1、1 2017 年度报告 争光股份 NEEQ:837767 浙江争光实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司取得四项自主研发的专利授权，分别是一种用于提取纯化铀的离子交换树脂连续床装置、一种悬浮聚合系统、一种用于悬浮聚合的喷淋反应装置和悬浮聚合系统及一种高分子树脂及应用其除油的装置与方法。为公司后续产业化应用提供了强有力的技术支持。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 5 月公司改建 VOC 治理项目正式投入运行。该项目是经浙江省石化设计院选型及推荐，公司在 2016 年11 月与德国杜尔公司签订了 25000 立方风量的三相焚烧炉（以下简称 RTO）合
2、同，项目总投资 800 余万元，比公司以前使用的焚烧炉风量增加 15000立方，公司所有废气均通过密封管道送入 RTO 焚烧处理。项目正常运行后运行效果良好，达到了国家规定的废气处理标准及预期处理目标，保障了公司可持续生产，大大改善了公司周边环境。2017 年 10 月公司完成并通过验收“年处理 3000 吨食品级树脂技术改造项目”，项目备案号“甬石化技备（2016）028 号”，总投资 770 万元。该项目是根据国际、国内市场离子交换树脂需求的不断提升，特别是食品工业需求，为进一步满足市场需求，同时结合公司节能减排及产业结构调整的要求，在公司不新增土地的情况下实施。目前项目已投入使用，正常生
3、产，为公司经济效益带来新的增长。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及
4、内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江争光实业股份有限公司章程 董事会 指 浙江争光实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江争光实业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江争光实业股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所 上期 指
5、 2016 年 报告期/本期 指 2017 年 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 宁波争光 指 宁波争光树脂有限公司 宁波汉杰特 指 宁波汉杰特液体分离技术有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建华、主管会计工作负责人吴雅飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴雅飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计
6、师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公
7、司的主要产品为离子交换与吸附树脂，主要原材料为苯乙烯、二乙烯苯、丙烯酸甲酯、硫酸等，此外还涉及甲醇、甲缩醛等数十种化工原料。上游原材料主要由石油提取而得，因此石油价格的波动将影响离子交换与吸附树脂的成本。尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍可能对材料供应及价格产生多方面的影响。未来，如果主要原材料供应短缺、价格大幅上升，将导致公司不能及时采购生产所需的原材料或采购价格较高，从而对公司的生产经营产生不利影响；如果上述原材料价格下降，公司亦将面临原材料存货跌价的损失。公司根据市场情况，在日常生产中通过保持一定的安全库存来尽量减少原材料价格波动带来的风险，但如果
8、原材料价格变动过大，仍将对公司的日常生产经营活动造成较大影响。市场竞争风险 公司作为全国离子交换与吸附树脂行业的知名企业，具备规模、品牌、产业链、成本、区位等诸多竞争优势，拥有较强的核心竞争力。近年来离子交换与吸附树脂行业发展势头良好，导致行业新增产能增长较快，市场竞争日益激烈，主要表现为落后工艺产能过剩。如果公司不能充分利用现有优势，继续优化产业链及产品结构，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户6 的需求，公司将面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。应收账款较大的风险 公司年末应收账款占流动资产的比例较高，对公司流动性产生不利影响。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况
9、、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的资金周转和正常经营造成不利影响。环境保护风险 公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺、加大环保投入，各项污染物排放和治理得到较好的控制，基本符合国家环保部门的要求。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略的实施，国家可能制定并实施更为严格的环保法规，环保政策将日益完善，环境污染治理标准日益提高，公司在环保方面的投入将不断增加。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染物排放量将会相应增加，不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。如果公司因“三废”处理
10、、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门采取相应的监管或处罚，将会给公司造成一定的损失。安全生产风险 公司在生产过程中使用到了部分危险化学品，如硫酸、盐酸、氯甲醚，其具有易燃、易腐蚀等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为沈建华，目前担任公司董事长兼总经理
