1、山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 1 2017 年度报告 山东北辰 NEEQ:835020 山东北辰机电设备股份有限公司（ShanDong BeiChen MechanicalElectrical Equipment Co.,Ltd）山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司总投资约 31,608 万元的新能源装备生产基地项目已正式开工建设，项目建成达产后，年产核电设备、光热发电及熔盐蓄热设备、热泵系列设备、高压加热器、低压加热器、热网加热器、闭式循环冷却器、板式换热器、换热机
2、组等产品共 50,000吨，将进一步提高公司的生产制造能力、水平和行业地位，加快产品结构调整和升级步伐。为提高公司板式换热器的加工制造精度和能力，公司购置安装了 400MN 大型液压机，实现了大型换热板片一次压制成型，最大单片面积可达 6 平方米。同时，公司成功建设了技术领先的换热器、换热机组检测平台，模拟用户现场运行状态，开展阻力测试，并实现了对换热器和机组的远程监测和操控，大大提高了产品的质量和性能。公司成功中标首航节能敦煌100MW 塔式光热发电项目蒸汽发生系统相关装备，标志着公司成功进军光热发电及熔盐蓄热行业并一举奠定其在该行业的地位和影响力。公司成为国内首家取得 A5 级板式热交换器
3、产品安全注册证书的生产企业，进一步提高和巩固了公司在换热器行业的领先地位。山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 行业信息.25 第十节 公司治理及内部控制.25 第十一节 财务报告.30 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义
4、释义项目项目 释义释义 公司/本公司 指 山东北辰机电设备股份有限公司 黄河三角洲 指 东营市黄河三角洲投资中心（有限合伙）力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。按照是否属于压力容器分类，换热器可以分为换热压力容器和非压力容器换热器两大类。压力容器 指 压力作用下盛装流体介质的密闭容器。板式换热器 指 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。板式换热器是液液、液汽进行热交换的理想设备。管壳式换热器
5、 指 管壳式换热器又称列管式换热器，是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单，操作可靠，可用各种结构材料（主要是金属材料）制造，能在高温、高压下使用，是目前应用最广的类型。板壳式换热器 指 板壳式换热器是以板管作为传热元件的换热器，又称薄片换热器，是介于管壳式换热器和板式换热器之间的一种结构形式，兼顾了二者的优点，以板为传热面，传热效能好。余热 指 受历史、技术、理念等因素的局限性，在已投运的工业企业耗能装置中，原始设计未被合理利用的显热和潜热。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热等。特种设备
6、指 涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆这八大类设备 A1 级高压容器（仅限单层）指 设计压力大于及等于 10mpa 且小于 100mpa 的单层压力容器。A2 级第三类低、中压容器 指 设计压力大于及等于 1.6mpa 且小于 10mpa 及设计压力大于及等于0.1mpa 且小于 1.6mpa 的第三类压力容器。民用核安全设备 2 级 指 主要指反应堆冷却剂系统承压边界内不属于核安全 1 级（构成反应堆冷却剂压力边界、其失效会引起失水事故的物项）的各种设备，以及为执行所有事故工况下停堆、维持堆芯冷却剂总量
7、和排出堆芯热量及限制放射性物质向外释放的各种设备。民用核安全设备 3 级 指 对安全有重要作用的设备和部件，但这类部件的故障不会有直接的放射性后果；以及其故障会导致正常存放衰变的放射性气体释放的那些设备的部件。山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金延辰、主管会计工作负责人唐守祥及会计机构负责人（会计主管人员）鞠鹏保证年度报告中财
8、务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风
9、险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于热网加热器、高压加热器、低压加热器、吸收式热泵、核电产品、闭式循环冷却器、板式换热器和高效智能换热机组等，其下游的集中供热、发电市场与宏观经济有一定联系，并受到宏观经济波动影响。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，将对公司生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。原材料价格波动的风险 换热器产品所需的主要原材料为各种规格型号的钢板、钢管以及钛板、钛管、铜管等各种有色金属材料，由于受经济波动的影响，原材料价格也经常波动。原材料价格波动，可能使得公司换热器产品成本有所波动，从而影响公司利润。人才流失
10、及技术流失风险 随着企业之间竞争的不断加剧，人才和技术对提高企业的竞争能力显得越来越重要，并成为企业生存、发展和壮大的关键因素，公司为吸引和培养人才制定了较为科学有效约束激励正常，但仍然面临着人才、技术的不足甚至流失的风险。市场竞争的风险 目前，在我国换热器市场领域企业之间的竞争比较激烈，激烈的竞争将导致产品价格和毛利率水平的下降，从而有可能影响公司盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东北辰机电设备股份有限公司 英文名称及缩写 Sh
11、anDong BeiChen MechanicalElectrical Equipment Co.,Ltd 证券简称 山东北辰 证券代码 835020 法定代表人 金延辰 办公地址 山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵文力 职务 董事会秘书 电话 0531-87218136 传真 0531-87218927 电子邮箱 公司网址 www.bcgf.cc 联系地址及邮政编码 山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号（250305）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票
