1、 公告编号：2018-004 1 天维信息 NEEQ:837919 广州天维信息技术股份有限公司 Guangzhou Tiancom Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年天维信息各项业绩指标再创新高，全年合同额达 2.1亿，全年新签客户数达 54 家。截至 2017 年底，天维信息的银行案例总数为 317 家，其中银行客户 314 家、非银行客户 3 家，客户遍布全国 29 省（市、自治区），其中国有银行及全国性股份制银行（含分行）42 家、城商行 41 家、农商行（农信社）2
2、21 家，村镇银行 10 家，证券及邮政客户 10 家。与天维采用“数据服务”合作模式的银行客户总数达 150 家。为了适应业务的发展和更好地服务覆盖全国 29 个省（市、自治区）的客户，天维信息 7 月份成立了1 1 个省级服务中心（简称“省中心”），分别是吉林、山西、内蒙古、山东、河南、江苏、四川、贵州、浙江、湖南和广东共 11 个服务中心。2017 年 5 月 19 日，由广州天维信息技术股份有限公司主办的“第七届全国银行绩效考核论坛”在中国郑州举行。来自全国 23 个省（市、自治区）的 200 家银行及中华合作时报农村金融、河南日报等 500 多名代表出席了本次论坛，其中 8位省联社、
3、市办领导、43 位董/理事长、175 位银行高管等。本次论坛以“智慧经营，精细考核”为主题，探讨如何利用绩效考核，推进业务创新、提质增效，提升银行的竞争力，在新常态、新周期下逆袭。为更好适应业务的高速发展，为更好帮助客户建立有效的绩效管理体系，达到提升员工积极性的效果，天维信息高管层立足长远战略发展，决定站在“效果”的高度来重新构建项目管理体系。有鉴于此，天维信息于 3 月 31 日正式成立“面向效果构建项目管理体系办公室”，简称“效果办”，专门负责提炼总结有“效果”的成功案例和最佳实践模型，并将成功经验推广到各省中心的项目服务中。组织架构调整后，取消强条线管理模式，打造天维“强大后台+灵活前
4、端”的管理架构，此次架构调整后总部将发挥 17年专业积累的优势，为省中心提供考核方案库、案例库、考核指标库、考核产品平台、质量管理等共享服务，支撑省中心的高效运作。原隶属总部的前台员工“充实”到每一个省中心，强化区域“比邻”服务总部，省中心与客户“同坐一条板凳”，更深刻体察客户需求并能快速响应。公告编号：2018-004 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及利润分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节行业信息.34 第十
5、节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-004 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 新三板、股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、天维公司、天维信息 指 广州天维信息技术股份有限公司 天维有限、有限公司 指 广州天维信息技术有限公司,也包括其前身广州市天维数码技术有限公司 本年度、报告期内、本期 指 2016 年度 建创公司 指 广州开发区建设创业投资有限公司,天维有限的前股东 深圳小树苗 指 深圳小树苗股权投资中心(有限合伙)广州小雨 指 广州小雨投资管理合伙企业(有限合伙)推荐主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司
6、中伦、律师 指 北京市中伦(广州)律师事务所 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 有限公司章程 指 广州天维信息技术有限公司章程 公司章程 指 广州天维信息技术股份有限公司章程 IDC 指 International Dat
7、aCorporation,国际数据公司 商业智能 指 企业使用基于事实的决策支持系统,来改善业务决策的一套理论与方法 农商行 指 农村商业银行 城商行 指 城市商业银行 农信社 指 农村信用合作社 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科金控股 指 广州科技金融创新投资控股有限公司 公告编号：2018-004 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
8、任。公司负责人丁家奎、主管会计工作负责人姚慧明及会计机构负责人(会计主管人员)龚四伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否
9、【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理及股权分散风险 公司现有股权较为分散,公司控股股东丁家奎,其直接及间接合计持有公司的股权比例为 35.34%。公司挂牌后如果对其他股东定增,丁家奎的股权比例可能会进一步降低,对公司的控制力可能进一步削弱。在股权分散的前提下,若公司的内部控制不完善、治理结构不健全,则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面,若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化,例如股东间通过股权转让或其它协议安排使控制权发生变更、或更加趋于分散,也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。技术革新风险 公司主营
