1、 逸家洁 NEEQ:836594 北京逸家洁信息技术股份有限公司 BEIJING EJIAJIE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2017 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者：非常感谢你们长时间以来的不断支持和信任，逸家洁在各位的悉心栽培下已经稳健成长，正在向着我们既定的目标快速前行。自创立至今，逸家洁已经稳定运营 5 年，回望过去的五年，行业起起落落，资本时热时冷，但逸家洁始终以行业开创者和领航者的角色砥砺前行，依靠先发的进入优势、锐利的战略眼光、稳妥的运营策略、强凝聚力的团队和各位投资者的助力换来的雄厚资本实力，使逸家洁挺过一道道难关，在竞争对
2、手纷纷坚持不住的时候，展现出超凡的竞争力，至今保持良好发展优势。长期以来，逸家洁始终以“净享品质生活”为宗旨，致力于为广大用户提供专业、高效、标准化的家庭生活服务和办公室后勤服务，为广大年轻人提供一种“便捷、健康、愉悦”的生活和工作体验，这个品牌宗旨始终会鞭策着逸家洁永远把用户的服务体验放在第一位，打造值得用户信赖的互联网服务品牌。在现在风云变幻的大市场环境中，逸家洁已经做好了迎难而上的准备，我们始终相信，依靠我们多年以来在生活社区和商业社区场景积累的用户数据以及业务经验，我们仍然可以在这些大场景下深耕经营，拓展新的业务模式，延伸新的创新服务，保持主营业务稳健增长的前期下，充分发挥创新精神开拓
3、新的战场，通过过去一年的探索和尝试，我们坚信定会再创辉煌。再次感谢各位投资者尊重支持我们事业的发展，我们真诚地希望能够继续取得你们的支持以及长久的陪伴，一起来见证逸家洁更加精彩的未来。公告编号：2018-020 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高
4、级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 E 家洁 指 公司业务平台,包括公司经营的手机 APP、微信公众号或第三方生活服务平台等渠道 公司、股份公司、逸家洁 指 北京逸家洁信息技术股份有限公司 公司章程 指 北京逸家洁信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会 指 中国证券
5、监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京市通商律师事务所 会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民
6、币万元 保洁人员、阿姨 指 即保洁服务工作人员,常称为保洁阿姨 O2O 指 Online to Offline,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台 移动互联网 指 移动互联网,就是将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。一心公司 指 逸家洁全资子公司,北京一心盒子科技有限公司 一心盒子 指 一心公司经营项目 公告编号：2018-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
7、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人云涛、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事
8、项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业市场竞争激烈的风险 公司主营业务为基于移动互联网平台提供家政服务。尽管国家行政机关与行业协会对家政服务行业及相关互联网平台出台了一些规范性政策与法规,但并没有限制性的准入标准,这使得家政服务行业成为完全市场化竞争的领域。以 O2O 为商业模式的家政服务企业内部之间、以 O2O 为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈。能否取得竞争优势取决于品牌影响力、服务质量、价格等多方面因素。目前公司的用户关注度领先于其他 O2O 家政服务企业与传统家政服务企业。但
9、如果公司不能持续保持竞争优势,或在核心竞争力上被其他企业超越,则很容易会导致市场竞争力下降,进而对公司业务造成较大影响。2、持续亏损的风险 公司的主营业务为通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。目前,公司仍处在培育市场阶段,短期内存在持续亏损的风险。公司正在逐步进入业务成熟期,拟利用用户的粘性获取其他利润率较高的增值服 公告编号：2018-020 4 务。但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在,若公司不能有效的控制该风险发生,将会对公司业务开展造成较大影响。3、保洁人员供应不足的风险 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势,与此同时,现有从
