1、 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 1 2017 年度报告 埃维股份 NEEQ:838897 上海埃维汽车技术股份有限公司 SHANGHAI IVY AUTOMOBILE TECHNOLOGY 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司荣获上海市科技小巨人培育企业称号。2018 年 2 月，公司荣获 2017 年度上海市嘉定区现代服务业科技创新奖、公司董事长兼总经理张庆才先生被评选为 2017 年度现代服务业优秀经营者称号并获得荣誉证书。2017 年全年，公司申请并获得了 16 项专利技术。2018 年 1 月
2、，公司为一汽集团设计开发的 T086项目在天津一汽正式发布，公司参与了整车车身开发、内外饰开发及整车 CAE 分析工作。公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管
3、理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、埃维股份 指 上海埃维汽车技术股份有限公司 昊君合伙 指 上海昊君股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东 指 刘微 实际控制人 指 张庆才、刘微 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 嘉定区政府 指 上海市嘉定
4、区人民政府 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号公告编
5、号：2012018 8-00005 5 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张庆才、主管会计工作负责人张继铭及会计机构负责人（会计主管人员）谢曼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
6、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业客户集中度较高的风险 公司的服务对象主要为汽车生产制造企业、新能源汽车的生产和制造企业、汽车零部件的生产配套企业。而此类生产制造企业数量相对较少、规模相对较大，因此公司所处行业存在客户集中度较高的风险。2017 年，公司不断拓展客户
7、资源，在原有客户基础上新增客户 8 家，客户范围和服务范围较去年同期继续保持快速增长的态势。公司业务受汽车行业周期波动影响较大的风险 汽车生产企业的研发支出构成公司收入的主要来源。而汽车制造企业的研发费用支出随着汽车制造业的周期性波动具有一定程度的不稳定性。因此，公司的主营业务与汽车行业周期波动直接相关，受汽车行业周期波动影响较大。相比发达国家，我国汽车生产企业研发投入水平相对不高，在行业低谷时，部分企业迫于经营压力可能会削减或取消研发计划。另外，国内汽车产业的行业集中度在不断提高，企业间的兼并重组可能会导致部分企业的研发计划中断或取消。因此，如果公司服务的客户出现上述情形，将会严重影响公司的
8、盈利能力。市场竞争加剧的风险 汽车设计行业存在行业内竞争主体数量较多、公司所处的上海地区竞争对手集中度较高的特点，行业内存在大量小型企业，竞争较为激烈。内部项目管控风险 随着公司客户增加，项目、人员分散度较前更高，需要不 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 6 断提升公司的项目管理能力，以满足客户不断提升的项目质量要求。核心技术人才流失的风险 公司核心技术骨干人员的稳定性对公司的持续经营和发展具有重要影响，能否保持公司核心技术人员的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续、健康、快速地发展。公司自成立以来，技术人才队伍保持稳定并不断扩大，流失率较低，但由于汽车设
9、计行业的技术骨干人员整体偏少，市场需求量大，因此汽车制造企业与汽车设计公司之间、设计公司与设计公司之间的人才竞争日益激烈，如果核心技术人员大量外流，将对本公司的技术创新能力产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海埃维汽车技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI IVY AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 埃维股份 证券代码 838897 法定代表人 张庆才 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 2
10、99 弄 3 号 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘微 职务 董事会秘书 电话 021-59559336 传真 021-59559336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张江高科技园区毕升路299弄3号501室 201204 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-07-11 挂牌时间 2016-08-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74-专业技术服务业 主要产品与服务
11、项目 汽车整车、系统、零部件等的设计和技术开发咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,333,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘微 实际控制人 张庆才、刘微 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310114072977902E 否 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 8 注册地址 上海市嘉定区安亭镇园区路 1218号 2 幢 3250 室 否 注册资本 5,333,300.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内
12、大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆友毅 孙鹏豪 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,672,041.
