1、河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 1 2017 年度报告 东和环保 NEEQ:834961 河南东和环保科技股份有限公司 Henan Donghe Environmental Technology Incorporated Company 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 3 日，商丘市市委、市政府召开全市重点工作表彰会议，本公司受邀参加会议并获得商丘市先进单位称号。2017 年 4 月 22 日，为期五天的民权县第十五届人民代表大会第一次会议闭幕，本
2、公司董事长李栋当选为商丘市第五届人民代表大会代表。2017 年 6 月 13 日，为期四天的“第十五届中国国际环保展览会”在北京中国国际展览中心开幕。本公司受河南省环保协会邀请，代表河南环保产业八大支柱之一危废行业参加会议。2017 年 6 月 28 日，以“发现身边的价值”为主题的 2017 年新三板论坛在郑州召开，本公司成功入选 2017 年河南新三板 30 强。2017 年，公司取得了四项实用新型发明专利以及一项发明专利，以上五项专利的取得进一步体现了公司的自主研发及创新能力。2017 年 12 月，在驻马店市各级政府的支持下，本公司子公司永峰化工取得了“9 万吨废矿物油、1 万吨垃圾焚
3、烧”项目的土地证，土地面积为 53337.6m2。土地证号为“豫（2017）驻马店市不动产权第 0016616 号”。河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第
4、八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东和环保 指 河南东和环保科技股份有限公司 东和设备 指 本公司之前身,全称为商丘市东和专用设备股份有限公司 上海秋冉 指 本公司之全资子公司,全称为上海秋冉贸易有限公司 永峰化工 指 本公司之控股子公司,
5、全称为驻马店市永峰环保化工有限公司 哈曼商贸 指 本公司之参股公司,全称为郑州哈曼商贸有限公司 格瑞机电 指 本公司股东（持有 2.76%的股份），全称为商丘格瑞机电安装工程有限公司 红祥机电 指 专筑商贸监事李春华持有其 50%的股份，全称为商丘市红祥机电设备有限公司 专筑商贸 指 哈曼商贸股东韦统志持有其 100%的股份，全称为郑州专筑商贸有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 河南中冶律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南东和环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指
6、 河南东和环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南东和环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 河南东和环保科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公
7、告编号：2018-040 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李栋、主管会计工作负责人任广明及会计机构负责人（会计主管人员）黄泽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
8、识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司董事郑少林对部分议案看法不一致，因此对部分议案投反对票，董事郑少林不能保证披露的年报真实、准确、完整，除郑少林以外的董事、监事、高级管理人员对年度报告内容无异议，保证其真实、准确、完整。年度报告经出席会议全体董事半数过通过，反对票对本报告不构成重大影响。河南东和环保科技股份有限公司 201
9、7 年度报告 公告编号：2018-040 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、下游行业产品价格下降的风险 公司油碳黑提取机下游行业为固体废弃物处理行业，公司产品主要用途为：对废橡胶、废塑料、废润滑油、废医疗器械等固体废弃物进行热裂解，加工成燃料油、碳黑等再生资源，其中主要为燃料油，因此，燃料油的需求量与价格波动决定着裂解设备的发展，如果未来国际油价出现频繁或较大波动有可能给公司的经营业绩造成较大影响。2、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的收入占比较高，近三年公司对前五大客户销售金额分别为 9,50
10、7.43 万元、12,928.37 万元、7，570.18 万元，占当年营业收入的比重分别为 91.34%、98.15%、97.32%。由于前五大客户占比较高，可能存在主要客户需求改变或者主要客户选择其他供应商而对企业的生产经营产生重大影响，公司存在客户相对集中的风险。3、产品技术开发风险 公司所处行业属技术密集型行业，只有通过不断的技术更新才能够保持公司产品的较强市场竞争优势。目前，公司现有产品的关键及核心技术均处于行业领先水平，且具备根据市场需求及时调整研发方向的技术基础和能力。但如果公司新产品研发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将对公司现有的技术优势和竞争能力产生一定的
