1、1 2017 年度报告 慧科电子 NEEQ:837616 天津慧科电子股份有限公司 HKW TECHNOLOGY CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，寄递渠道安全监管平台在马鞍山邮管局上线，这也标志着，智能监管平台系统正式走向全国市场。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及
2、股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、慧科电子 指 天津慧科电子股份有限公司 子公司、全时科技 指 天津全时科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、高级管理层 主办券
3、商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津慧科电子股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 智能快件箱 指 一种基于物联网的，能够将物品（快件）进行识别、暂存、监控和管理的设备 智能信报箱 指 为用户提供接受信件、报刊及其他邮件服务，并通过使用智能系统实现简化操作流程的箱体 收寄验视记录仪 指 一种可以实名记录收发件信息及开箱验视内件全过程的智能仪
4、器 智能文件柜 指 为用户提供存取文件服务，并通过使用智能系统实现简化操作流程的箱体 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海刚、主管会计工作负责人翟瑞及会计机构负责人（会计主管人员）吴洁琛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间
5、的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 智能快递箱行业市场竞争及其激烈，业务将面临严峻的市场竞争，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的优势，并迅速掌握未来发展的核心技术，将会增加公司业务拓展的难度，存在市场份额萎缩的风险；计算机软件开发及技术服务主要产品是管理系统软件，该行业市场竞争格局较
6、为复杂，且提供供应商较多，市场竞争日趋激烈，不断加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。公司规模小、抵御市场风险能力存在一定不足 公司整体规模小，抗风险能力较差，盈利能力及资金筹措能力有所不足，一旦公司经营环境发生重大变化或是市场需求出现萎缩，都将对公司经营业绩产生较大影响。公司治理风险 由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大区别，且股份公司成立时间短，公司股份尚开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司治理存在一定风险。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人直接控制的天津市天地申通物流有限公司，主营业务与公司邮政智能设备生产销售为上下游业务关系，若控
7、股股东、实际控制人通过不正当方式控制公司的经营决策或者发生不规范的关联交易，可能会给公司经营及其他股东利益带来损失；另外公司存在股权集中及实际控制人不当的控制的风险。智能快递箱后台系统软件安全运行的风险 智能快递箱后台系统软件如果遭遇外界人为破坏、软件病毒入侵或其他无法预料的问题，都有可能导致存储客户信息泄露或6 者其他关键数据的丢失，导致整个智能快递箱停止运作，对公司声誉、业务造成不利影响。资质、认证能否持续获得风险 公司的子公司目前拥有天津市邮政管理局颁发的住宅信报箱生产监制证，有效期 2016 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日，这是在天津地区开展住宅信报箱生产、销售
8、业务的必备资质许可，但该资质存在有效期限，如果公司未来不能通过资质的审查，将会对公司的生产经营产生不利影响。对快递行业依赖的风险 如果未来快递行业的宏观环境发生不利变化或者快递公司加大对快递末端自助服务设备的自主研发、生产力度，将会对公司的经营产生较大的影响。市场拓展过程中的风险 公司在市场开拓的过程中，会面临成本费用增加、人员招聘难度增大、市场战略不匹配等风险，公司存在市场拓展不足带来的经营风险。人才流失的风险 公司对核心技术人员的依赖性较强，公司面临人才吸引、保留的风险，如果不能做好人才的稳定，不能增强及时人员的凝聚力，将会导致人才流失和核心技术数据的泄露，对公司的技术研发和业务经营产生不
9、利影响，从而削弱公司的竞争力。技术创新的风险 如果公司不能保持持续的研发和技术创新，保持对目标市场的清晰定位，保持对技术、产品和市场的发挥趋势作出争取判断，或者没有及时开发出新产品，都将对公司的经营和持续发展带来不利影响。所得税优惠政策变化的风险 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定的影响 产业政策风险 如果未来软件行业的宏观环境发生不利变化或者国家对软件行业的扶持力度有所下降，都将对公司的经营产生影响，存在一定政策性风险。业务客户和地域集中的风险 公司业务集中在天津地区、业绩增长会受到一定限制，经营风险集中，如今后天津
10、地区的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津慧科电子股份有限公司 英文名称及缩写 HKW TECHNOLOGY CO.，LTD 证券简称 慧科电子 证券代码 837616 法定代表人 郑海刚 办公地址 天津市河西区洞庭路青林大厦 B 座 609 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张昕 职务 董事会秘书 电话 022-88303650 传真 022-88303650 电子邮箱 公司
11、网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区洞庭路青林大厦 B 座 609 室 300202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-07-18 挂牌时间 2016-05-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3593-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-邮政专用机械及器材制造 主要产品与服务项目 软件开发及技术服务，邮政智能设备的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量
