1、广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 森锐科技 NEEQ:839182 广州市森锐科技股份有限公司 Guang Zhou Sunrise Technology Co.,Ltd.广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年，公司的多功能高拍仪（扫描仪）、森锐针式打印机、热转印条形码打印机、原笔迹手写签批屏（液晶显示器）、智能手持终端（含 2G、3G、4G 功能）获得中国质量认证中心发放的中国国家强制性产品认证证书。此外公司还取得 6 项 CE 认证证
2、书、1 项 FCC 认证证书、3 项 ROHS 认证证书；2017 年 9 月，公司取得 CMMI 三级证书；2017 年 12 月，公司取得 OHSAS18001 职业健康安全体系认证。2、2017 年 11 月，公司第三次通过高新技术企业认定；2017 年 12 月，公司的全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司通过高新技术企业认定。3、2017 年，公司及其全资控股子公司广州市易售宝互联网科技有限公司共新增注册商标 1 个，新增著作权 51 项。提交发明专利及实用新型专利申请共 11 项。4、2017 年 12 月，公司与爱立信（中国）通信有限公司签订协议，正式建立智能工厂及 NB-Io
3、T 领域的战略合作，首先研发制造基于 NB-IoT 技术和振动传感器的智能螺丝刀物联网模块，通过传感器及通信模块的应用，收集并管理螺丝刀使用次数等信息，为客户建立起螺丝刀管理的新方法，达到预先维护和科学管理的目的，并签署智能螺丝刀物联网模块订单。广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21
4、 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元/万元 指 人民币元/人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州市森锐科技股
5、份有限公司公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 安信证券股份有限公司 监事会 指 广州市森锐科技股份有限公司监事会 董事会 指 广州市森锐科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广州市森锐科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年度 易售宝资管中心 指 广州市易售宝资产管理中心（有限合伙）公司、森锐科技、本公司 指 广州市森锐科技股份有限公司 森锐智能 指 广州市森锐智能设备有限公司 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公
6、司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高河福、主管会计工作负责人朱岸青及会计机构负责人（会计主管人员）朱岸青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否
7、 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人高河福先生直接持有公司 49.55%股份，通过广州市易售宝资产管理中心（有限合伙）间接控制公司 18.70%股份，合计控制公司 68.25%股份，并担任公司董事长、总经理。因此高河福先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方面均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、内部控制制度等，进一步完善了公司治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但
8、是高河福作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司属于知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权等措施。报告期内，公司核心技术人员也未发生变动，核心技术团队稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，因此能否稳定现有核心技术人员，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。该风险可能
9、会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。税收政策变化的风险（1）所得税优惠政策：根据企业所得税法的规定，公司作广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 为高新技术企业（2017 年认定）享受减免按 15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。（2）增值税优惠政策：根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增
10、值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”公司于 2010 年被认定为软件企业，2017 年公司享受的增值税退税金额为 620.15 万元。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能通过高新技术企业复审，则公司无法享受相关优惠政策，将对公司盈利能力产生不利影响。市场竞争风险 公司专注于产业互联网综合解决方案的研发与销售、硬件销售及综合服务。公司通过多年自身技术的积累，对行业需求有一定的研究，形成了包括行业经验积累在内的核心竞争力，公司目前已成为行业内较有影响力的产业互联网整体解决方案提供商。但随着技术进步日新月异、客户需求不断提高，市场内提供产业互联网整体解决方案的供应
11、商不断增加，如果公司不能紧跟市场发展趋势加大自主创新力度、及时进行技术升级、不断提升产品质量，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。知识产权保护的风险 软件和信息技术服务业是典型的知识密集型服务，需要投入大量的人力、物力、财力去开发研究，但是软件产品易复制、易扩散、易盗版、易被抄袭模仿的特性，加上软件使用者对软件服务支付费用的观念淡薄，很大程度上影响软件开发企业的收入，当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是被抄袭模仿的存在依然会影响公司产品的销售情
12、况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭抄袭模仿的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市森锐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Zhou Sunrise Technology Co.,Ltd 证券简称 森锐科技 证券代码 839182 法定代表人 高河福 办公地址 广州市天河区五山路 261 号省农装所大院自编 2
13、4 号楼之一至之二房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱岸青 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 020-38488825 传真 020-38488803-8809 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区五山路261号省农装所大院自编24号楼之一至之二房(510000)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-01-21 挂牌时间 2016-09-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件
