1、北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 1 证券简称：中鼎恒信 证券代码：835630 主办券商：恒泰证券 2017 年度报告 中鼎恒信 NEEQ:835630 北京中鼎恒信科技股份有限公司 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月取得了计算机软件著作权 2 项，分别为博物馆文物数字信息管理系统 V1.0、电信自助终端电子发票系统 V1.0。2017 年 6 月，全资子公司山东中鼎文旅信息科技有限公司入驻济南高新区创新谷。2017 年 8 月 26 日公司为建藏
2、援藏协会捐赠开发的“西藏情”网站和“西藏情”微信公众号正式上线运行。2017 年 8 月 2 日公司荣获第三届全国十佳文博技术产品及服务优秀奖。2017 年 6 月，公司成功研发了无纸化办公系统集成设备、可视化自助终端系统设备两款新产品。公司被海淀区统计局评为“2017年度统计先进单位”。北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重
3、要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中鼎恒信、股份公司 指 北京中鼎恒信科技股份有限公司 公司章程 指 北京中鼎恒信科技股份有限公司章程 恒泰
4、证券、主办券商 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 D-RELIC 指 公司拥有自主知识产权、开发设计的一整套关于文物信息化建设的开发软件系统，主要是基于数字仿真技术的文物信息开发应用平台。该平台主要包括：不可移动文物复原及仿真应用系统、可移动文物高精度数据仿真应用系统、高价值历史遗物遗迹复原仿真应用系统、文物宣传普及应用开发系统、数字博物馆集成平台仿真应用系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公
5、司决策经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 数字化博物馆 指 以文物所负载和蕴含的历史、文化、科技等方方面面的信息为收藏、展示的主体，借助网络或其他信息传播途径对公众进行传播、发布和推广、宣传 陕西子公司 指 陕西中鼎文博信息科技有限公司 山东子公司 指 山东中鼎文旅信息科技有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 5 第一节第一节 声明与提示
6、声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人（会计主管人员）欧淑玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项
7、是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、大客户依赖程度高的风险 公司 2017 年，前五大客户销售收入占公司全部营业收入89.76%。由于公司目前所处的博物馆数字化行业处于成长和发展阶段，公司目前存在对大客户依赖程度较高的风险。二、委托外协合作风险 公司为客户提供技术服务的过程中需要委托外协合作完成项目中的一些附加值较低的动画方案设计、配
8、音、配乐等环节。委外策略不科学、受托方选择不合理，可能给企业带来不利的影响甚至损失；委外流程未恰当履行或监控不当，可能导致企业委外战略失败或经营效率低下；委外信息保护措施不当，可能导致企业商业秘密泄露等方面的风险。三、项目流动性较高致人员流失的风险 公司项目流动性较大对相关工作人员的流动性要求比较高，如果相关工作人员（主要指核心研发/技术团队工作人员）不能跟随项目流动可能导致人员流失的风险。人员流失直接致使项目人力培训成本、时间成本上升，对公司核心研发/技术团队建设产生不利影响甚至影响公司的稳定运营。四、核心技术人员流失风险 公司是一家高新技术企业，科技含量较高，在核心关键技术上拥有多项自主知
9、识产权，保证了公司主营业务稳定的核心市场竞争能力。但是公司技术研发不可避免依赖专业人才，特别是核心技术人员，存在核心技术泄密或者核心技术人员流失的风 险，削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，给公司经营带北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 6 来不利影响。五、营业收入下降的风险 报告期公司数字化博物馆项目开发建设周期较长，政府项目审核职能部门较多，流程复杂，时间较长，且公司技术服务业务本期也未中标相关项目，造成营业收入下降幅度较大，给公司带来一定的收入风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号
10、:2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中鼎恒信科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 中鼎恒信 证券代码 835630 法定代表人 王刚 办公地址 北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧淑玲 职务 董事会秘书 电话 010-82895170 传真 010-82895170 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层；邮编 100091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企