10、业务从属于软件和信息技术服务行业,该行业技术具有更新周期较短、升级频繁、继承性强等特点。因此企业若想持续经营,要求其能够准确把握技术的发展趋势,加大研发投入,保持较高的技术水平和较快的研发速度。若公司对行业技术发展趋势的把握出现偏误,或者技术水平及研发速度未能跟上行业水平,将会 公告编号：2018-004 6 阻碍公司发展。政策风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规,从税收减免、投资优惠、支持研究开发、加强人才培养到知识产权保护等方面,对公司所处行业给予大力扶持。公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变
11、化等因素密切相关,不能排除有关扶持政策的变化给公司经营带来的潜在风险。人才流失的风险 公司从事的银行绩效考核解决方案业务,属于资金密集型和知识密集型行业,核心技术人员是公司生存与发展的根本,也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧,企业间对人才的争夺也日益激烈。若公司的人力资源政策对现有技术人员的吸引力下降,将可能导致技术人才的流失,削弱企业竞争力,对公司经营具有不利影响。公司正建立和完善现有的薪酬制度、晋升机制和培训体系,为人才提供足够的发展平台和成长空间。市场竞争风险 公司主要从事银行绩效考核解决方案服务,属于银行业 IT 行业,目前从事该行业的企业日益增多,市场竞争激烈。经过
12、多年经营,公司已在该领域取得多项软件著作权,建立了成熟的服务体系和商业模式,拥有较为广泛的客户群体和稳定的市场地位。但随着国家政策的大力支持和银行业对 IT 需求的大幅提升,未来将会有更多企业参与银行业 IT 行业,导致市场竞争加剧。如果公司业务不能保持良好增长态势,公司服务不能持续满足客户需求,则会对公司经营造成负面影响。公司需不断加大研发投入,大力引进高端人才,深化数据服务模式,以增强核心竞争力。税收政策变动的风险 公司于 2012 年 7 月 23 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期三年,公司在证书有效期内享受企业所
13、得税税收优惠。公司于 2015 年 10 月 10 日通过广东省 2015 年第二批高新技术企业复审并取得新的高新技术企业证书,继续享受企业所得税税收优惠。若公司未来发展不符合高新技术企业优惠政策或上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生一定的影响。应收账款可回收性风险 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面净额为 12,406,880.90 元,虽较上年减少 490.89 万元,占流动资产总额的比例从上年的31.21%下降到 18.13%,但金额仍很大,若公司的应收款项长时间不能收回或发生大额坏账,将影响公司的营运资金,对公司的生产经营活动和经营业绩产生不利影响。本期重大
14、风险是否发生重大变化：是 公司“毛利率波动风险”已消失，自 2014 年开始业务模式变为“软件开发+五年数据服务”为主，经过 3 年的发展，人工成本投入趋于稳定，技术日渐趋于成熟，公司重新梳理数据服务管理模式，成立 11 个省中心，加强对项目的管理，提升服务人员素质，推行服务标准化，降低重复劳动和提升服务效率，故毛利率在未来期间趋于稳定，原不利于公司维持稳定的利润预期因素已消除。公司“潜在股权纠纷的风险”已消失，该等股权转让事宜已过诉讼时效，且截至目前为止，原股东龚召华、杨志雄并未采取进一步的司法解决措施，公司也并未因龚召华、杨志雄主张相关权利而造成经济损失。因此，公司认为该等潜在股权纠纷风险
15、已解除。公告编号：2018-004 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州天维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Tiancom Information Technology Co.,Ltd 证券简称 天维信息 证券代码 837919 法定代表人 丁家奎 办公地址 广州市天河区软件路 11 号 D 栋第 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 姚慧明 职务 公司副总经理 电话 020-22139711 传真 020-22139700 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区软件路 11 号 D 栋第 6 层:51066
16、3 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 7 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 绩效考核管理系统软件及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,150,000 优先股总股本（股）做市商数量 -控股股东 丁家奎 实际控制人 丁家奎 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101729902172
17、N 否 注册地址 广州市天河区软件路 11 号 D 栋第 6 层 否 注册资本 30,150,000.00 是 公告编号：2018-004 8 -五、中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新航、周少鹏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转
