1、1 2017 年 度 报 告 梯升股份 NEEQ:837081 梯升科技发展(合肥)股份有限公司 Total Solution and Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月，梯升股份与 Infor 公司在中国“汽车制造业之都”湖北十堰联合举办了“技术引领变革、协同共创卓越”暨数字化智能制造解决方案研讨会。2017 年 11 月，梯升股份与美国 QAD公司共同举办了“川渝汽车行业数字化企业高峰论坛”。论坛围绕“数字化企业”主题，向与会嘉宾分享了数字化企业的建设路径和核心管理信息系统的建设。2017 年 11 月，梯升股份获得合肥市大数据企业认定。公司将以此
2、为契机，积极响应合肥市大数据产业发展计划，抢占大数据技术高地，增强行业影响力和市场竞争力。2017 年 11 月，梯升股份通过国家级高新技术企业复审。连续通过和保持该资格的认定是对公司长期以来技术研发、科技创新、成果转化能力的肯定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第
3、八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、梯升股份 指 梯升科技发展（合肥）股份有限公司 梯升有限、有限公司 指 梯升科技发展（合肥）有限公司，梯升股份的前身 梯升投资 指 安徽梯升投资管理有限公司，系本公司控股股东 QAD 指 企安达管理系统软件有限公司，全球领先的 ERP 软件公司 Infor 指 美国 Infor 公司，全球知名企业管理软件供应商 挂牌 指
4、 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 梯升科技发展（合肥）有限公司股东会 三会 指 梯升科技发展（合肥）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 梯升科技发展（合肥）股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 除特别标明外，指人民币元
5、、人民币万元、人民币亿元 ERP 指 企业资源计划，Enterprise Resource Planning 的英文缩写，是指利用计算机技术，把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起 BOM 指 产品数据管理系统，Bill of Material 的英文缩写，本意为物料清单，行业内习惯将产品数据管理系统简称为 BOM 系统 MES 指 制造执行系统，Manufacturing Execution System 的英文缩写，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。SRM 指 供应商管理系统，Supplier Relat
6、ionship Management 的英文缩写。SRM 主要包括供应商主数据管理、供应商零部件开发过程管理、招投标管理、供应商评价、采购成本管理等 SCM 指 供应链管理系统，Supply chain management 的英文缩写。SCM 主要管理零部件原材料入场物流，覆盖采购需求发布、供应商组货、发运、收货与结算的全业务过程 二次开发 指 客户所购买的标准化软件无法很好适应客户的行业特点或公司特性而需要软件研发人员对软件进行修改 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
7、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张辰华、主管会计工作负责人李泼及会计机构负责人（会计主管人员）段书启保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重
8、要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 随着国内企业管理及信息系统咨询服务需求的持续高涨，国际咨询服务商纷纷抢滩国内市场，由于这些公司大多为上市公司，资金实力雄厚，而且国际上的成功实施案例较多，与软件产品厂商的合作历史较长，使得国内本土咨询服务商的市场受到了一定的冲击。另一方面，国际咨询服务商的培训体系、薪酬激励方面也较国内本土咨询服务商更为领先，对高端人才的吸引力较大。此外，随着国内咨询企业的数量不断增加，竞争更加激烈。因此，公司面临的国内咨询服务市场有竞争加剧的风险 2、对汽车行业的依赖性较强的风险 公司是一家企业管理及信息系统咨询服务商，主要面对的客户为汽车制造业
9、厂商。公司业务对汽车行业具有较强的依赖性。近年来，我国汽车行业不断发展壮大，但由于公司业务对汽车行业的依赖较强，一旦汽车行业遭遇不景气，会给公司的收入水平和盈利规模带来一定的不利影响。3、高端人才不足和流失的风险 企业管理及信息系统咨询服务行业属于人才密集型行业。咨询顾问不仅需要精通软件的设置、调试和应用，还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验。优秀的咨询顾问更是集良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、优秀的写作能力、周密的计划能力和快速的学习能力等特质于一身，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。4、宏观经济波动风险 中国是全球重要的应用软件咨询市场之一，国内企业对信息化
10、特别是应用软件系统的持续投资带动了软件咨询行业的持续、快速发展。企业信息化咨询行业直接受实体经济的影响，而宏观经济又直接影响一国的实体经济发展。具体的是，宏观经济的波动会影响客户的经营状况和对未来的预期，进而影响客户在 IT 咨询、应用软件系统建设方面的投资预算。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 梯升科技发展（合肥）股份有限公司 英文名称及缩写 Total Solution and Technology(Hefei)Co.,Ltd.；TSnT 证券简称 梯升股份 证券代码 837081 法定代表人 张辰华 办公地址 合