11、，持有公司 69.48%比例股权，拥有对公司的绝对控制权。虽然公司目前已按照公司法、证券法、上市公司章程指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较为完善的公司治理结构并规范运行，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人士任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司中小股东的利益。核心技术泄密风险 公司高度重视技术研发创新和生产工艺的流程优化，通过不断的探索和积累形成了较为完整的、具有核心竞争力的技术体系，在行业内具备一定的领先优势。公司一直注重核心技术的保密工作，制订了行之有效的保密制度和流程。同时，公司对核心技术人员建立了有效的激励机制，保证核心
12、技术人员的稳定。但是如果上述措施失效，可能出现核心技术人员流失、技术泄露的风险，进而削弱公司在技术研发领域的核心竞争力，对公司的发展带来不利影响。存货跌价风险 公司主要采用以“订单优先、兼顾库存”的原则组织生产和采购，公司主要产品均有对应的订单支持。未来若出现市场发生不利变化、公司丧失相对竞争优势、客户需求变化等情形，会对公7 司产品销售带来不利影响，形成存货积压，出现存货跌价的风险；同时若存货不能及时周转，则会占用公司较多流动资金，将导致公司出现流动性不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江争光实业股份有限
13、公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.,Ltd.证券简称 争光股份 证券代码 837767 法定代表人 沈建华 办公地址 杭州市余杭区临平美亚大厦 16 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴雅飞 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-86374310 传真 0571-86318656 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区临平美亚大厦 1603 邮编 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成
14、立时间 1996-02-09 挂牌时间 2016-06-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 离子交换树脂及其研发、应用服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈建华 实际控制人 沈建华 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000143906141R 否 注册地址 杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 否 注册资本 5000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信
15、证券 主办券商办公地址 中国深圳红岭中路 1012 号国信证券大厦二十七楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
16、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 370,934,549.94 290,472,198.18 27.70%毛利率%30.63%32.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,332,817.20 26,450,019.21 33.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,119,672.21 24,388,679.54 39.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.37%13.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.77%12.09%-基本每股收益 0.71 0
17、.53 33.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 392,453,411.12 336,759,185.50 16.54%负债总计 171,345,782.20 151,034,874.73 13.45%归属于挂牌公司股东的净资产 221,107,628.92 185,724,310.77 19.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.42 3.71 19.14%资产负债率%（母公司）40.94%33.02%-资产负债率%（合并）43.66%44.85%-流动比率 1.13 1.09-利息保障倍数 9.87 27.55-三、营
18、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,355,349.10 56,379,290.60-7.14%应收账款周转率 3.95 3.35-存货周转率 3.67 2.51-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.54%2.16%-营业收入增长率%27.70%7.98%-净利润增长率%33.58%9.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0
19、 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-72,848.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 172,872.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,114,189.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 264,855.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,704.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,400,364.71 所得税影响数 187,219.72
