1、 腾信软创 NEEQ:835363 北京腾信软创科技股份有限公司 （Beijing Suntray Technology Corporation）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 11 月 21 日获得北京海淀区人民政府办公室发放 2017 年度科技金融产业发展专项资金 500,000.00 元。2017 年在广州设立分支机构，开拓广州市场。2017 年在犀牛之星组织的 2017 年新三版投资年会 全国网络评奖中腾信软创获得“潜力之星奖”。2017 年 8 月中标中化集团软件服务供应商，腾信软创解决方案和软件实力获得能源行业客户的认可。2017 年 5 月中标新东方
2、软件供应商，腾信软创在教育行业的解决方案和软件实力获得客户的高度认可。2017 年 12 月中标中国电信软件服务供应商，腾信软创在通信行业的软件实力和服务能力获得客户的高度认可。2017 年腾信研发的产品 iSpeak 获得由国家信息产业公共服务平台等机构组织的“2017 年行业创新产品奖”。该产品为腾信软创和外研社合作的首款软件产品合作。公告编号：2018-003 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.34 公告编号：2018-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 腾信信息 指 北京腾信软创信息技术有限公司 有限公司 指 北京腾信软创科技有限公司 公司、本公司、股份公司、腾信软创 指 北京腾信软创科技股份有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 监事会 指 北京腾信软创科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京腾信软创科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京腾信软创科技股份有限公司股东大会 阳光绿叶 指 北京阳光绿叶创业投资有限公司 用友股份 指 用友软件股
4、份有限公司 腾信投资 指 北京腾信软创投资管理中心(有限合伙)腾信卓越 指 北京腾信卓越咨询有限公司 卓越数通 指 北京卓越数通信息技术有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 北京银行 指 北京银行股份有限公司 报告期 指 2017 年度 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公开转让说明书 指 北京腾信软创科技股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 北京腾信软创科技有限公司的股东会议 公
5、司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京腾信软创科技股份有限公司章程 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
6、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑福仁、主管会计工作负责人卓建辉及会计机构负责人(会计主管人员)石银磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董
7、事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新的风险 软件和信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点,要求企业必须准确判断行业技术和应用发展趋势来定位企业自身的技术、产品的发展方向,持续创新,不断推出新产品以满足市场需求。当产业持续快速升级、多种技术同步发展时,精准定位技术发展方向对企业提出了较高要求。这不仅要求企业能够在市场判断上具有前瞻性,还需要在技术储备及人才队伍建设上具备有力支撑,另外,还需要具有相应的资金实力来支持技术革新的实现。市场竞争的风险 由于软件市场是
8、一个高度开放的市场,面对软件外包业务持续增长的需求,我国从事软件外包服务的企业数量不断增加,来自国内外同行的竞争日趋激烈,国内提供软件服务外包的领先企业的竞争也将持续加剧。新进入市场的外包服务公司,企业之间为了赢得客户青睐不断采取价格战术来增加自身竞争优势,导致竞争加剧。行业政策变化的风险 本行业受国家给予的行业政策的诸多支持,国家给予了包括税 公告编号：2018-003 4 收、人力资源、市场服务等全方位的产业政策支持,为服务外包企业做大做强营造良好环境。软件外包行业近几年的飞速发展与扶持政策有着紧密的关系,如相关政策出现不利变化将会对行业开展产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。宏观经济波
9、动的风险 美国次贷危机、欧洲债务危机,以及中国经济增长放缓所产生的长尾效应还在持续,使得国内大多数企业,尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。在危机下,企业或将缩减在企业信息化方面的开支,进而可能会传导至企业缩减对通信服务与软件开发服务的需求,进而影响软件和信息技术服务业的增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京腾信软创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Suntray Technology Corporation 证券简称 腾信软创
