1、 联盛化学 NEEQ:839063 浙江联盛化学股份有限公司 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 公司在报告期获得浙江头门港经济开发区管理委员会颁发的2017年度骨干企业 公司获得临海市颁发的2017年度五十强工业企业 公司在报告期获得台州市经济信息化委员会颁发的2017年度台州市级企业技术中心 公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.2
2、8 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.37 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 联盛化学、本公司、公司 指 浙江联盛化学股份有限公司 联盛集团 指 联盛化学集团有限公司 瑞盛制药 指 乐平市瑞盛制药有限公司 拜耳股份 指 BAYER GROUP GBL 指-丁内酯 ABL 指-乙酰基-丁内酯 NMP 指 N-甲基吡络烷酮 E2 指 4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐 BDO 指 1,4-丁二醇 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指
3、浙江联盛化学股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)董事会 指 浙江联盛化学股份有限公司董事会 监事会 指 浙江联盛化学股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江联盛化学股份有限公司股东大会 报告期、本期、本年度 指 2017 年度,即 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汇率、美元汇率 指 美元兑人民币汇率 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
4、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了天健审20183576号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度
5、报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为牟建宇和俞快,牟建宇直接持有公司 12.35%的股权,同时通过联盛集团间接持有公司 70.37%的股权,通过高盛投资间接持有联盛化学 6.17%的股权,合计持有公司88.89%的表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。环保风险 根据国务院关于印发“十
6、三五”节能减排综合工作方案的通知(国发201674 号),到 2020 年,全国国内生产总值能耗比2015 年下降 15%,能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、1580 万吨、1574 万吨以内,比 2015年分别下降 10%、10%、15%和 15%。全国挥发性有机物配方总量比 2015 年下降 10%以上。公司所属化学原料及化学制品制造业是环境污染较为严重的行业之一,公司对环保非常重视,公告编号：2018-014 4 为保证公司“三废”的达标排放,公司每年环保设施的投入和运行费用巨大。随着国家对
7、环保的要求不断提高及社会对环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布新的法律法规,提高环保标准,增加排污治理成本,公司在新投资建设的项目中,也可能因为配套的环保设施投入或运营成本较大,从而导致公司生产经营成本提供,在一定程度上削弱公司的竞争力,影响收益水平。产品研发风险 公司所在行业具有技术壁垒高、研发投入大的特点,报告期内公司在新技术与新产品的开发方面仍保持着较大的投入。但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素,存在着研发投入大但不能获得预计效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。经营风险 受全球宏观经济和石油价格波动的影响,公司的主要原材料产品价格会出现一定波动,如果未来原材料价格上涨,公司将
8、面临主营业务成本上升的风险。同样,公司主要产品为医药、农药中间体,主要应用于药品与农药领域,如果同行业市场竞争加剧和下游市场需求减少,将导致公司主要产品销售不畅或价格大幅下降。成本的上升和价格的下降或应收账款的增加将大幅降低公司的营利水平和竞争能力。安全生产风险 公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆等物质,生产过程中又会产生有毒、有害的废水、废气和固体废物。虽然公司一向重视安全生产,针对安全单独设立了一个部门管理,并建立了一系列的安全管理制度。但若操作不当或意外,仍可能会发生失火、中毒等安全事故,给员工人身安全、企业正常生产经营产生不利影响。存货减值的风险 报告期内存货绝对金额和占比均较
9、大。如果存货滞销或市场价格大幅下降,将导致存货的账面价值高于其可变现净值,使公司面临因存货减值造成损失的风险。汇率风险 公司出口业务主要以美元定价及结算,近年来人民币对美元的汇率涨跌幅较大,波动不定,导致公司面临一定的汇率风险。税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 公司为高新技术企业,减按 15%的税率计缴企业所得税。此外,公司在报告期内除享有的税收优惠政策外,还依据相关政策文件取得各类政府补助资金。如果公司在有效期满不能继续取得高新技术企业资格,或相关税收优惠政策发生变化,或不能取得相关政府补助资金,将会对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-01
