1、 公告编号：2019-039 1 证券证券代码代码：837029 837029 证券简称：汇创达证券简称：汇创达 主办券商：主办券商：东吴证券东吴证券 2017 年度报告 汇创达 NEEQ:837029 深圳市汇创达科技股份有限公司 SHENZHEN HUI CHUANG DA TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2019-039 2 公司年度大事记公司年度大事记 （深汕汇创达公司效果图）1、2017 年 5 月公司在广东省深汕特别合作区设立全资子公司：深汕特别合作区汇创达科技有限公司；2017 年 8 月在江苏省苏州市吴中区设立全资子公司：苏州汇亿达光学科技有限公司。（上图为深汕
2、特别合作区汇创达科技有限公司未来建设完成后的效果图）2、2017 年 4 月公司定向发行股票，共募集资金为人民币 38,999,994.50 元。本次股票发行募集的资金补充了公司流动资金，保障公司经营业务的快速发展。3、2017 年 6 月 19 日公司向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了上市辅导备案登记材料，目前公司正在接受长江证券承销保荐有限公司的辅导。（公告编号 2017-026）4、2017 年 12 月公司以总股本 45,611,510 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.127760 股并派 2.192429 元（含税），公司工商变更登
3、记手续已办理完毕，公司注册资本增至 68,999,997 元。公告编号：2019-039 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九
4、节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-039 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汇创达 指 深圳市汇创达科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 深圳市汇创达科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 深圳市汇创达科技股份有限公司股东大会 董事会 指
5、深圳市汇创达科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇创达科技股份有限公司监事会 香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司 深汕汇创达 指 深汕特别合作区汇创达科技有限公司 苏州汇亿达 指 苏州汇亿达光学科技有限公司 达方电子 指 淮安达方电子有限公司 光宝科技 指 光宝科技股份有限公司 群光科技 指 群光电能科技股份有限公司 FIH、富智康 指 FIH(HONG KONG)LIMITED 精元股份 指 精元电脑股份有限公司 PC 膜 指 聚碳酸酯，Polycarbonate 薄膜开关 指 采用电器性能良好的聚酯薄膜（PET）作为电路图形载体，并贴装金属弹片的一种结构件产品，具有良好的绝缘性、
6、耐热性、抗折性和较高的回弹性。导光膜 指 主要由聚碳酸酯（Polycarbonate)薄膜（简称：PC 膜）和发光二极管（简称：LED）构成，产品以 LED 作为光源，通过膜仁将微纳米结构的凸点压印在光学级 PC 薄膜表面，通过改变 PC 薄膜的结构，使其能有效地将进入 PC 薄膜的光线反射、折射出薄膜表面，从而按键使用者能获得亮度和均匀度极佳的体验。背光模组 指 由导光膜改进，为显示器、键盘等硬件设备提供均匀充分的背部光源。超薄发光皮套键盘 指 皮质键盘，配合公司生产的键盘背光模组，达到较薄的设计，用以适配各平板电脑。ISO9001 指 由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）
7、制定的所有国际标准。ISO14001 指 由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来生存和发展，顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。LCD 指 LiquidCrystalDisplay，即液晶显示器。公告编号：2019-039 5 PDA 指 PersonalDigitalAssistant,即个人掌上电脑。常见的有条码扫描器、RFID 读写器、POS 机等都可以称作 PDA；消费品 PDA 包括的比较多，智能手机、平板电脑、手持的游戏机等。Keypad+di
8、splay 指 输入与显示结合的用户交互界面。OPPO 指 广东欧珀移动通信有限公司 VIVO 指 维沃移动通信有限公司 DEMO 系统 指 接受客户订单之后为客户打样（demo）、调试的生产体系。主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-039 6 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
9、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人（会计主管人员）任庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险
