1、江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 证券代码：证券代码：837362 837362 证券简称：通瑞环保证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 通瑞环保 NEEQ:837362 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 Jiangsu Tongrui Environmental Protection Technology Development Co.,江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月，公司研发的新产品“新型高吸附低浊度改性活性炭”通过江苏省科技
2、厅高新技术产品认定。2017 年，公司通过 ISO9001 质量管理体系认定。2017年8月21日,公司获得全国股份转让系统出具的股票发行股份登记函，本次定向增发1,081,820 股，募集资金12,549,112元。2017年12月,公司入选“2017年度江苏省最具成长性高科技企业100强”。江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 目目 录录 一、声明与提示一、声明与提示 .1 1 二、二、公司概况公司概况 .3 3 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 四、管理层讨论与分析四、管理层讨论与分析 .7 7 五、五、重要事项重要事项 .1818 六、六
3、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 七、融资及利润分配情况七、融资及利润分配情况 .2222 八、八、董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 九、行业信息九、行业信息 .2929 十、十、公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 十一、十一、财务报告财务报告 .3434 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 0 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 通瑞环保、股份公司、公司 指 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 斯沃得环保 指 江苏斯沃得环保科技有限公司，公司之全资子公司。泓毅投资、句容泓毅 指 句容市泓毅投资
4、管理合伙企业（有限合伙）,公司股东。镇江国投 指 镇江国投创业投资有限公司-镇江领军人才创新创业股权投资有限公司，公司股东。镇江高新 指 镇江高新创业投资有限公司，公司股东。南京润股 指 南京润股信息咨询有限公司，公司股东。报告期 指 2017 年度 上期、去年同期、上年同期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 1 一、一、声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
5、。公司负责人潘龙、主管会计工作负责人苏爱银及会计机构负责人（会计主管人员）苏爱银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 第四节管理层讨论与分析中（3）主要客户情况第五大客户豁免用“A 公司”代替，江苏通瑞环保科技发展股份有限公司与”A 公司
6、”签订保密协议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产负债率偏高的风险 公司 2016 年末和 2017 年末，资产负债率分别为 77.17%和62.19%。公司资产负债率较高，偿债风险较高。债务到期时，若公司不能通过经营活动产生足够的现金，或无法通过其他渠道获取足够的资金，公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。公司的短期借款不能持续获得的风险 报告期内，公司实际控制人潘龙、关联董事徐汉杏、关联自然人潘凤、简泽攀、许琼、林荣锦为公司向银行借款提供担保，详细情况见财务附注“第十一节
7、、关联方、关联方关系及关联交易”之所述。短期借款用于调剂公司短期流动性、满足公司固定资产购置需求，若前述关联方不愿或不能继续为公司提供担保，公司无法保证是否还能继续获得短期借款。江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 2 无法如期收回应收账款导致公司现金流压力较大的风险 公司2017年12月31日应收账款余额3,119.02万元，占期末资产总额的34.09%。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为93.57%，且客户大多与公司保持了长期的合作关系，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但由于公司目前规模较小，如果应收账款无法如期收回，公司
8、将面临的现金流压力较大，会给公司带来重大经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、报告期内，公司全资子公司江苏斯沃得环保科技有限公司已竣工，其产品净水滤芯已处于试生产阶段，公司由单一的活性炭产品拓宽到活性炭、净水滤芯，并力争转型为净水行业滤芯设备供应商，公司产品结构单一的风险已大幅降低。2、2017 年末，公司总资产为 9,150.63 万元；2017 年，公司实现营业收入 7,297.56 万元。与同行业大多数公司相比，公司总体资产规模和营业收入略高，抗风险能力明显增强，公司规模较小的风险已大幅降低。3、报告期末公司应收账款余额为3,303.88万元，占期末资产总额的36.11%。虽然
9、公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为89.20%，且客户大多与公司保持了长期的合作关系，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形；如果应收账款无法如期收回，公司将面临的现金流压力较大，会给公司带来重大经营风险，新增无法如期收回应收账款导致公司现金流压力较大的风险。江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 3 二、二、公司概况公司概况 一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tongrui Environmental Protection Technology Development C
