1、 公告编号：2018-007 1 证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办劵商：东莞证券 2017 年度报告 欣源股份 NEEQ:839229 佛山市欣源电子股份有限公司 FOSHAN CITY XIN YUAN ELECTRONIC CO.,LTD.公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年公司“川源”品牌被认定为广东省名牌产品。2、2017 年 11 月公司通过高新技术企业复审。3、2017 年公司被评为佛山市细分行业龙头企业。4、2017 年 12 月公司被评为南海制造业全国隐形冠军。公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与
2、提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报
3、告财务报告 .3434 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 佛山市欣源电子股份有限公司 有限公司 指 佛山市欣源电子股份有限公司改制前的前身或佛山市欣源电子股份有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古欣源、子公司 指 内蒙古欣源石墨烯科技有限公司 创荣投资 指 佛山市创荣商业投资管理中心(有限合伙)三顺投资 指 佛山市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)股东会 指 佛山市南海区欣源电子有限公司股东会 股东大会 指 佛山市欣源电子股份有限公司股东大会
4、董事会 指 佛山市欣源电子股份有限公司董事会 监事会 指 佛山市欣源电子股份有限公司监事会 三会 指 佛山市欣源电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期内、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 佛山市欣源电子股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 石墨负极材料 指 由石墨类碳材料制作而成的电池负极材料 锂电池、锂电 指 锂离子电池 电容器
5、 指 一种储存电荷的储能元件,通常由电介质(绝缘材料)隔离的两块导电极板组成,在电路中的用途极其广泛,如储能、滤波、隔直、耦合、去耦、移相、旁路、定时、抑制电源电磁干扰、电动机启动运行、功率因素补偿等;按其介质分类主要有陶瓷电容器、薄膜电容器、铝/钽电解电容器;通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 薄膜电容器 指 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器 LED 指 全称为“Light-emitting Diode”,指发光二极管,是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 电极 指 电子或电器装置、设备中的一种部件,
6、用做导电介质(固体、气体、真空或电解质溶液)中输入或导出电流的两个端;输入电流的一极叫阳极或正极,放出电流的一极叫阴极或负极 CP 线 指 镀锡铜包钢线 UPS 指 不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变 公告编号：2018-007 5 器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备 UPS 指 不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备 IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管,是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有金氧半场效晶体管的高输入阻抗和大功率晶体管的低导通压降两方面的优点 F、mF、uF、nF、pF
7、 指 电容量单位:1 法拉(F)=103 毫法(mF)=106 微法(uF)=109 纳法(nF)=1012 皮法(pF)公告编号：2018-007 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛永、主管会计工作负责人王文明及会计机构负责人（会计主管人员）王文明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
8、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 薄膜电容器行业属于开放性行业。随着我国信息产业的迅速发展,国外知名薄膜电容器制造商如日本NISSEI-ARCOTRONICS、英国BC Components、德国EPCOS、日本松下等公司纷纷来华投资组建合资或独资公司,台湾华容电子、茂一电子
9、、智实电子等在大陆的工厂规模也在不断发展。外资企业的大规模进入加剧国内原本已较为激烈的市场竞争。虽然公司在国内已成功确立一定的品牌和市场地位,但如果未来公司产品在市场竞争中处于劣势,将对公司业务产生不利影响。下游行业需求变化带来的风险 电容器广泛应用于节能照明、电源、工业控制以及新能源等领域,电容器行业的发展与下游产业的发展具有较强的联动性。电容器下游行业是典型的充分竞争性行业,具有周期性波动的特征,若下游产业发展出现较大幅度波动,将对电容器行业中的企业总体效益产生影响。如果下游行业的需求增长放缓,将对电容器行业带来不利影响,相关产品的需求增长也可能相应放缓。公司的业务也会受到相应的影响。实际
