1、 德 华 生 态 NEEQ:838582 苏州德华生态环境科技股份有限公司 Suzhou DeHua Ecological Technology Corp.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、报告期内，公司共获得吴中区八个农村污水处理设施和项目运营维护权。在农村生活污水治理领域，公司的设计-施工-运营的全循环服务理念再一次落地，为未来全循环业务的开拓提供了案例。2、报告期内，公司完成“太仓市城厢镇万丰村农村生活污水治理工程”、“太仓市双凤镇庆丰村农村生活污水治理工程”两个项目并通过验收。公司的农村生活污水治理样板又在新的地区增添两个项目。3、报告期内，公司凭借用于处理化工园区尾
2、水的常熟新材料产业园水处理生态湿地项目，入选E20环境平台组织评选的优秀化工废水项目案例，并纳入国家水专项整体解决方案中心优秀案例库中。4、2017年5月，公司“用于处理农村生活污水的人工湿地项目”被E20环境平台评为2017年度中国农村污水处理优秀案例，受到社会各界广泛关注。5、2017年9月12日，苏州市人力资源和社会保障局授牌我司“苏州市外国专家工作室”。6、2017年11月10日，公司中标昆山周市镇珠泾中心河河道水体生态修复实施以及运维管理项目，中标金额壹仟捌佰零叁万捌仟五百贰拾元整。7、2017年12月1日-2日，苏州电视台、苏报融媒体“引力播”、人民网、姑苏晚报、名城苏州网等媒体相
3、继关注了公司2017年初完成的太仓万丰村农村生活污水处理生态湿地。8、2017年12月，我司申请的国家高新技术企业获得通过，有效期为2017年12月至2020年12月。公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.1 第六节 股本变动及股东情况.4 第七节 融资及利润分配情况.6 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.9 第九节 行业信息.13 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释
4、义 公司、本公司、股份公司、德华生态 指 苏州德华生态环境科技股份有限公司 飞船企业 指 苏州工业园区飞船企业管理中心(有限合伙)德华设计院 指 苏州德华园林生态设计院有限公司 上海歌熙 指 上海歌熙投资管理有限公司-歌熙新三板私募基金一期 股东大会 指 苏州德华生态环境科技股份公司股东大会 董事会 指 苏州德华生态环境科技股份公司董事会 监事会 指 苏州德华生态环境科技股份公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年
5、1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大成、律师 指 北京大成(苏州)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜建强、主管会计工作负责人朱文祺及会计机构负责人(会计主管人员)朱文祺保证年度报告中财
6、务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带有强制事项段或其他事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事
7、项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 目前,公司实际控制人为杜建强先生,杜建强直接持有公司的股份比例为 66.81%,间接通过飞船企业持有公司 5.33%股份,是飞船企业的普通合伙人,以直接和间接方式可以控制公司 72.14%的股份及 75.01%表决权。虽然公司已依据公司法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度,但仍存在着杜建强利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、重要人事任免等进行控制,进而给公司的生产经营带来损失的可能。治理风险 自股份公司成立以
8、来,公司制定了规范治理及强化其制衡运作的管理制度,强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念,依法审慎履行管理、监督职责,确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序,规范公司治理行为。但若制度落实不到位或执行产生偏差,可能导致 公告编号：2018-014 4 相关治理风险的产生。应收账款发生坏账的风险 截至报告期末,公司应收账款的期初与期末账面余额分别为12,635,587.75 元和 11,579,718.68 元,应收账款周转率分别为0.87和0.92.虽然报告期内应收账款周转率有所提高,但账龄大于两年的应收账款占期末余额的 26.45%。尽管公司一向注重应
9、收账款的回款工作,随着账龄的增长,不能完全避免应收账款无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。管理风险 任何一个随着公司业务规模不断扩大,资产规模逐年增加的企业,公司都将面临管理水平同步升级的考验,公司目前正大力拓展黑臭水体治理等领域。如果管理工作不能随公司规模的扩大和在新领域的扩张进行及时调整和完善,管理水平不能适应在市场开拓、产品研发、系统运作项目实施和运维、人员控制、企业文化等方面的更高要求,将必然会影响公司的综合竞争力,因而管理滞后的风险不容忽视。规模偏小、客户集中风险 公司 2017 年度公司主营业务相对集中于少数主要合同,本年度公司前三大合同确认的营业收入分别占当期营业收入的
10、67%、15.41%、11.43%。营业收入区域主要集中于江苏苏州地区,在其他区域的业务开展存在不足,如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展,将影响到其他区域用户对公司品牌的认知,并最终影响到公司未来业绩的增长,公司存在主要合同依赖及业务地域相对集中的风险。对政府补助依赖的风险 公司非经常性损益主要为收到政府补助款。2017 年度公司非经常性损益净额为 797,405.39 元,占当期净利润的比例为-11.52%。报告期内政府补助所占比例的下降,对公司经营业绩造成一定影响。如果公司在未来享受的财政补贴政策发生变动,仍然会对公司的经营业绩造成一定的影响。若公司未来不能继续保持高效持续的研发创新
