1、 上海悠络客电子科技股份有限公司 年度报告 2017 悠络客 NEEQ:837110 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，公司签约门店总数近 30万家，向着做摄像头的最强大脑，实现门店管理无人化的目标又更近了一步。2017 年 6 月 22 日，公司聘请英国萨里大学计算科学系“计算智能”首席教授金耀初先生，继续发力人工智能助力零售企业。2017 年 12 月 12 日，公司参加 2017第六届中国药店博览会暨第八届连锁药店(国际)论坛，举办千人午宴并展示悠络客医药行业解决方案。2017年12 月，公司获得 C轮融资7887万元人民币，未来将主要用于 PaaS 平台应用与开发。公告
2、编号：2018-012 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务
3、报告.40 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、悠络客、悠络客股份 指 上海悠络客电子科技股份有限公司 云转码 指 云转码是指将视频通过服务器(云端)转换成适合移动设备播放的视频格式的云计算技术。主要是方便移动设备的使用。通常我们下载影片时,大多数都是以 rmvbavi的居多,而一些移动设备,像手机MP4PSP等又不支持这些格式的播放,这时候就需要用户进行手动影片转码操作。转码过后移动设备就可以播放了,这大大提高了用户对云转码在移动设备的地位 人脸识别 指 人脸识别,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视
4、频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。SDK 指 软件开发工具包,SoftwareDevelopmentKit。是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。DVR 指 Digital Video Recorder(硬盘录像机),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为 DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR 集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报
5、警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能。NVR 指 NVR 是(Network Video Recorder 即网络硬盘录像机)的缩写。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,
6、并通过互联网获得厂商提供的服务。超级节点 指 在 P2P 软件中,每个用户就是一个节点,数据传输通过节点进行,不需要很多的中央服务器,但为了保证数据传输 公告编号：2018-012 3 质量,P2P 软件会自动分析每个节点的硬件资源,让有较大带宽和高速计算机担任它的“超级节点”。一定数量的超级节点,数千万的小节点,共同组成了 P2P 网络,这个用户越多就越强大的奇异的 P2P 网络。VPN 指 VPN 指虚拟专用网络,功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。POS 机叠加 指 在不改变原有设备功能的情况下,通过并口或串口采集数据,在电视监视器上显示当前 POS
7、机打印出来的所有信息。VSaas 指 VSaaS,是 VideoSurveillance as a Service 的缩写,译为“视频监控即服务”,跟软件业的 SaaS(软件即服务)类似。安眼业务 指 安眼云平台为摄像头使用者及传统安防厂商提供的基于智能摄像头底层开放硬件系统的一站式智能视频云服务。慧店业务 指 慧店商超连锁智能视频云平台为商业连锁客户提供的可视化门店管理、视频云数据后台管理、智能化安防管理、店员行为管理和商业分析等数据分析增值服务。公告编号：2018-012 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
8、记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈修平、主管会计工作负责人黄荣心及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确
9、、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.核心人员流失风险 公司提供云智能视频接入、移动化远程管理、云智能化分析服务的云平台运营服务,是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至目前,公司已获得五项专利(其中发明 4 项,实用新型 1 项)、八项软件著作权,在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力,在市场竞争中获得了巨大发展。因此核心技术人员和重要营销人员的流失,可能会给公司经营带来一定的风险。2.行业竞争加剧的风险 悠络客立
