1、1 2017 盈科行 NEEQ:837118 江西盈科行网络信息股份有限公司 Jiangxi Winkey Network Information 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月，公司被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局局联合评定为“高新技术企业”，证书有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日。2017 年 5 月，子公司科奇传媒获南昌轨道资产经营有限公司授权南昌地铁一号线车厢语音播报独家代理权限。2017 年 11 月，为进一步拓展市场，公司投资设立了“霍尔果斯房乐美科技有限公司”。2017 年
2、 9 月，公司与南昌工学院成立了“校企合作实训基地”，有助于公司的人才引进、优化人才结构奠定基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节
3、公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盈科行 指 江西盈科行网络信息股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 公司最近一次股东大会通过的江西盈科行网络信息股份有限公司公司章程 股东大会 指 江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会 董事会 指 江西盈科行网络信息股份有限公司董事会 监事会 指 江西盈科行网络信息股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高
4、级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 律师事务所、大成 指 北京大成（南昌）律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 科奇文化 指 江西省科奇文化传媒有限公司 房乐美、房乐美科技 指 霍尔果斯房乐美科技有限公司 赣州盈科 指 赣州盈科行网络信息有限公司 元、万元
5、 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟、主管会计工作负责人李桂及会计机构负责人（会计主管人员）李桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证
6、其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策风险 为保持房地产市场的稳定,国家会适时出台相应调控政策,因此政策调控的不确定性将会影响房地产行业及相关产业。2017 年度，房地产政策持续收紧，房地产投资和销售增速将放慢，公司代理业务受到一定的影响。新技术推动行业革新的风险 近年来，以移动互联网技术为代表的信息技术不断进步，给各行各业带来了巨大的冲击。移动互联网技术能够实现便捷的信息接收、快捷的信息传播、精准的信息推送
7、，加强了各行各业的信息传播及人与人群之间的互动。另一方面，有了新技术的支撑，新的商业理念与商业模式不断涌现。目前以移动互联网技术为代表的新技术和以 OMO(线上结下相结合)为代表的新模式已经对房地产中介服务业产生了影响，并在未来可能促使行业发生变革。人才流失的风险 公司作为专注于房产全产业链服务的入口级平台服务商，是国家级高新术企业，并获得了国家软件企业认证，所处行业6 为人才密集型行业，人才是公司业务快速发展过程中的关键因素，公司近年来在互联网技术等方面取得了大量的研发成果，并在该领域保持了较强的技术优势，但技术泄密和核心技术人员流失，仍可能给公司生产经营带来一定影响。行业竞争加剧的风险 随
8、着我国房地产市场制度的逐步完善、专业化水平和行业细分程度的不断提高以及房地产与互联网的不断融合，使得房地产服务业面临更加激烈的市场竞争。应收账款回收风险 盈科行 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款账面余额分别为 18,126,006.08 元，15,983,835.38 元，公司应收账款维持较大金额。若应收账款发生坏账，对公司会造成较大损失。公司治理风险 公司已建立较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的公司运营体系,以及日趋完善的公司内部控制体系。随着公司经营规模的迅速扩大,在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。如果公司未来的管理水
9、平跟不上业务快速发展的步伐,或内部管理不适应业务发展的需要,这将直接影响公司的整体运营能力和发展动力,从而影响公司持续、稳定、健康的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西盈科行网络信息股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Winkey Network Information Corp,.Ltd.证券简称 盈科行 证券代码 837118 法定代表人 李伟 办公地址 江西省南昌市红角洲前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王莉 职务 董事会秘书 电