11、影响。4、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为钢材，报告期内钢材平均价格为 4100 元/吨，较上年平均价格 3500 元/吨有大幅上升，随着钢材行业限制产能的政策实施，未来钢材价格有可能还会继续上涨。钢材价格的波动对公司所生产的设备成本影响较大，不能消化原材料价格波动带来的影响，将会面临业绩波动的风险。5、经营性现金流较低风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量较低，主要是由于伴随公司业务规模的不断扩大，应收账款和存货占用流动资金较多所致。未来随着公司业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺的风险。6、税收优惠政策变化风险 公司目前享受税收优惠政策
12、有：高新技术企业 15%的企业所得税税率，17%、15%、9%、5%的出口退税税率。如果未来上述税收优惠政策发生变化，或税收优惠期满后，公司未能被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。7、实际控制人控制的风险 公司实际控制人为李栋、李鲁方，李栋现任公司董事长、总经理，李鲁方现任公司董事，截止报告期末合计持有公司股份 40.18%。由于李栋、李鲁方在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性。本期重大风险是否发生重大变化：是 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公
13、告编号：2018-040 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南东和环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HenanDongheEnvironmentalTechnologyIncorporatedCompany 证券简称 东和环保 证券代码 834961 法定代表人 李栋 办公地址 河南省商丘市城乡一体化示范区晨风大道 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏洪峰 职务 董事会秘书 电话 0370-6078787 传真 0370-2962377 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南省商丘市城乡一体化
14、示范区晨风大道 19 号,476000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-01-21 挂牌时间 2015-12-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、邮政、社会公共服务 及其他专用设备制造-C3591 环保专用设备制造 主要产品与服务项目 公司的主要产品可划分为废橡胶裂解设备、废塑料裂解设备、废润滑油再生设备、医疗垃圾处置设备等，主要服务项目包括废润滑油、工业固体废物等再生资源循环处置服务。普通股股票转让方
15、式 协议转让 普通股总股本（股）100,673,332 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李栋 实际控制人 李栋、李鲁方 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411400671658137T 否 注册地址 民权县高新技术产业开发区建业路 2 号 否 注册资本 100,673,332 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是
16、会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵海珍、胡建新 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内,公司普通股股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日，公司普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,791,857.55 131,8
17、63,501.09-41.01%毛利率%53.69%57.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,486,009.79 48,365,547.91-82.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,466,570.85 45,347,302.32-81.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.39%16.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.39%15.29%-基本每股收益 0.08 0.50-84.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
18、482,916,587.86 444,396,694.16 8.67%负债总计 122,089,531.97 91,726,487.14 33.10%归属于挂牌公司股东的净资产 354,846,171.72 346,360,161.93 2.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.52 3.44 2.33%资产负债率%（母公司）26.47%27.19%-资产负债率%（合并）25.28%20.64%-流动比率 328.11%529.00%-利息保障倍数 3.36 21.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-34,544,