12、 0 控股股东 王玉琴 实际控制人 王玉琴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911201167893817940 否 注册地址 天津开发区洞庭路 2 号第十层 G座 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁琛、刘征 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新
13、情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 25日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,359,228.72 5,940,358.99 7.05%毛利率%30.49%40.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,805,548.16-2,370,640.17 60.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,525,514.2-3,795,394.53
14、19.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.16%-14.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.67%-23.52%-基本每股收益-0.21-0.13 61.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,215,589.77 19,478,171.42-1.35%负债总计 8,083,929.99 4,482,913.77 80.33%归属于挂牌公司股东的净资产 11,148,061.02 14,953,609.18-25.77%归属于挂牌公司
15、股东的每股净资产 0.62 0.83-25.77%资产负债率%（母公司）43.56%21.99%-资产负债率%（合并）42.06%23.02%-流动比率 182%367.70%-利息保障倍数-82.25-61.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,914,826.44 243,864.71-1,295.26%应收账款周转率 3.68 2.81-存货周转率 1.72 3.78-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.35%-1.83%-营业收入增长率%7.05%-5
16、.70%-净利润增长率%-61.43-305.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%俄 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,447.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）736,088.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,674.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 719,966.04 所
17、得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 719,966.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营邮政智能设备研发、生产、运营、销售及软件开发与技术服务，是一家高新技术企业，拥有多项自主研发的专利技术及软件著作权，具有住宅信报箱生产监制证等。公司通过多年的发展及积蓄，已经拥有了一支精干技术团队，产品设计、技术研发、升级改造、运维服务等多方面具有明显的行业优势。公司专注于邮
18、政智能设备行业升级,在智能快递箱、智能信报箱、智能文件柜、寄递安全监管系统等方面的产品具有优势，在行业具有影响力。公司的收入来源邮政智能设备的销售，同时也将生产的设备投放到校园、社区、机关单位等对邮政智能设备有集中需求的场所，通过设备的运营收取使用费或系统支持及升级等技术服务费。同时，软件系统的开发及技术服务获取的经营利润也是公司受益的重要组成。1、采购模式 公司主要以销定产，销售部门将销售及交付计划下达给硬件部门，由硬件部门根据销售计划和库存情况制定采购订单、生产计划。公司的原材料主要是金属加工及电子类产品，已经建立了畅通的采购渠道，有严格的质量检测流程，从源头上保证材料、产品的质量和成本。
19、同时为确保供应链的稳定与高效，公司主要原材料均采取多地多家供应商入围模式，通过制定科学而严格的采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格审批、质量检验、入库管理的完善采购体系。2、生产模式 公司产品主要以机械电子组装为主，采用了“安全库存+以销定产”的生产模式，生产部门结合交付排程计划安排生产，同时备有安全边际库存量，以便及时满足客户需求。3、销售模式 公司产品主要采用直销与区域代理双模式并行，按照销售区域划分销售人员。4、研发模式 公司根据市场前景，紧密把握行业发展动向及客户需求变化，有针对性的展开研发工作。市场部门与技术研发部门紧密配合，与重点客户建立了产研互动机制，具有前瞻性及市场需
20、求分析预测的前提下不断推出新产品。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司的核心业务是邮政智能设备的研发、生产、销售及运营、软件开发及技术服务，公司在继续加大研发力度的同时，2017 年重点布局全国市场销售，因多个项目因客
