1、东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 1 证券代码：837366 证券简称：爱谱斯 主办券商：中山证券 2017 年度报告 爱谱斯 NEEQ:837366 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 DONGGUAN IPS PRECISION MOLD CO.,LTD 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了关于注销全资子公司的议案，该议案无需提交股东大会审议，并于当日披露了东莞爱谱斯精密模具股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告及东莞爱谱斯精密模具
2、股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告，公司正式开始进行子公司爱谱斯（香港）有限公司注销事宜。公司于 2017 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案及关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案，并于当日披露相关公告，2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案及关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案，并于当日坡露决议公告，2018 年 1 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统下发的关于对挂
3、牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，2018 年 1 月 9 日公司披露了东莞爱谱斯精密模具股份有限公司关于变更持续督导主办券商的公告，自 2018 年 1 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统下发的关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函起，公司主办券商变更为中山证券。公司于 2017 年 3 月 18 日公司第十一周年之际，举行了隆重的颁奖仪式，发放奖金及奖品给予工作年限满五周年及十周年员工，以示感谢员工对公司的信任及辛勤的付出。东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第
4、二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 东莞爱谱斯精
5、密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱谱斯、公司、本公司或股份公司 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 胜航、胜航有限 指 胜航有限公司 三溢 指 东莞市三溢实业有限公司 子公司 指 爱谱斯（香港）有限公司 股东大会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司董事会 监事会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监 公司章程 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国
6、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 报告期、本期、本年度、年度内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎达球、主管会计工作负责人欧阳金浓及会计机构负
7、责人梁嘉茵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近年来，
8、我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。核心技术人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司核心竞争力至关重要。在行业快速发展的背景下，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。产品质量风险
9、模具主要由模具材料，经加工设备加工而成，作为一种基础工艺装备，用于最终产品的生产，模具加工和工艺是材料成型的重要方式之一，广泛运用于工业生产的众多领域。公司生产的精密模具主要运用于连接器及通讯领域，产品质量直接关系到最终产品的质量。自公司设立以来，公司质量控制制度和措施实施良好，未发生过重大产品质量纠纷。随着公司经营规东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 6 模的持续扩大，精深加工产品数量将大幅增加，技术要求将持续提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是
10、否发生重大变化：是 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 英文名称及缩写 DONGGUAN IPS PRECISION MOLD CO.,LTD 证券简称 爱谱斯 证券代码 837366 法定代表人 黎达球 办公地址 东莞市长安镇厦边社区上振一路 5 号东江工业园 D 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧阳金浓 职务 财务总监 电话 0769-85305906 传真 0769-85357930 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞
11、市长安镇厦边社区上振一路 5 号东江工业园 D 栋 523878 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-12-09 挂牌时间 2016-06-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3525 模具制造 主要产品与服务项目 连接器精密冲压模具的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）
12、0 做市商数量 0 控股股东 胜航有限公司 实际控制人 黎达球 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 8 统一社会信用代码 9144190078297663XX 否 注册地址 东莞市长安镇厦边社区上振一路5号东江工业园 D 栋 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓
13、名 周铁华、朱海英 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 1708 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2017 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案及关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案，并于当日披露相关公告，2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案及关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案，并于当日披露决议公告，
14、2018 年 1 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统下发的关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，2018 年 1月 9 日公司披露了东莞爱谱斯精密模具股份有限公司关于变更持续督导主办券商的公告，自 2018 年1 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统下发的关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函起，公司主办券商变更为中山证券。2、公司于 2018 年 1 月 12 日披露了关于公司职工代表监事、监事会主席麦耀文先生辞职的公告，2018 年 1 月 18 日职工代表大会审议通过关于选举彭小兰为第一届监事会职工代表监事的议案，并于当日召开第一届监事会第
