1、广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 1 证券代码：证券代码：837450 837450 证券简称：多美股份证券简称：多美股份 主办券商：中天国富证券主办券商：中天国富证券 2017 年度报告 多美股份 NEEQ:837450 广州多美地毯股份有限公司 GUANGZHOU DOME CARPET CO.LTD 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、与香港 AB 设计机构联手设计创立的三亚国际会议中心及瑰丽酒店圆满竣工交付使用，为三亚海棠湾增加了一道靓丽的地标物。三、新西兰羊毛局首席
2、伦敦设计师 Joanna Ramsden 将自己多年创作的作品授权多美独家进行创意生产，由此开拓了中国艺术精品进军欧洲艺术品领域的先河。二、与伊朗哈里森公司合作开发的“纤维视觉艺术品”写真系列完成创作。为室内装饰饰品领域开辟了一个崭新的产品种类和市场空间。四、创立多美纤维艺术广州研发设计中心，为原创设计、本土元素、中国创意在地毯行业树立了一道独特的艺术空间。五、公司首次定增发行 1,117,320 股，新增股份于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 3 目 录 第一节第一节 声明与提示
3、声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务
4、报告 .3737 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、多美股份 指 广州多美地毯股份有限公司 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 律师事务所 指 北京市中银（深圳）律师事务所 审计机构、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 多美股份在全国股份转让系统挂牌 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
5、公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年度修订）公司章程 指 广州多美地毯股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广州多美地毯股份有限公司股东大会 董事会 指 广州多美地毯股份有限公司董事会 监事会 指 广州多美地毯股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 5 第一节第一节 声明与提示声明与提
6、示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯志军、主管会计工作负责人陆素香及会计机构负责人（会计主管人员）陆素香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项
7、 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业景气度风险 公司市场定位为高端手工定制地毯，主要为国内五星级酒店、大型项目提供地毯的设计、生产及安装。随着国家消费结构的调整，引起高档消费、会务消费市场变化，由于高端酒店收入的减少及入住率的降低，相应会减缓地毯的损耗，从而放慢地毯的更新频率，对于针对高端酒店的公司产品销售的将造成一定的不利影响。技
8、术人员流动的风险 公司主营业务为手工地毯及配饰品的设计、生产及销售。所有产品的生产以手工为主，而手工地毯质量的优劣主要依赖于技术人员行业经验的积累及技术娴熟度。因此有经验的技工是公司产品质量的保证，也是公司生存和发展的根本。近年来国内劳动力价格上涨，地毯行业竞争激烈，技术人员存在流动性风险。行业内现有企业的竞争风险 近几年我国地毯行业发展速度较快，受益于地毯行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，我国地毯行业重新迎来良好的发展机遇。由于新进入企业不断增多，上游原材料广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 6 价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国地毯
9、行业市场竞争也日趋激烈。行业内的竞争加剧影响了公司的市场开拓和经营业绩。设计创新动力不足的风险 由于我国地毯行业的创新主要集中在品种花色和工艺改进的产品创新方面，现正处于向国外技术引进与国内自主研发结合并重阶段，主要任务是瞄准世界最先进地毯生产技术，把引进与创新紧密结合，广泛开展深入的创新活动。同时，根据企业自身的条件和优势，在细分市场中找准企业与市场的对接点，调整产品结构，增加产品特色，实施品牌战略，打造精品。在新形势下，实现企业的地毯业务的新的跨越式发展。实际控制人控制的风险 公司实际控制人冯志军、陆素香合计持有公司 89.95%的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司控股股东利用
10、其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策产生重大影响。公司治理的风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，短期内公司治理仍存在不规范的风险。公司将进一步加强管理层对公司治理及规范运作的培训，在日常经营中切实执行公司制定的各项规章制度，保证公司治理的规范性。公司现有业务盈利降低风险 随着国家消费结构的调整，高端酒店及消费场所的收入有所下滑，近两年
11、高档宾馆酒店、别墅会所项目多数停建或缓建，对公司主营业务造成了一定的影响，而未来公司在民用市场也会面临一定的激烈竞争。在这种情况下，公司存在利润下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州多美地毯股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU DOME CARPET CO.LTD 证券简称 多美股份 证券代码 837450 法定代表人 冯志军 办公地址 广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11 二、二、联系方式联系方式