21、观因素延误了原预期时间，故造成尚未能确认收入；同时因部份合同签订时间偏晚，不能在 2017 年内执行完成。故全年销售收入比上年12 度只略有增长，本报告期内，公司实现营业收入 6,359,228.72 元，比上年同期增加了 7.05%，本报告期利润总额为-3,704,115.51 元，上年同期实现利润-2,283,472.44 元，未能实现扭亏的目标，主要原因为上述项目未能计入本报告期销售收入且全国销售市场布局产生的费用较大的原因造成。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着电子商务的迅猛发展，快递业务成高速增长的趋势，但快递末端“最后一公里”的投递问题也成为末端配送的瓶颈，智能快递箱的需求还存
22、在很大的市场空间。同时，陈旧的老式信报箱在互联网时代已经逐步退出历史舞台，新一代的智能信报箱成为高效、及时、信息化服务的新一代产品，并已经开始被普遍接受，作为普遍服务的必须产品其销售市场非常广阔且乐观，竞争尚不明显，远年住房改造及新建社区的需求将成为一个宏大的需求市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,986,343.86 25.94%11,778,6
23、42.48 60.47%-57.66%应收账款 546,341.66 2.84%2,737,732.61 14.06%-80.04%存货 3,668,482.26 19.09%1,461,525.05 7.5%151%长期股权投资-固定资产 2,244,195.55 11.67%2,692,946.67 13.83%-16.66%在建工程 6,028,451.67 31.37%34,898.11 0.18%17,174.43%短期借款-长期借款 2,121,388.53 11.03%-2,121,388.53%资产总计 19,215,589.77-19,478,171.42-1.35%资产负债
24、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上一年度变动较大，主要由于公司在报告期内为扩大生产购买房产所致。2、报告期内，应收账款较上一年度较少 80.04%，主要由于未出现大额的应收账未收回。3、报告期内，存货较上一年度变化较大，增加 151%，主要由于公司拓展全国市场增加库存储备。4、报告期内，在建工程较上一年度变动较大，主要由于公司购买的厂房在装修中。5、报告期内，长期借款的变化较大，是由于产生银行贷款用于购置公司房产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额
25、变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 13 营业收入 6,359,228.72-5,940,358.99-7.05%营业成本 4,420,045.46 69.5%3,549,622.13 59.75%24.52%毛利率%30.49%-40.25%-管理费用 5,262,105.74 82.74%5,405,488.29 91%-2.65%销售费用 1,000,649.91 15.73%588,091.09 9.9%70.15%财务费用 45,588.96 0.71%927.64 0.02%4,814.50%营业利润-3,69
26、2,440.53-58.06%-3,708,226.8-62.42%-0.04%营业外收入 1,700.13 0.02%1,515,117.12 25.51%-99.88%营业外支出 13,375.11 0.21%90,362.76 1.52%-85.19%净利润-3,863,597.87-60.75%-2,393,279.87-40.29%61.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本较上一年增加了 24.52%，因报告期内收入构成的主要部分是设备销售，较上一年度的收入占比 17.16%增加到了 62.63%，因而成本增高。2、报告期内，销售费用较上一年度增加 70.1
27、5%，主要由于公司在报告期内拓展全国市场所致。3、报告期内，财务费用的变化较大，是由于偿还银行贷款利息所致。4、报告期内，营业外收入的大幅下降，是由于报告期内比上年同期减少了偶发性补贴项目收入。5、报告期内，营业外支出的减少是由于进一步严格了财务要求，尽量避免这部分支出。6、报告期内，净利润的减少，主要由于市场推广的费用增大，销售的收益部份未能在 2017 年体现所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,359,228.72 5,940,358.99 18.01%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,4
28、20,045.46 3,549,622.12 28.95%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备销售 4,582,611.51 62.63%921,180.29 17.16%软件开发及技术服务 1,776,617.21 37.36%4,444,634.86 82.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成指标变动的原因：公司依据产品的资深技术优势，本报告期内公司着重加强邮政智能
29、设备销售的比重计全国市场推广的力度，同时软件系统的销售也开始在外省市打开局面，均比上一年度出现明显增高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同方威视技术股份有限公司 2,993,162.28 47.06%否 2 天津市邮政管理局 938,946.82 14.76%否 3 空中客车（天津）飞机交付中心有限公司 381,132.06 5.99%否 4 天津市广邮金属制品有限公司 236,492.34 3.71%否 5 河北郸图电子科技有限公司 346,831.34 5.45%否
30、合计合计 4,896,564.84 76.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华视通广科技有限公司 1,307,966.4 32.26%否 2 中国移动通信集团天津有限公司 1,070,000 26.39%否 3 杭州海康机器人技术有限公司 456,230 11.25%否 4 天津市天诚创展科技发展有限公司 403,800 9.96%否 5 香河县翰森家具有限公司 314,731.41 7.76%否 合计合计 3,552,727.81 87.62%-3.3.现金