14、和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 产业互联网综合解决方案研发与销售、硬件销售及综合服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,534,720 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 高河福 实际控制人 高河福 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401066718109871 否 注册地址 广州市天河区五山路 261 号省农装所大院自编 24 号楼之一至之二房 是 注册资本 20,534,7
15、20 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴震、黄春燕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 从 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式改为集合竞价方式。广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利
16、能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,268,010.78 30,500,292.93 238.58%毛利率%55.78%60.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,420,512.39 5,106,692.56 476.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,983,582.72 4,150,685.52 501.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）74.40%29.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）63.18%24.10%-基本每股收益
17、1.45 0.43 237.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,937,182.23 39,762,937.82 93.49%负债总计 19,939,226.99 21,311,271.74-6.44%归属于挂牌公司股东的净资产 56,467,011.56 18,005,931.24 213.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 1.50 83.33%资产负债率%（母公司）41.37%62.84%-资产负债率%（合并）25.92%53.60%-流动比率 3.73 1.77-利息保障倍数 254.86 123.07
18、-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,060,723.32-2,610,842.99 408.74%应收账款周转率 4.70 3.13-存货周转率 4.58 3.95-广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%93.49%135.27%-营业收入增长率%238.58%22.09%-净利润增长率%444.68%73.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增
19、减比例 普通股总股本 20,534,720 12,000,000 71.12%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,189,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,729.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,187,870.54 所得税影响数 750,534.63 少数股东权益影响额（税后）406.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,436,929.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更
20、正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-21,853.08-225,242.39 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司仍以产业互联网综合解决方案的研发及销售为主，公司通过持续的创新，为客户提供各类运行稳定、
21、性能优越、功能强大的互联网软件平台，基于嵌入式软件与硬件相结合而开发的智能终端设备助力客户降低成本，提高效益，帮助客户进行互联网化转型，同时向客户收取相应费用，获得收益。公司的主要盈利来源于公司为客户提供的软件项目研发、向客户销售软件产品、向客户销售自主研发智能硬件产品以及为客户提供以技术为依托的综合服务获得的收益。1、研发模式 公司的研发包括森锐开发平台的研发和项目研发两部分。2、采购模式 公司采购主要包括电子元器件、蓝牙、外壳、电池、包装盒等，公司通过比较产品价格、质量选择供应商，并与供应商保持长期合作关系，有效地控制采购成本。3、销售模式 公司的硬件产品销售模式主要为投标与线上商城销售相
22、结合的模式，以直销为主；软件销售模式包括嵌入式软件销售、软件项目开发与系统升级维护，根据客户需求进行销售，其他综合服务销售，由销售部挖掘客户需求，及时跟进。4、外协加工模式 公司外协生产环节为读写卡设备、高拍仪的加工，主要为设备的部分组装。外协内容属于公司业务中的非核心技术，均为代加工劳务密集型工作，技术含量较低。为降低运营成本公司将此类技术含量不高的环节采用外协加工的方式，公司读写卡设备产品、高拍仪的研发、设计等均由公司人员完成。外协厂商为公司所提供的加工服务可替代性较强，如遇到外协厂商无法提供服务的情形，公司较容易找到其他外协厂商提供服务，不会对因此公司经营造成影响，对外协厂商不存有依赖。
23、报告期内，公司的商业模式较上期没有发生较大变化。报告期至披露期，公司的商业模式没有发生较大变化。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年销售收入 103,268,010.78 元，
24、比上期增长 238.58%，主要原因是公司加大投入人力物力开拓市场，销售人员较上年增加了 39 人；同时报告期公司与大型电商平台签订了销售协议，合作稳定，收入大幅增长；2017 年归属于母公司的净利润 29,420,512.39 元，比上期增长 476.12%。报告期内，公司的工作重心围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，不断巩固业务优势的同时继续发展业务。(二二)行业情况行业情况 1、报告期行业发展、周期波动等情况 按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司处于信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业。软件产业是信息设备的基础性、战略性产业，也是我国政府大力扶持和鼓励发
25、展的行业。根据国家工业和信息化部公布的数据，2017 年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善。2、行业发展因素、行业法律法规等的变动对公司经营情况的影响 近年来，有关部门相继出台了一系列法律法规和政策，对软件产业给予重点扶持。2016 年底，国家工业和信息化部发布软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）对软件和信息技术服务业作出了战略上的指引和规划
26、，为软件产业的健康发展创造了良好的外部环境。同时，随着物联网、云计算、大数据等新技术的发展，应用软件给客户提供的功能更加强大，应用范围更加广泛，从而催生出更多的市场需求，拓宽行业发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,964,203.39 25.95%13,992,263.99 35.19%42.68%应收账款 30,957,683.54 40.
