1、 公告编号：2018-004 1 新启元 NEEQ:837470 司 河北新启元能源技术开发股份有限公司 HEBEI XINQIYUAN ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月 98#汽油调和成功。各项指标达到国标准，这标志着公司在高端油品生产方面又迈出重要一步。2017 年 6 月“共建津冀绿色化学工业产业技术研究院项目”验收通过，标志着河北省绿色化学工业产业技术研究院雏形建立。2017 年 12 月，航空汽油调和完成小试试验，效果良好，为公司开拓航空汽油
2、新产品奠定了基础。2017 年 12 月，公司顺利通过国家节能中心专项检查，检查组高度评价了公司能源管理体系的有效运行，肯定了公司在节能降耗方面取得的突出成绩。公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.32 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.42 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 公告编号：2018-004 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 新启元、公司、本公司 指 河北新启元能源技术开发股份有限公司 新欣园、新欣园股份 指 河北新欣园能源股份有限公司 新启元销售 指 河北新启元能源销售有限公司 捷油商贸 指 河北捷油商贸有限公司 中捷石化 指 河北中捷石化集团有限公司(2009 年 3 月 5 日更名前名称为河北海驿通化工产品有限责任公司)中海石油中捷石化 指 中海石油中捷石化有限公司,
4、为河北中捷石化集团有限公司参股 40%的合营公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北新启元能源技术开发股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新三板 指 全国中小企业股份转让系统,原中关村科技园区非上市股份有限公司代办股份报价转让系统 天交所 指 天津股权交易所 创业板 指 深圳证券交
5、易所创业板 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中石油 指 中国石油集团及其下属子公司。中石化 指 中国石油化工集团公司及其下属子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其下属子公司 GDP 指 国内生产总值(Gross Domestic Product),简称 GDP。是在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。苯 指 一种碳氢化合物,是最简单的芳烃。它难溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂,是一种石油化工基本原料。组分 指 混合物(包括溶液)中的各个成分。辛
6、烷值 指 即是通常所说的汽油标号,是指在混合气情况下汽油抗爆性的表示单位,辛烷值越高,抗爆震性越强,爆震性高的汽油会造成发动机损坏、排放恶化等后果。芳烃 指 含苯环结构的碳氢化合物的总称,是有机化工的重要原料,包括单环芳烃、多环芳烃及稠环芳烃。单环芳烃只含一个苯环,如苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、十二烷 公告编号：2018-004 5 基苯等。多环芳烃是由两个或两个以上苯环(苯环上没有两环共用的碳原子)组成的,它们之间是以单键或通过碳原子相联,如联苯、三苯甲烷等。MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文缩写,是一种高辛烷值汽油添加剂,化学含氧量较甲醇低得多,利于暖车和节约燃料,蒸发潜热低,对冷启动有
7、利,常用于无铅汽油和低铅油的调合。也可以重新裂解为异丁烯,作为橡胶及其它化工产品的原料。碳四、C4 指 石油炼制和石油化工生产过程中副产的大量 C4 烃,包括正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯和丁二烯等。液化气 指 碳四炼制后的产品,成分以丁烷、异丁烷等烷烃为主,正丁烯、异丁烯和丁二烯等烯烃含量很少。PX 指 对二甲苯,为无色透明液体,具有芳香气味,主要用于生产对苯二甲酸,进而生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂。聚酯树脂是生产涤纶纤维、聚酯薄片的原料。也可以用作涂料、染料和农药等原料。轻质化 指 石化原料密度逐步变低 烷基化 指 利用加成或置换反应将烷基引入有机物分子中的反应过程。烷基化反
8、应作为一种重要的合成手段,广泛应用于许多化工生产过程。HAZOP 指 一种用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法,方法的本质就是通过系列的会议对工艺图纸和操作规程进行分析。在这个过程中,由各专业人员组成的分析组按规定的方式系统地研究每一个单元(即分析节点),分析偏离设计工艺条件的偏差所导致的危险和可操作性问题。脱硫 指 燃烧前脱去燃料中的硫分以及烟道气排放前的去硫过程。是防治大气污染的重要技术措施之一。公告编号：2018-004 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
9、,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李志刚、主管会计工作负责人崔金华及会计机构负责人(会计主管人员)宋青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告