10、话 0791-87317999 传真 0791-87317999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省南昌市红角洲前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼 330000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-05-21 挂牌时间 2016-04-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K70 房地产业-K7030 房地产中介服务业 主要产品与服务项目 互联网信息服务、房地产营销策划 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,915,550
11、 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李伟 实际控制人 李伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913601006620154987 否 8 注册地址 江西省南昌市东湖区中山路 185号太平洋商务大厦 D 栋 1006 室 否 注册资本 13,915,550 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖瑞峰、夏淳 会计师事
12、务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，此细则自 2018 年 1 月 15 日起施行。自全国中小企业股份转让系统股票转让细则 施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,920,788.31 55,224
13、,418.95-4.17%毛利率%49.98%40.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,069,140.77 4,786,674.86-35.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,033,994.48 3,334,038.05-9.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.12%29.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.94%20.36%-基本每股收益 0.22 0.34-35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,8
14、20,606.58 32,803,828.99 33.58%负债总计 22,256,094.23 14,037,122.12 58.55%归属于挂牌公司股东的净资产 21,835,847.64 18,766,706.87 16.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.71 -8.19%资产负债率%（母公司）41.54 37.41-资产负债率%（合并）50.79 42.79-流动比率 1.88 2.12 -利息保障倍数 15.59 24.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,067,390.68 1,217
15、,185.43 152.01%应收账款周转率 3.10 4.36-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.58%60.17%-营业收入增长率%-4.17%238.18%-净利润增长率%-41.55%6,506.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,915,550 11,000,000 26.51%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益；51,64
16、8.96 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；51,408.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-62,415.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 40,641.69 所得税影响数 5,495.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 35,146.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 经过十余年的发展，当前，盈科行已从传统
17、的地产代理业务升级为国内专注于房地产全产业链服务的网络信息服务商。借助于互联网大数据的创新思维，公司致力于打造互联网房产及衍生信息服务平台，以大数据技术、云计算技术、现代信息技术以及移动互联网技术为基础，以房地产全产业链交易服务、产业金融服务、移动互联网交易场景等为主要业务触点，重构从“新房交易、二手房交易、房产交易平台、房产金融”等整个生态圈中的多方价值链，成为专注于“互联网+房地产+金融”综合服务互联网信息服务平台，最终实现“安居乐业、美丽家园”的企业愿景。当前，公司自主研发的“房乐美”平台已正式上线，通过线上线下交互式运作模式，为客户提供房地产行业的顾问策划、销售推广、大数据分析等多元化