10、4 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江联盛化学股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG REALSUN CO.,LTD 证券简称 联盛化学 证券代码 839063 法定代表人 牟建宇 办公地址 浙江省台州市临海市头门港新区东海第三大道 9 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 郑贝贝 职务 董事会秘书 电话 0576-88312588 传真 0576-85589838 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省台州市临海市头门港新区东海第三大道 9 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司资料室 三、企业信息 股票公开转让场所
11、全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目-乙酰基-丁内酯、-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）81,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 联盛化学集团有限公司 实际控制人 牟建宇、俞快 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913310826683250245 否 注册地址
12、 临海市临海头门港新区东海第三大道 9 号 否 公告编号：2018-014 6 注册资本 81,000,000.00 是 五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗训超、陈剑威 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由“协议转让”变更
13、为“集合竞价转让。公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 443,001,045.37 393,122,794.11 12.69%毛利率%18.55%25.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,751,227.20 40,584,824.49-58.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,793,281.80 21,844,839.10-32.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.19%27.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌
14、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.31%20.35%-基本每股收益 0.22 0.58-62.07%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 428,863,289.90 367,743,320.08 16.62%负债总计 236,288,277.69 223,769,207.22 5.59%归属于挂牌公司股东的净资产 187,229,303.17 133,939,957.51 39.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.91 20.80%资产负债率（母公司）46.22%57.60%-资产负债率（合并）55.10%60.8
15、5%-流动比率 125.24%96.77%-利息保障倍数 13.24 14.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 59,120,826.89 68,162,942.60-13.27%应收账款周转率 788.13%748.94%-存货周转率 512.18%551.84%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.62%6.67%-营业收入增长率%12.69%-12.30%-净利润增长率%-54.17%31.34%-五、股本情况 公告编号：2018-014 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期
16、末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,000,000 70,000,000 15.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,461,767.09 计入当期损益的政府补助 2,285,906.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,084,251.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,
