1、1 2017 年度报告 科龙电工 NEEQ:837114 杭州科龙电器工具股份有限公司 HANGZHOU KELONG ELECTRIC APPLIANCE TOOLS CORP.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事
2、、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科龙电工 指 杭州科龙电器工具股份有限公司 科龙有限、有限公司 指 杭州科龙电器工具有限公司 建德科龙有限 指 浙江省建德市科龙电器工具有限公司 铭莱格尔 指 杭州铭莱格尔科技有限公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
3、主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 电动工具 指 以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具 手工具 指 用手握持操作，以人力或以人控制的其他动力作用于物体的小型工具 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严国民、主管会计工作负责人严国民及会计机构负责人盛丽萍保证年度报告中财务报的的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
4、应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、海外市场风险 2017 年公司产品出口至国外收入占当期营业收入的比例87.43%。公司长期专注于海外市场的开拓，与美国、加拿大等北美地区客户，以及比利时、法国等欧洲地区客户建立了稳定、良好的合作关系。公司的产品销售受国际市场
5、影响较大，而影响国际市场的因素错综复杂，包括消费偏好、需求结构、贸易政策和汇率政策等。若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，则可能对公司的出口业务产生重大影响。因此，公司存在一定的海外市场拓展风险。2、汇率波动风险 报告期内公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区，且主要以美元结算。自 2005 年 7 月 21 日国家调整人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币对美元汇率持续升高，使本公司出口产品的价格优势被削弱。虽然近年来汇率水平趋于平稳，但不确定性因素仍较大。因此，汇率波动可能对公司出口业务和经营业
6、绩产生一定程度的影响。公司将密切关注外汇市场的变化趋势，采用积极的应对措施减少汇率变动对经营成果的影响：（1）产品定价时充分考虑汇率变动因素，同时通过合同与客户约定共同承担汇率变动风险，以应对汇率变动对本公司的不利影响；（2）采用跨境贸易人民币结算方式，分散汇率变动风险；（3）进一步提高产品质量及技术含量，增强产品的价格竞争力。若公司采取的上述应对措施无法有效应对汇率变动风险，公司经营业绩将受一定程度的影响。3、短期偿债风险 2017 年 12 月 31 日公司流动比率是 1.03，速动比率是 0.91，资5 产负债率 69.54%。公司 2017 年 12 月末，短期负债金额较大，公司短期偿
7、债能力较弱，存在一定的短期偿债风险。未来期间，公司如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的流动资金不足及短期偿债风险。4、技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范，同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或
8、技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。5、控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东、共同实际控制人严国民持有公司 800.00 万股股份，占公司总股本的 80.00%，且担任公司董事长、总经理，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。6、客户集中风险 公司客户主要为欧美知名电动工
9、具企业，2017 年度前五名客户销售收入合计为 7,103.83 万元、占同期营业收入的比例为65.25%。若上述客户经营出现波动，将会对公司业务和经营业绩构成较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州科龙电器工具股份有限公司 英文名称及缩写 HANGHOU KELONG ELECTRIC APPLIANCE TOOLS CORP.KELONG 证券简称 科龙电工 证券代码 837114 法定代表人 严国民 办公地址 浙江省建德市梅城镇城南工业开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严
10、毅 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 0571-58307992 传真 0571-58307999 电子邮箱 Sale2kelong- 公司网址 www.kelong- 联系地址及邮政编码 浙江省建德市梅城镇城南工业开发区 311604 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 7 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）风动和电动工具制造（C3465）主要产品与服务项目 专业手动工具和电动工具的研发、生产与销售。普
11、通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 严国民 实际控制人 严国民、严毅 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301001439982266 否 注册地址 建德市梅城镇葛家村（城南工业区内）否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊
12、普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、李正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,873,331.94 108,047,705.43 0.76%毛利率%21.96%20.41%-归属于挂牌公司股
13、东的净利润 4,336,796.46 5,265,512.11-17.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,161,407.79 3,619,483.58 14.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.94%23.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.30%16.00%-基本每股收益 0.44 0.53-18.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,140,839.51 87,838,083.02 10.59%负债总计 67
