1、 公告编号：2020-018 1 2017 年度报告 三羊马 NEEQ:838107 重庆中集汽车物流股份有限公司 公告编号：2020-018 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 2017 年 2 月 10 日，公司实施 2016 年半年度利润分配方案，以现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金。2017 年 3 月4 月 2017 年 4 月 6 日，公司中标受让重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司 2%股权项目，2017 年4 月 10 日完成工商变更手续办理。2017 年 4 月 2017 年 4 月，公
2、司通过达能（中国）食品有限公司评审成为其物流供应商，继纳爱斯、百威、娃哈哈项目之后，公司快消品物流业务新拓展的又一大宗客户。2017 年 5 月7 月 2017 年 7 月 19 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20174419 号），本次股票发行募集资金 75,200,000.00 元，发行完成后公司总股本增加至 56,700,000 股。2017 年 7 月 31 日，公司向广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、何涛和潘文婷非公开发行股票4,700,000 股在全国中
3、小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2020-018 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .39
4、39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 公告编号：2020-018 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中集股份 指 重庆中集汽车物流股份有限公司 中集有限、有限公司 指 公司前身“重庆中集汽车物流有限责任公司”定州铁达 指 定州市铁达物流有限公司 新津红祥 指 成都新津红祥汽车运输有限公司 福庆物流 指 重庆福庆物流有限责任公司 西部诚通 指 重庆西部诚通物流有限公司 现代物流产业基金 指 重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司 阳刚建筑 指 重庆阳刚建筑工程有限公司 博顿美锦酒店 指 重庆
5、博顿美锦酒店有限公司 股东大会 指 重庆中集汽车物流股份有限公司股东大会 股东会 指 重庆中集汽车物流有限责任公司股东会 董事会 指 重庆中集汽车物流股份有限公司董事会 监事会 指 重庆中集汽车物流股份有限公司监事会 主办券商、申港证券 指 申港证券证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 重庆中集汽车物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、
6、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2020-018 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人张侃及会计主管人员罗纯敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对
7、投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、物流业务安全风险 公司主要经营整车物流和普货物流业务，公司对运输过程中的车辆和工作人员都负有保管和监管的责任，对安全的要求非常高，因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。目前，公司已经建
8、立了完善的安全生产管理流程和具体操作条例。公司员工在从事货运、装卸、仓储配送等服务过程中需要确保严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、财物损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚、刑事处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。2、大客户依赖风险 报告期内，公司与前几大客户保持了长期稳定的合作关系，主要客户集中于少数规模大、信用良好的优质客户，如中铁特货汽车物流有限责任公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、百威英博控股有限公司、重庆幻速物流有限公司。报告期内，公司对主要客户形成了一定的依赖性，2017 年度、
9、2016 年度和 2015 年度，公司对前五名客户的销售收入占同期全部营业收入的比例分别为 83.23%、81.18%和 81.78%，所占比例较高，存在一定的大客户依赖风险。主要客户需求的变动或者公司与主要客户的合作关系发生变化，可能给公司的生产经营带来一定的风险，从而影响公司营业收入和利润。3、承运商运力管理风险 公司乘用车运输主要通过合作承运商的运力实施。公司目前主要专注于业务网络开发、运力调度和运输过程管理，具体的运 公告编号：2020-018 5 输主要由承运商的司机和车辆在公司的调度和管理下具体实施。报告期内，公司总体经营规模平稳增长，合作承运商数量也逐年增加，公司的承运商管理体系
10、更趋于复杂。因此，对承运商运输的有效管理和监控是保证公司服务质量的关键。4、偿债能力较低的风险 2017 年度 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31日，公司的流动比率分别为 1.20、0.80 和 0.58，流动资产对流动负债的保障程度较低。以合并财务数据为基础计算的资产负债率分别为 55.85%、66.63%和 72.40%，公司负债的比重较大，财务风险相对较高。5、应收账款回收风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31日，公司应收账款账面余额分别为 273,269,835.89 元
11、、175,881,577.58 元和 66,425,834.06 元，应收账款账面价值分别占流动资产的 52.66%、67.45%和 40.64%，报告期内应收账款占比较高，主要系公司业务规模不断扩大所致。尽管公司应收款项回款状况较好，应收账款账龄绝大多数在 1 年以内，但随着业务规模的扩大，公司仍面临着应收账款管理及回收风险。6、下游汽车行业市场风险 整车物流是公司的主营业务的重要组成部分，2017 年度、2016年度和 2015 年度，整车物流在同期全部营业收入的占比分别为 81.78%、80.27%和 78.78%。尽管目前公司的普货物流和仓储服务等业务也在持续扩展，但整车物流收入在公司