10、o.,Ltd.证券简称 通瑞环保 证券代码 837362 法定代表人 潘龙 办公地址 句容市郭庄镇东方红村 688 号 二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏爱银 职务 信息披露事务负责人、财务负责人 电话 0511-87295586 传真 0511-87327858 电子邮箱 1946933769qq.Com 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省句容市郭庄镇东方红村 688 号；212431 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-12-04
11、 挂牌时间 2016-05-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-林产化学产品制造（C2663）主要产品与服务项目 椰壳活性炭及净水滤芯的生产与销售；其他类木质活性炭与煤质活性炭贸易；普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,581,820 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘龙 实际控制人 潘龙 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 4 四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100782718331Q 否 注册地址 句
12、容市郭庄镇东方红村 688 号 否 注册资本 8,581,820 元 是 五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王传邦、陈柏林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 5 三、三、会计数
13、据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,975,627.69 54,955,710.28 32.79%毛利率%25.07%26.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,555,744.77 6,103,683.00 23.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,312,608.28 4,704,605.62 55.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.96%52.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
14、30.93%40.25%-基本每股收益 0.95 0.81 17.28%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,506,275.79 64,557,701.53 41.74%负债总计 56,911,728.31 49,818,671.20 14.24%归属于挂牌公司股东的净资产 34,594,547.48 14,739,030.33 134.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.03 1.97 104.57%资产负债率%（母公司）61.73%77.17%-资产负债率%（合并）62.19%77.17%-流动比率 0.95 0.
15、89-利息保障倍数 4.04 4.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 444,514.38-11,945,206.47-应收账款周转率 3.23 3.84-存货周转率 3.12 3.08-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.74%49.73%-江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 6 营业收入增长率%32.79%101.37%-净利润增长率%23.79%404.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
16、减比例增减比例 普通股总股本 8,581,820 7,500,000 14.42%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 354,744.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,251.27 非经常性损益合非经常性损益合计计 295,493.18 所得税影响数 52,356.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 243,136.49 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及
17、会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、管理层讨论与分析管理层讨论与分析(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于椰壳活性炭产业，通过在活性炭市场多年的生产经验和制备技术技巧，利用椰壳为原材料，生产净水用活性吸附剂、生产净水滤芯并销售给净水领域的厂商来获取利益。同时凭借销售端良好的客户资源优势，公司外购部分活性炭用于活性炭贸易从而赚取差价。公司产品主要运用于净水行业，近年来受国内环境问题逐渐突出和居民生活质量提高后对高品质生活追求的影响，我国净水行业迎来持续增长的良好市场
18、前景，也对公司活性炭业务的发展带来了强有力的支撑。报告期内，公司全资子公司江苏斯沃得环保科技有限公司处于试生产阶段，其产品净水滤芯销售规模较小，未导致商业模式的变化。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)经营情况回顾经营情况回顾