10、事家政服务的保洁人员数量却没有较大增长。为应对不断增长的业务量,公司通过与现有家政服务企业开展合作、指派订单的形式解决供应端不足的情况。就目前的情况来看,活跃(经常接单)在 E 家洁的保洁人员,能够满足现有的业务需求。但仍然不能排除在公司业务进一步扩大时,由于没有妥善解决该问题,导致公司业务发展受阻。4、客户或保洁人员跳单的风险 O2O 商业模式的业务对接发生在移动互联网平台,但业务的实际开展却是在线下。这就可能产生跳单现象,即保洁人员直接和客户接触后,如果客户满意,下一次服务时客户与保洁人员便跳开 E 家洁直接联系,从而甩开 E 家洁的现象。虽然公司采取了多种方式来避免此类事项的发生,诸如提
11、高在线支付订单的比例,提供一定周期内的预定服务等,但仍难以避免跳单现象的出现。如果公司不能有效控制此类情况发生,则会对公司的未来的业务发展造成较大影响。5、客户财产安全的风险 E 家洁提供的服务主要为公司保洁服务和家居保洁服务。由于服务的特性所在,保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务,因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损害。公司为此建立了较为完善的服务评价体系与售后服务,并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险。但如果频发客户财产安全问题,将会严重影响公司形象,进而对公司业务造成较大影响。6、客户个人信息泄露的风险 客户通过公司移动互联网信息平台获取服务的过程中,需
12、要填报个人的姓名,联系方式,住址等个人信息。上述信息在录入公司系统数据库后,若不能有效的进行保密处理,将会有客户信息泄露的风险,进而影响客户个人隐私。在我国,个人信息的保密情况一直饱受诟病,很多提供互联网信息服务的平台都面临此类问题。虽然公司建立了一套较为完善的保密系统,亦强化了公司内部信息管理,但仍不能杜绝此类现象的发生。若公司未来因客户个人信息泄露而使逸家洁失去公众的信任,则可能对公司业务造成较大影响。7、合作伙伴的解约或违约的风险 为保证足够的家政服务供应量,公司同实际服务地家政服务企业签订了合作协议书,协议书约定上述家政服务企业应当促使其管理的保洁人员在公司平台进行接单并完成相应的家政
13、服务。公司考虑到合作的家政服务企业可能存在违约风险,同时通过宣传、奖励等各种形式促使更多的保洁人员注册为会员并在 E 家洁进行抢单,以避免业务上的依赖性。但不排除因上述家政服务企业到期解约或违约,导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 由于公司股权结构较为分散,股东持股比例均未超过 30%,公司无控股股东。云涛与孙磊为公司实际控制人,持有 30.06%公告编号：2018-020 5 的公司股份。腾讯产业基金、游嘉基金等持股在 10%左右的专业投资机构积极参与公司治理,且公司如实施下一轮融资计划,可能导致实际控制人持股比例进一步下降。因此
14、,实际控制人无法对公司形成绝对控制。公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。此种情况一方面提高了公司决策的科学性,保护了中小投资人的利益,但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。就公司成立至今的情况来看,各投资方在历次重大事项决策时,均与实际控制人保持一致,且并未出现干预公司日常经营业务的情形,但不排除未来由于实际控制人持股比例较低,而导致的公司决策效率低下,进而使得公司无法应对市场变化,对公司业务发展造成一定影响。9、本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-020 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京逸家洁信息技术股份有限公司 英文名
15、称及缩写 Beijing Ejiajie Information Technology Co.,Ltd.证券简称 逸家洁 证券代码 836594 法定代表人 云涛 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2 层 2023 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 孙磊 职务 董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 电话 010-57118285 传真 010-59236290 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2层 2023 房间 100022 公司指定信息披露平台的网址 http:/
16、 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 通过移动终端 APP 平台为用户提供家居保洁服务和企业保洁服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）57,099,932 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 无 实际控制人 云涛、孙磊 四、注册情况 项目项
