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839539_2017_格朗富_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

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资源描述

1、 格格 朗朗 富富 NEEQ:839539 苏州格朗富装备制造股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018-011 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 6 月,公司荣获苏州市经济和信息化委员会颁发的“苏州市专精特新示范中小企业”称号。2017 年 12 月,公司被苏州市吴江区财政局列入 2017 年省财政促进金融创新发展专项引导名单,并给予 30 万元奖励。2017 年 2 月,公司取得了江苏省质量技术监督局颁发的编号为TS2732A082021 的特种设备制造许可证。2017 年 6 月,公司取得 2 项实用新型专利。分别为一种阀杆防泥沙结构及偏心半球阀和一种防水锤复合式

2、排气阀。公告编号:2018-011 3 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节行业信息第九节行业信息.28 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.29 第十一节财务报告第十一节财务报告.33

3、公告编号:2018-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、格朗富、股份公司 指 苏州格朗富装备制造股份有限公司 格朗富集团、集团 指 格朗富(苏州)集团有限公司 格利富贸易 指 吴江格利富贸易有限公司 海梦利投资 指 苏州海梦利投资管理有限公司 吴江创讯 指 苏州市吴江创讯创业投资有限公司 中鲈科贷 指 苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州格朗富装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州格朗富装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州格朗富装备制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书

4、、财务总监 公司章程 指 苏州格朗富装备制造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)律所 指 北京市鑫诺律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期,本期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号:2018-011 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及

5、其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾才观、主管会计工作负责人胡芬及会计机构负责人(会计主管人员)仇云华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员

6、对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2018-011 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、供应商依赖及关联交易占比较大风险 报告期内,公司存在向控股股东格朗富集团采购毛坯铸件等原材料的关联交易,采购金额为 16,310,057.26 元,占当期采购总额的 93.67%。公司从控股股东格朗富集团采购占比较大,系格朗富集团主要从事各类灰铸铁件、球墨铸铁件铸造业务,在铸件生产领域拥有丰富经验,属于公司上游铸件供应商,公司与

7、其合作一方面可以保障产品质量、确保产品特性(材质、构造)的技术保密,另一方面还能降低原材料运输成本。报告期内,由于公司铸件采购主要来源于格朗富集团,存在对供应商重大依赖。二、原材料价格波动风险 公司阀门成品及部件的主要原材料为毛坯铸件,而毛坯铸件的主要构成为铁,因此铁粉、粗铁价格对毛坯铸件价格影响较大。近年来,国内铁价格处于低位运行,但是随着国内宏观经济的潜在改善,以及钢铁行业自身的不断去产能,铁价格有可能出现回升,如果铁价格出现大幅波动,尤其是出现价格大幅攀升时,公司如果不能将该等价格波动传导到终端产品,公司产品成本可能出现大幅波动,当原材料价格上涨时,公司毛利率降低,对公司的盈利水平产生不

8、利影响。三、客户集中度较高的风险 公司凭借自身产品优势,与客户建立了长久稳定的业务合作关系。同时,公司也正积极开拓新的客户群体,增加收入来源。2017年,公司来自前五大客户的销售收入占年度总销售收入的99.10%,所占比重较大,公司存在客户集中度较高的风险。四、技术研发落后于预期所带来的风险 近年来,随着我国城镇化水平的不断提升,以及老旧供排水设施的更新改造工程投入不断加大,我国给排水阀门细分市场发展迅速,产品种类不断得到丰富,市场需求量大。但目前,我国从事给排水阀门相关产品生产的企业数量众多,且大多数企业仍处于低价格、低质量生产阶段,导致我国给排水阀门细分市场领域竞争激烈,进入壁垒较低,行业

9、盈利空间不断被压缩。虽然市场需求旺盛,但如果公司不能在未来的市场竞争中,通过加大研发投入、开发出具备高附加值的高端产品、实现差异化竞争,即公司面临技术研发落后于预期所带来的潜在市场竞争力不足的风险。五、规范管理的风险 未来,公司的资产规模、人员结构、生产能力、收入规模等还将继续提升。随着公司生产经营规模的逐步增大,其业务复杂性、流程规范性都对公司高级管理人员的日常管理提出了更高要求;公司内部管理制度也在逐步完善和规范,包括公司财务流程规范性、三会规则及执行情况、关联交易决策流程等,对公司控股股东、实际控制人、董事、监事的行为提出更高要求。如果公司内部管理制度不能有效执行,管理层出现偏差,可能对

