1、1 2017 年度报告 瀚联医疗 NEEQ:835371 上海瀚联医疗技术股份有限公司 Hileap Medtech(Shanghai)Crop.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月，公司董事长刘峻被选举为上海市虹口区光彩事业促进会第四届理事会副会长。2017 年 3 月，公司参加了第十四届中国（国际）检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP 春季会），该会议是全国最大的检验耗材展会。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨
2、论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瀚联医疗、公司、本公司、股份公司 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司 传慎生物 指 上海传慎生物科
3、技有限公司 新旭富 指 上海新旭富企业发展有限公司 瀚联诊断 指 上海瀚联诊断科技有限公司 公司章程 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东（大）会、董事会、监事会议事规则 股东大会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
4、 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘峻、主管会计工作负责人刘岭及会计机构负责人（会计主管人员）刘岭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未
5、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、供应商相对集中的风险 目前国内医疗卫生机构的使用的中高端检验仪器主流产品还是依赖罗氏、西门子、雅培、希森美康等国际一流医疗设备生产商，这些国际大品牌的代理权
6、基本也已经在中国内陆市场有分公司或者代理商。体外诊断产品流通与服务行业的基础是拥有上游专业的医药及医疗仪器供应商，一方面，上游供应商产品的先进性、稳定性、精确性对本行业的服务质量及效率有直接的影响；另一方面，由于专业医疗器材的科技含量很高，国内的生产厂商在研发、制造等方面与国外厂商还存在一定的差距，因此，大多数产品仍需从海外市场引进。故对成长阶段的公司来说，起初会存在产品供货商相对集中的风险。鉴于公司所选择仪器设备其科技含量较高，在全球供应商相对集中的市场现状，公司在未来仍将面临采购集中度过高的风险，过高的采购集中度使得供应商具有较强的议价能力，从而一方面使得公司较难在供应商处获取有利的进货价
7、格空间，进而影响到公司的利润额；另一方面如果供应商由于各种原因无法继续向公司供货，那么公司将面临短期内无法为客户提供服务的情况。这些都将导致公司客户的流失或者公司收入的下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。6 二、售后服务水平落后的风险 随着公司体外诊断产品在国内应用的不断深入，客户对服务商技术服务能力的要求也在不断提高，从技术管理、物流配送、维修保养等服务向其他专业技术服务领域不断延伸，服务商不能满足客户更高要求的风险也随之提高。体外诊断产品技术含量和专业化程度较高，而且尤其是进口产品的精密程度较高以及产品专业技术的领先，加上业内专业人士的短缺，如果公司无法提高技术服务水平以满足客户的需求
8、，那么就会导致客户的流失，进而影响到公司的经营业绩。目前公司已经定期委派内部技术人员去国外培训，并且建立了售后技术部门的服务体系，但仍需要不断的完善。目前公司已经定期委派内部技术人员去国外培训，并且不断的引进专业技术背景人员建立了售后技术部门的服务体系，但仍需要不断的完善。三、经营业绩不稳定的风险 由于公司战略上调整为自营产品进口销售，高科产品的研究开发，转型期虽仍亏损，但市场需求有了大幅增长，毛利率较上年同期上升了 37.74%，经营业绩不稳定的风险持续存在。公司要在优化商业模式，丰富产品系列，增强客户粘合性，控制成本费用等方面不断进行综合改进。四、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘
9、峻直接和间接持有公司共 37.7808%的股份，实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制机制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。五、非经常性损益不能持续获得的风险 公司 2016 年度及 2017 年度的非经常性损益金额分别为 1,662,770.57 元、576,650.62，较上年同期下降 65.32%。公司今后能否持续取得非经常性损益存在不确定性,若 不能持续获得,将对公司今后的盈利产生不利影响。六、潜在的持续经营风险 公司 2017 年度合并财务报表净利润-8,08
10、4,416.20 元，截至2017 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率为 68.52%，合并经营活动净现流为-2,702,504.98 元。若公司不能在未来提升一定的销售业绩，或者通过其他方式补充运营所需资金，可能影响公司持续经营的能力。七、技术风险 对于公司现销售产品，客户在产品日常使用中，会提出各种需求，主要特点是需求更加个性化、专业化，有的针对性，相对繁琐，这些需求会影响产品的软件的结构与产品化，以及增加产品在市场上的推广进度，若公司不能持续提供技术开发和产品升级来及时满足现有客户需求，则会影响公司的业务收入。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况