17、目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010559385801XR 否 公告编号：2018-020 7 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2 层 2019W 房间 否 注册资本 57,099,932.00 否 五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华 签字注册会计师姓名 王秋荣、樊艳丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号
18、：2018-020 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,962,234.50 13,441,057.14-33.32%毛利率%41.98%16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,419,265.90-94,512,998.90-68.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,015,170.32-95,009,746.67-71.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-62.40%-157.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
19、后的净利润计算）-57.30%-158.48%-基本每股收益-0.52-1.76-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,657,644.84 67,042,516.21-45.32%负债总计 4,219,010.88 5,184,616.35-18.62%归属于挂牌公司股东的净资产 32,438,633.96 61,857,899.86-47.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 1.08-47.22%资产负债率（母公司）11.51%7.73%-资产负债率（合并）11.51%7.73%-流动比率 7.91 12.55-利息保障倍
20、数-1,171.03-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-29,699,200.09-94,247,087.56-68.49%应收账款周转率 6.74 15.63-存货周转率 6.42 24.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-45.32%3.76%-营业收入增长率%-33.32%555.24%-净利润增长率%-68.87%-18.93%-五、股本情况 公告编号：2018-020 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,099,932 57
21、,099,932-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-2,404,095.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 -2,404,095.58 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,404,095.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-020 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司为互联网软件与服务行业的软件开发商、服务运营商，致力于通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服
22、务。公司主要从事的家庭服务包括：1、专业保洁服务：家庭保洁、新居开荒、厨房高温保洁、卫生间保洁、擦玻璃等；2、家电清洗：油烟机清洗、空调清洗、微波炉清洗、电冰箱清洗、饮水机清洗、烤箱清洗、洗衣机清洗等；3、洗护服务：洗衣等；4、家居养护：地板抛光打蜡、地毯保养、窗帘清洗等；5、生活急救箱：管道疏通、马桶疏通等。公司主要从事的企业服务包括：1、公司定期保洁；2、地毯保洁；3、沙发保洁；4、窗帘清洗；5、卫生间保洁。公司采用 O2O 模式搭建保洁及其增值服务平台，专注于提供家庭和公司后勤保障一站式生活服务，致力于通过先进的、标准化的管理，为客户提供诚信、便捷、安全、有保障的高品质服务；基于家庭和公
23、司生活服务的大数据，融合人工智能，整合线上与线下的服务资源，为家庭提供贴心的管家服务，为公司提供舒适、快捷的后勤保障服务，使人们在家舒心，在工作中省心；使提供家政服务的从业人员得到规范的管理，让他们能有尊严的在城市安居乐业。公司始终聚焦于保洁服务、电器维修和清洁服务、洗衣洗鞋、家居养护等家庭和公司客户服务，服务定位于中高收入家庭、公司单位等等。公司拥有保洁人员入职考核及淘汰、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。公司以提高服务质量、丰富服务品类为核心，成为家庭公司后期服务一站式解决平台。首先通过推广获取更多的用户，通过提高服务质量、丰富服务品类、增加
