1、证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 仁和服务 NEEQ:839177 内蒙古仁和服务股份有限公司 Inner Mongolia Renhe Service Co.,LTD.证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司引进卓越绩效模式，按照卓越绩效标准不断完善企业管理，2017 年 7 月获得内蒙古自治区主席质量奖。庆五一，仁和服务职业技能大赛在呼和浩特职业学院举行；此次大赛旨在公司上下掀起：“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，倡导功底扎实，精益求精的工匠精神。2017 年
2、 4 月 16 日-2017 年 4 月 18 日，仁和服务及其子公司金盾保安公司顺利通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证复评及新版换证工作。同年 7 月 24日-27 日，公司通过质量管理体系的新版换证工作。通过三标体系认证工作及体系的运行提升了仁和服务的品质和过程管理，对公司规范运行起到了指导作用。由内蒙古仁和服务股份有限公司承接的内蒙古食品药品监督管理局项目在 2017年被评为呼和浩特市物业管理示范项目；中国农业发展银行内蒙古自治区分行、内蒙古自治区团校项目在 2017 年被评为呼和浩特市物业管理优秀项目。公司 2017年获得内蒙古自治区物业管理协会副会长单位荣誉称号。仁和服务代
3、表呼和浩特团队参加内蒙古自治区巾帼家政服务职业大赛，获得了团体第一名，两个单项竞赛第一名。证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员
4、工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、仁和服务 指 内蒙古仁和服务股份有限公司 仁和物业、有限公司 指 内蒙古仁和物业服务有限责任公司（之前名称为“呼 和浩特市仁和物业服务有限公司”）金盾保安 指 内蒙古金盾保安服务有限公司 蒙嫂服务 指 内蒙古蒙嫂家庭服务有限责任公司 暖馨投资 指 呼和浩特市暖馨投资管理中心（有限合伙）欣悦投资 指 呼和浩特市
5、欣悦投资管理中心（有限合伙）包头分公司 指 内蒙古仁和服务股份有限公司包头分公司 赤峰分公司 指 内蒙古仁和服务股份有限公司赤峰分公司 鄂尔多斯分公司 指 内蒙古仁和服务股份有限公司鄂尔多斯分公司 乌海市分公司 指 内蒙古仁和服务股份有限公司乌海市分公司 北京分公司 指 内蒙古仁和服务股份有限公司北京分公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 仁和学校 指 呼和浩特市仁和职业培训学校 贡格尔药材 指 内蒙古贡格尔民族动植物药材有限公司 盛林农业 指 内蒙古盛林农业发展有限公司 大唐药业 指
6、 内蒙古大唐药业股份有限公司 天宇公司 指 内蒙古天宇人力资源开发（集团）有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的内蒙古仁和服务股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、兴业证券 指 兴业证券
7、股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中伦文德、律师 指 北京中伦文德（武汉）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市工商行政管理局 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 5 台。RSS 系统 指 仁和服务品质提升体系 ISO9001 指 一类标准的统称，是一个全球性的非政府组织制定的 国际标准。物业管理师 指
8、 按照物业管理服务合同约定，通过对房屋建筑及与之 相配套的设备、设施和场地进行专业化维修养护管理 以及维护相关区域环境卫生和公共秩序，为业主、使 用人提供服务的人员。IT 规划 指 在理解企业发展战略和评估企业 IT 现状的基础上，结 合所属行业信息化方面的实践和对最新信息技术发展 的认识，提出企业信息化建设的远景、目标和战略，以及具体信息系统的架构设计、选型和实施策略，全 面系统地指导企业信息化建设，满足企业可持续发展 的需要。证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级
9、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人王绩倩及会计机构负责人（会计主管人员）赵琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
10、项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越来越专业化、标准化。因此具有品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。业务区域集中度过高风险 报告期内，公司物业管理服务区域主要集中在呼和浩特市。2016 年度和 2017 年度，呼和浩特