13、62 46,895,006.23 80.56%毛利率%40.30%37.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,953,664.78 5,106,992.24 192.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,678,664.78 4,778,738.39 186.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）69.60%44.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）63.67%41.72%-基本每股收益 2.80 0.96 191.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
14、比例增减比例 资产总计 51,394,734.62 25,307,991.19 103.08%负债总计 22,433,739.07 11,300,660.42 98.52%归属于挂牌公司股东的净资产 28,960,995.55 14,007,330.77 106.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.43 2.63 106.46%资产负债率%（母公司）43.65%44.65%-资产负债率%（合并）43.65%44.65%-流动比率 215.00%214.00%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,94
15、7,721.26 5,352,306.20 29.81%应收账款周转率 1,015.00%835.00%-存货周转率 1,501.00%1,774.00%-公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.08%44.65%-营业收入增长率%80.56%99.76%-净利润增长率%192.81%221.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,333,300.00 5,333,300.00 0.00%计入权益的优先股数量 0
16、0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益非经常性损益 1,500,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,500,000.00 所得税影响数 225,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,275,000.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商
17、业模式商业模式 主要通过提供汽车造型设计，汽车车身、内外饰和总布置、底盘、电器、CAE 等工程设计，汽车改型设计，汽车零部件设计，汽车整车设计等汽车设计领域的专业技术服务获得收入。按照证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于专业技术服务业，行业代码为 M74；按照国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于专业技术服务业中的专业化设计服务类，行业代码为 M7491。按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于专业技术服务业中的专业化设计服务，行业代码为 M7491。1.公司的销售模式包括主动从汽车生产商获取商业机会和通过参与汽车厂商招投标的方式
18、确定服务对象两种，但主要是通过直接参与客户招标的方式获取商业机会。2.公司的各类服务采取的均为“直销”的自行拓展模式，不存在销售的代理机构。由市场部负责客户开拓的工作，按照地区划分市场区域，安排专门的人员负责所辖区域内的客户开拓、服务、维护等工作。公司采用客户划分与区域划分相结合的销售方式，确保了针对每个客户均有专门负责人与其对接，实现了“一对一”的客户跟踪与维护，有助于实现公司与客户的长期合作。3.公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司有关负责人对其负责的客户进行不定期拜访，以获得客户的项目需求信息；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；通过公开网络信息挖掘
19、潜在客户，主动进行开发和维护；凭借公司在行业的良好口碑，通过第三方及现有客户的推荐，获取新的客户。公司技术人员会协助销售人员进行市场服务。4、公司技术服务模式具体包括两类，一类是基于完成工程项目的汽车设计服务，另一类是基于技术支持的汽车设计服务。（1）基于工程项目的汽车设计服务 基于工程项目的汽车设计服务，依据设计目标和技术委托开发合同，公司需要全面负责汽车设计服务，或者基于客户的要求配合客户共同完成合同约定的汽车设计任务，服务合同总金额确定，公司与客户之间按照合同约定的设计研发进度进行验收和结算。另外，对于合同周期比较长的项目工程，技术服务协议会明确约定服务的节点及不同任务的完成节点。在不同
20、的时间节点，汽车厂商会进行阶段性验收并出具阶段性验收报告，同时会进行阶段性资金支付。（2）基于技术支持的汽车设计服务 基于客户的汽车设计开发需求，公司派遣工程师对客户的汽车设计进行项目支持，服务合同约定公司提供技术服务人员的服务单价，公司每月根据外派工程师的出勤量与客户进行收入确认和结算，此类合同一般仅约定合同的单价或者合同金额的计算方式，在合同期限内，按阶段进行工程量和人员出勤量确认。综上，报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。同时，报告期后至报告披露日，公司的商业模式和报告期内相同，未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否
21、主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务收入构成稳定，主要来源于产品开发设计服务。报告期内，公司累计完成营业收入 84,672,041.62 元，较去年同期增长 80.56%，净利润 14,953,664.78 元，较去年同期增长192.81%。公司总资产 51,394,734.62