10、 证券代码 835363 法定代表人 郑福仁 办公地址 北京市海淀区苏州街 79 号 401 二、联系方式 董事会秘书 卓建辉 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-62133361 传真 010-62133361 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 79 号 4 层 401 室 邮政编码:100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输
11、、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 为客户提供全方位的信息技术支持和服务,主要包括信息技术外包(ITO)服务、业务流程外包(BPO)服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,330,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑福仁 实际控制人 郑福仁 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108666949407G 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 79 号 401 否 公告编号：2018-003 6 注册资本 21,330,
12、000.00 否-五、中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李振华、覃见忠 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦?六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10
13、7,730,907.33 100,732,404.95 6.95%毛利率%37.79%34.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,084,301.69 11,775,593.32 2.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,658,450.31 11,230,579.60 3.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.42%52.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.14%50.00%-基本每股收益 0.60 1.16-48.28%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
14、 增减比例增减比例 资产总计 68,422,038.19 39,157,617.33 74.73%负债总计 24,737,154.77 7,556,619.50 227.35%归属于挂牌公司股东的净资产 43,595,525.17 31,514,598.48 38.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.90-29.66%资产负债率%（母公司）36.55%18.85%-资产负债率%（合并）36.15%19.30%-流动比率 2.75 5.13-利息保障倍数 83.79 135.19-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3
15、,874,693.67 9,101,926.53-142.57%应收账款周转率 4.40 6.91-存货周转率 44.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%74.73%50.09%-营业收入增长率%6.95%83.30%-净利润增长率%2.56%39.83%-公告编号：2018-003 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,330,000 10,850,000 96.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与
16、公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)500,000.00 其他营业外收入和支出 1,135.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 501,135.18 所得税影响数 75,283.80 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 425,851.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 北京腾信软创科技股份有限公司专注于为企业提供专业的咨询和管理服务以及软件
17、业务平台，在大数据、云计算、物联网、智慧交通、互联网应用等形成自己自主产权的开发平台和产品，成功为行业提供了行业解决方案和软件产品开发。公司客户已经遍及军工、教育、电信、能源、金融、物流、互联网等各行业，典型客户有中国兵器集团、新东方、中国电信、中国神华、安邦保险、京东、掌城科技等。（一）销售模式 公司通过行业品牌影响力、多年的行业老客户以及“腾信合伙人平台”成功开拓和沉淀大量服务客户。公司通过前期评估分析，主动开拓，联系客户，结合客户需求提供有竞争力的服务，从而获得相应的业务机会。另有部分项目，通过投标的形式取得。在做好服务的同时，公司与现有客户保持紧密联系，通过加强与现有客户的关系、争取新