24、预付费、订阅服务等方式让用户留在平台，通过保洁服务抽成和提供更多增值服务实现盈利。公司通过对注册在 E 家洁的后勤服务人员进行管理、培训，建设专业的后勤服务人员团队和成熟的标准化服务体系，将后勤服务人员与有保洁及其增值服务需求的客户在 E 家洁实现服务对接，确保为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。公司通过线上线下多种方式结合进行用户推广，主要包括媒体宣传、微信、大众点评网、物业合作、公司宣传等进行推广，以此获取大量的家庭和公司客户资源，并引导客户足不出户即可随时随地通过平台简单快速地预约服务。在家庭保洁、公司保洁的客户资源逐步稳定的情况下，逸家洁本着“为用户创造便捷、健康、愉悦的生活
25、体验”的使命，致力于通过高品质的产品和服务，为用户提供更加专业、超乎预期的家政生活体验，大力推广建设规范化、标准化的服务标准，通过严格的保洁人员管理体系提升保洁人员综合素质，使服务质量不断提升，从而提升客户满意度。并在提供服务过程中不断挖掘客户需求，为客户提供优质、愉悦的服务体验的同时也为保洁人员创收，从而双向增强客户和保洁人员对 E 家洁平台的粘性，留住客户的同时也留住优秀的保洁人员。在客户和保洁人员对逸家洁保持高度认可和粘性之后，公司一方面通过保洁服务抽成，另外一方面通过扩展其他的高利润的服务品类，如洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等，进一步提高利润，最终实现为客户提供一站式高效、便捷的服务
26、。公司于 2017 年基于家庭服务场景开拓新业务“一心盒子”，进军新零售行业，力图打造方便 公告编号：2018-020 11 快捷的智慧社区新形态。一心公司为逸家洁旗下全资子公司，定位为社区一站式综合服务驿站，智能化新零售服务综合运营商，进而打造逸家洁综合服务入口。一心盒子采用在社区内设立便利店的形式为用户提供服务，给用户带来前所未有的居家采购新乐趣和生活服务新体验。一心盒子通过建立更贴近用户的新型服务渠道，直接嵌入用户的生活场景，通过新零售和生活服务的互补互动，有效维系用户的能力大大增强，确保了主营业务的长足发展，也为企业营收的持续增长创造了条件。2017 年公司继续现有经济型保洁业务的持续
27、稳定发展，一方面在 C 端丰富服务品类，继续保持 C端服务规模和品牌优势；另一方面在全国范围内组织形成重要城市区域的保洁运力，支撑 B 端和 C 端的业务交叉，利用 B 端与 C 端的业务协同，通过信息化改造提升密度服务、交叉服务、延展服务的效能，有效提高了保洁人员时间效率以及接单量，提升了公司核心商业利益。在报告期内，公司相关业务稳步提升，市场规模和占有率逐步扩大。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否
28、 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司在新业务拓展经营、产品体验优化、业务运营、技术创新、人事团队建设、战略目标实施规划等方面做出以下努力，取得一定的成效：1、新业务拓展经营 公司根据家庭服务场景进一步拓展新业务，进军新零售行业，设立以服务为导向的新零售项目“一心盒子”，通过新业务开拓更广的盈利空间。目前一心盒子已经达成合作的物业公司有：阳光100、金地格林、中国铁建、京汉和融创。2、产品体验优化 公司进军零售业务，采用集装箱式零售盒子的运营方案，通
29、过实现无人购物、电子支付等智能化产品流程，为用户带来前所未有的便捷购物新体验。针对家庭保洁上线阿姨信用体系，根据阿姨服务质量动态调整结算价格。增加保姆等业务线上支付入口，完善升级服务人员激励政策。落地运营社区家政系统，包括：管理后台、用户小程序、保洁组长移动端、物业主管移动端等模块。公告编号：2018-020 12 3、业务运营 优化现有覆盖城市整体服务体验，持续增加合作家政公司，完善合作家政公司的管理体系。优化服务人员的培训和激励政策，对服务人员进行持续的服务培训和技能升级，在家庭保洁、企业保洁和中保养三个层面进行了集中培训。配合一心盒子业务增加相关服务，并完善增值服务供应商的管理体系。4、
30、技术创新 优化订单流程，实现接单、分配、指派、补单、结算等流程全部线上化的同时，进一步提升各模块的响应效率，有效降低运营成本。优化供应商流量控制智能化派单系统，有效根据供应商质量、运力等综合因素进行派单，提高成单效率，提升服务质量。5、人事团队建设 针对公司的战略调整方向以及成本控制目标，结合公司主营业务推进的新态势，紧扣成本优化管控、人才储备及培养升级、关键人才引进、绩效考核实务管理等方面工作重点，持续提升人力资源工作价值。同时根据公司业务拓展的需求，制定最新重要人才引进计划，根据业务调整的方向以及人才培养的布局思路，在现有人才队伍结构基础上，进一步强化公司主营业务人才队伍，满足公司转型升级
31、、拓展业务的发展需要。6、战略目标实施规划 公司定位于成为中国最大的后勤服务平台及运营商，为进一步落实战略定位，公司通过扩展新的服务品类，扩展服务场景，稳定主营业务的营收；另一方面通过整合全国主要城市的保洁运力资源，更有效地提供全国重要区域的保洁运力。通过不同的业务之间的协同，达到现有财务价值和未来财务价值的叠加，为股东获取更多投资价值。（二）行业情况（二）行业情况 行业发展情况 家政服务发展保持增速 市场规模仍旧巨大 据前瞻产业研究院 2017 年发布的家政服务行业市场研究与投资分析报告数据显示，2016 年全国家政服务企业达 69 万家，市场规模达到 1.6 万亿元，较上一年增长了 14.