11、能力,或未来国家调整相关奖励补助政策,可能将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。未弥补亏损达实收股本三分之一的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-7,699,330.48 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额13,180,000.00 元的 1/3,即 4,393,333.33 元。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生变化的说明：1、本期增加了未弥补亏损达实收股本三分之一的风险，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-7,699,330.48 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 13,
12、180,000.00元的 1/3，即 4,393,333.33 元。2、本期减少了税收政策风险，原因为公司于 2017 年 11 月 17 日取得了编号为 GR201732000315 的高新技术企业证书，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，公司属于国家重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率计征企业所得税，本年为税收优惠第一年。3、本期减少了工程劳务分包风险，原因为 1）公司已就劳务分包与具有劳务分包资质的企业签订劳务分包合同，不再与不具备劳务分包资质的主体进行劳务合作；2)公司已加强法务管理，增加对新供应商的资质审查及老供应商复查的环节，增强合同条款审查。公告编号：2018-014
13、 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州德华生态环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou DeHua Ecological Technology Corp.证券简称 德华生态 证券代码 838582 法定代表人 杜建强 办公地址 苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 朱文祺 职务 董事会秘书 电话 0512-62897353 传真 0512-65187678 电子邮箱 epfdehua- 公司网址 www.dehua- 联系地址及邮政编码 苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室 215027 公
14、司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 4 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-水利、环境和公共设施管理业-N77-生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 水体生态治理项目和低影响力开发项目的技术服务、施工和运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜建强 实际控制人 杜建强 四、注册情况 项
15、目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320594672045922C 否 注册地址 苏州工业园区九华路 110 号幢402 室 否 公告编号：2018-014 6 注册资本 13,180,000.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 秦霞 程迎春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、报告期后更新情况 适用 1、自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转
16、让方式改为集合竞价方式。公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,128,184.00 11,882,451.54 2.07%毛利率%22%38%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,921,547.32-2,234,336.72-209.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,718,952.71-4,269,000.20-80.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-88.21-21.80-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经
17、常性损益后的净利润计算）-98.36-41.65-基本每股收益-0.53-0.19-178.95%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,535,265.44 24,375,766.31-15.76%负债总计 15,970,502.34 15,248,979.37 4.73%归属于挂牌公司股东的净资产 4,584,364.76 9,133,400.57-49.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.77-54.55%资产负债率（母公司）73.92%60.10%-资产负债率（合并）77.77%62.56%-流动比率 0.94 1.