12、公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类，公司从事的业务属于 C3599 其他专用设备制造业。主要产品与服务项目 换热器及压力容器（含核级）的设计、制造和销售。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）62,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金延辰 实际控制人 金延辰、李士玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东北辰机
13、电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 7 统一社会信用代码 91370100780621448k 是 注册地址 山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号 否 注册资本 62,880,000 否 注：2017 年 2 月 24 日，公司根据“三证合一”的相关要求更换了新的营业执照，更换后统一社会信用代码为：91370100780621448k。五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毕强、姜晓东 会计师事务所办
14、公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 256,374,982.36 245,771,052.56 4.31%毛利率%35.49%37.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,712,460.00 17,969,695.01-1.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1
15、1,789,858.42 9,101,402.83 29.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.51%9.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%4.79%-基本每股收益 0.28 0.29-3.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 437,404,227.34 387,468,150.48 12.89%负债总计 220,522,803.17 188,299,186.31 17.11%归属于挂牌公司股东的净资产 216,881,424.17 19
16、9,168,964.17 8.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.45 3.17 8.89%资产负债率%（母公司）50.42%48.60%-资产负债率%（合并）50.42%48.60%-流动比率 1.46 1.55-利息保障倍数 6.74 6.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,047,585.82 11,744,604.08 应收账款周转率 1.74 1.84-存货周转率 1.94 2.06-山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上
17、年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.89%2.50%-营业收入增长率%4.31%1.20%-净利润增长率%-1.43%34.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,880,000 62,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,967,766.57 所得税影响数 1,045,164.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净
18、额 5,922,601.58 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 31,856.83 -1,352.94 营业外收入 35,611.31 32,368.08 营业外支出 3,754.48 33,721.02 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 10 第四节第四节 管理层讨
19、论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处行业为其他专用设备制造业，所在细分行业为换热器制造业。公司主要从事各种型号及规格的换热器及压力容器（含核级）的设计、制造和销售，是全国少数几家同时生产管壳式换热器及板式换热器的制造商之一，产品主要有热网加热器、高压加热器、板式换热器、高效吸收式（溴化锂）换热机组（热泵）、核 2、3 级压力容器、热交换器、储罐、光热发电及熔盐蓄热装备、清洁供热系统、余热利用系统、低压加热器、高效智能换热机组、闭式循环冷却器等。公司产品主要应用于集中供热、电力（含核电）、节能环保、石油、化工、冶金等领域。公司主要客户类型为热力企业、
20、电力企业（含核电）、（石油）化工企业、冶金企业等。公司在向用户提供产品的过程中，首先根据不同用户的不同要求对产品进行个性化设计，然后利用自有设备、工艺和人员组织生产，最终为用户提供技术含量高、质量可靠稳定的产品或服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至今，公司商业模式较报告期内没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否
21、发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对严峻复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司按照既定发展战略，在巩固传统优势产品市场地位的基础上，进一步加快产品结构转型升级及创新型企业建设步伐，加大新产品的研发及市场开拓力度，较好地完成了年度经营计划。截止2017年 12月31日，公司总资产为437,404,227.34 元，同比增长 12.89%；总负债为 220,522,803.17元，同比增长 17.11%；净资产 216,881,424.17 元，同比增长 8.89%；资产负债率为 50.42%，较 2016 年年末上升 1.82 个百分点，资本结
22、构总体合理。2017 年度实现销售收入 256,374,982.36 元，较 2016 年度增长 4.31%；实现净利润 17,712,460.00 元，同比减少 1.43%，总体与去年同期基本持平；扣除非经常损益后实现净利润 11,789,858.42 元，同比增长29.54%，主要原因为资产减值损失大幅度减少所致。2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-5,047,585.82 元，同比减少 16,792,189.90 元，主要原因为货款回收情况不理想；投资活动产生的现金流量净额为-23,157,934.84 元，同比减少 20,457,760.36 元，主要是公司项目建设及购置设备等
