1、 润 东 科 技 NEEQ:836590 合肥润东通信科技股份有限公司 HF.Radio Communication Technology 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 3 日，合肥润东通信科技股份有限公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了合肥润东通信科技股份有限公司股票发行方案的议案，并于 2017 年 4 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于合肥润东通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20172252 号）。2017 年 12 月 4 日，合肥润东通信科技股份有限公司通过安徽省经济和信息化和员会评审，
2、被认定为安徽省数字化车间。2017 年 12 月 20 日，合肥润东通信科技股份有限公司通过安徽省经济和信息化和员会评审，被认定为 2017 年第 26 批省认定企业技术中心。2017 年合肥润东通信科技股有限公司被评为 2017 年度合肥高新区优秀企业，获“智能技改奖”、“技术品牌奖”。合肥润东通信科技股份有限公司润东电子牌智能网关荣获“2017 年度安徽名牌产品称号”。2017 年，公司取得国家版权局颁发的软件著作权 2 项。公告编号：2018-002 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要
3、事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、润东、润东科技、润东通信 指 合肥润东通信科技股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议
4、事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 合肥润东通信科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 IBC 指 International Broadcasting Convention,国际广播会议 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司
5、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛皖敏、主管会计工作负责人胡海丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡海丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、
6、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-002 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司主要原材料为从国外(境外)进口的芯片,因此芯片的价格波动对本公司的生产成本和经营销售价格均会产生一定影响。且芯片的价格还受产业政策变动、资源储备变化等因素的影响。公司原材料价格可能会随着市场的变化呈现出一定的波动性,如果芯片等原材料价格上升,公司将面临毛利率下降的风险。不能持续进行技术创新或
7、产品更新的风险 公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。随着信息技术的快速发展,为了能在竞争中保持和提高市场占有率,行业内的各生产厂商需要及时甚至超前地开发适应市场需求、符合行业发展的高新技术产品。因此,如果公司产品研发水平提升缓慢,无法准确预测产品的市场发展趋势,不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或者科研与生产不能满足市场的要求,公司目前拥有的产品和技术可能被更先进的产品和技术所代替,这将对公司经营业绩造成重大不利影响。供应商集中的风险 公司的主要原材料如芯片等原材料均从国外(境外)进口,公司通过与国外(境外)厂商洽谈
8、完成以后,挑选优质报关公司进行报关,并建立了长期稳定的采购关系,形成了较为集中的报关供应商。报告期内,公司前五名供应商原材料采购合计金额占采购总额的比例为 56.40%,虽然公司原材料市场货源充足,供应渠道畅通,但如果公司的主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料,或者他们的经营状况恶化,或者与公司的合作关系发生变化,将影响公司正常稳定经营。公司治理的风险 股份公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求,但由于运行时间较短
9、,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此,在股份公司运营过程中,公司存在一定治理风险。人力资源风险 公司在多年的发展中,已积累了一批行业内顶尖的技术研发人员。但随着公司生产、销售规模的不断扩大,公司对技术研发、市场营销和管理人员的业务素质、服务水平等方面均会提出更高要求,对更高层次的人才需求也将不断增加。虽然公司通过股权激励方式留住现有人才,并通过培训、招聘的方式网罗人才以满足不断发展的需求,但仍不排除关键人才流失的情况。如此,将会对公司的生产经营管理产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 截止2017年年报披露之日,公司第一大股东为毛皖敏先生,直接及
10、间接合计持有公司 88.3791%的股份,现任公司董事长、总经理,为公司控股股东暨实际控制人,对公司股东大会、董事会的重大决策和经营活动拥有绝对的控制能力。虽然公司通过制订并实施“三会”议事规则等措施,进一步完善了公司的法人治理结构,但毛皖敏先生作为公司的控股股东暨实际控制人,仍可能 公告编号：2018-002 5 通过其所控制的股份对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响,公司存在实际控制人控制不当的风险。公司存货出现意外损失和减值损失的风险 截至 2017 年末,公司存货账面价值占总资产比例为 19.02%,占 比较大。公司存货主要为外购的原材料及库存商品,原材料主要 为芯片
11、、二极管等零部件,库存商品为待售成品。若公司存放存货的库房发生意外,公司存货有发生重大损失的风险。截至 2017 年 12 月 31 日,当期期末存货不存在大额减值风险,计提存货减值准备较少。但是公司所处行业属于技术发展革新较快的行业,若市场中出现其他价格更低的可以替代公司产品的新型产品,那公司的未来存货可能面临大额减值损失的风险。毛利率下降的风险 报告期内,公司综合毛利率为 22.39%,但如果未来公司的生产规模、产品结构、成本控制方面发生较大的变化,或者在未来期间不能持续不断进行技术创新,所生产的产品市场占有率降低,将可能面临毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2