17、550,928.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,168.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,122,828.28 所得税影响数 401,606.15 少数股东权益影响额（税后）-236,723.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,957,945.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司属于精细化工领域，立足于化学制品，农药中间体、医药中间体的制造，掌握多项核心技术和知识产权，专注于化学工艺技术的开发与合作，一方面提高本企业的生产安全和效
18、率、降低生产能耗、减少环境排放，为下游客户提供更加优质的产品和服务；另一方面可以对外提供可用于工业化的技术许可和转让。1、采购模式 原材料的采购主要由市场部负责。每年年初，公司会根据以往的销售情况和对该年市场需求的预测制定全年的销售计划、生产计划及原料采购计划。然后将销售、生产和采购计划落实到月、周。市场部的供应部门根据原料库存情况以及原料市场情况向供应商进行原料采购。原材料到厂后，品管部对原材料进行取样，并按照原料检验规程汇编进行检验。若原材料合格，则收货；若不合格，则退货或其他处理。2、生产模式 公司目前采用自主生产的生产模式。公司的自主生产采取“以销定产”为主的策略。每年年初，公司根据以
19、往的销售情况以及对当年市场的判断，制定出每种产品全年的生产计划，并将其分解到月。实际执行时，公司会在生产计划的基础上，根据已接到的订单和存货情况安排生产。由于公司产品的化学反应步骤较多、生产周期较长，而储罐的方式存储具有储存便利的优势，因此公司一般都有一定量的存货，以便尽快满足客户需求。3、销售模式 公司的销售以外销为主，客户类型主要为下游医药、农药制品生产商或经销商。公司通过最终客户向销售经理直接下单的方式或与公司签订长期订单合同的方式获取订单，公司的市场部人员与客户确认产品质量要求，交货期限，价格等因素后，订单便成立。接受订单后，公司会将小样发给客户，待其检验合格后，正式发货。报告期内，公
20、司的商业模式未发生变化。4、研发模式 本公司的研发采取自主研发与合作研发相结合的方式，在依靠自身独立的研发团队的同时，凭借与福州大学、台州学院等科研院校，多层次、多方式的合作研究，不断提高自身的研发水平。公司的研发流程主要包括 5 个阶段：（1）通过与客户交流、市场部对于行业发展的分析等，确定研究方向，并组织项目组研究人员拟定开题报告和项目计划；（2）根据研发产品要求，组织进行小试并完成小试报告；（3）在小试样品获得客户认可并进行市场分析后，根据小试报告编制中试工艺规程草案，进行设备改造，准备中试；（4）项目负责人组织项目组成员指导车间进行试生产，并在试生产过程中完善工艺；（5）由市场部给客户
21、送出中试样品，并收集客户使用结果，同时根据客户反馈调整，修改现有工艺或确认研发完成。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2018-014 10 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司深化内部管理，不断完善公司制度，使公司的治理更加规范化。从财务状况看，报告期末，公司总资产总额
22、 42,886.33 万元，较期初增加 6,112.00 万元，增长 16.62%，公司负债总额23,628.83 万元，较期初增加 1,251.91 万元，增长了 5.59%，净资产总额为 19,257.50 万元，较期初增加 4,860.09 万元，增加了 33.76%。从经营成果看，报告期内，公司实现营业收入 44,300.10 万元，较上年同期增加 4,987.83 万元，增加了 12.69%，公司实现净利润 2,190.19 万元，较上年同期减少 2,588.45万元，减少了 54.17%。从现金流量状况看，经营活动产生的现金流量净额 5,912.08 万元，较上年同期减少 904.
23、21 万元，减少了 13.27%。1、销售及市场拓展方面 公司整体面临的各种机遇与挑战，公司将继续加大新产品研发力度并扩大新产品的市场开发与客户合作，同时公司着力于巩固并扩大传统优势产品的市场占有率。2、生产方面 公司继续规范和优化生产流程，以信息化、连续化逐步替代化工过程的间歇流程，实现成本与规模上的优势，并能大大提高产品的质量水平。3、安全环保方面 公司认真贯彻国家安全环保法律法规和安全环保主管部门规范文件的规定，生产经营过程中切实加强员工的安全培训，加大安全检查与隐患整改力度，公司安全环保形势平稳。4、人力资源管理方面 公司加快人才培养，通过内部选拔、外部引进等形式，优化人才结构，实现企
24、业与员工的共同发展。5、资本运作方面：报告期，公司完成定向增发股票 1100 万股，募集资金 4400 万元，有效的改善了公司的资本结构。（二）行业情况（二）行业情况 1、宏观环境分析：公司从事于医药中间体、农药中间体、电子化学品等专用化学品的制造，属于技术密集度较高的精细化工行业。公司产品下游应用于医药、农药、电子产品的制造：医药行业近 5 年来，保持高速增长，2011 年至 2015 年，我国医药行业销售收入增长率为 15.3%；农药在农业生产中具有不可替代的重要作用，是农业丰收和粮食安全的重要保证，根据2017-2013 年中国农业行业现状研究分析及市场前景预测报告，未来几年中国农药市场
25、将呈刚性增长的格局，农药年需求将增长 3%-6%；2016 年国内半导体行业所需的湿电子化学品量为 19.33 万吨，对应市场规模达到 22 亿人民币，预计 2020 年，国内集成电路所需的湿电子化学品量为 45.37 万吨，对应市场规模将达到 52 亿人民币。公司作为高科技产业的上游供应商，将随着下游行业的持续增长引来较大的市场空间。2、国家政策分析：我国经济结构转型调整持续推进，传统化工行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下，持续影响这公司产品的应用细分领域，在制造业的新型领域和新能源行业，公司业绩依然受到国家政策引导和宏观经济形势的影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析
