1、山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-008 证券代码：证券代码：837980 证券简称：电盾科技证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 电盾科技 NEEQ:837980 山东电盾科技股份有限公司(Shandong Electric Shield Technology Co.,Ltd.)山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月中国防静电协会电子仪器行业协会防静电装备分会授予公司“中国防静电机房工程专家工作站”；2、2017 年 4 月份公司荣获“中国诚信供应商证
2、书”；3、2017 年 4 月份公司荣获“全国信用评价 AAA 级信用企业”；4、2017 年 12 月公司获得“中国国家强制性产品认证证书”。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节
3、第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 电盾股份、股份公司、公司 指 山东电盾科技股份有限公司 电盾有限、有限公司 指 山东电盾科技有限公司（股份公司前身）证券公司、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 维统科技 指 山东维统科技有限公司（公司参股公司）统一陶瓷 指 山东统一陶瓷科技有限公司（外协厂商、关
4、联方）OA 地板 指 又称 OA 网络地板，一种新型的楼面建筑材料，是为方便现代化办公楼面、办公房间的网络线路扩充而设计的一种地面材料。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、去年、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 注：指 本年度报告中引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声
5、明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁国梁、主管会计工作负责人苏华迎及会计机构负责人（会计主管人员）苏华迎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席
6、董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 截至2017年12月31日，公司应收账款账面价值为1,363.44万元，占 2017 年末流动资产的比例为 59.24%，占比较高。应收账款期末账面价值余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。对关联方外协厂商依赖的风险 公司 2016 年、2017 年前五名供应商合计采购金额分别占当期采购总额的比例为 88.89%和 77.12%，其中对公司关联方外协厂商山东统一陶瓷科技有限公司的采购
7、金额占当期总额的比例是 26.62%、36.45%，存在采购集中度较高的风险。虽然公司与上述供应商保持了长期稳固的商业合作关系，但是如果上述供应商因生产经营情况不能及时供货或者委托加工费用出现大幅波动，可能对公司的经营造成较大影响。政府专项扶持资金使用不当的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司收到政府拨付的计入递延收益核算的专项扶持金额共计 2,162.00 万元，扶持资金金额较大。本年末递延收益摊销后账面净值为 1,609.89 万元。虽然公司一直从事与拨款项目相关的研发及资产建设工作，但未来公司管山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 理层如果对专项扶持资金使用不
8、当，将可能导致扶持资金被收回或者公司面临主管部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东电盾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Electric Shield Technology Co.,Ltd.证券简称 电盾科技 证券代码 837980 法定代表人 袁国梁 办公地址 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙英彤 职务 董事、董事会秘书 电话 0533-6227500 传真
9、 0533-6227788 电子邮箱 公司网址 http:/ 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 邮编：255100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-12-28 挂牌时间 2016-07-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-陶瓷制品制造-特种陶瓷制品制造（C3072）主要产品与服务项目 防静电陶瓷地材的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0
10、 做市商数量 0 控股股东 袁国梁 实际控制人 袁国梁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 统一社会信用代码 91370300588756449R 否 注册地址 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 否 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴金峰、郑红玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路
11、 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,179,210.84 22,174,103.43 4.53%毛利率%36.59%31.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 495,803.49-1,289,560.16 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,52