10、事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 传统产品市场萎缩的风险 报告期内，传统产品仍然为公司重要的收入来源之一。公司的薄膜开关和导光膜主要应用于功能手机及部分智能手机，近几年因智能手机的普及导致了功能手机市场的整体萎缩，智能手机也因为向“超薄”发展的趋势以及工艺的不断进步减少了对薄膜开关侧键及导光膜的需求，下游市场的萎缩自然而然波及了公司的传统产品。智能手机的不断普及及持续工艺改进是公认的趋势,虽然公司积极开拓新产品和传统产品的其他应用领域，但功能手机市场的萎缩及智能手机的工艺改进仍会对公司的传统产品造成不良影响。核心技术人员流失与技术泄密的风险 公司专业从事薄膜开
11、关、导光膜、背光模组、超薄发光皮套键盘的研发、生产与销售，需要先进的设计技术、严密而有效的生产组织管理能力。因此对管理人员、技术人员和技术工人的素质要求非常高。优秀的管理人才和技术人才是公司能够持续稳定发展的核心竞争力。当前市场对于技术和人才的竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。技术进步带来的创新风险 由于电子信息制造行业具有技术进步快、产品更新快的特点，客户对产品和服务的要求不断提高，公司需要不断进行新技术研发和新产品的升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足用户和客户的需求，将会导致公 公告
12、编号：2019-039 7 司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。公司实际控制人为李明、董芳梅夫妇，李明、董芳梅夫妇以直接或间接方式合计控制公司 87.70%的股权，对公司具有绝对的控股权。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策，给公司
13、生产经营带来影响。汇率波动风险 2017 年公司出口业务收入占营业收入的比重接近 52%，公司的结算货币除人民币外还涉及美元及港币。汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：1、汇率波动将导致公司出现汇兑损益；2、汇率变动将影响公司出口产品的价格竞争力。因此，汇率波动对公司经营业绩将产生一定影响。出口国家或地区政治、经济环境变动的风险 公司产品的出口地主要包括美国、日本、德国、越南、香港、台湾等国家和地区。目前公司出口的绝大部分国家和地区政局稳定，不存在战争或政治动乱；政治和经济政策具有连续性和一致性；经济政策开放透明，不存在恶意的国际
14、竞争及贸易壁垒等贸易障碍，但不排除未来这些国家和地区的政治、经济环境发生较大变化的可能，从而给公司经营带来潜在风险。税收优惠政策变化的风险 2010 年 9 月，公司被认定为“高新技术企业”，取得证书编号为 GR201044200020 的高新技术企业证书，2013 年 8 月通过复审，取得了证书编号为 GF201344200122 的高新技术企业证书，2016 年 11 月再次通过审核，取得了证书编号为GR201644203215 的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法等相关规定，公司报告期内减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生
15、调整，或者公司不能满足高新技术企业认定的条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-039 8 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市汇创达科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN HUI CHUANG DA TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 汇创达 证券代码 837029 法定代表人 李明 办公地址 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许文龙 职务 董事会秘书 电话 0755-
16、27356972 传真 0755-27356884 电子邮箱 xuwenlongcn- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋 518108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-02-02 挂牌时间 2016-05-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 类制造业下属的计算机、通信及其他电子设备制造业（C39）电子元件及组件制造（C3971）主要产品与服务项目 从事薄膜开关、导光膜、背光模组、超薄发光皮
17、套键盘的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,611,510 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李明 实际控制人 李明、董芳梅 公告编号：2019-039 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007586056365 否 注册地址 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋 518108 否 注册资本 45,611,510 元 是 1、公司于 2017 年 4 月公司定向发行股票 5,611,510 股，共募集资金为人民币 38,999,994.50 元，经过此