12、018-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥润东通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 HF.Radio Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 润东科技 证券代码 836590 法定代表人 毛皖敏 办公地址 合肥市高新区银杏路 108 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 曹婷婷 职务 董事会秘书 电话 0551-65336321 传真 0551-65326376 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区银杏路 108 号 邮编:230088 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报
13、告备置地 润东科技董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-392 通信设备制造-3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 家庭智能网关产品研发、设计、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,732,510 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 毛皖敏 实际控制人 毛皖敏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用
14、代码 913401007489240865 否 注册地址 合肥市高新区银杏路 108 号 否 注册资本 33,732,510.00 是 公告编号：2018-002 7 注：合肥润东通信科技股份有限公司 2017 年 2 月 3 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议了关于合肥润东通信科技股份有限公司股票发行方案的议案、关于签署附生效条件的的议案、关于修订合肥润东通信科技股份有限公司章程的议案等相关议案。根据股东大会决议，公司非公开定向发行股票共计 982,510 股，增发完成后，公司注册资本从 32,750,000 元增加至 33,732,510元。2017 年 5 月 22 日，
15、公司上述事项完成工商变更手续，并对新的公司章程完成了工商备案手续。五、中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王静、黄敬臣、王书彦 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 楼 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-002 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 盈利能力 单位：
16、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 123,724,804.19 144,355,598.53-14.29%毛利率%22.39%28.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,191,913.50 27,060,199.24-36.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,071,892.90 25,109,307.87-43.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.18%34.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.42%32.06%-基本每股收益 0.51 0.83-
17、38.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,588,460.15 154,997,059.07 13.93%负债总计 52,209,392.18 62,809,884.77-16.88%归属于挂牌公司股东的净资产 124,379,067.97 92,187,174.30 34.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.69 2.81 31.32%资产负债率（母公司）29.57%40.52%-资产负债率（合并）-流动比率 3.45 2.39-利息保障倍数 67.44 48.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
18、减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,597,641.98 2,182,908.06-631.29%应收账款周转率 1.73 2.72-存货周转率 2.63 3.80-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.93%36.69%-营业收入增长率%-14.29%8.54%-净利润增长率%-36.47%28.92%-五、股本情况 公告编号：2018-002 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,732,510 32,750,000 3.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损
19、益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,936.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,092,819.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,538.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 577,782.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,660,126.42 所得税影响数 540,105.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额
