1、1 2017 年度报告 瀚易特 NEEQ:835049 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 6 月，本公司与中国高科集团股份有限公司（股票代码：600730，简称“中国高科”）签订合作协议。经过友好协商，在江苏省范围内，在教育领域相关的 VR 实训室及机器人学科专业合作方面，我公司作为“中国高科”产品及技术供应商。双方合作期限自 2017 年 6 月 30 日起至 2018 年 6月 29 日止。3、公司完成“瀚易特 3Dunion 虚幻未来体验馆管理系统软件 V1.0”、“瀚易特全景设计平台软件 V1.0”、“瀚易特标准三维模型库平台软件 V1
2、.0”、“瀚易特 VR 教学仿真系统软件 V1.0”、“瀚易特三维虚拟综合服务系统软件 V1.0”和“瀚易特 3D 销售服务辅助系统软件 V1.0”六项软件著作权的申请并获批。至此公司已拥有 5 项实用新型专利、14 项软件著作权、4 项软件产品。形成了围绕 3D 业务与三维全景业务等拥有多项自主知识产权体系，为公司在 2018 年的市场推广奠定了坚实的基础。2、本公司自主研发的 3Dunion 平台完成了 VR 效果展示、制作、服务功能模块，集成了 VR 场景、VR 漫游、VR 视频等多项国内最新 VR 技术并已投入商业应用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第
3、二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义
4、 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瀚易特 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 子公司、琪尔特 指 苏州琪尔特信息科技有限公司 股东大会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司章程 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所
5、指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3D 指 三维图形，全称为：three-dimensional 3DUnion 平台 指 三维一体化平台，全称为：three-dimensionalunion VR、虚拟现实 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。CG 指 计算机动画，是借助计算机来制作动画的技术。全称为：ComputerGraphics 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】
6、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨林、主管会计工作负责人程顺及会计机构负责人（会计主管人员）程顺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
7、 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 2015 年、2016 年、2017 年公司前 5 大客户的销售额分别占当年主营业务收入的 91.67%、72.70%、61.80%，客户比较集中。虽然公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司各年度不存在依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响。2、市场竞
8、争风险 随着行业竞争的深化，最终将只有少数在硬件设备、内容和平台上占据优势的企业会在市场竞争中脱颖而出。激烈的市场竞争存在导致公司未来主营业务毛利率下降的风险。3、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的三维全景技术、Web3D 技术更新换代较快，如果未来公司不能及时紧跟行业发展趋势，保持先进技术的更新升级，将会对公司发展造成不利影响。三维可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。一旦出现核心人才的流失，将会对公司的业务造成不利影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事或者总经理等
9、重要职务，能够对公司重大经营方针、政策6 产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。5、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联资金拆借程序不完备，关联交易不规范等情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善，因此
10、，仍需进一步完善公司的治理结构。6、公司规模小、盈利能力较弱导致的经营风险 目前公司的规模相对较小，盈利能力弱,抗风险能力较弱，公司未来存在经营及盈利不稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 提示删除“对非经常性损益依赖的风险”，原因为 2017 年公司的非经常性损益 137,600.93元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为-4,087,091.58 元，非经常性损益占同期净利润的比重为-3.37%。报告期内对非经常性损益依赖的风险较小。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou HanIT Cor
11、poration 证券简称 瀚易特 证券代码 835049 法定代表人 杨林 办公地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号中国苏州创业园 1 号楼 A5001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程顺 职务 董事会秘书 电话 0512-69376383 传真 0512-69376223 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市高新区竹园路209号中国苏州创业园1号楼A5001、215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 201