18、业务或长期业务、凭借现有客户的推介扩展公司的客户群体、提高公司知名度，以及确保公司密切了解客户的业务需求。经过多年的发展，目前公司在业内具有良好的口碑，并积累了一批长期合作的忠实客户。在拓展新客户时，公司主要结合实际成功案例和解决方案及客户的口碑进行营销。公司将进一步完善营销体系，在现有销售模式的基础之上建立大客户战略，并通过网站、行业会议、搜索引擎门户、自媒体等多渠道营销。（二）服务模式 1：企业咨询、解决方案：公司通过多年的积累和沉淀，形成多个行业成熟的企业信息化解决方案，特别在企业转型升级方面如何规划和实施，公司通过多年在 BI、大数据、云计算、物联网、智慧交通、互联网应用等方面的经验和
19、技术，更加有效为客户提供高价值的服务。2：软件平台开发和实施服务：需要公司具有一定的技术积累、行业经验和项目管理能力。公司获知客户的需求后，按照项目情况进行评估，按照组织开发的资金、人力需求以及项目开发的整体时间周期确定业务开展时客户的付费模式，形成报价，并签订业务合同，对业务内容、交付、变更、验收、双方权利义务等进行约定。通常而言，项目开发服务客户要预付一定比例，并按照项目开发进展的节点和效果评价进行梯度付费。公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户，在此过程中，项目进度、人员安排、质量控制等相关的项目管理工作均由公司自行管理和安排。由于公司在软件研发方面具有成熟的自主软件开发平台，
20、保证软件服务的质量和开发工期。3：IT 软件服务：公司一般先与客户签订框架合同确定长期合作关系，然后按照客户的需求，提供符合客户要求的技术团队驻场提供专业的软件研发服务。公司与客户每月确认服务工作量，一般按月或者固定周期收取软件服务费用。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）品牌及客户基础优势 公司专注于 ITO，始终以客户为中心，是国内从事软件与信息服务较早的企业之一，具有一定的市场先发优势和品牌优势。经过多年的发展和积累，公司在软件和信息服务外包行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可。公司客户已经遍及军工、教育、电信、能源、金融、物流、互联网等各行业，典型客户有
21、中国兵器集团、新东方、中国电信、中国神华、安邦保险、京东、掌城科技等，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，拥有坚实的客户基础和行业服务经验。（2）团队优势 公司核心团队稳定，年轻、富有战斗力和成长性，拥有丰富的行业经验，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力。公司注重员工的诚信与协作精神，形成了一套完整的人才队伍建设体系，以人为本的管理、有效的激励计划、多层次的培训机制，使得公司核心团队稳定、扎实。有序发展的人才梯队 公告编号：2018-003 10 业已形成，为公司的长远发展提供了保障。（3）技术优势 公司自成立以来，始终奉行以技术研发促进市场开拓，逐步形成和组建多系列信息技术驱动行业发展
22、的经营策略，始终将技术研发工作摆在重要的战略位置。公司注重技术储备和前沿技术开发，尤其是针对多维度、复杂化、高难度的客户需求，公司勇于挑战，并形成了攻坚克难的技术能力，目前在大数据、物联网、智慧交通、互联网应用等技术方面有良好的沉淀和竞争力。与此同时，公司注重关键技术研发的企业文化促进了公司核心技术能力的形成，提升了公司的专业能力，形成良性循环。（4）综合服务优势 凭借多年的积累，公司可根据客户的需求，为客户提供了全方位的服务，涵盖咨询和解决方案、软件研发、人才外包、猎头咨询、RPO 招聘流程外包、BPO 业务流程外包、培训、资源平台等，让客户更加关注自身核心业务。公司不断完善软件外包、软件人
23、才外包业务的同时，凭借自身技术储备和对行业发展的理解，大力开发软件服务外包平台，力争改变现有软件外包服务的模式，成为软件外包服务的平台。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年公司在全体员工的共同努力下保持了业绩的良好增长；公司整体上按照年初的计划进行了落实各项工作。2017 年互联网+、
24、移动互联网、物联网等相关的热度持续高涨，并且助推传统企业进行加速转型和升级；新兴的经济产业，对于互联网、企业应用软件、移动互联网的产品等的创新要求层出不穷，促使整个软件外包行业的服务需求持续增长，公司依据多年的行业积累和对客户服务能力的不断提高，在2017 年保持了良好的增长态势。2017 年公司的核心团队稳定并不断的壮大，相继在武汉、成都成立了办事处，同时公司加大了市场的开拓力度，并研发了业务合伙人系统，形成了中小企业众扶平台的雏形。报告期内，公司合并后的营业总收入为 10,773.09 万元，较上年同期增长 6.95%；实现营业利润1,347.94 万元，较上年同期增长 14.91%；实现
25、净利润 1,209.36 万元，较上年同期增长 2.61%；期末总资产达到 6,841.69 万元，较上年同期增长 74.72%。根据 2017 年的发展现状和良好的增长态势，公司管理层认为，凭借公司的多年积累和行业发展的良好趋势，公司未来的持续经营能力会表现较好。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年受国家宏观政策调控、加速了对于传统落后的产业淘汰和转型；互联网信息技术的快速发展，企业越来越认识到信息技术对于企业的变革和快速发展的重要性。越来越多的企业也已经意识到，软件外包服务能够帮助其快速的把产品推向市场，把自己所不擅长的技术或产品项目进行外包，使其能够把 公告编号：2018-003
26、11 公司的精力重点投入到主营业务上来，更为专注。随着十三五规划的推进和中国制造 2025 的强国战略的推出，信息技术在互联网+领域、物联网、云计算、大数据分析等方面的重要性越来越强。企业对于 IT 技术人才的需求和 IT 项目的需求在不断的提高和扩大。软件外包服务行业是政府重点支持和扶持的轻资产行业，无污染、无噪音、无库存，是属于智慧型劳动，也是目前很多地区和政府支持发展的企业。总体外部环境在整个国民经济整体增速放缓的情况下，整体向好。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期