22、 元，较去年同期增长 103.08%。经营活动产生的现金流量净额6,947,721.26 元，较去年同期增长 29.81%。报告期内，公司不断加大市场拓展力度，积极开发新客户、新项目，特别是新能源整车以及新能源零部件客户的开发力度，积极参与互联网企业等新兴的新能源公司的新产品技术开发。公司 2017 年新增主要客户 8 家，新能源企业的研发项目营业收入占公司营业收入比重进一步增加。在客户增加、项目数量提升的同时，公司不断提高技术开发能力，品牌形象有较大提升。新能源汽车的发展和传统汽车市场的竞争加剧，促使各个汽车企业加大产品研发投入和加快产品研发速度，为汽车设计研发市场发展提供了良好的契机。公司
23、所服务客户数量以及开发项目的增加是公司营业收入和净利润提升的主要原动力。(二二)行业情况行业情况 1.2017 年中国汽车行业情况 1.1.2017 年，汽车行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。但我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在 2016 年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对 2017 年上半年销售产生一定影响。从 2017 年全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初 5%的预计，但 2017 年是在 2016 年高基数的基础上出现的增长，行业整体经济运行态势良好，
24、呈现平稳增长态势。1.2.受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增长水平。2017 年，乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，均低于汽车总体 1.6 个百分点，占汽车产销比重分别达到 85.5%和 85.6%。乘用车四类车型产销情况看，轿车产销下降；SUV 产销增长；MPV 产销下降；交叉型乘用车产销下降。受购置税优惠政策调整影响，1.6L 及以下小排量乘用车市场占有率低于 2016 年。2017 年内，1.6 升及以下乘用车销售较 2016 年有所下降。SUV 仍然是增长点。1.3.货车拉动
25、商用车产销较快增长，2017 年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于 2016年，产销再次回到 400 万辆以上水平。分车型产销情况看，客车产销量呈下降走势；货车产销量呈增长趋势，其中重型货车产销分别达到 115 万辆和 111.7 万辆，创历史新高，也是继 2010 年首次突破100 万辆后，再次超过 100 万辆。1.4.新能源汽车发展势头强劲，2017 年，新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。2017 年新能源汽车市场占比 2.7%，比上年提高了 0.9 个百分点。新能源乘用车中，纯电动乘用车、插电式混
26、合动力乘用车产销都迅猛增长。新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成 20.2 万辆和 19.8 万辆，同比分别增长 17.4%和16.3%；插电式混合动力商用车产销均完成 1.4 万辆，同比分别下降 24.9%和 26.6%。1.5.中国品牌乘用车市场份额高于同期，2017 年，中国品牌乘用车共销售 1084.7 万辆，同比增长 3%，占乘用车销售总量的 43.9%，比上年同期提高 0.7 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 235.4万辆，同比增长 0.6%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期提高 0.6 个百分点；中国品牌 SUV 销售 公告编号公告编号：2012018 8-0000
27、5 5 13 621.7 万辆，同比增长 18%，占 SUV 销售总量的 60.6%，比上年同期提高 2.4 个百分点；中国品牌 MPV销售 172.8 万辆，同比下降 22.8%，占 MPV 销售总量的 83.5%，比上年同期下降 6.2 个百分点。1.6.排名前十的中国汽车生产企业增速略高于行业平均水平，2017 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点。占汽车销售总量的88.5%，高于上年 0.2 个百分点。1.7.汽车出口同比较快增长，根据企业上报的出口数据，2017 年，汽车出口 89.1 万辆，同比增长 25.8%，呈
28、现较快增长态势，这也是出口连续四年下降后出现的增长。其中乘用车出口 63.9 万辆，同比增长 34%；商用车出口 25.2 万辆，同比下降 8.9%。根据海关数据整理，2017 年 11 月汽车整车共进口 12.3 万辆，同比增长 14.0%；汽车整车出口 11.6 万辆，同比增长 42.3%。1-11 月，汽车整车累计进口 114.0 万辆，同比增长 19%；汽车整车累计出口 95.6 万辆，同比增长 30.5%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动
29、比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,541,183.06 30.24%11,021,294.12 43.55%41.01%应收账款 8,885,586.06 17.29%5,941,009.93 23.47%49.56%存货 4,689,340.85 9.12%2,043,308.42 8.07%129.50%长期股权投资 固定资产 2,443,084.51 4.75%685,468.82 2.71%256.41%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 51,394,734.62-25,307,991.19-103.08%资产负
30、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动分析：本年度毛利虽然较上年上升了 16,427,606.59 元，在应收票据余额上升14,121,420.80 元、应收余额上升 2,944,576.13 元、预收余额增加 3,539,525.96 元、其他应付款余额增加了 1,271,313.51 元等这些较大余额变动的综合影响下，货币资金余额变动符合实际情况。2.应收账款变动分析：本年营业收入增长 80.56%，应收账款余额增长 49.56%，应收账款的变动比率符合实际情况。其中本期比亚迪汽车应收余额4,409,297.02元，一汽-大众汽车应收余额3,051,261.00元，二
