1、公告编号：2018-013 1 证券代码：833777 证券简称：棠棣信息 主办券商：光大证券 2017 棠棣信息 NEEQ:833777 上海棠棣信息科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 9 日，上海棠棣信息科技股份有限公司与百度在线网络技术（北京）有限公司签署了战略合作协议。2017 年 3 月 29 日，上海棠棣信息科技股份有限公司与上海智臻智能网络科技股份有限公司（小 I 机器人）签署了战略合作协议。2017 年 4 月 19 日，上海棠棣信息科技股份有限公司与微软（中国）有限公司签署了个案研究及公关发布合作协议
2、。公司于 2017 年 4 月通过管理体系认证证书。认证范围：计算机应用软件的设计开发。通过此项认证表明公司已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理体系。2017 年 5 月 9 日，公司召开的 2016 年度股东大会，审议通过2016 年度权益分派方案，以公司总股本为基数每 10 股派发现金红利 1.1 元，本次权益分派权益登记日为 5 月 17 日，除权除息日为 5 月 18 日，已实施完毕。2017 年 5 月 18 日，棠棣信息受邀参加 SR SUMMIT 2017 第五届（北京）国际服务机器人核心技术及渠道应用大会，其研发制造的棠
3、宝智能服务机器人获得“金萝卜”优秀产品奖。2017 年 6 月 12 日，公司设立全资子公司上海棠宝机器人有限公司，统一社会信用代码 91310113MA1GLNWG57，法定代表人为王明高，注册地为上海市宝山区富联路 858 号 5 幢-30，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。2017 年 8 月 25 日，上海市工商行政管理局核准了公司注册资本变更登记，并核发了新的营业执照，公司注册资本为人民币 7,611.9999 万元。2017 年 10 月，公司与中悦科技股份有限公司签署了战略合作协议，双方就中国福利彩票的宣传推广事宜结成战略合作伙伴开展合作。2017 年，公司及子公司
4、全年合计获批计算机软件著作权 12 项，软件产品登记 1 项，专利申请 13 项（其中发明专利申请 9 项），获批的商标证书 187项。截止 2017 年年底，公司及子公司共计取得专利 6 项，计算机软件著作权 45 项，软件产品登记 12 项，商标 189 项。公告编号：2018-013 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股
5、本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一第十一节节 财务报告财务报告 .5353 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 控股股东、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 棠宝电商 指 上海棠宝电子商务有限公司 修远投资 指 上海修远投资
6、管理中心（有限合伙）上海觉缘 指 上海觉缘投资管理中心（有限合伙）上海棠宝 指 上海棠宝机器人公司有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司上海分行 上海农商银行 指 上海农商银行张江科技支行 北京银行 指 北京银行股份有限公司 北辰德 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 光大证券、主办券商 指 光大证券 中勤万信、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广发律所、律师事务所 指 上海市广发律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 上海棠棣信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海棠棣信息科技股份有限
7、公司董事会 监事会 指 上海棠棣信息科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）三会 指 股东大会、监事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海棠棣信息科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-013 5 第
8、一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王明高、主管会计工作负责人王明高及会计机构负责人（会计主管人员）张全学保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是
9、否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 汇金股份持有公司 50.25%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。汇金股份董事、副总经理、董事会秘书张云霞，汇金股份董事王明高、汇金股份常务副总经理王冰同时担任本公司董事。其对公司的经营决策能够施加重大影响。若汇金股份利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。市场竞争风险 由于金融软件、支付结算软件市场
10、在我国还处于兴起阶段，市场集中度不高。2017 年国家政策的实施，对支付市场有了更加完善的规范。随着用户对金融软件服务的需求和偏好越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，且竞争对手的规模、实力也会不断提高。加之来自国际大型软件企业的加入，都会导致该行业竞争加剧。若企业不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。技术更新风险 目前金融软件行业正处于快速发展阶段，产品和服务更新换代快，客户对产品和服务的技术要求不断提高。金融行业创新产品层出不穷，随之要求的配套金融软件产品自然也需要紧跟金融创新的步伐。技术、产品和市场的新动向，要求企业必须准确把
11、握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业不能在技术、产品上不断革新，将很难在竞争中立足，从而带来一定的技术风险。应收账款不能及时回收风险 公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提公告编号：2018-013 6 了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。公司应收账款对象大多具备较高资信和偿债能力，但是数额较大的
12、应收账款可能影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。人才流失风险 软件行业和人工智能方面需要金融和智能领域的高素质复合型人才。高素质的核心技术人才是企业不可或缺的人力资源，也是同行业各个企业想获得的优质资源。同时由于软件产品和硬件外形具有容易复制的特殊性，企业无法完全规避关键研发人员流失给企业持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响企业的经营发展。2017 年上半年子公司加大市场推广，销售人员剧增，半年推广期到，效果不佳，下半年人员缩减 75%。税收优惠政策变化的风险 本公司上海棠棣信息科技股份有限公司属于高新技术企