12、董事会秘书或信息披露事务负责人 霍岩 职务 董事会秘书 电话 020-86863800 传真 020-86861700 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11，邮编：510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-12-20 挂牌时间 2016-5-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业，C24 文教、工美体育和娱乐用品制造业，C243 工艺美术品制造，C2437 地毯、挂毯制造 主要产
13、品与服务项目 手工地毯、配饰品的设计、生产、销售及机织地毯的配套销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,117,320 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冯志军 实际控制人 冯志军、陆素香 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101669977251E 否 注册地址 广州市花都区迎宾大道 113-115 号 10 号厂区 否 注册资本 11,117,320 元 是 无 公司报告期内发行股份 1,117,320
14、股，新增股份于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 6 月 23 日完成了注册资本工商变更，注册资本由 10,000,000 元变更为 11,117,320 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中天国富证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张猛勇；樊艳丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用
15、1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、根据 2018 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过的关于对外投资设立全资子公司的议案，于 2018 年 3 月 6 日设立广州多美智能科技有限公司全资子公司，注册资本 200 万元，统一社会信用代码：91440101MA5AQFN8XK。3、根据 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议决议审议通过的关于全资子公司广州多美智能科技有限公司设立武汉分公司的议案，子公司在湖北省武汉市设立非独立核算分公司，统
16、一社会信用代码：91420104MA4KY3QG2F。广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,179,704.86 2,136,015.70 2.05%毛利率%14.23%17.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,097,217.80-2,131,251.07 48.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,462,078.31-2,744,481.30 10.29%加权平均净资产收益
17、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.63%-22.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.63%-29.07%-基本每股收益-0.10-0.21 52.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,255,093.45 9,572,219.01 195.18%负债总计 1,100,633.09 1,197,949.34-8.12%归属于挂牌公司股东的净资产 27,154,460.36 8,374,269.67 224.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 0.
18、84 203.57%资产负债率%（母公司）3.09%8.41%-资产负债率%（合并）3.90%12.51%-流动比率 25.05 6.69-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 677,222.07-630,875.65 207.35%应收账款周转率 0.54 0.44-存货周转率 0.68 0.56-广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%195.18%-27.31%-营业收入增长率%2.
19、05%-76.77%-净利润增长率%48.52%337.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,117,320 10,000,000 11.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-各种形式的政府补贴 1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 119,814.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,819,814.02 所得税影响数 454,953.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益
20、净额 1,364,860.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以手工地毯、配饰艺术品的设计、生产、销售及机织地毯的配套销售公司。其手工地毯，配饰艺术品广泛适用于高档宾馆酒店、别墅会所、办公写字楼，高级公寓以及各种高档公共场所。公司主营业务实行以销定产的生产模式，根据订单情况进行设计和生产，并提供安装和配套定制服务。报告期内，公司
21、进行“视觉纤维艺术品”的设计及研发，并制作相关样品进行展示，亦利用新媒体渠道及互联网平台推广公司形象和产品信息。公司根据市场环境对业务范围、产品定位、细分市场制定了多元化的发展计划，公司积极拓展展会场所的业务，增加地毯产品的销售领域。公司通过研发、设计、生产、销售地毯实现业务收入，盈利增长点来自于原创设计、项目配套服务及项目更新改造增值。长期以来，公司以优质的服务、合理的报价取得了客户的信任与支持，公司完善的质量管理体系，与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系，保障了公司稳定的客户群和持续增长的业务量。公司通过不断改进产品的工艺流程，提高生产效率，提高设计水平，提高材料利用率，与客户形