12、2 年 8 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 3D 模型设计和制作、三维全景的设计和制作、展览展示解决方案、数字城市服务等的软件及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨林、史丽仙、蓝营标 实际控制人 杨林、史丽仙、蓝营标 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
13、内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205000502941077 否 注册地址 苏州高新区竹园路 209 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李钢、赵丽君 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
14、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,621,545.06 1,092,968.03 48.36%毛利率%39.27%-2.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,087,091.58-3,713,975.80-10.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,224,692.51-5,300,608.26-20.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.57%-41.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-84.31%-54.00%-基本每股收益-0.41-0.37-10.05%
15、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,440,942.50 7,583,114.07-28.25%负债总计 2,546,659.59 325,688.84 681.93%归属于挂牌公司股东的净资产 2,967,086.25 7,054,177.83-57.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.30 0.71-57.75%资产负债率%（母公司）34.91%2.96%-资产负债率%（合并）46.81%4.29%-流动比率 0.78%10.29%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
16、例 经营活动产生的现金流量净额-1,248,395.86-1,748,116.58-应收账款周转率 1.33 1.00-存货周转率 1.10 1.29-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-28.25%-34.80%-营业收入增长率%48.36%-71.58%-净利润增长率%10.68%-411.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单
17、位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,882.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,718.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 137,600.93 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 137,600.93 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于三维可视化行业的服务提供
18、商，拥有一个综合性三维可视化平台3Dunion，并完全拥有 5 项实用新型专利、14 项软件著作权、4 项软件产品，为包括环保行业、实体/虚拟展馆、城市地产行业与教育行业客户提供三维可视化展示手段的，基于 VR体验的全面综合服务解决方案。公司通过自建的市场业务团队结合战略合作伙伴共同开拓业务，收入来源是项目建设收入。报告期内，公司除依托公司自身市场团队进行订单的开发以外，利用自主研发的3DUnion 平台技术服务能力，进一步深入教育市场，在 2016 年度 VR 虚拟教学系统项目一期订单的基础上，通过与战略合作伙伴对市场进行共同开发，报告期内相继与日本沓泽、高科集团、启迪集团等国内国际大型集团
19、开展战略合作，共同就环保行业、实体/虚拟展馆、城市地产行业与教育行业等专属行业进行市场拓展。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司主营业务收入为 162.15 万元，增长 48.36%；净利
20、润-408.71 万元，下降10.05%；经营活动产生的现金流量净额-124.84 万元，增加 28.59%。报告期内公司坚持平台营销能力与项目化订单能力并重的发展策略。在平台营销能力方面，已在全国多个省区市发展代理合作伙伴，形成一个全国范围的销售渠道网络，因此报告期内公司业务订单较 2016 年同期略有提升，但平台整体业务能力输出尚无明显起色。于此同时，公司也在大力建设自身销售团队，并于报告期内利用 3Dunion 平台的技术服务能力，落实多个订单，并根据平台的技术服务特点，重点落实了与江苏海晨、启迪控股两个大型客户的订单关系。通过两个大型订单，将公司自身营销渠道的工作重心放在利用三维全景技
21、术能力输出与系统集成能力对大型创业孵化机构的服务，形成了针对城市商业地产的三维全景与 3D 虚拟特色产品服务。报告期内公司在与苏州高等职业技术学校形成 VR 虚拟教学系统项目一期订单的基础上。通过行业内的战略合作伙伴的建设，结合自身市场团队，通过建设工业机器人 VR 实训12 基地，将虚拟教学进行深化，深入到职业教育体系的教学体系中去，从而形成针对职业教育产业的一体化综合解决方案，并计划立足江苏省内的各职业院校向国内其他省份进行覆盖。公司在 2017 年投入大量精力与成本，经过多方面的市场调研发现，城市地产和仿真教学行业所产生的订单是具有共性，且能服务与整个行业体系的，将市场拓展和技术研发方向
