1、 公告编号：2018-002 1 智科通信 NEEQ:839487 成都智科通信技术股份有限公司（Zycoo Co.,Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-002 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 6 月 16 日，公司获得一项发明专利，发明专利证书号：第 2522363号；发明名称：SPI 与 Localbus 的互通方法及其应用;专利号：ZL 2014 1 0315594.5；2、报告期内，公司获得四项大额政府补贴：成都高新区科技局拨付的“2016年第二批成都市重点新产品研发补贴”；成都高新区经贸发展局“2016 年中央外经贸发展专项资金”；四川省发改委“新三板”
2、挂牌专项补贴；成都市科技局“新三板”挂牌专项补贴。公告编号：2018-002 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.29 公告编号：2018-002 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智科通信 指 成都智科通信技术股份有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总
3、监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都智科通信技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-002 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
4、连带责任。公司负责人王洪振、主管会计工作负责人鄢伟及会计机构负责人(会计主管人员)鄢伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政府补助依赖风险 公司2017年
5、获得的政府补助金额为1,863,015.23 元,占当期净利润的比例为 142.78%,占比较大。一旦公司未来无法持续获得政府补贴,对公司盈利水平将产生较大影响。技术更新的风险 作为高新技术企业,新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进,公司掌握了融合通信行业的核心技术,并已获得专利技术 7 项、软件著作权 10 项,其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此,公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风
6、险。市场竞争风险 中小企业的融合通信业务在我国属于发展的起步阶段,通过公司多年战略布局,市场开拓成效显著。随着中小企业对融合通信模式的需求上升,一些大型通信运营商和通信设备生产商可能进入中小企业融合通信市场,加之目前国内市场上已经存在VoIP 语音网关等多个同类型竞争产品,因此,公司面临的市场竞争的风险将可能增加。汇率变动风险 公司 2017 年海外销售收入在营业收入中占比为 75.48%;汇兑损失 205,194.10 元。其业务结算主要通过外币进行。同时对外贸易本身受汇率影响,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具一定的不确定性,汇率波动对公司收入利润有一定影 公告编号：2018-0
7、02 6 响。税收优惠政策变化的风险 2016年12月8日,公司通过高新技术企业认定,并取得经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合批准并颁发的高新技术企业证书,证书编号GR201651000660,有效期三年。根据企业所得税法(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。以及有关规定确定本公司 2016 年、2017 年、2018年适用企业所得税率为 15%。若税收优惠政策出现变化,公司无法继续享受 15%所得税优惠,将对公司净利润和盈利能力产生一定的影响。核心技术人员流失的风险 公司属于高
8、新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。为此,公司建立了校园招聘、猎头招聘等多项人才招聘渠道,并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,通过加强企业文化建设,推行员工激励计划等方式保证优秀员工的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都智科通信技术股份有限公司 英文
9、名称及缩写 ZYCOO Co.,Ltd 证券简称 智科通信 证券代码 839487 法定代表人 王洪振 办公地址 成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 鄢伟 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 028-85337096 传真 028-85337096 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国
10、中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I651 软件开发I6513 应用软件开发 主要产品与服务项目 网络语音交换机;融合通信软件及融合通信服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,333,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王洪振 实际控制人 王洪振 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915101005589856540 否 注
11、册地址 成都高新区世纪城南路 599 号 5栋 16 层 1602 号 是 公告编号：2018-002 8 注册资本 5,333,250.00 是 注册资本与股本相一致。五、中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄小丁、邓贵川 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日