10、的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、宏观经济波动的风险:纯苯、二甲苯等基础有机化学原料广泛应用于塑料、涤纶、橡胶、光纤、汽车、医药、食品、能源等行业,由于其终端产品应用广泛的特性,其终端需求量与宏观经济发展情况息息相关。从2012 年以后,我国 GDP 增长速度已连续下滑,从年均增长 9%以上下降到 2016 年的 6.7%,2016 年政府工作报告中将 2017 年我国GDP 增速设定为 6.5%,创下了近 10 年的增长速度新低。2017 年我国 GDP 增速为 6.9%,初步
11、实现了“稳的格局更加巩固,好的态势更加明显。”宏观经济低谷回升,虽然对前几年的持续低迷有所改善,但终端新增需求的复苏还需时日,所以下一步针对各行业的发展并非很乐观。公告编号：2018-004 7 2、环保与安全生产政策变动风险:公司属于重污染企业,同时其生产使用的部分原材料或产成品为危险化学品,是国家环保与安全部门重点监控对象。公司一直关注环保与安全生产,所有装置都通过了环境保护验收与安全生产监督部门的审查,拥有齐全的环保设备与安全生产设置,设立了较为完善的环保与安全生产制度。但是随着社会对环保与安全生产问题的日益关注,如果相关部门对环保与安全生产标准大幅提高包括化工产业淘汰或地址迁移政策等,
12、企业在环保与安全生产方面的投入也会随之增加,从而有可能对公司业绩产生一定影响,甚至对公司持续经营产生重大不利影响。3、原油价格波动风险:原油作为基础化工原料其价格波动会影响下游化工产品价格,近些年原油价格波动剧烈,2013 年初至 2015年下降了 59.99%,2016年,原油从本年度初的26美元反弹至年内最高的54.51美元,涨幅为 47.49%,谷底反弹较明显。2017 年在国际经济逐步复苏、原油需求相对稳定以及产油国集体限产等多重因素下,布伦特原油期货基本上突破 60 美元/桶。如果未来原油价格带动混合二甲苯、纯苯、异辛烷等下游产品持续波动,且原油价格波动幅度小于下游产品的波动幅度,则
13、会进一步压低行业毛利率,对行业发展产生不利影响。4、原材料供应风险:公司所使用的石脑油、碳四、燃料油等石化原材料主要由中石油、中石化、中海油等少数几个大型国有企业生产,如其调整销售策略、生产计划或者大幅提高销售价格,则会加大公司的生产成本甚至出现原材料短缺的风险。5、消费税退税政策取消的风险:根据用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油退(免)消费税暂行办法(以下简称“暂行办法”)第五条规定“使用企业将外购的含税石脑油、燃料油用于生产乙烯、芳烃类化工产品,且生产的乙烯、芳烃类化工产品产量占本企业用石脑油、燃料油生产全部产品总量的 50%以上(含)的,按实际耗用量计算退还所含消费税的优惠政策
14、”。公司享受将外购的含税石脑油、燃料油按实际耗用量计算退还所含消费税的优惠政策。2017 年、公告编号：2018-004 8 2016、2015 年度公司消费税退税金额分别为 675,130,557.01、540,605,318.44 元、564,290,063.43 元,分别占当年营业收入的17.37%、16.41%、12.09%。2015 年以后公司加入“石脑油、燃料油定点直供计划”,暂行办法规定“生产企业执行定点直供计划,销售石脑油、燃料油的数量在计划限额内,且开具有“生产企业执行标识的汉字防伪版增值税专用发票的,免征消费税”,即在直供计划额度内,公司可直接以扣除消费税的价格采购石脑油、
15、燃料油,且随着额度的增加,未来有望通过直供计划完全满足公司对石脑油、燃料油的需求,减少公司的资金占用。但消费税税收优惠政策对公司业绩影响仍然较大,如果未来该税收优惠政策改变或者取消,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。6、客户地域分布较为集中的风险:公司的产品主要为大宗化工原材料,下游客户对产品价格较为敏感,如客户距离较远,则运输成本较高,难以形成价格优势,故公司客户主要集中在华北地区,2017 年、2016 年、2015 年在华北地区的销售收入占主营业务收入的比例分别为 83.45%、81.70%、87.66%。随着公司的各项产品产量的提高,区域性销售的特性可能会对公司的市场扩张形成一定障碍
16、。7、安全生产风险:公司各装置生产过程中所用原料、中间产品与终端产品多为易燃、易爆、有毒物质。各物料在加工过程中处于高温、压力环境中,当环境温度超过其自燃点时,发生泄漏就可能引发火灾,导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断。尽管公司有较完备的安全设施与安全生产管理制度,整个生产过程完全处于受控状态且从未发生过安全事故,但由于化工行业自身的特性,不能完全排除因生产操作不当、设备故障等偶发性因素而造成意外安全事故。8、公司无法持续盈利的风险:近些年原油价格波动剧烈,从 2013 年初至 2015 年已下降了59.99%,2016 年,原油从本年度初的 26 美元反弹至年内最高的54.51 美元
17、,涨幅为 47.49%,谷底反弹较明显。2017 年在国际经济逐步复苏、原油需求相对稳定以及产油国集体限产等多重因素 公告编号：2018-004 9 下,布伦特原油期货基本上突破 60 美元/桶。在原油价格的带动下,公司产品价格也随之波动,虽然公司目前保持盈利,但是如果未来公司产品价格继续波动,且波动幅度远大于原材料波动幅度,同时新建“碳四精细化工一体化”项目无法顺利投产或者产品效益无法达到预期目标,公司则面临无法持续盈利的风险。9、如关联交易丧失公允性将会对公司业绩造成重大影响的风险:报告期内公司与关联方之间的交易金额较大,2017 年、2016 年、2015 年公司与同一控制下的关联方之间