12、业务收入中仍起到举足轻重的作用，对公司利润有重大影响。整车物流的客户主要是各大汽车生产厂商及其下属企业，公司的商品车发运量与汽车的产销量密切相关，因此汽车行业的景气程度直接影响汽车物流行业。我国汽车行业目前正处于快速发展阶段，汽车行业受宏观经济、产业政策的影响显著，消费者偏好也在时刻变动之中。面对汽车格局的变化，如果公司不能顺应市场需求，及时调整策略，开拓新的业务领域，可能面临收入、利润增长趋缓的风险。7、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为邱红阳。截止报告期期末邱红阳对公司的总持股比例为 88.10%。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经
13、营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-018 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文名称及缩写 SAN YANG MA（CHONGQING）LOGISTICS CO.,LTD.公告编号：2020-018 7 证三羊马 公告编号：2020-018 8 券简称 证券代码 838107 法定代表人 邱红阳 办公地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 二、二、联系方式联系
14、方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张侃 职务 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 023-63055149 传真 023-63055149 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号；邮编：401333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 09 月 06 日 挂牌时间 2016 年 08 月 08 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G53 铁路
15、运输业-G532 铁路货物运输-G5320 铁路货物运输 主要产品与服务项目 整车物流服务、普货物流服务（快速消费品为主）、物流辅助服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）56,700,000 公告编号：2020-018 9 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 邱红阳 实际控制人 邱红阳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915001067784797538 否 注册地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199 号附 1-80 号 否 注册资本 56,700,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申港
16、证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张凯、倪意 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统交易制度改革，公司普通股股票交易方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2020-018 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期
17、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 784,602,249.96 715,104,314.43 9.72%毛利率%20.72%18.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 93,645,468.94 71,586,239.20 30.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,849,289.17 69,803,747.64 29.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.97%43.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.93%42.13%-基本每股收益 1.72 1.38 24.64
18、%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 797,935,043.79 549,360,611.20 45.25%负债总计 445,668,155.08 366,042,283.05 21.75%归属于挂牌公司股东的净资产 352,266,888.71 183,318,328.15 92.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.21 3.53 76.23%资产负债率%（母公司）56.25%67.19%-资产负债率%（合并）55.85%66.63%-流动比率 119.83%80.28%-利息保障倍数 18.34 13.54-三、营运情况营
19、运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,002,064.60 23,539,907.12 82.68%应收账款周转率 3.49 5.90-存货周转率 104.25 15,542.93-公告编号：2020-018 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.25%16.78%-营业收入增长率%9.72%36.12%-净利润增长率%30.81%84.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,700,000 52,000,
20、000.00 9.04%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,768,905.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,968,875.03 委托他人投资或管理资产的损益 182,602.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,680.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,265,891.31 所得税影响数 469,711.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经