11、业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 21 日 挂牌时间 2016 年 01 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I651）软件开发（I6510）主要产品与服务项目 数字化博物馆云平台建设及文物数字化；数字化博物馆规划咨询；网络平台展示；文物数字化应用；文创产品开发；AR、VR开发展示；云平台核心数据库系统；三维大数据信息采集处理；网络税控系统；自助缴费服务终端系统；CRM 营业电子签名认证系统；无纸化办公设备 普通股股票转让方式 协议转
12、让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 黄雪青 实际控制人 黄雪青 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087552647094 否 注册地址 北京市海淀区红山口甲三号 239楼三层 否 注册资本 12,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是
13、否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 花小龙 胡廷军 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,498,
14、402.87 20,439,415.95-68.21%毛利率%36.31 29.08-归属于挂牌公司股东的净利润 85,542.70 1,061,344.26-91.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,892.70 552,019.76-85.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.63 8.11-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.57 4.30-基本每股收益 0.01 0.09-88.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,2
15、97,791.12 22,358,432.14-27.11%负债总计 2,590,739.19 8,736,922.91-70.35%归属于挂牌公司股东的净资产 13,707,051.93 13,621,509.23 0.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.14 0.88%资产负债率%（母公司）8.73 38.46-资产负债率%（合并）15.90 39.08-流动比率 8.12 2.46-利息保障倍数 5.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,681,411.22-2,587,012.04-80.96
16、%应收账款周转率 4.92 8.98-存货周转率 3.02 20.59-北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.11-7.50-营业收入增长率%-68.21 12.27-净利润增长率%-91.94-81.96-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金
17、额 其他营业外收入 9,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,000.009,000.00 所得税影响数 1,350.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,650.007,650.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京中鼎恒信科技股份有限公司是互联网数字化博物馆方案供应商和信息技术业的服
18、务供应商；公司拥有自主研发 D-RELIC 技术，提供专业化文物数据采集、处理、展示等综合性应用解决方案，是现代服务业的高新技术企业。公司主营业务为数字化博物馆设计、博物馆数字体验馆开发与建设、专用数据库建设、软件平台建设及数据采集，软件开发等。公司主要产品或服务包括基于数字化数据采集（三维采集与影像采集）技术、三维重建复原技术，对文物及藏品进行数字化采集与互联网数字化展示，建立互联网数字化博物馆展示平台，基于 VR（虚拟现实技术）、AR（增强虚拟现实技术），根据现实文物与场景创建或混合叠加虚拟三维影像，打造文博互动模拟系统、APP，实现观众与文物间的交互体验，云平台核心数据库系统建设、网络税
19、控系统、自助缴费服务终端系统、CRM 营业电子签名认证系统、无纸化办公设备、三维虚拟漫游展馆、数字化博物馆建设、云平台核心数据库系统建设、三维大数据信息采集与处理。客户范围涉及文博行业、博物馆、文化遗产数字化保护、军事文化、通信、税务、金融、教育、国土资源和应急救援等多个行业。公司运营模式是根据用户需求，采取直接投标或洽谈的方式，确定业务合作关系并签订合同。直接投标的方式主要按照用户需求提供设计方案，参加投标，通过竞争性谈判来完成中标。公司凭借多年的积累，已完成项目在行业内形成良好声誉，与主要客户合作关系良好。从全国来看，文博市场及相关领域数字化的需求处于稳步增长的态势，公司市场潜力很大，公司