18、信息服务，尤其是通过针对 B 端渠道的房乐美经纪人平台和针对 C 端的房乐美客户端平台，与国内品牌开发公司展开合作，将所有的产品（房源项目）公开展示，并通过移动互联网智能终端吸引大众用户和全民经纪人拓展，搭建线上、线下有效整合平台，形成线上导流、影响客户、保留客户，线下交易的全民众销服务模式，同时为终端用户提供线上信息匹配增值服务。公司传承十年的地产代理经验，2017 年度，公司在江西本土的地产代理行业继续深入拓展。在迅速抢占南昌地区一手新房市场的同时，结合国家政策导向，充分的觉察到二三线城市房地产市场的发展空间及其对于公司战略布局的重要性。2017 年度，公司着重对包括赣州、九江、景德镇、宜
19、春等在内的二、三线城市进行深度布局，且已取得良好的业绩效果，进一步提升了公司在业内影响力。盈科行的全新渠道媒体科奇文化专注于文化传媒行业，凭借在本土地铁、机场、电台等公共媒体领域的资源以及专业的服务团队优势，业务范围已经覆盖南昌市地铁、机场、全省合作楼盘户外广告和主要的自媒体公众号平台，在南昌地铁的金融及地产板块广告代理业绩跻身前列，未来科奇文化的业务还将继续延伸至长三角城市圈。公司为配合互联网信息服务业的转型升级，保持技术的先进性，持续投入大量的研发支出，累计取得 12 项自主知识产权，被国家有关部门认定为“双软”企业，2017 年度，公司被评定为“高新技术企业”。2018 年初，公司被南昌
20、市科技金融管理中心评定为“科技型中小企业”，商业模式趋于多元化发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2017 年度，公司的商业模式已发生了较大变化，公司主营业务及主要产品已从传统的代理行业升级为专注于房地产全产业链服务的网络信息服务商。2017 年度，公司信息服务收入占总收入的比例达到
21、了43.4%，在公司的营业收入结构中占比最大。公司借助互联网平台，提供房地产领域内的产品（项目）、经纪人、客户信息分享服务，利用现代信息技术，实现精准营销、全民营销，并深度挖掘其金融、市场策划等衍生服务价值，实现线下线上相结合，销售渠道已从单一的房地产代理服务扩宽到网络信息服务等服务对象，为公司创造经济利益。目前，公司在开拓市场业务时，地产代理、互联网信息服务、广告代理三项业务既相互独立，自主开展业务，又相互渗透，相互配合，在地产领域内的各项业务谈判中占据主动性，紧密把控项目整体运营节奏，提升公司的核心竞争力。公司在大数据技术、现代信息技术和移动互联网技术方面积累的数年核心优势，当前，公司自主
22、研发的“房乐美”APP 能够实现一手房、二手房经纪人的随机联动，提供开放性、多样化的房产交易服务、衍生服务及智慧生活服务，持续构建和保持公司的领先性。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持以市场需求为导向，加大市场渠道建设，进行目标预算管理，重视品牌价值，提高公司核心竞争力，积极扩大市场份额。1、2017 年年末公司资产总额 43,820,606.58 元，相比 2016 年年末增加了 11,016,777.59 元，涨幅为 33.58%。2017 年年末净资产 21,564,512.35 元，相比 2016 年年末增加了 2,797,805.48 元，涨
23、幅14.91%。主要原因是 2017 年实现净利润 2,797,805.48 元。2、公司经营成果：2017 年公司实现营业收入 52,920,788.31 元，较上年同期 55,224,418.95 元减少了 2,303,630.64 元，降幅为 4.17%。发生营业成本 26,471,032.31 元，较上年同期 32,866,834.97 元减少了 6,395,802.66 元,降幅为 19.46%。归属于挂牌公司股东的净利润为 2,797,805.48 元，比去年同13 期 4,786,674.86 元减少 1,988,869.38 元，降幅为 41.55%。2017 年度，公司营业收
24、入的小幅减少主要原因是受国家宏观调控的政策影响所致；营业成本较 2016 年度下降了 19.46%，主要是科奇子公司在开展南昌地铁广告服务时，基于突出的业绩表现，与总代理商签订了更为优惠的运营合同，使 2017 年度公司营业成本较 2016 年度大幅下降。经营费用增加的原因主要是基于人力成本的增加：2017 年度，基于公司战略发展需要，公司积极拓展市场布局，优化组织架构，公司总人数达到 320 人，固定人力成本大幅上升，其中管理费用中的人工薪酬较去年同期增加了 67.7%。公司为配合互联网信息服务业的转型需要，增强公司的技术实力，持续引进高端研发人才，投入大量的研发支出。综上，2017 年度，
25、因公司采用新的业务模式，导致公司的营业收入较 2016 年度下降了 4.17%，营业成本较上年下降了 19.46%，毛利率较上年增长了 5%，但销售费用较上年增长了 44.38%，以及财务费用亦增长了 24.87%，综合影响到 2017 年度公司利润总额较 2016 年度下降了 11.64%。3、2017 年现金及现金等价物净加额为 2,118,069.72 元，相比上年同期减少了 3,083,059.98 元，降幅 59.28%。主要原因是筹资活动产生的现金净流量相比上年同期多流出 5,086,195.34 元,主要用于归还到期贷款。2017 年度经营活动产生的现金净流量为 2,869,08