12、8,001.68-4,140,159.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.50%-3.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.71%-12.40%-基本每股收益 0.0160-0.04-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,618,153.27 54,581,263.19-3.60%负债总计 19,851,532.77 21,794,089.60-8.91%归属于挂牌公司股东的净资产 32,766,620.50 32,787,173.59-0.0
13、6%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.06 资产负债率%（母公司）37.73%39.93%-资产负债率%（合并）37.73%39.93%-流动比率 620.56%1,073.00%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-705,364.33-3,351,790.36 应收账款周转率 158.96%205.00%-存货周转率 204.21%229.00%-山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.60%
14、-6.11%-营业收入增长率%4.53%6.41%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,000,000 31,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,910,259.44 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,910,523.71 所得税影响数 886,718.54 少数股东权益影响
15、额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,023,805.17 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于防静电陶瓷地材的研发和生产,拥有一支专业的研发团队,并与山东理工大学开展技术合作。目前公司拥有 7 项发明专利、2 项实用新型专利和 8 项外观设计专利,2016 年 10 月申报 4 项发明专利，目前已经通过国家知识产权局初审。2017 年 3 月申报 1
16、 项发明专利并被国家知识产权局受理；公司利用这些技术资源优势生产出防静电陶瓷砖、防静电陶瓷架空地板,面向建筑总承包方、地铁公司、医药公司等客户,采用“直销”的方式进行销售,从而获取收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二
17、、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的经营目标，一方面以市场为导向，加强主营业务的稳步发展：通过加强营销团队建设，拓展销售网络平台，加大各门户网站招投标平台注册，加强招投标工作等扩大市场；另一方面加大科研创新力度，通过新产品的研发，加大产学研的合作，聘请中国工程院院士李龙土院士、刘尚合院士为技术顾问，通过了“不发火防静电复合材料”等 4 项新项目的企业立项，2016 年 10 月申请的 4 项发明专利均通过国家知识产权局初审，进入实质性审查阶段。2017 年 3 月申报 1 项发明专利被国家知识产权局受理。报告期内，公司主要以产品（防静电陶瓷架空地板、
18、防静电陶瓷砖）销售为主，随着市场的不断开发，客户群体不断壮大，公司的经营状况继续保持良好发展态势。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 52,618,153.27 元，较上年末减少 3.60%，虽然本期末应收账款及存货等小幅增加，但期末货币资金及长期股权投资等大幅度减少导致总资产整体下降。报告期末，公司负债总额为 19,851,532.77 元，较上年末减少 8.91%，主要原因是应交税费、应付账款等有所增加，但期末递延收益等大幅减少导致负债总额整体下降；报告期末公司的资产负债率为37.73%，比上期 39.93%略有下降，基本稳定。报告
19、期末，公司净资产总额为 32,766,620.50 元，较上年末减少 0.06%，主要原因是本期因联营企业其他股东增资导致公司持有的股份被动稀释调整资本公积所致。整体来讲，资产负债结构基本稳定。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入为 23,179,210.84 元，比上年同期增长了 4.53%，主要原因是企业加大销售力度，防静电陶瓷砖、OA 地板本期销售大幅增加所致。营业成本 14,697,434.04 元，较上年同期下降了 3.51%，主要原因是本期防静电架空地板销量下降较多，致使成本下降较多。报告期内，扣除非经常性损益后的净利润减少 387,842.37 元，主要是公司本期管理费用、销
20、售费用、坏账损失增加所致。报告期内，公司实现净利润 495,803.49 元，比上年同期增加了 1,785,363.65 元，主要原因是本期政府补助确认为损益较多所致。3、现金流量 经营活动产生的现金流量净额-705,364.33 元，比上期增加 2,646,426.03 元，主要是本期公司销售商品收到的现金增加及本期支付的税费中所得税减少所致，与净利润 495,803.49 元，相差 1,201,167.82 元，主要原因是资产减值准备、折旧摊销及投资损失增加所致。投资活动产生的现金流量净额-1,169,605.98 元，比上年同期减少 1,771,080.53 元，主要原因是上期收回投资
21、6,500,000.00 元及上期公司构建固定资产等投资支付现金比本期多 4,962,512.65 元所致；筹资活动产生的现金流量净额 222,875.00 元，较上年同期增加 439,289.91 元，主要原因是本期未发生借款且收到政府借款贴息及上期发生借款利息支出所致。报告期内主营业务未发生变化。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 (二二)行业情况行业情况 国家十三五规划纲要总提出：实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到 2020 年，力争在新一