19、010.37 49,664,229.12-169.56%应收账款周转率 0.90 1.62-存货周转率 0.91 2.61-河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.67%86.77%-营业收入增长率%-41.01%26.68%-净利润增长率%-83.12%20.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,673,332 100,673,332 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量
20、 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）128,000.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,277.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,722.46 所得税影响数 19,283.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,438.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期
21、末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 94,293,429.21 26,186,137.21 其他非流动资产 0.00 68,107,292.00 河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于环保专用设备制造业，致力于环保专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括废橡胶、废塑料、废润滑油、医疗垃圾等固体废物裂解设备，公司通过产品销售、安装指导、技术指导和售后服务等方
22、式取得收入。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。根据国民经济行业分类标准（2011 年），公司所处行业为环保、社会公共服务及其他专用设备制造业中的环境保护专用设备制造业（分类代码：代码 C3591）。根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引,公司所属行业为:“C35 环保、社会公共服务及其他专用设备制造”细分行业为“C3591 环境保护专用设备制造。”公司下游客户主要为资源再生企业和固体废物处置企业，公司针对不同客户的需求，为客户量身定制工厂运营方案，建立从产品设计制造，设备选型配套、安装指导、系统调试
23、、人员培训和售后技术服务的一揽子保姆式的服务体系，为客户提供交钥匙工程。经过多年发展，东和环保已经成为中国环境保护产业协会会员单位，国家级高新技术企业，环保企业骨干，是中国废橡胶、废塑料炼油行业首家获得中国环保协议授予的“绿色之星”环保认证殊荣的企业。公司目前已取得 16 项专利技术，其中发明专利 6 项、实用新型专利 9 项和外观设计专利 1 项。公司在废橡胶、废塑料、废润滑油、医疗垃圾等固体废物裂解设备方面所积累的技术和专业能力正是公司所掌握的核心资源。公司技术研发团队在本行业领域具有丰富实践经验，领先的技术研发与应用能力是公司持续发展的动力，也是公司产品得到客户认可的根本。随着公司业务规
24、模的不断扩大，公司逐步由设备制造行业向下游固体废物处置行业延伸，打造“设备制造+废物处置运营”的上下游产业链商业模式，未来公司主营业务收入除了设备制造销售收入之外，另一部分收入主要来源于固体废物处置运营收入，为公司带来持续稳定的经营业绩和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营
25、情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司治理与内部控制 报告期内，公司加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。按照制度进行经营决策和规范运作，紧密围绕以下游项目运营带动设备制造的“环保生态全产业链”战略方针，以“干河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 12 就负责，做就到位”为行动纲领，求真务实，不断地推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，并通过外部审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高。使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。1、技术创新
26、2017 年度取得实用新型专利 4 项，取得发明专利 1 项，申请国家“先进污染防治技术”1 项，取得产品技术升级 3 项，取得科技产品成果鉴定 1 项，取得裂解、蒸馏设备的计算机控制软件著作权及软件产品证书 2 项。2、优化营销团队 淘汰部分思想阵旧、业绩不佳的销售经理，补充了年富力强、勇于开拓创新的新生力量；打破原有的区域划分，重新按中端设备销售、下游项目产出销售及国内外市场进行了人员优化配置，加强公司产品的全球、线上线下全方位营销推广力度；制订了绩效考评体系，业务员绩效与薪酬激励有效结合,保障了企业、员工利益目标的一致性，提高员工积极性。3、加强生产质量管理 公司始终严格执行国家及行业有