18、让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-004 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,921,772.12 64,363,035.29 41.26%毛利率%49.82%46.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,282,500.29 6,156,028.61 115.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,271,958.60 4,995,839.90 105.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.68
19、%21.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.18%17.13%-基本每股收益 0.46 0.30 53.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,543,987.82 56,686,585.13 22.68%负债总计 15,822,251.23 24,447,368.83-35.28%归属于挂牌公司股东的净资产 53,721,736.59 32,239,216.30 66.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.24-20.54%资产负债率（母公司）22.37%43.13
20、%-资产负债率（合并）22.75%43.13%-流动比率 4.33 2.27-利息保障倍数 80.24 95.53-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,350,409.73 4,602,213.58-应收账款周转率 6.12 4.35-存货周转率 184.95 38.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.68 77.61%-营业收入增长率%41.26%32.02%-净利润增长率%115.76%16.26%-五、股本情况 公告编号：2018-004 10 单位：股 本期期末本期期末
21、 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,150,000 14,400,000 109.38%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-73,669.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,210,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 403,717.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,765.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,541,813.75 所得税影响数 531,272.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经
22、常性损益净额损益净额 3,010,541.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-004 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司自 2001 年创立以来一直专注于银行绩效考核，主营业务集中于银行绩效考核领域的管理咨询、软件开发、应用推广服务等。公司采用“服务+平台”的经营模式，致力于构建绩效考核商业生态圈，促进价值链的横向和纵向延伸。一方面，公司精耕银行绩效考核领域，为客户提供绩效考核咨询、系统开发、应用推广的“三位一体”综合服务；同时，在对自身商业模式进行改革的过程中，公司引入互联网思维，以客户为导向，在银行绩效考核
23、领域首次提出“数据服务”模式，即立足于考核效果、包含绩效考核所有服务的全面解决方案，客户只需每月按照被考核人数支付数据使用费用即可。另一方面，公司倾力打造全国银行绩效考核论坛、银行绩效考核期刊和绩效考核总经理交流会三大平台，使其充分发挥现有客户、潜在客户和公司之间的桥梁作用，起到促进公司信誉传播和夯实客户口碑的效果。公司的商业模式如下图所示：（一）研发模式 公司的绩效考核系统是以自有平台化的自主研发系列软件产品为基础，根据客户个性化需求进行模块组装，提供满足客户需求的专业设计和个性化定制服务。产品部项目研发模式为：产品经理负责产品需求规划、项目经理负责项目开发管理、产品部副经理负责项目整体管理
24、。项目立项时，产品经理由产品组任命，项目经理由技术组任命。项目组成员从产品部现有团队中挑选，如需部门间协调人员则需报部门副经理，由部门副经理对项目组的组建及整个项目进行管理和监控。人员的获取可以通过内部团队挑选、产品团队间借调、部门间借调和技术外包。项目启动时，部门副经理应协同产品经理就本项目背景、范围、总体计划及所需技术向项目成员进天维信息软件咨询推广 提供 论坛专刊期刊 平台招标委托应用三位一体数据服务实际客户升级潜在客户 公告编号：2018-004 12 行专题宣讲或系列培训。（二）销售模式 公司采用直接销售的方式向银行客户销售产品和服务，目前公司已经组建了由五个销售团队组成的覆盖全国的
25、销售体系，不同团队分别负责不同区域。公司的销售流程是先进行市场调查，然后通过招标方式与客户签订合同，或者与有意向的企业直接进行商务谈判，谈判成功后与企业签订销售合同。（三）盈利模式 公司现有的盈利模式主要有传统模式和数据服务模式。传统模式下，公司一般按银行客户的定制需求签订合同，并按照合同约定的固定金额进行收费；随着公司经营模式的转换升级，公司目前新增客户基本采用数据服务模式。相较于传统模式，数据模式下，公司前期需要投入较多人力进行咨询和系统开发，开发完成后的服务期内派驻一名专员提供方案改进、需求变更、软件系统的修改及升级、技术维护与培训及应用效果评估等内容，但公司可以通过按人数收取月服务费的