22、代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过 12万亿元，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧密结合“中国制造 2025”战略实施，加快发展壮大网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意等五大领域，打造一批战略性新兴产业发展策源地、集聚区和特色产业集群，把握推进“一带一路”建设战略契机，以更开放的视野高效利用全球创新资源，提升战略性新兴产业国际化水平。防静电陶瓷被国家发改委列入“新型功能陶瓷产业区域集聚发展试点项目”、被山东省列入“山东省战略新型产业项目”，属于新兴战略项目，同时特种陶瓷又称高性能陶瓷，也是新材料的一个重要组成部分，有高强度、高模量、耐高温、抗氧化
23、、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点。随着我国国民经济的高速发展，工业技术水平的不断提高，人民生活的不断改善以及国防现代化建设的需要，特种陶瓷在能源、电子、航空航天、国防、机械、汽车、冶金、石油化工和生物等各个领域都有着广阔的应用前景，成为各工业技术特别是尖端技术发展与制造中不可缺少的关键材料。这些产业的发展将会给防静电防护产业带来巨大市场商机。在防静电地坪防护行业，我公司现有的防静电产品均为专利产品，被山东省科技厅成果鉴定为“填补国内空白，技术性能处于国际领先水平”，广泛用于国防航天、航空、通讯、化工制药、石化、微电子、电力、教育、矿业、金融等领域，在海南文昌航天发射场的供货中获得总装备部颁发
24、“贡献奖”。公司被中国防静电协会电子仪器行业协会防静电装备分会授予公司“中国防静电机房工程专家工作站”，处于行业领先地位。防静电陶瓷周期波动不明显，在季节上，防静电陶瓷的铺贴、安装都随着装饰装修工程进行，春夏秋季节需求量大，冬季相对需求量相对小些。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,063,696.68 2.02%2,956,532.13 5.42%-6
25、4.02%应收账款 13,634,395.74 25.91%12,284,878.59 22.51%10.99%存货 7,689,426.24 14.61%6,705,291.06 12.28%14.68%长期股权投资 11,590,264.35 22.03%14,699,355.84 26.93%-21.15%山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 固定资产 8,648,805.56 16.44%8,281,029.37 15.17%4.44%在建工程 581,196.58 1.10%590,667.73 1.08%-1.60%短期借款 0.00 长期借款 0.00 应收票据
26、50,000.00 0.10%0.00 预付账款 425,851.46 0.81%108,336.23 0.20%293.08%其他流动资产 26,815.16 0.05%0.00 递延所得税资产 312,095.34 0.59%176,773.93 0.32%76.55%应付账款 2,517,291.38 4.78%1,744,762.97 3.2%44.28%应交税费 1,000,328.79 1.90%319,533.31 0.59%213.06%预收账款 191,353.14 0.36%0 0%递延所得税负债 43,672.83 0.08%65,522.25 0.12%-33.35%资
27、产总计 52,618,153.27-54,581,263.19-3.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，预付账款 425,851.46 元，较上年同期增加 317,515.23 元，增长 293.08%，主要原因是本期年末预付房租费、督导费所致。2、报告期末，递延所得税资产增加 135,321.41 元，增长 76.55%，主要原因本期 2 年以上应收款项增加导致本期计提坏账准备增加所致。4、报告期末，应付账款增加 772,528.41 元，增长 44.28%，主要原因是年末委外采购量增加而未结算货款所致。5、报告期末，应交税费增加 680,795.48 元，
28、增长 213.06%，主要是本期利润总额增加，年末应交所得税大幅增加所致。报告期末，公司流动资产 23,016,273.78 元，占总资产的比例为 43.74%，非流动资产为 29,601,879.49元，占总资产的比例为 56.26%，虽然公司期末应收账款余额较大，但公司主要客户信用状况良好，历史上回款状况良好，且公司资产结构与公司业务模式匹配，资产结构中流动性资产占比合理。公司流动负债3,708,973.31元，占总负债的比例为18.68%，非流动负债为16,142,559.46元，占总负债的比例为81.32%，主要是公司收到的政府补助所致，报告期末公司的资产负债率为 37.73%，比上期
29、 39.93%略有下降，基本稳定。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 23,179,210.84-22,174,103.43-4.53%山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 营业成本 14,697,434.04 63.41%15,232,393.46 68.69%-3.51%毛利率%36.59%-31.31%-管理费用 5,717,215.51 24.67
30、%5,404,229.82 24.37%5.79%销售费用 3,653,036.79 15.76%3,009,511.16 13.57%21.38%财务费用-221,366.36-0.96%215,201.46 0.97%-202.86%营业利润-1,031,774.24-4.45%-4,385,707.33-19.78%-76.47%营业外收入 2,102,100.00 9.07%3,357,175.30 15.14%-37.38%营业外支出 1,835.73 0.01%3,529.24 0.02%-47.99%净利润 495,803.49 2.14%-1,289,560.16-5.82%-