22、成长期业务关系，稳定客户并提升利润空间。同时公司顺应市场变化，积极研发设计新产品、重视网络销售渠道建设、开拓海外市场，增加公司新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,179,704
23、.86 元，较去年同期增长 2.05%，与上年同期基本持平；实现净利润-1,097,217.80 元，较上年同期增长 48.52%，增长的原因是报告期内政府补助收入有所增加以及广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 12 管理费用比上年大幅减少。报告期内，筹资吸收到投资款 20,000,050.00 元，是公司为推动转型升级，优化业务结构，建设“多美生产线智能化升级项目”而发行 1,117,320 股所募集的资金总额。截至报告期末，公司总资产 28,255,093.45 元，较年初 9,572,219.01 元增长 195.18%，增长的主要原因系股票发行募
24、集资金导致资产大幅增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额是 677,222.07 元，较去年同期-630,875.65元增长 207.35%，主要是报告期内收到政府较大金额的补助和大幅减少支付中介服务费所致。(二二)行业情况行业情况 地毯作为一种历史悠久的室内装饰铺地材料，以往都是皇宫贵族享用的奢侈品。随着地毯技术的发展，尤其是近十几年技术的引入，地毯在全世界范围内正在被广泛使用。据2016-2021 年中国地毯行业产销需求与投资预测分析报告前瞻显示，地毯作为一种装饰性铺地物，在全世界范围内有着庞大的消费群体。美国、英国、瑞士、德国和比利时等国家是世界上地毯主要生产和消费大国。其中，美国、
25、西欧和日本三个地区的总产量占世界总产的 80%，美国、比利时人均地毯消费量分别达 4 平方米和 4.60平方米。目前，美国、西欧的地毯发展已经趋于饱和，但第三世界国家的地毯需求量以惊人的速度增加。而中国地毯市场作为世界地毯市场的重要组成部分，家用地毯市场占有率却很低。自 2012 年以来，中国地毯市场正以每年 18%的速度递增。酒店、写字楼等商业及公共场所地毯市场需求量大，家用地毯市场也十分可观。2010 年，地毯在中国家用市场的年消耗量达到 0.84 亿平方米，2013 年，我国家用地毯消耗量达到 1.5 亿平方米。目前，中国地毯消费量占铺地材料总消费量的比例不到 10%，但随着人们生活水平
26、的提高及对地毯认识的改变，地毯消费将成为国内家庭居室后期装饰的主要构成部分。随着中国城市化进程的高速发展，配饰品市场也逐渐显现。目前，全国家装行业总产值以每年 30%的速度递增，其中精品类支出又占家具类支出的 20%左右。根据纤维配饰品市场调查，74%的被调查者表示通过购买装饰画、家居装饰品装饰居室，体现个人风格、品位。家庭装饰品需求量将会快速增长。中国地毯行业在不久的将来，有望成为世界地毯的生产和制造中心之一；同时，国内地毯消费市场也具有广阔的发展空间，尤其是家用纺织市场。可以预言，地毯行业前景是可期的。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
27、本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 804,825.56 2.85%555,372.32 5.80%44.92%广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 13 应收账款 3,681,200.89 13.03%4,384,779.48 45.81%-16.05%存货 2,764,134.66 9.78%2,745,594.26 28.68%0.68%长期股权投资 -固定资产 379,909.17 1.34%692
28、,848.70 7.24%-45.17%在建工程 -短期借款 -长期借款 -其他流动资产 20,004,869.40 70.80%52,032.86 0.54%38,346.61%递延所得税资产 248,912.85 0.88%783,503.57 8.19%-69.23%其他应付款 625,289.76 2.21%905,424.74 9.46%-30.94%资产总计 28,255,093.45-9,572,219.01-195.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，各项目重大变动原因分析如下：（1）货币资金较上年同期增长 44.92%，主要是收到政府给予的国内市
29、场补助资金和挂牌扶持资助的资金所致。（2）应收账款较上年同期减少 16.05%，主要原因是本年收入和上年基本持平的情况下，仍加大了应收账款的催收力度，应收账款期末余额有所减少。（3）固定资产较上年同期减少 45.17%，是由于计提折旧所致。（4）其他流动资产较上年同期增长 38,346.61%，主要是由于公司发行股份募集资金 20,000,050.00 元，闲置资金购买理财产品所致。（5）递延所得税资产较上年同期减少 69.23%，主要是因为预计公司本报告期内亏损无法得到弥补，未确认递延所得税资产，同时将以前年度计提的递延所得税资产冲回。（6）其他应付款较上年同期减少 30.94%，主要是归还
30、关联方和员工的代垫款，从而导致其他应付款的减少。（7）总资产较上年同期增长 195.18%，主要原因是其他流动资产增长幅度较大，使总资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 2,179,704.86-2,136,015.70-2.05%营业成本 1,869,518.45 85.77%1,763,770.98 82.57%6.00%毛利率%14.23%-17.43%-管
31、理费用 2,048,094.89 93.96%3,276,507.33 153.39%-37.49%广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 14 销售费用 230,743.18 10.59%223,836.99 10.48%3.09%财务费用-24,626.20-1.46%2,031.86 0.10%-1,312.00%营业利润-2,266,778.31-103.99%-3,548,874.47-166.14%36.13%营业外收入 1,700,000.01 77.99%817,640.31 38.28%107.92%营业外支出 594.49 0.03%-净