13、业，根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）、浦税十五所备（2012）第 22 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，公司 2011 年度至 2012 年度免征企业所得税，2013 年度至 2015 年度减半征收企业所得税，适用 12.5%的所得税税率。2013 年申请高新技术企业资格的认定，于 2013 年 11 月 19 日，通过高新技术企业资格的认定并取得编号为 GR201331000565 的高新技术企业证书，于 2016 年 11月 24 日，通过高新技术企业资格的认定并取得编号为GR201631002180 的高新技术企业证书，企业已向当地税务机关
14、申请优惠备案，2016 年度享受 15%的优惠税率缴纳所得税，有效期为三年。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。研发项目的风险 机器人项目研发由于其具有连续性、复杂性、少参照性，无标准规范等特点，其风险程度较高。软件开发项目风险是指在软件生命周期中所遇到的所有的预算、进度和控制等各方面的问题，项目风险经常主要的风险：产品规模风险、需求风险、相关性风险、技术风险、管理风险。应对措施：在研发项目过程中做好风险管理控制，包括风险识别、风险评估、风险计划、风险 解决和风险监控；建立有
15、效的风险控制的组织机构：设置风险管理岗位双项目经理；建立有效的风险控制管理过程从而尽可能的间稍研发失败的可能性。重大客户、供应商集中风险 报告期内前五大客户占比 63.14%、前五大供应商占比92.35%，其中第一大供应商上海仪电智能电子有限公司占比78.1%。报告期内子公司棠宝电商 IC 芯片卡销售业务，在本年度营业收入 5520 万、营业成本中占比巨大，该业务主要向第一大供应商上海仪电智能电子有限公司采购，向上海银统金融信息服务有限公司、上海熠升网络科技有限公司、安徽棠铭电公告编号：2018-013 7 子商务有限公司进行销售，客户公司均为产品的终端用户，该业务是子公司经营中的临时性产品商
16、业机会，不具备经常性，且毛利率非常低，且该项业务集中子公司棠宝电商，该项部分业务中 IC 芯片卡的采购、销售规模在可以预见的期间不具备持续性。因此，虽然本年度前五大客户、供应商占比巨大，但剔除 IC 芯片卡销售业务导致硬件销售业务激增的影响，公司销售、采购的客户集中度较往年未有太大变化。毛利率大幅波动的风险 2017 年度公司综合毛利率为 16.52%，较 2016 年下滑 52.51 个百分点。其中 2017 年度软件及配套业务毛利率为 35.99%，硬件销售毛利率为 1.90%，服务及其他收入毛利率为 44.03%。公司毛利率大幅波动的主要原因系子公司棠宝电商IC芯片卡销售业务激增导致的。
17、本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海棠棣信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tangdi Information Technology INC.&Tangdi Information 证券简称 棠棣信息 证券代码 833777 法定代表人 王明高 办公地址 中国上海浦东新区晨晖路 1000 号 W2 座 203 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯淑荣 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-33782858 传真 021-33782859 电子邮箱 td_ 公
18、司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国上海浦东新区晨晖路 1000 号 W2 座 203 室 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-7-24 挂牌时间 2015-10-15 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件研发及配套产品销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）76,119,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汇金股份 实际控制人 汇金股份 四、四、注册情
19、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000691637624J 否 公告编号：2018-013 9 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1544座 否 注册资本 76,119,999 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张国华、董卫霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、报告期
20、后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2018-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,438,921.34 121,630,751.20-19.89%毛利率%16.52%69.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-57,742,088.32 26,918,883.34-314.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,784,146.44 23,937,880.52-341.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润
21、计算）-44.61%18.06-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-44.64%16.06-基本每股收益-0.7586 0.3554-313.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,927,703.66 231,618,085.78-22.75%负债总计 60,447,220.83 26,075,570.78 131.82%归属于挂牌公司股东的净资产 98,243,810.92 161,568,032.50-39.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 3.18-59.4
22、3%资产负债率%（母公司）27.84 9.95-资产负债率%（合并）33.78 11.26-流动比率 1.79 6.61-利息保障倍数-92.56 1,065.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-74,458,233.53 4,066,648.60-1,930.95%应收账款周转率 1.19 2.04-存货周转率 9.36 10.55-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.75 63.55-公告编号：2018-013 11 营业收入增长率%-19.89 47.