10、控制人不当控制风险 薛永是股份公司的法定代表人、董事长,持有股份公司69.72%的股份,薛永对公司经营决策可施予重大影响,若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司租赁厂房风险 公司租赁佛山市西樵镇百西村集体资产管理委员会位于大塱的 公告编号：2018-007 7 9.399亩土地,租赁期限为2016年1月1日至2036年12月31日,出租方未取得土地使用权证、房屋所有权证。因房屋出租方权属瑕疵,公司可能存在被迫搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司
11、概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山市欣源电子股份有限公司 英文名称及缩写 FOSHAN CITY XIN YUAN ELECTRONIC CO.,LTD.证券简称 欣源股份 证券代码 839229 法定代表人 薛永 办公地址 广东省佛山市南海区西樵科技工业园富达路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛占青 职务 董事会秘书 电话 0757-86816518 传真 0757-86816598 电子邮箱 xydznh- 公司网址 www.nh- 联系地址及邮政编码 广东省佛山市南海区西樵科技工业园内 邮编:528211 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报
12、告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3822 电容器及其配套设备制造 主要产品与服务项目 薄膜电容器的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 薛永 实际控制人 薛永 公告编号：2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项
13、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440605753660361T 否 注册地址 佛山市南海区西樵科技工业园内 否 注册资本 12,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城去可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、徐如杰 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，根据全国中小企业股份转让系
14、统股票转让细则，公司股票转让方式由协议转让变 更为集合竞价转让。公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 143,058,765.26 114,865,921.76 24.54%毛利率%28.83%30.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,687,681.14 6,360,005.77-10.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,385,751.39 4,695,397.45 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
15、算）11.22%14.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.65%10.80%-基本每股收益 0.47 0.56-15.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 211,555,623.85 150,618,919.34 40.46%负债总计 158,012,025.92 102,763,002.55 53.76%归属于挂牌公司股东的净资产 53,543,597.93 47,855,916.79 11.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.46 3.99 11.89%资产负债率%（
16、母公司）59.69%61.33%-资产负债率%（合并）74.70%68.23%-流动比率 0.86 0.70-利息保障倍数 4.14 4.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,187,309.52 11,157,796.85-191.30%应收账款周转率 4.28 4.54-存货周转率 2.67 3.28-公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.46%69.50%-营业收入增长率%24.54%14.60%-净利润增长率%-10.57%
17、35.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,654,936.81 除上述各项之外的营业外收入和营业外支出-123,254.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,531,682.05 所得税影响数 229,752.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额