11、区域营业收入分别为81,383,898.71 元和 81,321,918.36 元，占相应期间营业收入的比例为 96.99%、97.51%。公司业务区域集中度过高，一旦出现区域竞争加剧、业务规模饱和或该区域政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利产生不利影响。公司人员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此物业管理行业人员管理难度较大。公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的物业服务。但是如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容
12、达不到要求，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。服务质量稳定性的风险 公司系物业服务国家一级资质企业，多年来一直以“优证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 7 质物业，服务创新”享誉业内，但随着时代和社会的发展，服务群体的观念、市场需求可能不断发生变化，如果公司对市场需求变化的敏感性和应变能力变弱，可能会在激烈的竞争中处于不利地位。公司服务质量能否保持稳定将对公司经营持续增长产生较大影响。公司作为业内领先的物业服务提供商，在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高业主满意度，但仍有可能发生业主与公司
13、之间的服务纠纷。如果公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。人工成本上涨风险 公司所处的物业服务行业是劳动密集型行业，营业成本中人工成本占比较高。随着公司业务规模扩大和社会平均工资水平上涨，人工成本会不断增加，公司维持及提高盈利水平很大程度上取决于人工成本的控制能力，尽管公司通过实施标准化、自动化管理模式提高管理效率以应对该风险，但是人工成本的增长仍可能对公司盈利产生不利影响。公司住宅业务毛利率较低甚至亏损风险 公司 2017 年、2016 年度住宅物业毛利率分别为-5.73%、5.62%，住宅物业毛利率较低，甚至亏损
14、，对公司盈利产生一定影响。公司为进行战略升级，打造“互联网+物业”的新业态，未来将依托基础物业平台发展家政服务、居家养老、物流配送、电子商务、房屋租售、物品托管、汽车洗修、社区商业运行等物业衍生服务，而住宅物业带来的社区资源正是公司进行衍生服务的基础。因此，公司将在毛利率较低甚至亏损的情况下继续提供住宅物业服务。公司未为部分员工缴纳社保可能导致的补缴风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,551 人，除去公司已缴纳社保员工、自己已缴纳社保员工、退休返聘员工、超过国家规定缴纳社保年龄的员工、尚处于试用期的员工外，公司未缴纳社保的员工人数为 87 名，该部分员工均已签署自愿
15、放弃公司为其缴纳社保的声明。根据呼和浩特市人力资源和社会保障局出具的证明，公司自 2014 年 1 月 1 日至年报出具之日，没有因违反劳动和社会保障方面的法律、行政法规和规范性文件的规定而受到劳动和社会保障行政主管部门的处罚。公司实际控制人郝艳涛、欧阳建辉、张焱已就仁和服务及其子公司的社会保险缴纳事宜出具承诺：如仁和服务及其子公司因任何原因出现需补缴社会保险之情形或被相关部门处罚，将无条件支付需补缴的社会保险金、滞纳金及罚款。但仁和服务及其子公司仍不排除报告期内因未为部分员工缴纳社保而可能导致的补缴等风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号
16、：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古仁和服务股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Renhe Service Co.,LTD.证券简称 仁和服务 证券代码 839177 法定代表人 郝艳涛 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街 36 号学府康都 C 座 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵琪 职务 董事会 电话 15947415565 传真 0471-3268838 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 呼和浩特市赛罕区大学西街 36 号学府康都 C
17、 座 2 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-03-09 挂牌时间 2016-09-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K7020 房地产业-物业管理 主要产品与服务项目 公司主营业务系为企事业单位、园区、商务办公楼、住宅小区等单位提供专业物业经营管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 郝艳涛、张焱、欧阳建辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告
18、期内是否变更是否变更 证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 9 统一社会信用代码 911501057014905087 否 注册地址 呼和浩特市赛罕区大学西街 36 号学府康都 C 座 2 楼 是 注册资本 21,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘华忠、张俊 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 层楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