11、肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D2-505-510 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付家添 职务 董事会秘书 电话 0551-65313693 传真 0551-65313755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D2-505-510，230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-04-28 挂牌时间 2016-04-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65；
12、信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业管理与信息化咨询实施服务、系统支持服务及企业信息系统软件销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽梯升投资管理有限公司 实际控制人 张辰华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100719926883P 否 注册地址 合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D2-505-510 是 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商
13、办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡乃鹏、谢中西、杨小飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则新规，股转公司将于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入
14、 40,416,611.21 39,445,798.24 2.46%毛利率%38.44%37.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 953,871.08 1,370,166.83-30.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 648,631.08 617,002.99 5.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.30%6.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.93%3.09%-基本每股收益 0.06 0.09-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
15、例 资产总计 28,993,663.69 25,822,931.35 12.28%负债总计 6,648,951.72 3,851,112.64 72.65%归属于挂牌公司股东的净资产 21,600,102.52 20,646,231.44 4.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.29 4.65%资产负债率%（母公司）22.91%15.70%-资产负债率%（合并）22.93%14.91%-流动比率 3.92 6.21-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-398,607.45-5,422,659.6
16、2 92.65%应收账款周转率 2.75 3.67-存货周转率 107.69 134.97-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.28%13.31%-营业收入增长率%2.46%22.10%-净利润增长率%-72.29%-13.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务
17、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）304,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 305,240.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 305,240.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为企业管理及信息系统咨询服务及产品提供商，通过自身不断总结积累形成的实施方法论及日益提高的
18、业务技术水平，结合客户差异性需求，为客户提供专业化的咨询实施方案、产品与系统及后期的系统支持。1、研发模式 公司的研发工作包含两大部分。一部分是针对代理商品化软件进行的二次开发，包括 QAD、Infor等商品化 ERP 软件；另一部分是针对自主知识产权软件进行的研发，包括 BOM、SCM、SRM 等软件。公司承接的咨询实施项目以商品化软件为基础，通过实施方案确定产品功能的具体应用方式，以此满足客户需求及项目交付要求。对于少部分商品化软件不能满足的客户需求，项目中会根据实际情况安排客户化定制开发，主要内容为定制开发或局部软件功能增强为主。由于是基于商品化软件的二次开发，复杂程度不高，风险低且可控
19、。2、采购模式 公司采取“按需申请，集中采购”的采购模式。公司经营过程中的主要采购对象为应用软件、外部顾问服务，以及软件产品研发的外包服务。公司的采购需求主要来源于项目需求和产品开发计划。软件采购主要发生在公司根据合同约定需要向客户提供所代理的软件产品时，向上游软件制造商采购软件，具体数量由客户合同需求数量决定；采购外部顾问服务主要发生在本公司顾问资源短期内无法满足项目资源需求时，根据项目要求进行聘用自由顾问或将部分工作外包。3、服务模式 公司的生产活动主要集中在为客户企业提供实施服务的过程，这一过程根据 TSnT-SMART 方法具体展开，相关的开发过程、质量控制等关键体系和流程已通过 CM
20、MI3（软件能力成熟度集成模型）和 ISO9001标准认证，同时对人员持续培训，以确保提供更优的咨询服务。4、销售模式 公司的销售模式采用区域负责制，行政区域划分为华东区、华中区、西南区、华南区、华北区和安徽区，并设有战略客户负责人，专人负责与公司长期合作的战略客户。各区域负责人承担区域内全线产品的销售任务，同时有与之匹配的激励方案。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