19、 1.1.经营经营计划计划 2017年，对公司来说是充满机遇与挑战的一年。随着社会物质文明的发展，人们对生活环境日益重视，近几年来净水器和空气净化器市场得到了蓬勃的发展，作为净水器和空气净化器里不可缺少的材料之一，活性炭的需求随之增长。公司抓住机遇、加大营销力度，大力发展下游客户，实现了业绩的大幅增长，同时继续加强了公司内部管理。1、公司财务状况 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 8 报告期末，公司资产总额为 9,150.63 万元，比期初 6,455.77 万元增加 2,694.86 万元,增长 41.74%；负债总额为 5,573.80 万元，比期初 4,981.87
20、 万元增加 709.31 万元，增长 17.70%；净资产为 3,459.45万元，比期初 1,473.90 万元增加 1,989.55 万元,增长 134.71%，具体分析参见“本节（二）经营情况回顾 4、资产负债结构分析”。2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 7,297.56 万元，相比上年同期 5,495.57 万元增加 1,801.99 万元，增长 32.79%，主要原因是公司顺应中国净水行业的发展趋势，加大了椰壳活性炭的开拓，使得活性炭销量增长；报告期内，营业成本 5,467.88 万元，相比上年同期 4,033.19 万元增加 1,434.69 万元,增长 35.57%，
21、主要原因是随着营业收入增长，对应的成本增加；报告期内，净利润 755.57 万元，相比上年同期 610.37 万元增加 145.21 万元,增长 23.79%，主要原因是报告期内，销售规模增加，毛利增加 367.30 万元；收到的政府补助较去年减少 208.06 万元。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 44.45 万元，较上年同期-1,194.52 万元，减少现金流出1,238.97 万元，主要原因是报告期内，公司使用银行承兑汇票支付部分货款，并充分利用供应商的信用政策，购买商品、接收劳务支付的现金较上期减少 1,405.99 万元；同时，由于货款回收较慢，销售商品、提供
22、劳务收到的现金较上期减少 268.13 万元。报告期内，投资活动产生的现金净额为-1,252.35万元，较上年同期-210.84万元，增加流出1,041.51万元，主要原因是报告期内，公司为扩大生产规模，购建固定资产、在建工程支付的现金比去年增加1,031.51 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,200.10 万元，较上年同期 1,425.86 万元，增加流出225.76 万元，主要原因是报告期内，公司吸收投资收到的现金较上年同期增加 1,254.91 万元，取得借款收到的现金较上期增加 250 万元；同时偿还债务支付的现金比去年增加 962.44 万元，分配股利、利润或偿付利
23、息支付的现金比去年增加 71.04 万元，支付其他与筹资活动有关的现金比去年增加 837.91万元。2.行业情况行业情况 据中国市场调研在线发布的中国环保活性炭市场现状调研与发展前景分析报告(2017-2023 年）显示，生态中国困局当前，加大环保投入、调整能源结构、提高能源效率，大力发展绿色经济、循环经济、低碳经济已是迫在眉睫。在建设生态文明的大背景下，环保活性炭的市场将会越来越大。伴随经济江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 9 快速发展，我国水环境不断恶化，尤其是 2013 年以来一系列与饮用水相关的事件频繁发生，让人们对饮用水的安全多了一份担忧，人们对于安全饮用水的需
24、求使得饮用水处理领域迅速增长。新版生活饮用水卫生标准提出了 106 项水质指标，主要加强了对水质有机物、微生物、水质消毒等方面的要求，水质标准提升和成本下行会使得饮用水处理市场不断释放，截止 2013 年，全国供水能力约 4.21 亿吨/日，预计 2018 年将达到 4.76 亿吨/日，为饮用水处理行业提供了广阔的发展空间。随着社会物质文明的发展，人们对生活环境日益重视，近几年来净水器和空气净化器市场得到了蓬勃的发展，作为净水器和空气净化器里不可缺少的材料之一，活性炭的需求随之增长。我国目前净水器的普及率不足 7%，而欧美及日本等发达国家的普及率已经达到 70%，普及率提升空间巨大，未来净水器
25、市场的发展前景无限广阔。3.3.财务分析财务分析 4.4.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 133,556.30 0.15%211,624.87 0.33%-36.89%应收账款 31,190,172.25 34.09%11,408,735.92 17.67%173.39%存货 12,983,595.88 14.19%22,030,359.17 34.13%-41.06%长期股权投资 固定资产 34,903,429.93 38.15%18,200,926.36 28.19%
26、91.77%在建工程 2,212,065.35 3.43%-100.00%短期借款 30,700,000.00 33.55%29,324,424.00 45.42%4.69%应收票据 6,972,446.90 7.62%2,124,424.00 3.29%228.20%预付账款 763,847.06 0.83%6,421,235.54 9.95%-88.10%其他应收款 458,764.67 0.50%50,932.81 0.08%800.73%其他流动资产 371,839.46 0.41%100%无形资产 1,734,851.37 1.90%1,782,291.93 2.76%-2.66%开
27、发支出 1,626,767.53 1.78%100.00%递延所得税资产 367,004.44 0.40%115,105.58 0.18%218.84%应付账款 6,177,218.75 6.75%9,915,875.18 15.36%-37.70%预收账款 1,237,783.31 1.35%2,328,057.58 3.61%-46.83%应付职工薪酬 414,172.77 0.45%548,094.35 0.85%-24.43%应交税金 4,508,170.26 4.93%1,750,367.78 2.71%157.56%应付利息 137,935.74 0.15%54,382.09 0.
