1、 公告编号：2018-023 1 奥 菲 传 媒 NEEQ:834452 上海奥菲广告传媒股份有限公司（Shanghai AF Medial Co.，Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-023 2 公 司 年 度 大 事 记 一、奥菲传媒推出大数据营销平台点铂和点金，继续深化与中国电信天翼开放平台的战略合作。二、奥菲传媒与百望电子发票共同合资成立深圳英沃斯广告传媒有限公司，共同运营电子发票用户认证营销系统，并于2017 年底推出“发票通”SSP 营销平台，共建电子发票营销生态系统。三、奥菲传媒推出短视频内容营销系统，公司运营“广告发行平台”及“内容发行平台”2 大产品矩阵，从广告程
2、序化交易到内容程序化发布生态进行布局，继续深化大数据场景营销的基础上，增加广告主创意内容的创作及发行平台，建立行业全案数字营销体系！四、2017 年 6 月 5 日，奥菲传媒联合创始人蒋君先生特别对话互联网周刊，“原心”还“愿”，勇做大数据场景营销的先行者。奥菲传媒营销案例获行业先进营销案例奖项。公告编号：2018-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情
3、况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2018-023 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 奥菲传媒、公司、本公司、股份公司 指 上海奥菲广告传媒股份有限公司 上海忠互连 指 上海忠互连广告传媒有限公司 北京智迅 指 北京智迅互通科技有限公司 深圳智羚 指 深圳智羚科技有限公司 南京派兹 指 南京派兹网络科技有
4、限公司 深圳英沃思 指 深圳英沃思广告传媒有限公司 上饶市旺杉子又 指 上饶市旺杉子又科技有限责任公司 力鼎富盛 指 北京力鼎富盛创业投资有限公司 长城证券、主办券商 指 长城证券股份有限公司 利安达会计师 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1-12 月 三会 指 股东大会、董事会、监事会 网络广告、互联网广告 指 广告主基于互联网(Internet)所投放的广告,包括展示类广告、搜索引擎广告、文字链广告、分类广告以及其他形式广告等。网络广告市场规模 指 包括品牌图形、付费搜索、固定文字链、分类广告、富媒体广告和电子邮件等网络广告运营商收入,不包括渠道代理商收入。
5、移动互联网广告市场规模另外单独统计。移动广告 指 指基于无线通信技术,以移动设备为载体的一种广告形式,是移动营销的重要组成部分。程序化购买 指 指通过广告技术平台,自动地执行广告资源购买的流程。程序化购买的实现通常依赖于 DSP 和 AdExchange,并通过 RTB(Real-TimeBidding,实时竞价模式)和 Non-RTB(非实时竞价模式)两种交易方式完成媒体资源购买。CPM 指 全称为 CostPerMille,即按每千次展示计价。CPM 适用于新产品曝露的场景,适合在产品生命周期早期采用,是 CPT(CostPerTime)和 CPD(CostPerDay)方式的演化,具体广
6、告形式有轮播等。CPC 指 全称为 CostPerClick,即按点击计价。易于被广告主接受,适用于测试不同流量来源的点击率情况。CPA 指 全称为 CostPerAction,即按行为计价。行为可以是用户注册、提交表单等。CPS 指 全称为 CostPerSales,即以产品销售金额的一定比例来换算广告投放金额。DSP 指 全称为“DemandSidePlatform”,意为需求方平台,是面向广告主的广告投放管理平台。DSP 通过对数据的整合及分析,实现基于受众的精准投放,以程序化购买的方式,接入众多媒体资源,帮助广告主进行供跨媒介、跨平台、跨终端的的广告投放,并对广告投放效果进行实时 公告
7、编号：2018-023 5 监测及优化。SSP 指 全称为“SellSidePlatform”,意为供应方平台,SSP 是媒体的广告投放进行全方位的分析和管理的平台,是媒体优化自身收益的工具。SSP 的主要功能在于帮助媒体对自身不同的广告位进行管理。RTB 指 全称“RealTimeBidding”,意为实时竞价,是一种利用第三方技术在数以百万计的网站上针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购买投放频次不同,实时竞价规避了无效的受众到达,针对有意义的用户进行购买。它的核心是 DSP 平台(需求方平台),RTB 对于媒体来说,可以带来更多的广告销量、实现销售过程自动化及减低各项
8、费用的支出。而对于广告商和代理公司来说,最直接的好处就是提高了效果与投资回报率。广告网络(AdNetwork)指 指通过聚合网络媒体广告资源(门户、垂直、其他中小广告媒体资源等),形成投放平台,帮助广告主实现多个媒体资源组合投放的形式。从投放目的来看,目前中国的广告网络包括两类,分别为效果广告网络(联盟)和品牌广告网络。品牌广告网络是以实现品牌推广为目的广告网络,主要整合了门户网站和垂直广告资源,帮助广告主实现多个媒体资源组合投放。广告交易平台(AdExchange)指 指广告交易发生的场所,任何程序化购买的方式都可以在广告交易平台这个交易场所里进行。广告交易平台是作为买方代表的 DSP 和作
9、为卖方的媒体进行资源交换的场所。广告交易平台的类型可以分为公开广告交易平台 openAdExchange 与私有广告交易平台 private AdExchange。二者的区别在于,公开广告交易平台上售卖的广告位资源来自大量的不同媒体,而私有广告交易平台上售卖的广告位资源则通常来自单一媒体。H5 指 指 HTML5 页面,系互联网的通用核心语言 HTML 经过第五次重大修改之后,加入在移动设备上支持多媒体等新功能形成的。商业 Wi-Fi 指 指面向企业客户,为客户提供包括硬件、软件、服务等系统解决方案,免费提供给客户用户使用,是一种公众开放的 Wi-Fi。互联网+指 指“互联网+各个传统行业”,
10、利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业深度融合,充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各领域之中,提升全社会的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。SDK 指 全称为“SoftwareDevelopment Kit”,用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。公告编号：2018-023 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