31、流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,914,826.44 243,864.71-1,295.26%投资活动产生的现金流量净额-6,641,374.47-2,463,148.19 169.92%筹资活动产生的现金流量净额 2,763,902.29-1,035,870.00 366.81%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要是由于公司拓展市场，增加存货导致，报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金为 5950849.48 元，去年同期为 3004617.97 元。报
32、告期内，本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度经营利润存在较大差异，主要是由于报告期内收回了上一年度的部分项目款项，以及预收了部分报告期内项目的预付款。2、投资活动现金流量净额比上一年增加 169.92%，变动的原因主要是本年度智能快件箱业务发展，增加固定资产投入所致。3、筹资活动现金流量净额较上一年增加了 366.81%，变动原因主要是本报告期内向银行借款 3,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司子公司情况未发生变化，截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司：天津全时科技有限公司，注册资本
33、为人民币 500 万元，主要业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商业服务业。子公司运营正常。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按规定纳税，保障员工的合法权益，积极缴纳残疾人保障金。公司始终将社会责任融入到公司的发展过程中，重视企业人
34、才培养，提供良好的工作环境和提升机制，追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务稳步推进，并有一定的增长，经营管理规范，商业模式及主营业务均未发生变化，所处行业属于专用设备行业，在国家专用制造业振兴发展的大前提下，不存在明显的政策风险，公司人员、资产、业务、财务、机构等完全独立，财务管理、会计核算、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；核心管理团队、核心技术团队稳定高效，并已经拥有成熟的销售团队，因此公司具有良好的可持续性经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)
35、持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 智能快递箱行业市场竞争及其激烈，业务将面临严峻的市场竞争，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的优势，并迅速掌握未来发展的核心技术，将会增加公司业务拓展的难度，存在市场份额萎缩的风险；计算机软件开发及技术服务主要产品是管理系统软件，该行业市场竞争格局较为复杂，且提供供应商较多，市场竞争日趋激烈，不断加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。应对措施：市场在竞争始终是企业发展过程中不可避免的因素，公司通过提升产品技术含量、保证产品质量、不断提高的服务水平，前瞻的新产品定位，严格的内部管理制度执行的方面，提升自己的竞争
36、力。2、公司整体规模小 抗风险能力较差，盈利能力及资金筹措能力有所不足，一旦公司经营环境发生重大变化或是市场需求出现萎缩，都将对公司经营业绩产生较大影响。应对措施：公司在不断发展壮大自身的前提下，运用各项管控制度，做到有计划有预算有准备的经营，尽量避免各种在经营中的风险给企业发展带来的困难。16 3、公司治理风险 由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大区别，且股份公司成立时间短，公司股份尚开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司治理存在一定风险。应对措施：公司严格执行各项法律法规及规章制度，并不断完善自身的内部管控制度及流程，不断提高企业的管理水平。4、控股股东、实际控
37、制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人王玉琴女士直接控制的天津市天地申通物流有限公司，主营业务与公司邮政智能设备生产销售为上下游业务关系，若控股股东、实际控制人通过不正当方式控制公司的经营决策或者发生不规范的关联交易，可能会给公司经营及其他股东利益带来损失；另外公司存在股权集中及实际控制人不当的控制的风险。应对措施：公司根据公司法公司章程及新三板企业的各项管理规定、公司制定的各项内部管控制度，严格执行各项独立运行机制，严格避免该项可能的发生。5 智能快递箱后台系统软件安全运行的风险 智能快递箱后台系统软件如果遭遇外界人为破坏、软件病毒入侵或其他无法预料的问题，都有可能导致存储客户信息泄露
38、或者其他关键数据的丢失，导致整个智能快递箱停止运作，对公司声誉、业务造成不利影响。应对措施公司制定了严格的风险控制体系及质量安全体系，制定了特殊情况下的紧急预案及灾备保护措施。7、资质、认证能否持续获得的风险 公司的子公司目前拥有天津市邮政管理局颁发的住宅信报箱生产监制证，有效期 2016 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日，这是在天津地区开展住宅信报箱生产、销售业务的必备资质许可，但该资质存在有效期限，如果公司未来不能通过资质的审查，将会对公司的生产经营产生不利影响。应对措施:公司对于资质方面的继续认定和申请方面不局限于被动申请一方面，更把重点放在产品质量、研发技术提高、
39、服务水平的保证的多方面，公司旗下的产品在行业内已经具有良好的声誉，这些都将有效地保证资质及其他认定的持续获得。8、对快递行业依赖的风险 如果未来快递行业的宏观环境发生不利变化或者快递公司加大对快递末端自助服务设备的自主研发、生产力度，将会对公司的经营产生较大的影响。应对措施:公司的智能设备不仅仅涵盖对快递业务的服务，同时满足信件、报纸、杂志等普通邮政业务的需要，作为通用设备，还可以广泛应用到机关、单位，作为文件、档案等接收、传递等于用途，因而，不会对快递行业产生大的依赖，降低企业经营风险。9、市场拓展的风险 公司在市场开拓的过程中，会面临成本费用增加、人员招聘难度增大、市场战略不匹配等风险，公