27、末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,161,378.83 38.23%22,315,421.21 56.99%17.21%应收账款 34,191,295.58 49.97%14,747,818.40 37.66%131.84%存货 3,026,098.53 4.42%-长期股权投资-固定资产 154,891.22 0.23%232,832.83 0.59%-33.48%在建工程-短期借款 11,000,000.00 16.08%3,000,000.00 7.66%266.67%长期借款-资产总计 68,4
28、22,038.19-39,157,617.33 -74.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、存货主要变动是因 2016 年项目无跨期情况，2017 年存在部分跨期验收项目。2、固定资产主要变动是因 2017 年固定资产采购较少，大部分固定资产为电脑，折旧按 3 年。2、应收账款主要变动是因部分客户信用期延长所致。3、短期借款主要变动是因本期华夏银行贷款 500 万元和杭州银行贷款 600 万元所致。4、资产总计主要变动是因 2017 年净利 1209 万、定增 1006 万元和短期借款增加 800 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元
29、项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 107,730,907.33-100,732,404.95 -6.95%营业成本 67,023,432.88 62.21%66,227,008.47 65.75%1.20%毛利率 37.79%-34.25%-管理费用 24,652,911.09 22.88%21,549,325.65 21.39%14.40%销售费用 1,042,186.83 0.97%474,688.89 0.47%119.55%财务费用
30、 225,247.03 0.21%123,564.68 0.12%82.29%营业利润 13,472,003.68 12.51%11,730,419.92 11.65%14.85%公告编号：2018-003 12 营业外收入 1,135.18 0.00%638,555.92 0.63%-99.82%营业外支出 0.00-22.45 0.00%-净利润 12,087,260.59 11.22%11,786,079.63 11.70%2.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比去年增长 119.55%，主要系 2017 年新增销售人员和合伙人平台推荐数量的上升。2、财务费用比去年增长
31、 86.42%，主要系 2017 年新增华夏银行贷款 500 万元和杭州银行贷款 600万元。3、营业外收入比去年下降 99.82%，主要系 2016 年度收到的政府补贴计入营业外收入，而根据企业会计准则 2017 年度收到的政府补贴计入其他收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,730,907.33 100,732,404.95 6.95%其他业务收入 0.00-主营业务成本 67,023,432.88 66,227,008.47 1.20%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类
32、别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%项目研发服务 10,932,635.83 10.15%41,559,516.07 41.26%IT 人才外包服务 95,717,912.27 88.85%57,142,632.13 56.73%业务流程外包服务 1,080,359.23 1.00%2,030,256.75 2.01%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、项目研发服务收入较上期数据下降，主要是本年度重点发展“IT 人才外包服务”导致收入的结构有所调整；2、IT
33、人才外包服务收入较去年增长，主要是本期公司“腾信合伙人平台”发挥显著作用和销售人员的增加。3、业务流程外包服务较去年下降，主要是本年度重点发展“IT 人才外包服务”导致收入的结构有所调整。（3）主要客户情况）主要客户情况 人人 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 善林(上海)金融信息服务有限公司 13,578,125.34 12.60%否 2 北京首钢自动化信息技术有限公司 7,128,500.00 6.62%否 3 中国民航信息网络股份有限公司 6,469,788.00 6.01%否 公告编号：2018-003 13
34、 4 神华和利时信息技术有限公司 4,858,496.00 4.51%否 5 中国电信集团系统集成有限责任公司 4,018,727.72 3.73%否 合计合计 36,053,637.06 33.47%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京化蝶科技有限公司 6,135,120.39 29.27%否 2 北京默闻科技有限公司 4,514,502.91 21.54%否 3 上海云吞信息技术有限公司 3,774,000.00 18.00%否 4 北京通恒智达科技有限公司 885,