26、7.95 元，相比 2016 年度增加了1,651,902.52 元，增幅达 135.71%。主要原因是今年加强了应收账款的催收管理，经营性现金净流入增加所到。(二二)行业情况行业情况 2017 年调控政策频出，一二线与三四线冷热反转，一线城市土地稀缺、二线城市需求旺盛、三线城市去化迅速，当前房地产整体库存水平相对较低，而且棚户区改造和租赁住房建设也将对房地产投资和新开工起到一定支撑作用，加上二胎政策的整体开放、住房刚性需要增加、农村人口城镇化进程的推进等宏观政策的导向作用，整体看来房价下行的可能性不大。地价持续攀升，大型开发商资金充沛，市场占有率仍然会不断提高，行业的并购和洗牌将继续白热化。
27、公司继续加大研发投入，扩大品牌影响力，与万科、保利、新力等知名开发商搭建战略合作伙伴关系，互惠互利，共羸发展。房产税、预售制度、商业银行的委托贷款制度等将持续影响着地产市场的走向。调控、房价、利率三重作用下，购房门槛日渐提高，购房者需要更客观的房源信息及配套信息。在此形势下，公司持续加大地产领域内的全产业链服务深度，优化“房乐美”平台，导入房源信息、经纪人信息等，结合线上线下的推广服务，实现精准营销，实现稳步增长。14 党的第十九代表大会的召开，确定了发展长江经济带是我国区域发展的三大战略之一，以湖北、湖南、江西三省为主的长江中游是长江经济带重要的枢纽地区。昌九一体三个核心功能区的建立对推动城
28、市建设有着举足轻重的作用。公司将抓住这一历史机遇，为成为地产领域内网络信息服务机构的领头人而努力。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,116,005.08 20.80%6,997,935.36 21.33%30.27%应收账款 18,126,006.08 41.36%15,983,835.38 48.73%13.40%存货 0.00%0.00%长期股权
29、投资 0.00%0.00%固定资产 1,819,797.65 4.15%1,099,550.82 3.35%65.50%在建工程 0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 11.41%5,000,000.00 15.24%预收账款 5,532,016.57 12.62%4,947,186.20 15.08%11.82%其他应付款 7,278,481.62 16.61%1,123,748.81 3.43%547.70%长期借款 0.00%0.00%资产总计 43,820,606.58-32,803,828.99-33.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金
30、较上年同期增加了 2,118,069.72 元,主要原因是子公司科奇于 12 月份预收收了江西银行2018 年合同款 2,101,140 元。应收账款较上年同期增加了 2,142,170.70 元，主要原因是房贷政策收紧，房产备案及放贷时间长，使甲方回款进程减慢，影响到我司的回款，导致年末余额增加 13.40%。在此情况下，公司强化应收账款的管理。2017 年度前五大应收账款在 2018 年第一季度已回收大部分。固定资产较上年同期增加了 720,246.83 元，增长幅度达到 65.50%，是由于 2017 年公司采用“以旧换新”政策，变卖一辆旧的经营用车，新置换了两部经营用车。预收账款较上年
31、同期增加 584,830.37 元，增长幅度达到 15.08%，主要是科奇文化业务增加，由于广告类按照合同约定，款项采用预收的方式，故今年预收款项增加。其他应付款较上年同期增加 6,154.732.81 元，增长幅度达到 547.70%，主要原因是公司与南昌乔楠依实业有限公司合作投资广昌县滨江壹号房地产项目，乔楠依占该项目投资总额的 95%，该出部分出资15 款计入其他应付款科目核算。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额
32、金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 52,920,788.31-55,224,418.95-4.17%营业成本 26,471,032.31 50.02%32,866,834.97 59.52%-19.46%毛利率%49.98%-40.48%-管理费用 13,939,859.72 26.34%12,064,893.47 21.85%15.54%销售费用 7,849,645.21 14.83%5,436,724.41 9.84%44.38%财务费用 297,833.49 0.56%238,508.18 0.43%24.87%营业利润 4,310,616.06 8.15%2,870,8
33、02.58 5.20%50.15%营业外收入 1,244.24 2,013,935.68 3.65%-99.94%营业外支出 63,659.51 0.12%77,086.60 0.14%-17.42%净利润 2,797,805.48 5.29%4,786,674.86 8.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业成本及毛利率方面：2017 年度，公司的营业成本为 26,471,032.31 元，较 2016 年度下降了 19.46%，主要原因是科奇子公司自 2016 年度至 2017 年度的广告代理市场份额占较大比重，故南昌地铁的总代理商江西报业集团在 2017 年度与科奇文化重新签定