10、公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 本期减少“出口国家或地区的政治、经济环境的变动对公司经营带来的潜在风险”;报告期内,公司收入全部来自于国内销售,公司未直接对海外客户进行销售。公告编号:2018-011 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州格朗富装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Galumph Equipment Manufacturing Co.Ltd.证券简称 格朗富 证券代码 839539 法定代表人 顾才观 办公地址 苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路 2 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 胡芬

11、职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0512-63672238 传真 0512-63672238 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路 2 号,215221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 阀门整机、各类

12、阀门部件以及消火栓 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)44,200,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 格朗富(苏州)集团有限公司 实际控制人 顾才观 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500686584839P 否 注册地址 苏州市吴江区平望镇中鲈开发区富平路 2 号 否 公告编号:2018-011 8 注册资本 44,200,000.00 是-五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所

13、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 唐琳、谢家龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日,因全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施,报告期末至年报年露日间,公司普通股票转让方式由“协议转让”变为“集合竞价”。公告编号:2018-011 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,555,507.53 23,855,501.71 2.93%毛利率%22.56%2

14、6.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,849,750.23 2,480,091.56 14.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,131,250.23 1,730,091.56 23.19%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.00%6.02%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.00%4.20%-基本每股收益 0.07 0.06 16.67%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,282,670.50 45,231,288.13 37.70%负

15、债总计 7,015,443.57 2,797,811.43 150.75%归属于挂牌公司股东的净资产 55,267,226.93 42,433,476.70 30.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.09 14.68%资产负债率(母公司)11.26%6.19%-资产负债率(合并)-流动比率 759.45%1,292.00%-利息保障倍数 0.00 28.64-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,894,660.61 6,489,592.53-190.83%应收账款周转率 160.42%223.57%-存货周转率

16、256.91%271.76%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.70%-5.04%-营业收入增长率%2.93%2.54%-净利润增长率%14.91%135.79%-五、股本情况 公告编号:2018-011 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,200,000 39,000,000 13.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)958,000.00 非经

17、常性损益合计非经常性损益合计 958,000.00 所得税影响数 239,500.00 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 718,500.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号:2018-011 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司为通用设备制造类企业,专业从事给排水阀门和消防栓的研发、生产和销售,主要产品包括阀门整机、各类阀门部件以及消防栓。公司生产的阀门产品主要应用于水务领域,如工业、生活污水处理系统和供水系统;消防栓产品主要应用于消防领域,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭

18、火,也可以通过直接连接水带、水枪出水灭火。目前,公司客户主要包括设备、配件生产企业,污水处理厂等。经过多年的行业积累,公司已成功掌握了与阀门及消防栓生产相关的多项核心技术和生产工艺,截至报告期末,公司已拥有专利技术 42 项,其中发明专利 3 项,实用新型专利 34 项,外观设计专利 5 项;形成了较为完备的研发设计及制造工艺体系。此外,公司已经通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证,公司的室外地上消防栓也已通过公安部强制性产品认证,在行业内具有一定的管理和产品优势。目前,公司主要采用以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下,依托长期合作的贸易公司获取终端客户所需产品的技术参数和要

19、求,然后设计图纸并组织生产,再通过经销商贸易公司完成对终端客户的销售。直销模式下,公司直接与机械公司签订协议,按照机械公司需求直接生产并销售给客户。公司获取订单的方式主要有:1、对老客户进行维护,增强客户粘性,在保持原有业务的基础上依托老客户获取新的客户;2、参加业内各类展会、行业协会会议,通过产品展示、品牌宣传获取新的客户;3、在事先了解相关信息的前提下,通过电话联系或者销售人员上门,与潜在客户交流推销的方式获取新的客户。公司通过给排水阀门整机、阀门部件以及消防栓的销售获取收入和利润。1、采购模式 公司采购模式主要采用计划性统一采购。公司正常的采购需求主要来自两方面,一方面是“以销定产”的生

