1、成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 芯软科技 NEEQ:839654 成都芯软科技股份公司 Chengdu Cinsoft Co.,Ltd 成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 5 月 1 日，公司住所从成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 911室搬迁到成都市高新区益州大道中段 1239 号 B 栋 8 楼。2.2017 年 5 月 24 日，公司与四川久远银海软件股份有限公司签订了总金额为244.5 万的销售合同。3.2017 年 12
2、 月 4 日，公司再次取得了国家高新技术企业证书。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业行业信息信
3、息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、芯软科技、芯软股份 指 成都芯软科技股份公司 股东会 指 成都芯软科技股份公司股东大会 董事会 指 成都芯软科技股份公司董事会 监事会 指 成都芯软科技股份公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 陈
4、波(大)指 陈波,1976 年 07 月出生,芯软科技董事 陈波(小)指 陈波,1982 年 05 月出生,芯软科技监事会主席 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛辉、主管会计工作负责人谭雯馨及会计机构负责人（会计主管人
5、员）谭雯馨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要
6、风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新和新产品开发风险 在生物识别技术行业内,新技术、新产品的开发应用是企业的最重要的核心竞争力之一。行业内的企业为了维持其市场竞争地位,必须不断地开发出适应市场需求的产品。如果公司不能进行持续的技术研发投入,保持创新能力或者不能及时把握行业的发展趋势,开发出市场所需要并具有竞争力的新产品,公司的竞争优势将会有被削弱的可能,影响公司未来发展。业务拓展存在不确定性的风险 公司的产品是利用生物识别技术以辨识用户的身份,目前公司主要目标用户为人社部门、政法部门、金融机构、军工企业及其他特别关注产品安全性的用户。公司实现产品销售后,后续收入主要来自于产品的增值服
7、务,目前此类收入占公司总收入的比重较小;随着生物识别技术越来越成熟,应用领域越来越普及,众多企业开始加入该行业参与竞争,不少大型上下游企业借助其资本实力,加速转型进入该领域;虽然市场规模在扩大,但若公司不能及时抢占商机,业务拓展存在不确定性;同时,公司从2016年下半年开始,将重点转移到渠道合作商的开发上,客户开发周期延长,业务拓展的不确定性增加。人才流失风险 生物识别技术行业属于高新技术行业,高素质人才始终是保障公司发展的重要资源,虽然公司制定了一系列的制度和激励措施,但仍然无法完全避免公司所需人才的流失;人才的流失成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 6
8、一定程度上会限制公司经营策略的有效推进,进而影响公司经营目标的达成。公司持续未能实现盈利的风险 2015 年、2016 年及 2017 年公司营业收入分别为 505.50 万元、503.05 万元和 766.56 万元；净利润分别为-311.37 万元、-378.36 万元和-152.85 万元,连续三年未实现盈利。主要原因为公司目前尚处于市场开拓期,销售收入未实现突破性增长,同时,公司为应对市场竞争,在市场拓展、产品研发等方面加大投入,研发支出、管理费用等的增加,导致净利润仍为负值,未实现盈利。业务季节性波动风险 由于公司行业用户年初预算、年底决算的常态仍未发生变化,受此影响,公司业务仍存在
9、一定季节性波动;一般来说,第一季度的营业收入明显低于其他三个季度,上半年的营业收入低于下半年,第四季度营业收入明显好于其他三个季度。同时由于公司在同一年度内经营业绩时间分布不均衡性的特点,也有可能出现客户在年底未及时验收或支付货款的情形,将有导致公司经营业绩的波动的风险。现金流压力风险 2017年12月31日公司现金及现金等价物的余额为338.42万元,2017 年初,公司现金出资 150.00 万投资成立芯软标品。由于行业用户特点,成单和收款大多集中在下半年,公司现金流面临压力。同时,2017 年年度营业收入规模较小,使公司融资渠道有所受限。虽然预期在 2018 年年初,将会有去年应收款的回
10、收以及新成交订单首付款的收入、政府扶持资金的到账等现金流入,在支出方面,也没有大额支出计划,但不能确保实际的收支与预测情况不发生较大差异,所以公司仍将在短期内面临现金流风险。董监高变动风险 2017 年期间，公司原董事会秘书曹茂清因个人发展原因离职，原公司董事陈波（大）和唐可也因个人发展原因离职。2017 年公司董监高变动比例过大，对公司发展产生不稳定的风险。公司已经重新任命新的董事以及加大力度招聘核心技术人员，当前董监高变动风险较小。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：2017 年 12 月 4 日，公司再次取得了国家高新技术企业证书，证书有效期 3 年，可以继续享受所得税税收减免优惠，