27、24%10,748,574.94 27.03%188.02%存货 15,310,158.71 19.90%4,520,444.69 11.37%238.69%长期股权投资-固定资产 2,255,746.57 2.93%1,866,601.42 4.69%20.85%在建工程 -短期借款 1,700,000.00 2.21%4,000,000.00 10.06%-57.50%长期借款 -预付账款 2,111,018.16 2.74%6,677,040.94 16.79%-68.38%其他应收款 4,539,501.50 5.90%1,006,915.88 2.53%350.83%长期待摊费用 3
28、25,045.28 0.42%2,267.71 0.01%14,233.64%递延所得税资394,462.55 0.51%82,806.25 0.21%376.37%广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 产 应付账款 5,447,101.37 7.08%628,669.97 1.58%766.45%预收款项 815,563.00 1.06%2,318,782.00 5.83%-64.83%应付职工薪酬 4,560,918.34 5.93%1,419,720.34 3.57%221.25%应交税费 997,946.88 1.30%561,617.43
29、 1.41%77.69%其他应付款 4,106,715.91 5.34%12,382,482.00 31.14%-66.83%资产总计 76,937,182.23-39,762,937.82-93.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：公司 2017 年末货币资金为 19,964,203.39 元，较上年增长 5,971,939.40 元，变动比例为42.68%。主要原因是公司通过市场拓展，销售额增长，货币资金增长。应收账款：公司 2017 年末应收账款为 30,957,683.54 元，较上年增长 20,209,108.60 元，变动比例为188.02%。主要原因
30、是公司 2017 年发展的新客户，销售额占比为 37.85%，签订赊销合同，按照合同约定的期限结算，应收账款增长。存货：公司 2017 年末存货为 15,310,158.71 元，较上年增长 10,789,714.02 元，变动比例 238.69%。主要原因是公司根据市场预期和预定销售目标，储备二合一设备、pos 机和高拍仪的安全库存。短期借款：公司 2017 年末短期借款为 1,700,000.00 元，较上年降低 2,300,000.00 元，变动比例为-57.50%。主要原因是公司偿还了到期的两笔银行贷款，减少了短期借款。预付账款：预付账款为 2,111,018.16 元，较上年同期减少
31、 68.38%，主要原因是报告期内公司与供应商建立了长期合作关系，部分采购付款模式更改为货到付款。其他应收款：其他应收款为 4,539,501.50 元，较上年同期增长 350.83%，主要原因是即征即退增值税2,448,935.61 元正在办理退税，计入其他应收款。长期待摊费用：长期待摊费用为 325,045.28 元，较上年同期增长 14,233.64%，主要系公司变更住所，装修费增加 387,288.02 元所致。递延所得税资产：递延所得税资产为 394,462.55 元，较上年同期增加 376.37%，主要系期末应收账款余额增加，按账龄法计提的资产减值准备增加所致。应付账款：应付账款为
32、 5,447,101.37 元，较上年同期增加 766.45%，主要原因是采购增加导致相应应付的款项增加。预收款项：预收款项为 815,563.00 元，较上年同期减少 64.83%，主要原因是报告期末预收的客户货款减少。应付职工薪酬：应付职工薪酬为 4,560,918.34 元，较上年同期增长 221.25%，主要原因是报告期内公司人员增加导致月末计提工资，奖金福利增加。应交税费：应交税费为 997,946.88 元，较上年同期增长 77.69%，主要原因是公司营业收入增长，企业所得税增加 661,134.83 元。其他应付款：其他应付款为 4,106,715.91 元，较上年同期减少 66
33、.83%，主要原因是 2016 年末待确认投资款 9,101,122.00 元。公司资产总计为 76,937,182.23 元，较上年增长 93.49%，主要原因是销售规模的大幅增长和净利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 比重比重 比重比重 营业收入 103,268,010.78-30,500,292.93-
34、238.58%营业成本 45,662,873.69 44.22%12,147,880.09 39.83%275.89%毛利率%55.78%-60.17%-管理费用 25,156,036.24 24.36%12,434,712.33 40.77%102.30%销售费用 9,627,153.78 9.32%2,955,015.89 9.69%225.79%财务费用 123,046.36 0.12%35,920.73 0.12%242.55%营业利润 28,328,491.93 27.43%2,418,898.68 7.93%1,071.13%营业外收入 3,100,042.58 3.00%2,68