32、1%。根据报告测算，2016 年家政服务行业营业收入达 3296 亿元。近几年，中国家政服务行业，年均增长速度保持在 20%左右，2017 年家政服务行业 4000 亿营收目标难度不大。2016 年中国家政 O2O 行业的市场规模达 1678 亿元，渗透率将达 10.5%。数据显示，中国家政 O2O 行业市场规模的增速要远远快于中国家政行业市场规模的增速。传统市场局限性强 互联网模式为行业转型提供机遇 传统家政市场存在较多的局限性，例如，价格体系存在不规范现象，企业发展受到地域的严重限制，营销推广成本比较高，用户与服务人员信息不对称，投诉效果差、维权难等。随着移动互联网的高速发展，尤其是近年来
33、 O2O 概念下催生的到家服务的快速兴起，中国的中青年社会群体逐渐习惯于通过互联网寻找家庭服务的提供者；同时，“互联网+家政”的行业新模式在规范价格体系，突破地域限制，解决信息对称，提供专业、标准化、快捷的家政服务等方面都具有较大优势，很大程度上解决了传统家政行业的痛点，进而吸引大量的存量客户，挖掘了增量客户的需求，同时整合了保洁人员资 公告编号：2018-020 13 源，为保洁人员提供了充足的订单量，为保洁人员带来了持续稳定的收入。家政服务市场需求多样性 增值服务空间巨大 企业多样化发展，专业化分工越来越明显，服务细分进一步突出，为系统复杂的家政服务提供了发展空间。家政服务逐步分层，一种是
34、初级的简单劳务型服务，如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等；第二种是中级的知识技能型服务，如护理、营养、育儿、家教等；第三种是高级的专家管理型服务，如高级管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。商业清洁发展前景巨大 据2014-2020 年中国清洁服务投资模式与发展趋势预测报告预计，到 2017 年，我国专业清洁产品市场规模将达到 1900 亿元，年复合增长率 16.4%。公共设施清洁是相对于民用清洁而言的，主要涉及市政设施、酒店、宾馆等清洁市场，还包括广阔的工业清洁领域，工业清洁占专业清洁产品市场59%的份额。市场规模扩大的同时，行业结构也将迎来调整，向高品质、精细化、定
35、制化转型；行业企业则将更多地关注品牌建设，提供更为差异化的产品和服务。金融分析家将商业清洁行业定位为具有较强抵抗经济衰退风险能力、高度稳定的行业。企业服务市场分散 丞待互联网平台去整合 目前国内企业保洁市场分布散乱，物业服务全国化，保洁要素服务碎片化，形不成集采优势；区域碎片化，造成灰色地带侵蚀产业利润；缺乏信息化管控手段，信息不对称造成价值流失，服务水平难以提高；C 端的需求日益旺盛，服务投资巨大，运力难以保证；体制难以突破，陷入自营外包，再自营再外包的怪圈，这对公司的 B 端服务市场的开拓带来了机遇。新零售行业崛起 近年来，由于电子商务在我国迅速崛起，传统的实体商场、超市、百货等业态受到巨
36、大的冲击，很多店铺持续亏损，导致很多零售企业倒闭。虽然超市、百货、家电大卖场等零售企业纷纷倒下，但便利店却是逆势增长，便利店的网店规模和门店利润不断提升。小区型便利店可以说是近几年零售业中的一种适应社会需求的转型。新技术的应用和普及是零售变革最大的推动力，相应技术普及程度是对应新零售业态的必要条件。随着亚马逊在 2016 年 12 月开始试运营无人便利店“Amazon Go”后，“无人便利”新零售大规模落地在中国。一大波带有人脸识别、机器学习、自动收银的便利店盒子出现在写字楼、社区，甚至大马路上，消费者通过手机基本上可以完成数百种商品的购物。新零售成为 2017 年的大风口。新零售成为新的业务
37、延伸 公司趁着新零售崛起的机会，提早进行业务布局“一心盒子”，而新零售的服务场景商业社区和生活社区恰好与公司主营业务的核心服务人群重合，给公司对新零售业务的探索带来便利和机会。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2018-020 14 货币资金 30,395,224.18 82.92%62,186,204.27 92.76%-51.12%应收账款 1,22
38、1,616.08 3.33%1,264,448.60 1.89%-3.39%存货 716,512.53 1.95%902,413.25 1.35%-20.60%长期股权投资 1,914,322.65 5.22%-固定资产 481,821.06 1.31%996,205.93 1.49%-51.63%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 36,657,644.84-67,042,516.21-45.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本期货币资金期末余额 30,395,224.18 元，较上期减少 51.12%,系公司正常业务运营导致资金减少。本期固定资产余额 481,82
39、1.06 元，较上期减少 51.63%，系由于资产报废及正常计提固定资产折旧导致的减少。由于上述两项资产的减少，导致本期资产较上期减少 45.32%，报告期内公司资产运行正常。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 8,962,234.50-13,441,057.14-33.32%营业成本 5,200,111.34 58.02%11,183,586.75 83.20%-53.50%
40、毛利率 41.98%-16.80%-管理费用 11,615,812.67 129.61%43,266,352.68 321.90%-73.15%销售费用 18,807,341.49 209.85%53,569,768.07 398.55%-64.89%财务费用-57,485.54-0.64%157,692.44 1.17%-136.45%营业利润-27,123,287.23-302.64%-95,015,278.82-706.90%-71.45%营业外收入 135,879.26 1.52%538,783.50 4.01%-74.78%营业外支出 2,454,297.49 27.38%42,03
41、5.73 0.31%5,738.60%净利润-29,419,265.90-328.26%-94,512,998.90-703.17%-68.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入 8,962,234.5 元，主要来自保洁服务收入，本期营业收入较上年同期减少 33.32%，营业成本较上年同期减少了 53.50%，系由于本期公司调整了业务重点，逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类等，虽然营业收入较上期有所下降，但本期毛利率达 41.98%，比去年同期 16.8%提高了25.18%，其中家庭保洁服务