18、1,301,929.75 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于薄膜电容器制造业，主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售；全资子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司立足于生产石墨负极材料的研发、生产与销售，商业模式包含采购模式、生产模式、销售模式以及盈利模式，具体如下：1、采购模式、采购模式 采购计划员根据客户订单、库存情况和安全库存量，在 ERP 系统上填写零散紧急申购单，签发批准后的
19、 零散紧急申购单 信息，第一时间转告采购员。主要原材料和辅助材料必须从公司认可的 合格供应商名录中选择合适的供应商，采购员从供应商获取报价，和供应商议价比价后初定供应商。办公用品、配件、设备采购员依据实际情况进行比价，需要时进行采购。2、生产模式、生产模式 公司一般是根据客户订单，采取以销定产方式生产。对于已有成熟的产品规格，在接到下游客户订单后直接生产；对客户提出的个性化需求，企业研发部门先对其进行试制，由客户检测符合要求后批量生产。公司生产部按照客户的类型接收销售部门的销售计划，根据销售计划，结合公司产能、人工、设备的实际情况制定生产计划，经生产部负责人审核后执行。3、销售模式、销售模式
20、公司主要采用直销的模式进行销售。公司目前有全系列薄膜电容器共 12 大类，200 多个规格，并能根据客户的要求进行设计制造。产品广泛应用于 LED 照明、家电、新能源、交通运输、通讯等多个领域；子公司产品主要销往国内，客户主要为国际国内知名锂电电芯制造商，运用于各类数码产品、电动工具、储能、新能源汽车用锂电池电芯。获取订单方面，公司与子公司营销部分别通过参加展会、网络宣传、上门拜访等多个渠道采集信息，开发新客户。对于现有客户，通过保证服务质量、提供高品质高稳定性产品的方法，提高客户的忠诚度，以获取后续订单。4、盈利模式、盈利模式 公司通过自主研发、生产薄膜电容器，子公司通过自主研发、生产石墨负
21、极材料，向下游客户销售，获取收入及利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2018-007 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，面对原材料价格上涨、市场竞争愈加激烈等复杂的企业经营环境，公司管理层统一思想，积极推行简洁、高效的管理理念，全面系统地思考和布局“精益生产、信息化
22、、自动化”工作，稳扎稳打，有条不紊地组织推进各精益生产、信息自动化项目等工作。在公司全体员工共同努力下，有效缓解了材料、人工及各项成本费用增长带来的压力，全年实现营业收入 1.2 亿元，同比增长 11.80%。(二二)行业情况行业情况 新能源汽车行业：2016 年 12 月，国务院批复与公布了十三五国家战略性新兴产业发展规 划，明确提出到 2020 年，新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆；2017 年 5 月由工信部、发改委和科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划，2025 年我国汽车产 量达到 3500 万台，新能源汽车占总量 20%以上，预计 2025 年
23、新能源汽车产量达到 700 万台。随着国家对新能源汽车行业系列鼓励政策的出台、全球各国政府禁售燃油车规划、国外汽车巨头的 新能源规划的持续推进再叠加技术升级、规模效应和使用的便捷，必将带来新能源汽车行业的快 速增长。配套新能源汽车行业（包含充电设备设施）的薄膜电容器需求存在一定的增长空间。照明行业：因 LED 化趋势，配套照明行业的薄膜电容器需求会下降。家电行业：配套家电行业的薄膜电容器需求会平稳增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额
24、 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,366,930.66 3.48%11,283,469.80 7.49%-34.71%应收账款 39,536,618.74 18.69%27,268,189.50 18.10%44.99%存货 46,436,243.26 21.95%29,584,279.62 19.64%56.96%长期股权投资 固定资产 67,944,944.61 32.12%38,450,864.81 25.53%76.71%在建工程 36,468,772.40 17.24%31,503,502.67 20.92%15.76%短期借款 4
25、9,000,000.00 23.16%43,000,000.00 28.55%13.95%长期借款 资产总计 211,555,623.85-150,618,919.34-40.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金，报告期内今年货币资金金额是 7,366,930.66 元,上年货币资金金额是 11,283,469.80 元,公告编号：2018-007 14 同比下降 34.71%,主要原因是今年客户付款给我公司大部分都是银行承兑,相对于付现金金额就减少,加上今年我公司减少开银行承兑,其他货币资金里面的保证金就减少,去年其他货币资金是1,700,000.00 元,今