19、不适用 根据 2018 年 1 月 15 日实施的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司将股票转让方式由协议转让转变为集合竞价交易。证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,397,087.62 88,604,359.24-5.88%毛利率%19.33%21.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,439,920.64 8,504,920.74-0.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
20、7,007,709.77 5,678,577.99 23.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.21%42.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.09%28.60%-基本每股收益 0.40 0.61-34.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,052,089.60 39,244,398.29 17.35%负债总计 14,534,293.77 14,892,523.10-2.41%归属于挂牌公司股东的净资产 31,517,795.83 24,
21、351,875.19 29.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.74-13.79%资产负债率%（母公司）31.45%37.63%-资产负债率%（合并）31.56%37.95%-流动比率 2.32 2.07-利息保障倍数 1,086.65-288.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,375,057.90 1,146,642.59 630.40%应收账款周转率 9.73 17.43-存货周转率 282.25 570.44-证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 11 四、
22、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.35%31.61%-营业收入增长率%-5.88%30.54%-净利润增长率%-0.76%105.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,000,000.00 14,000,000.00 50%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,909,842.75 其他营业外收入和支出-228.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,909,614.50
23、所得税影响数 477,403.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,432,210.87 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 K70 房地产业，公司的商业模式是依托自身多年来丰富的物业管理经验，为金融机构、事业单位、住宅小区、园区、商业物业及其他机构提供专业的物业管理服务。（一）销售模式 近 20 年
24、的行业积淀使得公司在园区、开发商、企事业单位等部门具备了一定的品牌影响力，这为仁和服务市场化发展奠定了良好的基础。公司的市场开发主要是通过一系列市场调研、论证，对目标项目进行锁定，然后通过上门拜访自荐、他人推荐、参加网上招投标等方式进行拓展。公司一方面通过服务好现有客户，凭借良好的市场口碑和客户推荐发展新客户，另一方面会主动开发新项目，邀请潜在客户到公司日常服务项目实地体验，借助体验式营销获得业主方认可。公司在公建类物业领域具有一定的市场基础与资源优势，其中金融物业是业务拓展的重点。公司以现有金融服务单位为基础，横向延伸，通过口碑传递和客户介绍对客户的平级单位、相关单位、下设的分支机构和金融网
25、点进行拓展，在现有服务内容的基础上，满足客户多元化需求。校园物业、行政机关也是公司积极发展的目标市场，公司目前已经具有一定的高校和行政机关的客户资源和现场服务基础，伴随着行政机关后勤改革、自治区内大专院校分校的不断设立和大学城的建成将为公司未来市场拓展提供机会。(二）采购模式 公司根据不同项目的具体情况，由需求部门提交项目物资采购申报，确定采购物品种类与数量后，由项目负责人及区域总经理签字确认后，需求部门提交流程审核。采购中心接受需求部门采购申报后，按相关规定进行比对核定供货数量，由财务人员和总经理审核；审核完成后由采购中心根据汇总的总量和类别将订单提交给供应商，采购中心根据供应商提供的材料按
26、照价格、质量和数量建立了材料采购数据库，通过规模采购控制材料的成本和质量。公司按照优质优价原则，通过询价、比价、招标选择供应商进行采购，并对所采购物品进行验收。（三）业务分包模式 依据物业管理条例的相关规定，物业服务企业可以将物业管理区域内的专业服务业务委托给专业性服务企业，为能够给现有物业项目提供更好的服务，公司将部分项目外墙清洗服务、绿化服务、外墙粉刷服务以及清掏服务外包给专业的第三方公司。公司通过招标或者议标的方式选择提供外包服务的企业，外包服务合同到期前公司会与外包服务商商谈，从而决定是继续合作还是重新选择外包服务的企业。（四）盈利模式 根据与业主方订立的物业管理合同的收费条款，公司向