26、方式从客户获得相对长期稳定的收入。其核心特点为：1、签署长期（五年）合作协议，相对传统模式，总合同金额更大，且收入稳定、客户粘性更强；2、服务内容包含绩效管理咨询、绩效考核系统建设、绩效管理培训、绩效考核效果评估等绩效考核的全过程；3、根据考核对象的人数，按月收取数据服务费用；4、签署合作协议后，服务期内除按考核人数收取服务费以外，不再另行收取费用；5、公司派遣专职客户经理负责跟进项目的开发上线、培训推广、运行维护、效果评估和完善改进等一系列客户需求；公告编号：2018-004 13 6、根据客户的需要，每年提供方案改进、定价调整、制度调整、软件需求变更、持续培训等服务。报告期内变化情况：报告
27、期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 （一）财务运营状况 公司实现营业收入 9,092.18 万元，同比增长 41.26%；利润总额和净利润分别为 1,536.95 万元和 1,328.25 万元，同比增长 123.62%、115.76%，主要原因为本期业务量大幅增加。截止 2017
28、 年 12 月 31日，公司总资产为 6,954.4 万元，净资产为 5,372.17 万元。1、财务状况 报告期内，资产总额 69,543,987.82 元，负债总额 15,822,251.23 元，所有者权益 53,721,736.59元。资产增加 1,285.74 万元，主要为：本期业务量增加导致的货币资金（含理财资金）增加 1876 万元，加强对项目款的催收导致的应收账款减少 490.89 万元。负债减少 862.51 万元,主要为:减少了本期归还的上期 490 万元资金授信借款、定增投资款约 1000万元转入股本和资本公积，其他正常业务增加导致的负债增加，以致负债合计减少 862.5
29、1 万元。所有者权益增加 2,148.25 万元主要为吸收定增投资款约 1,000 万元和报告期内盈利导致的增加。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 90,921,772.12 元，较去年同期增加了 26,558,736.83 元，增长率为41.26%。报告期内营业成本为 45,626,540.34 元，较去年同期增加 11,363,984.17 元，增长率为 33.17%。净利润 13,282,500.29 元，较去年同期增加 7,126,471.68 元，增长率 115.77%。营业收入和净利的增加主要是公司业务量增加导致，本期收入较上期增长的原因是 2017 年客户新增导致的收入增
30、加，以及存量合同导致收入增加。营业成本增加主要为：随着营业收入的增加而增加,公司加强对成本及期间费用的控制，营业成本增幅 33.17%低于营业收入，导致净利润增长迅速。公告编号：2018-004 14 （二）业务经营情况 报告期内，公司参照战略规划，以年初制定的经营计划为指导，时刻密切跟踪客户需求变化，并以数据服务为主体，不断扩大市场占有率，使公司始终保持在银行绩效细分市场的领先地位，逐渐引领行业发展。与此同时，公司持续强化“天维信息”品牌建设力度，并不断增强企业的自主创造能力，加大研发力度，以技术优势保持行业领先地位。（二）（二）行业情况行业情况 1 1、金融、金融 ITIT 服务行业服务行
31、业 金融 IT 服务是 IT 行业中的细分领域，是为金融行业用户提供专业化 IT 服务的 IT 服务行业。以金融行业专有知识与经验为基础，以 IT 技术为载体，结合金融行业用户的需求，通过对金融行业的业务、技术应用和管理等知识与经验的综合应用，为金融行业用户提供信息化解决方案。1）从业务模式和服务内容角度，国内 IT 服务企业发展总体上经历了由“硬”到“软”的过程；2）从市场集中度来看，国内金融 IT 服务市场的格局经历从分散到集中的过程；3）从在金融信息化中的作用和地位角度来看，国内金融 IT 服务企业经历了由边缘化到重要、再到战略转型的过程；4）从成长方式来看，国内金融 IT 服务企业经历
32、了从内生式成长到资本推动的成长过程。同时，大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术快速发展，推动金融科技公司迅速崛起，2017年掀起了金融科技应用浪潮，对科技投入不断加大力度。“他山之石，可以攻玉”，银行业不断不断夯实IT 基础，吸收、应用并提升科技转化能力和经营效率。如借助大数据分析，更加精准判断客户需求，从“盲人摸象”灌输营销转向“数据驱动”精准营销，提高销售服务效率，深挖客户价值；利用云计算提供更加低成本、高效率的财务和运营支持等。在此背景下，银行信息系统建设中以改善用户体验为中心的个性化开发服务需求越来越多，我国银行业 IT 解决方案市场在继续保持稳定增长态势。根据产业信息网发布的20
33、15-2020 年中国银行业市场调查及投资战略分析报告，预计到 2018 年银行IT 服务市场规模将达到 419.74 亿元，2014 到 2018 年的年均复合增长率为 23.14%。2 2、银行业银行业 根据来自银监会的数据，截至2017年底，银行业金融机构法人共4549家，即银监会批准持牌经营的总行级机构有4549家。其中，开发性金融机构1家、政策性银行2家、国有大型商业银行5家、邮储银行1家、股份制商业银行12家、金融资产管理公司4家、城市商业银行134家、住房储蓄银行1家、民营银行17家、农村商业银行1262家、农村合作银行33家、农村信用社965家、村镇银行1562家、贷款公司13
