,行业市场化程度极高,行业的品牌效应越来越明显。客户对电线插头的可靠性、安全性、稳定性有较高的要求,因此供应商体系一般较为稳定,新的市场进入者不易获得认可。报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变

24、化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司营业收入实现营业收入 49,166.81 万元,完成年度预算的 105.86%;利润总额 1,032.73 万元,完成年度预算的 88.04%;净利润 911.02 万元,完成年度预算的 103.53%。公司营业收入、净利润达到预算目标,利润总额未达到预算目标,主要系为满足客户交期,使用外部物流导致

25、产品托运费超预算 142 万元所致。公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划,努力克服行业低迷的影响,巩固老客户,挖掘新客户,与客户建立长期合作关系,同时不断提高订单响应速度、降低物流运输成本。公司在 2017 年总体经济低迷的情况下砥砺前行,继续深耕电线插头这一细分行业市场。(二二)行业情况行业情况 报告期内,面对需求不振、劳动力成本持续上升、行业竞争加剧等不利因素影响,公司主营业务家用电器配线组件的生产和销售面临较大压力。2017 年,在国内经济增速放缓、货币政策紧缩等新常态背景下,13/128 公司管理层围绕经营目标,致力于客户需要,不断研究和完善产业链,加强新技术在产品中的应用,持续推

26、出全新产品或升级产品,为客户提供更具专业化与针对性的服务。另一方面公司借助一系列管理体系加强内部控制,同时加强人才培养、完善人才梯队建设。在公司全员努力下,2017 年公司努力克服宏观经济下行对我司的影响,实现利润保增长的目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,540,815.18 5.43%16,101,260.63 6.30%21.36%应收账款

27、 93,804,396.72 26.05%77,382,157.20 30.30%21.22%存货 73,553,366.23 20.43%34,193,025.48 13.39%115.11%长期股权投资 -固定资产 72,956,770.03 20.26%66,608,044.69 26.08%9.53%在建工程 154,375.00 0.04%-短期借款 187,500,000.00 52.07%118,888,239.45 46.55%57.71%长期借款 -资产总计 360,078,052.94-255,398,992.59-40.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原

28、因:1.2017 年年末,公司存货较上期期末增长 115.11%,主要系报告期内增加了新成立子公司华创盈和华创力的库存结余。2.2017 年年末,公司短期借款较上期期末增长 57.71%,主要系对新投资金公司投入生产、建设的资金周转所致。3.2017 年年末,公司资产总计较上期期末增长 40.99%,负债较上期期末增长 41.01%,随着公司经营的扩大和持续发展,公司的资产规模也与之匹配增减,资产负债结构较为稳定。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收

29、入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 491,668,128.51-361,173,182.00-36.13%营业成本 432,209,541.34 87.91%314,255,930.08 87.01%37.53%毛利率%12.09%-12.99%-管理费用 23,719,974.51 4.82%21,165,169.66 5.86%12.07%销售费用 12,454,057.69 2.53%7,789,421.59 2.16%59.88%财务费用 9,712,760.33 1.98%6,988,256.74 1.93%38.99%14/128 营业

30、利润 10,361,731.56 2.11%8,784,369.19 2.43%17.96%营业外收入 146,337.68 0.03%2,222,156.52 0.62%-93.41%营业外支出 180,794.07 0.04%104,933.13 0.03%72.29%净利润 9,110,246.65 1.85%8,077,394.48 2.24%12.79%项目重大变动原因项目重大变动原因:1.2017 年度,公司营业收入比上年同期增长 36.13%,主要系公司产业不断升级,继 2012 年 11 月成立华创隆合资子公司以来,分别于 2016 年 11 月、2017 年 5 月投资成立华

31、创盈和华创力两家控股子公司,有效控制掌握了公司主要原材料供应主动权,并将此部分利润掌控在公司手中。报告期内新成立的子公司华创盈和华创力的营业收入分别为 165,671,242.16 元和 13,073,326.64 元。另外,我公司产品耗用主要材料铜的价格较去年同期大幅上升,而我公司所处行业的价格透明度极高产品定价采用成本加成方式,因此产品售价也随之上升。2.2017 年度,公司营业成本比上年同期增长 37.53%,主要系营业收入的增长导致结转的营业成本增加。另外,报告期内主要原材料价格上升,从而使营业成本上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金

32、额 变动比例变动比例 主营业务收入 487,215,919.35 355,588,302.44 37.02%其他业务收入 4,452,209.16 5,584,879.56-20.28%主营业务成本 432,147,779.66 314,227,265.11 37.53%其他业务成本 61,761.68 28,664.97 115.46%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PVC 电源线 192,005,288.49 39.05%210,995,085.63