27、业主方收取固定的物业服务费和其他增值服务费等费用，这些费用形成了公司的收入，收入超过公司外包服务支出、人员工资支出、物资采购支出等各项运营成本支出的部分形成公司的盈利；另外，公司以提供专业的家庭服务、养老护理服务取得一定收入。报告期内，公司商业模式没有发生大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：20
28、18-009 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 4,605.21 万元，2017 年度实现营业收入 8,339.71 万元，较去年下降 5.88%，实现利润总额 1,134.96 万元，实现净利润 843.99 万元，较去年减少 0.73%。报告期内公司经营情况保持稳定，主要原因为市场较稳定，公司服务保持平稳。报告期内，公司紧围绕年初制定的发展战略与经营计划开展工作，主要情况如下：1、2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，会议通过 2016 年年度权益分派议案
29、，公司股本由 1400 万股增至 2100 万股。2、公司以 ISO9001 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三标一体化为基础，引进卓越绩效管理体系和现场服务质量四项核心技术，形成了 RSS 仁和服务品质提升系统，公司在 2017代表呼和浩特团队参加内蒙古自治区巾帼家政服务职业大赛，获得了团体第一名，两个单项竞赛第一名。3、公司不断拓展新项目，并对原有项目提供延伸服务和专业服务，报告期内（1）新拓展项目：中共内蒙古自治区委员会老干部局、呼和浩特职业学院、内蒙古自治区自然博物馆项目等；（2）延伸服务项目：内蒙古医科大学、内蒙古自治区团校、内蒙古金融投资公司项目等；（3）提供专
30、业服务项目：金盾安管服务、家政服务等。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务系为企事业单位、园区、商务办公楼、住宅小区等单位提供专业物业经营管理服务，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司属于房地产业（行业代码：K70）。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）标准，公司 属于“K70 房地产业（行业代码：K70）“，进一步可细分为“物业管理（行业代码：K7020）”。行业特点：1、属于劳动密集型行业，优势企业的地域性与规模性特点明显。物业管理行业属于典型的劳动密集型行业，秩序维护、清洁、园艺等基础服务专业化程度不高，需要大量的劳动工人，而物业服务的
31、收费又相对固定，近年劳动力成本上涨迅速，单位劳动力的创造效益有限。而行业龙头企业在依靠规模效应及在优势区域内多年深耕累积的良好口碑及经营能力，优势明显。2、行业发展空间广阔。物业管理行业伴随着房地产开发业务出现，发展的根本驱动来自于我国城镇化水平及人均可支配收入的提升。2003 年 9 月 1 日，国务院颁布物业管理条例，这标志着物业管理行业步入新的阶段。2007年-2017 年，我国每年新建成商品住宅平均约 6.9 亿平方米，未来一段时间内，还将保持一定新增规模，这意味着每年新增大约同等面积的物业管理规模，预计 2018 年全行业面积将超过 200 亿平方米，总市场规模将超过万亿元，行业发展
32、空间十分广阔。3、行业集中度较低，但整合趋势明显。尽管经过 30 余年的发展，物业管理行业已逐步形成规模化运作和品牌化管理，并诞生了众多行业龙头企业，但物业管理行业由于进入门槛低、地域性等特点，仍处于市场较为分散的初级阶段。近年，伴随着资本的进入及技术与管理的更新，优胜劣汰的趋势明显。预计未来将大量物业服务企业通过并购重组的方式扩大自身规模，同时也将有更多的物业服务类企业通过登录资本市场获取资金来进行并购整合，从而实现规模化运营，提升市场竞争力。4、物业服务企业上市关键问题及上市对行业整体影响。证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 14 房地产开发是物业行业重
33、要的上游产业，物业服务百强企业中绝大多数属于开发商系，但正是由于依赖于房地产开发行业，除了大部分物业管理规模来自于开发商自建物业意外，部分房地产开发企业为了营销，把物业服务作为销售商品房的增值服务，压低了物业服务的收费价格。但这样一来，IPO 特别是 A 股 IPO 将关联交易作为审核关注问题的重中之重，难以避免造成房地产系的物业服务企业独立性受到质疑。这也是房地产系物业服务企业难以通过 A 股 IPO 审核的硬伤，除非关联交易比例较低，且未来更多通过委托管理存量物业的方式减少关联交易占比。反之，第三方物业服务企业由于独立性强，在当前审核条件下，登录 A 股的机会较大。从行业发展的趋势来看，随
34、着整个房地产市场逐步由增量向存量过渡，物业服务企业也将逐步摆脱对房地产开发商的依赖，更多依靠自身在业内并购整合或是拓展管理规模，也将有更多的物业服务企业登录 A 股市场。上市之后资本和人才的虹吸效益，导致并购整合也将更为迅猛，行业集中度不断提高。并且在行业管理逐步规范、管理水平及优势企业收费溢价不断提高的趋势下，物业服务这个传统行业也将迸发出更强的市场吸引力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占