11、整性承担个别及连带责任。公司负责人郭菲、主管会计工作负责人郭菲及会计机构负责人(会计主管人员)张超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项
12、 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.核心技术及商业秘密泄露风险 公司依赖于大数据分析技术、精准营销平台匹配算法等核心技术与商业秘密实现经营上的优势。虽然公司采取了严格的保密制度,通过系统隔离、软件产品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段,以保护公司的知识产权、核心技术和商业秘密。但若公司不能实施有效保护,公司的竞争优势可能会遭到削弱,并可能影响公司的经营业绩。2.人才流失的风险 公司从事的大数据场景营销及内容营销,属于人力资本和技术密集型行业,核心业务(技术)人员是公司生存和发展的根本,也是公司竞争
13、优势的关键所在。随着市场竞争加剧,企业间对人才争夺的加剧,未来本公司将面临核心业务(技术)人员流失的风险,而人员流失将可能削弱公司的竞争力,对公司业务经营产生一定的不利影响。同时公司也积极引入优秀的行业人 公告编号：2018-023 7 才,建立项目合伙人制度,完善公司的技术人才体系,提高技术人才的福利待遇及项目参与度!3.企业税收优惠政策变化的风险 公司高新技术企业资格证书已于 2017年 12 月31日到期,按照现行高新技术企业复审规定,尚未启动复审工作,我公司将按照相关规定积极办理高新复审并报送审批。本公司及其子公司上海忠互连广告传媒有限公司根据嘉府办发 2009 64 号上海市嘉定区人
14、民政府办公室关于印发嘉定区促进文化信息产业发展若干意见的通知,对自 2009 年在嘉定区注册的、经认定的文化信息类企业,自实际经营起五年内,对企业在从事文化信息经营活动中缴纳的营业税、增值税、企业所得税所形成的区、镇两级地方财力部分,享有前二年给予先征后返的全额扶持,后三年给予减半的扶持。该享受两免三减半税收优惠政策已于2017 年到期,预计 2018 年将不能继续享受该政策。未来如果企业税收优惠政策发生变化,本公司不能减按 15%的税率计缴企业所得税,不能继续享受两免三减半税收优惠政策,将直接影响公司的经营业绩。提请投资者注意投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 第二节第二节 公司
15、概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海奥菲广告传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai AFmedial Co.,Ltd 证券简称 奥菲传媒 证券代码 834452 法定代表人 郭菲 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 D 座 905 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张超 职务 董事会秘书 电话 010-84770880 传真 010-84770990 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 D 座 905 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公
16、开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2018-023 8 成立时间 2012 年 3 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 跨屏数字精准营销和移动 O2O 整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,755,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭菲、蒋君 实际控制人 郭菲、蒋君 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变
17、更 统一社会信用代码 91310000591627066P 是 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1988 号 6 幢 1166 室查看地址 是 否 注册资本 6,755,000.00 是 否 无 五、中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵小微、王彦强 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际 E 座 12 层 六、报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让
18、方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、2018 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过关于的议案，公司拟以总股本 6,755,000.00 股为基数，以资本公积中的 23,642,500.00 元向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 35 股，共计转增23,642,500.00 股。本次方案实施完毕后，公司的总股本由 6,755,000.00 股变更为 30,397,500.00股，公司各股东的持股比例保持不变。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终
19、的分配方案以股东大会审议结果为准。公告编号：2018-023 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 257,311,440.93 124,015,788.10 107.48%毛利率%16.00%21.74%-24.21%归属于挂牌公司股东的净利润 22,082,211.10 10,324,654.67 113.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,492,104.31 8,823,837.35 143.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.56%33.29%5.