31、者占应收账款余额的 74.40%。3.存货变动分析：存货主要是各个未完成结算的项目发生的成本。本年度业务量规模的大幅上升导致了期末未结算项目大幅增加，与之相匹配的成本随之增加，故影响存货增加。4.固定资产变动分析：本期员工新增 140 人，电脑使用量大幅增加。同时因公司业务扩展，购入了价值 51.28 万元的手持式三维扫描仪，用于开发设计服务工作。公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营
32、业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 84,672,041.62-46,895,006.23-80.56%营业成本 50,545,126.04 59.70%29,195,697.24 62.26%73.13%毛利率%40.30%-37.74%-管理费用 16,543,010.06 19.54%11,078,634.20 23.62%49.32%销售费用 1,510,326.39 1.78%1,121,228.40 2.39%34.70%财务费用-22,078.93-0.03%-10,908.65-0.02%102.40%营业利润 15,138,712.98 1
33、7.88%4,968,767.15 10.60%204.68%营业外收入 1,500,000.00 1.77%386,181.00 0.82%288.42%营业外支出 净利润 14,953,664.78 17.66%5,106,992.24 10.89%192.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入变动分析：收入增加主要原因为开发新客户,包括传统车领域、电动车领域和零部件领域客户，以及原客户的服务项目不断增加，其中新客户产生的营业收入占总营业收入的 25.63%。新开发客户包括威马汽车制造温州有限公司、汉腾汽车有限公司、铠龙东方汽车有限公司、众泰新能源有限公司长沙分公司等。原主要
34、客户一汽轿车、比亚迪汽车等公司订单也稳步增长。2.营业成本及毛利率变动分析：成本随着收入增长而增长。毛利率略有上升，主要原因是在报价小幅上升的情况下，公司对项目成本控制的能力也有所提高，综合影响后导致毛利率的上升。3.管理费用变动分析：本年度员工人数由 285 人增加至 425 人，增加了 140 人，导致工资薪酬和社保费用大幅提升，同时本期加大了对研发费用的投入。4.销售费用变动分析：业务量增加导致销售人员的工资和业务招待费增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 84,672,041.62 46,895,00
35、6.23 80.56%其他业务收入 0 0 主营业务成本 50,545,126.04 29,195,697.24 73.13%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%零部件设计 372,141.51 0.44%1,633,544.80 3.48%新能源汽车设计 32,984,581.04 38.96%5,935,103.27 12.66%传统整车及构成部分设计 51,315,319.07 60.60%39,326,358.16 83.86%公
36、告编号公告编号：2012018 8-00005 5 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：新能源汽车制造和生产的大力发展，给公司拓展业务提供了广阔的市场。公司大力发展新能源汽车的设计开发技术，为未来的发展进一步奠定坚实的技术基础，同时，公司紧跟市场风向标，加大新能源汽车设计的人力和物力投入，以上是公司收入构成变动的主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 比亚迪汽车工业有限公司 18,101,844.40 21.38%否 2
37、一汽轿车股份有限公司 15,553,605.72 18.37%否 3 山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司 6,606,600.00 7.80%否 4 一汽-大众汽车有限公司 6,472,629.25 7.64%否 5 威马汽车制造温州有限公司 5,094,339.64 6.02%否 合计合计 51,829,019.01 61.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京爱凡迪科技有限公司 3,351,109.71 20.53%否 2 保定市拓思汽车设计有限公司 1,41
38、9,417.48 8.70%否 3 北京埃克斯图汽车电子技术有限公司 1,295,377.36 7.94%否 4 迈果信息技术（上海）有限公司 1,047,033.02 6.42%否 5 无锡斑马工业设计有限公司 989,412.62 6.06%否 合计合计 8,102,350.19 49.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,947,721.26 5,352,306.20 29.81%投资活动产生的现金流量净额-2,427,832.32-1,123,124.89 116.17%筹资活
39、动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 29.81%，主要由于本期回款比上期及时，且回款幅度大大超过支出幅度。投资活动产生的现金流量净额与上期相比，减少了 116.17%，主要是由于本期新增员工 140 人，购置了大量的工作用电脑及笔记本，同时购买了一台研发用手持式三维扫描仪，导致投资活动现金流出量比上期大大增加。筹资活动产生的现金流量净额本期为 0，主要是本期没有发生筹资活动。公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司
40、、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日以来存在的政府补助采用未来适用法处理，与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益项目”。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），本公司对财务