20、对大客户的依赖度正在逐步降低。公司设有市场部、文创产品销售部、信息技术部、陕西中鼎文博控股子公司、山东中鼎文旅全资子公司，建立起覆盖各山东、陕西、河北、北京、山西、河南等主要市场的销售网络。公司的主要客户是全国各地的博物馆，公司自主研发 D-RELIC 3D 建模技术是公司的核心技术。报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期内没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型
21、是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营情况 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 12 公司根据国家互联网+中华文明三年行动计划，顺应文博行业数字化和市场化的潮流，稳健、快速、深入地向全国各地推进文博领域的数字化建设，主营业务是 VR、AR 等先进技术在博物馆的内容研发与技术推广，展览研发、青少年教育网络课堂等业务。在推动文博数字化平台建设方面，闯出了一条文化产业创新发展之路。20
22、17 年根据公司发展战略规划，面对国内经济市场，合理配置资源，调整传统与现代市场结构，促进企业持续、快速、稳定发展。公司 2017 年实现营业收入 649.84 万元，实现利润总额 8.55 万元。截止到 2017 年 12 月 31 日公司总资产 1,629.78 万元，净资产为 1,370.71 万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-468.14 万元，投资活动产生的现金净流量为 303.78万元，筹资产生的现金净流量为 120.23 万元，经营活动产生的现金净流量为负数的主要原因是公司今年产品销售对比上年同期减少和经营所需的流动资金增加所致等。2017 年公司营业收入对比上年同期
23、减少的主要原因是数字化博物馆项目周期较长，政府职能部门的审批流程多，按照制度形成收入的时间长。2、业务运营情况 公司秉承新兴技术与文化创新相互融合的理念，以专业文化服务团队和优质文创产品开发理念，致力于为文博行业提供综合解决方案，推动文博产业发展和运营平台建设，现已成为国内文博和文化服务的专业供应商。公司致力于数字化博物馆业务的市场拓展，开拓挖掘数字化体验馆市场领域。落实国家文物局、发改委、财政部、科技部关于“互联网+中华文明”三年行动计划，采用 3D 虚拟仿真技术、增强虚拟现实技术、红外遥感程控技术，首创智能展板概念，将 AR 增强虚拟现实融入项目中，打破传统的展陈方式，营造了全新的展示和互
24、动效果。巩固发展原有传统业务，业务人员积极拓展市场，开发新产品，满足客户新需求，提供无纸化办公设备集成化服务。提升客户管理水平，对客户情况的数据进行详细分析，对客户的需求进一步了解，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户对公司的信任度，保持与客户长期合作，从而全面提升企业盈利能力。3、公司治理和管理方面情况 报告期内公司进一步完善组织架构，设置了内部管理部门，形成了一系列内部控制管理制度，公司的管理开始步入科学化、规范化和制度化的轨道。同时公司还进一步完善了薪酬制度、考勤制度、财务制度、绩效考核制度、出差管理制度和人力资源管理制度等各项管理制度。报告期内公司被评为“第三届全国十佳文博技术产品及
25、服务优秀奖”，并通过 GB/T9001 质量管理体系认证，被评为“海淀区先进统计单位”，为建藏援藏协会捐赠开发的“西藏情”网站和“西藏情”微信公众号正式上线运行，受到援藏协会的表彰。公司做为公众公司，为社会做出了贡献。公司是国家高新技术企业和中关村高新技术企业。公司加强知识产权的建设，提升研发能力，坚持科学发展、锐意进取、不断创新，目前公司具有软件著作权 26 项，商标权 2 项。报告期公司加强技术研发，公司成功研发了无纸化办公系统集成设备、可视化自助终端系统设备两款新产品。公司加强规范化管理和企业文化建设，利用员工培训、活动、微信公众号、主题会议等多种形式进行互动沟通，对员工进行企业文化学习
26、培训，以保障团队凝聚力。公司继续实施人才基金计划，鼓励各业务部门大胆引入业内卓越人才，通过绩效奖励制度对高端人才和成长迅速的优秀员工进行褒奖。此外，公司建立并完善人才梯队制度，通过“传帮带”的模式储备和培养公司后备人才，形成有序且持续发展的人才团队。报告期内公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在市场拓展、人才储备和公司治理等方面取得了显著成效。公司传统业务是信息技术，重点业务是数字文博，形成以信息技术为根基、文创产品开发为辅助、数字文博为核心的业务链整体。报告期公司拓展和研究基于 D-RELIC 系统平台的文物信息开发技术、大数据开发集成处理技术、文物数字化还原技术，研发利用虚拟