31、138.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入为 23,179,210.84 元，比上年同期增长了 4.53%，主要原因是企业加大销售力度，防静电陶瓷砖、OA 地板本期销售大幅增加所致。2、营业成本 14,697,434.04 元，较上年同期下降了 3.51%，主要原因是本期防静电架空地板销量下降较多，致使成本下降较多。3、本期毛利率为 36.59%，比上期 31.31%上升了 5.28 个百分点。主要原因是本期防静电陶瓷砖单位售价与单位成本变动不大，但防静电陶瓷架空地板产品主要是依据客户需求特制的，公司有较大的议价空间，本期平均售价上升的幅度比平均成本上升的幅
32、度大，从而致使整体毛利率上升。4、报告期内公司管理费用总额为 5,717,215.51 元，较上年增加 5.79%，主要原因受以下费用综合影响：（1）折旧费本期较上期增加 331,687.58 元，增长 125.11%，主要原因系本期新增固定资产及是上期8 月份新增固定资产厂房本期计提折旧所致。（2）租赁费本期较上期增加 131,904.77 元，增长 34.50%，主要原因是因租赁面积增加导致房租上涨所致。（3）研发费用本期较上期增加 969,655.51 元，增长 59.28%，主要原因是加大研发投入费用所致。（4）中介机构费本期较上期减少 1,146,858.47 元，减少 74.58%
33、，主要原因是上期企业发生的挂牌费用本期未发生所致。2、报告期内公司销售费用总额为 3,653,036.79 元，增长 21.38%，主要原因如下：（1）职工薪酬本期较上期增加 159,606.36 元，增长 15.32%，主要原因系销售人员增加，同时本年度提高了原有销售人员工资待遇所致。（2）办公费本期较上期减少 35,029.46 元，减少 41.75%，主要原因系利用网络化办公所致。（3）汽车费用本期较上期增加 31,235.55 元，增长 37.55%，主要原因系本期销售区域扩大，鼓励销售人员开私家车办理业务,依据公司车辆管理制度，私车公用的油费补贴增加所致。山东电盾科技股份有限公司 2
34、017 年年度报告 16 （4）差旅费本期较上期增加 117,346.48 元，增长 35.94%，主要原因系本期销售人员增加及销售规模扩大所致。（5）运输费本期较上期增加 433,970.48 元，增加 46.41%，主要原因是本期省外工程增多、运费上涨及本年度为客户承担运费较多所致。（6）广告费本期较上期减少 109,382.41 元，减少 39.01%，主要原因系公司改变宣传方式，由以前的画册为主改为网络为主所致。3、财务费用本期比上期减少 436,567.82 元,主要是上期发生借款而本期未发生借款、本期收到政府前期借款贴息冲减财务费用所致。4、资产减值损失本期比上期增加 614,74
35、3.83 元,增幅 213.90%，主要是公司账龄在 2 年以上应收款项增加致使本期计提坏账准备增加所致 5、投资收益本期比上期增加损失 565,512.13 元，主要原因是联营企业的其他股东增资导致公司股权稀释及联营本期亏损导致公司投资损失增加所致。6、其他收益本期比上期增加 3,587,384.44 元，主要原因是公司按照新的会计政策，本期收到与公司日常活动相关的政府补助计入本科目所致。7、营业外收入本期比上期减少 1,255,075.30 元，减幅 37.38%，主要原因是营业外收入主要核算的是政府补助，本期公司按照新的会计政策将收到与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。8、利润
36、总额本期较上期增加 2,100,551.30 元，主要原因是公司因政府补助本期确认的收益大幅度增加所致。9、净利润本期较上期增加 1,785,363.65 元，主要原因是公司因政府补助本期确认的收益大幅度增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,167,947.63 22,174,103.43 4.48%其他业务收入 11,263.21 主营业务成本 14,697,434.04 15,232,393.46-3.51%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本
37、期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防静电陶瓷砖 12,623,980.69 54.46%7,685,643.70 34.66%防静电陶瓷架空地板 7,817,447.32 33.73%13,152,158.75 59.31%山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 OA 地板 2,382,716.06 10.28%1,093,308.00 4.93%辅料等其他 343,803.56 1.48%242,992.98 1.10%其他业务收入 11,263.21 0.05%合计 23,179,210.84 100.00%22
38、,174,103.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、防静电陶瓷砖销售占比由上期 34.66%上升到本期 54.46%，主要原因是销售人员前期建立的部分客户由于本期进入装修期且本期销售人员加大销售力度，从而致使防静电陶瓷砖销售增长。2、防静电陶瓷架空地板销售占比由上期的 59.31%下降到本期 33.73%，主要原因系防静电架空地板大客户主要是地铁项目，本期较上期原有客户需求量下降及新增客户较少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联
39、关系是否存在关联关系 1 济南慧谷电子科技有限公司 2,127,778.93 9.18%否 2 中国铁建电气化局集团有限公司北京城市轨道工程公司 1,501,640.01 6.48%否 3 杭州里德通信有限公司 1,203,389.53 5.19%否 4 陕西成泰工程建设有限公司 1,087,759.86 4.69%否 5 常州红月亮地板有限公司 919,617.15 3.97%否 合计合计 6,840,185.48 29.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东统
40、一陶瓷科技有限公司 5,447,461.70 36.45%是 2 常州市怡海机房设备有限公司 2,088,054.03 13.97%否 3 淄博光亚化工有限公司 1,759,530.34 11.77%否 4 淄博市全冠机房设备有限公司 1,533,370.94 10.26%否 5 常州红月亮地板有限公司 697,965.84 4.67%否 合计合计 11,526,382.85 77.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-705,364.33-3,351,790.36 投资活动产生的现金流量