21、常性损益净额损益净额 2,796,179.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-935,975.33-营业外收入 2,713,137.11 1,777,161.78-公告编号：2020-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一
22、直专注于物流行业，是一家为汽车行业和批发零售行业提供综合物流服务的第三方物流企业。公司凭借出色的物流运筹、管理和操作能力，高效、安全地为行业内的客户提供运输、仓储、装卸、配送等在内的一体化、信息化、网络化、专业化的物流服务。公司历经十年长期稳定发展，在物流运筹能力、物流操作能力、资源整合能力、物流信息管理和标准化服务等方面具有较强核心竞争力。一方面，公司积极参与客户物流运筹管理，长期保持稳定的合作关系；另一方面，公司在保证统一组织、统一调配、统一操作标准条件下，从上游汽车生产商、快速消费品制造商取得运单，组织运力，设计、规划运输路线和发运方式，将实际承运环节交由承运商实施，保留了物流业务链条中
23、的核心物流运筹环节。公司注重网络资源和信息化管理建设，通过提升服务质量和物流效率，从而降低物流成本，进一步提高了核心竞争力。公司客户主要包括中铁特货汽车物流有限责任公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、百威英博控股有限公司、重庆幻速物流有限公司等国内知名大型企业。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
24、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司管理层按照年度财务预算和年度经营计划的要求，积极推进了业务经营、生产运营和组织管理的各项工作，实现了公司经营的稳健增长，公司的整体运营状况继续呈现良好的发展势头。公告编号：2020-018 13 1.公司实现营业收入 784,602,249.96 元，比上年同期增长 9.72%；实现营业成本 622,053,727.45元，比上年同期增长 6.18%；实现利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 111,660,694.25 元、93
25、,645,468.94 元，分别比去年同期增长 30.88%和 30.81%；公司经营活动产生现金流量净额为43,002,064.60 元，现金及现金等价物净增加额为 78,436,810.65 元，分别比上年同期增加19,462,157.48 元和 88,892,825.48 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 797,935,043.79元、比期初增加 45.25%，净资产为 352,266,888.71 元、比期初增加 92.16%。公司净利润增加的原因主要为报告期内公司业务量增加和加强成本费用控制所致。2.报告期内公司抓住商品汽车铁路运输增量带来公司业务增长的契
26、机，精心组织，合理调配和优化以运输、仓储和平台为中心的物流资源，优化和整合供应商体系，积极提升物流效率和降低物流成本。在完成铁路运输增量业务的同时，报告期内公司成功开发了金杯商品汽车项目。另一方面，公司通过购买商品车公路运输专用车辆，以及通过租赁和改建方式积极扩展商品汽车整车仓储场地等途径，继续配置和整合整车物流资源。物流业务的增长和物流成本的优化，公铁联运产业链的进一步完善和延伸，保持了整车物流业务的继续稳健增长。3.报告期内随着商品车整车铁路运输业务的快速增长，整车中转仓储库前移和铁路运输班列、专列比例增加，出现铁路发站和铁路到站集中趋势，带来公司前端短驳仓储装车业务和终端卸车仓储配送业务
27、的增量。公司在保持公路干线运输业务的同时，积极拓展重点终端的整车仓储业务和公路配送业务。在拓展和服务好整车主机厂和其他物流管理商的同时，公司尝试拓展为终端经销商提供包括整车仓储业务和公路配送业务在内的物流增值服务，实施装卸、运输、仓储和平台四类物流资源的战略布局。4.从 2016 年 9 月 21 日起，根据国办发201455 号、交公路发2016124 号、交办运2016107 号、交办公路2016109 号、交办运函20161034 号等文件，开展的全国范围内整治公路货车违法超限超载行为专项行动，导致商品车整车铁路运输业务的快速增长。报告期内公司与客户和供应商密切合作，精心组织，确保生产经
28、营的正常进行。5.报告期内公司普货物流业务新增开发达能项目业务，拓展了公司快消品物流业务客户群。期间内现代物流中心 B 区仓库租赁情况良好，公司对仓储客户、产品、仓管装卸等进行了合理优化，保持了物流辅助业务的稳定增长。城运通项目对市场调研、客户开发、运营组织也进行了更精准的拓展，为互联网物流平台的后续发展打了非常扎实的线下保障基础。城运通项目在重庆区域内的成功运营，拓展了对整车经销商的终端物流增值业务。6.报告期内公司继续推进 VLM 汽车物流管理系统优化和 OA 办公管理系统运行等组织管理工作，公告编号：2020-018 14 进一步提升了公司业务、生产、组织管理的信息化和标准化水平。定制化
29、培养公司后备员工的校企合作项目深入推广，拓展了公司专业物流人才的引进和培训渠道。7.报告期内公司完成 2016 年半年度权益分派。根据 2016 年 12 月 15 日第一届董事会第六次会议、2016 年 12 月 30 日 2016 年第六次临时股东大会决议，2017 年 2 月 10 日完成向截止 2017 年 2 月9 日在册股东派发现金红利 18,200,000.00 元（含税），折合每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。8.报告期内公司定向增发项目成功实施。董事会精心组织，从 2017 年 5 月 15 日启动定向增发工作，到 2017 年 7 月 31 日实现新增股份的挂
30、牌并公开转让。通过增发，公司成功引进宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）等股东。同时募集资金的适时到位，有效地降低了公司的资产负债，提升公司的市场竞争力。9.2018 年公司将抓住商品汽车整车铁路运输物流业务持续增量和整治公路货车违法超限超载行动带来的契机，保持公司商品汽车整车铁路运输物流业务继续增量，积极拓展重点终端的整车仓储业务和公路配送业务；积极拓展新的普货运输物流业务；继续配置和整合整车物流资源；继续推进 VLM汽车物流管理系统优化。要实现经营目标，公司除依靠自身经营积累外，将通过银行借款、资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务