20、产采购需求,另一方面是原材料仓库根据安全库存要求产生的采购需求。公司所需原材料主要为铸件、零部件及标准件等。公司根据产品的设计规格和相关标准要求从合作厂家采购,市场供应充足。2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单对产品规格、标准的具体要求组织生产。具体可分为订单式生产模式和库存式的生产模式。3、销售模式 公司采取以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下,由长期合作的贸易公司提供其终端客户的技术参数及要求,公司设计产品图纸并组织生产,供应给贸易公司,最终由贸易公司完成其对终端客户的销售。直销模式下,公司直接与机械公司签订协议,按照机械公司需求直接生产并销售给客户。报告期内,

21、公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号:2018-011 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)经营计划(一)经营计划 公司系以给排水阀门为核心、消防栓为重要组成的专业给排水阀门和消防栓产品研发及制造商,主要产品包括阀门整机、各类阀门部件以及消防栓。公司的阀门主要应用于水务领域,如供水系统、工业、生活污水处理系统,消防

22、栓应用于消防领域,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。国家对给水、二次供水、污水处理等给排水领域和消防领域的重视不断加大,公司也正积极借助这一发展机遇在维护现有客户的基础上积极拓展新的客户群体。2016 年度、2017 年度,公司主营业务收入分别为 23,855,501.71 元和 24,555,507.53 元,2017 年营业收入相比 2016 年度稳步提升;公司 2016 年度、2017 年度毛利率分别为 26.26%、22.56%,毛利率略有下降,主要系报告期内毛利较高的阀门整机占收入比率较 2016 年度有所下降所致;2016

23、年度、2017年度净利润分别为 2,480,091.56 元和 2,850,537.73 元,净利润增加主要系报告期内公司支付给中介机构的费用相比 2016 年度大幅下降所致。在生产管理上,公司继续以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,以提升产品质量为核心;以固有的静态挖掘企业内部潜能,以引进业务销售人才挖掘市场潜力;加强企业管理,加大技术创新力度,提高产品技术含量,增强了企业的核心竞争力。在研发技术上,公司充分体现了公司对产品研发一如既往的重视及对技术研发工作的投入,加强了阀门类新产品的研发力度,年度内成功获取:一种阀杆防泥沙结构及偏心半球阀和一种防水锤复合式排气 2 项实用新型专利。公

24、司以技术进步为第一生产力,提升产品竞争力,积极推进产品研发、质量攻关、技术创新、努力打造自主创新的新型企业。在管理方面,公司不断对内控制度进行完善,以体系运行为轨迹,延续执行“双管齐下”,严格落实“制度管人,制度管事”。(二)行业情况(二)行业情况 进入上世纪 90 年代后,随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出,市场对给排水阀门产品提出了更高的标准和要求,进而促进了给排水阀门技术的快速发展。国内部分企业通过引进、消化吸收国外给排水阀门先进技术和经验,并结合国内实际情况进行自主开发改进,新工艺、新技术、新产品不断推出,高效、节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市

25、场,使得我国给排水阀门行业的发展逐渐接近和达到国际先进水平。1、市场规模及预测(1)城镇给排水系统 城镇给排水管网是连接给排水企业、广大用户、水处理中心之间的桥梁,与工业生产和城镇居民生活息息相关。给排水管网由管道和阀门等各种管道附件、配件组成,在日常供水管网的供水,水压的调度和调配,维修抢修的停水需要,新老管线的连接,管道的冲洗等,都要进行阀门的开启和关闭,给排水阀门产品的寿命和质量对供水管网的正常运行起着至关重要的作用。当前城镇给排水系统对阀门产品的需求除了来源于已有给排水设施的阀门配件更换升级外,城镇化浪潮所带来的大规模新增给排水基础设施建设将成为拉动给排水阀门产业迅速发展的催化剂。20

26、14 年 3月,中共中央、国务院发布国家新型城镇化规划(2014-2020 年),规划明确提出,到 2020 年全国城镇化率将达到 60%,城镇公共供水普及率由 81.70%增长到 90.00%,城镇污水处理率由 87.30%增长到95.00%。可以预计,中长期城镇化发展战略的提出与逐步实施必将直接拉动城镇基础设施建设,而城镇给排水系统作为市政建设的重要组成部分,将受益于城镇化建设浪潮而带来的广阔市场空间。2012 年住建部下发的全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标指出在“十二五”期间积极通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造,解决因水源污染和供水设施落后造成的供水