20、3,120,020.60 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-002 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是研发、生产和销售家庭智能网关系列产品，包括基于同轴电缆、基于光纤入户的宽带接入产品系列和实现家庭宽带无线覆盖的智能 WiFi 产品系列。公司不断研发生产支撑智慧家庭建设中新业务、新服务开展的关键核心设备家庭智能网关产品并实现销售获取利润。公司的商业模式可以分为研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。1、研发模式 公司拥有专业的产品研发团队，在基于国内 C-DOCSIS、国际 DOCSIS 标准的同轴电
21、缆以及基于 FTTH光纤入户的宽带接入技术和 WIFI 无线自组网覆盖技术及相关软件开发方面取得了一定的技术优势。公司研发部根据市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、小批制样生产、后续不断改进等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。2、生产模式 市场部根据库存情况、销售订单需求与预测等制定需求计划，并与制造部共同制定生产计划。制造部根据生产计划组织安排生产，生产过程严格按照 ISO9001 的规范进行生产。研发部负责制定技术方案及内控工艺规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题
22、，对生产技术进行现场服务指导工作。品管部负责公司产品质量的管理控制，对生产过程的产品质量进行全程检测和监控，保证产品的质，成品检验合格后批准入库。公司凭借成熟的技术、规范的内控工艺规程以及专业化的生产人员，实现规模化生产。3、采购模式 公司采购类型为国内采购与国外采购。1）国外采购部分。润东科技产品所使用的 IC（芯片）/集成电路二极管等主要原材料系从国外（境外）生产商处进口。2）国内采购部分，由采购部根据公司对原材料及其他采购产品的要求选择采购材料，采购过程严格按照公司的内控标准进行。原料运抵公司后，质检部负责对原材料进行质量检验，检验合格的原材料由仓库办理入库，对质量不合格的原材料予以退货
23、处理，从源头和流程上确保公司产品质量的可控性。公司的国内外主要供应商均与公司形成长期稳定的合作关系，保证了公司原材料的稳定来源和品质。4、销售模式 润东科技坚持创新驱动发展、诚信赢取市场的经营理念，其直接客户为广电运营商和机顶盒等家庭数字电视终端生产商。润东科技的销售模式为直销模式，为提升公司综合实力，公司制定了一系列业务流程、并不断更新完善，形成了自己的核心竞争力及持续性的盈利模式，采购部门根据客户订单需求和定制化要求来组织生产；研发中心以客户需求及技术发展趋势为导向进行新产品的研发。经过几年的积累，公司与数十家省市有线电视网络公司和多家设备生产厂家建立了紧密业务关系。公司通过上述业务流程的
24、商业模式销售家庭智能网关系列产品，获得收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2018-002 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，积极拓展全国市场，扩大企业
25、品牌宣传和市场推广力度，明确企业定位，不断提供支撑国内运营商构建智慧家庭新业务开展的家庭智能网关解决方案和系列产品。1、公司经营情况 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，始终专注于主营业务产品的稳健发展。公司资产总额为 17,658.85 万元,较上年度增幅 13.93%；公司负债总额为 5,220.94 万元，较上年度减幅 16.88%；主要原因系：应付款项期间支付增加、期末余额较上期大幅减少。净资产总额为 12,437.91万元，较上年末增幅 34.92%；主要原因系：（1）结算期内公司定向发行 982,510 股普通股股票，共募集资金总额 1500 万元；（2）增
26、加净利润 1,719.19 万元；全年实现营业收入 12,372.48 万元，较上年度下降-14.29%；全年实现净利润 1,719.19,万元，较上年度下降-36.47%。主要原因系：进口原材料受人民币汇率变化导致价格上涨、存储器芯片价格上涨及公司策略性市场定价影响所致。2、企业管理水平提升 1）资本战略 公司在股转系统成功挂牌后，更加提升了品牌影响力，使企业治理结构和资源配置均得到优化。2）营销管理 报告期内，公司注重品牌形象宣传，为不断提升润东在国内外市场的知名，公司分别于 2017 年 3月、9 月参加了北京中国国际广播电视信息网络展、荷兰 IBC 等专业性展会，很大程度提升了公司的品
27、牌形象及国际知名度。3）人力资源管理 报告期内，公司进一步完善人才引进、培养、薪酬及福利方面的管理制度，通过不定期地开展符合 员工自身发展的各种培训，提升员工的业务素质。建立科学的绩效考核评价体系，促进全员工作水平和绩效的提高。4）财务管理 报告期内，公司努力优化财务结构，加快资金周转，减少资金占用，拓宽融资渠道，为公司实现全年销售目标提供了重要的保障。3、对公司经营发生重大影响的事项 2017 年 6 月 28 日，合肥润东通信科技股份有限公司智能网关设备首次出口荷兰，实现了国内自主品牌智能网关设备欧洲市场零的突破。（二）行业情况（二）行业情况 家庭智能网关的建符合国家发展和改革委员会发布的
28、信息产业发展规划的重点发展方向、宽带网络基础设施“十二五”设规划、中国制造 2025 安徽篇。家庭智能网关是构建智慧家庭的关键设备。它实现了家庭和外网的宽带接入、广播网、IP 网以及物 联网通讯协议和服务协议的转化和家庭内部各智能终端的数据分发。它既是家庭内部和外部信息交换的通道，又是家庭内部各智能终端的连接枢纽。有线电视正在从单一以电视机为终端的电视广播向多种信息终端（电视机，智能手机、平板电脑等）的全媒体、全业务快速发展。对视频内容，人们愈来愈倾向于在他们想要的终端上和时段里看视频，并要求各终端的视频内容能相互投射，即所谓多屏互动；这就 公告编号：2018-002 12 要求电视信号不能仅
29、仅入户，而是要能无线覆盖到每台移动终端；同时 4K 高清视频，电视游戏、3D、VR 视频等业务的开展对家庭接入宽带和无线覆盖带宽提出了更高的要求。今天中国的很多普通家庭，不仅实现了高清电视直播、高清视频点播、宽带上网、IP 语音电话等综合业务的融合，还能开展电视游戏、电视商城、安康家庭、智慧社区、平安家庭等一系列综合业务应用，极大地丰富了人们的家庭文化生活。家庭智能网关就是承载上述综合业务开展构建智慧家庭的关键终端设备，同时它又是家庭数据采集器，为大数据时代的数据挖掘、应用提供了无限的想象空间。考虑到国内 2.5 亿、全球 15 亿个家庭数量以及人的一生约有 50%的时间是在家庭中度过，家庭智