22、重心放在城市地产和 VR 虚拟仿真教学，重点针对创业孵化器、城市地产服务商、中高职业院校与智能制造企业，聚焦在这两个行业方向来实现 3DUnion 平台价值。(二二)行业情况行业情况 公司针对国家提出的“中国制造 2025 发展规划”积极应对，针对制造行业产业链中的基础员工培训、制造企业后服务环节，重点打造了 VR 虚拟仿真服务，为整体产业链优化提供了支持。(三三)财务财务分析分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总
23、资产占总资产的的比重比重 货币资金 57,059.07 1.05%1,043,357.58 13.76%-94.53%应收账款 929,972.40 17.09%925,537.55 12.21%0.48%存货 890,909.35 16.37%893,580.64 11.78%-0.30%长期股权投资-固定资产 254,684.55 4.68%599,778.00 7.91%-57.54%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 3,197,224.06 58.76%3,632,624.50 47.90%-11.99%其他应付款 2,061,300.00 37.88%68,700.00 0.9
24、1%2,900.44%资产总计 5,440,942.50-7,583,114.07-28.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金减少 94.53%，系公司账面持续亏损；报告期内，公司固定资产减少 57.54%，系正常计提折旧，报告期内未处置资产；报告期内，公司其他应付款增加 2,900.44%，系公司实际控制人杨林、蓝营标为公司提供的财务资助 1,871,300 元。该部分日常性关联交易已经第一届董事会第五次会议决议通过，见五.二.(二)；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期
25、本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 1,621,545.06-1,092,968.03-48.36%营业成本 984,757.20 60.73%1,118,393.21 102.33%-11.95%毛利率%39.27%-2.33%-管理费用 4,726,057.20 291.45%5,076,664.17 464.48%-6.91%销售费用 268,477.66 16.56%230,948.26 21.13%16.25%财务费用 3,390.06 0.21%-1,926.41-0
26、.18%-275.98%营业利润-4,662,068.56-287.51%-5,301,109.88-485.02%12.05%营业外收入 10,065.19 0.62%1,098,753.87 100.53%-99.08%营业外支出 300.00 0.02%656.01 0.06%-54.27%净利润-4,651,360.32-286.85%-4,202,510.40-384.50%-10.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司主营业务收入上升 48.36%，系控股子公司琪尔特经过一年技术研发在2017 年下半年实现销售；报告期内，公司财务费用增加 275.98%，主要由于
27、2017 年度流动资金利息收入减少，发生额较小相对比例波动较大；报告期内，公司营业外收入减少 99.08%，2016 年度取得 60 万省级、市级新三板挂牌政府补助及 30 万工业经济补助款，根据财政部企业会计准则第 16 号政府补助，2017 年度公司收到政府补助 69,882.23 元计入“其他收益”科目。该会计政策变更采用未来适用法；报告期内，公司营业外支出减少 54.27%，主要为 2017 年发生公司车辆交通罚款 300元，发生额较小相对比例波动较大；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,621,54
28、5.06 1,092,968.03 48.36%其他业务收入-主营业务成本 984,757.20 1,118,393.21-11.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件销售 381,121.36 23.50%775,133.34 70.92%技术开发 70,000.00 4.32%196,000.00 17.93%技术服务 1,170,423.70 72.18%71,621.00 6.55%硬件收入-0.00%50,213.69 4.59
29、%合计 1,621,545.06 100.00%1,092,968.03 100.00%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内软件销售占比下降，主要系 2017 年处于行业内的战略合作伙伴的建设，致力于将虚拟现实软件产品因与智能机械教育行业相结合，形成针对职业教育产业的一体化综合解决方案，报告期内尚未实现连续收入。报告期内技术服务占比上升，主要系实现城市商业地产的三维全景与 3D 虚拟特色产品服务、控股子公司琪尔特实现的技术服务收入。报告期内无增硬件收入，主要系 2016 年根据客户定制需求搭配虚拟现实硬件设备对外销售形成收入。(3)
30、(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州启迪众创工社投资管理有限公司 330,188.68 20.36%否 2 江苏海晨信息系统工程有限公司 273,504.27 16.87%否 3 嘉善惠税信息科技有限公司 174,757.28 10.78%否 4 南京无上信息科技有限公司 132,000.00 8.14%否 5 苏州市伏泰信息科技服务有限公司 91,698.11 5.65%否 合计合计 1,002,148.34 61.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号