12、起由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,584,935.16 13,198,038.19-4.65%毛利率%59.72%55.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,304,775.52 1,356,808.02-3.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-384,348.96-899,800.83 247.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.68%22.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司
13、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.21%-10.69%-基本每股收益 0.24 0.64-62.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,647,419.26 10,765,638.55 17.48%负债总计 4,622,084.57 4,038,298.10 14.46%归属于挂牌公司股东的净资产 8,025,334.69 6,727,340.45 19.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 3.15-52.38%资产负债率（母公司）35.42%37.51%-资产负债率（合并）36.55%37.51%-流动比率 2
14、69.96%262.30%-利息保障倍数 14.71 17.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 325,937.18-605,925.95 153.79%应收账款周转率 398.00%649.00%-存货周转率 172.00%201.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.48%13.20%-营业收入增长率%-4.65%10.38%-净利润增长率%-3.83%-5.26%-五、股本情况 公告编号：2018-002 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
15、例 普通股总股本 5,333,250 2,133,300 150.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,863,015.23 其他营业外收入和支出 124,190.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,987,205.27 所得税影响数 298,080.79 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,689,124.48 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述
16、情况 不适用 公告编号：2018-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 智科通信是一家专业为全球中小企业提供融合通信的硬件、软件及通信服务的高科技企业。公司拥有经验丰富的专家团队和勇于创新的年轻技术人才队伍；拥有融合通信领域的核心自主知识产权。截止报告期末:公司已取得 7 项专利、10 项软件著作权，技术储备持续不断的加强。主要产品包括：SIP 融合通信服务器；SIP 终端设备；配套应用增值软件等。目前产品、服务及营销网络已经覆盖包括中国、欧洲、北美在内的全球近 100 个国家、地区。报告期内，全资子公司 IRINGTEL PTE.LTD.依托公司现有的技术积
17、累、存量客户资源，初步搭建起融合通信运营云平台，为中小企业提供融合通信服务。该业务正式开展后，公司将形成“融合通信软件自主研发融合通信设备生产、销售提供优质融合通信服务”的完整产业链条，进一步增强综合竞争力。公司通过为全球中小企业提供融合通信软件、设备、解决方案及通信服务的综合商业模式拓展业务，实现持续、稳定的业务收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源
18、是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：报告期内，公司完成营业收入 1,258.49 万元，较上年的 1,319.80 万元降低了 61.31 万元，降幅 4.65%；营业成本 506.87 万元，较上年的 593.45 万元降低了 86.57 万元，降幅 14.59%；利润总额 144.31 万元，较上年的 145.68 万元降低了 1.37 万元，降幅 0.94%；净利润 130.48 万元，较上年的 135.68 万元降低了5
19、.20 万元，降幅 3.83%；经营性现金流量净额 32.59 万元，较上年的-60.59 万元增加 93.19 万元，增幅153.79%;报告期，公司加强管理、规范经营，持续加强新产品、新技术研发，同时积极构建国内、外市场营销网络，使得营业收入、净利润基本保持稳定。报告期内，公司坚持“专、精、尖”的基本经营思路，紧紧围绕融合通信软件、融合通信设备、融合通信服务等主业进行技术研发、市场营销工作，持续加大研发投入，取得了一定的成效：截止报告期末，累计已经获得专利 7 项、软件著作权 10 项；国内签约代理商体系已经覆盖沈阳、北京、天津、河北、上海、南京、深圳、广州、成都、重庆、湖北等地区；国际签
20、约代理商体系已经覆盖越南、新加坡、公告编号：2018-002 12 马来西亚、泰国、印度、澳大利亚、斯里兰卡、迪拜、伊朗、巴基斯坦、沙特阿拉伯、意大利、英国、美国、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、洪都拉斯、智利、尼日利亚、乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、肯尼亚、格鲁吉亚、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、摩洛哥、印度尼西亚、菲律宾、摩尔多瓦、白俄罗斯、马其顿、乌克兰、西班牙、葡萄牙、以色列、苏丹、伊拉克、秘鲁、萨尔瓦多、尼加拉瓜、阿根廷等国家、地区。同时，为完善产业链条，将积累的技术、客户、市场营销网络优势转化为综合竞争力，报告期内公司的新加坡全资子公司 IRINGTEL PTE.LTD.已经搭建
21、完毕融合通信服务运营云平台,正式进行市场推广并实现部分客户签约，通过对融合通信服务市场的积极培育，有望成为公司未来新的重要利润增长点。报告期公司经营稳定，主营业务收入保持基本稳定的态势。报告期,公司的财务状况持续改善,综合竞争力进一步增强。（二）行业情况（二）行业情况 托管 IPPBX 和融合通信服务的收入正在不断增加。有数据表明，在未来五年，市场对托管 IPPBX 和融合通信服务的收入的复合增长率会从 16%增加到 31.2%。亚洲市场的需求是成倍增长。在终端 SIP 物理电话的部署方面，单机 IPPBX 设备对桌面 SIP 话机的需求趋于下降趋势，更多 SIP 终端包括软电话终端可能会首次