30、能网关项目已成为智慧家庭市场潜力最大的领域。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,555,083.00 10.51%15,443,105.56 9.96%20.15%应收账款 72,188,238.32 40.88%63,141,369.90 40.74%14.33%存货 33,583,104.39 19.02%39,417,990.94 25.43%
31、-14.80%长期股权投资-固定资产 22,270,341.57 12.61%21,230,438.26 13.70%4.90%在建工程-短期借款 11,000,000.00 6.23%5,810,000.00 3.75%89.33%长期借款-资产总计 176,588,460.15-154,997,059.07-13.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 注 1:应收账款余额较期初余额增长 14.33%,主要系报告期公司不断对资信良好且需求量大的客户延长回款期，同时公司大力发展运营商业务，而运营商主要以招投标的方式采购公司产品，回款周期较长，导致应收账款增加。注 2：短期借款
32、较期初余额增长 89.33%，主要系报告期新增银行借款所致。注 3：资产总额较期初余额增长 13.93%，主要系报告期增加利润和募集资金所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 123,724,804.19-144,355,598.53 -14.29%营业成本 96,023,331.87 77.61%102,683,636.74 71.13%-6.49%毛利率 22.39%-2
33、8.87%-管理费用 10,681,090.68 8.63%10,991,384.93 7.61%-2.82%销售费用 2,695,029.59 2.18%2,525,011.03 1.75%6.73%财务费用-54,451.86-1,534,475.86 1.06%-103.55%公告编号：2018-002 13 营业利润 18,676,964.51 15.10%24,383,552.04 16.89%-23.40%营业外收入 585,282.54 0.47%6,822,920.08 4.73%-91.42%营业外支出 12,436.82 0.01%10,000.00 0.01%24.37%
34、净利润 17,191,913.50 13.90%27,060,199.24 18.75%-36.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：注 1：财务费用较上期下降 103.55%，主要系外币结算债务受人民币汇率变动影响，本期汇兑收益较大所致。注 2：营业外收入较上期下降 91.42%，主要系报告期营业外收入根据会计政策变更，本期新增政府补助调整至其他收益列示所致。注 3：净利润较上期下降 36.47%，主要系报告期销售收入下降、材料价格上涨所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 123,025,938.18 1
35、44,331,235.57-14.76%其他业务收入 698,866.01 24,362.96 2,768.56%主营业务成本 95,702,892.62 102,678,562.41-6.79%其他业务成本 320,439.25 5,074.33 6,214.91%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电缆调制解调器 48,304,541.67 39.04%112,882,342.13 78.20%无线路由器 10,796,489.92 8.73%25,146
36、,733.63 17.42%智能网关 63,924,906.69 51.67%6,302,159.81 4.37%合计 123,025,938.18 99.44%144,331,235.57 99.99%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏银河电子股份有限公司 34,258,134.52 27.69%否 2 广东东研网络科技股份有限公司 19,665,160.69 15.89%否 3 苏州云普通讯技术有
37、限公司 17,262,819.67 13.95%否 4 广东九联科技股份有限公司 15,990,998.33 12.92%否 5 西安海数多媒体技术有限公司 10,458,803.38 8.45%否 合计合计 97,635,916.59 78.90%-公告编号：2018-002 14 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 曼诚技术(香港)有限公司 27,973,382.15 28.84%否 2 深圳市路迪斯达供应链管理有限公司 8,021,567.42 8.27%否 3 文晔科技
38、股份有限公司 6,961,208.80 7.18%否 4 中国电子器材技术有限公司 6,231,804.37 6.42%否 5 星河电路(福建)有限公司 5,516,409.53 5.69%否 合计合计 54,704,372.27 56.40%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,597,641.98 2,182,908.06-631.29%投资活动产生的现金流量净额-4,660,058.54-5,246,000.81 11.17%筹资活动产生的现金流量净额 19,900,235.27 3,
39、628,073.98 448.51%现金流量分析现金流量分析：注 1：经营活动产生的现金量净额较上期减少 13,780,550.04 元，主要系报告期为了配合市场开拓和增加与长期客户的粘度，对部分资信良好的需求量大的客户进行了账期调整，延长回款周期所致。截止 2018 年 3 月 31 日，公司累计收回 2017 年末的应收账款金额 29,148,238.79 元，期后回款较好。注 2：本期筹资活动产生的现金流量净额增加 16,272,161.29 元。主要系数报告期增加募集资金所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无
40、2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、本次会计政策变更概述（一）会计政策变更的原因及日期 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准