11、一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海瀚联医疗技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hileap Medtech（Shanghai）Corp.证券简称 瀚联医疗 证券代码 835371 法定代表人 刘峻 办公地址 上海市四平路 257 号 16H 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆阳 职务 董事会秘书 电话 021-51611311 传真 021-51615503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市四平路 257 号 16H 200081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全
12、国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-05-10 挂牌时间 2016-01-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F51 批发业 主要产品与服务项目 医疗用品及器械销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,960,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海新旭富企业发展有限公司 实际控制人 刘峻 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000059478899X0 否 8 注册地址 上海市四平路 257 号名义 16H 否 注册资本 14,960,000 元 是 五、五、
13、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、刘琼 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,378,596.97 47,658,857.85-88.71%毛利率%48.45%10.71%-归属于挂牌公司
14、股东的净利润-8,084,416.20-4,519,396.82 78.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,661,066.82-6,182,167.39 40.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-101.96%-49.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-109.23%-67.58%-基本每股收益-0.54-0.32 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,346,367.57 19,209,213.35-35.73%负债总计 8
15、,459,202.27 7,237,631.85 16.88%归属于挂牌公司股东的净资产 3,887,165.30 11,971,581.50-67.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.84-69.05%资产负债率%（母公司）67.26%61.63%-资产负债率%（合并）68.52%37.68%-流动比率 119.07 235.23-利息保障倍数-51.10-30.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,702,504.98-3,837,787.27-29.58%应收账款周转率 26.96 444.77
16、-存货周转率 1.54 46.54-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-35.73%86.14%-营业收入增长率%-88.71%37.90%-净利润增长率%78.88%23.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,960,000 7,480,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 575,000.00 地方税务个税返还 1,650.62 非经常性损益合计非
17、经常性损益合计 576,650.62 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 576,650.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 和去年相比，公司的主营业务无较大变化，主要从事体外诊断产品等产品相关代理和销售业务。采购模式：公司主要根据市场需求和库存、销售情况，选择制造商和产品，择优、择廉采购。通常，公司与制造商的合作意向确立后，双方签署长期产品经销框架协议，约定产品采购价格确定
18、方式、最低采购金额等主要采购条款。其中，公司向供应商的采购价格依据其代理价格体系确定。对于公司采购数量较大的产品，供应商会给予一定的价格折扣或返利。在产品经销框架协议之下，由公司根据客户采购需求信息、安全库存和产品有效期情况，定期向制造商下达订单进行集中采购，并由制造商发货到指定仓库或直接送达医院客户。销售模式：公司作为国外多款先进 POCT 产品的中国总代理商和经销商，主要负责的是产品的营销推广及渠道管理，产品的主要销售对象都是作为经销商和分销商的全国各级医疗器械经营企业，而非直销医院。除了代理销售，公司销售模式计划进行医疗设备投放模式，即公司向医院、体检机构、第三方医学实验室等免费投放体外