23、86-净利润增长率%-414.67-1.56-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,119,999 50,746,666 50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 56115.44 所得税影响数 11249.37 少数股东权益影响额（税后）2807.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 42058.12 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯
24、调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用公告编号：2018-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务由软件开发、智能服务型机器人、棠宝智慧社区三大板块组成。其中软件开发、智能服务型机器人由棠棣信息负责具体运营，棠宝智慧社区由其控股子公司上海棠宝电子商务有限公司负责具体运营。其中，子公司棠宝电商在日常经营中，因临时性产品商业机会，开展了 IC 芯片卡销售业务，导致硬件销售业务激增，属于贸易性质。1、研发模式 公司市场部市场调研人员，会定期协同销售人员，对
25、客户进行回访和需求调研。另外，公司会通过参与行业性论坛、与科研院所合作，掌握市场和技术最新动向。最终由市场部会同研发部制定新的产品研发计划，提交公司管理层审批。软件产品的研发通过迭代方式进行，研发过程的每一个里程碑节点产出物都将提交典型客户进行反馈，吸收客户意见，并融入后续的研发过程，直到新产品研发结束，再由市场部进行市场营销推广，完成产品的销售。新产品在客户实施过程中，还要不断跟进客户需求进行完善、优化。按照客户定制开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，公司设立了统一版本合并机制。首先，公司产品建立统一版本基线，在新客户需要实施新的项目上线时，从统一版本基线产品中获取最新版本，并按照
26、客户的特定需求进行二次开发，增加新的功能；其次，在项目上线完成测试后，实施人员根据该项目中捕捉到的具备适用于多个客户的新增功能，提交公司产品部并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的统一版本基线产品。多年来“基础版本产品化”研发的实施，保证了公司基线产品模块功能的齐全和领先，并且有利于系统维护，大大降低了开发成本，提高了定制开发效率。目前，公司统一版本中已经形成了各种组件模块库，能够快速响应各种复杂定制开发需求。2、采购模式 公司采购主要包括用于软件开发及系统集成所需的硬件设备、软件工具和系统以及部分硬件，如芯片采购等。上述软硬件设备一般由公司直接采购，公司依据销售计划、实施计划确定
27、采购进程并制定详细的采购方案，金额大的采购需要至少 3 家供应商入围。公司对合作伙伴进行综合指标评估，确定合格的供应商名录，公司在对合格的供应商提供的账期、供货价格、供货的产品综合考量，选择最终合适的供应商。3、销售模式 公司现设有专门的销售部门，建立了完备的奖惩激励制度，依靠团队协作和科学管理，严格执行销售流程。公司每个项目在立项前都进行充分的市场调查，通过收集资料、电访、面访等方式挖掘目标客户，同时通过网络，行业展会交流会等途径进行公司产品的推广宣传。由于公司对产品质量的重视，以及售后服务的配套完善，建立了忠实的客户群体，公司的销售模式为直销模式。除软件销售外，公司还提供软件配套硬件设备（
28、例如：服务器、交换机、路由器、IDC 等）。4、盈利模式 通过公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持等高质量技术开发与服务，以及硬件销售，以公司实现收入，在为客户创造价值的同时，实现自身的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度在具体实施方式上基本延续过往因素，硬件产品销售内部结构中 IC 芯片卡业务激增，结合特定行业痛点，加强智能机器人软硬件一体化研发升级、市场推广，加强自助终端业务推广，提高产品的综合服务功能。机器人及自助终端业务（附带自主贩卖商品功能）仍处于业务试点期，尚未形成规模收入。公告编号：2018-013 13 在 2017 年销售业务拓展中，硬件
29、销售 5583.85 万元，比上年度增长 4892.52 万元；2017 年度的硬件销售在整个公司收入占比达到 57.31%，该笔业务对应成本 5477.53 万元，主要是业务拓展中根据客户需求，结合公司资源，与上海仪电智能电子有限公司签订智能商务电子配件产品及周边应用产品采购协议，并将该类产品销售给公司原有客户上海银统金融信息服务有限公司、安徽棠铭电子商务有限公司和行业同类型客户上海熠升网络科技有限公司。该项业务由棠宝电商开展，主要为销售人员及日常管理人员，实际实施该笔业务涉及销售、采购人员不超过 5 人。该业务不涉及公司相关知识产权及准入资质要求，剔除棠宝电商 IC 芯片卡销售业务因素的影