15、六次会议，审议通过关于选举彭小兰为第一届监事会职工代表监事的议案，同日披露了东莞爱谱斯精密模具股份有限公司监事会主席任职公告等相关公告，自 2018 年 1 月 18日起，由彭小兰女士担任公司职工代表监事及监事会主席。3、公司股票转让方式已于 全国中小企业股份转让系统股票转让细则 实施日（2018 年 1 月 15 日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,687,512.68 40
16、,262,341.38 8.51%毛利率%26.06%21.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,640,760.86 302,256.86 1,104.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,081,767.65 538,707.66 472.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.48%2.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.18%3.60%-基本每股收益 0.36 0.03 1,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总
17、计 40,868,553.82 41,304,297.04-1.05%负债总计 22,098,270.73 26,174,774.81-15.57%归属于挂牌公司股东的净资产 18,770,283.09 15,129,522.23 24.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.51 24.50%资产负债率%（母公司）54.04%63.36%-资产负债率%（合并）54.07%63.37%-流动比率 0.85 0.72-利息保障倍数 89.90 2.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,668,357.84
18、3,406,552.67 125.11%应收账款周转率 4.34 3.96-存货周转率 8.36 8.34-东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.05%13.54%-营业收入增长率%8.51%4.93%-净利润增长率%1,104.53%-77.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常
19、性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-109,106.50 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)908,742.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,312.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 745,324.28 所得税影响数 186,331.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 558,993.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上
20、年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 3,725.85-营业外收入 3,725.86 0.01-营业利润 838,680.55 842,406.40-东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 由于模具产品为定制化产品，具有差异化和个性化的特点，因此，公司一般采取“以销定产，以产定购”的经营模式。公司主要从事连接器精密冲压模具的研发、设计
21、、生产和销售，隶属于 C 大类制造业中的“专用设备制造业（C35）”之“模具制造业”子行业。立足于连接器精密冲压模具行业多年，通过不断技术积累和发展，公司拥有了一支高素质的模具开发及加工技术团队，掌握了一系列精密冲压模具开发及加工技术，致力于为客户提供高精度、高品质、寿命长、稳定性好的连接器精密冲压模具及零部件。公司主要客户有全球领先的连接器龙头企业泰科集团、德尔福集团、先进半导体公司等知名企业，通过销售给上述客户，公司产品出口到美国、德国、新加坡、墨西哥等多个国家和地区。报告期内及截止目前，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变
22、化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司坚持以人为本、客户至上、精益求精、成为百年企业的经营理念为指导，本年度整体业务稳中有增，公司管理层及全体员工在激烈的营商环境中，积极拓展公司业务，寻求公司业务再上新台阶。报告期内,公司的资产总额 4,086.86 万元，比期初减少 43.57 万元，主要原因系：1、公司归还银行借款及关联方欠款；2、因付款及时
23、导致未付供应商款减少。公司的营业收入为 4,368.75 万元，全部为主营业务收入，较上年同期增加 342.52 万元，有小幅增长，主要原因系：在公司管理层带领下，继续巩固客户关系，努力拓展新客户，并严把质量关，继续保持优质供应商地位。公司的净利润为 364.08 万元，较上年同期增加 333.85 万元，主要原因系：公司营业收入有小幅增东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 12 长，且公司成本控制较去年稍有成效，毛利率上升；公司收到挂牌补贴及机器换人补贴；公司比去年同期减少支付中介机构的挂牌费用及变更股份公司而补缴以前年度企业所得税而产成的滞纳金；公司同比销售费用有所下
24、降，致使公司今年利润较去年有大幅上升。公司在以前年度未有经营计划。(二二)行业情况行业情况 目前我国连接器模具制造企业绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。随着连接器模具市场需求的快速增长，我国连接器模具市场竞争也日趋激烈。研发能力强、规模大、资金充足的优秀企业往往会有大客户的持续订单，同时随着业务的做大做强，客户群体也将随之增加，自身综合实力也将得到不断增强；而那些产品和产能无法满足客户需求，技术研发能力较弱的企业往往由于缺乏订单、资金不足等因素导致竞争力下降。目前，我国连接器模具行业内技术含量较低的低端产品供过于求，竞争激烈，市场利润空间狭小，中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端
25、模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。随着电子产品高技术化、小型化、高性能化趋势的日益明显，人们对模具的要求也越来越高，导致连接器模具企业面临着越来越高的挑战与技术要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,262,145.70 10.43%3,191,981.36 7.73%33.53%应收账款 9,477,189.29 23.19%9,654,
26、227.55 23.37%-1.83%存货 3,737,658.85 9.15%3,989,788.25 9.66%-6.32%长期股权投资 -固定资产 20,398,673.45 49.91%22,727,400.45 55.02%-10.25%在建工程 -短期借款 -4,400,000.00 10.65%-100.00%长期借款 -预付款项 8,190.00 0.02%60,000.00 0.15%-86.35%其他应收款 830,172.45 2.03%130,021.15 0.31%538.49%其他流动资产 171,048.56 0.42%1,406,757.17 3.41%-87.