28、08%153.64%其他应付款 9,487,573.62 10.37%2,168,014.28 3.36%337.62%一年内到期的非流3,075,154.81 3.36%1,268,043.50 1.96%142.51%江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 10 动负债 长期应付款 1,173,716.05 1.28%2,461,412.44 3.81%-52.32%股本 8,581,820.00 9.38%7,500,000 11.62%14.42%资本公积 12,302,837.13 13.44%1,084,884.75 1.68%1,034.02%盈余公积 1,471
29、,855.67 1.61%615,414.55 0.95%139.16%未分配利润 12,238,034.68 13.37%5,538,731.03 8.58%120.95%资产总计 91,506,275.79-64,557,701.53-41.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款 31,190,172.25 元，相比期初 11,408,735.92 元增加 19,781,436.33 元，增长 173.39%，主要原因是报告期内，公司市场开拓力度，销量增加，同时为打开市场，部分客户账期延长至 180 天，且很大部分业务发生在下半年；2、报告期末，存货
30、 12,983,595.88 元,相比期初 22,030,359.17 元减少 9,046,763.29 元，减少41.06%，主要原因系报告期内，公司订单增加，领用原材料增加，消耗了库存，导致期末存货大幅减少；3、报告期末，固定资产 34,903,429.93 元,相比期初 18,200,926.36 元增加 16,702,503.57 元，增长 91.77%，主要原因系本期 5#厂房金额 5,198,974.34 元，完工且投入使用转入固定资产；子公司斯沃得科技发展有限公司开始运营，采购碳棒烧结设备以及碳生产设备等固定资产，金额 10,632,760.69元；4、报告期末，应付账款 6,1
31、77,218.75 元,相比期初 9,915,875.18 元减少 3,738,656.43 元，减少37.70%，主要原因系本期，公司与供应商江苏嘉和炭业科技股份有限公司、太仓瑞龙欠款已结清，金额合计 650 万；5、报告期末，其他应付款 9,487,573.62 元,相比期初 2,168,014.28 元增加 7,319,559.34 元，增加 337.62%，主要原因系报告期内，公司向股东拆入资金余额 8,501,660.93 元。5.5.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业
32、收入的比重 营业收入 72,975,627.69-54,955,710.28-32.79%营业成本 54,678,823.50 74.93%40,331,879.37 73.39%35.57%毛利率%25.07-26.61-管理费用 4,110,137.57 5.63%5,638,006.32 10.26%-27.10%销售费用 1,011,417.79 1.39%952,709.01 1.73%6.16%财务费用 2,895,106.67 3.97%2,176,462.99 3.96%33.02%江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 11 营业利润 8,549,582.14
33、 11.72%5,878,352.68 10.70%45.44%营业外收入 312,300.18 0.43%2,435,357.78 4.43%-87.18%营业外支出 71,551.45 0.10%714,475.98 1.30%-89.99%净利润 7,555,744.77 10.35%6,103,683.00 11.11%23.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 72,975,627.69 元，相比去年同期 54,955,710.28 元增加 18,019,917.41元，增长 32.79%，主要原因是公司顺应中国净水行业的发展趋势，加大了椰壳活性炭的开拓，增
34、加了新客户，使得活性炭销量增长；2、报告期内，营业成本 54,678,823.50 元，相比去年同期 40,331,879.37 元增加 14,346,944.13元，增长 35.57%，主要原因系随销售规模增加，对应的营业成本增加；3、报告期内，毛利率较上年减少了 1.54 个百分点，主要原因是报告期内,原材料价格上升，但活性炭价格没有变化,导致毛利率下降;4、报告期内，管理费用 4,110,137.57 元，相比去年同期 5,638,006.32 元减少 1,527,868.75 元，减少了 27.10%。主要原因如下：（1）报告期内,研发费用1,303,043.41元,较上期2,219,
35、651.42元减少916,608.01元，减少41.30%，主要原因系报告期内，公司研究立项的 6 个项目从研究阶段进入开发阶段，符合资本化条件计入开发支出，而上述项目在 2016 年处于研究阶段，全部予以费用化。（2）报告期内,咨询费 509,945.17 元，较上期 1,263,731.20 元减少 753,786.03 元，减小 59.65%，主要原因是 2016 年公司为新三板挂牌而支付的中介费用；（3）报告期内,折旧与摊销 592,145.83 元，较上期 138,140.86 元增加 454,004.97 元，增长 328.65%，主要原因是报告期内，固定资产增加，其折旧相应增加；