27、水质不达标问题,降低管网漏损率,进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率,新 公告编号:2018-011 13 建水厂规模共计 0.55 亿立方米/日,新建管网长度共计 18.53 万公里,改造各类水厂规模 0.67 亿立方米/日,改造供水管道 9.23 万公里。2015 年 4 月国务院印发的水污染防治行动计划提出,对使用超过 50 年和材质落后的供水管网进行更新改造,到 2017 年,全国公共供水管网漏损率控制在 12%以内;到 2020 年,控制在 10%以内。阀门作为城镇供水管道和供水基础设施上的必备配件将受益于存量设施所带来的更换升级需求和城镇化建设推动的增量需求。(2)污水

28、处理系统 随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高,我国每年的工业污水及生活污水排放量不断增大,水污染形势日益严峻。在社会经济发展取得巨大成就的同时,国家也开始越来越注重资源和环境的保护,污水处理成为保护水资源和环境的重要环节,污水处理及水循环利用成为环保领域的重要组成部分。在国家环保政策陆续出台以及全民环保意识不断增强的背景下,全国污水处理设施投资开始逐年增多。截至 2014 年底,全国城镇排水管道长度达 41.12 万公里,与 2002 年相比实现年均增长率 9.45%。给排水阀门作为污水处理系统的重要控制部件,污水处理设施和排水管网系统的大力建设必将对给排水阀门带来巨大的需求空间。

29、与此同时,国务院发布的国家环境保护“十二五”规划明确提出,要加大污水管网建设力度,推进雨、污分流改造,加快县城和重点建制镇污水处理厂建设,到 2015 年,全国新增城镇污水管网约16 万公里,新增污水日处理能力 4200 万吨,基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高到 80%以上,城市污水处理率达到 85%。2015 年 4 月国务院印发的水污染防治行动计划提出,到 2020 年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到 85%和 95%。可以预见,国家环保政策将有力推动污水处理企业技术升级和污水处理能力及污水处理率的提高,作为给排水阀门

30、最重要的下游应用领域之一,污水处理市场需求的增长也将为给排水阀门市场带来持续稳定的增长空间。(3)水利工程 纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设,也是给排水阀门的重要应用领域。2010 年中共中央国务院提出关于加快水利改革发展的决定,指出水利建设是现代农业建设不可或缺的首要条件,是经济社会发展不可替代的基础支撑,是生态环境改善不可分割的保障系统,力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍,并提出了各项水利工程的具体建设目标。根据节水型社会建设“十三五”规划,到 2020 年全国灌溉水利用系数要提高到 0.55。在国家

31、水利建设政策的鼓励下,为加快水利工程设施的建设进度,近年来国家不断加大水利项目的资金投入,根据水利部发布的全国水利统计发展公报,以全社会水利固定资产投资额为例,自 2007年以来,水利固定资产投资额由 1,026.50 亿元迅速增长到 2016 年的 6,099.60 亿元,年均增长率达21.90%。总体上看,公司所处给排水阀门和消防栓制造细分行业具有良好的发展前景。(三)财务分析(三)财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金

32、额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,975,258.13 32.07%17,760,271.74 39.27%12.47%应收账款 19,056,894.34 30.60%11,556,593.57 25.55%64.90%公告编号:2018-011 14 存货 8,677,454.62 13.93%6,126,139.39 13.54%41.65%长期股权投资-固定资产 8,956,533.74 14.38%9,040,491.80 19.99%-0.93%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 62,282,670.50-45,231,288.13-37.70%资产负债项

33、目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款:报告期末公司应收账款较期初增加余7,501,350.77元,主要系本期公司重要客户的业务结构有所调整,业务重心从贸易业务向市政类工程转移,客户回款节奏放缓所致。2、存货:报告期末公司存货较期初增加 2,551,315.23 元,期末存货余额增加主要来自自制半成品金额增加;期末自制半成品增加一方面是由于公司新增产品类别,另一方面是由于临近春节公司提前备货所致。2 2营业情况分析营业情况分析 (1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收

34、入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 24,555,507.53-23,855,501.71-2.93%营业成本 19,016,226.44 77.44%17,591,669.60 73.74%8.10%毛利率 22.56%-26.26%-管理费用 1,959,729.64 7.98%3,356,800.18 14.07%-41.62%销售费用 631,861.32 2.57%583,924.23 2.45%8.21%财务费用 17,502.56 0.07%12,286.78 0.05%42.45%营业利润 3,800,344.26 15.48%2,306,94