19、诊断仪器供其使用，然后后期通过销售配套试剂试纸、耗材来实现盈利。投放模式是公司新增的业务模式，是公司获取终端医院等直接客户、增加用户粘性的一种销售方式。公司通常会事先对国内医院市场进行分析，确定潜在的意向医院客户，通过市场公开渠道与医院相关采购负责人取得联系，直接进行商务谈判，结合医院的体外检测需求和公司的产品特性、价格，为医院客户制定科学合理的设备投放方案，最终签订医疗设备投放协议。本报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未 发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变
20、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:目前，公司侧重于自营产品的开发与销售。终止了与客户之间的进口贸易合同，故客户类型以及收入来源发生了变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2017 年整体经营情况回顾：2017 年，公司加强了市场营销、新产品研发、产品售后、生产方面的工作，为销售供货提供了有力保障。自主研发体外诊断试剂生产的标准化管理，逐步达到了管理要求。2017 年全年
21、实现营业收入12 5,378,596.97 元，同比下降 88.71%；营业成本 2,772,865.84,同比下降 93.48%，全年净利润-8,084,416.20元，上年实现净利润-4,519,396.82 元；2017 年度公司经营业绩未达到年初预算。公司于 2017 年主动进行战略调整，原主要收入来源于客户之间的进口贸易，但是由于毛利率低等原因，公司逐步减少该类业务，原主要客户四川省亚中医疗仪器有限责任公司、山东日和贸易有限公司、河南正清源生物科技有限公司、北京嘉禾美华医疗科技有限公司、长沙含信医疗设备有限公司的业务合同到期后，公司提出了主动终止，导致 2017 年营业收入的大幅度下
22、降，继而公司整体营业成本也随之降低。2、2017 年经营管理工作回顾：（1）研发方面:公司在报告期内仍持续加强新产品研发投入，不断引进高学历、高水平的技术人才，组建年龄结构有梯度、知识水平有层次、开发产品有经验的高科研水平团队。公司 2017 年在研发上的投入达到 5,591,784.34 元，占同期主营业务收入的 103.96%,主要用于专家顾问费用支付、技术开发、研发人才引进、研发和生产设备的采购投入。截至至报告期期末，公司拥有软件著作权 15 项、实用新型专利 21 项、发明专利 10 项，专利数总计 46 项。自主研发一类体外诊断试剂已投产，二类体外诊断试剂正在报证阶段中，配合检测试剂
23、所使用的瀚联自主研发设备已经进入产品定型调试阶段。在研发领域的稳定投入，保证了公司的核心竞争力。（2）营销方面:2017 年公司积极拓展市场，加强营销策略。对内，公司通过对销售团队内部开展业务培训和客户业务指导不断提升销售团队的营销能力；对外，公司着力树立各地各省的标杆医院，不断加深客户粘性。同时，公司先后参加了第十四届中国（国际）检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP 春季会）、第十八届西北（兰州）医疗器械博览会、昆明市临检会、绍兴市临检会、衢州市临检会。公司踊跃参与行业内有较大影响力的协会、研讨会等平台，提升公司的品牌知名度和市场影响力，进而达到市场拓展、资源整合的目标。并且，公司于 2
24、017 年 11 月 30 日，与国内知名企业美康生物科技股份有限公司签订总经销协议，采购总指标高达人民币 90,000,000 元。协议的签署标志着公司的产品在全国市场以及业界内受到认可，将对公司开拓巨大的全国市场带来积极影响。（3）管理方面：公司治理方面，报告期内，公司按照已建立的法人治理结构和内部控制制度加强管理。股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准建立并履行程序。公司的组织结构符合公司法及其他现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和经营活动的需要。内部控制方面，公司建立了覆盖财务、研发、生产、采购、销售、行政等各个环节的内部控制制度，并严格督导执行力度，对公司的经营风险
25、起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。（4）资本市场方面：公司所处的医疗器械行业发展势头强劲，行业内上市及挂牌公司较为资本市场所认可公司充分利用这一机遇，借助资本的力量拓宽融资渠道、加快市场拓展步伐。公司成为诸多合格投资者青睐的医疗器械行业标的企业，融资渠道进一步拓宽。(二二)行业情况行业情况 近年来，为了改善外商垄断的局面，国家不断出台新的政策措施，鼓励投资，以保障医疗器械行业健康发展。国家主要从监管和创新两个方面着手，以鼓励医疗器械国产化，并实现规范化发展。首先，在监管方面，各监管部门不断发布新规，意在建立健全的医疗器械监管体系，淘汰一部分违法企业和低
26、质量医疗器械；保障我国医疗器械的高质量、安全性，行业集中度持续提升，长期趋势向好。其次，在创新方面，以关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见和“十三五”医疗器械科技创新专项规划为核心的系列政策，重点关注高端影像设备、可穿戴设备、医疗机器人、互13 联网+医疗等方面，旨在鼓励我国医疗器械行业向科技创新发展，彻底摆脱过去依靠低端产品获取微薄利润的产业链底部位置。同时，国家还对国产创新医疗器械开辟了绿色通道，以简化程序、加快审批，大力促进医疗器械研发创新，追赶国际水平。在利好政策的推动下，目前国内医疗器械行业整体收入和利润增速已然到达各子行业首位。国家相关政策将继续推动医疗健康产业的快速