14、,547,431.27 62,581,471.24 7.94%归属于挂牌公司股东的净资产 29,593,408.24 25,256,611.78 17.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.53 17.00%资产负债率%（母公司）69.54%71.25%-资产负债率%（合并）69.54%71.25%-流动比率 1.03 0.97-利息保障倍数 2.96-1.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,546,258.64 20,871,825.03-73.43%应收账款周转率 4.00 4.20-存货周转率
15、9.59 9.55-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.59%15.99%-营业收入增长率%0.76%21.38%-净利润增长率%-17.64%504.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；146,521.35 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
16、切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 306,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,481.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 206,339.61 所得税影响数 30,950.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 175,388.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为建材工具制造业，主营业务为钉枪、喷枪、胶枪的
17、研发、生产及销售。公司为我国胶枪行业技术标准的主起草单位，拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍、完善的销售服务体系。公司依质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系要求规范运行。产品主要销往欧美市场以及金砖四国。公司合作的客户多为全球知名品牌商并且在行业内都处于绝对领导地位。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的产品，以保持公司产品的市场领先地位。公司产品热熔胶枪、电动钉枪在细分行业竞争中占据绝对优势。公司产品采取直销为主的营销模式，直接面对客户销售产品、提供服务，收入来源主要是产品销售收入。报告期内公司的商业模式较上年度
18、未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司经营管理层执行董事会制定的战略规划和经营计划，继续加快创新步伐，培育新的利润增长点。同时，加强质量和内部控制，强化综合竞争力，实现经营业绩的稳步增长。报告期内，企业在加强企业管理的基础上，积极开拓市场，
19、进一步调整产品结构，在原材料价格、运费、人工成本上涨的情况下，公司实现营业收入 10,887.33 万元，比 2016 年同比增长 0.76%；创造净利润 433.68 万元。公司实现了既定目标，保持了良好的发展态势。报告期内，公司进一步建立健全管理体系，不断完善管理制度。结合全国股转系统的相关要求，公司进一步修订和完善了各项管理制度，并将各项规定落实到实际工作当中。公司三会的召开严格按照 公司法和公司章程的相关规定执行，重大决策按照公司章程的规定提交相关级别的决策机构进行审议核准，使公司的经营管理规范运行，保证了公司健康、持续发展。加强企业文化建设，用管理效率的进步带动企业的发展，提高员工的
20、工作积极性，增强员工的凝聚力；公司通过各种营销培训课程，提高公司销售人员的市场开拓性，提高营销能力。(二二)行业情况行业情况 2017 年，外贸工具行业竞争较为激烈，公司受汇率及环保政策的影响较大，从汇率上看，美元汇率从年11 初的 6.9 下跌至 6.4，汇率的剧烈波动对公司影响很大；同时，国内环保政策的出台，导致钢材、铜、纸质包材等原材料价格飞涨，导致中国的工具出口行业举步维艰。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上年期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产
21、的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,547,240.75 32.48%23,869,042.90 27.17%32.17%应收账款 24,102,472.08 24.81%24,505,468.22 27.90%-1.64%存货 8,555,248.54 8.81%9,158,227.73 10.43%-6.58%长期股权投资-固定资产 17,770,918.85 18.29%17,070,188.66 19.43%4.10%在建工程-短期借款 2,000,000.00 2.06%-长期借款-资产总计 97,140,839.51-87,838,083.02-10
22、.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017 年期末公司货币资金为 3,154.72 万元，较上年期末增长 32.17%，主要系提前收取部分货款所致，公司正常授信期为 60 天，为了加速货款回笼减少风险，经协商提前收回货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 108,873,331.94-108,047,705.43-0.76%营业成本
23、 84,966,237.22 78.04%85,996,225.62 79.59%-1.20%毛利率%21.96%-20.41%-管理费用 13,699,782.83 12.58%15,692,946.18 14.52%-12.70%销售费用 4,162,883.97 3.82%3,065,614.59 2.84%35.79%财务费用 2,542,819.44 2.34%-2,218,412.54-2.05%214.62%营业利润 5,220,654.14 4.80%4,455,377.93 4.12%17.18%营业外收入 35,325.85 0.03%2,242,753.16 2.08%-
24、98.42%营业外支出 281,807.59 0.26%60,207.56 0.06%368.06%净利润 4,336,796.46 3.98%5,265,512.11 4.87%-17.64%12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 公司 2017 年财务费用为 254.28 万元，同比增加 476.12 万元，主要原因是由于美元汇率下降，本期产生汇兑损失 507.84 万元。2、销售费用 公司 2017 年销售费用 416.29 万元，同比增加了 35.79%，主要是因为一部分货物没能按时交货，采用空运方式运输，运费增加所致。3、营业外收入 公司 2017 年营业外收入为 3.