18、次增发新股后公司已将公司股本数由 40,000,000 股变更为 45,611,510 股，注册资本变更为45,611,510 元。2、公司于 2017 年 12 月 27 日召开的股东大会审议通过 2017 年半年度权益分派方案,2018 年 1 月18 日实施了权益分派，对全体股东每 10 股转增 5.127760 股，中国登记结算公司已将公司股本数由45,611,510 股变更为 68,999,997 股；公司于 2018 年 2 月 24 日完成相关工商登记备案，注册资本变更为 68,999,997 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街
19、5号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王广旭、杨春祥 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2018 年 1 月 18 日实施了权益分派，对全体股东每 10 股转增 5.127760 股，中国登记结算公司已将公司股本数由 45,611,510 股变更为 68,999,997 股；公司于 2018 年 2 月 24 日完成相关工商登记备案，注册资本变更为 68,999,997 元。2、2017 年 12 月 22 日，全国
20、股转系统正式发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2019-039 10 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 255,647,255.25 176,269,414.98 45.03%毛利率%30.30%32.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,559,785.66 23,104,835.13 40.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,77
21、2,764.07 23,661,010.38 34.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.76%31.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.14%32.7%-基本每股收益 0.49 0.58-15.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 245,792,768.76 148,375,544.62 65.66%负债总计 100,741,467.40 64,547,889.87 56.07%归属于挂牌公司股东的净资产 145,051,301.36 83
22、,827,654.75 3.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.10-资产负债率%（母公司）40.62%42.97%-资产负债率%（合并）40.99%43.50%-流动比率 2.08 1.91-利息保障倍数 758.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,402,158.25 10,343,553.16 174.59%应收账款周转率 2.73 3.12-存货周转率 5.80 7.37-公告编号：2019-039 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6
23、5.66%84.30%-营业收入增长率%45.03%136.49%-净利润增长率%40.92%1,748.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,611,510 40,000,000 14.03%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-462,318.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,477,795.42 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
24、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-200,097.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 98,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,236.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 926,365.81 所得税影响数 139,344.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 787,021.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2019-039 12 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式
25、 公司主营业务为笔记本电脑、手机及其他消费类电子产品的光学结构导光组件及其他功能性组件的研发、生产和销售。公司通过向下游消费类电子厂商或其供应商销售薄膜开关、导光膜、背光模组等产品实现收入和利润。此外，公司消费电子终端产品业务一方面为国际知名品牌代工生产，另外一方面自主设计、生产后通过自有品牌面向终端消费者销售。公司的研发模式主要以市场发展趋势为导向。一方面，在与客户的日常业务合作过程中，公司保持与客户生产部门和技术部门的及时跟进沟通，同步参与客户的产品研发、试产、量产等全过程，将客户需求及技术意见纳入自身研发过程之中，共同确定新产品研发及产品优化的技术方案。另一方面，公司时刻关注市场和行业技