34、了广告运营合同，作为奖励，降低了广告经营权费的标准，并且针对特殊客户又单独给予了额外的优惠标准，导致 2017 年度公司营业成本较 2016 年度下降了 19.46%。二、管理费用方面：公司 2017 年度的管理费用为 13,939,859.72 元，较 2016 年度增加了 1,874,966.25 元，上升比例为 15.54%。主要是公司研发人员的大幅增加。2017 年度，研发人员增加了 15 人，在提高公司研发实力的同时也相应增加了人工成本。三、销售费用方面：公司 2017 年度的销售费用为 7,849,645.21 元，较 2016 年度增加了 2,412,920.80 元，增长比例为
35、 44.38%。主要原因是随着公司互联网信息服务业的急剧扩张，公司为更快占领市场，持续扩大市场运营费用，加大和劳务公司的合作，投入了导致销售费用的增加。另外，为提升公司的项目提案能力，公司单独设立了策划部，增设了营销部管理人员，策划人员数量上也有所上升，综合导致销售费用增加。综合以上因素，公司 2017 年度全面实现盈利 2,797,805.48 元。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,920,788.31 55,224,418.95 -4.17%其他业务收入 主营业务成本 26,471,032.31
36、 32,866,834.97 -19.46%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息服务收入 22,876,728.69 43.23%3,223,353.42 5.84%代理销售收入 19,015,293.14 35.93%40,051,057.70 72.52%广告收入 10,238,193.91 19.35%11,406,591.48 20.65%设计收入 517,547.21 0.98%60,377.36 0.11%策划收入 273,025
37、.36 0.52%483,038.99 0.87%合计 52,920,788.31 100.00%55,224,418.95 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2014 年度起，在互联网、大数据等新的经济模式冲击下，传统的代理行业已不能适应市场经济发展需要，生存空间越发狭隘，代理项目数的减少及代理费率的下降是影响 2017 年度代理收入下降的根本原因。基于此，公司开始积极布局互联网信息服务业的产业转型，至 2016 年度，公司逐渐形成了“互联网+房地产产业+金融的商业模式，着力发展 OMO（Online-Merge-Offline
38、线上与线下融合），取得了良好的业绩。1、公司的主营业务当前有网络信息服务、营销代理、广告代理，三项业务即并驾齐驱，又相互关联，提供地产领域内的全产业链服务。网络信息服务业务为代理业务提供充足的客户信息，营销代理为网络信息服务提供更大的市场空间，广告业务提升“房乐美”的品牌知名度，也可以作为网络信息服务及代理业务的切入点，同时也为互联网金融业务提供契机。2、公司大量引进专业的研发人才，开发企业自主拥有的 APP“房乐美”，作为网络信息服务的平台。截止 2017 年，“房乐美”APP 平台正式上线。上线当期，APP 下载量、后台阅读量、注册用户量等均取得不俗的业绩，“房乐美”的品牌效应凸现，对公司
39、网络信息服务业务的提升起到了极大的推动作用。3、公司专设了市场运营部，致力于整合本土地产项目信息、房经纪人信息，中介机构的信息、购房客户信息等，通过市场运作促进客户线下看房，线上成交，最终实现全民营销、精准营销、精准选房等社会需求，网络信息服务的推广，极大的降低了开发商的营销成本，实现了项目的快速去化，我司的17 网络信息服务收入占比逐渐提升。以上各项因素，导致 2017 年度，公司的收入结构发生得大变化，代理收入占比大幅下降，而网络信息服务收入则有较大提升。2018 年度，公司的网络信息服务业绩将进一步提升，为公司创造更大的价值。本报告期内，公司信息服务业务实现收入 32,865,861.4
40、2 元，较上年同期增长明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西省琴湖投资发展有限公司 6,630,763.20 12.53%否 2 江西银行股份有限公司 4,907,742.11 9.27%否 3 江西怡明实业有限公司 4,709,472.21 8.90%否 4 景德镇江中置业有限责任公司 4,502,054.69 8.51%否 5 保利（江西）金通泰置业有限公司 4,281,032.35 8.09%否 合计合计 25,031,064.56 47.30%-(4)(4)主要供应
41、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西报业传媒地铁文化广告有限公司 7,638,941.00 28.86%否 2 南昌轨道交通资产经营有限公司 500,000.00 1.89%否 3 北京外企（江西）人力资源服务有限公司 172,321.79 0.65%否 4 南昌高和广告有限公司 145,631.07 0.55%否 5 江西多事文化传媒有限公司 100,000.00 0.38%否 合计合计 8,556,893.86 32.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金