32、利润-1,097,217.80-50.34%-2,131,251.07-99.78%48.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司业务发展相对平稳，但在民用领域的业务拓展还有待加强。由于管理费用较大幅度的减少，而毛利率水平波动不大，导致营业利润增长 36.13%。（1）管理费用较上年同期减少 37.49%，主要是加强了费用的管控，使得差旅费、业务招待费和办公费较上年有了明显的回落，同时上年因挂牌业务导致的中介机构服务费、咨询费在本报告期也出现了大幅的减少。（2）财务费用较上年同期减少 1,312.00%，主要是由于银行利息收入的增加所致。公司在报告期内增发股份和加强应收账款的催收
33、，使得公司的银行存款出现大幅度的增加。（3）营业外收入较上年同期增长 107.92%，主要是因为收到政府给予的国内市场补助资金和挂牌扶持资助资金。（4）净利润较上年同期增长 48.52%，公司在维持毛利率水平相对稳定的基础上，加强了费用的管理且中介机构服务费、咨询费在本报告期内大幅减少，同时当地政府对企业的扶植力度较大，使得营业外收入出现较大增长，从而导致报告期内的净利润出现了较大幅度的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,179,704.86 2,136,015.70 2.05%其他业务收入-主营业务成
34、本 1,869,518.45 1,763,770.98 6.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手工地毯 2,179,704.86 100.00%2,136,015.70 100.00%合计合计 2,179,704.86 100.00%2,136,015.70 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本
35、报告期内，公司收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三亚论坛中心建设有限公司 1,083,166.89 49.69%否 2 福建汉诚装饰设计工程有限公司 452,364.79 20.75%否 3 宁波崇美地毯有限公司 233,781.32 10.73%否 4 青岛恒裕地毯有限公司 118,903.59 5.46%否 5 深圳市天麒房地产发展有限公司 110,455.20 5.07%否 合计合计 1,998,671.79 91.70%-(4)(4)主要供应商情况主要
36、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北鹏大绒毛集团有限公司 283,715.95 39.39%否 2 肇庆雅信精艺地毯有限公司 96,382.00 13.38%否 3 增城颖海染厂有限公司 95,315.24 13.23%否 4 中山市东升镇荣泰粘合剂厂 51,666.69 7.17%否 5 佛山市南海区西樵安丰纺织厂 41,211.93 5.72%否 合计合计 568,291.81 78.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比
37、例 经营活动产生的现金流量净额 677,222.07-630,875.65 207.35%投资活动产生的现金流量净额-19,879,591.50-45,021.00 44,056.26%筹资活动产生的现金流量净额 19,451,822.67-1,373,109.53 1,516.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 1,308,097.72 元，增长 207.35%，主要为：（1）报告期内收到政府给予的国内市场补助资金和挂牌扶持资助资金，较上期增加 882,360.00 元；（2）上期由于挂牌导致的中介机构服务费、咨询费较大，在本期出现了大幅度的减少，减少
38、金额为 788,205.69 元。2、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加-19,834,570.50 元，增长 44,056.26%，主要为：（1）投资理财余额为 20,000,000.00 元；（2）投资收益收到现金 120,408.50 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 20,824,932.20 元，增长 1,516.63%，主要为：（1）本报告内，公司增发股份募集资金 20,000,050.00 元；（2）支付发行费 130,000.00 元；（3）收到关联方借款 390,000.00 元，归还借款 808,227.33 元。广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度
39、报告 公告编号：2018-028 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家子公司。深圳市多美装饰材料有限公司，注册资本人民币 50 万元。多美股份持有其 100.00%的股份。深圳市多美装饰材料有限公司在报告期内未产生销售收入，净利润为-30,506.54 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 购买理财产品：2017 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第八次会议及第一次监事会第四次会议，审议通过关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案。具体内容详见公司于 2017 年 6
40、 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）登载的关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2017-037）。2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过上述关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案。由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。为了提 高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，2017 年 7-12 月，公司利用部分闲置资金购买了中国建设银行的“乾元-周周利”开放式保本理财产品、“乾元-众享”保本型理财产品等，申购金额累计