27、发展。随着医疗体制改革推进，我国医保制度的完善与健全给医疗器械行业提供了更大的市场空间。政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展，促进医疗行业发展水平的提高和经济质效的增强。国家政策支持、医改不断深入、人口老龄化不断凸显、消费能力和健康意识提升都带动了国内医疗器械市场的发展，为本土品牌的医疗器械生产企业的发展不断创造出新的市场空间。自 2015 年起，针对国产医疗设备的转型升级，总局及医疗器械监管司出台的医疗器械政策征求意见稿至少有 14 项，由国务院及总局出台的医疗器械法规、部门规章和规范范性文件多达 20 余项。巨大的政策扶持力度，使得医疗器械行业的地位与重要性大幅提升。一系列鼓励政策
28、中，进口替代备受关注，成为行业发展主要趋势。到 2020 年，分级诊疗服务能力全面提升，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。目前正在将慢性病的管理作为分级诊疗重点加以推进，如高血压、糖尿病的管理等。随着国家卫生局不断出台各类政策，“医疗下乡”、“分级诊疗”、“糖尿病社区筛查”等，政府开始提出对糖尿病疾病管控，要求早发现，早治疗，从而对医院、社区等一系列各医疗体系在糖尿病检测层面上要求更快速，更精准，更便捷的检测方式和检测结果。2017 年被誉为人工智能、大数据、3D 打印等为代表的技术融合发展的一年。在新兴技术的引领下，技术的更迭使得医
29、疗器械行业的竞争加剧，医疗器械行业或迎来新一轮变革。而瀚联医疗目前引进的医用级血糖检测系列产品，正恰恰满足了医院的需求，弥补了现有血糖检测产品各项缺陷以及市场的空白 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,921,290.94 47.96%12,954,554.23 67.44%-54.29%应收账款 219,412.00 1.78%179,650.26 0
30、.94%22.13%存货 2,143,221.96 17.36%1,459,708.63 7.60%46.83%长期股权投资 固定资产 1,964,384.04 15.91%1,960,505.08 10.21%0.20%在建工程 短期借款 1,900,000.00 15.39%1,500,000.00 7.81%26.67%长期借款 资产总计 12,346,367.57-19,209,213.35-35.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年度资产类项目较上年同期变化较为明显的主要有：（1）货币资金 报告期内较上年末下降了 54.29%，主要原因是公司上年度吸收的投资款
31、用于高新产品的研制、开发及张江厂房的改建等系列费用支付。（2）14 存货 报告期内较上年同期上升了 46.83%，主要原因是公司进口产品入库未销售所致。（3）固定资产 报告期内较上年同期上升了 0.20%，主要原因是公司采购研发设备及经营设备所致。（4）短期借款 报告期内较上年同期上升了 26.67%，主要原因是公司为满足流动资金的需要，申请银行贷款 190 万元所致。（5）资产总计 报告期内较上年同期下降了 35.73%，主要原因是公司货币资金期末数较上期大幅下降所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期
32、金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 5,378,596.97-47,658,857.85-88.71%营业成本 2,772,865.84 51.55%42,556,594.73 89.29%-93.48%毛利率%48.45%-10.71%-管理费用 9,386,326.77 174.51%8,451,324.00 17.73%11.06%销售费用 1,687,203.49 31.37%2,617,120.55 5.49%-35.53%财务费用 159,544.09 2.97%62,439.50
33、 0.13%155.52%营业利润-8,661,570.00-161.04%-6,065,416.84-12.73%42.80%营业外收入 576,863.62 10.73%1,812,792.33 3.80%-68.18%营业外支出 213.00 150,000.00 0.31%-99.86%净利润-8,084,416.20-150.31%-4,519,396.82-9.48%78.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上年同期下降了 88.71%，主要原因是：本年度公司主动进行战略调整，原主要收入来源于客户之间的进口贸易，但是由于毛利率低等等原因，公司逐步减少该类业务，原主
34、要客户四川省亚中医疗仪器有限责任公司、山东日和贸易有限公司、河南正清源生物科技有限公司、北京嘉禾美华医疗科技有限公司、长沙含信医疗设备有限公司的业务合同到期后，公司提出了主动终止所致。本期营业成本较上年同期下降了 93.48%，主要原因是：公司收入的下降导致成本同步降低所致。本期管理费用较上年同期上升 11.06%，增加 935,002.77 元,主要原因是：报告期内购买的研发设备及经营设备计提的折旧费用较上年同期增加了 601,413.67 元。本期销售费用较上年同期下降 35.53%，减少 929,917.06 元,主要原因是：销售收入的下降使得物流费用较上年同期下降 1,919,195.