41、报表格式进行了相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司本着诚信经营守法经营的理念，努力为社会建设服务。公司严格按照国家法律法规政策规定积极履行缴纳税收和社会保障金等责任和义务，维护保障员工的利益和稳定，同时努力发展业务，努力增加就业机会，构建和谐的劳动关系，不断提升员工的福利和薪酬，实现员工和企业的共同发展。注重员工的能力培训和培养，注重员工自身综合素质的提升，倡导全员参与积极履行社会责任的文化，积极实现企业的社会责任和义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入构成稳定，主要来源于产品开发设计服
42、务。公司不断加大市场拓展力度，积极开发新客户、新项目，进一步提升技术开发能力，公司的品牌形象在行业内大幅提升。另外，新能源汽车的发展和传统汽车市场的竞争加剧，各个汽车企业加大产品研发投入和加快产品研发速度，为汽车设计研发市场发展提供了良好的契机，特别是新能源汽车的设计开发，报告期内出现了欣欣向荣的景象。公司服务客户数量以及开发项目的稳定增加是公司营业收入和净利润提升的主要原动力。报告期内公司的市场、项目、技术研发、财务、人事工作等运行良好。报告期内公司会计核算、财务管理、经营分析、风险控制等各项控制体系运行良好，主营业务财务指标正常。报告期内公司实际控制人、经营管理层、核心技术人员保持稳定。综
43、上所述，报告期内公司保持了良好的持续经营能力。公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业客户集中度较高：公司主要的服务对象为汽车生产制造企业和零部件生产制造企业，汽车生产制造企业数量少、规模大，公司存在客户集中度较高的风险。2017 年公司继续拓展客户资源，在原有客户基础上新增加主要客户 8 家，客户范围和服务范围不断扩大。应对措施：加强市场拓展能力，拓展客户服务范围以及客户数量，降低企业的客户集中度风险,2017年公司拓展了新能源整车企业和零
44、部件生产客户。2018 年公司将继续拓展新能源整车客户、提升企业的服务范围和服务能力。2.公司业务受汽车行业周期波动影响较大的风险 公司主要提供汽车造型设计，汽车车身、内外饰和总布置、底盘、电器、CAE 等工程设计，汽车改型设计，汽车零部件设计，汽车整车设计等汽车设计领域的专业技术服务，服务对象主要为汽车生产企业，汽车生产企业的研发支出构成公司收入的主要来源。汽车制造业的研发费用支出随着汽车制造业的周期性波动具有一定程度的不稳定性。公司的主营业务与汽车行业周期波动直接相关，受汽车行业周期波动影响较大。在行业低谷时，部分企业迫于经营压力可能会削减或取消研发计划；企业间的兼并重组可能会导致部分企业
45、的研发计划中断或取消。因此，如果公司服务的客户出现上述情形，将会影响公司的盈利能力。应对措施：积极关注并研究汽车行业的发展趋势，努力把握并积极应对行业下游的波动周期，努力扩大设计业务范围或者提升设计业务的精度，力争减轻公司业务对下游产业的依赖程度。3.市场竞争加剧的风险：汽车设计行业存在行业竞争主体数量较多、公司所处的上海地区竞争对手集中度较高的特点，行业内有大量小型企业，竞争较为激烈，竞争秩序还需进一步规范和完善。应对措施：进一步完善技术开发体系，技术开发流程，人才培养体系，项目管理体系，提升企业的竞争力。不断提升公司在新技术特别是新能源产品上的开发能力，增加企业的竞争力。同时公司也积极努力
46、拓展其他行业的设计业务，以降低行业竞争风险。4.内部项目管控风险：公司所从事的汽车设计行业通常情况需要向汽车制造企业提供现场服务。报告期内，公司客户增加、项目增加、人员数量增加。且项目、人员分散度高，需要不断提升公司的项目管理能力，满足客户不断提升的项目质量要求和响应速度要求。团队建设需要一定的周期，对公司的项目管理、团队管理带来了风险。应对措施：公司改进项目管理流程和制度，采用移动办公等信息化手段，提升公司的项目管理、人员管理能力，改进对公司客户的响应速度，提升公司的技术流程体系和数据库，满足市场发展和客户项目技术需求。同时强化落实项目负责制，并加强项目和人才培训体系建设。5.核心技术人才流
47、失的风险：汽车设计行业属于知识密集型和技术密集型行业，核心技术人员需具备结构力学、机械制造、电子信息等多学科知识，并且需要具备丰富的设计开发实践经验和团队管理经验。公司核心技术骨干人员的稳定性对公司的持续经营和发展具有重要影响，能否保持公司核心技术人员的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续、健康、快速地发展。近年来，公司技术人才队伍保持稳定并不断扩大，流失率较低，但由于汽车设计行业的技术骨干人员整体偏少，市场需求量大，因此汽车制造企业与汽车设计公司之间，设计公司与设计公司之间的人才竞争日益激烈，如果核心技术人员大量外流，将对本公司的技术创新能力产生一定的负面影响。应对措施：自
48、公司成立以来，一直重视技术人才队伍的建设，公司通过设置有竞争力的薪酬体系和 公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 18 福利体系、为员工提供良好的工作环境和生活环境、加强技术人员在公司发展平台上技术能力和管理能力培训提升等手段吸引优秀的汽车设计人员加盟。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联
49、交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）公告编号公告编号：2012018 8-00005 5 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本
50、股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%2,333,318 2,333,318 43.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%434,997 434,997 8.16%董事、监事、高管 0 0%564,996 564,996 10.59%核心员工 0 0%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,333,300 100.00%-2,333,318 2,999,982 56.25%其中：控股股东、实际控制人 1,739,989