27、关质量、标准、计量的法律、法规和政策，坚持“预防为主，不断改进”，以“零缺陷”为目标，深化生产过程管理，推动全面质量管理，提高质量管理水平。引入一次交检合格率的考核，一次交检合格率的提高既降低了生产成本又促进了产品品质的提升，产品品质的提升促进产品品牌的提升。4、完善售后服务体系 公司售后服务网络体系覆盖全球，以顾客需求为导向，以顾客满意为中心，24 小时全方位为顾客提供便捷、高效、优质的服务。公司的生产模式“以销定产”，其特点是多品种、多规格、小批量，只要顾客有需求，再零散的订单都承接，再难干的品种也要开发，并根据顾客不同的需求提供个性化的服务。建立顾客档案，采用定期走访、来司座谈、电话回访
28、等多种形式关注顾客需求,密切双方合作关系，遵循“有限的销售、无限的服务”的营销观，在平等的基础上与顾客建立和谐、共赢、稳固的长期合作伙伴关系。二、报告期内公司经营业绩、财务状况 2017 年度，公司实现营业收入 7,779.19 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 848.60 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本 10,067.3332 万元，总资产 48,291.66 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 35,484.62 万元。报告期内，公司经营业绩较上年有所下滑，主要原因为：（1）2017 年由于受环保检查的影响，公司进入 12 月份后全部停产，部分订单未能发货；（2
29、）本公司所销售的设备安装周期较长，部分设备已发货但尚未安装完成，当年未能实现收入。（3）公司未来业绩可期，2017 年 8 月公司与广西诺思贝新能源有限公司签订了 12 万吨/年废油泥处理设备、8 万吨/年废矿物油预处理设备、15 万吨/年加氢精制设备、15 万吨/年制氢设备的合同，该合同总价款为人民币 25,000 万元；以上重大合同为 2017 年下半年签署，报告期内，上述合同除 8 万吨/年废矿物油预处理设备部分执行外，其他部分尚未执行。公司经营业绩虽有下滑，但是以上重大合同的签订对公司未来经营业绩将产生积极影响。报告期内，公司总资产 48,291.66 万元，较上年 44,439.67
30、 万元增加 3,851.99 万元，增幅为 8.67%，主要原因为：本年实现归属于挂牌公司股东的净利润 848.60 万元、永峰化工收到土地补贴资金 688.05万元、以及本年新增银行借款、融资租赁及其他短期借款融资等。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家不断地加大对环境保护力度，环境治理的法规及相关政策纷纷出台，进一步加强对环境保护投入以及环境设施建设，改善生态环境，为环保行业以及公司的发展提供了更广阔的市场机遇及发展空间。河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 13 一、环保装备制造步入持续稳增阶段 十九大报告提出的建设美丽中国的生态文明目标，环保装
31、备制造产业将在其中扮演关键支撑角色。为贯彻落实中国制造 2025和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，全面推进绿色制造，提升环保装备制造业水平，促进环保产业持续健康发展，2017 年 10 月，工信部出台了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（以下简称指导意见）。指导意见明确：到 2020 年，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。河南省政府印发河南省装备制造业转型升级行动计划(20172020 年)中提出，重点发展节能环保装备在内的四大新兴产业，其中提到，围绕大气、水和土壤污染防治攻坚任务和节能降耗目标,强化标准约束和市场倒逼,加快节能环保装备供给。以建设绿色工厂、绿色园区、绿色
32、供应链为抓手,实施节能环保重点工程，推动节能环保装备示范应用,大力发展节能环保服务业,完善节能环保装备产业链。上述利好政策的出台，意味着环保装备制造业步入持续稳增阶段。随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了巨大的市场空间、提出了新的更高要求。二、下游行业市场需求将迅速释放 根据国家统计局统计资料显示，我国环境污染治理投资总额增长迅速，环境污染治理投资占 GDP 比重也逐年上升。环保投资的逐年增加将对污染治理设施运行费用、环保产业、GDP 增长、就业等方面具有较为显著的拉动作用。在政策和发展需求推动下，中国环保产业在未来一段时期将保持年均 15%-20%
33、的复合增长率，以战略性新兴产业的姿态发展壮大，预计到“十三五”期末，即 2020 年，环保产业产值将超过 5 万亿元，有望成为国民经济的支柱产业。环境综合治理行业，尤其是其细分行业工业废水处理及固体废弃物处理行业具有较强的周期性特征。国民经济的景气程度和相关工业领域的固定资产投资增速将对工业企业在污水、固废处理上的投入影响较大，当全社会固定资产投资上升时，整个工业行业对污染源处理的需求也随之增大；当宏观经济出现紧缩或者国家对固定资产投资过热进行宏观调控时，下游行业对污染源处理的需求也会随之减小。但是随着国家环保要求的持续提高和环保标准的强制性实施，行业所受宏观经济周期波动的影响相对较小。从固体