40、司存在市场拓展不足带来的经营风险。应对措施：报告期内，公司在巩固注册地销售的同时，借助已经形成的产品口碑、企业的商业信誉，积极拓展全国市场，制定布局方案，依据期初制定的战略方案，逐步在全国各地实现销售。10、人才流失的风险 公司对核心技术人员的依赖性较强，公司面临人才吸引、保留的风险，如果不能做好人才的稳定，不能增强及时人员的凝聚力，将会导致人才流失和核心技术数据的泄露，对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而削弱公司的竞争力。应对措施：人员流动特别是研发人的流动，无疑对企业来说都是影响巨大的，公司采取对员工依法保证权益、内部、外部不断培训的良好学习氛围，让员工从自身利益及个人事业发展等方
41、面均得到有效地保障，形成良好的激励机制，多元化的鼓励和促进员工的自我提升欲望，带动整个团队的进步。11、技术创新的风险 如果公司不能保持持续的研发和技术创新，保持对目标市场的清晰定位，保持对技术、产品和市场的发挥趋势作出争取判断，或者没有及时开发出新产品，都将对公司的经营和持续发展带来不利影响。应对措施：公司的智能设备包含的各项技术，已经在行业里处于领先位置，并且每年结合市场、客户及需求17 预测的分析，升级换代产品，并不断推出新产品满足不同客户的的需求。通过技术手段的提高，降低生产成本，软件与硬件技术同步达到提升，使产品始终处于行业前列，为销售和收入的提升提供最有力的保障。12、所得税优惠政
42、策变化的风险 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司的研发团队始终走在行业技术的领先位置，不断提升自身水平，不断开拓新产品，不停留在已有成果上，并且，公司已经在 2016 年再次通过国家高新技术企业认定，并在每个运营年度均有新产品推出，以保证自身的先进性。13、产业政策风险 如果未来软件行业的宏观环境发生不利变化或者国家对软件行业的扶持力度有所下降，都将对公司的经营产生影响，存在一定政策性风险。应对措施：公司根据对市场的准确定位，不断对研发团队的能力进行培训，与市场分析的实际需求紧密结合开展研发活动，
43、实现有针对性地开发，科技转或成生产力的周期尽量缩短；同时，公司硬件销售并重的方式，减少由于产业政策变化带来的风险。14、业务客户和地域集中的风险 报告期内公司前五大客户在收入业务主要集中在天津地区，业绩增长会受到一定限制，经营风险集中，如今后天津地区的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。应对措施：报告期内，公司已经开始全面推进全国市场，已经陆续将在多个省市取得实现销售及渠道合作，因新客户的拓展的业务收入占比尚未占据收入前五名，将在下一年度中有所体现。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增
44、风险 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情
45、况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供
46、或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,050,000.00 123,410.44 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 总计总计 1,050,000.00 123,410.44 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 19 天津市嘀嘀达汽车租赁有限公司 租车 15,365 是
47、 201804.25 2018-006 总计总计 -15,365-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内偶发新关联交易为上一年度合同执行延期造成，已经终止合同，且不会有新业务发生，因而对公司的经营不产生影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人 承诺事项：避免同业竞争承诺函。2、公司董事、监事、高级管理人员 承诺事项：竞业禁止承诺函、关于规范关联交易的承诺书、关于诚信状况的书面声明。上述承诺事项，已在天津慧科电子股份有限公司公开转让说明书中进行了披露，报告期内，公司控股股东、董事
48、、监事、高级管理人员均严格履行了已披露的承诺。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%5,798,250 5,798,250 32.21%其中：控股股东、实际控制人 0 0%3,213,000 3,213,000 35.70%董事、监事、高管 0 0%2,495,250 2,495,250 13.86%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份
49、总数 18,000,000 100%12,201,750 12,201,750 67.79%其中：控股股东、实际控制人 9,639,000 53.55%6,426,000 6,426,000 35.7%董事、监事、高管 5,301,000 29.45%3,975,750 3,975,750 22.08%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 18,000,000-18,000,000 18,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变
50、持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王玉琴 9,639,000 0 9,639,000 53.55%6,426,000 3,213,000 2 郑海刚 5,265,000 360,000 5,625,000 31.25%3,948,750 1,676,250 3 天津全时慧聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2,700,000 0 2,700,000 15%1,800,000 900,000 4 翟瑞 36,000 0 36,000 0.2%27,000 9,000 5 郑一鸣