21、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、年度经营计划执行情况 报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划执行，完成与多家知名企业签订信息化技术服务合作合同，如广州汽车集团乘用车有限公司、东风汽车有限公司装备公司、重庆大江东阳塑料制品有限公司、无锡胜喜路机械有限公司、北京汽车股份有限公司等行业知名公司，基本完成年度经营目标。2、财务状况 报告期末，公司总资产为 28,993,663.69 元,较年初增加 12.28%；公司负债总额为 6,648,951.72 元，较年初增加 72.65%；
22、公司净资产为 22,344,711.97 元，较期初增加 1.70%。总体来说，2017 年度公司经营状况稳定，财务状况未出现大幅波动。3、经营成果 （1）营业收入状况 报告期内，公司实现营业收入 40,416,611.21 元，较上年同期增加 2.46%，营业收入保持稳定。（2）盈利情况 报告期内，公司实现净利润 372,893.26 元，较上年同期下降 72.29%，下降原因系公司 2017 年子公司梯升轨道交通科技（安徽）有限公司亏损所致，子公司亏损由 2016 年 5.43 万元增加到 2017 年 129.11万元。（3）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-39
23、8,607.45 元，较上年同期增加 92.65%，主要原因系 2017 年销售商品、接受劳务收到的现金增加所致。公司 2017 年销售商品、接受劳务收到的现金为3,933.68 万元，较去年同期增加 484.70 万元。13 4、行业发展对公司的经营影响 报告期内，行业发展对公司无重大经营影响。5、公司商业模式的变化情况及对公司经营的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。6、收入模式变化 报告期内，公司收入模式未发生变化。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境、宏观环境 软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业，为此国家出台国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和软件和信息技术服务业
24、发展规划（2016-2020 年）等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。十八大报告提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合；促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时
25、伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，软件和信息技术服务行业的价值将更加凸显，将呈现加速发展的态势。2、行业发展、行业发展 当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。“十三五”
26、时期，以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。从产业自身变化来看，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革。3、对公司经营情况的影响对公司经营情况的影响 14 公司目前主要面对的客户为汽车制造业厂商，汽车制造行业的信息化需求仍处于从理念到定制落地的旺盛的态势。传统汽车制造商在国家的政策推动及市场化的需求下，由传统制造业向高端制造业转型的需求不断被提出，新能源汽车制造厂商更如雨后春笋一般涌现。公司一方面继续扎根汽车行业领域，不断获取客户的最新需求
27、并进行新产品的研发、企业信息化解决方案的完善，从而牢牢把握住原有在汽车制造业领域建立的咨询地位。同时，公司也在不断拓展其他行业新客户，如高科技电子、装备制造、航空航天、轨道交通等其他行业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,014,037.69 24.19%8,706,220.12 33.72%-19.44%应收账款 13,792,383.69 47.5
28、7%13584834.03 52.61%1.53%存货 95,586.56 0.33%366474.29 1.42%-73.92%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 342,964.79 1.18%141788.89 0.55%141.88%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应收票据 4,594,276.00 15.85%993,500.00 3.85%362.43%其他应收款 497,561.26 1.72%266,192.15 1.03%86.92%应付账款 2,780,807.
29、00 9.59%1,141,907.28 4.42%143.52%其他应付款 1,233,864.19 4.26%683,953.90 2.65%80.40%资产总计 28,993,663.69-25,822,931.35-12.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析 2017 年末公司货币资金较上年减少了 169.22 万元，同期下降 19.44%。报告期末，公司货币资金下降的主要原因系本期新办公场所装修发生的费用支出 108.54 万元所致。2、应收票据变动分析 2017 年末公司应收票据较上年末增加了 360.08 万元，增幅为 362.43%。报告
30、期末，公司应收票据大幅增加的主要原因系本期公司以银行承兑汇票方式结算销售款增加所致。3、其他应收款变动分析 2017 年末公司其他应收款较上年末增加了 23.14 万元，增幅为 86.92%。报告期末，公司其他应收15 款大幅增加的主要原因系本期支付保证金增加所致。4、存货变动分析 公司的存货主要系软件产品，软件销售收入占全部收入比重较低，因而存货余额一般较小，且容易出现比例波动较大的情形。2017 年末公司存货账面值较上年末减少了 27.09 万元，同期下降 73.92%，主要系上年末的软件产品于本期销售，且本期末未发生大额的软件采购所致。5、固定资产变动分析 2017 年末固定资产净值较上