42、抽成的毛利润 1,715,250.09 元，占毛利润总额的 51.45%。公告编号：2018-020 15 本期公司管理费用 11,615,812.67 元，较上年同期减少 73.15%,销售费用 18,807,341.49 元，较上年同期减少 64.89%，财务费用-57485.54 元，较上年同期减少 136.45%，系由于本期公司加强系统的开发与优化，逐项实现系统数据自动化处理，降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴导致，本期营业外收入 135,879.26 元，较上年同期减少 74.78%，系主要由于本期收到北京朝阳地税个税手续费返还款 132,024.41 元，上年同期收到自北
43、京市朝阳区发展和改革委员会对于新三板企业给予补贴 500,000 元的差额所致，本期营业外支出 2,454,297.49 元，较上年同期增加 5738.6%，系由于企业保洁增值类办公耗材业务的供应商在 2017 年度因自身运营违规被国税局核查，对方开具给我方的增值税专用发票被国税局要求做进项税转出进而补缴增值税等税费导致。由于上述各项原因，本期净利润-29,419,265.90 元较上年同期亏损减少 68.87%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,962,234.50 13,441,057.14-33.32
44、%其他业务收入-主营业务成本 5,200,111.34 11,183,586.75-53.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务收入 8,757,024.22 97.71%12,645,894.57 94.08%销售收入 205,210.28 2.29%795,162.57 5.92%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入 8,962,234.50 元，较上期减少 33.32%，上述收入
45、减少的原因系公司调整了业务重点逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类，虽然营业收入较上期有所下降但本期毛利率达 41.98%，比去年同期 16.8%提高了 25.18%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 纳什空间创业科技(北京)有限公司 288,398.37 3.22%否 2 越野一族(北京)传媒科技有限公司 147,521.00 1.65%否 3 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 141,900.
46、00 1.58%否 4 逐鹿仁德(北京)科技孵化器有限公司 91,801.20 1.02%否 5 恒丰银行股份有限公司 89,220.00 1.00%否 合计合计 758,840.57 8.47%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2018-020 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 点米立德(深圳)科技有限公司 3,099,552.22 59.61%否 2 北京如光飞旭科技有限公司 427,667.06 8.22%否 3 上海翀盈实业有限公司 364,478.62 7.01%否 4 北京汇鑫伟
47、业保洁服务有限公司 289,481.70 5.57%否 5 北京誉满城保洁服务有限公司 276,915.77 5.33%否 合计合计 4,458,095.37 85.74%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-29,699,200.09-94,247,087.56-68.49%投资活动产生的现金流量净额-2,091,780.00-870,561.96 140.28%筹资活动产生的现金流量净额-98,248,402.84 -现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金
48、流量净额-29,699,200.09 元，较上年减少 68.49%，系由于本期降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴所致。投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-2,091,780.00 元，较上年增加 140.28%，系由于本期公司对厦门赤道软件有限公司投资 200 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公主要控股子公司、参股公司情况司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变
49、更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税，在创造经济效益的同时，将社会责任意识融 公告编号：2018-020 17 入到发展实践中；作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，解决了大量社会就业问题，带动和促进经济的发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、公司投资人由创业股东、优秀企业和核心骨干组成，股权结构合理，公司依照公司法和公司章程正逐步建立相对完善的治理结构，已形成股东大会、董事会、监事会，独立经营所需的各
50、种资源正在不断完善。报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。2、本期公司不存在营业收入低于 100 万元情况。3、本期公司不存在净资产为负的情况。4、本期公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。5、本期公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。6、本期公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款事项。7、本期公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。8、公司自成立以来连续亏损。由于公司仍处在市场培育期