20、26%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.53%28.45%9.07%基本每股收益 3.27 1.65 97.89%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 113,861,305.76 56,824,471.67 100.37%负债总计 34,937,530.27 22,567,742.83 54.81%归属于挂牌公司股东的净资产 79,651,361.50 34,891,320.21 128.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 11.79 5.58 111.22%资产负债率（母公司）26.16%2
21、9.48%-资产负债率（合并）30.68%39.71%-流动比率 3.05 2.19-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 699,321.50-3,844,506.23 118.19%应收账款周转率 4.74 5.18-存货周转率 424.95 126.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%100.37%87.49%-营业收入增长率%107.48%97.57%-净利润增长率%123.95%129.83%-公告编号：2018-023 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末
22、 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,755,000 6,250,000 8.08%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 139,624.21 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 746,791.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-60,000.00 除上述各项之外的其他营业外
23、收入和支出-98,425.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 727,990.09 所得税影响数 137,705.16 少数股东权益影响额（税后）178.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 590,106.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资 产 处 置收益 0.00-12,212.12-营业利润 10,658,973.52 10,646,761.40-营
24、业 外 收入 2,006,932.79 2,006,932.79-营 业 外 支出 258,290.36 246,078.24-利润总额 12,407,615.95 12,407,615.95-公告编号：2018-023 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 奥菲传媒作为大数据场景和营销运营商,积极布局大数据场景营销。2017 年,公司重点投入的大数据管理平台(DMP)上线,平台整合了三方数据资源为实现大数据场景营销打下了坚实的基础。奥菲传媒在 2017 年利用程序化购买平台与各大媒体进行接入及打通。目前奥菲传媒程序化购买平台日均处理80 亿条广告请求,并且在系统及算
25、法上进行了大力的优化及扩容,截止 2017 年底,奥菲传媒已拥有 5.2亿移动用户样本库,为广告主在媒体平台投放提供更为优化的效果服务。报告期内,奥菲传媒业务增速明显,服务的客户和行业涵盖电商、游戏、家居、教育等各领域。奥菲传媒依托于与移动端的投放平台,打造的中互联云平台管理系统,形成了完整的中小企业 O2O 综合解决方案。目前,平台拥有的合作企业数量接近万家。通过与商家的合作,积累了公司的第一批移动场景用户数据。2017 年奥菲数据管理平台(DMP)积极引入第三方合作数据合作资源,进行大数据场景营销全面布局。2017 年奥菲布局内容营销,建立全场景营销生态,从内容、创意到融合创景传播等各领域
26、为客户提供全案数字营销服务。公司的内容营销生态布局已经取得初步的发展规模,双平台建立互联互通的基础上,通过优质、快速的内容发行为客户提供更多元的服务!报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内,公司实现营业收入 25,731.14 万元,净利润 2,198.92
27、万元。营业收入的稳定增长,受益于大数据场景营销逐步增加的市场需求和广告客户对公司大数据管理平台的认可,净利润的增长受益于随着广告主需求的增加,媒介采购总量增加使得平均采买成本下降,公司积极布局DSP提升了投放效率。随着公司引入更多元化的媒体合作形式,与更多媒体的直接合作,结合公司的 DMP,将大大提升采买能力及服务客户质量。未来公司业务收入将有望继续保持稳定增长。（二）行业情况（二）行业情况 随着信息技术的不断发展,同时带动了移动互联网、物联网的快速发展;并不断衍生出海量的数据。大数据已成为行业内热议的焦点,各个行业均普遍关注大数据的商业价值与潜力,期待大数据能为营销助力,实现商业价值最大化变
28、现。随着大数据的普及及传统营销模式的变革,大数据精准营销逐渐兴起,并成为新的营销方式。随着大数据应用场景的不断丰富和发展,以及应用领取的扩大,未来大数据精准营销仍有非常大的发展空间,随着技术的不断发展,数据价值最大化之日可待,以精准的大数据来驱动营销日趋明显。公告编号：2018-023 12 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,789,741.50
29、22.65%2,983,325.98 5.25%764.46%应收账款 69,428,907.29 60.98%39,156,150.99 68.91%77.31%存货 406,112.04 0.36%605,351.03 1.07%-32.91%长期股权投资 137,361.67 0.12%-100.00%固定资产 1,016,637.42 0.89%874,095.63 1.54%16.31%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 8,976,183.99 7.88%5,957,527.14 10.48%50.67%其他应收款 1,625,016.88 1.43%630,750.71 1.