27、84%递延所得税资产 243,475.52 0.60%144,121.11 0.35%68.94%其他非流动资产 1,740,000.00-应付账款 2,897,397.85 7.09%4,736,275.00 11.47%-38.83%应付职工薪酬 1,001,381.00 2.45%983,923.00 2.38%1.77%应交税费 488,721.53 1.20%217,237.14 0.53%124.97%一年内到期的非流动负债 401,505.83 0.98%761,555.00 1.84%-47.28%东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 13 长期应付款-4
28、01,698.09 0.97%-100.00%递延收益 368,457.14 0.90%-资产总计 40,868,553.82-41,304,297.04-1.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年增加 33.53%，原因系当年营业收入有所增加，由于客户支付准时，相应应收款项资金及时回笼。此外，从关联方取得借款，也导致货币资金增加。2、固定资产：较上年减少 10.25%，原因系公司为了优化资产配置，处置一些固定资产，其中一部分属于年久老化设备。3、短期借款：较上年减少 100.00%，原因系公司已于报告期内归还银行借款。4、预付账款：较上年减少 86.35
29、%，原因系上期预付账款已收到相关服务，债权关系已完结。5、其他应收款：较上年增加 538.49%，原因系销售固定资产未收款及出口退税未到账。6、其他流动资产：较上年减少 87.84%，原因系上期预交增值税已收到出口退税及待认证进项有所减少。7、递延所得税资产：较上年增加 68.94%，原因系增加递延收益。8、其他非流动资产：上年度余额为 0，本年度余额为 1,740,000.00 元,原因系预付购买设备款。9、应付账款：较上年减少 38.83%，原因系由于公司为获取更优质的供应商资源，部分缩短付款期限，并准时支付供应商货款。10、应交税费：较上年增加 124.97%，原因系期末未交增值税及未交
30、企业所得税有所增加。11、一年内到期的非流动负债：较上年减少 47.28%，原因系有部分融资租赁固定资产已付款完结。12、长期应付款：较上年减少 100.00%，原因系公司融资租赁购入固定资产的待付款期限已缩至一年内。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,687,512.68-40,262,341.38-8.51%营业成本 32,302,777.95 73.94%31
31、,593,541.00 78.47%2.24%毛利率%26.06%-21.53%-管理费用 5,020,344.64 11.49%6,416,211.95 15.94%-21.76%销售费用 1,006,466.06 2.30%1,213,687.95 3.01%-17.07%财务费用 713,222.52 1.63%-235,515.95-0.58%-402.83%营业利润 4,177,349.96 9.56%842,406.40 2.09%395.88%东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 14 营业外收入 755,000.00 1.73%0.01 0.00%7,54
32、9,999,900.00%营业外支出 59,312.08 0.14%318,993.60 0.79%-81.41%净利润 3,640,760.86 8.33%302,256.86 0.75%1,104.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：较上年减少 139.59 万元，降幅为 21.76%，主要系：（1）公司今年比去年少支付在全国中小企业股份转让系统成功挂牌后的相关机构费用。（2）人工成本上升带来的工资及社保费的上涨。2、销售费用：较上年减少 20.72 万元，降幅为 17.07%，主要系：(1）由于客户更改运费支付方式，将原由我公司支付速递费及报关费改为由客户支付速递费及报
33、关费，导致报关费用及运输费相应减少。3、财务费用：较上年增加 94.87 万元，增幅为 402.83%，主要系：公司主要客户用美元结算，本年度美元汇率不断下跌，使汇兑损失有所增加。4、营业利润：较上年增加 333.49 万元，增幅为 395.88%。公司营业收入有小幅增长，且公司成本控制较去年稍有成效，毛利率上升；公司收到挂牌补贴及机器换人补贴；公司比去年同期减少支付中介机构的挂牌费用及变更股份公司而补缴以前年度企业所得税而产成的滞纳金；公司同比销售费用有所下降，致使公司今年营业利润较去年有大幅上升。5、营业外收入：较上年增加 75.50 万元，增幅 7,549,999,900.00%，主要系
34、公司收到政府部门发放与挂牌相关的补贴。6、营业外支出：较上年减少 25.97 万元，降幅为 81.41%，主要系公司本年度比上年度少支付在整体变更为股份公司的过程中补缴以前年度所得税而产生的滞纳金。6、净利润：较上年增加 333.85 万元，增幅为 1,104.53%。公司营业收入有小幅增长，且公司成本控制较去年稍有成效，毛利率上升；公司收到挂牌补贴及机器换人补贴；公司比去年同期减少支付中介机构的挂牌费用及变更股份公司而补缴以前年度企业所得税而产成的滞纳金；公司同比销售费用有所下降，致使公司今年净利润较去年有大幅上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期
35、金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,687,512.68 40,262,341.38 8.51%其他业务收入-主营业务成本 32,302,777.95 31,593,541.00 2.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销模具收入 8,872,816.98 20.31%8,170,650.30 20.29%外销模具收入 34,814,695.70 79.69%32,091,691.08 79.71%按区域分类分析按区域分类分析
36、：东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，在公司管理层带领下，继续巩固客户关系，努力拓展新客户，并严把质量关，继续保持优质供应商地位，在全体公司员工的共同努力下营业收入获得小幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TE Connectivity Corporation 13,203,455.89 30.22%否 2 DELPHI PACKARD OHIO OPERATIONS 11,730
37、,974.86 26.85%否 3 CENTRO TECNICO HERRAMENTAL,S.de R.L.DE C.V.3,555,819.25 8.14%否 4 华生电机（广东）有限公司 2,965,392.31 6.79%否 5 先进半导体材料（深圳）有限公司 2,140,594.39 4.90%否 合计合计 33,596,236.7033,596,236.70 76.90%76.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市长安诺凯精密模具厂 3,596,221