23、投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 17,547,888.60 元，同山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 11 比增加 28,885,498.21 元，主要原因为公司借款增加所致。1、报告期内，为了进一步提高公司的生产制造能力、水平和行业地位，加快产品结构调整和升级步伐，减少关联交易的发生，公司拟在自有土地上投资建设年产 50,000 吨新能源装备生产基地项目，并致力于将其打造成为全国最大的高端装备和清洁能源装备基地之一。项目总投资额约为 31,608 万元,新建厂房、办公楼、食堂、成品区、原料区、仓库、门卫、附属设施等约 70,000 平方米
24、。项目计划分两期进行建设，建设周期约为 2.5 年。项目建成后，年产核电设备、光热发电及熔盐蓄热设备、热泵系列设备、高压加热器、低压加热器、热网加热器、闭式循环冷却器、板式换热器、换热机组等产品共 50,000吨。目前项目已正式开工建设并按计划有序推进。2、报告期内，公司传统优势产品市场地位进一步得到巩固，核 2、3 压力容器、换热器及吸收式（溴化锂）换热机组（热泵）等产品的市场销售按计划推进，光热发电及熔盐蓄热设备的销售取得了重大突破。公司成功中标首航节能敦煌 100MW 塔式光热发电项目蒸汽发生系统相关装备，标志着公司成功进军光热发电及熔盐蓄热行业并一举奠定其在该行业的地位和影响力。3、报
25、告期内，为提高公司板式换热器的加工制造精度和能力，公司购置安装了 400MN 大型液压机，实现了大型换热板片一次压制成型，最大单片面积可达 6 平方米。同时，公司成功建设了技术领先的换热器、换热机组检测平台，模拟用户现场运行状态，开展阻力测试，并实现了对换热器和机组的远程监测和操控，大大提高了产品的质量和性能。4、报告期内，公司成为国内首家取得 A5 级板式热交换器产品安全注册证书的生产企业，进一步提高和巩固了公司在换热器行业的领先地位。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着市场竞争的日益加剧，公司传统的热网加热器、高低压加热器等压力容器及换热器产品的价格和毛利率有所下降，为了改变被动不利局面
26、，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司提出并实施了创新驱动发展战略，加快产品结构转型升级及创新型企业建设步伐，在高端装备制造、节能环保产品等领域寻求突破，实现新旧动能转换。核电作为一种清洁能源，是新能源的重要组成部分。随着“十三五”核工业发展规划的发布，我国核电发展也进入了一个新的发展阶段。根据规划，到 2020 年，我国将拥有在运及在建核电机组 8,800万千瓦，这意味着“十三五”期间我国平均每年将新建 6-8 台核电机组。核电装备作为高端装备制造业的典型代表，未来市场需求量达到万亿级别，前景十分广阔。高端装备制造业也被列入济南市十大千亿产业振兴计划并明确提出了扶持核级压力容器等核能装
27、备产业发展，这为公司核电装备产业的带来了新的良好契机。为了支持可再生清洁能源的开发利用，2016 年 9 月 2 日，国家下发了关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知，明确 2018 年 12 月 31 日以前全部投运的太阳能热发电项目（含 4 小时以上储热功能）执行 1.15 元的标杆上网电价，并鼓励地方政府采取税收等优惠政策支持太阳能热发电企业的发展。2016 年 9 月 14 日，国家能源局下发了国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知，确定了第一批太阳能热发电项目共 20 个，总装机容量 134.9 万 KW，我国的太阳能光热发电行业正稳步健康发展。随着我国对节能环保事业的日益重视
28、，公司积极响应国家节能减排号召，践行绿水青山就是金山银山的理念所研发的集互联网、人工智能技术、高效换热节能技术和清洁能源利用等为一体的智能联供系统等产品具备了广阔的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 12 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 26,446,047.98 6.05%40,751,283.54
29、10.52%-35.10%应收账款 160,722,172.48 36.74%134,073,889.45 34.60%19.88%存货 94,134,673.69 21.52%76,783,507.88 19.82%22.60%长期股权投资 固定资产 41,774,876.76 9.55%40,428,401.03 10.43%3.33%在建工程 10,578,430.87 2.42%短期借款 69,000,000.00 15.77%66,000,000.00 17.03%4.55%长期借款 资产总计 437,404,227.34-387,468,150.48-12.89%资产负债项目重大变
30、动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 2,644.60 万元，同比减少 1,430.52 元，减幅 35.10%，一是因为报告期末销售回款同比减少导致银行存款同比减少 1,058.33 万元，减幅 60.25%所致；二是因为报告期保函保证金同比减少导致其他货币资金同比减少 364.76 万元，减幅 15.80%所致。2、报告期末应收账款余额 16,072.22 万元，同比增加 2,664.83 万元，增幅 19.88%，主要原因是受宏观经济形势调控及货币政策变化影响，报告期销售回款难度加大导致销售回款同比减少所致。3、报告期末存货余额 9,413.47 万元，同比增加 1,
31、735.12 万元，增幅 22.60%，一是因为公司为新签订销售合同储备材料导致原材料同比增加 658.4 万元，增幅 37.42%所致；二是因为报告期完工产品尚未发货导致库存商品同比增加 1,171 万元，增幅 25.05%所致。4、报告期末在建工程余额 1,057.84 万元，去年年末余额为 0，主要是因为报告期内公司投入部分资金进行“山东北辰新能源装备生产基地”项目建设所致。5、报告期末其他应付款余额 4,613.83 万元，同比增加 1,732.18 万元，增幅 60.11%，主要是因为报告期内公司为新建项目建设向山东北辰集团有限公司借入资金 1,600 万元支付部分建设资金所致。2.