27、现实、增强现实技术实现博物馆自主体验、特效模拟预制技术和多平台文物展示。北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 13 报告期业务部门积极参与既有业务之外相关业务的公开投标，不失时机地争取有更多的业务扩展。信息技术部门打造具备超强创新精神与开发能力的技术团队，并为数字文博提供坚实的技术支持。健全人才聘用制度，以公司需求确定人才需求；以市场需求确定人才需求；根据业绩情况，实行岗位权利上下浮动的竞争机制。公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制，提高开源节流，保证公司利润的稳健增长。推进和落实企业文化建设，加大员工培训学习
28、和成长方面的投入，加强企业组织文化建设，将企业文化融入到业务工作中，循序渐进，树立企业文化。公司聚焦市场需求导向，进行数字化博物馆市场前瞻性布局，围绕公司重点业务，鼓励服务模式创新。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济的快速发展以及计算机技术、通信技术、数字化技术的发展，使得数字化信息革命和计算机网络革命已席卷全球。博物馆作为国家科学文化事业重要的组成部分，建设数字化博物馆，将博物馆信息以更加高效和艺术的形式展现在人们面前成为必然的发展趋势。未来数字化博物馆主要朝着“信息化”、“数字化”、“开放式”方向发展和改进。通过“信息化”用以提高博物馆的日常工作效率，实现博物馆企业化的管理思想；通过“
29、数字化”用以满足日益增长的游客的需要，实现跨时间和跨地域的虚拟游览，打造“没有围墙的博物馆”增强博物馆的边际效应；通过“开放式”利用互联网开放平台的优势加强博物馆在互联网上的推广。中国博物馆的数字化得到了博物馆、行业协会以及政府的全面支持，经过了十几年的摸索，中国博物馆的数字化逐渐找到了一条适合自己发展的道路，即以国家文物局为领导，以藏品数字化为核心，以博物馆全面数字化为主体，积极探讨数字博物馆的建设。单馆模式仍将在一定时期内成为博物馆数字化的主流。博物馆上网和博物馆数字化特别是藏品的数字化仍将会在相当长的一个时期内成为博物馆数字化的主要内容。区域性和行业性的数字博物馆可能会成为中国数字博物馆
30、的发展方向。公司响应国家互联网+中华文明三年行动规划，同时借助3D数字技术，将相关文物数据化，以AR/VR创意技术手段，通过技术与模式的创新，打造文物+科技+内容设计的数字化博物馆，让文物真正“活”起来。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,112,772.58 12.96%2,554,058.23 11.42%-17.28%应收账款 120,870.38
31、 0.74%2,461,779.82 11.01%-95.09%存货 1,549,045.79 9.50%1,191,724.56 5.33%29.98%长期股权投资-固定资产 3,541,503.65 21.73%687,321.87 3.07%415.26%在建工程 1,370,222.29 8.41%-短期借款-长期借款 1,240,731.66 7.61%-北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 14 应付账款 1,800.00 0.01%5,394,373.47 24.13%-99.97%资产总计 16,297,791.12-22,358,43
32、2.14-27.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期对比上年减少 441,285.65 元，对比上年期末降低 17.28%。主要原因是报告期内公司营业收入下降导致货币资金流入减少，以及控股子公司固定资产投资造成货币资金支出。应收账款报告期对比上年期末减少 2,340,909.44 元，对比上年期末降低 95.09%。主要原因是:（1）公司报告期制定项目收款制度，及时收回应收款项。（2）报告期内公司的项目还在跟进阶段，没有签订合同。2、存货报告期对比上年期末增加 357,321.23 元，对比上年期末增长 29.98%。主要原因是数字化博物馆项目造成存货对比
33、上年期末增加 769,027.40 元。3、在建工程报告期对比上年增加 1,370,222.29 元。主要原因是报告期公司建设“恭王府数字馆”，截止报告期末尚未完工，造成在建工程报告期对比上年期末增加 1,370,222.29 元。4、固定资产报告期对比上年期末增加 2,854,181.78 元，对比上年期末增长 415.26%。主要原因是报告期公司新增经营用车辆 1 部，山东控股子公司新增办公用房 1 处，金额 2,709,571.03 元。5、长期借款系本公司子公司山东中鼎文旅信息科技有限公司为支付齐鲁创新谷 1 号孵化器 1 号楼主楼第十二层 Z-2 房产一半购房款，于 2017 年 6
34、 月 16 日与日照银行股份有限公司济南分行签订了法人房产按揭借款合同（合同编号：2017 日银济南法房借字第 040 号），向日照银行股份有限公司济南分行贷款 136.00 万元，同时公司、公司董事长、总经理王刚为其提供连带责任保证，截止到报告期末长期借款的余额为 1,240,731.66 元。（详见公告：2016-029、2017-006、2017-018）6、应付账款报告期对比上年减少 5,392,573.47 元，对比上年期末降低 99.97%。主要原因是报告期内支付供应商上年期末未支付的货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期