38、.56 15.43%否 2 上海久沃国际贸易有限公司 1,895,355.14 8.13%否 3 广州市精日材料有限公司 1,768,005.67 7.59%否 4 东莞市长安朗迪精密五金制品厂 1,400,609.77 6.01%否 5 广东电网有限责任公司东莞供电局 1,208,862.42 5.19%否 合计合计 9,869,054.56 42.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,668,357.84 3,406,552.67 125.11%投资活动产生的现金流量净额-3,55
39、2,722.63-4,488,796.96-20.85%筹资活动产生的现金流量净额-3,045,470.87 3,291,324.66-192.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增长 426.18 万元，原因系：销售收款增长大于采购付款增长；收到税费返还。2、投资活动产生的现金流量净额较去年增长 93.61 万元，原因系：固定资产投入较去年有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 633.68 万元，增幅较大，原因系：归还银行借款及关联方借款。东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、
40、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 4 月 1 日在香港成立全资子公司，子公司名称：爱谱斯（香港）有限公司,注册号：2354999，注册资本 1.00 港元，报关期内无业务，已于 2017 年 8 月 29 日通过注销该子公司之董事会决议，相关注销业务正在办理中。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16
41、号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。此项 2017 年度与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益金额 158,742.86 元；比较数据不调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对可比期间的比较数据进行调整。此项未影响财务报表项目。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（
42、财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。对可比期间的比较数据进行调整。此项 2017 年度列示持续经营净利润金额 3,640,760.86 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元；2016年度列示持续经营净利润金额 302,256.86 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。2017 年度计入资产处置收益金额-109,106.50 元；2016 年度计入资产处置收益金额 3,725.85 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义
43、务，承担社会责任。充分尊重员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 17 1、在保护股东的合法权益方面，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理层所构成的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则等相关的规章制度，使之成为一套行之有效的内部管理和控制制度体系。2、在保护员工合法权益方面，公司严格遵守劳动法等有关法律法规的规定，重视员工的身体健康及安全作业情
44、况，每年组织员工参加体检及参加安全培训，切实维护员工的切身利益。3、在保护客户、供应商等利益相关者的权益方面，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有稳定的管理团队和专业的技术团队以及稳定的客户，挂牌后，公司更注重制度的建设及完善，致力于打造更专业的团队，涉及到生产、销售、财务等各部门的职业水平的培养，使之更有效的服务于各部门。公司坚持高端产品路线，继续贯彻质量为本、客户至上的宗旨，产销紧密结合，使公司长足发展。公司本年度营业收入 4368.75 万元，净资产 1877.03 万元，不存在债券违约
45、、债务无法按期偿还的情况，实际控制人及高级管理人员均正常履职，无拖欠员工工资和无法支付供应商货款情况，不存在对持续经营产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.市场竞争风险市场竞争风险 近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：随时捕捉行业发展
46、动态，关注同行业先进技术。必要时派遣相关技术人员进行学习，鼓励公司员工不断创新，钻研相关技术。适时对高尖端设备进行补充。2.2.核心技术人才流失风险核心技术人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司核心竞争力至关重要。在行业快速发展的背景下，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：完善人才激励机制，在薪酬方面保持同行业有竞争力东莞爱谱斯精密模
47、具股份有限公司 公告编号：2018-013 18 水平，并建立员工培训机制，为员工个人发展创造空间，随时关注同行业高端技术人才，并适时进行引进。3.3.产品质量风险产品质量风险 模具主要由模具材料，经加工设备加工而成，作为一种基础工艺装备，用于最终产品的生产，模具加工和工艺是材料成型的重要方式之一，广泛运用于工业生产的众多领域。公司生产的精密模具主要运用于连接器及通讯领域，产品质量直接关系到最终产品的质量。自公司设立以来，公司质量控制制度和措施实施良好，未发生过重大产品质量纠纷。随着公司经营规模的持续扩大，精深加工产品数量将大幅增加，技术要求将持续提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制
48、度和措施，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：培养全体员工产品质量重于一切意识，产品质量控制贯穿于原材料采购、辅料采购、外协加工质量控制、生产流程控制、半成品控制、成品检测的等各个环节，分工明确，责任明晰具体。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公告编号：2018-013 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在
49、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报
50、告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）5,000,000.00 5,004,675.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 5,000,000.00 5,004,675.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1 1、股东代收货款情况股东代收货款情况 公司主要以外销为主，因部分客户付款便利性要求