18、的主要关联采购分别为659,061,778.81 元、381,878,181.35 元、240,249,831.99 元,占总采购金额的比例分别为 14.43%、11.70%、5.57%,与非同一控制下的关联方中海石油中捷石化之间的关联采购分别为 866,448,159.39 元、1,424,410,431.73 元、1,210,385,411.55 元,占总采购金额的比例分别为 18.96%、43.62%、28.39%；2017 年、2016 年、2015 年度公司与关联方(均为同一控制下的关联方)之间的主要关联销售分别为 284,695,418.62 元、166,664,176.10 元、
19、217,876,536.06 元,占营业收入的比例分别为 7.32%、5.06%、4.67%。未来,由于公司与中海石油中捷石化毗邻,产品运输距离较短,且相互之间较为了解,公司还会在以价格公允的提前下,从中海石油中捷石化采购部分石脑油、燃料油等原材料;另外由于公司在生产过程中会产生汽油、柴油等副产品,鉴于新启元销售拥有成品油批发资质与稳定的销售渠道,未来公司仍会向新启元销售自产成品油。鉴于关联交易金额较大,未来还将持续发生,如公司关联交易定价丧失公允性,将会对公司业绩造成重大影响。10、关联交易对公司独立性产生不利影响的风险:公司与关联方之间的交易金额较大,关联方处于公司业务上下游,关联交易未来
20、还将持续发生,且公司实际控制人王振华通过直接和间接方式共控制新启元 73.43%的股权,股权相对集中,拥有绝对控股地位,虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能利用关联交易影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。公告编号：2018-004 10 11、公司治理风险:公司与关联方之间的交易,由于供销关系的发生,不可避免地会产生应收、预付等款项来往,虽然公司已建立起一整套完整有效的治理制度,但仍存在关联方占用公司资金的潜在风险,为公司持续健康发展带来风险。12、管理提升不匹配的风险(新增):公司的
21、经营规模已初具规模,在技术研发、市场拓展、人力资源管理和内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理能力不能随着公司规模化的发展得到有效提升,将直接影响公司的经营效率、人员稳定及发展速度。本期重大风险是否发生重大变化:是 1、管理提升不匹配的风险（新增）：公司的经营规模已初具规模，在技术研发、市场拓展、人力资源管理和内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理能力不能随着公司规模化的发展得到有效提升，将直接影响公司的经营效率、人员稳定及发展速度。2、规模迅速扩张引起的管理风险（解除）：公司目前各新建建设项目已初步完成，处于项目平稳运行期，经营规模和市场拓展等诸多方面不再进行扩张
22、和大幅增加。公告编号：2018-004 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北新启元能源技术开发股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI XINQIYUANENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,LTD 证券简称 新启元 证券代码 837470 法定代表人 李志刚 办公地址 河北省沧州市中捷产业园区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王力军 职务 董事、董事会秘书 电话 0317-5232191 传真 0317-5232180 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省沧州市中捷产业园区,061108 公司指定信息披露平台的
23、网址 http:/ 公司年度报告备置地 河北省沧州市中捷产业园区河北新启元能源技术开发股份有限公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 17 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C261 基础化学原料制造-C2614 有机化学原料制造 主要产品与服务项目 纯苯、甲苯、混合二甲苯 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）162,486,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京瑞龙鼎策投资管理有限公司 实际控制人
24、王振华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130900667720989R 否 注册地址 河北省沧州市中捷产业园区 是 公告编号：2018-004 12 注册资本 162,486,000.00 否-五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴少平、刘新培 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国
25、中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-004 13 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,886,971,212.41 3,295,224,868.32 17.96%毛利率%9.02%-4.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 132,301,329.08 165,245,501.66-19.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,609,285.03 155,090,539.30