34、废弃物治理领域来看，我国经济处于高速发展阶段，城市化进程加快，工业固体废弃物的产生数量也随之快速增加。从目前的发展阶段来看，我国固体废物处理市场尚处于起步阶段，起步慢于污水、废气治理，随着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固体废物处理行业未来发展前景广阔，将迎来高速发展期。中国制造 2025要求：到 2020 年，工业固体废物综合利用率达到 73%，主要再生资源回收利用量达到 3.5 亿吨。未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率 12%的增速，保守估计处置比例为 35%，则预计 2020 年危废处置市场为 600 多亿元，2017-2020 危废处置市场空间总计 2,000 多亿元。公司作
35、为环保装备制造的领先企业，在国家大力倡导生态文明建设的有利环境下，公司技术产品的应用领域不断扩大，未来市场发展机遇及空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 60,499,832.89 12.53%125,890,070.47 28.33%-51.94%应收账款 67,424,856.57 13.96%83,554,722.83 18.80%-19.30
36、%存货 57,382,151.80 11.88%22,017,230.59 4.95%160.62%河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 14 长期股权投资-固定资产 48,346,132.84 10.01%65,847,041.16 14.82%-26.58%在建工程 5,873,429.17 1.22%101,900.00 0.02%5,663.91%短期借款 10,000,000.00 2.07%2,000,000.00 0.45%400.00%长期借款-23,000,000.00 5.18%-100.00%长期应付款 45,486,863.20
37、9.42%4,583,333.33 1.03%892.44%递延收益 6,880,500.00 1.42%-0.00%-其他非流动资产 103,395,548.85 21.41%68,107,292.00 15.33%51.81%资产总计 482,916,587.86-444,396,694.16-8.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年末货币资金为6,049.98万元，较上年末12,589.01万元减少6,539.02万元，下降幅度为51.94%，主要原因为：永峰化工“9 万 t/a 废矿物油再生工程”项目建设，支付土地出让金、项目基础建设费、设备购置费等。2、本
38、年末存货为 5,738.22 万元，较上年末 2,201.72 万元增加 3,536.50 万元，增长幅度为 160.62%，主要原因为：一方面由于钢材价格持续上涨，本年原材料库存较上年增加；另一方面，2017 年 12月，根据河南省蓝天工程行动计划以及商丘市环境攻坚防治的规定和要求，公司于 2017 年 12月 1 日收到商丘市城乡一体化示范区下发的企业整顿通知单，要求公司自接到通知之日起停产整顿，一个多月的停产造成公司部分订单年底之前未能发货，本年末库存商品较上年增加；另外，本年发出商品较上年增加，主要是由于本期销售的部分设备已发货，但尚未安装完成。3、本年末固定资产 4,834.61 万
39、元，较上年末 6,584.70 万元减少 1,750.09 万元，下降幅度为 26.58%，主要原因为：由于本公司部分厂房、车间闲置未用，本年将其进行出租，因此，将用于出租的该部分固定资产转入“投资性房地产”。4、本年末在建工程 587.34 万元，较上年末 10.19 万元增加 577.15 万元，增长幅度为 5663.91%，主要原因为：永峰化工“9 万 t/a 废矿物油再生工程”项目，本期项目基础设施建设增加所致。5、本年末短期借款 1,000 万元，较上年末 200 万元增加 800 万元，增长幅度为 400%，主要原因为：公司于 2016 年 6 月向中原银行股份有限公司商丘分行借款
40、 200 万元，借款期限一年，该借款于 2017年 6 月到期后已归还；另外，公司于 2017 年 2 月向华夏银行股份有限公司郑州分行借款 1,000 万元，借款期限一年，该借款于 2018 年 2 月到期，年利率为 6.95%,由河南农开投资担保股份有限公司提供担保。6、本年末长期借款较上年末减少 2,300 万元，下降幅度为 100%，主要原因为：公司于 2016 年 1 月向商丘华商农村商业银行股份有限公司借款 2,300 万元，借款期限两年，该借款于 2018 年 1 月到期，年末将该长期借款转入“一年内到期的非流动负债”。7、本年末长期应付款 4,548.69 万元，较上年末 45
41、8.33 万元增加 4,090.35 万元，增长幅度为 892.44%，增长原因主要为报告期内应付的融资租赁款项，本年新增融资租赁款项如下：（1）2017 年 1 月，本公司、永峰化工分别与上海云城融资租赁有限公司签订了购买合同及融资租赁合同，永峰化工通过融资租赁（直租）方式采购本公司所生产的型号为“ZL-3”的连续式废润滑油再生装置两套，本次融资租赁本金 3,600 万元；（2）2017 年 1 月，本公司、永峰化工分别与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订了购买合同及融资租赁合同，永峰化工通过融资租赁（直租）方式采购本公司所生产的型号为“ZL-3”的连续式废润滑油再生装置一套，本次融资租赁
42、本金 1,100 万元；（3）2017 年 3 月，本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以本公司自用的固定资产进行售后回租，本次融资租赁本金共计 1,000 万元。8、本年末递延收益 688.05 万元，主要为永峰化工购买土地政府补助。河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 15 9、本年末其他非流动资产 10,339.55 万元，较上年末 6,810.73 万元增加 3,528.83 万元，增长幅度为51.81%，增长原因主要为本年驻马店项目基础建设款及设备采购款等在建项目投入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构