22、超过桌面物理电话的出货量。很多著名厂家包括 Polycom，Yealink，Panasonic，潮流网络开始瞄准了很多中小型企业，并且开始提供一些支持移动功能的软电话终端，以便降低终端的部署成本。基于云通信软件和通信服务是未来的趋势。在这个大趋势下，客户端需求已经发生了变化，所需要的通信功能也不仅仅局限于语音沟通，电话呼叫，同时也逐渐增加了协同软件，团队沟通工具，企业数据等等相关的业务。这些新产生的业务需求只有云解决方案才能得以非常好的支持，传统的设备类型已经很难对这些业务进行扩充。未来融合通信市场收入的比例也发生了变化，这充分体现了“云为先，云服务”的市场趋势。（三）财务分析（三）财务分析
23、1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,565,179.84 28.19%3,467,206.45 32.21%2.83%应收账款 3,348,327.05 26.47%2,971,762.16 27.60%12.67%存货 2,882,764.42 22.79%3,007,443.91 27.94%-4.15%长期股权投资-固定资产 65,256.87 0.52%94,200.88
24、0.88%-30.73%在建工程-短期借款 2,000,000.00 15.81%2,000,000.00 18.58%-长期借款-资产总计 12,647,419.26-10,765,638.55-17.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 固定资产本期期末金额与上年期末金额的变动比例为-30.73%，原因是本年计提折旧。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-002 13 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的
25、占营业收入的比比重重 营业收入 12,584,935.16-13,198,038.19-4.65%营业成本 5,068,728.04 40.28%5,934,470.17 44.96%-14.59%毛利率 59.72%-55.04%-管理费用 4,886,700.81 38.83%5,271,476.35 39.94%-7.30%销售费用 2,453,421.15 19.49%2,600,928.41 19.71%-5.67%财务费用 329,425.77 2.62%8,243.96 0.06%3,895.97%营业利润 1,318,950.77 10.48%-899,800.83-247.5
26、6%营业外收入 156,427.51 1.24%2,360,316.84 17.88%-93.37%营业外支出 32,237.47 0.26%3,674.35 0.03%1,017.41%净利润 1,304,775.52 10.37%1,356,808.02 10.28%-3.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期金额比上年金额增长了 3,895.97%，主要原因是：美元汇率波动，导致本期汇兑损益 205,194.10 元较上年汇兑损益-100,122.46 元大幅增长；营业利润：本期金额比上年金额增长了 247.56%，主要原因是：根据财政部 2017 年修订后发布、实施的企
27、业会计准则第十六号 政府补助相关规定，本期将原应该列入营业外收入的政府补贴1,863,015.23 元，列入了其他收益，导致本期营业利润同比大幅增长；营业外收入：本期金额比上年金额降低了 93.37%，主要原因是：根据财政部 2017 年修订后发布、实施的企业会计准则第十六号 政府补助相关规定，本期将原应该列入营业外收入的政府补贴1,863,015.23 元，列入了其他收益，导致本期营业外收入同比大幅降低；营业外支出：本期金额比上年金额增长了 1,017.41%，主要原因是：2017 年出口摩洛哥的销售业务发生一笔坏账，获得中国出口信用保险公司的赔款，同时转销该笔应收账款所致。（2 2）收入构
28、成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,584,316.66 13,195,365.50-4.63%其他业务收入 618.50 2,672.69-76.86%主营业务成本 5,068,728.04 5,934,470.17-14.59%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%融合通信设备及服务 11,890,170.60 94.49%11,687,346.27 8
29、8.57%IP 话机 579,289.13 4.60%1,421,730.05 10.78%其他 114,856.93 0.91%86,289.18 0.65%合计 12,584,316.66 100.00%13,195,365.50 100.00%公告编号：2018-002 14 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入的各构成部分占比与上期相比变动幅度均未超过 10%,相对比较稳定。主要原因是：本期公司的主营业务、产品结构保持相对稳定，未发生重大调整。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度
30、销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SHOUKI Electronics LLC 1,524,245.24 12.11%否 2 Fortinet Technologies 1,077,496.08 8.56%否 3 Sangoma Technologies Inc 1,061,833.85 8.44%否 4 Zycoo UK 999,547.51 7.94%否 5 沈阳卓越科技有限公司 728,640.00 5.79%否 合计合计 5,391,762.68 42.84%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
31、比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州方位通讯技术有限公司 1,047,987.19 26.73%否 2 成都市添圆机械有限责任公司 296,761.28 7.57%否 3 深圳市博科供应链管理有限公司 283,672.65 7.23%否 4 深圳市佰丰佰供应链服务有限公司 249,199.75 6.36%否 5 北京华通伟业科技发展有限公司 227,756.40 5.81%否 合计合计 2,105,377.27 53.70%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 325,937