26、-20.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.14%20.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.21%19.77%-基本每股收益 0.81 1.02-20.59%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,982,986,219.86 3,261,554,886.55-8.54%负债总计 1,979,327,907.43 2,385,341,694.04-17.02%归属于挂牌公司股东的净资产 1,002,611,822.50 869,472,014.86 15
27、.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.17 5.35 15.33%资产负债率（母公司）59.16%66.06%-资产负债率（合并）66.35%73.14%-流动比率 0.60 0.53-利息保障倍数 3.12 2.56-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 58,277,845.13 391,276,427.78-85.11%应收账款周转率 1,195.10 2,327.74-存货周转率 9.50 10.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.54%-1.46%-营业收入增长率%17
28、.96%-29.43%-净利润增长率%-19.94%283.27%-五、股本情况 公告编号：2018-004 14 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 162,486,000 162,486,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,272,155.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,884,123.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,156,279.56 所得税影响数 1,461
29、,573.09 少数股东权益影响额（税后）2,662.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,692,044.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-004 15 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），本公司属于化学原料和化学制品制造业的生产商，行业代码为 C26；根据国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），本公司属于有机化学原料制造业的生产商，行业代码为 C2614；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的管理型行业分类指引
30、，本公司属于有机化学原料制造业的生产商，行业代码为 C2614。公司连续 7 年荣获中国化工企业 500 强。公司主要客户为化工产品贸易商、下游化工企业，提供芳烃类、异辛烷、油品类、液化气、其它五大类产品，具体包括纯苯、混合二甲苯、异辛烷、成品油、液化气等十几种高清洁能源产品，公司采取直销的模式对外销售产品，销售方式为人员推销。收入来源主要来自于产品销售。公司目前拥有 30 项专利技术，其中发明专利 1 项，实用新型专利 28 项，外观设计专利 1 项；拥有危险化学品生产单位登记、非药品类易制毒化学品生产备案、排放污染物许可、河北省危险废物经营许可等资质。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业
31、模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期末，公司总资产 2,982,986,219.86 元，较年初下降 8.54%；负债总额 1,979,327,907.43 元，较年初降低 17.02%；整体资产负债率 66.35%，较年初下降 6.79 个百分点；归属于挂牌公司股东的净资产
32、 1,002,611,822.50 元，较年初增长 15.31%。全年实现销售收入 3,886,971,212.41 元，比上年同期增长 17.96%；营业成本 3,536,275,500.69 元，比上年同期增长 3.10%；归属于挂牌公司股东的净利润132,301,329.08 元，比上年同期下降 19.94%。经营活动产生的现金流量净额 58,277,845.13 元，较上年同期下降 85.11%；主要原因：（1）收到的税费返还比上年同期减少 144,775,197.16 元，降幅 19.41%，公告编号：2018-004 16 当期消费税退税收入减少；（2）支付其他与经营活动有关的现金