31、年末增加了 20.12 万元，增幅为 141.88%，主要系公司 2017 年搬迁新办公地址添置新的办公家具所致。6、应付账款变动分析 2017 年末应付账款较上年末增加了 163.89 万元，增幅为 143.52%。报告期末，公司应付账款大幅增加的主要原因系应付货款和外包服务费增加所致。7、其他应付款变动分析 2017 年其他应付款较上年末增加了 54.99 万元，增幅为 80.40%。报告期末，公司其他应付款大幅增加的主要原因系期末本公司暂估项目实施人员集中报销款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同
32、期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 40,416,611.21-39,445,798.24-2.46%营业成本 24,879,183.57 61.56%24731904.31 62.70%0.60%毛利率%38.44%-37.30%-管理费用 10448922.61 25.85%8111604.80 20.56%28.81%销售费用 4,621,190.88 11.43%5033273.36 12.76%-8.19%财务费用 12576.98 0.03%-26072.73-148.24%营业
33、利润 48,765.61 0.12%771386.20 1.96%-93.68%营业外收入 305240.00 0.76%936284.70 2.37%-67.40%营业外支出 0.00 0%50209.60 0.13%-100.00%净利润 372,893.26 0.92%1345754.10 3.41%-72.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用变动分析 2017 年度公司管理费用为 1,044.89 万元，比上年同期增加 233.73 万元，增幅为 28.81%。管理费16 用大幅上升的主要原因系公司职工薪酬水平整体上调以及调整优化人员结构所致。此外，子公司梯升轨道交通科
34、技（安徽）有限公司计入管理费用的职工薪酬由 2016 年的 5.36 万元增加到 2017 年的 112.89万元，也使得管理费用增加较多。2、销售费用变动分析 2017 年度公司销售费用为 462.12 万元，比上年减少 41.21 万元，减幅为 8.19%。2017 年度公司销售费用下降的主要原因系公司通过全面预算管理有效控制差旅费和业务招待费支出所致。3、营业利润变动分析 2017 年度公司营业利润为 4.88 万元，比上年减少 72.26 万元，减幅为 93.68%。营业利润下降的主要原因系公司 2017 年子公司梯升轨道交通科技（安徽）有限公司营业亏损所致，子公司营业亏损由 2016
35、年亏损 5.43 万元增加到 2017 年亏损 129.11 万元。4、营业外收入变动分析 2017 年度公司营业外收入为 30.52 万元，比上年减少 63.10 万元，减幅为 67.40%。营业外收入大幅下降的主要原因系 2016 年度公司正式挂牌新三板，收到了政府相关奖励 50 万元所致，该奖励具有偶发性，今年不再发生。5、营业外支出变动分析 2016 年度公司的营业外支出主要为捐赠支出 5 万元，本年度公司未发生对外捐赠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,416,611.21 39,445,798
36、.24 2.46%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 24,879,183.57 24,731,904.31 0.60%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%实施服务 31,654,859.65 78.32%31,665,909.01 80.28%软件销售 4,945,276.63 12.24%5,068,777.97 12.85%系统支持服务 3,816,474.93 9.44%2,711,111.26 6.87%
37、合计 40,416,611.21 100%39,445,798.24 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度公司销售收入为 4,041.66 万元，同比增加 2.46%，收入变动幅度较小，收入总体构成稳定。收入构成变动的主要情况如下：通过加大市场推广力度，增强区域业务开发能力，健全人才队伍建设，公司 2017 年度实施服务和软件销售较去年同期基本持平；此外，随着新的 ERP 实施服务的陆续完成，客户后续的系统支持服务需求大幅增加，因此，2017 年度公司系统支持服务实现收入较去年同期增加 40.77%。(3)(3
38、)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 6,134,990.77 15.18%否 2 客户二 4,075,996.92 10.08%否 3 客户三 3,555,407.42 8.79%否 4 客户四 3,374,357.55 8.35%否 5 客户五 2,280,000.00 5.64%否 合计合计 19,420,752.66 48.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联
39、关系 1 供应商一 1,976,747.57 25.44%否 2 供应商二 1,965,853.09 25.30%否 3 供应商三 1,305,373.44 16.80%否 4 供应商四 974,288.53 12.54%否 5 供应商五 485,849.06 6.25%否 合计合计 6,708,111.69 86.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-398,607.45-5,422,659.62 92.65%投资活动产生的现金流量净额-1,293,574.98-1,721,905.28
40、 24.88%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 1,350,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析 公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-39.86 万元，较上年同期增加 502.41 万元，增幅为92.65%，主要原因系 2017 年销售商品、接受劳务收到的现金增加所致。公司 2017 年销售商品、接受劳务收到的现金为 3,933.68 万元，较去年同期增加 484.70 万元。18 2、投资活动产生的现金流量分析 公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-129.36 万元，较上年同期增加 42.83 万元，主要原因系购