34、家、公告编号：2018-004 15 农村资金互助社48家、外资法人银行39家、信托公司68家、金融租赁公司69家、企业集团财务公司247家、汽车金融公司25家、消费金融公司22家、货币经纪公司5家、其他金融机构14家。总体看，银行业整体呈现如下特征：银行业监管环境趋严，市场环境在 2017 年发生显著变化。2017年以来，银监会密集出台了多个监管文件，包括银行业市场乱象整治、银行业风险防控、弥补监管短板，以及开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理等。对商业银行而言，高速增长的黄金年代已远去，在资产、负债、利润、资本约束等全方位压力下，如何转变经营思路，走出有特色的银行之路，将是银行经
35、营所需思考的重大课题。银行亟需提升精细化管理能力、提升科技能力等需求都将为天维业务发展提供机会。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 37,931,831.22 54.54%31,491,252.01 55.55%20.45%应收账款 12,406,880.90 17.84%17,315,813.34 30.55%-28.35%其他应收款 1,941,823
36、.71 2.79%1,915,460.89 3.38%1.38%存货 31,788.67 0.05%951,421.40 1.68%-96.66%其他流动资产 16,209,594.46 23.19%3,800,374.82 6.71%324.01%固定资产 724,439.47 1.04%897,823.24 1.58%-19.31%在建工程 短期借款 4,900,000.00 8.64%-100.00%长期借款 资产总计 69,543,987.82-56,686,585.13-22.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：期末较期初增加644.06万元，增幅2
37、0.45%，主要原因为本期项目回款较上期有大幅增加，全年现金流充裕。2.应收账款：期末较期初减少490.89万元，减少28.35%，主要为加大对项目款催收力度后带来的资金回笼。3.其他流动资产：期末较期初增加1,232.28万元，增幅324.01%，主要为本期公司闲置资金充裕，本期期末理财资金1600万元，较去年同期380万元增加1220万元。4.存货：期末较期初减少91.96万元，主要原因为2016年底市场爆发，导致年底新签非数据服务项目剧增，实际投入较大，暂不符合收入确认条件，故2017年初未完工项目金额较大，因项目在本期已完工，收入实现，相关工资及差旅费转入成本费用；年底存货余额为3.1
38、8万元，2017年底新签非数据服务合同业务明显减少，主要为年底少部分未完工项目人工成本及差旅费。5.短期借款：期初余额 490 万，期末余额为 0，本期减少 490 万元。变动原因为银行授权贷款在本期内 公告编号：2018-004 16 归还结清导致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 90,921,772.12-64,363,035.29-41.26%营业成本 45,626,
39、540.34 50.18%34,262,556.17 53.23%33.17%毛利率 49.82%46.77%6.52%管理费用 21,468,883.10 23.61%17,263,131.59 26.82%24.36%销售费用 8,865,819.51 9.75%6,781,061.22 10.54%30.74%财务费用 96,711.90 0.11%50,434.86 0.08%91.76%营业利润 12,941,442.23 14.23%5,565,771.57 8.65%132.52%营业外收入 2,532,693.69 2.79%1,337,871.07 2.08%89.31%营业
40、外支出 104,597.65 0.12%30,493.85 0.05%243.01%净利润 13,282,500.29 14.61%6,156,028.61 9.56%115.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加了 26,558,736.83 元，增幅 41.26%，主要原因为：本期合同额稳定增加，当期新签数据服务合同确认收入 1,617.43 万元，2014-2016 年存量数据服务项目在本期确认收入 6,040.75万元，非数据服务合同确认收入 1,434 万元；对比上期，数据服务合同新增收入 3,483.07 万元，非数据服务合同减少收入 827.2 万元，
41、故最终营业收入较上期增加 2,655.87 万元。2、本期营业成本较上期增加了 11,363,984.17 元，增幅 33.17%，主要原因为：由于本期平均人数较上期增加 47 人，由于人数和薪酬上涨导致本期的成本增加，合计 935.15 万元。另由于数据服务项目从上期的 100 个增加至 152 个，导致在实施项目差旅费及增加 77.67 万。3、本期管理费用较上期增加了 4,205,751.51 元，增幅 24.36%，主要原因为：管理人员薪金增加，同时新增后台部门人员导致的薪酬增加，合计薪酬增加 250 万元；本期加大研发投入，较上期增加投入 110 万元。4.本期销售费用较上年同期增加
42、 2,084,758.29 元，增幅 30.74%，主要原因为：职工薪酬较上年增加 201.4万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,921,772.12 64,363,035.29 41.26%其他业务收入 主营业务成本 45,626,540.34 34,262,556.17 33.17%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数据服务 76,581,802.