33、58.42%橡胶电源线 197,941,623.11 40.26%130,281,341.68 36.07%其他产品 97,269,007.75 19.78%14,311,875.13 3.96%合计 487,215,919.35 99.09%355,588,302.44 98.45%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1.2017 年 PVC 电源线销售减少了 18,989,797.14 元,占营业收入比例减少了 19.37%,而橡胶电源线销售增加了 67,660,281.43 元,占营业收入比例增加了 4.19%,主要系市场需求结构变化及公司

34、部分调整业务结构所致。橡胶电源线耐用性较好,可满足客户高品质需求,且较多应用于空调线,报告期内公司提高了空调线客户销售量,该部分产品销售比例相应增加。2.其他产品主要为子公司华创隆生产的 PVC 胶粒、华创盈生产的裸铜线及华创力生产的镀锡铜线。2017 年度公司其他产品销售额增加了 82,957,132.62 元,占营业收入比例增加了 15.82%。主要原因系 15/128 报告期内增加了新成立的子公司华创盈和华创力的营业收入。报告期内,华创盈营业收入为165,671,242.16 元,华创力营业收入为 13,073,326.64 元。另外,华创隆经过多年的发展已经在 PVC胶粒市场中成功立足

35、,除供应母公司外,在稳定老客户基础上,积极开拓新客户和新市场,对客户需求进行深度挖掘,因此销售增长明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 92,953,860.68 18.91%否 2 第二名 27,927,611.83 5.68%否 3 第三名 26,350,622.25 5.36%是 4 第四名 18,238,551.93 3.71%否 5 第五名 12,299,215.14 2.50%否 合计合计 177,769,861.83 36.16%-(4)(4)主要供应商情

36、况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 106,908,830.83 25.71%否 2 第二名 43,540,481.60 10.47%否 3 第三名 22,145,043.85 5.33%否 4 第四名 16,965,846.67 4.08%否 5 第五名 16,593,115.23 3.99%否 合计合计 206,153,318.18 49.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-62

37、,644,951.58 15,007,946.92-517.41%投资活动产生的现金流量净额-17,964,240.37-1,441,281.00-1,146.41%筹资活动产生的现金流量净额 83,413,334.02-7,713,272.73 1,181.43%现金流量分析现金流量分析:1.2017 年度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 517.41%,主要系报告期内对公司员工工资、福利费进行调整,同时对新成立子公司进行人员储备,使员工人数较上期增长较大,导致支付给职工的现金有所增加。另外,对投资公司的资金周转导致经营活动产生的现金流量净额的减少。2.2017 年度,公司投资活动

38、产生的现金流量净额较上年减少 1,146.41%,主要系新成立子公司投入固定资产建设项目导致。3.2017 年度,筹资活动产生的现金流量净额本年为正数,主要是由于 2017 年公司进行了增资扩股及对新成立子公司生产建设项目的筹资所致。16/128 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司成立于 2012 年 11 月 7 日,为公司全资子公司。华创隆目前持有佛山市顺德区市场监督管理局核发的注册号为 914406060581440B 号的营业执照,住所为佛山市顺德区勒流街道上涌大道 38 号,法定代

39、表人麦志荣,注册资本 50.00 万元人民币,经营范围为研发、产销:改性塑料。截至 2017 年 12 月 31 日,华创隆流动资产 24,533,622.18 元,非流动资产 1,932,006.12 元,总资产 26,465,628.30 元,流动负债 17,541,456.81 元,非流动负债 0.00 元,负债合计 17,541,456.81 元。2017 年华创隆全年累计营业收入 63,217,371.43 元,营业成本 56,892,279.36 元,营业利润3,534,216.70 元,利润总额 3,533,575.61 元,净利润 2,634,877.78 元。2.广东华创盈五

40、金科技有限公司成立于 2016 年 11 月 2 日,为公司控股子公司,公司持有华创盈70.00%股份。华创盈目前持有佛山市顺德区市场安全监管局核发的注册号为 91440606MA4UXLGBOD 号的营业执照,住所为广东省佛山市顺德区勒流街道上涌村上涌大道 43 号,法定代表人麦志荣,注册资本 1,500.00 万元人民币,公司经营范围:研发、产销、加工:铜杆、铜线、精细铜线、电子线、五金制品、漆包线;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2017 年 12 月 31 日,华创盈流动资产 33,424,503.88 元,非流动资产 13,199,627.86 元,总资产46,624,1