35、000.00 4.22%否 5 北京高馨宏维网络科技有限公司 876,258.25 4.18%否 合计合计 16,184,881.55 77.21%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,874,693.67 9,101,926.53-142.57%投资活动产生的现金流量净额-60,298.29-120,626.80 50.01%筹资活动产生的现金流量净额 7,780,949.58 2,705,729.70 187.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年下降，主要是
36、 2017 年新增客户的结算期较长。2、投资活动产生的现金流量净额比去年上升，主要是 2107 年购入固定资产较少。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年上升，主要是 2017 年新增银行贷款 800 万。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司及全资子公司具体情况如下：腾信信息成立于 2014 年 5 月 20 日，注册资本为 500 万，投资比例为 100%，法定代表人为郑福仁，主要经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机技术培训；应用软件服务；基础软件服务；电脑动画设计；产品设计；经
37、济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2015 年 6 月 2 日，腾信信息股东会决议将 3 名自然人股东出资权转让给腾信软创。转让各方签订了股权转让协议书，转让对价已支付，由此腾信信息成为本公司的全资子公司。本期末，腾信信息的总资产为 393.02 万元，净资产为 186.85 万元，营业收入为 883.68 万元，净利润为 122.49 万元。腾信卓越成立于 2011 年 4 月 2 日，注册资本 20 万，投资比例 82.47%，法定代表人为郑福仁，经营范围为经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计。（依法须
38、经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2015 年 6 月 16 日，腾信卓越股东会同意郑福仁、杨柳、康震、马文聪分别将其持有的 12.906 万元、1.6 万元、1.6 万元、0.388 万元出资转让给腾信软创。转让各方签订了股权转让协议书，转让对价已支付。本次转让后腾信卓越变成了本公司的控股子公司。本期末，腾信卓越的总资产为 63.45 万元，净资产为 47.24 万元，营业收入为 108.04 万元，净利润为 3.56 万元。卓越数通：成立于 2014 年 12 月 5 日，设立时注册资本为 100 万元，由郑福仁认缴出资 99 万元、公告编号：2018-003 14
39、 杨柳认缴出资 1 万元设立。2015 年 6 月 16 日，卓越数通股东会决议郑福仁将持有的 89 万元出资、杨柳将其持有的 1 万元出资转让给腾信软创。转让各方签订了股权转让协议书，由于卓越数通设立以来股东未实际缴纳出资，也未实际运营，本次出资权转让对价为 0。由此，腾信软创持有卓越数通 90%股权，卓越数通成为本公司的控股子公司。报告期内，卓越数通尚未实际运营。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,170,170.20
40、9,258,196.10 研发支出占营业收入的比例 10.37%9.19%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 93 86 研发人员总计 93 86 研发人员占员工总量的比例 15.66%20.87%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0-公司拥有的发明专利数量 0-研发项目情况：研发项目情况：本年共投入研发费用 1,117.02 万元。通过本期的研发工作，车检系统项目验收；全媒体儿童教育平台项目验收；学生综合素质评价系统
41、项目验收；旅游业治安管理系统项目验收。分别形成了 11 项软件著作权。科研项目的研发有利于公司技术创新，企业效益提升。（六六）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 2、关键审计事项说明 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。公告编号：2018-003 15 （七七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 (一)收入确认 1.关键审计事项 参见财务报表附注五、(二)1 之描述，腾信软创公司 2017 年实现销售收入
42、1.08 亿元，鉴于收入是腾信软创公司的关键绩效指标之一，且当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，故此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。2.审计中的应对 针对上述关键审计事项，我们执行了以下程序：(1)向管理层、治理层进行询问，评价管理层的诚信程度及舞弊风险；(2)了解并评价与收入相关的内部控制；(3)对收入执行分析程序，包括本期各月度收入、毛利波动分析，主要客户本期收入、毛利率的分析；(4)对主要客户往来余额进行函证，并抽查收入确认、回款的相关单据，检查已确认的收入的真实性、是否存在跨期。(二)应收账款减值 1.关键审计事项 参见财务报表