18、15-利息保障倍数-16.28-11.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,890,942.51-3,654,378.83 20.89%应收账款周转率 0.92 0.87-存货周转率 8.11 5.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.76%6.09%-营业收入增长率%2.07%-40.18%-净利润增长率%-210.67%-283.61%-五、股本情况 公告编号：2018-014 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,180
19、,000 11,880,000 10.94%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)890,426.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,810.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 938,236.83 所得税影响数 140,787.60 少数股东权益影响额（税后）43.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 797,405.39 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整
20、或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 13,313.47 1,295.69-资产处置收益 0.00 12,017.78-公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家以人工湿地技术为核心，主营黑臭河道治理、污水厂尾水提标、乡镇生活污水治理等水体生态治理业务，为中国乡镇单元提供集规划、设计、施工、运营和数据管理等服务于一体综合服务商。2015 年随着国务院颁布的
21、水污染防治行动计划，各地及各部门大力加强推进城镇污水处理及再生资源利用设施建设，我司从德国引进的人工湿地在苏州被得到推广。长期稳定的处理能力也得到了当地政府的支持及群众的认可。目前我们的业务逐步在太湖流域、长三角辐射，并计划在未来 3 年，发展到全国。（一）研发（一）研发模式模式 在研发方面公司以自主研发为主，利用德国生态工程协会、GWT 全球湿地协会的资源并结合科研院所等把全球的湿地技术本地化，提升我司在国内治水技术的创新能力。（二二）项目开展项目开展模式模式 公司主要为客户提供水体生态治理项目技术、施工和运营服务，公司项目的开展也可以分为项目开发和技术服务、施工和运营等三个主要阶段，各阶段
22、开展情况如下：1 1、项目开发和、项目开发和技术服务技术服务阶段阶段 在项目开发过程中，公司生态事业部负责向客户群体提供生态治理的咨询建议，以传输公司的的技术理念。在具体项目承接过程中，公司派专业技术人员进行现场调研、数据搜集和技术分析等基础工作，根据分析结果为客户提供项目生态治理的思路、概念及方案建议，并在项目前期进程中配合客户、设计院等进行整体设计工作。2 2、项目实施阶段、项目实施阶段 项目实施阶段是项目的关键环节。公司以工程技术人员和研发人员为主，其中公司的工程技术人员主要负责项目方案咨询、项目现场综合管理和统一指挥，负责现场施工质量、进度以及安全。并将辅助性的、临时性、技术含量较低的
23、工作分配给相应的分包公司完成。3 3、项目运营及数据管理、项目运营及数据管理 项目通过验收之后，公司向客户提供专业的运营服务，包括数据的记录和监控、设备的维护等，保证项目长期稳定运行。同时公司在项目运营过程中，不断的积累数据，对项目的进出水水量、各工艺段的水质指标、各设施及设备仪表日常运行参数进行持续监测、记录。（三三）采购模式）采购模式 公司对材料采购实行统一管理，有专门的采购部门、专职采购人员负责采购、专职材料人员进行现场保管。对于常规材料（砖、水泥、石子、混凝土、钢筋、管材管件、土工布、防渗膜等），公司从质量、价格以及相关的服务等方面进行货比，材料进场时检查厂家提供的材料产品合格证、质量
24、保证书、检测报告等资料，并进行现场表观质量检查，不符合要求的材料不准进场。对于滤料等特殊材料，公司则在自有实验室进行相关指标检测。在材料保存方面，按照各类材料的性质进行分门别类保存，一般存放在工地现场的仓库或专门场地，并配有专职材料管理人员 24 小时看管。（四四）销售销售模式模式 公司所在行业专业性很强，对项目整体施工及后续运营技术性要求很高，市场上具有成熟、成功项目经验的公司较少，部分项目金额较小，发包方采取直接商务谈判的方式确定承包方，金额较大的，发包方采用招投标流程，择优选择承包方。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期
25、内变化情况：公告编号：2018-014 10 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司完成“太仓市城厢镇万丰村农村生活污水治理工程”、“太仓市双凤镇庆丰村农村生活污水治理工程”两个项目并通过验收。公司的农村生活污水治理样板又在新的地区增添两个项目。本年度，公司与江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司续签了“常熟新材料产业园