32、2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 256,374,982.36-245,771,052.56-4.31%营业成本 165,389,632.79 64.51%154,605,597.84 62.91%6.98%毛利率%35.49%-37.09%-管理费用 33,280,104.96 12.98%33,677,221.33 13.70%-1.18%销售费用 37,161,856
33、.41 14.50%36,227,070.76 14.74%2.58%财务费用 3,661,563.85 1.43%2,915,890.16 1.19%25.57%营业利润 14,260,338.17 5.56%10,950,856.57 4.46%30.22%营业外收入 7,330,482.30 2.86%10,455,441.54 4.25%-29.89%山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 13 营业外支出 452,982.06 0.18%54,013.45 0.02%738.65%净利润 17,712,460.00 6.91%17,969,695
34、.01 7.31%-1.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用 366.16 万元，同比增加 74.57 万元，增幅 25.57%，一是因为去年同期产生汇兑收益 106.79 万元，而本期无汇兑收益所致；二是因为报告期利息支出 368.35 万元，同比减少 28.99 万元所致。2、报告期营业利润 1,426.03 万元，同比增加 330.95 元，增幅 30.22%，是因为销售收入同比增加1,060.39 万元导致增加利润 393.3 万元、资产减值损失同比减少导致增加利润 542.31 万元、管理费用同比减少导致增加利润 39.71 万元、毛利率同比下降 1.6 个百分
35、点导致减少利润 410.20 万元、税金及附加同比增加减少利润 71.63 元、销售费用同比增加减少利润 93.48 元、财务费用同比增加减少利润 74.57万元等多种因素共同影响所致。3、报告期营业外收入同比减少 312.50 元，减幅 29.89%，主要原因是政府补助同比减少 288.5 万元与其他收入同比减少 23.99 万元共同影响所致。4、报告期营业外支出同比增加 39.9 万元，增幅 738.65%，主要原因是是对外捐赠支出同比增加 7万元与其他支出增加 32.9 万元共同影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比
36、例 主营业务收入 250,720,130.12 240,839,572.19 4.10%其他业务收入 5,654,852.24 4,931,480.37 14.67%主营业务成本 160,346,742.11 150,103,462.08 6.82%其他业务成本 5,042,890.68 4,502,135.76 12.01%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%换热器类 223,123,608.86 87.03 210,490,687.79 85.64%单层容
37、器类 15,367,264.93 5.99 22,800,126.36 9.28%其他类 12,229,256.33 4.77 7,548,758.04 3.07%其他业务收入 5,654,852.24 2.21 4,931,480.37 2.01%合计 256,374,982.36 100 245,771,052.56 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期单层容器类销售收入同比减少 743.29 元，减幅 32.60%，主要是单层容器非公司主导产品，销量较小，正常年份其销售占比一般在 5%-10%之间，报告期由于该类产品订单同
38、比减少，致使报告期该类产品销售收入同比减少。2、报告期其他类产品销售收入同比增加 468.05 万元，增幅 62%，公司其他类产品主要是换热设备用的不锈钢板片、换热器用的胶垫或公司产品售后用的零部件等，正常年份其销售占比在 5%左右，报告山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 14 期较同期增幅较大，但总体上其销售占比在正常范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方电气集团东方汽轮机有限公司 22,131,636.77 8.63%否 2
39、华电国际物资有限公司 11,675,213.69 4.55%否 3 济南热力有限公司 9,939,401.68 3.88%否 4 宁夏电投西夏热电有限公司 9,051,282.06 3.53%否 5 中广核工程有限公司 7,988,119.65 3.12%否 合计合计 60,785,653.85 23.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津太钢大明金属制品有限公司 11,471,556.46 7.11%否 2 山东亿佳美暖通设备有限公司 5,404,545.07
40、3.35%否 3 山东群诺经贸有限公司 5,275,626.02 3.27%否 4 无锡久天金属制品有限公司 4,904,157.67 3.04%否 5 宝银机械装备物贸江苏有限公司 4,876,148.08 3.02%否 合计合计 31,932,033.30 19.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,047,585.82 11,744,604.08-142.98%投资活动产生的现金流量净额-23,157,934.84-2,700,174.48-757.65%筹资活动产生的现金流量净