31、、融资租赁业务、融资租赁以及通过资本市场定向增发等多种方式进行融资。(二二)行业情况行业情况 1.根据中国汽车工业协会提供，2017 年汽车累计产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长3.19%和 3.04%。根据海关统计口径，2017 年汽车整车累计进口 124.7 万辆，同比增长 15.8%；汽车整车累计出口 106.4 万辆，同比增长 31.4%。根据全国乘用车市场信息联席会暨全国汽车市场研究会提供，2017 年全国二手车累积交易 1240.09 万辆，同比增长 19.33%，全国的转籍比例为 21.81%。2.根据国办发 2014 55 号、交公路发 2016 12
32、4 号、交办运 2016 107 号、交办公路2016109 号、交办运函20161034 号等文件，2016 年 9 月 21 日起，开展的全国范围内整治公路货车违法超限超载行为专项行动，导致商品汽车整车公路运输费用大幅上涨。3.根据中铁特货运输有限责任公司信息：“十三五”期间全路商品汽车运输量年增长 20%以上、2020 年实现年运输量 500 万台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2020-018 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占
33、总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 153,532,102.78 19.24%61,656,963.14 11.22%149.01%应收账款 259,128,113.27 32.47%166,743,860.74 30.35%55.40%存货 11,887,207.87 1.49%46,404.59 0.01%25,516.45%长期股权投资 25,839,745.98 3.24%25,542,134.01 4.65%1.17%固定资产 117,095,404.19 14.67%113,996,567.58 20.75%2.72%在建工程 768,311.72
34、0.10%1,490,400.48 0.27%-48.45%短期借款 100,730,000.00 12.62%66,000,000.00 12.01%52.62%长期借款-29,960,000.00 5.45%-100.00%资产总计 797,935,043.79-549,360,611.20-45.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金同比增长 149.01%，主要系公司定向增发募集资金 75,200,000.00 元所致；2.报告期内应收账款同比增长 55.40%，主要系公司整车物流业务增加 67,647,939.05 元所致；3.报告期内存货同比增
35、长 25,516.45%。主要系公司上年度基数较小和在途成本增加11,825,024.64 元所致；4.报告期内短期借款同比增长 52.62%，主要系公司增加流动资金贷款和长期借款转短期借款所致；5.报告期内长期借款同比下降 100.00%，主要系公司归还银行抵押借款和长期借款转短期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 784,602,249.96-715,104
36、,314.43-9.72%营业成本 622,053,727.45 79.28%585,859,122.16 81.93%6.18%毛利率%20.72%-18.07%-管理费用 30,156,480.96 3.84%28,511,710.83 3.99%5.77%销售费用 3,901,646.62 0.50%1,169,077.28 0.16%233.74%财务费用 6,087,999.89 0.78%6,732,879.28 0.94%-9.58%营业利润 111,777,375.22 14.25%84,175,665.69 11.77%32.79%营业外收入 9,020.76 0.00%1,
37、777,161.78 0.25%-99.49%营业外支出 125,701.73 0.02%639,976.74 0.09%-80.36%公告编号：2020-018 16 净利润 93,645,468.94 11.94%71,586,239.20 10.01%30.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入同比增长 9.72%，主要系公司整车物流业务增加 67,647,939.05 元所致；2.报告期内营业成本同比增长 6.18%，主要系公司整车物流业务增量所致；3.报告期内销售费用同比增长 233.74%，主要系公司加大业务销售力度，职工薪酬增加1,689,698.42 元所
38、致；4.报告期内营业利润同比增长 32.79%，主要系公司业务增量和加强成本控制所致；5.报告期内营业外收入同比下降 99.49%，主要系期内会计政策变更和政府补贴减少所致；6.报告期内营业外支出同比下降 80.36%，主要系期内将资产处置收益单独列示；7.报告期内净利润同比增长 30.81%，主要系公司业务增量、加强成本控制、管理费用减少和财务费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 769,754,321.65 706,767,546.73 8.91%其他业务收入 14,847,928.31 8,33
39、6,767.70 78.10%主营业务成本 613,614,348.94 578,579,253.56 6.06%其他业务成本 8,439,378.51 7,279,868.60 15.93%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%整车运输 641,666,702.84 81.78%574,018,763.79 80.27%普货运输 118,949,660.77 15.16%117,662,434.43 16.45%仓储及服务 9,137,958.04 1.16%
40、15,086,348.51 2.11%其他业务 14,847,928.31 1.89%8,336,767.70 1.17%合计 784,602,249.96 100.00%715,104,314.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内公司主营业务没有发生变化；2.报告期内整车运输收入增加 67,647,939.05 元，主要系铁路运输需求量增加所致；3.报告期内普货运输收入增加 1,287,226.34 元，主要系公司百威啤酒物流业务、纳爱斯洗涤用 公告编号：2020-018 17 品物流业务变化和达能项目业务收入增