43、85 84.23%41,751,094.32 64.87%公告编号：2018-004 17 非数据服务 14,339,969.27 15.77%22,611,940.97 35.13%合计 90,921,772.12 100.00%64,363,035.29 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 36,402,839.06 40.04%21,449,259.43 33.33%华北 21,280,685.81 23.41%16,223,1
44、07.98 25.21%西南 10,184,264.81 11.20%5,588,754.69 8.68%华南 4,857,256.68 5.34%4,541,319.99 7.06%华中 13,943,448.42 15.34%12,170,357.36 18.91%东北 1,888,881.11 2.08%3,402,735.84 5.29%西北 2,364,396.23 2.60%987,500.00 1.53%合计 90,921,772.12 100%64,363,035.29 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较上年增加41.26%，主要为数据
45、服务合同带来的收入增加，公司加大对数据服务合同的销售力度后，市场前景大好，以致数据服务类合同按照分期收款确认收入后，相应的收入增长幅度较大，本期新增收入3,483万。本期合同额稳定增加，当期新签数据服务合同 52 个，华东、华北、西南片区受市场开拓带来的强烈影响，营业收入确认 6787 万元，较上年增加 2461 万元，2017 年最终营业收入较上期增加 2655.87 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中央国债登记结算有限责任公司 1,756,800.00 1.93%否 2
46、武汉农村商业银行股份有限公司 1,650,000.00 1.81%否 3 济南农村商业银行股份有限公司 1,603,773.60 1.76%否 4 承德银行股份有限公司 1,200,000.00 1.32%否 5 河南许昌许都农村商业银行股份有限公司 1,062,075.47 1.17%否 合计合计 7,272,649.07 7.99%（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 -无-否 合计合计 -3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变
47、动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,350,409.73 4,602,213.58-公告编号：2018-004 18 投资活动产生的现金流量净额-15,815,864.02-792,194.16 1,896.46%筹资活动产生的现金流量净额-6,893,966.50 14,827,310.31 -146.50%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 2,535.04 万元，较上年 460.22 万元增加 2,074.82 万元，主要为加大应收账款催收力度后，每月客户准时准点支付项目费用导致的资金快速回笼，同时随着公司营业收入增长带动经营活动现金流入增加
48、。投资活动产生的现金流量为-1,581.59 万元，较上年-79.22 万增加流出 1,502.37 万元，主要为投资理财收益较上年增加 34.73 万元，固定资采购较上年减少 62.9 万元，本期理财投资支出 1,600 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-689.4 万元，较上年 1,482.73 万增加净流出 2,172.13 万元，主要为本期归还借款 490 万、分配股利和偿付利息 199.4 万元。上年发生主要为吸收投资和借款 2090 万元，归还借款 600 万元，支付利息 7.27 万。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参
49、股公司情况 一、目的 公司是一家致力于全面提升银行绩效的企业，目前公司主要收入集中在银行业绩效考核服务方面，产品及服务相对单一，现金流具有一定的周期性。公司投资设立全资子公司，有利于公司更快的实现在银行业的战略布局，可以更好的实现公司战略目标，解决行业绩效考核上下游产品问题，提高公司产品在行业的占有率，提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。二、投资标的基本情况（一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金。本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金（二）投资标的基本情况 名称：广州天维融科信息技术有限公司 注册地：广州市天河区高唐软件园软件路 11 号 D 栋 5
50、楼 经营范围：技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务；计算机信息网络的设计、系统集成；各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 广州天维信息技术股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100.00%2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年度使用自有闲置资金投资品种为低风险的理财产品，投资额度由年初任何时点最高不超过人民币 1500 万元，后续调整增加到 2200 万元。因 2017 年现金流较充裕，全年获得投资理财收益 403,717.71元。截止 2017 年 12 月 31 日，理财产品余额为 16