30、11%157.63%存货 406,112.04 0.36%605,351.03 1.07%-32.91%其 他 流 动 资产 479,359.64 0.42%173,843.10 0.31%175.74%可供出售金融资产 -100,000.00 0.18%-100.00%固定资产 1,016,637.42 0.89%874,095.63 1.54%16.31%无形资产 5,049,963.45 4.44%494,436.54 0.87%921.36%开发支出 -5,139,978.16 9.05%-100.00%长 期 待 摊 费用 176,000.00 0.15%262,833.27 0.4
31、6%-33.04%递延所得税资产 671,290.47 0.59%341,447.71 0.60%96.60%预收款项 6,309,748.99 5.54%654,572.01 1.15%863.95%应 付 职 工 薪酬 729,715.84 0.64%460,247.10 0.81%58.55%应交税费 8,760,661.44 7.69%5,970,013.94 10.51%46.74%其他应付款 1,861,497.66 1.63%497,323.88 0.88%274.30%资本公积 40,581,992.30 35.64%18,409,162.11 32.40%120.44%盈余公
32、积 4,512,276.15 3.96%2,404,496.16 4.23%87.66%未分配利润 27,802,093.05 24.42%7,827,661.94 13.78%255.18%归属于母公司股 东 权 益 合计 79,651,361.50 69.95%34,891,320.21 61.40%128.28%资产总计 113,861,305.76-56,824,471.67-100.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 公告编号：2018-023 13 应收账款较上期增长 77.31%，主要是由于本期销售收入增幅较大。因公司分别于 2017 年 1 月与海南聚展网络
33、技术有限公司、北京尚顶科技技术有限公司、2017 年 9 月与乐推(上海)文化传播有限公司、2017 年 5 月与深圳市天动网络技术有限公司签订了业务合作协议，为其提供技术信息服务，而这部分收入回款主要集中在 2018 年。存货较上期减少 32.91%，主要是公司暂停移动 o2o 营销业务，不再生产新的 wifi 设备存货,而原有存货逐步销售，导致库存下降。货币资金较上期增长 764.46%，主要原因是公司在 2017 年进行了第一次股票发行，共募集资金22,725,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该次募集资金尚未使用。长期股权投资较上期增长 100.00%，主要原因
34、是公司 2017 年 8 月 30 日参投设立南京派兹网络科技有限公司并持有 30%的股权，具有重大影响，采用权益法核算并确认的南京派兹 2017 年度投资收益。预付账款较上期增长 50.67%，主要原因是在 2017 年底双十一、双十二电商节及相关节日期间，广告主加大投放力度，公司向上游媒体支付预付款进行预充值，以满足广告主客户的节日大量投放需求。其他应收款较上期增长 157.63%，主要原因是公司在 2017 年 5 月底乔迁至绿地中心办公区支付房租 417,135.26 元；公司与北京派通天下广告有限责任公司合作预付点铂保底费用 600,000.00 元；向北京博尧装饰工程有限公司支付办
35、公区装修款 231,224.00 元等。其他流动资产较上期增加 175.74%，主要原因是对本期末留底税金 83,048.88 元，以前年度预缴企业所得税 395,775.02 元进行重分类调整所导致。可供出售金融资产较上期减少 100.00%，主要原因是 2017 年原被投资单位四川中互通网路科技有限公司注销，对原可供出售金融资产进行转回导致。无形资产较上期增加 921.36%，主要原因是在 2017 年对研发项目进行验收，将原开发支出余额转入无形资产。开发支出较上期减少 100.00%，主要原因是在 2017 年对研发项目进行验收，将原开发支出余额转入无形资产。长期待摊费用较上期减少 33
36、.04%，主要原因是本期继续对原装修费进行摊销，导致期末金额相比上期有所变动。递延所得税资产较上期增长 96.60%，主要原因是本期公司业绩良好，应收账款和销售收入大幅增长，出于谨慎性原则，确认了资产减值准备，同时确认递延所得税资产导致。预收账款较上期增长 863.95%，主要原因是 2017 年底双十一、双十二电商节期间提前收取客户广告投放费用，但因尚未完成投放而暂未确认收入导致。应付职工薪酬较上期增长 58.55%，主要原因是公司本期员工人数较上年增加 14 人，导致人工薪酬及社保等相应增加。应交税费较上期增长 46.74%，主要是由于本期公司经营业绩成长性良好主营业务收入较去年增长较大，