35、2.87 9.67%64.74%营业外收入-0.00%1,000,000.00 4.19%-100.00%营业外支出-0.00%-0.00%0.00%净利润 2,849,750.23-2,480,091.56-14.91%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、管理费用:报告期内,公司管理费用金额为 1,959,729.64 元,同比 2016 年大幅减少,减少金额为 1,397,070.54 元,减少比例为 41.62%,主要系公司已于 2016 年 11 月 3 日在股转系统成功挂牌,本期公司支付的中介机构费用大幅减少。2、营业利润:报告期内,公司营业利润金额为 3,800,344.26 元

36、,同比 2016 年有所增加,增加金额为 1,493,401.39 元,增加比例为 64.74%,一方面系本期公司管理费用较去年同期减少,另一方面是执行企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订),对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益所致。3、营业外收入:报告期内,公司执行企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订),对2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益。(2 2)收入构成)收入构成 公告编号:2018-011 15 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主

37、营业务收入 24,555,507.53 23,855,501.71 2.93%其他业务收入-主营业务成本 19,016,226.44 17,591,669.60 8.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%阀门整机 7,432,251.85 30.27%10,554,085.20 44.24%阀门部件 16,503,905.24 67.21%13,156,031.90 55.15%消防栓 619,350.44 2.52%145,384.61 0

38、.61%合计 24,555,507.53 100.00%23,855,501.71 100.00%按按区域分类分析区域分类分析:不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:-(3)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海舒情物贸有限公司 15,779,194.08 64.27%否 2 苏州卡斯汀机械有限公司 6,613,299.47 26.94%否 3 艾默生自动化流体控制(上海)有限公司 1,150,200.30 4.68%否 4 苏州恒发进出口有限责任公司 619,350.44 2.

39、52%否 5 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 170,085.48 0.69%否 合计合计 24,332,129.77 99.10%-注:属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 格朗富(苏州)集团有限公司 16,310,057.28 93.67%是 2 吴江区松陵品之胜机电安装工程服务部 629,004.86 3.60%否 3 浙江安控流体设备有限公司 170,085.47 0.98%否 4 江山

40、市江郎峰消防设备有限公司 71,374.36 0.41%否 5 添理仕贸易(上海)有限公司 49,470.09 0.28%否 合计合计 17,229,992.06 98.94%-注:属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除 公告编号:2018-011 16 外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,894,660.61 6,489,592.53-190.83%投资活动产生的现金流量净额-1,874,353.00 5,103,600.00-136.73%

41、筹资活动产生的现金流量净额 9,984,000.00 -5,127,600.00 -294.71%现金流量分析现金流量分析:1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为负数,较去年同期减少 12,384,253.14 元,经营活动产生的现金流量净额出现较大幅度下滑,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比2016 年度大幅减少。2017 年年度,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少,一方面是由于客户以银行承兑汇票方式回款金额较去年同期增加,增加金额为 7,087,363.45 元;另一方面是由于部分客户业务结构调整,回款放缓所致。2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减

42、少 6,977,953.00 元,减少比例为136.73%。2017 年度,公司投资活动产生的现金流量净额均为公司购置固定资产所支付的款项;同比 2016年度,公司未发生关联方资金拆借的情形。3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,984,000.00 元,较去年同期增加15,111,600.00 元,增加比例为 294.71%。筹资活动产生的现金流量净额大幅变动一方面是报告期内公司吸收投资 9,984,000.00 元;另一方面公司本期未有银行负债,无需偿还银行借款所致。(四)投资状况分析(四)投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无

43、2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 (六六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况)合并报表范围的变化情况 不适用 (八八)企业社会责任)企业社会责任 报告期内,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,公司研发、生产的阀门整机、部件和消防栓产品主要应用于市政工程的给排水、污水处理领域以及消防领域,关系百姓的社会生活,公司始终坚持用优质的产品服务客户,服务社会。公告编号:2018-011 17 未来,公司将继续积极履行社会责任,将

44、社会责任意识融入到日常的生产实践中,尽全力做到对社会负责、对全体股东负责和对每一位员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 随着我国城镇化进程的持续推进和城市管网改造工程的加大投入,主要应用于市政工程给排水及消防领域的公司阀门整机、部件及消防栓产品将迎来良好的市场发展契机。目前,公司正积极研发智能定位器和微处理器,提升产品的附加值及市场综合竞争能力。同时,公司在维系现有客户的基础上积极开拓新的客户群体,扩大产品的市场覆盖范围。报告期内,公司具备良好的独立自主经营能力。业务、资产、人员、财务和机构独立,各项内部管理制度能够得到切实有效地遵守和执行。经营管理层和核心业务人员团队稳定。公司具备稳定