30、响，公司过往的软件及配套产品销售、硬件销售、配套服务及机器人、终端一体机业务均保持稳定。IC 芯片卡销售，整体上是公司原定经营计划外的临时性发生商业机会，IC 芯片卡本身属于智能终端硬件及配套设施范畴内的，属于公司过往业务采购硬件产品类别。报告期内，IC 芯片卡采购、销售金额巨大，采购、销售环节均属于买断式，毛利率非常低，虽然该笔业务在收入、成本中占比巨大，但由于主要系子公司棠宝电商实施，无论从人力投入、资源投入和对净利润的影响方面，实际在公司经营中系一笔影响非常小的业务。在公司拟定的后续经营计划中，可以预见的未来，该项部分业务中IC 芯片卡的采购、销售规模在可以预见的期间不具备持续性。综上，
31、报告期内 IC 芯片卡业务在公司日常经营中实际占比非常小，且客户类型、产品均为过往既有，且后期此细分产品同等销售规模不具备延续性。综上分析，报告期内，公司的主营业务商业模式未发生重大变化。报告期末至今，公司的主营业务商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：第一、软件开发 持续的技术和业务创新能力。公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设。坚持走产品化的 IT产业发展道路。通过技术创新引领产品和服务创新。不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是上海市高新技术企业，拥有 CMMI3 级、ISO9001 资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面
32、进行了系统的构建。品牌和客户资源优势。在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主的大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的主要参与者。在长期为银行业信息化提供优质服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。目前公司已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。丰富的项目实施经验。公司自设立以来，即成立银行事业部，专注于以银行业为主
33、的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验，自成立以来，除目前正在实施、尚未验收的项目外，所有项目均成功上线并通过验收。公司建立了客户满意度调查制度，在每个项目结项后对客户满意度进行回访调查。丰富的产品线，为客户提供软硬件一体化综合性的解决方案。人工智能是未来银行科技规划中的重要方向，而棠棣的银行智能机器人已经完成新版本的研发与投产，目前已在包括农行、建行在内的多家银行网点进行试点服务。后续，银行智能机器人的系统还会与银行的核心系统连通交互，使银行智能机器人能够办理更多的业务，进一步增加机器人的实用性，而这些为银行的定制开
34、发内容，都将通过银行事业部的技术力量来完成。因此，未来公司将形成银行事业部与机器人事业部互惠互利、齐头并进的局面，两个部门将协同为银行提供人工智能替换传统人力的银行网点智能化的综合性解决方案。第二、智能服务型机器人 公告编号：2018-013 14 在服务式机器人领域，作为专业服务式机器人生产商，尤其在银行、医疗等高端领域，公司已经具有较强的资源和渠道优势；是国内少数拥有机器人完整核心研发团队和核心技术的公司，在软件基础平台架构到硬件结构化设计，人工智能算法理解和业务策略设计实现等方面，都具有明显的先发优势。同时，因多年来提供专业软件平台及技术服务的积累，公司能够主动把握并快速响应客户的需求。
35、作为国内第一个通过服务式机器人国家认证的厂家，公司的服务器机器人产品已经进入几十家银行，多家大型医院以及电信、电力等行业多个营业厅开始服务。公司具有广泛的有实力的战略合作生态优势，报告期内公司与百度公司签署战略合作协议，合作研发设计的服务机器人已开始为行业大客户（中国移动、中国电信等）实际开展服务；与世界级软件巨头微软在服务式机器人领域达成合作意向，作为其认知服务产品在国内落地的项目之一；与上海福彩中心就智能机器人在彩票行业应用达成共识，并逐步进行机器人售彩网点布放。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服
36、务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内公司实现营业收入 9743.89 万元，对应营业成本 8134.16 万元，毛利率 16.52%。剔除子公司棠宝电商临时性激增的 IC 芯片卡销售产生的影响，公司过往的软件及配套产品销售、硬件销售、配套服务及机器人、终端一体机业务均保持稳定。公司目前核心业务仍然集中在软件及配套产品销售，剔除临时性激增的 IC 芯片卡销售，合计营业收入为