26、资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2018-014 11 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 64,963,451.21 15.15%50,064,134.36 13.61%29.76%应收账款 64,996,095.83 15.16%47,421,705.22 12.90%37.06%存货 71,662,700.60 16.71%69,237,687.46 18.83%3.50%长期股权投资-固定资产 126,873,262.8
27、9 29.58%132,058,931.60 35.91%-3.93%在建工程 2,776,269.77 0.65%8,291,220.34 2.25%-66.52%短期借款 47,000,000.00 10.96%66,300,000.00 18.03%-29.11%长期借款-资产总计 428,863,289.90-367,743,320.08-16.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 应收帐款增加原因:报告期内公司收购浙江联盛进出口有限公司,导致应收帐款增加 1648.86 万元；报告期末公司转让了氯丁烷项目工艺与设备，导致期末应收账款增加 972.01 万元；。在建工
28、程减小原因:报告期内公司转让氯丁烷项目，导致在建工程减少 592.51 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 443,001,045.37-393,122,794.11-12.69%营业成本 360,831,738.74 81.45%294,085,116.39 74.81%22.70%毛利率 18.55%-25.19%-管理费用 33,524,654.63 7.57%31
29、,270,909.81 7.95%7.21%销售费用 10,916,809.86 2.46%8,443,127.44 2.15%29.30%财务费用 6,446,685.16 1.46%-333,774.08-0.08%-2,031.45%营业利润 25,203,724.48 5.69%57,075,129.52 14.52%-55.84%营业外收入 1,058,818.51 0.24%1,182,420.49 0.30%-10.45%营业外支出 452,561.46 0.10%111,852.02 0.03%304.61%净利润 21,901,933.59 4.94%47,786,385.7
30、8 12.16%-54.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.1 财务费用变动原因:2016 年度由于美元兑人民币汇率的上升,汇兑收益 408.16 万元；2017 年因美元汇率下降,导致本年汇兑损失 447.82 万元。1.2 营业利润、净利润减小原因:报告期公司主要原材料价格大幅上涨,导致公司产品营业成本增加；受公司业务的调整与影响,报告期包装物成本和运费比去年同期大幅增加，导致公司销售费用增加；公告编号：2018-014 12 报告期公司受美元汇率波动的影响,造成汇兑损失比去年同期增加 855.98 万元,导致公司财务费用增加。1.3 营业外支出增加:子公司因环保未达到要求，报告期
31、被行政处罚 20 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 373,273,252.08 315,861,253.22 18.18%其他业务收入 69,727,793.29 77,261,540.89-9.75%主营业务成本 300,347,659.09 228,823,281.43 31.26%其他业务成本 60,484,079.65 65,261,834.96-7.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额
32、 占营业占营业收入收入比比例例%医药中间体 352,173,487.19 79.50%310,888,817.82 79.08%农药中间体 13,598,632.15 3.07%12,395,520.71 3.15%电子化学品 72,216,375.40 16.30%65,186,987.31 16.58%技术转让 4,556,981.15 1.03%2,691,477.74 0.68%其他 455,569.48 0.10%1,959,990.53 0.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金
33、额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 249,497,940.06 56.00%238,323,747.20 60.62%外销 193,503,105.31 44.00%154,799,046.91 39.38%2017 年主营业务 产品名称 收入 成本 毛利 毛利率 NMP 7,950,948.31 7,195,398.13 755,550.18 9.50%ABL 及副产品 161,495,577.01 134,366,576.79 27,129,000.22 16.80%GBL 23,560,442.90 24,271,865.87 -711,422.97 -3.02%环丙基甲基