11、不能持续享受税收优惠政策的风险已不存在；新增董监高变动风险。2017 年期间，公司原董事会秘书曹茂清因个人发展原因离职，原公司董事陈波（大）和唐可也因个人发展原因离职。2017 年公司董监高变动比例过大，对公司发展产生不稳定的风险。公司已经重新任命新的董事以及加大力度招聘核心技术人员，当前董监高变动风险较小。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都芯软科技股份公司 英文名称及缩写 Chengdu Cinsoft Co.,Ltd.证券简称 芯软科技 证券代码 839654 法定代表人
12、葛辉 办公地址 成都高新区益州大道中段 1239 号 B 栋 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 葛辉 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 028-83358653 传真 028-83358653 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都高新区益州大道中段 1239 号 B 栋 8 楼,610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务办公室档案柜 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 18 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分
13、类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I652 信息系统集成服务I6520 信息系统集成服务I6510 软件开发 主要产品与服务项目 以掌静脉为主的生物识别技术研发、销售及应用推广,向人社部门、政法部门、金融机构、军工企业及其他特别关注产品安全性的用户提供整体解决方案,并销售相关软、硬件产品和提供相应的技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,166,334 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 葛辉 实际控制人 葛辉 成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内
14、容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100758768590R 否 注册地址 成都市高新区益州大道中段 1239号 B 栋 8 楼 是 注册资本 6,166,334 否 备注：为了提升企业的品牌和形象、优化办公环境，2017 年 5 月 1 日，公司住所从成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 911 室搬迁到成都市高新区益州大道中段 1239 号 B 栋 8 楼。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联 签字注册会计师姓名 黄小丁、邓贵
15、川 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让。2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,665,584.41 5,030,453.16 52.38%毛利率%36.15%58.15%-归属于挂牌
16、公司股东的净利润-1,528,478.83-3,783,573.62-59.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,082,767.48-4,298,259.33-28.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.96%-49.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.30%-56.46%-基本每股收益-0.25-0.63-60.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,497,077.13 9,532,347.97-31.84%负债
17、总计 603,247.02 2,110,039.03-71.41%归属于挂牌公司股东的净资产 5,893,830.11 7,422,308.94-20.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.20-20.00%资产负债率%（母公司）13.73%21.64%-资产负债率%（合并）9.28%22.14%-流动比率 996.50%423.19%-利息保障倍数-22.67-47.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-126,813.66-3,555,615.23-96.43%应收账款周转率 4.68 3.51-成都芯
18、软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 10 存货周转率 3.64 1.05-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.84%74.69%-营业收入增长率%52.38%-0.48%-净利润增长率%-59.60%21.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,166,334 6,166,334 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