10、足于互联网行业中的视频云平台领域,为新零售新门店提供计算机视觉领域的人工智能服务,目前零售行业互联网安防和运维管理行业的市场竞争正在加剧,市场集中度不断提升,厂商间竞争整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向,不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新,则存在市场份额以及毛利率下降的风险。3.公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,正处于逐步管理层规范治理阶段。股份公司成立后,公司逐步完善了法人治理结构。股份 公告编号：2018-012 5 公司成立时间较短,公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高,公司的规范运作仍待进
11、一步考察和提高。同时,公司实际控制人为自然人沈修平,其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险,给公司经营和持续发展带来不利影响。4.股权稳定性风险 2015 年 5 月,富海投资、德尼广告、理成毅吉投资、理成迅道投资、用友投资、红豆电信与沈修平、络投投资、展维投资以及公司签订了股权投资协议。上述协议中有股份回购的条款,触发股份回购的重要情形包括:(1)公司未能在投资完成之日起48 个月实现合格上市;(2)公司 2015 年度及 2016 年度营业收入之和低于 14,400.00 万元人民币;(3)公司
12、 2015 年度和 2016 年度软件及服务费收入未达到当年度营业总收入的 40%;(4)截至2016 年 12 月 31 日,公司安眼云平台接入视频摄像头未达到 150万个。2015 年 11 月,富海投资、德尼广告、理成毅吉投资、理成迅道投资、用友投资、红豆电信、沈修平、络投投资、展维投资签订了补充协议,对上述关于股份回购条款的约定调整如下:悠络客应于在全国中小企业股份转让系统挂牌后的2年内实现有合格做市商做市,否则仍应继续履行股权投资协议中的“股份回购权条款”。因此,如果公司不能在挂牌后的 2 年内实现有合格做市商做市,股权投资协议中“股份回购权条款”仍然有效,这将有可能导致公司的创始人
13、沈修平或者沈修平指定的第三方回购投资者的股份,从而导致公司股权结构的变更,影响公司股权结构稳定性。5.应收账款余额较大风险 公司经营规模不断扩大,应收账款余额随之增加,2017 年末应账款在占流动资产比重为 52.14%,一年以内应收账款占应账账款总额的83.84%,其中相当比例为财务状态良好的大客户,发生坏账的可能性较小,但是一旦发生坏账,仍会对公司经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海悠络客电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Youluoke Electron
14、ic and Technology Co.,Ltd 证券简称 悠络客 证券代码 837110 法定代表人 沈修平 办公地址 上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼 二、联系方式 董事会秘书 蔡志明 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-69773388-592 传真 021-69773333 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25
15、日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 慧店商超连锁智能视频云平台业务和安眼云平台业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海络投投资管理有限公司 实际控制人 沈修平 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000694182776U 否 注册地址 上海市青浦区徐泾镇华徐公路888 号 6 幢 否 注册资本 60,000,000.00 否 公告编号：2018-012 7 报告期内发行 1100 万股
16、份，当期未完成工商注册资本变更。五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华 冯飞军 徐宁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 楼 A-1 和 A-5 区域 六、报告期后更新情况 适用 报告期内发行 1100 万股份，募集资金共 7887 万元，2018 年 1 月 4 日完成新发行股份中登股份登记，3 月 20 日完成新增股份工商变更，公司注册资本从 6000 万元增至 7100 万元。2018 年 1 月 9 日，公司第一
17、届第十五次董事会任命蔡志明先生为公司董事会秘书，董事长沈修平先生不再兼任董事会秘书。蔡志明，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学，本科学士学历。2014 年 8 月至 2014 年 12 月任招商证券武汉中北路营业部投资顾问助理、证券经纪人；2015年 9 月至 2017 年 12 月任航天检测 832007 证券事务代表、投资部经理，2018 年 1 月任悠络客董事会秘书。公告编号：2018-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 109,842,403.68 79,331,92