35、16 元，同时由于公司新产品的研究开发新增技术引进服务费643,311.48 元及新增研发设备外观设计费 169,318.45 元 本期财务费用较上年同期上升了 155.52%，增加 97,104.59 元，主要原因是：公司货币资金的减少使得银行利息收入较上年同期下降 47,625.69 元；公司购进、销售进口商品发生的汇兑损益较上年新增19,871.80 元，进口付汇手续费较上年同期增加 14,426.79 元；贷款利息较上年同期增加 15,180.31 元。本期营业利润：本报告期较上年同期减少 2,596,153.16 元，主要原因是：营业收入较上年同期下降所致。本期营业外收入较上年同期下
36、降 68.18%，减少 1,235,928.71 元，主要原因是：地方财政补贴减少所致。本期营业外支出较上年同期下降 99.86%，减少 149，787.00 元，主要原因是：公司营业收入的减少使得公司在扶贫及社会责任方面未作出贡献。15 本期净利润：本报告期较上年同期减少 3,565,019.38 元，主要原因是：营业收入较上年同期下降及地方财政补贴减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,378,596.97 47,606,006.12-88.70%其他业务收入 0 52,851.73-100%主营业
37、务成本 2,772,865.84 42,551,221.88-93.48%其他业务成本 0 5,372.85-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器 245,807.75 4.57%27,494,798.49 57.69%试剂试纸、耗材 5,132,789.22 95.43%20,111,207.63 42.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期仪器占营业收入 4.57%，主要原因是：随着前二年
38、公司仪器的市场投放，目前客户对仪器的需求处于饱和状态，已销售市场的设备使用期限还未到期，不需要客户自行购买新设备更换，故本报告期内仪器营业收入下降。本期试剂试纸占营业收入 95.43%，主要原因是：公司仪器市场投放需求的饱和、稳定，试剂试纸、耗材作为一起的配套产品是易耗品，随着市场需求量的稳步上涨，客户对试剂试纸、耗材的需要逐年需求量增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津嘉士林达科技有限公司 827,991.61 15.39%否 2 北京嘉美禾华医疗科技有限公司 662,1
39、79.47 12.31%否 3 上海京都生物工程有限公司 393,162.39 7.31%否 4 江苏悦兴康瑞医药有限公司 389,401.72 7.24%否 5 无锡喜康医疗器械有限公司 358,974.39 6.67%否 合计合计 2,631,709.58 48.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DFI CO.,LTD 1,571,825.39 39.62%否 2 BST Bio Sensor Technology GmbH 893,824.96 22.53%
40、否 3 CEPHEID EUROPE SAS 654,069.24 16.49%否 4 天津嘉士林达科技有限公司 568,375.90 14.33%否 16 5 上海安睿特生物医药科技有限公司 242,165.23 6.10%否 合计合计 3,930,260.72 99.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,702,504.98-3,837,787.27-29.58%投资活动产生的现金流量净额-1,575,578.00 1,247,374.56-226.31%筹资活动产生的现金流量净额
41、-2,755,180.31 14,675,886.05-118.77%现金流量分析现金流量分析：公司现金流量情况（合并）：公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 1,135,282.29元，主要原因是：销售收入的下降使得物流费用较上年同期下降 1,919,195.16 元，同时由于公司新产品的研究开发新增技术引进服务费 643,311.48 元及新增研发设备外观设计费 169,318.45 元。公司本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 2,822,952.56 元，主要原因是：报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金为 0 元，较上年同期减少 2,422,605.00 元，此
42、外公司购建固定资产支付的现金较上年同期增加 400,347.56 元，固定资产投入主要用于购买经营设备、研发设备所致。公司本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 17,431,066.36 元，主要原因是：1、报告期内 公司吸收投资收到的现金为 0 元，较上年同期减少 12,199,995.00 元 2、报告期内 公司于 2017 年 06 月 15 日与上海农商银行虹口支行（下称债权人）签订了编号为313711740100009 号流动资金借款合同，借款金额为 1,900,000.00 元，借款期限一年。3、报告期内 公司偿还股东上海新旭富企业发展有限公司签订短期借款 3,000,00