32、.18-605,925.95 153.79%投资活动产生的现金流量净额-19,902.47 1,961,993.36-101.01%筹资活动产生的现金流量净额-145,270.00 -129,486.68 -12.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上期金额增长了 153.79%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金 12,838,016.93 元比上期的 11,282,203.63 元增加了 1,555,813.30 元；2、投资活动产生的现金流量净额:本期金额比上期金额降低了 101.01%，主要原因是：本期无理财投资，而上期有 200 万元的
33、短期理财投资。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司、主要控股子公司、参股公司情况情况 新加坡全资子公司名称为 IRINGTEL PTE.LTD.，投资金额为 50,000.00 美元，投资方式为现金出资，主营业务是提供融合通信服务。公告编号：2018-002 15 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 重要会计政策变更：（1）执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止
34、经营和企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修补助，也要求按照修订后的准则进行调整。订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务
35、报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（2）本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。1、列示持续经营净利润本年金额 1,304,775.52元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。2、列 示 持 续 经 营 净 利 润 上 年 发 生 额1,356,808.02 元；列示终止经营净利润上年金额0 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。营业外收入减少 1,8
36、63,015.23 元，其他收益增加 1,863,015.23。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 与上年度财务报告相比，本年度财务报告的合并范围发生变化：将全资子公司 IRINGTEL PTE.LTD 纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 本年度公司承担社会责任的情况如下:公告编号：2018-002 16 1、公司在依法保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益方面切实承担了相应的责任；2、公司稳健经营，为解决劳动就业、地方税收等做出了一定的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 本年度，公司管理有效、财务稳健、经营正常、流动资金充裕，持续经营
37、能力有充足的保障。本年度，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、政府补助依赖风险 公司 2017 年获得的政府补助金额为 1,863,015.23 元,占当期净利润的比例为 142.78%,占比较大。一旦公司未来无法持续获得政府补贴,对公司盈利水平将产生较大影响。针对上述风险，公司采取了如下应对措施：加强产品技术研发和市场营销等工作，切实提高主营业务持续增长能力及盈利能力。2、技术更新的风险 作为高新技术企业,新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多
38、年的技术积累及改进,公司掌握了融合通信行业的核心技术,并获得专利技术 7 项、软件著作权 10 项，其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此,公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风险。针对上述风险，公司采取了如下应对措施：配置足够的专业技术研发人员，持续加大对技术研发的经费投入力度，切实加强公司新产品、新技术的创新、储备能力。3、市场竞争风险 中小企业的融合通信业务在我国属于发展的起步阶段,通过公司多年战略布局,市场开拓成效显著。随
39、着中小企业对融合通信模式的需求上升,一些大型通信运营商和通信设备生产商可能进入中小企业融合通信市场,加之目前国内市场上已经存在 VoIP 语音网关等多个同类型竞争产品,因此,公司面临的市场竞争的风险将可能增加。针对上述风险，公司采取了如下应对措施：继续坚持“专、精、尖”的产品、技术研发方针，集中优势资源，重点围绕核心产品、核心技术开展经营；同时，筹备设立新加坡全资子公司，搭建云平台，为客户提供融合通信服务，此举将对公司拓展新市场、完善产业链条、优化商业模式、增强综合竞争实力起到重要的推动作用。4、汇率变动风险 公司 2017 年海外销售收入在营业收入中占比为 75.48%;汇兑损益为 205,
40、194.10 元。其业务结算主要通过外币进行。同时对外贸易本身受汇率影响,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具一定的不确定性,汇率波动对公司收入利润有一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：对外汇收入进行套期保值等；进一步加大国内市场业务的开拓力度。5、税收优惠政策变化的风险 根据企业所得税法(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”以及有关规定确定本公司 2016 年、2017 年、2018 年适用企业 公告编号：2018-002 17 所得税率为 15%。若税收优惠政策出现变化,公司无法继续享受 15%