20、 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,213,144.99 12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 71,858,746.95 72,221,825.07 存货 69,194,711.53 68,895,778.63 其他流动资产 1,236,255.89 144,986.05 投资性房
21、地产 0 6,667,562.90 固定资产 106,954,799.91 106,839,612.42 无形资产 14,439,306.19 10,870,476.54 长期待摊费用 1,004,105.55 2,095,375.39 递延所得税资产 2,896,975.95 2,834,852.20 其他非流动资产 38,070,076.42 34,767,038.47 应付账款 33,236,040.30 33,522,250.28 预收款项 11,134,050.75 10,973,350.75 应付职工薪酬 12,048,866.03 12,090,744.23 应交税费 7,410
22、,385.67 5,966,869.54 其他应付款 6,306,469.74 6,583,330.78 未分配利润 108,967,270.53 109,649,066.72 营业收入 289,754,836.59 290,472,198.18 营业成本 194,362,865.72 194,967,907.21 税金及附加 3,500,923.75 3,097,362.29 销售费用 27,501,959.28 28,038,552.48 管理费用 30,571,854.41 30,792,104.84 资产减值损失 647,753.02 666,862.39 营业外收入 3,452,06
23、6.88 3,612,766.88 利润总额 34,044,179.98 33,944,808.54 所得税费用 7,522,751.33 7,494,789.33 净利润 26,521,428.65 26,450,019.21 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为离子交换树脂行业。公司专业从事离子交换树脂新材料研发、生产和销售，是国家高新技术企业，拥有多项专利技术，FDA 注册、WQA 证书、清真认证等证书。公司产品应用于电力、石化、饮用水、环保、核电、超大规模集成电路以及食品饮料、生物、医药、催化、湿法冶金等水处理
24、及非水处理领域。产品作用主要起到制备软化水、纯水或超纯水，物料及有效成分的分离、纯化，环保水处理重金属和有毒有害成分的去除，环保尾气及各类杂质、气味的脱除等，公司商业模式如下：1、盈利模式、盈利模式 公司主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售业务并提供技术解决方案，并致力于在新领域的推广与应用。公司依靠产品和解决方案的研发积累形成的技术体系，利用多年经营过程中形成的成熟的生产工艺和较高的品牌知名度，为工业水处理、食品及饮用水、核工业、生物医药、环保等众多领域的客户提供定制化、高性价比的产品，以此实现盈利。2、采购模式、采购模式 公司对外采购的内容主要包括各类原材料、树脂及白球。原材料系公
25、司自产离子交换与吸附树脂所需的化工原料，主要有苯乙烯、二乙烯苯、二甲基丙二胺、硫酸等，均为大宗石化产品，市场供应较为充足，价格透明、质量稳定、标准统一。同时，公司亦会对外采购粗品树脂及白球，主要系公司目前产能瓶颈突出，故公司通过外购粗品树脂及白球以提高生产弹性，应对订单承接的波动，解决目前产能不足的问题。公司设有采购管理部，负责具体的采购活动，包括采购计划的制定、采购过程的实施和合格供应商的管理等。3、生产模式、生产模式 公司生产部门根据销售部门销售计划并结合树脂库存量，统计出当月树脂实际需要生产量。当月树脂生产能力大于销售需求的，征询销售部门意见后按“订单优先、兼顾库存”的原则安排生产；当月
26、树脂生产能力无法满足销售需求的缺口部分，由生产管理部通知采购部门对外采购粗品树脂或白球。公司采用行业内先进的 DCS 系统（集散控制系统）进行生产控制，能够实现生产过程中的自动投料、自动计量、自动执行工艺，保证生产过程各批次产品间品质稳定。公司配置的 DCS 系统通过控制系统可监控整个生产流程中的各通讯组成，并为各通讯组成提供多级计算纽带，能够将生产过程的各类信息以秒为单位记录并上传到 DCS 服务器中储存，具备信息集中性的同时也具有控制性优势。而且当生产过程中机械设备或者是输入数据出现故障时，DCS 系统会自动报警提醒工作人员防止意外情形发生。4、销售模式、销售模式 公司设有专门的销售部门负
27、责产品的市场开拓、营销以及售后服务等管理工作。报告期内，公司销售模式以直销为主、贸易商和代理商为辅。直销模式是指公司与下游终端客户直接签订购销合同实现销售的业务模式；贸易商模式是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合同，由贸易商与终端用户签署合同并交付，而公司无需接触终端用户的业务模式；代理商模式是指公司与指定的四家代理商签订买断式的代理销售协议，约定代理商代理销售“争光”品牌的离子交换与吸附树脂，并由代理商与终端用户签署合同实现销售的业务模式。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务
28、是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和发展目标，严抓安全生产，积极拓展国内外市场，同时不断完善内部管控制度，公司的主要业务、产品和服务与上一年度保持一致，未发生重大变化，公司财务状况运行正常，经营业绩稳步增长，具体情况如下：1、财务运营情况(1)2017 年 1-12 月财务状况：截至报告期末，公司总资产为 39,245.34
29、万元，较上年末增长 16.54%。主要系：1、货款回笼较好,货币资金增加 1,175.59 万元；2、营业收入增长，使得应收账款增加 1,385.95 万元；3、2016 年 12 月宁波汉杰特通过法院拍得的房产 2017 年交付使用及宁波技改项目投入,使固定资产增加 3,332.53 万元；4、塘栖区块厂房建设完成，已出租给其他企业使用，使得投资性房地产增加 3,294.70 万元；5、由于产量增长,产品类型增多，存货增加 107.90 万元。公司总负债为 17,134.58 万元，较上年增长 13.45%。主要原因系：1、本期营业收入增长及后续业务拓展资金铺垫，使短期借款增加 1,150.