35、上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 6,498,402.87-20,439,415.95-68.21%营业成本 4,138,947.33 63.69%14,495,289.23 70.92%-71.45%毛利率%36.31%-29.08-管理费用 1,876,382.71 28.87%3,776,451.18 18.48%-50.31%销售费用 352,232.99 5.42%1,735,400.76 8.49%-79.70%财务费用 43,713.21 0.6
36、7%4,825.62 0.02%805.86%营业利润 175,228.47 2.70%647,940.89 3.17%-72.96%营业外收入 9,000.00 0.14%604,605.30 2.96%-98.51%营业外支出-5,400.00 0.03%-100.00%净利润 85,542.70 1.32%1,061,344.26 5.19%-91.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入报告期对比上年同期减少 13,941,013.08 元，对比上年同期降低 68.21%。主要原因是报北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 15 告期公司
37、数字化博物馆项目开发建设周期较长，政府项目的合同签订审核职能部门较多，流程复杂，时间较长，技术服务收入的减少，造成营业收入下降幅度较大。2、营业成本报告期对比上年同期减少 10,356,341.90 元,对比上年同期降低 71.45%。主要原因是由于报告期营业收入下降造成生产/销售成本下降，报告期营业成本相应下降。3、管理费用报告期对比上年同期减少 1,900.068.47 元，对比上年同期降低 50.31%。主要原因是：（1）人员工资报告期对比上年同期减少 274,200.97 元。主要因素是报告期收入下降，公司减员增效，实行绩效考核。（2）差旅费用报告期对比上年同期减少 573,118.9
38、2 元。主要因素是制定出差管理制度，差旅费与业绩考核挂钩，降低出差人员的费用支出。（3）装修费报告期对比上年同期减少 39,413.25 元。主要因素是上年度进行了办公室、会议室的装修改造，报告期此项费用减少。（4）房租费用对比上年同期减少 16,015.30 元。主要因素是报告期减少租赁员工宿舍，房租费用减少。（5）技术服务费对比上年同期减少 237,490.61 元。主要因素是报告期支付中介机构的技术服务费用减少。（6）折旧费用对比上年同期增加 50,003.19 元，主要原因是本期固定资产增加，导致计提折旧费用增加。4、销售费用报告期对比上年同期减少 1,383,167.77 元，对比上
39、年同期降低 79.70%。主要原因是：（1）人员工资报告期对比上年同期减少 884,266.39 元,主要原因是报告期销售收入下降，销售人员的工资减低，人员减少造成。（2）交通差旅费报告期对比上年同期减少 372,515.47 元，主要因素是制定出差管理制度，差旅费与业绩考核挂钩，降低出差人员的费用支出。（3）广告宣传费报告期对比上年同期减少 86,842.20 元，主要原因是上年参加两年一次的中国博物馆及相关技术博览会议的支出，报告年度博物馆协会没有举办此类活动，故公司广告宣传费用对比上年同期减少。5、财务费用报告期对比上年同期增加 38,887.59 元,对比上年同期增长 805.86%。
40、主要原因是报告期公司控股子公司山东中鼎文旅信息科技有限公司购买齐鲁创新谷 1 号孵化器 1 号楼主楼第十二层Z-2 房产，于 2017 年 6 月 16 日与日照银行股份有限公司济南分行签订了法人房产按揭借款合同（合同编号：2017 日银济南法房借字第 040 号），向日照银行股份有限公司济南分行贷款 136.00 万元，按月支付的银行借款利息费用。6、营业利润报告期对比上年同期减少 175,228.47 元,对比上年同期降低 72.96%。主要原因是报告期收入降低同比造成营业利润减少。7、营业外收入报告期对比上年同期减少 595,940.89 元，对比上年同期降低 98.51%。主要原因是上
41、年同期公司挂牌新三板中关村科技园给以的资金补助，报告期没有获得政府补助资金。8、营业外支出报告期对比上年同期减少 5,400.00 元，对比上年同期降低 100.00%。主要原因是报告期未发生营业外支出费用。9、净利润报告期对比上年同期减少 975,801.56 元，对比上年同期降低 91.94%。主要原因是由于本期营业收入下降，造成的净利润同比减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,498,402.87 20,439,415.95-68.21%其他业务收入-北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报
42、告 公告编号:2018-002 16 主营业务成本 4,138,947.33 14,495,289.23-71.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务收入 2,632,539.59 40.51 16,392,234.48 80.20 商品销售收入 3,865,863.28 59.49 4,047,181.47 19.80 合计合计 6,498,402.876,498,402.87 100100.00.00 20,439,415.952