35、总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,173,312.46 39.46%11,362,442.44 28.95%59.94%应收账款 8,754,042.67 19.01%7,438,218.07 18.95%17.69%存货 248,650.94 0.54%228,090.98 0.58%9.01%可供出售金融资产 10,750,000.00 23.34%4,250,000.00 10.83%152.94%长期股权投资 固定资产 1,736,436.81 3.77%1,746,406.61 4.45%0.57%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 46,052,089.60-39,2
36、44,398.29-17.35%应付职工薪酬 5,332,951.65-6,772,314.41-21.25%负债总计 14,534,293.77-14,892,523.10-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末余额较上期期末增长 59.94%，主要系公司报告期内加大物业费催收力度，另收到政府主席质量奖及挂牌奖励所致。可供出售金融资产本期期末余额较上期期末增长 152.94%，主要系本年度银行理财产品在此科目核算所致。应付职工薪酬本期期末余额较上期期末下降 21.25%，主要系公司根据年初制定的目标责任书，部分项目未完成年终目标，项目绩效不给予发放所致。证券简称：
37、仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 83,397,087.62-88,604,359.24-5.88%营业成本 67,279,623.77 80.67%69,829,377.74 78.81%-3.65%毛利率%19.33%-21.19%-管理费用 5,385,253.42 6.46%5,858,134.
38、27 6.61%-8.07%销售费用 486,907.89 0.58%330,614.81 0.37%47.27%财务费用 10,454.15 0.01%-39,487.98-0.04%126.47%营业利润 9,581,490.66 11.49%10,709,462.53 12.09%-10.53%营业外收入 1,768,339.71 2.12%743,464.32 0.84%137.85%营业外支出 234.61 0.00%20,088.43 0.02%-98.83%净利润 8,439,920.64 10.12%8,504,920.74 9.60%-0.76%项目重大变动原因项目重大变动原
39、因：1、销售费用分析：公司销售费用科目主要核算人员工资，广告宣传费，市场拓展费，投标文件费等。2017年度公司销售费用486,907.89元，相比2016年330,614.81元增加156,293.08元，增幅47.27%；主要原因系公司加大市场拓展，对外宣传费、拓展费等增加。2、财务费用分析：公司财务费用科目主要核算利息收入，手续费等。2017 年财务费用 10,454.15 元，相比 2016 年-39,487.98 元增加 49,942.13 元，增幅 126.47%；系 2016 年上半年公司未购买理财产品，账户资金较大，取得利息收入较大；而 2017 年全年，公司购保本型理财产品，取
40、得收益在投资收益科目核算。3、营业外收入分析：2017 年营业外收入 1,768,339.71 元，相比 2016 年 743,464.32 元增加 1,024,875.39，增幅 137.85%；系公司 2017 年收到三板挂牌奖励费共计 100 万元所致。4、营业外支出分析：2017 年营业外支出 234.61 元，相比 2016 年 20,088.43 元减少 19,853.82 元，减少-98.83%，系 2016 年产生绩效考核 2 万元造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,312,184.8
41、6 81,764,929.07 0.67%其他业务收入 1,084,902.76 6,839,430.17-84.14%主营业务成本 67,071,784.38 66,667,759.71 0.61%其他业务成本 207,839.39 3,161,618.03-93.43%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收本期收入金额入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%住宅物业 7,070,126.47 8.48%9,939,740.49 11.22%证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009
42、 16 办公楼物业 72,942,879.25 87.46%69,169,615.69 78.06%房屋租赁 1,084,902.76 1.30%1,109,174.97 1.25%家政服务 765,216.90 0.92%758,258.98 0.86%安管服务 1,533,962.24 1.84%1,897,313.91 2.14%其他 5,730,255.20 6.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.2016 年度，公司出售自有房屋，收入金额 573.03 万元，在其他项列示。除以上情况外，报告期内公司收入构成没有发生大的变动。(