41、则自 2017年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日 公告编号：2018-002 15 至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知：资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。由于上述会计准则的修订，本公司需对原会计
42、政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。(二)变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。(三)变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行财政部发布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号)、企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）、关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)。其余未变更部分仍按照财政部前期发布的企业会计准则基本准则和其他具
43、体会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。(四)本次会计政策变更对公司的影响 根据以上通知规定，公司对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理；对于与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用；在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。本次会计政策变更对公司财务状
44、况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。二、本次会计估计变更概述(一)会计估计变更的原因 2017 年公司购置软件用于项目研发，对应主要项目研发周期为 2 年，为客观反映软件能为公司带来经济利益的期限，更真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，将研发软件的摊销年限设定为 2年。(二)变更前公司采用的会计估计 无形资产-软件及其他按照预计使用寿命 10 年进行摊销。(三)变更后公司采用的会计估计 无形资产-软件及其他按照预计使用寿命 2-10 年进行摊销。(四)会计估计变更对公司的影响 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，本次会计估计的变更不涉
45、及以前年度进行追溯调整。本次会计估计的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公告编号：2018-002 16 公司在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，大力安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，保持良好的公司独立性和自主经营能力。此外，公司积极推进研发工作、注
46、重研发中心的长期建设，从制度和保障方面为研发人员提供优良的工作环境，同时加大培训力度，加大产品研发投入，提高产品技术含量，不断开发新产品，保持并扩大公司产品在业内的领先优势。同时公司积极做好品牌推广工作，做好国内、外品牌宣传维护工作，积极开拓市场，使公司的知名度不断增加，随着市场的扩大，营业利润也会大幅度增加，因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司业务在报告期内具有持续的营运记录；公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号 持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第
47、一百八十一 条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。综上所述，公司的持续经营能力已获得进一步增强。公司将为企业持续经营能力的增强做更多努力和付出。报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、原材料价格波动风险 公司主要原材料为从国外（境外）进口的
48、芯片，因此芯片的价格波动对本公司的生产成本和经营销售价格均会产生一定影响。全球的芯片供应主要由英特尔和博通大公司控制，价格受其影响较大，而且芯片的价格还受产业政策变动、资源储备变化等因素的影响。公司原材料价格可能会随着市场的变化呈现出一定的波动性，如果芯片价格上升，公司将面临毛利率下降的风险。应对措施：公司与国外芯片方案服务公司合作，通过长期合作建立优质的合作关系，通过规模扩大及合作的信任，降低芯片的单位成本。同时，公司不断开发新产品，提高产品的附加值，以应对可能因原材料价格导致的毛利率下降风险。2、不能持续进行技术创新或产品更新的风险 公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，具有发展
49、迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。随着信息技术的快速发展，为了能在竞争中保持和提高市场占有率，行业内的各生产厂商需要及时甚至超前地开发适应市场需求、符合行业发展的高新技术产品。因此，如果公司产品研发水平提升缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前拥有的产品和技术可能被更先进的产品和技术所代替，这将对公司经营业绩造成重大不利影响。应对措施：公司通过与国内客户及国际客户的业务合作及沟通，了解客户的需求；公司不断加大研发投入，增加研发人员数量，在了解客户的基础上不断开发新产品、新技术。结合国外同类产品的
50、发展经验，公司不断升级现有产品，提高技术升级力度。3、供应商集中的风险 公告编号：2018-002 17 公司的主要原材料如芯片等原材料均从国外（境外）进口，公司通过与国外（境外）厂商洽谈完成以后，通过挑选优质报关公司进行报关，并建立了长期稳定的采购关系，虽然公司原材料市场货源充足，供应渠道畅通，但如果公司的主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将影响公司正常稳定经营。应对措施：公司通过与国外最终客户签订的协议，约定到货时间，并按照该时间要求报关供应商；同时，公司也在与其他报关供应商进行洽谈，以期减少采购集中的情况。4、公司治理