45、的持续经营能力。报告期内,未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1 1、供应商依赖及关联交易占比较大的风险、供应商依赖及关联交易占比较大的风险 报告期内,公司存在向控股股东格朗富集团采购毛坯铸件等原材料的关联交易,采购金额为16,310,057.28 元,占本期同类采购总额的 93.67%。公司从控股股东格朗富集团采购占比较大,系格朗富集团主要从事各类灰铸铁件、球墨铸铁件铸造业务,在铸件生产领域拥有丰富经验,属于公司上游铸件供应商,公司与其合作一方面可以保障产品质量、确保

46、产品特性(材质、构造)的技术保密,另一方面还能降低原材料运输成本。报告期内,由于公司铸件采购主要来源于格朗富集团,存在对供应商重大依赖。采取措施:采取措施:公司将从产业链完整性和业务整合协同效应的角度出发,积极整合控股股东格朗富集团的铸件业务,通过完善公司产业链来提升公司整体竞争能力和降低对控股股东的关联采购。2 2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司阀门成品及部件的主要原材料为毛坯铸件,而毛坯铸件的主要构成为铁,因此铁粉、粗铁价格对毛坯铸件价格影响较大。近年来,国内铁价格处于低位运行,但是随着国内宏观经济的潜在回暖,以及铁行业自身的不断去产能,铁价格有可能出现回升,如果铁价格出现大

47、幅波动,尤其是出现价格大幅攀升时,公司如果不能将该等价格波动传导到终端产品,公司产品成本可能出现大幅波动。当原材料价格上涨时,公司毛利率降低,对公司的盈利水平产生不利影响。采取措施:采取措施:及时了解原材料市场价格变化,同时,不断优化生产工艺,降低生产成本。3 3、客户集中度较高的、客户集中度较高的风险风险 公司凭借自身产品优势,与客户建立了长期稳定的业务合作关系。同时,公司也正积极开拓新的客户群体,增加收入来源。2017 年,公司来自前五大客户的销售收入占年度总销售收入的 99.10%,所占比重较大,公司存在客户集中度较高的风险。采取措施:采取措施:加强市场推广,积极开拓新客户,扩大服务受众

48、群体。4 4、技术研发落后于预期所带来的风险、技术研发落后于预期所带来的风险 近年来,随着我国城镇化水平的不断提升,以及老旧供排水设施的更新改造工程投入不断加大,我国给排水阀门细分市场发展迅速,产品种类不断得到丰富,市场需求量大。但目前,我国从事给排水阀门相关产品生产的企业数量众多,且大多数企业仍处于低价格、低质量生产阶段,导致我国给排水阀门 公告编号:2018-011 18 细分市场领域竞争激烈,进入壁垒较低,行业盈利空间不断被压缩。虽然市场需求旺盛,但如果公司不能在未来的市场竞争中,通过加大研发投入,开发出具备高附加值的高端产品,实现差异化竞争,即公司面临技术研发落后于预期所带来的潜在市场

49、竞争力不足的风险。采取措施:采取措施:继续强化公司产品的差异化竞争策略,避免陷入低价无序竞争的恶性循环,加大在产品特性的研发投入,重视在生产环节的质量管理,进一步提高公司管理效率和成本控制能力,进而提升产品综合竞争能力。5 5、规范管理的风险、规范管理的风险 未来,公司的资产规模、人员结构、生产能力、收入规模等还将继续提升。随着公司生产经营规模的逐步增大,其业务复杂性、流程规范性都对公司高级管理人员的日常管理提出了更高要求;公司内部管理制度也在逐步完善和规范,包括公司财务流程规范性、三会规则及执行情况、关联交易决策流程等,对公司控股股东、实际控制人、董事、监事的行为提出更高要求。如果公司内部管

50、理制度不能有效执行,管理层出现偏差,可能对公司经营产生不利影响。采取措施:采取措施:通过加强管理层的管理培训,重视公司日常工作流程规范性,强化公司治理,提高公司 综合治理水平。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无 公告编号:2018-011 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否对外提供借款 否 是否存在日常性关联交易事项 是 五(一)是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资

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