41、所得税优惠,将对公司净利润和盈利能力产生一定的影响。针对上述风险，公司采取了如下应对措施：持续加大对技术研发的投入力度；积极申请高新技术企业认证，并于 2016 年 12 月 8 日,通过高新技术企业认定,取得经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合批准并颁发的高新技术企业证书,证书编号 GR201651000660,有效期三年。同时，加强经营、管理和产品技术研发、市场营销，切实增强主营业务的持续增长能力及盈利能力，降低税收优惠政策变化对公司经营、净利润影响的程度。6、核心技术人员流失的风险 司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着
42、我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。针对上述风险，公司采取了如下应对措施：公司建立了校园招聘、猎头招聘等多项人才招聘渠道,加强人才储备力度；提高核心技术人员待遇，努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会；通过加强企业文化建设,推行员工激励等方式保证核心技术人员的稳定性。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-002 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否
43、否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 五、二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 五、二(三)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
44、（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 400,000.00 430,261.60 总计总计 400,000.00 430,261.60 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易
45、金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告报告披露披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 王洪振、高红丽 关联担保 2,000,000.00 是 2017年6月5日 2017-024 总计总计 -2,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告号为【2017-024】的偶发性关联交易是关于关联方王洪振夫妇为公司向成都银行科技支行申请 公告编号：2018-002 19 200 万元借款提供连带责任保证。上述偶发性关联交易有利于保障公司顺利借款，为生产经营提供充足的流动资金保障，并且公司无需
46、为其支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，也不会对公司的生产经营产生不利影响。（三三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 本年度发生的企业合并事项为公司将全资子公司 IRINGTEL PTE.LTD.纳入合并报表范围。全资子公司名称为 IRINGTEL PTE.LTD.，投资金额为 50,000.00 美元，投资方式为现金出资，主营业务是提供融合通信服务。该事项已经依据相关规定及时做了信息披露。（四四）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司的董事、监事、高级管理
47、人员做出过减少并规范关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺等承诺。本年度，公司的董事、监事、高级管理人员严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。公告编号：2018-002 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%1,984,228 1,984,228 37.20%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%795,625 795,625 14.92%董事、监事、高管 0 0.00%943,5
48、63 943,563 17.69%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 2,133,300 100.00%1,215,722 3,349,022 62.80%其中：控股股东、实际控制人 1,273,000 59.67%1,113,875 2,386,875 44.75%董事、监事、高管 1,469,700 68.89%1,285,987 2,755,687 51.67%核心员工-总股本总股本 2,133,300 -3,199,950 5,333,250 -普通股股东人数普通股股东人数 9 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以
49、上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 王洪振 1,273,000 1,909,500 3,182,500 59.67%2,386,875 795,625 2 成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)430,300 645,450 1,075,750 20.17%593,335 482,415 3 成都高投创业投资有限公司 133,300 199,950 333,250 6.25%0 333,2
50、50 4 林雪峰 106,700 185,050 291,750 5.47%200,062 91,688 5 丁宇 50,000 75,000 125,000 2.34%93,750 31,250 合计合计 1,993,300 3,014,950 5,008,250 93.90%3,274,022 1,734,228 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人王洪振持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙 62.89%股权，为有限合伙人，林雪峰持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.83%股权，为执行事务合伙人，除上述情形之外公司东间无任何其他关联系