19、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,568,297.21 其他营业外收入和支出-14,008.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,554,288.65 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,554,288.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 芯软科技是一家以掌静脉识别为主
20、的生物识别技术研发、销售及应用推广的高新技术企业，公司基于掌静脉、指纹、人脸等多模态生物识别技术，利用生物识别的活体性和唯一性，为客户提供多元化的产品、平台、系统解决方案及相关服务，实现不借助于外物的安全认证价值，是生物识别技术产品与服务的供应商。公司通过在身份安全认证业务领域的精耕细作，不但深刻了解行业用户相关业务系统和流程，能准确地把握客户痛点、识别出最深层次的需求，更对生物识别技术行业发展趋势以及上、下游资源情况有非常全面和深切地了解。公司始终坚持将资源投入到最具投资回报价值的领域，如产品设计、市场营销等，以发挥公司的资源整合能力，提升公司的竞争优势。公司为了向客户提供系统化的安全控制体
21、系，采用了“技术研发-掌静脉识别组件开发-应用产品组装-终端设备、解决方案销售”的模式。公司业务核心为技术研发和产品设计，通过持续关注行业技术发展，紧跟用户需求，加强与国内知名院校开展掌静脉识别技术方面的交流与合作，不断提高自身的产品研发能力。公司产品零部件全部通过外购和委托加工取得，为确保产品质量稳定性，公司采取多重检测策略，严格控制产品达到出厂要求。公司通过直销和渠道销售方式为客户提供商品和服务，公司为解决客户资源不能复用、一次性买卖、单位合同金额偏小等问题，在报告期内将销售重心由直销逐渐向渠道销售转移，有效的提升了销售量。公司通过为人社部门、政法部门、金融机构、军工企业及其他特别关注产品
22、安全性的用户提供身份鉴别、授权、控制等全套解决方案获取收益，实现产品销售后，后续收入主要来自于产品的增值服务。同时，公司通过对自身技术深度开发，进一步向行业上游进行发展，通过专利授权等方式，实现成本优势，提高公司竞争力，进而获取更高的利润。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
23、是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是公司发展史上非常重要的一年，是转型变革的一年。这是公司完成股份制改造并在新三板成功挂牌后的第二年，这给公司带来规范治理和融资便利，提升公司知名度和美誉度，推动公司更好更快地发展壮大，从而为客户持续提供更具竞争力的产品和服务。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 12 2017 年实现销售收入 766.56 万元，较上年同期增长 52.38%，因公司将销售重心从直销转移到渠道销售，增强客户资源复用性，老客户持续增加了大额产单。本期毛利率水平较上年同期有所下降，但仍保持在 30%以上的
24、较高水平，公司业务稳定发展，商业模式及经营状况未发生重大变化。本期公司仍未实现盈利，主要是由于管理费用的大幅增加，2017 年公司为创造更好的办公条件变更营业场所，场地租赁费及装修费用增加，公司研发新产品以及市场拓展费用增加。1.产品线更趋完善，新产品开发快速推进 报告期内，公司紧紧抓住生物识别技术未来的三大发展趋势：多模态、防伪、非接触，基于生物识别、金融支付、物联网等技术，研发出多模态生物识别技术应需组合的多条产品线，如立柜式自助缴费终端、便携式缴费终端、便携式认证终端、监控系统、高拍仪等产品，同时在研发发票打印机等产品，从根本上解决单一生物识别技术产品的局限性。2.销售模式优化，客户资源
25、复用性大大增强 鉴于公司将产品的用户群体定位在政府行业，在对公司长期采用的直销和渠道销售相结合的销售模式进行分析评估后，公司从股改后将销售重心从直销转移到渠道销售，以增强客户资源复用性。渠道销售着重定位两大类合作客户：第一，与公司产品用户群体一致，拥有全国性销售资源和用户资源的较大规模公司；第二，省、市、县级政商关系紧密的单位或个人。一旦公司与这两大类客户建立了良好的合作关系后，公司客户资源复用性就大大增强了。2017 年公司新增客户 28 家，新签合同金额约 687.23 万元。3.人才队伍布局得到优化 报告期内，基于公司发展战略和经营计划，结合销售模式的优化，优化了销售团队的人员配置，一定
26、程度提升了销售团队万元工资产值；以提升运营效率、提高人均产值等为目标，优化公司组织架构，注重人才梯队建设，着重打造管理人员领导力，建立激励为主的薪酬绩效体系，以最大程度发挥人力资本作用。(二二)行业情况行业情况 国内生物识别技术迎来巨大发展空间。前瞻产业研究院提供的2015-2020 年中国生物识别技术行业市场前瞻与投资战略规划分析报告显示，2010 至 2014 年，国内生物识别市场平均增长率保持在60%以上，2014 年生物识别市场规模为 80 亿元，2015 年中国生物识别市场规模突破 100 亿元，预计2020 年生物识别市场规模将突破 300 亿元。居民身份证法新修订法强制要求指纹信