31、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州星鸿扬智能科技有限公司 257,500.00 28.38%否 2 苏州恒琪信息科技有限公司 194,339.62 10.64%否 3 苏州探云智能科技有限公司 72,815.52 7.30%否 4 江苏拉菲度智能科技有限公司 50,000.00 5.00%否 5 苏州蓝洞软件技术有限公司 34,210.00 4.14%否 合计合计 608,865.14 55.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金
32、流量净额-1,248,395.86-1,748,116.58 28.59%投资活动产生的现金流量净额-26,120.65 -105,548.86 75.25%筹资活动产生的现金流量净额 288,218.00 691,782.00-58.34%现金流量分析现金流量分析：15 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加 28.59%，与净利润差异较大，主要系 2017 年收到实际控制人财务资助 187.13 万元所致；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加 75.25%，主要系 2016 年度购置控股子公司琪尔特固定资产 7.17 万导致投资活动现金流出较大；报告期内，公司筹资活动产生的现
33、金流量净额减少 58.34%，主要原因为：2016 年度公司吸收投资 69.18 万，2017 年度控股子公司苏州琪尔特信息科技有限公司吸收少数股东资本金 28.82 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州琪尔特信息科技有限公司，注册资本 200 万元，其中本公司实缴人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%。营业收入 413,896.35 元，净利润-1,151,581.57 元。2018 年 3 月 29 日公司将持有苏州琪尔特信息科技有限公司的股权中的 102 万元(占公司注册资本的 51%)以人民币 102
34、万元的价格转让，见处置对外投资的公告（公告编号：2018-007）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。上述会计政策变更已经公司第一
35、届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了会计政策变更的公告（公告编号：2017-017）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司特别重视产学研协同发展，积极开展校企合作，与本地区多家院校共建实验室、校企合作基地，并提供多个实习-转正岗位，为应届毕业生提供就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。主16 要体现在以下几方面：1、2017 年重点落实了与江苏海晨信息系统工程有限公司、苏
36、州启迪众创工社投资管理有限公司两个大型客户的订单关系，将重点拓展城市地产展示应用服务和 VR 虚拟仿真在智能制造和中高职院校的应用服务，2018 年度在落实订单的基础上，加大研发投入，必要时继续由股东提供财务资助加速规模效应的形成；2、公司拥有多项自主知识产权，3DUnion 平台已成功上线并投入运营模式，进入产业化阶段后将为公司的高速发展带来巨大的可想象空间；3、公司对三维全景等各项业务需求的精准把握和缜密梳理具有行业优势，并形成了一定的品牌和行业的影响力；4、拥有江苏省软件技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业等多项资质及荣誉，获得多项政府专项资金的支持，享受一系列税收优惠及产
37、业政策，为企业的快速发展奠定了良好的基础并创造了优越条件；5、公司有健全的管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多项吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着计算机图形学技术的发展，人们对三维信息的需求与日俱增，CG 技术方兴未艾，已经广泛应用于社会生活的各个领域，比如数字城市、军事应用、环境监测、风景区规划、地质和矿产活动、交通监控、房地产开发、水文地质活动、医疗救助以及数字城市建设等，随着计算机图形学技术在这些领域的应用势必会有更加广阔的发展前景。公司自主研发的 3DUn
38、ion 平台为客户提供 3D 模型、三维全景的设计和制作及相关技术服务支持。该平台构建了一个涵盖从素材收集，到模型、全景制作，最后到产品展示、软件封装的一个完整产业链。同时，该平台整合了各类 3D 应用方向，实现了包括互联网端、移动互联网端、展示屏端、应用设备等多平台展示方式，能为未来各类 3D 应用提供完整的数据格式和数据接口。公司针对国家提出的“中国制造 2025 发展规划”积极应对，针对制造行业产业链中的基础员工培训、制造企业后服务环节，重点打造了 VR 虚拟仿真服务，为整体产业链优化提供了支持。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司通过不断的技术积累，在三维全景制作、3D 模型制作
39、、虚拟场景建设等相关专业技术领域，有自己独特的技术优势。为了将技术优势转化为市场份额，公司一方面通过自建销售渠道的方式拓展市场客户资源，加大营销力度，扩大销售规模，提高市场占有率，同时通过 3DUnion 平台的营销功能，增强与客户的沟通效率、提升自身产品展示能力，降低了销售成本并进一步提升公司的竞争力。2、公司在 VR 虚拟仿真展示服务中，重点应对智能制造企业与中高职院校的产业需求，将虚拟仿真机器人应用展示服务继续深挖，形成规模效应，并以此为契机，深入行业痛点需求。17 3、公司利用 3Dunion 平台的衍生服务，重点拓展城市地产行业虚拟展示应用服务，将三维全景展示服务与虚拟场景展示服务有