26、年其他货币资金是 500,000.00 元,同比下降 70.59%。2.应收账款，报告期内今年应收账款金额是 39,536,618.74 元，上年应收账款金额是 27,268,189.50元，同比增长 44.99%，主要原因是今年营业收入增加，还有就是我公司一些大客户付款周期增加，由原先 35 天至 50 天周期，现在更改 60 天至 105 天周期。3.存货，报告期内今年存货金额是 4,636,243.26 元，上年存货金额是 29,584,279.62 元，同比增长56.96%，主要原因今年原材料备货增加，今年原材料金额是 14,558,254.38 元，去年是 9,256,530.77元
27、，同比增长 57.27%，子公司在产品今年也增加，今年在产品金额是 8,765,823.37 元，去年在产品金额是 1,084,559.65 元，同比增长 708.24%。4.固定资产，报告期内今年固定资产金额是 67,944,944.61 元，上年固定资产金额是 38,450,864.81元，同比增长 76.71%，主要原因是子公司今年加大设备投入，增加一条石墨烯生产线设备。5.在建工程，报告期内今年在建公司金额是 36,468,772.40 元，上年在建工程金额是 31,503,502.67元，同比增长 15.76%，主要原因是内蒙古石墨烯生产线还在安装中。6.短期借款，报告期内今年短期借
28、款是 49,000,000.00 元，上年短期借款是 43,000,000.00 元，同比增长 13.95%，主要原因今年客户回款周期长，流动资金不够，增加银行借款资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 143,058,765.26-114,865,921.76-24.54%营业成本 101,815,099.00 71.17%79,660,622.02 69.35%27
29、.81%毛利率%28.83%-30.65%-管理费用 26,115,567.41 18.26%23,272,406.88 20.26%12.22%销售费用 4,872,278.94 3.41%4,145,442.14 3.61%17.53%财务费用 2,178,386.21 1.52%1,898,983.17 1.65%14.71%营业利润 5,980,322.03 4.18%4,799,596.40 4.18%24.60%营业外收入 1,070,000.00 0.75%2,157,593.24 1.88%-50.41%营业外支出 123,254.76 0.09%222,552.51 0.19
30、%-44.62%净利润 5,687,681.14 3.98%6,360,005.77 5.54%-10.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本，报告期内今年营业成本金额是 101,815,099.00 元，上年营业成本金额是 79,660,622.02元，同比增长 27.81%，主要原因是今年原材料成本增加，员工工资也相应增加。2.管理费用，报告期内今年管理费用金额是 26,115,567.41 元，上年管理费用金额是 23,272,406.88元，同比增长 12.22%，主要原因是管理费用里面职工工资增加，今年金额是 12,955,454.26 元，去年管理费用里面职工工资金额
31、是 8,266,377.83 元，增长 56.72%。3.营业外收入，报告期内今年营业外收入金额是 1,070,000.00 元，上年营业外收入金额是2,157,593.24 元，同比下降 50.41%，主要原因是今年政府补助减少，还有一部分政府补助归属于其他收益。4.营业外支出，报告期内今年营业外支出金额是 123,254.76 元，上年营业外支出是 222,552.51 元，公告编号：2018-007 15 同比下降 44.62%，主要原因其他支出减少，增加对外捐赠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 143
32、,058,765.26 110,342,197.43 29.65%其他业务收入-4,523,724.33-主营业务成本 101,815,099.00 75,424,248.73 34.99%其他业务成本-4,236,373.29-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电容器 127,077,536.15 88.83%109,145,616.23 95.02%石墨 15,981,229.11 11.17%1,196,581.20 1.04%按区域分类分析按区域分类
33、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司本期营业收入和上年同期对比增加 14,784,647.91 元，原因是本期石墨收入大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市南海区对外贸易有限公司 14,169,748.70 9.90%否 2 河南捷源盛新材料科技有限公司 11,648,717.95 8.14%否 3 佛山一达通企业服务有限公司 9,820,296.88 6.86%否 4 广东美的制冷设备有限公司 7,411,
34、575.85 5.18%否 5 美的集团武汉制冷设备有限公司 6,478,700.82 4.53%否 合计合计 49,529,040.20 34.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛诚汶电子有限公司 14,339,080.05 15.52%否 2 绍兴市天龙锡材有限公司 13,002,113.45 14.07%否 3 东莞市全能塑胶制品有限公司 8,261,234.89 8.94%否 4 东莞华佳电子科技有限公司 4,408,664.3 4.77%否 5 江门日