36、5、报告期内，销售费用 1,011,417.79 元，相比去年同期 952,709.01 元增加 58,708.78 元,，增长6.16%,主要原因如下：（1）报告期内，广告宣传费 205,147.35 元，较上期 143,696.09 元增加 61,451.26 元，主要原因是报告期内，公司加强活性炭的宣传力度，组织了一系列的推广活动、参加了一些展览活动；（2）报告期内，职工薪酬 302,258.59 元，较上期 163,998.99 元增加 138,259.60 元，增长 84.31%,主要原因是报告期内，销售人员增加及销售人员薪酬待遇提高。（3）报告期内，运输费 360,701.46 元
37、，较上期 499,378.06 元减少 138,676.60 元，主要原因是新特能源股份有限公司本期销售较上期减少 594 万元，本期运费较上期减少 23.8 万元，上述原因导致本期运费下降。江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 12 6、报告期内，财务费用 2,895,106.67 元，相比去年同期 2,176,462.99 元增加 718,643.68 元，增长 33.02%，主要原因系：（1）本期借款增加 137.56 万元,融资租赁增加 240 万元，利息支出增加 381,807.54 元；（2）本年长期应付款增加，相应的计入财务费用的未确认融资费用增加 401,30
38、1.50 元。7、报告期内，营业利润 8,549,582.14 元,相比去年同期增加 2,671,229.46 元，增长 45.44%，主要原因是：报告期内，公司销售收入增加，毛利增加 3,672,973.28 元；财务费用增加 718,643.68 元；8、报告期内，营业外收入 312,030.18 元，相比去年同期 2,435,357.78 元减少 2,123,057.60 元，减少 87.18%，主要原因是 2016 年公司受到句容政府鼓励公司挂牌给予的奖励 200 万元；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 72,975,627.69
39、 54,955,710.28 32.79%其他业务收入 主营业务成本 54,678,823.50 40,331,879.37 35.57%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%自制活性炭 66,803,027.48 91.54 48,955,880.24 89.08 外购活性炭 6,172,600.21 8.46 5,999,830.04 10.92 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自制活性炭销售收入较上年增长了 36.46%，占比比去年提高了 2.46
40、个百分点，主要原因是：随着生产技术日益纯熟，公司生产规模较 2016 年度有所提高，产能提高；同时，公司顺应中国净水行业的发展趋势，加大了椰壳活性炭的开拓，增加了新客户，使得活性炭销量大幅增长；公司产能的提升、生产规模的扩大，满足了公司绝大部分销售订单的需求，导致自制活性炭销售增加，占比逐步提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 句容市诚发活性炭厂 32,396,798.27 44.39%否 2 江苏荣杰环保科技有限公司 8,380,335.00 11.48%否 3 溧阳市东南活性炭厂 3,550,500.00 4.87%
41、否 4 太仓瑞龙环保科技有限公司 3,540,000.00 4.85%否 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 13 5 A 公司 2,654,920.00 3.64%否 合计 50,522,553.27 69.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 南京湘瀚环保设备有限公司 40,107,967.50 66.77%否 2 石家庄昌玺环保材料厂 2,700,000.00 4.49%否 3 宁夏晟泓木制品有限公司 2,588,000.00 4.31%否 4 天津开发区亿得达国际货运代理有限公司 2,
42、261,073.85 3.76%否 5 石家庄力平环保净化材料厂 2,000,000.00 3.33%否 合计 49,657,041.35 82.66%-6.6.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 444,514.38-11,945,206.47 103.72%投资活动产生的现金流量净额-12,523,549.72-2,108,433.85 493.97%筹资活动产生的现金流量净额 12,000,966.60 14,258,616.26-15.83%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 44.45 万