25、53 万元，较上年下降了 98.42%，主要原因是会计准则发生变化，部分政府补助本年计入其他收益项目。4、营业外支出 公司 2017 年营业外支出为 28.18 万元，同比增加了 22.16 万元，较上年增加 368.06%，主要是由于公司没有正常使用环保设备，被处罚 20.00 万元，另外捐增支出增加 3.20 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 108,630,627.27 107,876,989.63 0.70%其他业务收入 242,704.67 170,715.80 42.17%主营业务成本 8
26、4,872,377.30 85,902,365.65-1.20%其他业务成本 93,859.92 93,859.97 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%热熔胶枪 53,600,194.81 49.34%44,521,338.40 41.27%电动喷枪 3,188,925.19 2.94%10,364,853.40 9.61%钉枪 40,555,845.42 37.33%45,329,078.83 42.02%配件及其他 11,285,661.85
27、10.39%7,661,719.00 7.10%合计 108,630,627.27 100.00%107,876,989.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%境内 13,653,482.12 12.57%12,172,324.74 11.28%境外 94,977,145.15 87.43%95,704,664.89 88.72%合计 108,630,627.27 100.00%107,876,989.63 100.00%13 收
28、入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期收入构成未发生重大变动。本年公司进一步调整产品结构，进一步加强跟主要客户合作，提高小客户的售价，相比于 2016 年，胶枪营业额有显著提升，钉枪有所下降，喷枪由于供应给客户的产品面临市场淘汰，所以下降幅度较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BLACK&DECKER GLOBAL HOLDINGS SARL 17,991,617.85 16.53%否 2 ISABERG RAPID AB 17,893,037.72 16.43%否
29、3 MASCO CORP 17,700,355.19 16.26%否 4 ADTECH FAREAST CORPORATION 10,280,541.26 9.44%否 5 ACME UNITEED（ASIA PACIFIC)LIMITED 7,172,794.62 6.59%否 合计合计 71,038,346.64 65.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盱眙泰源塑化有限公司 4,866,881.28 6.07%否 2 建德市田田粘胶厂 3,784,660.93
30、 4.72%否 3 杭州川前贸易有限公司 3,582,252.12 4.47%否 4 杭州晟天塑料科技有限公司 3,311,593.76 4.13%否 5 杭州科航塑胶包装制品有限公司/海宁科航 2,234,041.65 2.79%否 合计合计 17,779,429.74 22.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,546,258.64 20,871,825.03-73.43%投资活动产生的现金流量净额-1,721,422.75-925,701.60-85.96%筹资活动产生的现金流量
31、净额 1,946,026.67-9,908,464.06 119.64%现金流量分析现金流量分析：（1）公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 554.63 万元，较上年同期减少 1,532.56 万元，主要原因是今年原材料价格上涨，工人工资增加，经营活动现金流出增加 1,930.43 万元。14 （2）公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 194.60 万元，主要是因为减少流动资金借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买“中银
32、日积月累-日计划”取得理财收益 14,326.07 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行
33、前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2.2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益。(七七)合并报表范围的变化情
34、况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善；核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定；公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好；15 公司拥有良好的持续经营
35、和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）海外市场风险 2017 年公司产品出口至国外收入占当期营业收入的比例 87.43%。公司长期专注于海外市场的开拓，与美国、加拿大等北美地区客户，以及比利时、法国等欧洲地区客户建立了稳定、良好的合作关系。公司的产品销售受国际市场影响较大，而影响国际市场的因素错综复杂，包括消费偏好、需求结构、贸易政策和汇率政策等。若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，则可能对公司的出口业务产生重大影响。因此，公司存在一定的海外市场拓展风险。应对措施
36、：公司将理顺海内外政治、经济政策、市场环境和自身的内在机制关系，顺应行业环境变化的大趋势，不断提高公司在行业内的竞争力。同时，公司将利用自身多年的经营经验，做好海外市场风险的预测和防范，采取积极、多样的应对措施，及时发现并解决潜在的市场风险。（2）汇率波动风险 报告期内公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区，且主要以美元结算。自 2005 年 7月 21 日国家调整人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币对美元汇率持续升高，使本公司出口产品的价格优势被削弱。虽然近年来汇率水平趋于平稳，但不确定性因素仍较大。因此，汇率波动可能对公
37、司出口业务和经营业绩产生一定程度的影响。应对措施：（1）产品定价时充分考虑汇率变动因素，同时通过合同与客户约定共同承担汇率变动风险，以应对汇率变动对本公司的不利影响；（2）采用跨境贸易人民币结算方式，分散汇率变动风险；（3）进一步提高产品质量及技术含量，增强产品的价格竞争力。若公司采取的上述应对措施无法有效应对汇率变动风险，公司经营业绩将受一定程度的影响。（3）短期偿债风险 2017 年 12 月 31 日公司流动比率是 1.03，速动比率是 0.91，资产负债率 69.54%。公司 2017 年 12月末，短期负债金额较大，公司短期偿债能力较弱，存在一定的短期偿债风险。未来期间，公司如不能有