35、光金属有限公司 3,861,495.82 4.18%否 合计合计 43,872,588.51 47.48%-公告编号：2018-007 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,187,309.52 11,157,796.85-191.30%投资活动产生的现金流量净额-52,417,102.97-24,509,507.81 113.86%筹资活动产生的现金流量净额 59,887,873.35 15,024,888.80 298.59%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额
36、，报告期内经营活动产生的现金流量净额是-10,187,309.52 元，上年同期金额是 11,157,796.85 元，同比下降-191.30%，是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加77,244,228.17 元，支付职工以及为职工支付的现金增加 5,229,917.27 元，支付各项税费增加3,943,535.44 元。2.投资活动产生的现金流量净额，报告期内投资活动产生的现金流量净额是-52,417,102.97 元，上年同期金额是-24,509,507.81 元,同比增长 113.86%,是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 22,968,601.56 元。3.筹
37、资活动产生的现金流量净额，报告期内筹资活动产生的现金流量净额是 59,887,873.35 元，上年同期金额是 15,024,888.80 元，同比增长 298.59%，是因为借款所收到的现金增加 61,944,306.55元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有全资子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司和内蒙古欣蒙碳纳米技术有限公司，除此之外，无其他控股子公司或参股公司。1、内蒙古欣源石墨烯科技有限公司子公司基本情况 子公司基本情况 企业名称 内蒙古欣源石墨烯科技有限公司 注册号 150928000015680 成立日期 2
38、015 年 12 月 30 日 住所 察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区 企业类型 有限责任公司（法人独资，私营）注册资本 1000.00 万元人民币 法定代表人 薛永 营业期限 至长期 经营范围 许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售、研发：碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池（组）的研 公告编号：2018-007 17 发、销售；实业投资；仓储服务；货物进出口；技术进出口。（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记状态 存续 截止 2016 年 1
39、2 月 31 日，内蒙古欣源的股东及持股比例如下：股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）欣源股份 1,000.00 货币 100.00 合计合计 1,000.00.00 100.00.00 子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公 2017 年营业收入是：15,981,229.11 元,而净利润 67,890.99 元，占合并后净利润的 1.19%。2、内蒙古欣蒙碳纳米技术有限公司子公司基本情况 企业名称 内蒙古欣蒙碳纳米技术有限公司 注册号 150928000018815 成立日期 2017 年 7 月 6 日 住所 察哈尔右翼后旗白镇建材化工业
40、园区 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本 1000 万 法定代表人 薛永 营业期限 存续（在营、开业、在册）经营范围 碳纳米材料的研发、生产、销售、技术咨询及成果转让；碳材料技术的研发、咨询及转让 登记状态 存续 截止 2017 年 12 月 31 日，内蒙古欣蒙碳纳米的股东及持股比例如下：股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）内蒙古欣源 1000 认缴 100.00 合计合计 1000 -100.00100.00 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2018-007 18 (五
41、五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行
42、，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额没有影响。（2）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 7 月 6 日投资设立一家全资子公司内蒙古欣蒙碳纳米技术有限公司。(八八)