30、93 万元，应付票据增加 708.85 万元，应付账款增加 1,512.22 万元；2、由于塘栖区块厂房建设及宁波技改项目的建设，其他应付款增加 1,058.62 万元。3、员工工资增加，使应付职工薪酬增加 80.88 万元；4、由于净利润增加，应交税费增加 628.40 万元；此外，预收款项减少133.82 万元，应付股利减少 3000 万元致使负债减少。公司净资产为 22,110.76 万元，较上年末 18,504.25 万元增加 19.49%。(2)2017 年 1-12 月经营成果：报告期内，公司实现营业收入 37093.45 万元，较上年同期增长 27.70%。主要系：1、公司继续扩
31、展国外客户，本期与去年新增客户 BRITA GMBH 的合作继续保持增长，出口销售较去年同期增长 21.87%；2、随着国内环保、安全生产、资质等要求提高，公司凭借规范运营优势、品牌知名度，逐步增加国内销售份额所致。营业成本 25,733.13 万元，因原材料价格上涨及营业收入增长导致营业成本较上年增长31.99%；净利润 3,533.28 万元，较上年增长 33.58%。净利润增长原因主要为：1、营业收入增加 28.09%，虽然由于原材料价格增长导致成本有所上升，但由于营业收入增加较多，本期毛利润较去年同期增加1,830.98 万元；2、销售费用较去年同期增加 329.10 万元，增加比率
32、11.74%，小于营业收入的增加比率。管理费用较去年同期减少 1,475.05 万元，减少 47.90%。3、虽然今年在建工程投入较多，短期借款增加，财务费用较去年同期增加 353.86 万元，但总体来看，销售费用、管理费用、财务费用合计增加比率小于营业收入增长比率。(3)2017 年 1-12 月现金流量：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 5,235.53 万元，较上年同期减少 295.12 万元，主要系虽然本期货款回笼较好，但全年原材料价格较去年有所上涨、公司提前支付货款、员工工资增加、税费增加等所致。投资活动产生的现金流量净额-2,898.52 万元，较上年同期增加15 1,98
33、6.73 万元，主要系本期增加塘栖新建厂房、宁波增加环保处理、安全生产设备采购所致。筹资活动产生的现金流量净额-2,040.20 万元，较上年同期减少 813.11 万元，主要系本期偿还借款增加及分配股利所致。2、研发情况 2017 年公司研发项目有核燃料铀提取专用均粒离子交换树脂、用于木糖分离大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂等。公司建有宁波市工程技术中心，研发团队坚实优秀。3、公司管理情况 报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露 管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管
34、理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 2017 年离子交换树脂行业发展势头良好，随着我国工业化进程加快、环保治理要求的提高、节能环保意识的加强、科技创新投入的加大、人民生活品质提升，离子交换树脂已经从火电、热电、石化等传统行业的应用拓展到环境保护、资源节约、食品安全、科技创新、冶金、电子、航天、核电、生物、医药等诸多领域，需求量持续增加。离子交换树脂的应用从传统电力、纺织等工业水处理领域向核电、电子等高端工业水处理领域发展；从工业水处理领域向民用水处
35、理领域发展；从水处理领域向食品、冶金、医药、生物等非水处理领域发展。越来越多的行业和企业了解了离子交换技术，并开始大规模应用该项技术。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 25,266,182.36 6.44%13,510,287.28 4.01%87.01%应收账款 86,081,290.11 21.93%72,221,825.07 21.45%19.19%
36、存货 69,974,824.76 17.83%68,895,778.63 20.46%1.57%长期股权投资 固定资产 140,164,942.91 35.72%106,839,612.42 31.73%31.19%在建工程 2,067,727.00 0.53%6,995,193.56 2.08%-70.44%短期借款 63,238,174.00 16.11%51,728,890.00 15.36%22.25%长期借款 其他流动资产 1,254,403.51 0.32%144,986.05 0.04%765.19%应付账款 48,644,404.38 12.39%33,522,250.28 9