43、附注五、(一)3 之描述，腾信软创公司 2017 年应收账款较上期增长 131.84%，占资产总额比重 49.97%；若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失对财务报表影响较为重大。故此，我们把应收账款的减值列为关键审计事项。2.审计中的应对 针对上述关键审计事项，我们执行了以下程序：(1)了解腾信软创公司的信用政策及应收账款管理制度，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据。(2)获取坏账准备计提表，分析资产负债表日坏账准备计提比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分，重新计算坏账计提金额是否准确。(3)分析应收账款的账龄和客户
44、信誉情况，执行应收账款函证程序并检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。公告编号：2018-003 16 （八八）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （九九）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司的主营业务明确，自成立以来稳步增长、业务稳定，市场范围逐步扩展，盈利能力和管理能力逐 渐增强。公司在 2015、2016 年和 2017 年的营业收入分别为 5495.46 万元、10,073.24 万元和10,773.09 万元，净利润
45、分别为 842.89 万元、1,178.61 万元和 1,209.36 万元。报告期内、公司诚信合法经营，公司各事业部具有独立自主的经营能力；公司的财务管理、会计核算、内部风控体系运行良好；未发生过对于日常经营有重大不利事项。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。四、未四、未来展望来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 通过“a、企业咨询、解决方案：公司通过多年的积累和沉淀，形成多个行业成熟的企业信息化解决方案，特别在企业转型升级方面如何规划和实施，公司通过多年在 BI、大数据、云计算、物联网、智慧交通、互联网应用等方面的经验和技术，更加有效为客户提
46、供高价值的服务；b、软件平台开发和实施服务：需要公司具有一定的技术积累、行业经验和项目管理能力。公司获知客户的需求后，按照项目情况进行评估，按照组织开发的资金、人力需求以及项目开发的整体时间 周期确定业务开展时客户的付费模式，形成报价，并签订业务合同，对业务内容、交付、变更、验收、双方权利义务等进行约定。通常而言，项目开发服务客户要预付一定比例，并按照项目开发进 展的节点和效果评价进行梯度付费。公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户，在此过程中，项目进度、人员安排、质量控制等相关的项目管理工作均由公司自行管理和安排。由于公司在软件研发方面具有成熟的自主软件开发平台，保证软件服务的质量
47、和开发工期；c、IT 软件服务：公司一般先与客户签订框架合同确定长期合作关系，然后按照客户的需求，提供符 合客户要求的技术团队驻场提供专业的软件研发服务。公司与客户每月确认服务工作量，一般按月 或者固定周期收取软件服务费用。”三项服务模式，争取尽早实现公司做大做强的目标。2017 年受国家宏观政策调控、加速了对于传统落后的产业淘汰和转型；互联网信息技术的快速发展，企业越来越认识到信息技术对于企业的变革和快速发展的重要性。越来越多的企业也已经意识到，软件外包服务能够帮助其快速的把产品推向市场，把自己所不擅长的技术或产品项目进行外包，使其能够把公司的精力重点投入到主营业务上来，更为专注。随着十三五
48、规划的推进和中国制造 2025 的强国战略的推出，信息技术在互联网+领域、物联网、云计算、大数据分析等方面的重要性越来越强。企业对于 IT 技术人才的需求和 IT 项目的需求在不断的提高和扩大。软件外包服务行业是政府重点支持和扶持的轻资产行业，无污染、无噪音、无库存，是属于智慧型劳动，也是目前很多地区和政府支持发展的企业。总体外部环境在整个国民经济整体增速放缓的情况下，整体向好。公告编号：2018-003 17 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 围绕公司“三项服务模式”进一步稳定行业地位，各项指标在 2017 年的基础上实现大的提升。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因
49、素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、技术更新风险 软件和信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，要求企业必须准确判断行业技术和应用发展趋势来定位企业自身的技术、产品的发展方向，持续创新，不断推出新产品以满足市场需求。当产业持续快速升级、多种技术同步发展时，精准定位技术发展方向对企业提出了较高要求。这不仅要求企业能够在市场判断上具有前瞻性，还需要在技术储备及人才队伍建设上具备有力支撑，另外，还需要具有相应的资金实力来支持技术革新的实现。采取措施：公司采用定期和不定期对于员工进行对于新技术的应用培训，使公司的相关技术管理人员和管理人
50、员进行了解和掌握更先进的 IT 信息技术方法和实施能力。2、市场竞争的风险 由于软件市场是一个高度开放的市场，面对软件外包业务持续增长的需求，我国从事软件外包服务的企业数量不断增加，来自国内外同行的竞争日趋激烈，国内提供软件服务外包的领先企业的竞争也将持续加剧。新进入市场的外包服务公司，企业之间为了赢得客户青睐不断采取价格战术来增加自身竞争优势，导致竞争加剧。采取措施：公司在市场竞争中不断优化自身的服务能力，在为客户服务上通过多年在不同行业的积累提升在客户咨询、软件研发、软件人才服务等多层次的服务 3、行业政策变化的风险 本行业受国家给予的行业政策的诸多支持，国家给予了包括税收、人力资源、市场