41、加所致；4.报告期内仓储及服务收入减少 5,948,390.47 元；5.报告期内其他业务收入增加 6,511,160.61 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁特货汽车物流有限责任公司及其关联方 218,526,879.72 27.85%否 2 重庆长安民生物流股份有限公司及其关联方 218,275,372.30 27.82%否 3 重庆东风小康汽车销售有限公司及其关联方 106,986,662.04 13.64%否 4 百威英博控股有限公司及其关联方 57,433,49
42、7.23 7.32%否 5 重庆幻速物流有限公司 51,815,868.03 6.60%否 合计合计 653,038,279.32 83.23%-备注：表中销售客户按同一实际控制下合并计算。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国国家铁路集团有限公司下属子公司 248,252,603.51 39.91%否 2 定州市睿智储运有限公司 23,256,632.19 3.74%否 3 简阳市利达汽车运输有限公司 21,080,620.86 3.39%否 4 定州市承运物流有限公司
43、 14,070,602.33 2.26%否 5 柳州鑫臻运输有限公司 13,019,270.89 2.09%否 合计合计 319,679,729.78 51.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,002,064.60 23,539,907.12 82.68%投资活动产生的现金流量净额-24,852,499.30-13,191,082.92-筹资活动产生的现金流量净额 60,287,245.35-20,804,839.03-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净
44、额同比增长 82.68%，主要系公司业务增量带来客户与公司、公司与供应商间的收付差额增加所致；2.报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 88.40%，主要系公司购建固定资产、无形资产 公告编号：2020-018 18 和其他长期资产支付的现金同比增加、支付受让重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司 2%股权项目的现金 320,000.00 元所致；3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 81,092,084.38 元，主要系公司定向增发募集资金 75,200,000.00 元所致所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司
45、情况 1.公司全资子公司定州市铁达物流有限公司成立于 2005 年 2 月 3 日，注册资本 3,000,000.00元，注册地定州市东甘德村，统一社会信用代码 91130682771319474D。主要从事河北长安系列商品车整车物流运输业务。2.公司全资子公司成都新津红祥汽车运输有限公司成立于2004年2月17日，注册资本500,000.00元，注册地成都市新津县普兴镇养正村，统一社会信用代码 91510132758755108G。主要从事纳爱斯系列快消品物流业务。3.公司参股子公司重庆西部诚通物流有限公司成立于 2014年6月 3日，注册资本100,000,000.00元，注册地重庆市江津
46、区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 2 号楼，统一社会信用代码91500116305023617F。主要从事“西南物流中心”项目建设和经营业务。2016 年 5 月 10 日重庆市工商行政管理局江津分局以（渝津）登记内变字【2016】第 039337 号准予变更登记通知书准予变更登记：重庆中集汽车物流股份有限公司出资 2,615 万元（占股 26.15%）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1.根据公司 2017 年 8 月 22 日第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议以及 2017年 9 月 6 日 2017 年第四次临时股东大会分别审议通过关于
47、使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案（详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（公告编号：2017-038），公司于 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 10 月 13 日期间认购重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 1550 期人民币理财产品（编号 120171550）金额 50,000,000.00 元，理财期间实现理财红利 182,602.74 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-018 19(六六)会计政策、会计政
48、策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计
49、政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外收入 935,975.33 元，调增资产处置收益 935,975.33 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的战略目标中包括了通过实现良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生成，注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。为推进物流专业教育，公司与重庆电子工程职业学院结成校企合作战略伙伴，共同建设校企合作基地。2017 年 5 月 9 日，公司通过沙坪坝区回龙坝镇人民政府向沙坪坝区捐资扶贫款人民币
50、20,000.00元整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近三年经营业绩稳定提升，报告期实现营业收入 784,602,249.96 元，比上年同期增长 9.72%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 93,645,468.94 元，比上年同期增长 30.81%，报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 352,266,888.71 元，比上年末增加 92.16%。根据国办发201455 号、交公路发2016124 号、交办运2016107 号、交办公路2016109 号、交办运函20161034 号等文件所开展的全国范围内整治公路货车违法超限超载行为专项行动，导致商品汽车整车公路运输费用大幅上涨。