26、生态湿地处理中心项目托管运营”合同，从该项目完工迄今已第四年为该项目提供运营服务。报告期内，公司完成上年度计划，获得吴中区八个农村污水处理设施和项目运营维护权。在农村生活污水治理领域，公司的设计-施工-运营的全循环服务理念再一次落地，为未来全循环业务的开拓提供了案例。报告期内，公司积极实施上年度工作计划，开发并成功中标首个黑臭河道治理项目，中标金额18,038,520.00 元，该项目中标后，其合同的履行将对公司未来经营业绩、市场拓展能力及品牌影响力产生积极影响。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年 6 月新修订的中华人民共和国水污染防治法增设了河长制的规定，更加明确了各级政府的水环境质
27、量责任。2017 年 6 月 27 日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了关于修改水污染防治法的决定。此次修改主要解决河长制、农业农村水污染防治和饮用水保护三大问题。在政策驱动和市场需求之下，2017 年万亿级水环境治理项目市场将释放，为公司下半年度开展相关业务奠定了基础。河道治理呈现污染面广、技术难度大、综合性强等特点，公司作为供给侧方拥有高品质生态产品。在环境督查和考核问责双机制驱动下，公司可很好地为需求方的有河道污染现状且具备资金预算的各级地方政府，在环境督查和考核问责双机制驱动下，很好地为各级地方政府提供了水环境治理需求方面的服务。水环境综合治理项目呈现出治理全周期长、方案复
28、杂、资金需求量大等特点，产业整合正在加速进行，生态合作已经成为今后公司发展的必然选择。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,532,775.65 7.46%3,534,773.05 14.50%-56.64%应收账款 11,579,718.68 56.39%12,635,587.75 51.84%-8.36%公告编号：2018-014 11 存货 1,1
29、29,567.72 5.50%1,205,739.68 4.95%-6.32%长期股权投资 -固定资产 5,393,201.60 26.26%5,836,779.03 23.95%-7.60%在建工程 -短期借款 3,000,000.00 14.61%8,580,000.00 35.20%-65.03%长期借款 -资产总计 20,535,265.44-24,375,766.31-15.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年末，公司货币资金账面金额较上年减少 56.64%，主要原因为：1.银行短期借款减少，资金用于偿还本年度到期借款；2.公司通过加强管理，提升现
30、金资产利用效率，提高了资金周转率，降低了货币资金的占用。2、2017 年末，公司短期借款较上年减少 65.03%，主要原因为公司本年度归还银行借款 8,580,000元，新增银行借款 3,000,000 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 12,128,184.00-11,882,451.54-2.07%营业成本 9,465,766.15 78.05%7,390,134.8
31、5 62.19%28.09%毛利率 22%-38%-管理费用 7,750,183.76 63.90%9,163,285.84 77.12%-15.42%销售费用 1,170,832.55 9.65%546,012.23 4.60%114.43%财务费用 352,990.00 2.91%260,332.88 2.19%35.59%营业利润-7,040,697.24-58.05%-5,618,225.07-47.28%-25.32%营业外收入 848,158.64 6.99%2,729,136.54 22.97%-68.26%营业外支出 347.81 0.00%1,295.69 0.01%-73.
32、16%净利润-6,934,535.35 -57.81%-2,232,133.48 -18.79%-210.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司营业收入较上年度增长 2.07%，主要是因为本年度签订的“周市镇珠泾中心河河道水体生态修复工程项目”开工时间较晚，按照收入确认政策，全年确认的收入比上年度略有增加。2、2017 年公司营业成本较上年度上升 28.09%，主要原因为今年市场上原材料价格普遍上涨、人员工资提高。3.2017 年度公司销售费用较上年度上升 114.43%，主要是因为公司今年全力拓展市场，扩充销售人员，吸引优秀人才加入销售团队，加大公司业务宣传、到全国推介
33、公司先进的河道治理方式，为 2018-2020年公司业务的增长储备人才、发掘业务增长的爆发点。4.2017 年度公司财务费用较上年上升 35.59%，主要是（1）2016 年度期末贷款余额大，2017 年上半年对应贷款全部处于付息期；（2）2017 年度新增贷款受利率市场因素影响，利率上浮明显，使得利息支出增加。公告编号：2018-014 12 5.2017 年度公司营业利润下降 25.32%，主要是受市场因素和公司发展战略影响，公司营业成本、销售费用、财务费用普遍上升，营业收入增长不明显的情况下，导致营业利润下降。6.2017 年度公司营业外收入下降 68.26%，主要是上年度公司取得了新三
34、板挂牌奖励 2,000,000 元，本年获得的新三板挂牌奖励为 300,000 元。7.2017 年度公司营业外支出下降 73.16%，主要是上年度公司出售小金杯车一辆，固定资产处置损失金额为 12017.78 元，本年度公司没有发生类似业务，因此营业外支出下降。8.2017 年度公司净利润下降 210.67%，主要是营业成本、销售费用、财务费用的上升造成的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,128,184.00 11,882,451.54 2.07%其他业务收入 -主营业务成本 9,465,766.15