41、39,900,000.00 元，累计投资收益为 116,420.55 元。产品到期后，理财产品均按期赎回本息，上述理财产品未产生损失。截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品的余额为 20,000,000.00 元。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可 以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金 仅限于闲置自有资金，进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，且公司所购买的为低风险理财产品,并及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。(五五
42、)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 主要会计政策变更说明：广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 17 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于
43、 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会2017 30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响为：本期发生的在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，本期受影响的报表项目持续经营净利润金额为-1,097,217.80 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用
44、 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者，公司通过提升服务能力，为客户降低法律风险及平息纠纷，为社会创造财富，带动和促进当地的经济发展。公司在经营期间，严格遵守国家的各项法律法规、依法纳税、保护环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工均没有发生违法、违规行为
45、。报告期内，公司营业收入较上年同期增长 2.05%，相对平稳，但在民用领域的应用依然偏小。为了提升公司来年的经营业绩，公司在 2018 年将进一步开拓北美和第三世界国家的市场，在全球范围内宣传和推介公司的“纤维视觉艺术品”和公司的品牌形象。另一方面，公司及时顺应市场形势的变化，将客户群体的重心由五星酒店和高端会所调整为大型公共项目、会议中心、高端民用项目等。公司已经为各广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 18 类大型公共项目和会议中心提供过地毯、挂毯的设计、生产及安装服务，包括雁栖湖国家会议中心、三亚财经国际论坛中心项目等，也为公司今后承揽该领域项目提供
46、了品牌示范效应和丰富的经验。公司近年由于受市场环境及形势的影响出现了连续亏损，但随着前期施工的地毯已经进入更新期、客户需要定做新的地毯或者对已有地毯进行维护，报告期内的业绩有所好转。同时，公司报告期内定增募集资金 2000 余万元，拟通过资源整合，加快战略的调整与优化，积极开拓市场，寻求销售的突破，以不断增强公司的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家消费结构的调整，高端酒店及消费场所的收入有所下滑，鉴于高端地毯消费群体的变化，公司针对市场状况适时调整了未来发展计划，随着国家鼓励“全民创新、万众创业”，未来各类会展、大型公共项目
47、需求预计会有所增加，公司对业务范围、产品定位、细分市场制定了多元化的发展计划，积极拓展会展场所、大型公共项目甚至是高端民用的业务，增强地毯产品的广度和深度渗透。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司一直以来从事手工地毯的设计、研发及销售，产品主要面向高端客户，在高端酒店及会展行业中拥有一定的知名度，公司将继续拓展原有领域的新增业务，并逐步开拓高端民用市场；积极参加国外展会并与国外公司合作，逐步拓展海外市场。同时，加快电商网站的建设，促进流量变现。通过线上线下、国内国外相结合，扩大销售规模，同时加强内部管理，提高产品的综合竞争力，促进公司的持续发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司主营
48、业务为手工地毯、配饰品的设计、生产、销售及机织地毯的配套销售。公司在坚持高品质的基础上，公司产品由地毯向配饰艺术品多元方向发展，由订单式销售模式向利用电商网络平台多渠道销售，由国内市场向开拓国际市场发展。具体而言，一是新产品的研发。受当前国家政策和宏观经济形势的影响，公司加大研发手工纤维艺术品的相关个性创意产品。二是销售市场的开拓。无论是从地面铺广州多美地毯股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-028 19 物习惯还是住房面积等外部条件的影响讲，国外商用和民用地毯市场空间都非常大，寻求在欧洲市场的合作机会，逐步在欧洲和北美建立新的市场营销渠道。三是建立“手工艺术品网络平台”，
49、建设并完善电商网站，同时利用微信推广公司和产品信息。另外，公司还计划加强与青年设计师的合作，通过这些新锐设计师为作品增添更多时尚元素、把握市场消费者需求。生产模式上，公司采用“以销定采，质量贯穿”的采购模式，建立了完善的供应商有效管理体系和与之紧密结合的质量保证体系。具体采购时，采购部门以市场营销部取得订单的实际情况安排相应的采购计划，通过对不同供应商原材料质量评审考核，确定最优供应商。销售模式上，公司通过招投标方式，中标后与国内客户签署产品销售合同，再根据订单情况组织生产。由于地毯行业发展迅速，竞争激烈，公司积极参加展销会展览公司主打产品和创新产品，开拓公司市场。公司还顺应电商销售模式，建设
50、并完善电商网站，同时利用微信推广公司和产品信息。公司盈利模式主要是通过研发、生产、销售地毯实现业务收入，盈利增长点来自于产品加工增值及产品技术更新改造增值。公司过硬的产品质量和良好的管理与服务，保障了公司稳定的客户群和稳步增长的业务收入。公司通过不断改进产品的加工工艺流程，提高生产效率，降低废品率，提高材料利用率，与客户形成长期业务关系，以稳定并提升利润空间。同时公司顺应市场变化，积极研发设计新产品、重视网络销售渠道建设、开拓海外市场，增加公司新的利润增长点。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风