37、导致企业所得税、流转税等相应增加。其他应付款较上期增长 274.30%，主要是由于北京智迅公司在 2017 年向郭菲结算，导致历史同期相比有较大增幅。资本公积较上期增长 120.44%，主要是由于 2017 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了上海奥菲广告传媒股份有限公司股票发行方案，并于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了股票发行方案（公告编号：2017-039），公司以不低于42 元/股、不高于 48 元/股的价格，向不超过 35 名符合投资者适当性管理的投资者发行不超过 65 万股（含本数）股份，募集资金总额不超过人民
38、币 3,120 万元（含 3,120 万元，扣减发行费用前）。公司于 2017 年 11 月 17 日完成新增股份增资认缴，公司与参与本次股票发行的 4 名认购人协商 公告编号：2018-023 14 确定其股份认购数量以及认购金额，并签署了上海奥菲广告传媒股份有限公司非公开发行股票认购合同，本次股票发行认购价格为 45 元/股，发行数量为 50.50 万股。认缴金额共计 22,725,000.00元，资本溢价 22,220,000.00 元。盈余公积较上期增长 87.66%，主要是由于公司本期净利润增幅较大，按规定提取盈余公积导致。未分配利润较上期增长 255.18%，主要是由于公司本期经营
39、业绩较好，盈利能力明显增强，导致未分配利润大幅增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 257,311,440.93-124,015,788.10-107.48%营业成本 214,910,201.91 83.52%97,052,485.67 78.26%121.44%毛利率 16.00%-21.74%-管理费用 14,289,427.01 5.55%12,777,572.33
40、10.30%11.83%销售费用 345,845.69 0.13%925,335.14 0.75%-62.62%财务费用-657.95 0.00%3,623.11 0.00%118.16%营业利润 25,327,743.50 9.84%10,646,761.40 8.59%137.89%营业外收入 748,975.36 0.29%2,006,932.79 1.62%-62.68%营业外支出 100,609.48 0.04%246,078.24 0.21%-61.05%净利润 21,989,216.46 8.55%9,818,962.26 7.92%123.95%项目重大变动原因项目重大变动原因
41、：营业收入同比增长 107.48%,由于公司在 2017 年度进一步加大市场开拓力度,不断强化提高客户服务质量,运用精准数据营销及大数据分析体系全方位提升客户满意度,客户粘性不断增强;使得营业收入大幅增加。营业成本同比增长 122.69%,由于营业收入大幅增加,同步导致平均采买成本也相应增长。营业利润同比增长 137.62%,是由于公司营业收入大幅增加,虽然平均采买成本有所增长,公司内部提升运营效率,所以整体使得营业利润增幅较大。销售费用同比降低 62.62%,主要是因为销售人员减少,使得销售费用降低。财务费用同比增长 118.16%,是由于银行账户利息导致。营业外收入同比下降 62.68%,
42、是由于相比 2016 年因无新三板挂牌补贴,所以导致降幅较大。营业外支出同比下降 61.05%,主要是因为相较于 2016 年及时清理了无法收回款项,导致营业外支出减少。净利润同比增长 123.95%,由于公司营业收入大幅增加,同时提升内部运营效率,导致净利润增幅较大,盈利水平较高。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 257,311,440.93 124,010,131.50 107.49%公告编号：2018-023 15 其他业务收入-主营业务成本 216,129,040.02 97,052,485.67 12
43、2.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%跨屏互联网精准营销 257,311,440.93 100.00%124,010,131.50 99.99%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海晋展网络科技有限公司 78,686,319.05 30.58