43、元，较上年同期-1,194.52 万元，减少现金流出 1,238.97 万元，主要原因是报告期内，公司使用银行承兑汇票支付部分货款，并充分利用供应商的信用政策，购买商品、接收劳务支付的现金较上期减少 1,405.99 万元；销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 268.13 万元。报告期内，实现净利润 7,555,744.77 元，与经营活动产生的现金流量净额 444,514.38 元差额较大，主要原因是报告期内资产减值准备 1,561,324.86 元,固定资产折旧 2,106,343.97 元，财务费用2,895,106.67 元，存货减少 9,046,763.29 元，经营性应收项目增
44、加 20,857,180.02 元，上述原因共同导致净利润与经营活动产生的现金流量净额差额较大。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,252.35 万元，较上年同期-210.84 万元增加流出1,041.51 万元，主要原因是报告期内，公司为扩大生产规模，购建 5#厂房、购买碳棒烧结设备等，导致购建固定资产、在建工程支付的现金比去年增加 1,031.51 万元。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,200.10 万元，较上期同期 1,425.86 万元，增加流出 225.76 万元，主要原因是报告期内，公司吸收投资收到的现金较上年同期增加 1,254.91 万元，取得借款收
45、到的现金较上期增加 250 万元；同时偿还债务支付的现金比去年增加 962.44 万元，分配股利、江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 14 利润或偿付利息支付的现金比去年增加 71.04 万元，支付其他与筹资活动有关的现金比去年增加 837.91万元。7.7.投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 1 个全资子公司,1 个控股子公司，具体情况如下：1、全资子公司为江苏斯沃得环保科技有限公司，成立时间 2016 年 12 月 23 日，注册资本 1,600 万元。公司经营范围：环保设备、水处理设备、净
46、水滤芯、活性炭、食品添加剂（限食品生产许可证载明的食品添加剂类别及品种明细）的研发、生产、销售；水处理剂销售；炭渣收购；标准化厂房建设；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，斯沃得环保实现营业收入 1,114,059.83 元,净利润-1,282,312.61 元；报告期末，资产总额 3,979,226.62 元,净资产 663,197.39 元。2、控股子公司为 Tongrui environmental protection technology development B.
47、V.，成立时间：2017 年 7 月 4 日，注册资本为欧元 50,000.00 元，经营范围：进口、出口、销售、销售用于工业、食品、医疗行业的活性炭产品。报告期内，Tongrui environmental protection technology development B.V.尚未开展经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 8.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 9.会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 15 1.会计政策变更情况
48、（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 其他收益 54,744.45 元，增加营业利润54,744.45 元（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 区分终止经营损益、持
49、续经营损益列报 增加持续经营净利润 7,555,744.77 元、增加终止经营净利润 0.00 元（3）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。减少上年营业外支出 0.00 元；增加（或减少）本年营业外收入（或支出）0.00元。非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。减少上年营业外支出 0.00 元；增加（或减少）本年营业外收入（或支出）0.00元。2.会计估计的变更或重大会
50、计差错更正 本公司报告期内无会计估计变更事项,本公司报告期内无重大会计差错变更事项。10.10.合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司第一次董事会第十三次会议审议通过了关于投资设立控股子公司 Tongrui environmental protection technology development B.V.的议案。2017年7月4日，Tongrui environmental protection technology development B.V.成立并取得其营业执照，自其成立之日起，公司将其纳入合并范围。11.企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值