41、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金由上年的 175.00 万元减少至本期的 130.42 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量分析 公司 2017 年度筹资活动现金流净流量为 0.00 万元，上年公司筹资活动现金流净流量 135 万元，原因系 2016 年子公司梯升轨道交通科技（安徽）有限公司收到少数股东股权款，且本期未发生筹资活动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司，具体情况如下：名称：梯升轨道交通科技（安徽）有限公司 成立日期：2016 年 11 月 16 日 注册资本：
42、人民币 500 万元 经营范围：轨道交通信息技术开发与应用；计算机软硬件技术开发、转让、咨询和服务；交通信息技术咨询；企业管理咨询；电子商务，市场营销策划；商务信息咨询；轨道交通设备及配件、计算机、软件及辅助设备、通讯和网络设备、电子产品、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年末，子公司总资产 166.27 万元，净资产 165.47 万元，因产品处于开发测试阶段，本年度营业收入为 0，销售费用为 0，管理费用 129.42 万元，财务费用-0.54 万元，税金及附加 0.15 万元，资产减值损失 0.08 万元，净利润-129.11 万元，累计净
43、利润-134.53 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 报告期内，公司的会计政策发生如下变更：2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号
44、政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部
45、发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。本公司不涉及对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格遵守中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法，及
46、时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、商业意外险、补充医疗险等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的财务核算、风险控制等各重大内部控制体系运作良好，管理层决策程序科学规范。通过持续创新，公司不断提高研发实力，完善产品质量；随着产品线的丰富以及市场拓展力度的加大，20 公司报告期内资产规模和收入水平均有明显增长。公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，各部门团队合作的协同性较强。公司所处行业属于软件和信息技术服务业，是关系国民经
47、济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，市场前景良好。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业信息化实施开发业务领域的市场竞争也日趋激烈。应对措施：应对措施：经过多年积累，梯升股份已经发展成为行业内领先的企业信息化解决方案和服务提供商，拥有独有的实施方法论和一支稳定且精通中国制造业的顾问团队，在制造领域已经建立了深厚的解决
48、方案优势，这些竞争优势是不断涌现的同类型咨询公司短期内无法超越的。同时，梯升股份不断提升公司的项目实施水平和行业全面信息化解决方案，使公司的解决方案更适合企业的需求，2 2、对汽车行业的依赖性较强的风险、对汽车行业的依赖性较强的风险 公司是一家企业管理及信息系统咨询服务商，主要面对的客户为汽车制造业厂商。公司业务对汽车行业具有较强的依赖性。近年来，我国汽车行业不断发展壮大，但由于公司业务对汽车行业的依赖较强，一旦汽车行业遭遇不景气，会给公司的收入水平和盈利规模带来一定的不利影响。应对措施：应对措施：我国的整车行业在经历了近十年的快速发展之后，回归到稳定增长状态。从中长期来看，以国家政策为导向的
49、市场消费需求影响相对短暂，并且由于汽车工业对 GDP 的增长贡献度较高，其对经济有巨大的拉动作用，在稳增长的前提下，刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台，而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限，故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。随着国家的政策导向和市场需求引导，汽车工业的发展在逐步向更高层级迈进，对于汽车厂商的信息化要求也在不断的提高，这个过程中有越来越多新的更高的需求涌现出来。公司一方面继续扎根汽车行业领域，不断获取客户的最新需求并进行新产品的研发、企业信息化解决方案的完善，从而牢牢把握住原有在汽车制造业领域建立的咨询地位。同时，公司也在不断拓展其他行业新客户，如高科技
50、电子、装备制造、航空航天、轨道交通等其他行业。21 3 3、高端人才不足和流失的风险、高端人才不足和流失的风险 企业管理及信息系统咨询服务行业属于人才密集型行业。咨询顾问不仅需要精通软件的设置、调试和应用，还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验。优秀的咨询顾问更是集良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、优秀的写作能力、周密的计划能力和快速的学习能力等特质于一身。掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。应对措施：应对措施：公司多年来实施以培养为主、外聘为辅的人才机制，已拥有一支专业技能强、行业经验丰富的人才队伍，同时建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，加强人才梯队建设。公