34、酮 26,525,210.99 17,335,400.32 9,189,810.67 34.65%E2 98,634,233.47 70,567,606.25 28,066,627.22 28.46%1.2-戊二醇 2,116,523.64 1,594,823.97 521,699.67 24.65%1,2-己二醇 8,504,207.17 4,363,892.76 4,140,314.41 48.69%1,2-丙二胺 2,977,901.34 2,316,293.43 661,607.91 22.22%2-吡咯烷酮 3,529,689.35 3,326,225.64 203,463.71 5
35、.76%环丙乙炔 36,199,218.53 33,898,308.60 2,300,909.93 6.36%其他 1,779,299.37 1,111,267.33 668,032.04 37.54%公告编号：2018-014 13 合计 373,273,252.08 300,347,659.09 72,925,592.99 19.54%2016 年主营业务 产品名称 收入 成本 毛利 毛利率 NMP 1,368,411.84 2,075,079.72 -706,667.88 -51.64%ABL 及副产品 154,354,055.87 111,635,482.62 42,718,573.2
36、5 27.68%GBL 12,129,696.12 11,943,619.25 186,076.87 1.53%双环丙基甲胺 1,080,536.81 1,080,536.81 -0.00%E2 134,475,852.38 94,070,151.03 40,405,701.35 30.05%1.2-戊二醇 4,203,483.91 3,050,575.62 1,152,908.29 27.43%1,2-己二醇 8,183,113.72 4,931,881.31 3,251,232.41 39.73%其他 66,102.57 35,955.08 30,147.49 45.61%合计 315,8
37、61,253.22 228,823,281.44 87,037,971.78 27.56%2017 年其他业务 产品名称 收入 成本 毛利 毛利率 NMP 48,099,598.73 43,752,284.47 4,347,314.26 9.04%乙二醇技术转让 4,658,113.22 4,658,113.22 100.00%其他原料销售及副产品 1,044,481.00 806,194.84 238,286.16 22.81%氯化锂溶液 15,925,600.34 15,925,600.34 -0.00%合计 69,727,793.29 60,484,079.65 9,243,713.64
38、 13.26%2016 年其他业务 产品名称 收入 成本 毛利 毛利率 NMP 38,776,772.34 33,295,338.70 5,481,433.64 14.14%乙二醇技术转让 2,691,477.74 2,691,477.74 100.00%ABL 8,821,295.84 5,101,518.01 3,719,777.83 42.17%其他原料销售及副产品 1,985,576.46 1,878,559.73 107,016.73 5.39%氯化锂溶液 24,986,418.51 24,986,418.51 -0.00%合计 77,261,540.89 65,261,834.95
39、 11,999,705.94 15.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入增加是因为本期相比去年同期整个国内外市场行情有所好转，销售订单有所增加，营业总收入增加。主要营业成本增加,主要原料市场价格上涨,产品 GBL 中主料 1,4-丁二醇大幅上涨,导致公司主要产品 ABL、GBL 产品单位成本大幅提高。E2 收入本期相比去年同期下降是因为市场环境需求有变，接到销售订单有所减少。毛利率变动的原因：毛利率变动的原因：1、ABL 产品毛利率 报告期比去年下降 10.08%，GBL 产品毛利率报告期比去年下降 4.55%，降幅均较大，主要系主要原材料价格上涨，尤其是 BDO 的采购
40、成本上涨 1800 多元每吨，导致 ABL 和 GBL 单 公告编号：2018-014 14 位成本增加。2、主营业务收入 NMP 系自产自销的 NMP 产品，报告期毛利率大幅上升，主要系报告期产能大，产能利用率高，摊薄了固定成本，导致单位成本下降。其他业务收入 NMP 系外购 NMP 直接销售的贸易业务，报告期毛利率有所下降，主要系公司销售客户基本稳定，销售价格未有大幅变动的情况下，市场采购价格有所上涨。3、E2 系瑞盛制药生产产品，报告期毛利率下降 1.59%。瑞盛制药报告期由于所在园区环保整治，停产三个月，导致单位产品固定成本增加，毛利率下降。4、其他产品产量不大，毛利率波动主要受市场销
41、售价格波动和原材料价格波动影响。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 拜耳股份 70,080,892.87 15.82%否 2 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 64,841,111.11 14.64%否 3 劳仑斯科研私人有限公司 35,072,497.27 7.92%否 4 浙江新和成特种材料有限公司 19,960,587.09 4.51%否 5 上海祥源化工(香港)有限公司 17,023,962.50 3.84%否 合计合计 206,979,050.84 46.73%-（4）主要
42、供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 九江中天药业有限公司 31,864,322.97 9.66%否 2 宜春赣锋锂业有限公司 29,566,105.37 8.96%否 3 四川捷丰美胺化工有限公司 21,278,694.99 6.45%否 4 瓮福(集团)有限责任公司 18,388,269.23 5.57%否 5 中盐安徽红四方股份有限公司 18,366,417.95 5.57%否 合计合计 119,463,810.51 36.21%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