18、5.05 38.46%毛利率%42.27%45.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,358,230.50 730,226.76 907.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,166,638.77-3,326,643.51-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.64%1.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.66%-4.69%-基本每股收益 0.12 0.01 1,100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 232,606,802.07 1
19、15,020,185.93 102.36%负债总计 68,994,122.98 34,169,741.32 101.92%归属于挂牌公司股东的净资产 163,612,679.09 80,850,444.61 102.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 1.35 70.37%资产负债率%（母公司）41.41%29.71%-资产负债率%（合并）29.66%29.71%-流动比率 248.68%186.00%-利息保障倍数 4.47 2.78-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,309,906.64-13,063,151
20、.01-93.75%应收账款周转率 1.56 2.54-存货周转率 12.55 4.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%102.23%71.29%-营业收入增长率%38.46%154.31%-净利润增长率%907.66%108.30%-公告编号：2018-012 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损
21、益的政府补助 1,917,652.27 2、其他营业外收入和支出 273,939.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,191,591.73 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,191,591.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 业绩快报披露的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,855,475.78 元，偏离经审计扣非后净利润 13.33%，主要是审计调整 2,617,173.98 元营业收入到 2018 年，调增部分应计未计当期费用。公
22、告编号：2018-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 悠络客立足于互联网行业中的智能视频接入领域，为新零售新门店提供计算机视觉领域的人工智能服务，公司通过云开放技术平台和视频大数据，颠覆传统摄像头的概念，使摄像头不仅仅具有安全的作用，为连锁商家和摄像头使用者实现商用级别移动化远程管理、云智能化分析以及计算机视觉服务。公司作为一家技术为主导的互联网公司，在视频领域拥有多项专利技术，自研技术为亿级平台架构技术；分布式大数据架构；人脸识别算法；通用对象检测算法；人形检测算法；秒开级视频直播技术；大规模 IOT 技术；低延时、流畅视频传输技术；基于流量、存储量及实时
23、状态的智能调度技术等。在云端实现针对连锁企业的智能分析应用，使计算效率和能力均得到了提升，部署更加方便，改变了以设备作为智能分析的行业现状。公司基于慧店商超连锁智能视频云平台和安眼云平台率先推出了全国范围内的主动式运营服务体系，采用与服务商合作的模式，为客户提供方便快捷的安装和维修服务。公司制定严格的项目实施细则并统一在云端验收安装和维修服务，使客户可以专注于自己的业务。（一）盈利模式（一）盈利模式 1、对于慧店商超连锁商户，公司主要提供以下两种收费模式：（1）智能视频设备+云智能视频服务 客户一次性买断前期的智能摄像头等设备并承担安装施工费，后续按每个摄像头每月支付云智能视频服务费。（2）云
24、智能视频服务费 客户不承担智能视频设备硬件费用，承担安装施工费，按每个摄像头每月向公司支付智能视频服务费。为有提升管理效率需求的慧店商超客户提供系列增值服务，并按提供的增值服务进行收费。2、针对安眼云平台上摄像头使用者的收费方式主要为增值服务费。报告期内，公司主要商业模式未发生根本性变化 核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术优势 1.1 远程视频流畅度优势 公司拥有视频传输专利性技术，在网络过载及拥塞时仍能保障商用级监控流畅体验，远程视频秒开，256Kbps-384Kbps 传输 720P 高清视频，在 ADSL 的 512K 带宽下也可实现多路视频上传。公告编号：2018-012 11
25、1.2 亿级架构云平台 公司专业视频团队构建分布式弹性平台，支持千万级用户访问，是传统 P2P、DDNS 所不具备。先进的分布式系统架构及全球业务交付能力全球流媒体节点部署，调度节点根据门店设备与请求客户的地域、运营商选择最优的流媒体节点转发码流，保障良好的视频效果。目前国内 100+节点，海外 30+节点，充足优质的带宽及网络资源、存储资源，有效保障全球业务交付实时掌控全网链路质量，保障业务应用获取最佳访问路径，也可灵活扩展，支持海量设备接入。公司自研的调度系统支持快速智能调度流量洪峰，保证业务突发稳定顺畅。平台全区域负载冗余设计，全局智能调度系统根据门店设备所属地区、运营商、该区域设备接入