26、术的发展趋势，针对产品的新工艺、新材料、设备改进等开展前沿性的先发研究。公司建立了健全的生产管理体系，遵循“以销定产”原则，即根据销售部门接收到的订单安排生产。生产物流计划部门（PMC）保持与采购部门的信息交互，了解原材料采购进度并反馈需求，以保证生产过程的顺利进行。报告期内，公司主要采用自主生产方式，并存在少量外协加工的情况。公司采用直接销售模式，由销售部直接面对客户进行销售，以保证与客户更高效地沟通，并剔除代理商等中间环节，提升产品的利润空间和市场竞争力。公司拥有优质的客户资源，并与之建立了紧密的合作关系。公司先后通过了群光电子、达方电子、光宝科技、精元电脑等全球知名笔记本电脑键盘制造商的
27、合格供应商认证，为之提供笔记本电脑键盘背光模组产品，并应用于联想、戴尔、华硕、三星、LG等全球主流品牌笔记本电脑，公司也成为在该产品领域实现向上述笔记本电脑键盘制造商供货的少数内资企业之一。同时公司也为 OPPO、VIVO、诺基亚、华为、中兴等全球知名手机制造商提供薄膜开关（Metal Dome）、导光膜（LGF）等功能性组件；公司在 2012 年成为诺基亚的薄膜开关供应商之一，并在 2017年成功研发生产了超小型防水轻触开关。公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务
28、是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司克服人民币汇率波动、手机市场疲软等不利影响，主营业务收入快速增长。其中，笔记本键盘背光模组业务保持快速增长，营业收入占比和利润贡献稳步提升，薄膜开关业务持续稳定增长，导光膜业务萎缩。同时公司继续加大产品研发力度，在公司原薄膜开关产品的基础上，开发出性能 公告编号：2019-039 13 指标更优、市场应用前景更广的升级产品新型薄膜防水开光，该产品突破了防
29、水开关领域外资厂商在中国的独占地位，为公司的主营业务提供了持续发展的空间。报告期内主要经营情况如下：1、总体经营情况 2017 年公司全年实现营业收入达 25,564.72 万元，同比增长 45.03%；实现营业利润 3,770.47 万元，同比增加 43.94%；实现净利润 3,255.98 万元，同比增长 40.92%。2、进一步完善区域战略布局 公司总部广东省深圳市，已在深汕合作区、苏州设立全资子公司，并拟在东莞设立子公司，深汕、东莞子公司可以弥补深圳生产场所的面积不足，实现未来华南地区的生产能力的扩大，苏州子公司既可以在华东布局生产能力，又可以近距离服务华东地区客户。3、加大研发创新力
30、度，进一步提高公司竞争力 公司大幅增加研发支出，增加在研项目数量及投入；公司自主研制的薄膜防水开关已通过小批量试制验证，其在国内拥有很强的竞争力，性能与目前市场处于垄断地位的外资品牌相差无几，价格优势显著，且即将进入量产阶段。4、2017 年，公司完成一次股票定向增发，共募集资金约 3,900.00 万元，用于补充公司流动资金，为公司业务快速扩张奠定了坚实的基础。2017 年公司较好的完成了全年的销售计划。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为消费类电子产品的光学结构导光组件及其他功能性组件的研发、生产和销售，主要产品包括薄膜开关（Metal dome）、导光膜（LGF）和背光模组（LGP
31、Module）等。当前我国经济发展稳定，居民收入和消费能力显著提升，随着 3G 技术成熟运用、4G 商业化运营和5G 时代即将加速来临，人们对智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等移动终端需求不断扩大，国内消费电子市场也将呈现良好的发展趋势。针对公司薄膜开关、导光膜、背光模组等主要产品，按照下游应用领域需求，其市场可分为笔记本电脑市场、智能手机市场、功能手机市场、智能穿戴设备市场、家用电器市场等。全球笔记本电脑的出货量虽自 2012 年开始进入调整区间，但在 2013 年至 2016 年其降幅已逐渐趋于平缓。根据 TrendForce 统计数据显示，2016 年，在 Windows10
32、操作系统推出、Google 网络笔记本有所增长、微软-因特尔商业联盟降低入门级笔记本电脑的生产成本等利好因素的刺激下，全球笔记本电脑出货量下降幅度收窄。2017 年上半年，受北美市场需求刺激，全球笔记本电脑出货量再次走上正增长轨道，全球笔记本电脑出货量为 7,777 万台，其中第二季度出货量 3,996 万台，较第一季度环比增长 5.7%，同比增长 3.6%。随着未来笔记本电脑差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，笔记本电脑市场份额预计将逐渐保持稳定。未来，随着微软新推出的 Windows10 操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入，也会进一步拉动消费笔记本电脑市场的
33、增长，从而推动笔记本电脑市场规模的持续提升。我国作为全球第二大经济体，已成为智能手机发展最重要的区域之一。根据中国信息通信研究院统计数据，2016 年中国智能手机出货量为 5.22 亿部，同比增长 14.0%，占同期国内手机出货量的 93.2%。其中，国产品牌智能手机出货量 4.98 亿部，同比增长 16.1%，占同期国内手机出货量的 88.9%。平均一台智能手机需要 3 颗薄膜开关、1-2 片导光膜，每年仅国产智能手机就需要 15 亿颗薄膜开关和近十亿片导光膜。国产品牌智能手机的崛起，加速拉动了国内薄膜开关行业和导光膜行业的市场需求增长。随着全球可穿戴设备市场的逐渐兴起，中国可穿戴设备市场也