42、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,067,390.68 1,217,185.43 152.01%投资活动产生的现金流量净额-658,055.05-810,985.16-43.31%筹资活动产生的现金流量净额-291,265.91 4,794,929.43-106.07%现金流量分析现金流量分析：经营活动净现金流相比去年增加了 1,850,205.25 元，主要原因是今年公司加大了应收账款的催款力度，设立专人对应收账款进行分析跟催，加强对应收账款的考核管理，缩短了应收款的回款周期，公司经营活动现金净流量加大。投资活动所产生的现金流量净额相比去年减少了
43、 351,232.84 元，主要是今年所购固定资产两辆经营性用车，是导致投资活动产生的现金净流出的主要原因。18 筹资活动产生的现金流量净额相比去年减少 5,086,195.34 元，主要原因是 2016 年公司首次取得了财源信贷通的贷款 500 万元带来的现金净流入。2017 年度，上述贷款通过了续贷的审批，贷款本金对当期的现金流量没有影响，而当期支所支付的贷款利息费用，是造成筹资活动产生的现金净流出的主要原因。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 科奇文化成立于 2014 年 8 月 15 日，注册资本人民币贰佰万元整，系盈科行
44、的全资子公司，主要从事南昌地铁、机场、火车站等户外媒体的广告代理业务及广告设计业务。2017 年度，科奇文化实现营业收入 11,887,816.48 元，净利润 804,702.27 元，占公司合并利润的 28.76%。赣州盈科成立于 2016 年 8 月 5 日，注册资本人民币贰佰万元整，系盈科行的全资子公司，主要从事互联网信息服务，网络技术开发等业务。2017 年度，赣州盈科尚未实现营业收入，净利润-337,231.64元，占公司合并利润的-12.05%。房乐美公司成立于 2017 年 10 月 25 日，注册资本人民币壹仟万元整，盈科行控股 70%，主要从事互联网电子商务业务。因 201
45、7 年度，房乐美公司尚处于孵化阶段及市场开拓阶段，2017 年度尚未实现营业收入，净利润-894,296.02 元，占公司合并利润的-31.96%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第
46、 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于上期不存在该项会计会计政策变更所涉及19 的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 10 月 25 日投资成立了霍尔果斯房乐美科技有限公司，公司持股 70%，房乐美科技公司的报表纳入合并范围。(
47、八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，对公司全体股东和每一位员工负责，维护员工合法权益，成立了盈科工会组织，注重企业文化，推行“体育盈科、文化盈科”，与南昌大学，江西财经大学等重点院校达成校企合作意项，积极为大学生提供就业平台及创业支持。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，业务规模和盈利能力均快速提高，客户资源稳步增长，市场份额不断扩大，在房地产服务行业和移动互联网正进行互相渗透和融合的背景下，公司拥有创新的商业模式和经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完
48、整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；保持着良好的独立自主经营能力。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家政策风险 为保持房地产市场的稳定,国家会适时出台相应调控政策,因此政策调控的不确定性将会影响房地20 产行业及相关产业。2017 年度，房地产政策持续收
49、紧，房地产投资和销售增速将放慢，公司代理业务收到一定的影响。应对措施：针对房地产市场一二线城市冷热倒挂的现状，公司积极布局，一方面加速互联网信息服务业的产业转型，为地产开发商提供全产业链服务，另一方面，公司充分挖掘二三线城市的市场潜力，在赣州设立子公司，在九江、景德镇、宜春等地市设大区负责人，结合公司在江西本土地产行业的品牌优势，在当地寻找优质项目。公司主动应对风险，实现可持续性发展。2、新技术推动行业革新的风险 近年来，以移动互联网技术为代表的信息技术不断进步，给各行各业带来了巨大的冲击。移动互联网技术能够实现便捷的信息接收、快捷的信息传播、精准的信息推送，加强了各行各业的信息传播及人与人群
50、之间的互动。另一方面，有了新技术的支撑，新的商业理念与商业模式不断涌现。目前以移动互联网技术为代表的新技术和以OMO(线上结下相结合)为代表的新模式已经对房地产中介服务业产生了影响，并在未来可能促使行业发生变革。应对措施：持续加大研发投入，积极吸引高端研发人员，注重将研发成果转换为销售成果。3、行业竞争加剧的风险 随着我国房地产市场制度的逐步完善、专业化水平和行业细分程度的不断提高以及房地产与互联网的不断融合，使得房地产服务业面临更加激烈的市场竞争。应对措施：开发商及客户需求的多元化也对公司的综合能力提出了更高的要求。为此，公司在项目前期策划的过程中进一步发挥专业职能作用，或者采取新的合作方式