35、3,221.38 8.80%15.53%营业外支出 1,772.04 0.00%2,816.67 0.01%-37.09%净利润 27,495,167.16 26.63%5,047,927.40 16.55%444.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：公司 2017 年的营业收入为 103,268,010.78 元，较上年增长 72,767,717.85 元，变动比例为 238.58%。主要原因是公司加大投入人力物力，开拓市场，销售人员较上年增加了 39 人；同时报告期内公司与大型电商平台签订了销售协议，其中北京京东世纪贸易有限公司销售额 39,091,362.99 元，占年度销
36、售总额的 37.85%，史泰博（上海）有限公司销售额 5,701,699.03 元，占年度销售总额的 5.52%。合作稳定，收入大幅增长。营业成本：公司 2017 年营业成本为 45,662,873.69 元，较上年增长 33,514,993.6 元，变动比例为275.89%。主要原因是公司销售收入增长，对应的产品营业成本同步增长。管理费用：公司 2017 年管理费用为 25,156,036.24 元，较上年增长 102.30%。主要原因是报告期内公司加强研发力度，研究开发费较上年增长 6,036,855.53 元；同时，随着公司人员的增加，职工薪酬较上期增长 3,453,567.25 元，办
37、公费用较上期增长 2,349,897.63 元，差旅费较上期增长了 1,067,367.97 元。销售费用：公司2017年销售费用为9,627,153.78元，较上期增加6,672,137.89元，变动比例为225.79%。主要原因是公司为提升业绩，新招聘了销售人员 39 人，销售人员薪酬较上期增长 2,769,039.91 元，销售人员差旅费较上期增长 939,464.37 元，产品销售相关的运输费、代理费、维修费较上期增长 2,486,530.69元。财务费用：公司 2017 年财务费用为 123,046.36 元，较上期增加 87,125.63 元，变动比例为 242.55%。主要原因是
38、公司为满足业务增长需要，于 2016 年 11 月、2016 年 12 月、2017 年分别向银行贷款 1,000,000元、3,000,000 元、1,700,000 元，报告期利息费用 123,796.20 元。营业利润：公司 2017 年营业利润为 28,328,491.93 元，较上期增长 1,071.13%。主要原因是公司收入较上期增长 72,767,717.85 元，变动比例为 238.58%，同时制定考核制度，有效控制成本与费用，营业总成本较上期增长 55,171,095.51 元，变动比例为 196.62%；根据财政部于 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号政府补助，与
39、本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不进行调整。报告期其他收益金额为 8,291,117.83 元导致营业利润增长。净利润：公司 2017 年净利润为 27,495,167.16 元，较上期增长 444.68%。主要是 2017 年度公司营业收入较上期大幅增长 72,767,717.85 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,268,010.78 30,500,292.93 238.58%其他业务收入-主营业务成本 45,662,873.69 12,147,880
40、.09 275.89%广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产业互联网综合解决方案 102,850,776.65 99.60%26,575,160.23 87.13%硬件销售 417,234.13 0.40%3,414,229.72 11.19%综合服务-510,902.98 1.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项
41、目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 67,898,890.90 65.75%14,935,124.70 48.97%华南 12,128,926.13 11.75%8,696,803.20 28.51%华东 8,321,450.06 8.06%4,516,292.32 14.81%东北 262,371.71 0.25%1,251,903.70 4.10%西南 5,466,424.17 5.29%549,161.12 1.80%西北 1,929,143.57 1.87%294,786.32 0.97%华中 7,2
42、60,804.24 7.03%256,221.57 0.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%。按区域分，公司在华北地区的收入在报告期内比上年度增加 52,963,766.2 元，变化幅度为 354.63%，主要原因是为促进产品销售，简化客户采购流程，2016 年公司产品在北京入驻电商平台京东商城，收入相对集中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 39,091,362.99 37.85%