34、将迎来高速增长，并逐渐成为全球可穿戴设备市场最为重要组成部分之一。据前瞻产业研究院统计，2011 年中国可穿戴设备市场总体市场规模达到 2.3 亿元，估计 2017 年中国市场可穿戴设备市场规模达到了 266.8 亿元。公司超薄薄膜防水轻触开关的成功研发生产及下游应用市场的蓬勃发展，为公司业绩持续增长增添新动力。公告编号：2019-039 14 我国按键及导光领域起步较晚，近年来生产企业的数量有所增加，但与国际先进水平还有一定差距。目前，日本、台湾企业占据市场的主要份额。其中在公司薄膜开关与导光膜领域，公司竞争对手主要有国外的阿尔卑斯电气株式会社（日本）（ALPS ELECTRIC CO.,L
35、TD.）、松下电子部品株式会社（Panasonic）等企业；在笔记本电脑键盘背光模组领域，公司竞争对手主要分布在台湾，分是茂林光电科技股份有限公司、颀茂光电股份有限公司等台资企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 57,936,657.40 23.57%12,517,783.60 8.25%362.83%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0-6
36、,296,116.20 4.15%-100.00%应收票据 1,472,797.96 0.60%2,832,170.60 1.91%-48.00%应收账款 98,558,096.20 40.10%77,025,993.47 51.91%27.95%预付款项 2,619,918.79 1.07%833,296.38 0.5%214.40%其他应收款 7,076,382.78 2.88%1,561,590.03 1.05%353.15%存货 35,696,701.06 14.52%22,205,143.24 14.97%60.76%其他非流动资产 579,539.74 0.24%1,246.15
37、0.00%46,406.42%长期股权投资-固定资产 27,204,164.24 11.07%22,290,345.00 15.02%22.04%在建工程 482,373.20 0.20%-短期借款-长期借款-无形资产 9,464,866.21 3.85%175,410.15 0.12%5,295.85%长期待费用 1,500,491.88 0.60%775,722.94 0.51%93.43%资产总计 245,792,768.76-148,375,544.62-65.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初增加 4,541.89 万元,主要系收到投资款项
38、所致。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为 0，主要为本期已将持有的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全部出售引起的。3、应收票据比期初减少 135.94 万元，主要系客户销售回款以货币资金方式支付的增加，以应收票据方式方式支付的减少，应收票据减少。4、应收账款期末比期初增加 2,153.21 万元，主要系销售收入增加，应收账款相应增加。5、预付款项期末比期初增加 178.66 万元,主要系公司销售收入增加，预付材料款相应增加。公告编号：2019-039 15 6、其他应收款期末比期初增加 551.48 万元，主要系公司购置土地支付土地保证金及应收出口退税款增加引
39、起的。7、存货期末比期初增加 1,349.16 万元，主要因为报告期末订单大量增加，相应存货增加。8、其他非流动资产期末比期初增加 57.83 万元，主要系公司扩大生产，增加设备投入预付设备款所致。9、无形资产期末比期初增加 928.95 万元，主要系公司扩大生产，在深汕特别合作区购置土地所致。10、长期待摊费用期末比期初增加 72.48 万元，主要系公司优化生产，对车间进行整合以致长期待摊费用增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入
40、的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 255,647,255.25-176,269,414.98-45.03%营业成本 178,175,344.62 69.7%119,585,807.64 67.84%48.99%毛利率%30.30%-32.16%-管理费用 25,473,407.18 9.96%15,730,955.59 8.92%42.17%销售费用 6,587,852.93 2.58%9,170,180.68 5.2%-28.16%财务费用 3,955,319.94 1.55%-1,718,377.87-0.97%-330.18%营业利润 37,704,667
41、.91 14.75%26,195,448.00 14.86%45.84%营业外收入 516,251.94 0.2%1,061,827.91 0.6%-98.47%营业外支出 466,334.48 0.18%319,522.64 0.18%45.95%净利润 32,559,785.66 12.74%23,104,835.13 13.11%40.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，在传统产品薄膜开关与导光膜市场疲软的情况下，公司积极开展国外客户，本期 FIH（承接原诺基亚功能机业务）实现销售收入 1,602.31 万元，较上年增加 975 万元；同时进行转型的技术储备及市场开发，
42、在维持传统产品的市场规模的基础上，加大笔记本键盘背光模组、皮套键盘等产品的研发与推广力度，背光模组实现销售收入 16,610.3 万元，较上年增加 10,173.43 万元。2、报告期内，营业成本 17,817.53 万元，毛利率 30.3%，毛利率与上期相比减少 1.86%，主要是高毛利产品导光膜销售比重下降，同时薄膜开关毛利率下降，导致综合毛利率有所下降。3、报告期内，管理费用 2,547.34 万元，与上期相比增长 60.66%，主要原因在于：（1）为适应技术进步，提高公司研发实力以提高公司未来的竞争力，报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发投入增加 360.75 万元。（2）为适应公