43、成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 77,791,857.55-131,863,501.09-41.01%营业成本 36,028,677.35 46.31%56,358,642.98 42.74%-36.07%毛利率%53.69%-57.26%-管理费用 12,910,947.07 16.60%14,023,063.02 10.63%-7.93%销售费用 3,372,098.12 4.33%2,020,442.01 1.53%6
44、6.90%财务费用 8,151,125.89 10.48%-1,021,917.24-0.77%897.63%营业利润 10,043,085.80 12.91%52,878,282.82 40.10%-81.01%营业外收入 128,556.79 0.17%3,739,123.43 2.84%-96.56%营业外支出 89,834.33 0.12%162,078.92 0.12%-44.57%净利润 8,156,848.87 10.49%48,327,302.11 36.65%-83.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入 7,779.19 万元，较上年 13,186.35
45、万元减少 5,407.16 万元，下降幅度为 41.01%，主要原因为：（1）2017 年由于受环保检查的影响，公司进入 12 月份后全部停产，部分订单未能发货；（2）本公司所销售的设备安装周期较长，部分设备已发货但尚未安装完成，当年未能实现收入。（3）公司未来业绩可期，2017 年 8 月公司与广西诺思贝新能源有限公司签订了12 万吨/年废油泥处理设备、8 万吨/年废矿物油预处理设备、15 万吨/年加氢精制设备、15 万吨/年制氢设备，该合同总价款为人民币 25,000 万元；以上重大合同为 2017 年下半年签署，报告期内，上述合同除8万吨/年废矿物油预处理设备合同部分执行外，其他合同尚未
46、执行。公司经营业绩虽有下滑，但是以上重大合同的签订对公司未来经营业绩将产生积极影响。2、本年营业成本 3,602.87 万元，较上年 5,635.86 万元减少 2,033 万元，下降幅度为 36.07%，主要原因为：报告期内营业收入下降，营业成本同比下降，由于钢材价格的波动，本年毛利率较上年略有下降。3、本年销售费用 337.21 万元，较上年 202.04 万元增加 135.17 万元，增长幅度为 66.90%，主要原因为：本年保险费增加 124.61 万元，投保标的及范围为：本公司所销售的设备由于不可抗力或者其他情况意外灭失所造成的损失由保险公司进行赔付。该保费由政府进行补贴，本年收到政
47、府补助-重大技术装备保费奖补资金 123 万元。4、本年财务费用 815.11 万元，较上年-102.19 万元增加 917.30 万元，增长幅度为 897.63%，主要原因为：本年利息支出较上年增加 156.67 万元，主要是由于本年银行借款及非金融机构借款较上年增加，因此本年借款利息及融资成本较上年增加；本年汇兑损失较上年增加 430.61 万元，主要是由于汇率变动影响本年确认汇兑损失较上年增加；本年其他融资费用较上年增加 271.16 万元。5、本年营业利润 1,004.31 万元，较上年 5,287.83 万元减少 4,283.52 万元，下降幅度为 81.01%，主要原因为：本年收入
48、较上年下降 41.01%，销售费用、财务费用及资产减值损失较上年同期增加,导致本年营业利润下降。6、本年营业外收入 12.86 万元，较上年 373.91 万元减少 361.06 万元，下降幅度为 96.56%，主要原因河南东和环保科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-040 16 为：上年对于长期挂账的往来款项进行清理，将无需支付的预收、应付等往来款项转入营业外收入；另外，上年获得上市奖励资金 52 万元，本年未发生上述收入项目，导致本年营业外收入较上年下降。7、本年营业外支出 8.98 万元，较上年 16.21 万元减少 7.22 万元，下降幅度为 44.57%，主要原
49、因为：本年捐赠支出、罚款支出及滞纳金较上年下降。8、本年净利润 815.68 万元，较上年 4,832.73 万元减少 4,017.05 万元，下降幅度为 83.12%，主要原因为：本年收入较上年下降，三项期间费用及资产减值损失较上年同期增加,导致本年净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,463,600.63 131,715,368.84-41.19%其他业务收入 328,256.92 148,132.25 121.60%主营业务成本 35,668,293.32 55,695,959.35-35.
50、96%其他业务成本 360,384.03 662,683.63-45.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%废润滑油再生装置设备 47,976,616.67 61.67%125,777,352.91 95.38%废轮胎裂解设备 1,145,050.77 1.47%2,257,910.80 1.71%医疗垃圾裂解炼油设备 0.00%3,376,068.36 2.56%垃圾预处理分选设备 25,641,025.62 32.96%0.00%配件 998,671.