43、企业社会责任企业社会责任 作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。在报告期内，公司多次参与政府部门的扶持活动，如西樵扶贫活动，共计捐款 25000 元；与此同时，公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期末起 12 个月，本公司具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2018-007 19 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司在技术、生产规模、产品质量和体系管理上，具有较强竞争力。薄膜电容器市场是完全开
44、放、充分竞争的市场。在国内市场大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。未来几年，随着国家在智能电网建设、铁路电气化建设和新能源（光伏、风能、汽车）等方面的政策扶持和投入加大，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，新能源薄膜电容器市场仍会稳步增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、加快企业的客户的转型与升级，从传统的照明行业转向家电、电源专用、汽车和新能源行业。2、充分利用新三板的融资功能，为公司的转型做好资金准备。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司计划完成营业收入 1.35 亿元，并相应地降低产品的制造成本
45、。为达到上述经营目标，公司将采取的具体经营计划如下：1、以市场为导向，积极推进转型升级，加大研发的力度，保证新品推进的落地生根。2、公司根据用户的需求和市场动态及时调整产品研发战略，增强产品的市场竞争能力。3、进一步完善生产管理，推进精益生产。从市场需求计划、供应商供货能力的保障、工厂生产流程的顺畅等多方面入手，优化流程、提高效率。4、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。自动化程度的高低是企业竞争力的集中体现，公司将在原有的基础上提升自动化水平，减少人工使用。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司暂时不存在对业绩有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年
46、度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 薄膜电容器行业属于开放性行业。随着我国信息产业的迅速发展，国外知名薄膜电容器制造商如日本 NISSEI-ARCOTRONICS、英国 BC Components、德国 EPCOS、日本松下等公司纷纷来华投资组建合资或独资公司，台湾华容电子、茂一电子、智实电子等在大陆的工厂规模也在不断发展。外资企业的大规模进入加剧国内原本已较为激烈的市场竞争。虽然公司在国内已成功确立一定的品牌和市场地位，但如果未来公司产品在市场竞争中处于劣势，将对公司业务产生不利影响。应对措施：公司以市场为导向，以创新经营体质和深化企业管理为手段，以提升公司核心竞争力和可持
47、续发展能力为目标。在继续发展传统电容器的基础上，根据市场的发展，积极推行企业的“转型升级”；充分利用新能源行业快速发展的机会，扩大业务范围与规模，不断提高市场的占有率和盈利能力。公告编号：2018-007 20 公司未来三年的发展重点是传统电容器和新能源产品。在传统电容器方面，公司将继续实施企业的“转型升级”，提高生产的自动化程度，加大销售力度，提升市场占有率，发展优质客户。适应新能源领域的快速发展，公司继续加大对其的投资力度，未来子公司计划建设成负极材料的生产基地。在保持传统电容器业务稳定发展的基础上，实现新能源系列产品作为公司的业绩增长点。二、下游行业需求变化带来的风险 电容器广泛应用于节
48、能照明、电源、工业控制以及新能源等领域，电容器行业的发展与下游产业的发展具有较强的联动性。电容器下游行业是典型的充分竞争性行业，具有周期性波动的特征，若下游产业发展出现较大幅度波动，将对电容器行业中的企业总体效益产生影响。如果下游行业的需求增长放缓，将对电容器行业带来不利影响，相关产品的需求增长也可能相应放缓。公司的业务也会受到相应的影响。应对措施：顺应新能源领域的快速发展，公司加大对其的投资力度。公司未来主要研发项目包括柔性电池、电动车薄膜电容模组和超级电容器等。在保持传统电容器业务稳定发展的基础上，实现新能源系列产品作为公司的业绩增长点。未来子公司计划建设成负极材料的生产基地。未来公司将扩
49、大产品市场份额，提高产品销量和知名度。公司计划通过上述措施以实现业务的全面发展。三、实际控制人不当控制风险 薛永是股份公司的法定代表人、董事长，持有股份公司 69.72%的股份，薛永对公司经营决策可施予重大影响，若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等。四、公司租赁厂房风险 公司租赁佛山市西樵镇百西村集体资产管理委员会位于大塱的 9.399 亩土地，租赁期限为 2016
50、年 1月 1 日至 2036 年 12 月 31 日，出租方未取得土地使用权证、房屋所有权证。因房屋出租方权属瑕疵，公司可能存在被迫搬迁的风险。应对措施：佛山市南海区西樵镇百西村委会于 2016 年 4 月 10 日出具属地审核情况证明“经核查，位于西樵科技工业园内（富达路旁）的佛山市南海区欣源电子有限公司于 2007 年 3 月 1 日至今，为发展生产经营及乡村经济的需要，承租百西村集体土地 9.399 亩。该土地属于国有农村集体经营性建设用地，不存在因违反国家及地方土地管理法律、法规而受到上级有关部门行政处罚记录的情况”；该部分土地面积较小，且租赁期限较长，即使搬迁周围可替代性土地较多。公