41、31.74 元,流动负债33,858,394.80 元,非流动负债0.00元,负债合计33,858,394.80 元。2017 年华创盈全年累计营业收入 165,671,242.16 元,营业成本 163,835,137.37 元,营业利润-2,282,379.47 元,利润总额-2,280,199.60 元,净利润-2,209,525.23 元。截至 2017 年 12 月 31 日公司认缴注册资本人民币 1,050.00 万元,已实缴人民币 1,050.00 万元。3.广东华创力新材料科技有限公司成立于 2017 年 5 月 3 日,为公司控股子公司,公司持有华创力80.00%股份。华创力

42、目前持有佛山市顺德区市场安全监管局核发的注册号为 91440606MA4WH3CX04 号的营业执照,住所为佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西区三路 21 号之三,法定代表人麦志荣,注册资本 1,000.00 万元人民币,公司经营范围:研发、产销、加工:电线电缆用各种金属导体及电机电器用漆包线、电磁线等新金属材料;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2017 年 12 月 31 日,华创力流动资产 15,317,702.50 元,非流动资产 6,192,166.24 元,总资产 21,509,868.74 元,流动负债 13,398,792.76 元,非流动负债 0.00 元,负债合计

43、 13,398,792.76 元。2017 年华创力全年累计营业收入 13,073,326.64 元,营业成本 13,713,186.59 元,营业利润-1,425,491.38 元,利润总额-1,425,491.38 元,净利润-1,388,924.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日公司认缴注册资本人民币 800.00 万元,已实缴人民币 800.00 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况?报告期内,公司不存在委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

44、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。(1)财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经 17/128 营,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。(2)财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助,修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1

45、 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。(3)财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。受影响的报表项目和金额为:a.在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。b.列示持续经营净利润本年金额 9,110,246.65 元;列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。2、会计估计变更 报告期

46、内,公司无会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 报告期内,公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (1)非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 本报告期无发生非同一控制下企业合并的情况。(2)同一控制下企业合并同一控制下企业合并 本报告期无发生同一控制下企业合并的情况。(3)反向购买反向购买 本报告期无发生反向购买的情况。(4)处置处置子公司子公司 本报告期无发生处置子公司的情况。(5)其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 1、新设子公司的情况、新设子公司的情况 2017 年 5 月 3 日,本公司与徐友良、伍信庭、王慧丽合计认缴

47、出资 1,000.00 万元成立广东华创力新材料科技有限公司。其中,本公司认缴出资 800.00 万元,占出资比例 80%;徐友良认缴出资 100.00 万元,占出资比例 10%;伍信庭认缴出资 70 万元,占出资比例 7%;王慧丽认缴出资 30 万元,占出资比例 3%。本公司 2017 年报告期内合计支付投资款 800.00 万元。从成立之日起,广东华创力新材料科技有限公司纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任,公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。18/128 1.报告期内,公司依法、及时、足额缴纳各种税费共

48、约 1,399.00 万元,积极履行了企业应尽的纳税义务。2.报告期内,公司根据现时市场薪酬标准为员工提供较有竞争力的薪酬、并不定期举行员工活动增强公司对员工的凝聚力,公司为此承担了必要的社会责任。3.报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润同比增加 24.32%,较好地承担了为股东创造价值的责任。今后公司将继续诚信经营,依法纳税,加大力度承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出,主要财务等各项指标健康。公司经营管理

49、层、核心业务人员队伍稳定,没有影响公司持续经营的事项发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 我国电线电缆制造企业单位数多,行业市场集中度偏低。在当前中国经济新常态下,电线电缆行业产品同质化、产能过剩、企业间的过度竞争等问题越来越严重,特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中,压价竞销的情况相当普遍,整体市场状况仍不容乐观。公司专业从事家用电器插头电源线的研发、生产和销售,属于家用电器零部件细分行业。由于家电零部件市场处于充分竞争状态,国内同

50、行业竞争对手在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势。目前,公司依靠强大的生产能力、稳定可靠的产品质量等优势,与格力集团、美的集团、海信集团、RB 集团、飞利浦等国内外知名家用电器生产商建立起良好稳定的合作关系。但与同行业领先企业相比,公司仍存在着规模较小、技术附加值较低、资金实力不强等方面的缺陷。此外,未来可能有新的竞争对手进入该行业,以及现有竞争对手通过技术创新、价格竞争等方式渗透到公司的主要销售区域及主要客户。因此,公司存在一定的市场竞争风险。应对措施:(1)未来公司将继续加大研发投入,对现有技术进行革新,以满足产品更新换代要求;(2)公司一直以来强调生产工艺的创新,持续优

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