43、否 2 北京信通开铭科技有限公司 19,945,860.55 19.31%否 3 史泰博（上海）有限公司 5,701,699.03 5.52%否 4 武汉永乐生活通讯有限公司 2,397,435.94 2.32%否 5 中国移动通信集团终端有限公司四川分公司 2,084,017.06 2.02%否 合计合计 69,220,375.57 67.02%-广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州华
44、汇信息科技有限公司 11,308,209.00 21.63%否 2 北京微智全景信息技术有限公司 10,244,444.23 19.59%否 3 北京点讯科技有限公司 5,940,897.33 11.36%否 4 广州飞天诚信云商科技有限公司 3,267,937.21 6.25%否 5 深圳汉王鹏泰科技有限公司 2,907,692.31 5.56%否 合计合计 33,669,180.08 64.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,060,723.32-2,610,842.99 408
45、.74%投资活动产生的现金流量净额-1,618,151.14-2,946,963.58 45.09%筹资活动产生的现金流量净额-470,632.78 16,563,849.91-102.84%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 8,060,723.32 元，比上年度增加 408.74%，主要原因为销售收入增长，同时应收款回款及时，经营性现金流入增加；收到的税费返还较上期增加2,185,743.19 元。投资活动产生的现金流量分析：公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-1,618,151.14，比上年度增加 1,328,81
46、2.44 元，变动比例为 45.09%，主要原因为公司为扩展业务，购置固定资产，同时在全国范围内布置了大量服务器，现金流出 1,618,151.14 元，比上年增加 671,186.56 元；报告期未进行其他对外投资活动，现金流出较上期减少 1,999,999.00 元。筹资活动产生的现金流量分析：公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-470,632.78 元，比上年度减少 17,034,482.69 元，变动比例为-102.84%，主要原因是 2016 年公司发行股票募集资金 9,101,122.00 元、取得银行借款4,100,000.00 元、取得股东借款 3,000,000.0
47、0 元；2017 年公司偿还了银行借款及利息费用 4,120,632.78 元，因此筹资活动产生的现金流量净额减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 3 家，具体如下：广州市易售宝互联网科技有限公司，注册资本为 2,000,000 元，主要业务为软件开发与技术服务。报告期内的营业收入为 14,031,892.32 元，净利润为 9,627,221.87 元，系公司的全资控股子公司。广东森锐领越互联网科技有限公司，注册资本为 10,010,000 元，主要业务为软件开发与技术服务。报告期内的营业收
48、入为 69,029.18 元，净利润为-4,143,980.36 元，系公司的控股子公司。报告期内新增子公司的情况：公司在报告期新增一家重要的控股子公司广州市森锐智能设备有限公广州市森锐科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 司，注册资本为 10,010,000 元，其中公司认缴出资人民币 7,007,000 元，占注册资本的 70.00%，陈凡认缴出资人民币 3,003,000 元，占注册资本的 30.00%。主要业务为设备制造与技术服务。报告期内的营业收入为 3,032,166.27 元，净利润为-201,846.90 元。鉴于公司经营发展需要，经与陈凡协
49、商一致，签订股权转让协议，陈凡将持有的森锐智能 30%的股权作价人民币 600,000 元转让给公司。本次转让不构成重大资产重组。该事项已于 2017 年 12 月 18 日经公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见 2017 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的关于参股公司股权转让的公告（公告编号：2017-047）。工商变更程序已于 2017 年 12 月 18 日完成。此外，公司于 2017 年 12 月 18 日将持有的参股公司辽宁森锐科技有限公司的 50%的股权转让给无关联关系的第三人张玉玲，并已于同日完成工商变更程序，至此公司不再持有辽宁森锐科
50、技有限公司股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务