37、4223.47 万元，各细分业务收入为：软件及配套产品销售 4091.70 万元（含棠宝机器人业务 226.09万元，终端一体机（日用零售）68.34 万元，其他硬件 63.43 万元。此外，目前机器人业务尚处于研发阶段，未形成规模效应，智能机器人与公司过往的软件及配套产品业务的底层应用是高度相关的，属于同一类业务类别下的相关细分产品，形成规模销售后，在公司内部将有较好的协同效应，详见本节之“(五)研发情况”。公司将通过持续加大创新力度，优化运营结构，继续壮大公司的实力，巩固公司在银行软件和第三方支付领域等行业领先地位，同时努力建立自身在智能服务型机器人领域的国内领先地位。公司将根据市场需求和
38、技术发展的变化情况及时调整自身的经营，推出满足客户需求、引领未来发展方向的解决方案，为客户提供优质、高效、全方位的技术服务，提高公司的盈利能力和核心竞争力。1、加大技术研发投入力度 公告编号：2018-013 15 持续新技术和新产品研发随着高科技的飞速进步，各行业不乏创新者和颠覆者的出现。技术创新是公司长远发展的源动力，公司将继续加大新技术、新产品的研发力度，丰富传统软件、智能服务型机器人、等业务板块的产品线；同时，继续加强机器人的创新应用，满足不同领域客户的实际需求，巩固自身在国内机器人与智能制造领域的优势地位。2、加大产业网络布局 公司根据软件开发、智能服务型机器人等领域的市场潜力，结合
39、公司发展战略需要，坚持系统化、谨慎等原则，借助资本平台，以成本最优化、效率最大化为出发点，在全国范围内进行产业及营销网络的布局。3、充分整合资源的发展策略 公司以市场需求为导向，以业务全球化、专业化为原则充分整合资源的发展策略，2018 年，公司将在中国制造 2025 政策指导下，以优势互补、互惠共赢为原则，通过资源整合的非常规发展方式跨越式发展，关键是用市场化方式，开放式地不断交流。跟互联网企业结合，学习国外最新模式，引进人才。重点发展自主核心技术，提升公司综合实力，拓展应用新领域，扩大行业及市场影响力。公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应
40、当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 近年来，支持信息技术服务业发展的利好政策连续出台，成为推动行业持续增长的重要驱动因素。在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，信息技术服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及传统产业信息化改造的步伐加快，使得软件加速向各种产品渗透，国内的软件与信息服务市场保持了较快的增长速度，存在巨大的发展空间。展望未来，国内外经济形势虽然存在诸多不确定因素，但软件与信息服务市场发展面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发
41、展势头强劲等重要发展机遇，有望实现稳定增长，特别是软件服务化、商业智能、行业软件、虚拟化、开源软件、下一代数据库技术应用等领域将成为产业未来的发展热点和投资热点。另外，我国智能服务型机器人市场潜力巨大。服务机器人无论是在细分行业的独立研发，还是涉及到通用模块化设计，任何一个领域的突破，可能都意味着有数十亿的市场空间。服务机器人与“互联网+”的融合，将会深刻改变人类社会生活方式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重
42、比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,804,744.37 16.66%85,425,941.72 36.88%-65.11%应收账款 56,307,408.17 31.47%63,863,976.43 27.57%-11.83%存货 11,080,980.63 6.19%6,302,978.91 2.72%75.81%长 期 股 权 投资 12,898,368.97 7.21%12,900,000.00 5.57%-0.01%固定资产 12,928,444.20 7.23%18,313,431.36 7.91%-29.4%公告编号：2018-013 16 在建工程 0
43、.00%7,187,625.66 3.10%-100.00%短期借款 47,000,000.00 26.27%长期借款 资产总计 178,927,703.66-231,618,085.78-22.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的变动原因分析：公司货币资金较上期末下降了 65.11%，主要原因是报告年度营业收入较上期下降 19.87%，公司新项目的研发投入力度增大，导致公司现金流下降。2、应收账款变动原因分析：公司应收账款较上期末下降了 11.83%，主要原因是报告年度营业收入较上期下降 19.87%，以及前期应收账款已有部分收回，销售盯催客户，加紧销售回款