33、比上年同期增长 300.29%，由于减少河北中捷石化集团有限公司拆借资金 198,620,000.00 元所致。公司自身方面，继续加强经营管理，严格控制生产成本和投资规模，在全公司范围内推进节能降耗改造，降低油价波动给公司业绩带来的不利影响。本年母公司净利润较上年同期减少 5,666,613.03 元,没有完成预期目标,同时子公司新欣园碳四装置正式投产,因前期调试产能未达到预期产能,产出效益不理想,未完成计划目标,从而影响了公司整体的经营业绩。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年在国际经济逐步复苏、原油需求相对稳定以及产油国集体限产等多重因素下，国际油价呈“V”型走势，年均价较上年提高。
34、布伦特原油期货年均价为 54.55 美元/桶，同比上升 9.42 美元/桶，涨幅达 20.9%；全年油价最高为 65.25 美元/桶(12 月 22 日)，最低为 44.82 美元/桶(6 月 21 日)。WTI 原油期货年均价为 50.71 美元/桶，同比上升 7.24 美元/桶，涨幅达 16.7%；全年油价最高为 58.95 美元/桶(11 月 24 日)，最低为 42.53 美元/桶(6 月 21 日)。世界石油市场朝着再平衡方向发展，国际油价同比上涨；世界油品供需宽松程度收窄。中国石油消费增速在 2017 年有所回升，石油对外依存度进一步上升。2018 年，世界石油市场将进一步走向再平
35、衡，国际油价运行中枢上移；世界油品供需总体仍将宽松，成品油贸易规模将进一步扩张。(信息来源于中国石油经济技术研究院石油市场研究所石油商报国内外石油市场分析http:/ 1 1资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 159,585,155.67 5.35%320,554,504.52 9.83%-50.22%应收账款 6,179,579.95 0.21%-0.00%-存货 393,983,536.
36、13 13.21%350,514,525.87 10.75%12.40%长期股权投资 8,638,181.30 0.29%8,949,956.57 0.27%-3.48%固定资产 1,702,277,879.04 57.07%991,853,097.79 30.41%71.63%在建工程 16,140,689.43 0.54%895,522,045.13 27.46%-98.20%短期借款 1,132,800,000.00 37.98%966,886,660.00 29.64%17.16%长期借款 343,000,000.00 11.50%359,000,000.00 11.01%-4.46%
37、-资产总计 2,982,986,219.86-3,261,554,886.55-8.54%公告编号：2018-004 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金比上期减少50.22%，主要原因为承兑汇票到期，对应保证金（其他货币资金科目）划转，保证金实际为受限资金，公司实际不具备支配权。存货比上期同期增长12.40%，主要原因为在国际经济逐步复苏、原油需求相对稳定以及产油国集体限产等多重因素下，国内石油行业逐渐回暖，相应原材料、产成品价格上升明显，造成存货成本上升。开工率及加工量的提升，促使原料储备同比增加。固定资产比上年同期增长71.63%，在建工程比上年同期减少98.
38、20%，主要原因为新欣园碳四项目满足转固要求，本年度由在建工程转入固定资产，造成固定资产、在建工程此消彼长。短期借款比上年同期增长17.16%，主要原因为满足公司日常运营和投资需求，增加融资规模，长、短期借款同比增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3,886,971,212.41 3,295,224,868.32 17.96%营业成本 3,536,275,500.69 9
39、0.98%3,430,023,257.72 104.09%3.10%毛利率 9.02%-4.09%-120.54%管理费用 55,462,283.67 1.43%55,357,892.39 1.68%0.19%销售费用 1,579,993.13 0.04%153,473.02 0.00%929.49%财务费用 53,531,310.53 1.38%41,125,843.57 1.25%30.16%营业利润 153,421,635.51 3.95%-357,099,543.98-10.84%142.96%营业外收入 6,116,523.83 0.16%554,573,864.28 16.83%-
40、98.90%营业外支出 -0.00%1,800,000.00 0.05%-100.00%净利润 131,544,180.20 3.38%165,319,342.66 5.02%-20.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比上年同期增长17.96%，主要受市场整体环境影响，本年度各产品销售价格较上一年度有所回升，直接拉升营业收入。销售费用比上年同期增长929.49%，主要为进一步开拓市场，提升产品市场占有率，公司针对部分产品提供配送业务，导致销售费用同比激增。财务费用比上年同期增长30.16%，主要因为本年度融资规模较上年增大，融资成本上也有所增加，两项因素导致财务费用增加。毛利率比
41、上年同期增长120.54%，营业利润增长142.96%，营业外收入下降98.90%，主要因为受会 公告编号：2018-004 18 计准则-第16号-政府补助文件影响，将消费税退税收入列支生产成本核算（原列支营业外收入科目），由此造成毛利率、营业利润、营业外收入等科目同比变动差异较大。营业外支出比上年同期下降 100%，主要因为上年度营业外支出发生了捐赠支出。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,625,974,660.99 3,099,058,207.22 17.00%其他业务收入 260,996,551.4