43、0.00 元；4、报告期内 公司偿还了于 2016 年 12 月 21 日与交通银行上海新区支行（下称债权人）签订了编号为 Z1612LN15670479 号流动资金借款合同，借款金额为 1,500,000.00 元；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海瀚联医疗技术股份有限公司之全资子公司上海传慎生物科技有限公司，注册资本为 500 万元，经营范围为：生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械三类，从事货物及技术的进出口业务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司之全资子
44、公司上海瀚联诊断科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，经营范围为：诊断科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，葡萄糖、乳酸测试机清洗液、稀释液、校准液和质控液的研发和生产。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社
45、会责任企业社会责任 公司遵守各项法律法规，履行合同义务，诚信经营。公司遵守中华人民共和国劳动法，保护公司员工的健康、确保员工收入待遇、节假日员工待遇，不仅关系到企业的持续健康发展，而且也关系到社会的发展与稳定。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业市场前景和行业背景良好，本身就已经具有一定的业务经营竞争优势，并且公司所引进产品的核心技术在中国境内也是屈指可数，具有强大的市场价值以及竞争优势。公司拥有其所经营业务所需的资质、许可、认证、特许经营权，资质齐备，不存在任何持续经营的法律障碍，公司财务状况和盈利能力正不断改善中。同时，为了提高公司的盈利能力，公司正在努力通过丰富产品种类、开拓新
46、的销售模式、转型生产和研发等方式降低运营成本、扩大业务规模、提高企业核心竞争力。按照公司发展的目标，瀚联医疗已经建立了全资子公司上海瀚联诊断科技有限公司进行新产品、新技术研发与生产。张江高科园区租赁了面积约为 810 平方米的厂房，引进了研发与质规人员、研发设备等一切人力和物力为合法合规生产做足充分的准备。目前公司已经拥有了自主研发的第一代体外诊断试剂产品，增加了公司销售产品项目且为公司实现进口产品替代迈出了第一步。同时公司也为新产品销售制定了新的市场营销策略，为展开实现全国范围内同类型进口试剂产品替代努力。这一举动意在以降低公司销售成本给出更大利润空间给到下级经销商和代理商，从而进一步扩大市
47、场占有率和影响力，并且为后续公司自主研发的设备进行市场铺垫。截止至报告期期末，在专利上，公司拥有软件著作权 15 项、实用新型专利 21 项、发明专利 10 项，专利数总计 46 项，未来公司将继续持续研发投入，专利持有数量将继续增长。自主研发一类体外诊断试剂已投产，二类自研体外诊断试剂正在报证阶段中，同时，配合检测试剂所使用的瀚联自主研发设备已经进入产品定型调试阶段。公司在研发领域的稳定投入，保证了公司的核心竞争力。并且公司于 2017 年 11 月 30 日，与国内知名企业美康生物科技股份有限公司签订总经销协议，公司授权美康生物在全国区域内的医院体系独家经销公司指定的授权产品 Cybow
48、尿液两项分析试纸条（干化学法）。采购指标为美康生物在协议有效期内向公司采购产品的总指标为人民币 90,000,000 元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网，编号：2017-023 的公告。该协议将对公司未来经营业绩带来积极影响，充分体现公司在对外运营合作上迈出新的一步。协议的签署标志着公司的产品在全国市场以及业界内受到认可，将对公司开拓巨大的全国市场带来积极影响。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、供应商相对集中的风险 目前国内医疗卫生机构的使用的中高端检验仪器主流产品还是依赖罗氏、西
49、门子、雅培、希森美康等国际一流医疗设备生产商，这些国际大品牌的代理权基本也已经在中国内陆市场有分公司或者代理商。体外诊断产品流通与服务行业的基础是拥有上游专业的医药及医疗仪器供应商，一方面，上游供应商产品的先进性、稳定性、精确性对本行业的服务质量及效率有直接的影响；另一方面，由于专业医疗器材的科技含量很高，国内的生产厂商在研发、制造等方面与国外厂商还存在一定的差距，因此，大多数产品仍需从海外市场引进。故对成长阶段的公司来说，起初会存在产品供货商相对集中的风险。鉴于公司所选择仪器设备其科技含量较高，在全球供应商相对集中的市场现状，公司在未来仍将面临采购集中度过高的风险，过高的采购集中度使得供应商
50、具有较强的议价能力，从而一方面使得公司较难在供应商处获取有利的进货价格空间，进而影响到公司的利润额；另一方面如果供应商由于各种原因无法继续向公司供货，那么公司将面临短期内无法为客户提供服务的情况。这些都将导致公司客户的流失或者公司收入的下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。因此，公司目前也在放眼于海外新科技产品，积极参加各种国际上医疗器械展会，开拓新渠道产品的市场，望能引进产品丰富公司目前产品的种类。二、售后服务水平落后的风险 随着公司体外诊断产品在国内应用的不断深入，客户对服务商售后技术服务能力的要求也在不断提高，从技术管理、物流配送、维修保养等服务向其他专业技术服务领域不断延伸，服务商不