26、容量及节点承载容量、带宽、服务资源等调度策略和算法，智能调度分配最优资源。1.3 人脸识别计算机视觉技术 公司紧跟计算机视觉技术全球技术发展，算法团队在人脸识别计算机视觉技术方面取得非常大的进步，主要指标接近或达到全球最新水平，基于自有算法的人脸识别技术正在连锁客户门店试用。2、基于 IOT 智能服务及全国服务体系 公司开创了基于云平台的全国统一在线服务体系及线下服务团队 800 多家，800 多家专业服务商就近服务连锁企业全国各地门店，统一安装指挥，公司在线验收。公司运营维护 7*24 小时监控平台、监控设备在线、运行情况，发现异常问题主动上报解决。3、用户转移成本高，形成护城河 硬件+平台
27、+应用+数据对接整体平台方案，用户转移成本高，客观上形成了较宽的护城河，连锁企业用户留存率 98.9%。公司累计已签约 900 多家大型连锁企业品牌用户，签约用户门店总量近 30 万家。4、行业深度，8 年专注于连锁门店 公司从成立至今，一直聚焦于连锁门店，8 年如一，专注于门店连锁智能摄像系统，专业领域综合做到极致，累积了大量专业领域数据，算法和数据良性循环，不断优化，保持细分领域领先。6 年营销体系搭建，较早开创了连锁零售企业的独特营销和收费模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否
28、客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司围绕建设“成为中国最大的视频云服务平台”中长期发展规划，始终坚持以自主创新、促进我国连锁经营行业向互联网升级为宗旨，夯实基础，抢抓行业发展机遇，实现营业收入呈较快增长趋势。这主要是因为慧店产品在连锁企业管理领域的影响力和市场占有率不断提升，能够为连锁商 公告编号：2018-012 12 铺提供可视化门店管理、商业数据分析管理、智能化安防管理、店员行为管理等服务。报告期内，公司实现营业收
29、入 109,842,403.68 元，与上年同期相比变动比例为 38.46%；净利润7,358,230.50 元，较上年同期增长 907.66%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 232,606,802.07 元，净资产 163,612,679.09 元，资产负债率 29.66%，总资产、净资产分别较上年增长 102.23%和 102.36%，资产负债率基本持平。知识产权情况 报告期内，有 5 项专利技术在申请阶段，公司累计已获得 5 项专利技术和授权著作权 8 项。研发投入情况 2017 年公司投入研发投入 16,393,055.29 元，占当期营业收入的 14.92%；比
30、上年同期减少3,011,608.65 元，减幅为 15.52%。营销建设情况 报告期内，公司持续对营销网络进行提升和改进，强化以上海为中心，除强化以上海为中心，辐射北京、广州、厦门、深圳、武汉、重庆、西安等区域，青岛、成都、太原办事处、已于 2017 年正式进入运营阶段。生产管理建设情况 1）产品质量控制 报告期内，公司优化了委托外部加工产品的质量管理程序，外协加工生产相关部门持续对产品加工过程进行跟踪管理。2）公司采购的管理 报告期内，公司供应商下设采购部和仓管部，采用用友供应链管理系统，根据生产部的生产计划，对常规需要的材料进行安全库存控制，对于订制的材料采用按订单备料的方式，进行采购，进
31、一步优化了采购资源。3）售后服务工作 对于客户反映的前端问题，建立客服部门服务体系及时与客户沟通，并根据实际情况及时派人现场解决，主动帮助客户排除故障，增强客户产品使用体验。（二）行业情况（二）行业情况 连锁行业扩张快速，按照央行公布的 2017 年第一季度数据，中国共有银联特约商户 2131.74 万万户。如何更高效智能地利用视频结合其他信息化工具提升管理效率、降低管理成本、提升消费者体验、促进营收增长的需求更加明确，成为商户重点关注的问题之一。商业安防系统的建立是商户的基本需求，视频监控作为安防的重要部分，随着互联网在安防领域应用的逐步深入，安防 IT 化程度陆续拔高，同时近年来云计算、大
32、数据的发展，视频业务的存储和智能分析难题已部分得到解决，另外，将云计算、大数据的发展用于店铺人员管理，客流智能分析也是提高商户经济效益的重要途径。从产品演进角度来看，视频设备经历了从数字化到网络化，再到目前智能化产品的演变。而随着智能化产品趋势的确立，一方面，下游客户存在向智能化产品升级的需求，带动行业潜在需求持续释放；另一方面，智能化产品对供应商技术能力提出更高要求，未来行业进入门槛逐步提高；而具备核心技术和产品优势的龙头企业，有望获得更多市场红利。技术方面，随着近年来通信行业的不断进步，4G 网络已经开始使用，是 3G 传输速度的 10 倍，5G 公告编号：2018-012 13 网络也已
33、经开始规划其传输速度是 4G 的 1000 倍。4G 移动网络在监控图像数据传输上已经有很大的改善，基本可以实现高清视频的移动互联网实时传输。未来将结合 5G 和智能视频应用，灵活组合电信运营商已有的增值业务系统，将电视娱乐、视频监控、视频会议、手机视频、可视通信等多种业务整合在一个平台上提供给用户，发挥整合优势，来满足用户的个性化需求。公司业务主要基于高清视频云平台，通过对视频内容的智能分析，满足连锁企业客户的集中化、智能化管理和营销需求，行业基础技术的升级将对公司业务提升有较大的促进作用。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末
34、期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 59,472,386.19 25.56%925,855.04 0.80%6,323.51%应收账款 89,470,522.89 38.46%51,178,555.39 44.50%74.82%存货 3,822,197.52 1.64%6,282,672.56 5.46%-39.16%预付账款 5,615,894.74 2.41%2,433,781.51 2.12%130.75%其他应收款 7,191,584.34 3.0