41、净额-1,169,605.98 601,474.55-294.46%筹资活动产生的现金流量净额 222,875.00-216,414.91 山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-705,364.33 元，比上期增加 2,646,426.03 元，主要是本期公司销售商品收到的现金增加及本期支付的税费中所得税减少所致，与净利润 495,803.49 元，相差 1,201,167.82元，主要原因是由资产减值准备、折旧摊销及投资损失增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-1,169,605.98 元，比上年同期减少 1,77
42、1,080.53 元，主要原因是上期收回投资 6,500,000.00 元及上期公司购建固定资产等投资支付现金比本期多 4,962,512.65 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 222,875.00 元，较上年同期增加 439,289.91 元，主要原因是本期未发生借款且收到政府借款贴息及上期发生借款利息支出所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 山东维统科技有限公司注册地为山东省淄博市淄川经济开发区高新创业服务中心 5 号楼 4 层，注册资本为人民币 113,000,000.00 元，其中本公司出资人民币元 5,217,2
43、18.75 元，土地使用权 10,282,781.25元,占本期期末注册资本的 13.72%。经营范围为：研发、生产、销售建筑陶瓷制品及其生产设备、新型陶瓷原料；粉煤灰资源综合利用技术咨询与服务；建筑陶瓷生产商设备的进出口。报告期内，公司参股单位山东维统科技有限公司其他股东本期增资，导致公司所持股权被动稀释，持股比例由 20.95%降至 13.72%。2017 年期末资产总额为 132,714,896.64 元、负债总额为 48,056,270.51元、净资产为 84,658,626.13 元；2017 年度营业收入为 723,584.88 元、净利润为-18,901,873.85 元。2、委
44、托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 公司合理利用闲置资金用于委托理财项目“齐鲁稳固 21 天集合资产管理计划”理财产品，报告期末投资中泰 OTC 柜台交易余额为 0 元，理财期限 2017 年 1 月-12 月，投资成本 3,261,438.87 元，理财收益为 15,708.08 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行
45、，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的
46、财务报表。本公司执行上述两项准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 3,565,384.44 元 1,955,728.93 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照劳动合同法等各项法律法规，建立完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文
47、化，为员工创造良好的工作环境。公司大力推进管理创新和科技创新，注重自身品牌的建设，报告期内被授予“中国防静电机房工程专家工作站”，公司产品获得“中国国家强制性产品认证证书”。用优异的服务履行着企业的社会责任。公司诚信经营、照章纳税，荣获“全国信用评价 AAA 级信用企业”、“中国诚信供应商证书”；公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好，内部治理规范，经营管理层相对稳定。公司
48、资产负债率为 37.73%，比上期 39.93%略有下降，基本稳定。流动资产、非流动资产占总资产的比例分别为 43.74%、56.26%，其中公司期末应收账款余额较大，但公司主要客户信用状况良好，历史上回款状况良好，公司流动负债、非流动负债占总负债的比例分别为 18.68%、81.32%，其中非流动负债山东电盾科技股份有限公司 2017 年年度报告 20 主要是公司前期收到的政府补助所致。虽然经营活动产生的现金流量净额为-705,364.33 元，但公司无银行借款等对外借款，流动负债较低，故偿债能力相对较强。归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益净利润为-4,528,001.68 元，主要系参股公
49、司维统科技股权被动稀释及亏损、本期计提坏账损失所致，对公司持续经营能力不造成重大影响。综上所述，企业持续经营能力不存在重大问题。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款余额较大的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 1,363.44 万元，占 2017 年末流动资产的比例为59.24%，占比较高。应收账款期末账面价值余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。应对措施：针对上述情形，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对
50、客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，尽可能要求客户按照合同约定的付款进度付款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。2、对关联方外协厂商依赖的风险 公司 2016 年、2017 年前五名供应商合计采购金额分别占当期采购总额的比例为 88.89%和 77.12%，其中对公司关联方外协厂商山东统一陶瓷科技有限公司的采购金额占当期总额的比例是 26.62%、36.45%，存在采购集中度较高的风险。虽然公司与上述供应商保持了长期稳固的商业