43、司发展需要，2017 年公司继续完善组织架构，公司管理人员相应增加，同时平均薪酬水平增加，从而管理人员薪酬有较大幅度的增加。4、报告期内，销售费用 658.85 万元，与上期相比减少 28.16%，主要原因在于：随着公司前期市场的投入开拓已见成效，报告期国外市场稳步发展，本期公司的市场拓展费大幅度减少。公告编号：2019-039 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 250,713,382.79 155,346,977.38 61.39%其他业务收入 4,933,872.46 20,922,437.60-76
44、.42%主营业务成本 173,760,654.50 105,088,221.09 65.35%其他业务成本 4,414,690.12 14,497,586.55-69.55%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%精密按键开关结构件及组件 41,590,347.17 16.27%34,474,981.92 19.56%导光膜 33,681,209.71 13.17%47,316,312.10 25.38%背光模组 158,628,073.18 62.05%57,6
45、77,465.54 32.72%配件及其他 16,813,752.73 6.03%15,878,217.82 10.48%合计 250,713,382.79 98.07%155,346,977.38 88.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内销售 175,122,869.96 69.85%117,322,492.42 75.52%海外销售 75,590,512.83 30.15%38,024,484.96 24.48%合计 250,713
46、,382.79 100.00%155,346,977.38 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，薄膜开关市场整体下滑，但本公司薄膜开关销售与上期相比仍增长 20.64%，主要为FIH 有限公司的收入增加所致。2.报告期内，导光膜在手机上的应用减少市场整体快速萎缩，导光膜销售与上期相比下降 25.21%。3.报告期内，背光模组实现销售 15,862.81 万元。主要对背光模组订单大幅增长，各型号产品批量生产交付，实现销售收入增长。4.报告期内，配件及其他销售 1,681.37 万元，与上期相比减少 5.89%。本期贸易销售 625 万元；本期键盘销售 622 万元
47、，该项收入减少主要系贸易收入减少所致。5.报告期内，境内销售 17,512.29 万元，与上期相比增长 49.27%,境外销售 7，559.05 万元，与上期相比增长 98.79%。主要系本期背光模组销售大幅度增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 群光电子 52,472,114.25 20.53%否 2 光宝科技（常州）有限公司 43,507,819.08 17.02%否 3 常熟精元电脑有限公司 32,383,687.86 12.67%否 公告编号：2019-039 17
48、 4 达方电子 27,690,837.87 10.83%否 5 FIH(Hong Kong)Limited 16,023,115.71 6.27%否 合计合计 172,077,574.77 67.32%-注“占比”系销售金额占当期营业收入比例。达方电子销售收入系其实际控制的苏州达方电子有限公司、重庆达方电子有限公司、淮安达方电子有限公司 3 家公司合计金额。群光电子销售收入系其实际控制的群光电子（苏州）有限公司、群光电能科技（苏州）有限公司、群光电子（重庆）有限公司和茂瑞电子（东莞）有限公司 4 家公司合计金额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金
49、额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 传艺香港贸易有限公司 40,739,858.95 28.22%否 2 深圳市中软信达电子有限公司 12,286,510.27 8.51%否 3 江西德朔电子科技有限公司 20,323,795.58 14.08%否 4 同扬光电（江苏）有限公司 10,914,744.09 7.56%否 5 江门安迪科技工业有限公司 7,057,372.51 4.89%否 合计合计 91,322,281.40 63.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动
50、产生的现金流量净额 28,402,158.25 10,343,553.16 174.59%投资活动产生的现金流量净额-18,124,866.97-18,118,242.67 0.04%筹资活动产生的现金流量净额 36,737,798.82-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,840.21 万元，主要为公司主营业务收入增长，相应的资金回笼增加所致。2.报告期内，投资活动产生的现金净流出额 1,812.49，较上期略增长 0.04%，投资活动产生的现金流入主要是报告期减少交易性金融资产收回现金 609.52 万元；投资活动产生的现金净流出主要为公司购进固定资产及