44、%否 2 北京尚顶科技技术有限公司 69,431,900.89 26.98%否 3 唯品会(中国)有限公司 14,871,758.54 5.78%否 4 四三九九网络股份有限公司 9,433,961.99 3.67%否 5 深圳市天动网络技术有限公司 5,801,886.63 2.25%否 合计合计 178,225,827.10 69.26%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 海南亿科思奇
45、科技有限公司 47,024,518.24 21.88%否 2 北京影谱科技股份有限公司 29,356,877.35 13.66%否 3 上海加益广告有限公司 22,040,682.67 10.26%否 4 杭州泰一指尚科技有限公司 16,740,985.87 8.50%否 5 北京派瑞威行广告有限公司 13,457,186.65 6.26%否 合计合计 128,620,250.78 60.56%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经
46、营活动产生的现金流量净额 699,321.50-3,844,506.23 118.19%投资活动产生的现金流量净额-617,905.98 2,908,207.47-121.25%筹资活动产生的现金流量净额 22,725,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2018-023 16 经营活动产生的现金流量净额相比上期增长 119.42%,是由于本期公司合理优化上、下游账期结构,加强应收账款催收力度,按下游结算周期并配合全面预算管理合理调配资金使用。投资活动产生的现金流量金额相比上期下降 121.25%,是由于本期全资子公司北京智迅互通科技有限公司置换车辆计入固定资产,
47、购置成本为 507,905.98 元;奥菲股份向参投公司南京派兹支付投资款 150,000.00 元;奥菲股份收回原参投公司四川中互通投资款 40,000.00 元;以上原因综合导致本期投资活动现金流量净额为-617,905.98 元。筹资活动产生的现金流量净额相比上期增长 100.00%,是由于本期公司在 2017 年进行了第一次股票发行,共募集资金 22,725,000.00 元,截止 2017 年 12 月 31 日,该次募集资金尚未使用。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司:公司全资子公司上海忠互联,全年实
48、现营业收入 654.95 万元,净利润 159.15 万元。全资子公司北京智迅,全年实现营业收入 18.87 万元,净亏损 37.01 万元。控股子公司深圳智羚,占比 70%,营业收入 0 万元,净亏损 31.00 万元。参股公司:2015 年 6 月 18 日,公司向上海俊怀广告传媒有限公司认缴出资 20.00 万元(截止报告期末尚未实缴),持有上海俊怀广告传媒有限公司 20%股权。公司除在上海俊怀广告传媒有限公司公司按照持股比例享有股东权利外,未对其派驻董事、监事及其他高级管理人员,未参与其经营管理。2016 年 5 月 27 日,公司向上海映盒文化传媒有限责任公司认缴出资 300.00
49、万元(截止报告期末尚未实缴),持有上海映盒文化传媒有限责任公司 60%股权。公司除在上海映盒文化传媒有限责任公司按照持股比例享有股东权利外,未对其派驻董事、监事及其他高级管理人员,未参与其经营管理。2017 年 7 月 21 日,公司向上饶市旺杉子又科技有限责任公司认缴出资 40.00 万元(截止报告期尚未实缴),持有上饶市旺杉子又科技有限责任公司 40%股权,公司除在上饶市旺杉子又科技有限责任公司按照持股比例享有股东权利外,未参与其经营管理。2017 年 8 月 30 日,公司向南京派兹网络科技有限公司认缴出资 30.00 万元(截止报告期已支付投资款 15.00 万元),持有南京派兹网络科
50、技有限公司 30%股权,公司除在南京派兹网络科技有限公司按照持股比例享有股东权利外,未参与其经营管理。2017 年 10 月 17 日,公司向深圳英沃思广告传媒有限公司认缴出资 200.00 万元(截止报告期末尚未实缴),持有深圳英沃思广告传媒有限公司 20%股权,公司除在深圳英沃思广告传媒有限公司按持股比例享有股东权利外,未对其派驻董事、监事及其他高级管理人员,未参与其经营管理。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正