41、额 17,547,888.60-11,337,609.61 254.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金净流量为-504.76 万元，同比减少 1,679.22 万元，一是因为受宏观经济形势及货币政策变化影响，收到的销售商品提供劳务收到的现金同比减少 2,003.75 万元、收到的其他与经营活动有关现金同比减少 1,017.13 万元所致；二是因为支付的经营活动现金同比减少 1,341.66 万元所致。与报告期扣除非经常性损益后的净利润 1,178.99 万元相比减少 1,683.75 万元，一是因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 18,652.23 万元，同比减
42、少 2,003.75 万元所致；二是因为支付的各项税费同比增加 173.85 万，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 180.18 万元所致。2、报告期投资活动产生的现金净流量为-2,315.79 万元同比减少 2,045.78 万元，主要原因是报告期下半年公司投入 2,325.64 万元工程预付款和项目配套费用等进行新项目建设影响所致。3、报告期筹资活动产生的现金净流量为 1,754.79 万元，同比增加 2,888.55 万元。一是因为报告期取得借款同比增加导致筹资活动现金流入同比增加 826.25 万元所致；二是因为偿还债务支出同比减少1,800万元和办理银行保函的保证金支出同比减少2
43、34.47万元导致筹资活动现金流出同比减少2,062.3万元所致。山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有控股子公司、参股公司。2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部于 2017 年新修订
44、的 企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年新修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会2017年 30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。2016 年度调增资产处置收益 31,856.83 元，调减营业外收入 35,611.31 元，调减营业外支出 3,754.48元；2015 年度调减资产处置收益 1,352.94 元，调减
45、营业外收入 32,368.08 元，调减营业外支出 33,721.02元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在不断发展壮大的同时，时刻不忘自己的社会责任。在承担社会责任方面，公司除依法履行纳税义务外，还积极通过向慈善机构和地震灾区捐款的方式回报社会，支持贫困地区群众脱贫工作和灾区人民的重建工作。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司各项内控制度健全且运行良好，管理团队及核心技术人员稳定，资产结构合理、主营业务突出，收入和利润逐年增长，市场地位和影响力不断增强，具备良好持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿
46、披露 是 否 山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 16 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 宏观经济波动的风险的描述，请参见“第一节、重大风险提示”第一条。持续原因及采取的应对措施：公司上下游行业受宏观经济环境因素影响较大，从而影响公司的发展。公司将在巩固、扩大其在集中供热、发电市场领域优势地位的基础上，不断增加科技投入，加大新产品的开发和推广力度，不断开拓公司业务、壮大经营规模，增强抵御宏观经济波动的能力。2、原材料价格波动的风险 原材料价格波动的风险的描述，请参见“第一节、重大风险
47、提示”第二条。持续原因及采取的应对措施：公司所采购原材料受宏观经济环境影响出现波动，从而影响公司产品的成本和利润。公司将加强对市场的分析能力，通过对市场和行业的判断，及时调整原材料采购策略。3、人才流失及技术流失风险 人才流失及技术流失风险险的描述，请参见“第一节、重大风险提示”第三条。持续原因及采取的应对措施：人才是提高公司产品技术含量和附加值的关键因素，人才流失及技术流失影响公司产品技术的提高和市场竞争力。公司通过薪酬待遇和激励机制来保持核心骨干人员和技术人才的稳定，并通过内部培训和提升，不断培养公司的核心骨干和技术人才，加大公司核心骨干和技术人才的储备，避免公司核心骨干和技术人才出现断层
48、现象，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所导致的风险。4、市场竞争的风险 市场竞争的风险的描述，请参见“第一节、重大风险提示”第四条。持续原因及采取的应对措施：目前，在我国换热器市场领域企业之间的竞争比较激烈，公司在不断巩固、扩大其在集中供热、发电市场领域优势地位的基础上，加大其在节能环保、光热发电等领域的市场开拓力度，同时积极参与国家核电项目建设及核电装备走出去战略。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。山东北辰机电设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或
49、否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在自
50、愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）220,000,000.00 70,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,338,120.00 1,338,120.00 总计总