27、息采集，而且人脸识别渐成强制标准，生物识别已经越来越广泛地应用于个人信息识别、安防等领域。一方面，视频监控将会融合生物识别技术与行为监测技术，将创造出一个全新的生物识别监控与行为检测市场，并拥有数十亿美元的市场规模。在民用安防系统中，大多采用人脸识别和指纹识别。近两年，随着国内平安城市、智慧城市项目的深入发展，城市监控的高清化进一步得到普及，摄像机特别是高清摄像机数量激增，使得人脸识别在数据的采集上阻碍大大减小；甚至部分地区已逐步将人脸识别列为使用过程中的强制标准。而当视频监控带有生物识别和行为检测后，将会为视频监控、生物识别和 IT系统制造商、安防系统集成商和企业带来新一轮的营业增长。这个新
28、市场（包括系统销售、升级和原件保修）在 2016 年将会有 32 亿美元的市场蛋糕，复合增长率达到 33%。另一方面，便携式智能设备的普及以及可穿戴式智能设备的兴起也令人们对个人信息安全的要求日渐提高。由于人体特征具有人体所固有的不可复制的唯一性，这一生物密钥无法复制、失窃或被遗忘，利用成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 13 生物识别技术进行身份认定，安全、可靠、准确。而常见的口令、IC 卡、条纹码、磁卡或钥匙则存在着丢失、遗忘、复制及被盗用诸多不利因素。另外，生物识别技术产品均借助于现代计算机技术实现，很容易配合电脑和安全、监控、管理系统整合，实现自动化
29、管理。长久以来，技术创新不足、应用推广有限、价格成本高企是制约我国生物识别发展的三大因素。技术方面，生物特征传感器和核心算法的原始创新不足、技术标准制定不完善；应用方面，生物识别基本局限在门禁考勤、银行内部控制以及公安部门出入境管理和刑事中，生物识别也未能渗透到个人消费当中；价格方面，市场竞争不足和技术不成熟导致价格处于高位。但近几年来，这一情形开始转向，三大问题正在逐渐得到解决。安全需求是生物识别技术市场发展的核心驱动力。随着现代人类对安全性和便捷性的追求加剧，密码等传统安全认证手段已显得越发局限。基于人类自身生物特征的安全识别技术是未来重要发展方向。安全需求是生物识别技术市场发展的核心驱动
30、力，包括两方面：第一，个人安全需求层次，生物识别技术在智能终端市场应用的爆发；第二，公共安全需要层次，政府主导下大中型应用系统将加速推进。我国生物识别行业起步虽晚于欧美等地区，但从产品生命周期所处的阶段来看，我国生物识别行业同国外行业一样，已步出了产品导入期，进入了成长期中期，目前已经跟上了国际先进地区的发展速度。现阶段，随着各种生物识别技术的不断提高，在全球信息化、网络化的背景下，生物识别技术的应用面越来越广，深度逐渐加深，已经与现代生活密不可分。生物识别技术是 21 世纪最具潜力的高科技之一，是正在蓬勃发展的朝阳行业。随着生物识别的技术应用越来越广泛，公司融合生物识别技术、金融支付以及物联
31、网等技术开发的立柜式自助缴费产品、便携式自助缴费产品、发票打印产品、相关软件产品的市场需求会不断增加，通过直销和渠道销售的营销策略，公司的业务量会不断提升，公司的盈利能力和业绩也会不断提升，从中长期看公司的发展前景较好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,384,179.55 52.09%4,703,893.45 49.35%-28.06%应收账款 1,
32、471,015.75 22.64%1,804,907.60 18.93%-18.50%存货 790,194.08 12.16%1,897,670.56 19.91%-58.36%长期股权投资-固定资产 302,748.40 4.66%583,482.87 6.12%-48.11%在建工程 -0.00%短期借款 800,000.00 8.39%-100.00%长期借款 -0.00%资产总计 6,497,077.13-9,532,347.97-31.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 14 1.报告期末货币
33、资金金额为 338.42 万元，较 2016 年末 470.39 万元减少了 131.97 万元，主要原因为：（1）经营活动产生的现金流量净额为-12.68 万元（2）投资活动产生的现金流量净额为-32.81 万元。（3）归还借款收到现金 80.00 万元，故导致报告期末货币资金对比上年同期有所减少。2.报告期末应收账款金额为 147.10 万元，比上年同期减少 33.39 万元，主要原因为：公司在 2017 年调整了销售收款的时效，增加运维部负责销售合同后续事宜，对合同收款效率稍有成效。3.报告期末存货的金额为 79.02 万元，较 2016 年末 189.77 万元减少了 110.75 万
34、元，主要原因为：公司为避免存货占用资金，提高资金利用率，采取背靠背采购方式，因此大幅降低了存货余额。4.报告期末固定资产 30.27 万元，较 2016 年末 58.35 万元减少了 28.07，主要原因为（1）处置报废了部分固定资产（2）计提折旧。5.报告期末短期借款的金额为 0.00 万元，对比上年同期减少了 80.00 万，主要原因为公司经营用的流动资金比较灵活，此笔借款到期之后没有续贷。6.2017 年末资产总额为 649.71 万元，比上年同期减少 303.52 万元，主要原因：(1)公司在 2017 年租赁新办公场地、装修新办公场地、研发投入等方面有大支出，另采取减少应收账款、降低
35、库存等措施导致货币资金、存货等有较大幅度的减少。(2)公司在报告期内归还短期借款 80 万元，使公司的负债为 0，给公司造成了一定的现金流出压力，负债减少的主要原因是公司现有的业务规模较小，营业收入未实现突破性增长，现有的流动资金较为灵活,基本能满足公司的正常经营，因此在贷款到期后没有续贷。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,665,584.41-5,030,453.