43、3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古医科大学 10,998,339.86 13.19%否 2 中国农业发展银行内蒙古分行 6,798,592.86 8.15%否 3 内蒙古自治区团校 6,027,955.57 7.23%否 4 农业银行内蒙古分行 4,602,107.06 5.52%否 5 建行内蒙古自治区分行营业部 4,178,201.85 5.01%否 合计合计 32,605,197.20 39.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
44、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古华誉保洁有限公司 2,428,840.50 26.65%否 2 呼和浩特市菁华绿化有限公司 1,171,209.10 12.85%否 3 新城区俊美五金水暖电料经销部 934,078.70 10.25%否 4 新城区郝彦俊五金电料经销部 736,019.00 8.08%否 5 内蒙古新科达电子技术有限公司 528,929.31 5.80%否 合计合计 5,799,076.61 63.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营
45、活动产生的现金流量净额 8,375,057.90 1,146,642.59 630.40%投资活动产生的现金流量净额-290,187.88-2,964,634.98-90.21%筹资活动产生的现金流量净额-1,274,000.00 2,970,000.00 57.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司加大物业费催收力度，物业费回款效率提高。2、投资活动产生的现金流量净额：证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 17 报告期内，公司取得投资收益收到的现金是 14.67 万元，购建固定资产支付现金 43.69 万元。3、筹资活
46、动产生的现金流量净额 报告期内，公司现金分派 127.40 万元（公告编号：2017-012）(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司投资两家全资子公司，分别是内蒙古金盾保安服务有限公司与内蒙古蒙嫂家庭服务有限责任公司；两家子公司 2017 年度归属于仁和服务的净利润均未达到净利润的 10%。1、内蒙古金盾保安服务有限公司 金盾保安成立于 2013 年 11 月 19 日，系公司全资子公司，现持有呼和浩特市工商局核发的统一社会信用代码为 911501050851523445 的营业执照。根据该营业执照，金盾保安的住所为内
47、蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园街 24 号学府花园文体馆 1 号，法定代表人为王军，注册资本为 200万元人民币，企业类型为有限责任公司（法人独资，私营），经营范围为“门卫、巡逻、守护、押运（武装守护押运除外）、安全检查、安全风险评估等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2、内蒙古蒙嫂家庭服务有限责任公司 蒙嫂家庭服务成立于 2016 年 1 月 19 日，系公司全资子公司，现持有呼和浩特市工商局核发的注册号为 91150105MA0MWTKJ32 的营业执照，根据该营业执照，蒙嫂家庭服务的住所为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路学府康都 C 座三层，法定代
48、表人为张焱，注册资本为 100 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“家庭服务，保健服务，清洁服务，房屋中介，自有房屋租赁，婚姻服务，摄影服务，纺织、服装及日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，子公司金盾保安公司和母公司仁和服务分别使用自有经营性闲置资金 1,500,000.00 元和 5,000,000.00 元进行委托理财，购买风险等级较低的保本
49、收益类银行理财产品。报告期内，公司累计购入理财产品3,000,000.00元，赎回3,000,000.00元，取得投资收益146,676.12元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 6,500,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则及其颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公
50、告和其他相关规定。2.变更后采取的会计政策（1）变更 1：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。证券简称：仁和服务 证券代码：839177 公告编号：2018-009 18 （2）变更 2：自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。（3）变更 3：本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号）和关于一般企业财务报表格式有关问题的解读（以下简称“格式（2017）解读”）。故本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示