42、2 196,166,661.10 33.05%主营业务成本 3,282,402,612.57 3,251,432,274.85 0.95%其他业务成本 253,872,888.12 178,590,982.87 42.15%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%异辛烷 882,163,375.69 22.70%569,577,271.74 17.28%液化气 98,274,550.73 2.53%37,232,136.44 1.13%油品 666,160,958
43、.48 17.14%617,526,787.17 18.74%芳烃类 1,813,017,911.48 46.64%1,686,148,551.24 51.17%其他 166,357,864.61 4.28%188,573,460.63 5.72%合计 3,625,974,660.99 93.29%3,099,058,207.22 94.05%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入同比增加 33.05%，主要由于从 2017 年开始销售 MTBE,贸易量增大，收入相应增加；其他业务成本同比增加 42.15%，随着 MTBE 贸易量增加，销售成
44、本随之增加，但由于 MTBE 毛利润率较低为-1.27%，成本高于售价导致其他业务成本涨幅小于其他业务收入涨幅。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市金汇达工贸有限公司 381,893,351.03 9.82%否 2 沧州临港华润沥青工业有限公司 354,768,078.72 9.13%是 3 中石化中铁油品销售有限公司 278,210,504.02 7.16%否 4 天津市中海金石化工有限公司 215,271,112.14 5.54%否 5 石家庄常青成品油销售有限公司 119,
45、019,915.38 3.06%否 合计合计 1,349,162,961.29 34.71%-公告编号：2018-004 19 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中海石油中捷石化有限公司 866,448,159.39 17.75%是 2 中海油东方石化有限责任公司 656,291,167.59 13.45%否 3 沧州临港华辰石油产品有限公司 417,856,184.86 8.56%是 4 黄骅市陆达贸易有限公司 201,746,634.65 4.13%是 5 中国石化炼油销
46、售有限公司 187,166,090.81 3.84%否 合计合计 2,329,508,237.30 47.73%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 58,277,845.13 391,276,427.78-85.11%投资活动产生的现金流量净额-455,739.87-173,821,013.10 99.74%筹资活动产生的现金流量净额-85,453,209.02 -245,883,662.09 65.25%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 85.11%，由于市场
47、变化原料价格上涨所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 99.74%，由于构建固定资产的投资额较上年减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 65.25%，由于 2017 年偿还债务支付的现金比上年减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 河北新欣园能源股份有限公司于 2014 年 6 月 16 日成立，河北新启元能源技术开发股份有限公司对其投资 20,140,616.00 元，持有其 10%的股权，2015 年 8 月河北新启元能源技术开发股份有限公司以货币资金 179,965,544.00 元收购其
48、 89.3545%的股权，累计持有其 99.3545%股权，河北新欣园能源股份有限公司成为本公司的控股子公司。河北中捷正华石油化工研发中心有限公司注册资本 3000 万元，为公司联营公司，公司持有股份 30%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无长期理财，均为短期资金闲置购买的超短期理财产品，以提升资金利用效率。公司报告期初理财余额 0.00 元。公司报告期末理财余额 1000 万元，为年末利用闲余资金短期理财，购买交通银行沧州分行理财产品（“蕴通财富久久养老”日盈）1,000 万，预计年化收益 3.3%。全年实现委托理财收益 359,467.62 元，比上年
49、同期减少 37.91%。公司 2017 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过关于利用闲置资金购买理财产品的议案并提请股东大会审议，2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案，根据议案公司董事会全权办理使用自有闲置资金购买理财产品的相关事宜，包括固定收益类证券投资行为、商业银行发行的保证收益类理财产品和保本浮动收益类理财产品，最高额度不超过人民币 10,000 万元，即在 1 年内可滚动购买。公告编号：2018-004 20 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会
50、计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述