43、0,439,415.95 100.00100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 106,287.73 1.64 14,046,424.53 68.72 华北地区 6,361,013.26 97.89 6,392,991.42 31.28 西北地区 31,101.88 0.47 0 0 合计合计 6,498,402.876,498,402.87 100.00100.00 20,439,415.9520,439,415.95 100
44、.00100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按照产品类别分类分析：（1）报告期技术服务收入占营业收入的比重对比上年同期下降了 39.69%，主要原因是数字化博物馆项目的技术服务收入减少，造成技术服务收入占营业收入比重下降。（2）报告期商品销售收入占营业收入的比重对比上年同期增长了 39.69%，主要原因无纸化办公设备销售，在市场紧缩的条件下，基本保持销售收入的平衡，从而使商品销售收入占营业收入比重的增长。2、按照区域分类分析：报告期在华东地区的技术服务收入大幅下降的情况下，稳定发展华北地区市场，使华北地区的收入占营业收入的 97.89%。报告期公司开拓了西北地区市场，虽然报
45、告期内西北地区市场形成的收入比率不高，但未来，西北市场将是公司技术服务收入形成的主要地区市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 3,372,401.67 51.91%否 2 天宇空间（北京）国际文化发展有限公司 1,418,811.33 21.83%否 3 中国集邮总公司 828,018.84 12.74%否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分119,200.00 1.83%否 北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:201
46、8-002 17 公司 5 北京万德兰科技发展有限公司 94,339.62 1.45%否 合计合计 5,832,771.465,832,771.46 89.7689.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳易普森科技股份有限公司 1,371,914.53 26.79%否 2 深圳南天东华科技有限公司 575,000.00 11.23%否 3 北京盛邦新业科技有限公司 307,692.31 6.01%否 4 北京文恭建筑装饰有限公司 302,342.34 5.90%否
47、 5 北京化龙科技有限公司 208,737.86 4.08%否 合计合计 2,765,687.042,765,687.04 54.01%54.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,681,411.22-2,587,012.04-80.96%投资活动产生的现金流量净额 3,037,822.10 4,358,690.13-30.30%筹资活动产生的现金流量净额 1,202,303.47-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期对比上年同期减少 2,094,399.18
48、 元,报告期对比上年同期降低 80.96%。主要原因是营业收入的减少，造成经营活动现金流入的减少。2、投资活动产生的现金流量净额报告期对比上年同期减少 1,320,868.03 元,报告期对比上年同期下降 30.30%。主要原因：（1）投资活动现金流入对比上年同期减少 8,023,679.78 元，报告期公司利用自有闲置资金购买银行短期理财产品，收回短期投资理财资金减少。（2）投资活动现金流出对比上年同期减少 6,892,811.75 元。报告期投资支付的现金对比上年同期减少 8,850,000.00 元，报告期由于公司收到销售收入现金减少，造成自有闲置资金的减少，用于购买银行短期理财产品的资
49、金相应的减少。报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1,957,188.25 元，主要是报告期公司建设“恭王府数字体验馆”的资金支出。3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 1,202,303.47 元，主要原因是：（1）筹资活动现金流入对比上年同期增加 1,360,000.00 元,是系公司子公司山东中鼎文旅信息科技有限公报告期公司为支付齐鲁创新谷1号孵化器1号楼主楼第十二层Z-2房产一半购房款，于2017年 6 月 16 日与日照银行股份有限公司济南分行签订了法人房产按揭借款合同（合同编号：2017日银济南法房借字第 040 号），向日照银行股份有限公司济南分行
50、贷款 136.00 万元。（2）筹资活动现金流出对比上年同期增加 157,696.53 元。报告期公司支付银行借款利息 38,428.19元，偿还银行借款本金 119,268.34 元的资金支出。北京中鼎恒信科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-002 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用自有闲置资金，在保证公司日常经营资金需求的前提下，委托中国农业银行股份有限公司认购中国农业银行“金钥匙.安心快线”天天利滚利第 2 期开放式