35、9%2,489,988.98 2.16%188.82%长期股权投资 152,485.73 0.07%-固定资产 1,853,590.93 0.80%3,406,849.94 2.96%-45.59%无形资产 44,447,597.05 19.11%23,244,606.49 20.21%91.22%在建工程-开发支出 14,580,542.68 6.27%24,869,202.40 21.62%-41.37%资产总计 232,606,802.07-115,020,185.93-102.23%短期借款 38,000,000.00 16.33%8,000,000.00 6.96%375.00%长期
36、借款-应付票据 6,344,465.00 2.73%-应付账款 14,697,783.53 6.32%13,286,319.35 11.55%10.62%预收账款 2,336,079.82 1.00%611,149.75 0.53%282.24%应付职工薪酬 3,136,039.46 1.35%4,783,076.36 4.16%-34.43%应交税费 2,527,056.93 1.09%3,823,507.10 3.32%-33.91%其他应付款 1,886,557.68 0.81%3,665,688.76 3.19%-48.53%负责合计 68,994,122.98 29.66%34,16
37、9,741.32 29.71%101.92%股本 71,000,000.00 30.52%60,000,000.00 52.16%18.33%资本公积 86,435,304.06 37.16%22,031,300.08 19.15%292.33%未分配利润 6,177,375.03 2.66%-1,180,855.47-1.03%623.13%股东权益合计 232,606,802.07 70.34%115,020,185.93 70.29%102.36%公告编号：2018-012 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 59,472,386.19 元，较上年增加
38、58,546,531.15 元，主要为 17 年发行股份募集 78,800,000.00元资金。2、应收账款 89,470,522.89 元，较上年增加 38,291,967.50 元，主要为 17 年四季度营业收入增长快，部分客户回款周期较长，11-12 月安装的部分客户应收未到收款期。3、存货 3,822,197.52 元，较上年减少 2,460,475.04 元，其中未安装的发出商品 454,994.79 元，存货采购控制比上年有所加强。4、预付款项 5,615,894.74 元，较上年增加 3,182,113.23 元，主要是为 2018 年 1-2 月施工安装所需订制产品的预付款项。
39、5、其他应收款 7,191,584.34 元，较上年增加 4,701,595.36 元，主要是增加分公司租房押金、借款保证金等。6、固定资产净值 1,853,590.93 元，较上年减少 1,553,259.01 元，主要是折旧和租赁设备的摊销。7、无形资产 44,447,597.05 元，较上年增加 21,202,990.56 元，原因是报告期内 15 个项目从开发支出转为无形资产 24,869,202.40 元 8、开发支出 14,580,542.68 元，较上年减少 10,288,659.72 元，原因是确认结转为无形资产减少24,869,202.40 元，研发项目人员工资等支出 14,
40、580,542.68 元 9、总资产 232,606,802.07 元，较上年同期增长 102.23%，主要为增发股份募集资金、经营扩张营运资金及本年利润等增加所致。10、短期借款期末余额 38,000,000.00 元，较上年增加 30,000,000.00 元，因业务拓展较快，贷款补充流动资金。11、预收账款期末余额元，较上年增加 1,724,930.07 元，为公司收紧信用政策，收到客户预付款才发货所致。12、应付职工薪酬 3,136,039.46 元，较上年减少 1,647,036.90 元，为员工一个月未付薪酬。13、应交税费 2,527,056.93 元，较上年减少 1,296,4
41、50.17 元，主要是部分增值税未缴纳。14、其他应付款 1,886,557.68 元，较上年减少 1,779,131.08 元，为报告期内较多支付其他往来款项。15、负债合计 68,994,122.98 元，较上年同期增加 34,824,381.66 元。主要是因为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税金等增加形成。16、资本公积 86,435,304.06 元，较上年增加 64,404,003.98 元，原因是报告期内增发 1100 万股，除1100 万股本外扣除发行费用等作为资本公积。17、未分配利润 6,177,375.03 元，较上年同期增加 7,358,230.50 元，为本年利
42、润增加。18、股东权益合计 163,612,679.09 元，较上年同期增加 82,762,234.48 元，原因是报告期内取得投资款 78,870,000.00 元，本年利润 7,358,230.50 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 公告编号：2018-012 15 营业收入 109,842,403.68-79,331,925.05-38.46%营业成本 63,413,772.