38、效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的流动资金不足及短期偿债风险。应对措施：（1）根据公司日常的生产和销售情况，安排好生产与销售，在正常生产的同时减少原材料库存，大力售出产成品，尽力防止存货积压，减少资金占用；（2）大力加强应收账款管理，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况；（3）公司购置资产时会考虑经营的实际情况，防止固定资产闲置过多，占用资金；（4）拓宽融资渠道，科学举债，优化资本结构。（4）技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直高度重视技术
39、开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范，同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。16 应对措施：（1）针对技术人员流失风险，公司将通过塑造良好的工作环境和建立良好的员工激励体系来增强员工的归属感，加强企业文化建设，提高企业的内聚力，以降低因人才流失带来的风险；（2）针对技术泄密风险，公司已同重要技术人员签订了保密协议、竞业禁止承诺等，从制度上保护好
40、公司的重要技术信息，防范技术泄密。（5）控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东、共同实际控制人严国民持有公司 800.00 万股股份，占公司总股本的 80.00%，且担任公司董事长、总经理，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。应对措施：为降低公司控股股东、实际控制人不当控制的风险
41、，公司已按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规的要求，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度等内控制度，力求从制度安排上避免控股股东利用其控制地位侵占其他股东利益，保证规范运行。同时，公司还将通过加强对控股股东、实际控制人以及公司管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人和管理层的诚信和规范意识，督促实际控制人依据相关法规规范经营公司，忠实履行职责。（6）客户集中风险 公司客户主要为欧美知名电动工具企业，2017 年度前五名客户销售收入合计为 7103.83 万元、占同期营业收入的比例为 65.25%。若上述客户
42、经营出现波动，将会对公司业务和经营业绩构成较大的影响。应对措施：一方面，公司将持续提供高品质的产品和服务，与公司主要大客户维持深厚的合作关系；另一方面，在现有产品的基础上，公司将不断加大新产品的研发力度，优化客户结构、挖掘潜在客户，以此降低公司客户集中度较高的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五
43、.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的
44、诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)对外提供对外提供借款情况借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2016 年 6 月 23 日，本公司给杭州佳旖工艺品有限公司向建设银行建德市支行贷款人民币 2,645,000.00元提供保证担保，该笔贷款于 2017 年 2 月 22 日到期，杭州佳旖工艺品有限公司未归还贷款，本公司承担连带责任，杭州佳旖工艺品有限公司与本公司签订协议，由本公司借款
45、200 万元给杭州佳旖工艺品有限公司，用于偿还其贷款，并于 2 年内偿还本公司 200 万元借款。截至 2017 年 12 月 31 日，杭州佳旖工艺品有限公司尚未偿还上述本公司为其提供的借款金额。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要临时临时报告披露报告披露临时临时报告报告编编18 决策程序决策程序 时间时间 号号 严国民、王菊英 关联担保 30,000,000.00 是 2018.4.26 2018-013 总计总计 -30,000,000.00-偶发性关联交易的
46、必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司关联方严国民、王菊英为公司向中国银行股份有限公司建德支行申请借款提供保证担保，不收取担保费用，担保总额为 3,000.00 万元，上述关联担保为公司取得借款所需，不会对公司产生不利影响。担保起止日期为：2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人承诺避免同行竞争，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司控股股东、实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担
47、保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东利益，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出局了承诺函，报告期内，上诉机构与人员严格履行承诺，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 15,283,655.43 15.73%银行承兑汇票保证金、支付宝保证
48、金 投资性房地产-房屋建筑物 抵押 364,516.81 0.38%借款抵押物 固定资产-房屋建筑物 抵押 6,058,871.42 6.24%借款抵押物 无形资产-土地使用权 抵押 1,844,029.85 1.90%借款抵押物 总计总计-23,551,073.51 24.25%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管
49、 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000.00 100.00%0 10,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000.00 100.00%0 10,000,000.00 100.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期
50、末持有限售股期末持有限售股份数量份数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 严国民 8,000,000.00 0 8,000,000.00 80.00%8,000,000.00 0 2 严毅 2,000,000.00 0 2,000,000.00 20.00%2,000,000.00 0 合计合计 10,000,000.00 0 10,000,000.00 100.00%10,000,000.00 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：严国民和严毅系父子关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实