35、 7,390,134.85 28.09%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水体生态治理项目 11,381,403.53 93.84%11,639,733.09 98.00%低影响开发项目 746,780.47 6.16%242,718.45 2.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成无变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序
36、号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山市周市基础建设开发有限公司 8,125,459.46 67.00%否 2 太仓市碧源污水处理有限公司 1,869,151.59 15.41%否 3 江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司 1,386,792.48 11.43%否 4 江苏华电工程设计院有限公司 207,547.17 1.71%否 5 中法水务管理(中山)有限公司 141,509.43 1.17%否 合计合计 11,730,460.13 96.72%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额
37、采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 泰州晟恒建材有限公司 1,812,820.53 19.15%否 2 泰州普达建材有限公司 1,351,422.43 14.28%否 公告编号：2018-014 13 3 舒城县世福劳务有限公司 840,078.47 8.87%否 4 苏州沃玛机械租赁有限公司 579,888.64 6.13%否 5 苏州园科生态建设集团有限公司 532,000.00 5.62%否 合计合计 5,116,210.07 54.05%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营
38、活动产生的现金流量净额-2,890,942.51-3,654,378.83 20.89%投资活动产生的现金流量净额-45,151.63 18,452.00-344.70%筹资活动产生的现金流量净额 934,096.74 5,292,442.60 82.35%现金流量分析现金流量分析：本年度内，公司经营活动现金流量净额大幅增加，主要是关联方资金拆借。本年度内，公司投资活动现金流量净额大幅降低，主要是因为本年业务发展需要，购置固定资产造成的。本年度内，公司筹资活动现金流量净额大幅降低，主要是本年取得借款收到的现金为 3,000,000 元，偿还债务支付的现金为 8,580,000 元。（四）投资状
39、况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 苏州德华园林生态设计院有限公司为我公司控股子公司，直接持股 86%。德华设计院主营园林绿化景观设计、滨水景观设计，除承接传统的景观业务外，主要为德华科技提供相关设计配套服务。本年度，德华设计院营业收入为 289,320.39 元，营业利润为-83,755.41 元，净利润为-92,771.66。对母公司影响较小。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 审计意见类型：带有强制事项段或其他事项段的无保留意见 公司董事会认为,大华会
40、计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标准无保留意见的审计报告,主要系公司 2017年业务全面转型,新业务处于正常的市场培育期和开拓期,但前期项目开发费等必要成本持续支出,出现阶段性亏损导致公司持续经营能力产生不确定性。结合对国家环保产业的分析，公司的战略方向较上年度发生了较明显的变化,由以农村生活污水治理项目为主转变为进军黑臭水体治理市场。公司以先获得首个黑臭河道治理项目为战略角度出发，全力通过竞标获得昆山周市镇珠泾中心河河道水体生态修复实施及运维管理项目,为公司未来开拓黑臭河道治理项目奠定了扎实的基础。因政府项目从接洽、调研、设计、专家论证、招投标等流程需要数月的市场开发期，项目开发前期投入的
41、人力物力成本在本期发生，潜在的效益需在未来项目落地后得到显现，故公司本期的经营存在阶段性的亏损。针对上述审计报告所强调事项,公司已经积极采取了措施,具体如下:1、加快黑臭河道治理业务的发展 公告编号：2018-014 14 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益
42、”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司追溯调整了上年度资产处置收益 12,017.78 元。2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：本公司本年度取得的与日常活动有关的政府补助合计 90,426.00 元，计入其他收益。（七七）合并报表
43、范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 1、报告期内公司遵纪守法，依法纳税：公司严格遵守公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，合法合规经营，依法纳税。2、维护投资利益：为保证投资者利益，公司严格按照证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运