37、.95%45.11%应交税费 12,250,828.93 3.12%5,966,869.54 1.77%105.31%其他应付款 17,169,576.30 4.37%6,583,330.78 1.95%160.80%预收款项 9,635,111.73 2.46%10,973,350.75 3.26%-12.20%16 应付股利 0.00%30,000,000.00 8.91%-100%资产总计 392,453,411.12-336,759,185.50-16.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年 12 月 31 日资产合计 392,453,411.12 元，负
38、债合计 171,345,782.20 元，资产负债率 43.66%，资产负债结构较为合理。资产增加的原因主要系货币资金、固定资产增加，但因在建工程的减少，使得资产增加幅度减小；负债增加的原因主要系本期塘栖新建厂房及宁波技改项目投入及支付货款，短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款增加。具体分析如下：1、货币资金 本期公司货币资金期末较上年增加 87.01%，主要系公司货款回笼较好。2、应收账款 本期公司应收账款期末较上年增加 19.19%，主要系公司营业情况较好，营业收入增加较多，故应收账款增加。3、存货 本期公司存货期末较上年增加 1.57%，主要系公司营业收入增加，存货储备增加。4、其他
39、流动资产 本期公司其他流动资产期末较上年增加 110.94 万元，增加 765.19%，主要系公司新建厂房待抵扣进项税额。5、固定资产 本期公司固定资产期末较上年增加 31.19%，主要系公司 2016 年 12 月宁波汉杰特通过法院拍得的房产 2017 年交付使用及宁波技改项目投入,使固定资产增加 3,332.53 万元。5、在建工程 本期公司在建工程期末较上年减少 70.44%，主要系公司塘栖区块在建厂房完工。6、其他非流动资产 本期公司其他非流动资产期末较上年减少 3453.6 万元，减少 99.34%，主要系宁波汉杰特法院拍卖款转为固定资产。7、短期借款 本期公司短期借款期末较上年增加
40、 22.25%，主要系公司本期营业收入增长及后续业务拓展资金铺垫致。8、应付账款 本期公司应付账款期末较上年增加 45.11%，主要系公司营业成本增加，原材料价格上涨。9、应交税费 本期公司应交税费期末较上年增加 105.31%，主要系公司营业收入增长及净利润增长，导致应交增值税及企业所得税增加。10、其他应付款 本期公司其他应付款期末较上年增加 1058.62 万元，增加 160.80%，主要系公司大股东借款给公司及暂估应支付的费用。11、应付股利 本期公司应付股利期末较上年减少 30000 万，减少 100%，主要系年初权益分配实施。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构
41、成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 370,934,549.94-290,472,198.18-27.70%营业成本 257,331,325.08 69.37%194,967,907.21 67.12%31.99%毛利率%30.63%-32.88%-管理费用 28,929,635.96 7.80%30,792,104.84 10.60%-6.05%销售费用 31,329,524.65 8.45%28,038,552.48
42、 9.65%11.74%财务费用 4,817,026.63 1.30%1,278,464.74 0.44%276.78%营业利润 42,994,363.42 11.59%31,702,944.23 10.91%35.62%营业外收入 565,355.52 0.15%3,612,766.88 1.24%-84.35%营业外支出 837,459.24 0.23%1,370,902.57 0.47%-38.91%净利润 35,332,817.20 9.53%26,450,019.21 9.11%33.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 本期营业成本较上期增加 31.99%，主要系原
43、材料价格上涨及营业收入增加则相应营业成本增加。2、资产减值损失 本期资产减值损失较上期减少 349.83 万元，减少 524.59%，主要系应收账款增加，相应计提坏账准备增加。3、财务费用 本期公司财务费用较上年增加 353.86 万元，增加 276.78%，主要系 1、公司营业收入增长、原材料价格上涨、塘栖区块建造厂房及宁波技改项目投入，使得利息费用增加。2、由于人民币升值，汇率变动，导致汇率损失。2、营业利润 本期公司营业利润较上年增加 35.62%，主要系 1、本期营业收入较上年增加 27.77%；2、虽然毛利率有所降低，但销售费费、管理费用、财务费用合计增长率小于营业收入增长；3、营业