43、44 57.73%42,906,586.70 54.08%47.79%毛利率 42.27%-45.92%-管理费用 18,530,094.51 16.87%22,311,609.77 28.12%-16.95%销售费用 20,178,636.99 18.37%13,344,978.08 16.82%51.21%财务费用 2,531,056.23 2.30%411,285.46 0.52%515.40%其他收益 4,985,997.52 4.54%0.00 0.00-营业利润 6,272,291.04 5.71%-3,326,643.51-4.19%188.51%营业外收入 1,138,875.
44、00 1.04%4,062,930.00 5.12%-71.97%营业外支出 52,935.54 0.05%6,059.73 0.01%773.56%净利润 7,358,230.50 6.70%730,226.76 0.92%907.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、实现营业收入 109,842,403.68 元，同比增加 38.46%，主要原因是行业应用到了爆发点，前期签约客户逐步释放，新客户签约大幅增加；2、营业成本 63,413,772.44 元，较上年增长 47.79%，营业成本增长率高于收入增长率，主要是部分客户售价有所降低，毛利率率比去年降低 3.65 个百分点
45、；3、销售费用 20,178,636.99 元，较上年增长 51.21%，为加大销售力量，公司增设多个分公司、办事处，销售人员增加致薪酬增加 30%；公司加大宣传力度，全年宣传费及展览设计制作费合计支出 2,403,123.70元，增长 92.25%；4、管理费用 18,530,094.51 元，较上年减少 16.95%，主要是 17 年压缩管理费用开支；5、财务费用 2,531,056.23 元，较上年增加 2,119,770.77 元，主要是公司在本报告期内的短期借款增加导致利息净支出增加所致；6、其他收益 4,985,997.52 元，主要为 3,880,345.25 元软件退税收入和
46、1,105,652.27 元政府财政返税及其他补助。7、营业利润 6,272,291.04 元，较上年增长 188.51%，主要是收入增加毛利增加 10,003,292.89 元，费用及资产减值增加 5,342,841.59 元导致的。8、营业外收入 1,138,875.00 元，较上年减少 71.97%，主要是 16 年政府各类补助 4,055,000.00 元补计入该科目，17 年按新准则财政返税计入其他收益。9、净利润 7,358,230.50 元，较上年增长 907.66%，主要是营收增长 38.46%，取得大额其他收益引起的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额
47、本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 109,842,403.68 79,331,925.05 38.46%其他业务收入-主营业务成本 63,413,772.44 42,906,586.70 47.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-012 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能设备销售 65,359,361.64 59.50%42,642,022.79 53.75%安装调试服务 32,383,430.53 29.48%26,
48、963,311.75 33.99%智能平台服务 12,099,611.51 11.02%9,726,590.51 12.26%合 计 109,842,403.68 100.00%79,331,925.05 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司销售设备同时提供安装施工服务，因客户施工场地和设备需求不同，设备金额和安装施工服务费的比例会有所不同，导致单类别收入占总收入比例会在一定范围内波动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一
49、名 17,887,788.52 16.28%否 2 第二名 13,337,999.78 12.14%否 3 第三名 9,123,075.22 8.31%否 4 第四名 7,559,285.27 6.88%否 5 第五名 4,298,765.10 3.91%否 合计合计 52,206,913.89 47.52%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 10,780,826.39 18.44
50、%否 2 第二名 7,197,974.28 12.31%否 3 第三名 7,167,438.76 12.26%否 4 第四名 4,994,658.09 8.54%否 5 第五名 1,931,940.71 3.31%否 合计合计 32,072,838.23 54.86%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-25,309,906.64-13,063,151.01-93.75%投资活动产生的现金流量净额-14,8