43、本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 59,120,826.89 68,162,942.60-13.27%投资活动产生的现金流量净额-16,499,365.01-27,894,634.07-42.76%筹资活动产生的现金流量净额-13,330,207.24 -29,156,131.29 -52.45%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比上年减小主要系市场原因,业务转国内为主，国内销售账期普遍较长,导致应收帐款余额增加，回款较慢。投资活动产生的现金流量净额今年比上年增加,主要原因收到与资产相关的政府补助 346.00 万,收回资金
44、拆出款 4105.43 万元。筹资活动产生的现金流量净额今年比上年增加,主要原因系控股股东联盛化学集团有限公司增资4400 万元。公告编号：2018-014 15 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 乐平市瑞盛制药有限公司成立于 2005 年 11 月 1 日，注册资金为 540 万元，公司持有其 66.67%的股权，报告期内乐平市人生制药有限公司实现营业收入 12,475.65 万元，净利润 1,496.58 万元；浙江联盛进出口有限公司成立于 2008 年 10 月 13 日，注册资金为 1000 万元，公司持有其 10
45、0%的股权，报告期内浙江联盛进出口有限公司实现营业收入 7,092.35 万元，净利润 180.75 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用闲置自由资金向中国银行股份有限公司购买“中银日积月累-日计划”理财产品、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划。上述事项部分已经公司 2017 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议，且经公司 2017 年第七次临时股东大会审议并通过。2017 年 7-12 月发生的委托理财情况经 2018 年 4 月 23 日第一届董事会第十九次会议审议并通过。公司购买理财产品报告期内取得投资收益为 11.93 万
46、元，截止报告期末，公司委托理财未赎回金额为 40 万元。报告期内，浙江联盛化学股份有限公司于 2017 年 6 月 16 日，与中国银行股份有限公司椒江支行，签订人民币外汇货币掉期交易申请书，交易金额为 100 万美元；2017 年 8 月 25 日，与中国银行股份有限公司椒江支行，签订人民币外汇货币掉期交易申请书，交易金额为 200 万美元。报告期内，浙江联盛进出口有限公司于 2017 年 7 月 27 日，与中国银行股份有限公司椒江支行，签订人民币外汇货币掉期交易申请书，交易金额为 100 万美元。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大
47、会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将非流动资产处置利得和损失等变更列报于“资产处置收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度比较利润表无需重述。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情
48、况 适用 报告期内，公司收购浙江联盛进出口有限公司，纳入报表合并范围。（八）企业社会责任（八）企业社会责任 报告期内，公司依法存续、合法经营，积极推动经济社会的可持续发展，对公司的股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者承担积极的社会责任。公司在追求经济效益、维护股东利益的同时，积极保护公司债权人及职工的合法权益、诚信公平地对待供应商和客户，积极参与社区建设 公告编号：2018-014 16 和环境保护事业，促进公司与社会的友好、和谐、持续发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际控制人、董事、监事及高
49、级管理人员未发生变更，管理层团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为牟建宇和俞快,牟建宇直接持有公司 12.35%的股权,同时通过联盛集团间接持有公司 70.37%的股权,通过高盛投资间接持有联盛化学 6.17%的股权,合计持有公司 88.89%的表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务
50、等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。防范措施：公司强化内部运作机制的建设，形成了一套科学的管理体系，建立了信息定期披露机制，在重大事项的决策上，严格按照公司法及公司章程的规范化程序来解决。2、环保风险 根据国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知(国发201674 号),到 2020 年,全国国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%,能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2,001 万吨、207 万吨、1,580 万吨、1,574 万吨以内,比 2015 年分别下降 10%、10%、1