44、。3、存货变动原因分析：存货较上期末增长 75.81%，公司存货主要由软件配套及周边产品、机器人产品、一体机贩卖商品组成。由子公司上海棠宝机器人有限公司负责的机器人业务当前仍处于研发阶段，未形成规模收入，报告期内围绕子公司储备机器人研发材料，维修备品备件导致；库存商品增加主要是公司为了客户体验、市场推广展览、储备研发测试用的机器人，因机器人版本型号较多导致采购机器人增加。其中机器人业务有关的存货合计金额 705.91 万元。机器人业务前景广阔，服务机器人产业刚刚起步，从核心技术模块到最终场景应用各个层面均处于起步阶段，国内外几乎处于同一起跑线，整个服务机器人生态及市场竞争格局还没有形成。许多的
45、创业者、研究机构、投资机构都在思考并积极加入其中，苹果、谷歌等互联网巨头更是在加速推动服务机器人的产业化，依据充分的市场调研和财务核算，执行减值测试程序后，未对相关存货计提减值准备。4、固定资产变动原因分析：固定资产较上期减少 29.40%，主要原因是报告年度内公司控股子公司业务发展受到限制，布放智能终端自助设备机器未能达到公司经营需求，投放的成本较高，智能终端自助设备机器售卖的收入无法满足机器布放及维护费用，公司出于谨慎性考虑，对已停止运行的机器设备全额计提减值准备 1016.59 万元。计提减值准备的设备占该类设备净值的 47.21%5、在建工程减少的原因分析：公司在建工程减少 718 万
46、元，主要是 2016 年底采购的设备没有完成设备安装调试，在 2017 年度安装结束。6、递延收益 公司计入递延收益 148 万元，是用于基于大数据分析技术的小微企业在线金融服务平台补偿项目以后期间的相关成本费用或损失的，根据会计准则的规定，确认为递延收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 97,438,921.34-121,630,751.20-19.89%营业成本
47、81,341,578.89 83.48%37,640,415.83 30.95%116.10%毛利率%16.52%-69.05%-公告编号：2018-013 17 管理费用 35,727,937.83 36.67%27,816,048.28 22.87%28.44%销售费用 44,221,360.18 45.38%21,729,860.80 17.87%103.51%财务费用 732,215.20 0.75%-879,232.48-0.72%-183.28%营业利润-87,630,986.38-89.93%27,300,063.46 22.45%-420.99%营业外收入 56,159.44
48、0.06%2,901,048.55 2.39%-98.06%营业外支出 44.00 0.00%6,364.06 0.01%-99.31%净利润-81,479,898.91-83.62%25,893,365.84 21.29%-414.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：公司本年度营业收入较上年下降了 19.89%，主要是：一、2017 年国家出台支付行业监管政策，给公司支付业务带来一定冲击，导致公司支付软件业务份额减少，软件业务由上年度的 1.12 亿下降到4091.70 万元，下降 63.52%；二、棠宝电商运营智慧社区业务主要是将自助售卖终端机投放在社区提供综
49、合服务，并提供家庭日化用品的自动贩卖和日用小商品的贩卖，小商品采购自日用产品的销售公司，相关零售业务占比非常小，由于该项业务进展不大，效益没有显现；三、由棠棣信息和上海棠宝机器人公司负责开发的机器人业务，尚处于开发及试制销售阶段，未形成规模收入。四、公司子公司棠宝电商2017 年新增硬件销售 5520.42 万元，比上年度增长 5520.42 万元，主要为 IC 芯片卡贸易销售，审计在该项业务中进行了合同、验收确认、回款、询证等相应的审计流程。2、营业成本变动原因分析：营业成本较上期增加 116.10%，主要原因是硬件收入增长，相应的硬件销售成本 5477.53 万元，由于该项采购业务为买断式
50、，故全额计入营业成本，其中 IC 芯卡采购占营业成本金额为 5456.41 万元，占总营业成本的 67.08%；软件收入对应的软件开发和实施成本为 2619.05 万元。棠宝电商，智能一体机终端业务大幅布点，进行一系列电子商务营销活动，销售费用巨大；智能一体机终端计提了固定资产减值；公司各项费用上升。3、毛利率变动原因分析：2017 年度公司综合毛利率为 16.52%，较 2016 年下滑 52.51 个百分点。其中 2017 年度软件及配套业务毛利率为 35.99%，硬件销售毛利率为 1.90%，服务及其他收入毛利率为 44.03%。公司毛利率大幅波动的主要原因系子公司棠宝电商 IC 芯片卡