44、外收入 本期公司营业外收入较上年减少 304.74 万元，减少 84.35%，主要系政府补助减少。4、营业外支出 本期公司营业外支出较上年减少 53.34 万元，减少 38.91%，主要系争上年光股份塘栖老厂房部分拆除，资产处置损失 107.66 万元导致。5、净利润 本期公司净利润较上年增加 888.28 万元，增加 33.58%，主要系公司营业收入增加，毛利润增加，销售费用、管理费用、财务费用合计增加比率小于营业收入增加比率，所以净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 367,672,517.63 2
45、88,509,930.19 27.44%18 其他业务收入 3,262,032.31 1,962,267.99 66.24%主营业务成本 255,950,756.05 194,433,674.33 31.64%其他业务成本 1,380,569.03 534,232.88 158.42%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%阳树脂 152,483,270.76 41.11%110,869,235.83 38.17%阴树脂 145,732,416.95 39.29%
46、132,022,637.60 45.45%电子、核级树脂 33,676,335.53 9.08%22,198,213.99 7.64%其他树脂 35,780,494.39 9.65%23,419,842.77 8.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 281,487,656.86 75.89%218,579,707.38 75.25%出口销售 86,184,860.77 23.23%69,930,222.81 24.07%收入构成变
47、动的原因：收入构成变动的原因：1、公司本期主营业务收入较上年增长 27.44%，系公司积极拓展国内外业务所致。2、公司本期其他业务收入较上年增长 66.24%，系公司塘栖区块新建厂房完工，并出租给其他企业，有租金收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市广联津化工有限公司 24,366,511.53 6.57%否 2 德国 Brita 21,905,988.78 5.90%否 3 北京争光创业科技有限公司 16,268,640.42 4.39%否 4 日本三菱化学 14,29
48、8,139.38 3.85%否 5 瑞洁芳琳通用技术(北京)有限公司 13,354,475.41 3.60%否 合计合计 90,193,755.52 24.31%-注 1：德国 Brita 包括 Brita GMBH 及碧然德净水设备(江苏)有限公司 注 2：日本三菱化学包括 TAI-YOUNG CHEMICAL COMPANY LIMITED 及 RESINDION SRL 注 3：瑞洁芳琳包括瑞洁芳琳通用技术(北京)有限公司及瑞洁芳琳越洋通用技术(北京)有限公司 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是
49、否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化 33,233,146.92 15.81%否 2 扬州金珠树脂有限公司 27,013,635.37 12.85%否 3 鹤壁市海格化工科技有限公司 23,870,593.60 11.35%否 4 江苏安得利新材料科技有限公司 11,994,423.10 5.70%否 5 江苏建亚树脂科技有限公司 9,479,234.83 4.51%否 合计合计 105,591,033.82 50.22%-注 1：中国石化包括中石化化工销售（宁波）有限公司、中国石化化工销售有限公司宁波经营部 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期
50、金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 52,355,349.10 56,379,290.60-7.14%投资活动产生的现金流量净额-28,985,221.13-49,171,989.56-41.05%筹资活动产生的现金流量净额-20,401,984.42-12,270,863.81 66.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期公司经营活动产生的现金流量净额 5,235.53 万元，较上年减少 5.34%，主要系虽然本期货款回笼较好，但全年原材料价格较去年有所上涨、公司提前支付货款、员工工资增加、税费增加等所致。2、投资活动产生的现金流量净额