40、机融合，为城市地产招商、服务、融资等业务提供展示和应用服务技术支撑。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、2017 年重点在江苏、浙江各地市场拓展合作伙伴，以平台能力输出、三维全景拍摄制作、3D 模型虚拟场景建设为主要手段，整合行业客户资源。并计划再面向全国市场进行拓展。2、加大技术能力整合能力，2018 年重点拓展城市地产展示应用服务和 VR 虚拟仿真在智能制造和中高职院校的应用服务。3、为了加快 3Dunion 平台业务的发展以及核心技术的持续研发，充分结合新三板市场的优势，公司 2018 年继续进行融资计划。4、结合公司自身拥有的专利、软件著作权等核心自主知识产权，申请高新技术企业资
41、质。科技部对公司科技成果转化能力的认定将进一步提升企业品牌形象，有利于提高企业市场价值，同时可享受税收减免优惠政策。5、加大对重点、核心人才的吸收、培养和激励，加大对营销团队的建设力度，不断创新人才培养模式，加强团队和各层次人员梯队建设，培养一专多能的复合型人才；完善人才考核和各项激励工作，使每一位优秀员工都能享受到企业发展的成果。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、公司经过 5 年的积淀，在虚拟仿真领域积累了一定的品牌效应与客户资源，但尚未形成专属行业领域的领军效应，在 2018 年计划重点拓展的城市地产与教育行业中市场推广不确定因素很大，计划结合自有市场营销资源与合作伙伴能力，深入行业客
42、户；2、公司目前的主要还是依靠自有资金滚动发展，属于轻资产公司，2018 年度计划采用定向增发的方式进行融资，投资机构的股本与市场资源的进入会导致公司的股权架构与市场拓展方式出现不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 2015 年、2016 年、2017 年公司前 5 大客户的销售额分别占当年主营业务收入的 91.67%、72.70%、61.80%，客户比较集中。虽然公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司各年度不存在依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响
43、。应对措施：本公司主要大力推进平台化运营能力输出，竭力降低客户集中程度高的风险。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 随着行业竞争的深化，最终将只有少数在硬件设备、内容和平台上占据优势的企业会在市场竞争中脱颖而出。激烈的市场竞争存在导致公司未来主营业务毛利率下降的风险。应对措施：在现有成熟技术基础上，以 3Dunion 平台技术支撑形成了一个以 3D 应用服务为主体的综合平台。我们专注于 3D 行业应用解决方案，打造 3D 生态产业链来提升品牌18 知名度。同时坚持以科技为先导、以市场为依据，加大技术研发投入，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。3 3、技术更新风
44、险以及人才流失的风险、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的三维全景技术、Web3D 技术更新换代较快，如果未来公司不能及时紧跟行业发展趋势，保持先进技术的更新升级，将会对公司发展造成不利影响。三维可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。一旦出现核心人才的流失，将会对公司的业务造成不利影响。应对措施：对此，保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。未来公司积极与大专院校和科研单位合作，保持先进技术的更新升级，形成研发和技术优势。同时将不断提高福利待遇、为人才提供职业规划、建立人才储备、企业文
45、化建设等多项措施，降低人力资源风险。4 4、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事或者总经理等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产
46、、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序原合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、交联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。5 5、公司治理的风险、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善
47、，存在关联资金拆借程序不完备，关联交易不规范等情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善，因此，仍需进一步完善公司的治理结构。应对措施：公司依据法律法规、公司章程以及公司自身特点制定了现行的内部控制制度，涵盖了公司三会、销售、研发、测试、财务、行政人事等多个部门的日常工作和议事规则。同时，公司的内部控制制度将根据公司经营发展的需要不断的调整和完善。6 6、公司规模小、盈利能力较弱导致的经营风险、公司规模小、盈利能力较弱导致的经营风险 目前公司的规模相对较小，盈利能力弱,抗风险能力较弱，公司未来存在
48、经营及盈利不稳定性。应对措施：公司在不断加大重点大客户营销，形成大型、高盈利的订单的同时，还逐步将营销重心一部分过渡至平台营销能力上去，加强 3Dunion 平台的自主营销能力，增加资源投放权重，通过平台化的市场营销，逐步实现低成本高附加值的平台订单。并通过平台功能服务的不断升级、优化，牢牢把握既有客户群体，提升客户黏性，扩大平台影响力，拓展新客户加入，从而形成一个稳定的客户订单和收入来源。提升公司未来经营及盈利的稳定性。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否
49、存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如
50、事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）3,050,000.00 2,231,300.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 3,050,000.00 2,231,300.00 注：财务资助是指关联方向公司提供无息资金借款，具体如下表所示：关