44、行良好；公司员工没有发生违法、违规行为。本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,234,336.72 元，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为-6,921,547.32 元，两年合计亏损 9,155,884.04 元，占公司期末实收股本的 69.47%。2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为-3,654,378.83 元，2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2,890,942.51 元，持续经营能力存在重大不确定性。公司成立于 2008 年 2 月，公司成立 10 年以来，持续经营未曾间断，公司一直致力于提供规划、设计、施工、运营和数据管理服务等污水生态
45、处理综合服务，在治理水体污染的同时展现美丽的水生态景通过加强团队建设、发挥昆山周市镇珠泾中心河生态治理项目建成后的示范效应、加大研发投入、建立强大客户端、加大品牌宣传力度等措施，快速推进黑臭河道治理业务的发展，培育长期客户，为未来业务发展奠定坚实基础。根据报告期后的业务进展情况,公司今年收益将实现跳跃式增长。2、合理使用资源，降低施工成本 在保证项目工期，质量和安全的前提下，公司加强成本控制工作，通过控制施工项目直接成本如人工费、材料费、机械使用费等直接费用；通过精简项目机构，合理配置项目部成员，降低间接成本；通过加强质量管理，控制质量成本。3、积极拓宽融资渠道 公司在充分利用好自有资金和金融
46、机构信贷资金的同时，积极寻求与同行业上市公司进行业务及资本方面的合作,以增强公司的实力及竞争力。公告编号：2018-014 15 观，在水生态景观中实现水处理功能，达到运营长效、性价比高、无二次污染、生物多样性等多功能效应。随着各级政府对水污染处理的重视程度日益提高，政府的水处理政策、投入将很大程度影响水污染治理行业的需求，公司管理层已充分认识到目前主营业务持续经营不足的现状，将进一步加大市场开发的宣传力度，在保持现有项目正常运转的基础上，继续加强企业内部控制、规范管理，进一步提升公司的治理水平，加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理，集中公司人、财、物努力提高公司持续经营能力。四、未来展望
47、四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将紧抓黑臭河道治理的好时机，结合十年打磨的农村生活污水治理湿地与尾水提标湿地这两个基础产品的技术与经验，继续因地制宜地用核心产品黑臭河道治理科技湿地为各级地方政府提供分析、规划、设计、施工、运营和数据管理的水环境生态治理全循环过程综合服务。公司将通过内生和外延增长的方式，紧紧围绕智能科技湿地产品，逐步拓展水环境治理方案设计等咨询业务，全面提升公司综合服务的能力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、加强黑臭河道治理业务的发展 公司将通过加强团队建设、发挥昆山周市镇珠泾中心河生态治理项目建成
48、后的示范效应、加大研发投入、建立强大客户端、加大品牌宣传力度等措施，快速推进黑臭河道治理业务的发展，培育长期客户，为未来业务发展奠定坚实基础。随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环保需求。十九大报告提出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。现阶段人民对生态环境的需求日益增长，生态环境已成为人们追求美好生活的必须品。另外报告还指出，2020 年前要坚决打好污染防治的攻坚战，实现 2035 年生态环境根本好转的目标。在十九大报告中提出的实施乡村振兴战略，中共中央国务
49、院关于实施乡村振兴战略的意见对乡村振兴进行了全面部署，其中农村环境和生态建设是乡村振兴的重点工作之一。当前，从全国大部分农村地区看，人居环境矛盾最突出的是垃圾污水带来的环境污染和“脏乱差”问题，农村污水治理任重道远。在全面实施修订的太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值的大背景下，推进城镇污水处理厂新一轮提标改造工作，推进城市污水处理厂在末端增加人工湿地等生态净化设施已成为必然的趋势。在 2017 年考核年的压力下，目前黑臭水体治理完成率已达到 44.14%，治理中的达到 40.14%，近 85%的已查黑臭水体开展了治理工作。但据官方数据显示，仍存在 15%的市场有待治理企业
50、去深度挖掘。此外，在“后十三五”时期，三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放，将成为行业的下一个增长点。据测算，按照“水十条”等政策要求，黑臭水体治理空间在 4.6 万亿左右，“十三五”后期，水环境综合治理可释放的潜在市场空间在 1 万亿左右，再加上已完成治理的水体中，部分为阶段性临时治理，因此“十三五”后期的治理总规模在 1.5 万亿左右，且在建设市场火热竞争后，运营维护将是对治理主体的重大考验。上述发展趋势与公司的主营业务领域紧密相关，对公司未来经营业绩和盈利能力起积极推动作用。公告编号：2018-014 16 2、巩固已有基础产品的技术优势，培育相关业务 公司将依托已有基础产品的示