36、16-52.38%营业成本 4,894,562.77 63.85%2,105,132.47 41.85%132.51%毛利率%36.15%-58.15%-管理费用 4,693,639.48 61.23%5,530,203.39 109.93%-15.13%销售费用 1,019,525.45 13.30%1,864,700.40 37.07%-45.32%财务费用 55,810.90 0.73%65,335.30 1.30%-14.58%营业利润-2,769,458.07-36.13%-4,662,845.35-92.69%-40.61%营业外收入 1,250,053.01 16.31%877,
37、921.77 17.45%42.39%营业外支出 14,061.57 0.18%7,904.32 0.16%77.90%净利润-1,528,478.83-19.94%-3,783,573.62-75.21%-59.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年营业收入为 766.56 万元，比上年同期增加 52.38%，主要原因为公司销售策略从直销转变为了直销加渠道销售的营销策略以及 2017 年公司前期的市场拓展取得了初步成效，新拓展客户 28 家、新签合同金额 687.23 万元，主要销量来源于相对已经成熟的人力资源和社保领域，故 2017 年营业收入同比上年同期收入有所增长。2
38、、2017 年的营业成本为 489.46 万元，比上年度同期增长 132.51%，主要原因为报告期内营业收入有较大幅度增长，销售的产品部分为 2017 年新产品，材料采购成本增加；同时，有些主材的采购价格上涨，产品更新换代所需要的部件采购成本增加。成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 15 3、2017 年毛利率为 36.15%，对比上年同期降低了 22%，主要原因为营业成本增高，同时公司为了应对市场竞争，产品定价策略有所调整，相对拉低了公司的毛利率。4、2017 年公司的管理费用为 469.36 万元，比上年同期减少了 15.13%，主要原因为公司中介机构服
39、务费用支出较 2016 年有大幅下降；同时，公司的研发费用支出也有小幅下降。5、2017 年销售费用为 101.95 万元，比上年同期降低了 45.32%，因公司在报告期内对销售模式进行了优化，之前公司的销售战略是全国各地的客户，今年转为主要开拓四川地区客户降低了销售人员的差旅费、业务招待费等一系列销售费用的支出。6、2017 年的营业利润为-276.95 万元，亏损有所减少，主要原因为 2017 年度公司对在 2016 年度支出的新三板服务费用申请了政府补贴，此部分现金流入弥补了亏损。7、2017 年营业外收入为 125.01 万元，比上年同期增加了 42.39%，主要因为公司在 2017
40、年取得了省、市、区级新三板挂牌上市补贴款，共计 125 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,665,584.41 5,030,453.16 52.38%其他业务收入 主营业务成本 4,894,562.77 2,105,132.47 132.51%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%社银一体机 3,482,906.03 45.44%手掌静脉认证 2,191,
41、983.08 28.60%3,729,316.17 74.13%高拍仪 1,417,008.54 18.49%软件及服务收入 438,216.68 5.72%409,675.46 8.14%指纹指静脉识别仪 57,692.30 0.75%96,239.32 1.91%其他 77,777.78 1.01%795,222.21 15.81%合计 7,665,584.41 5,030,453.16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年相比 2016 年，手掌静脉认证业务量稍有降低，新增社银一体机和高拍仪两款产品，公司在维持主体产品构成
42、总体稳定的同时，开发新产品，开拓新市场，扩大销量。1.手掌静脉认证本期收入金额为 219.20 万元，比上期收入降低了 153.73 万元，主要原因为 2017 年公司增加新产品，总收入增加，公司大力推广新产品，对手掌静脉认证业务的市场推广力度减少，因此此款产品收入降低。2.社银一体机的本期收入为 348.29 万元，新签合同金额 407.50 万元，报告期内的客户以渠道客户居多，此款产品为公司新增的社保自助缴费机，是公司融合了金融支付等技术开发出来的复合型产品，深受市成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 16 场欢迎，因此增加了公司收入。3高拍仪的本期收入为
43、 141.70 万元，新签合同金额 170.72 万元，客户为终端客户。高拍仪是以人脸识别技术为核心，通过扫描身份证等证件与拍摄的人脸进行比对，可以非常精准的验证身份信息真实性，广泛应用于税务、公安等政府部门。5.指纹指静脉识别的本期收入金额为 5.77 万元，比上期降低了 3.85 万元，由于客户的消费意识及水平的提高，把购买焦点着重放在比指纹类产品功能更齐全，操作更便捷，性价比更高的其他类型产品上，导致 2017 年指纹指静脉识别的收入减少。6.软件及服务收入本期销售收入金额为 43.82 万元，比上期增加了 2.85 万元，波动较小，报告期内主要以销售产品为主，受托软件开发服务的业务较少
44、。此外，2017 年其他营业收入的比例为 1.01%，主要原因是根据客户的订单需求，公司进行采购、二次开发、销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川久远银海软件股份有限公司 3,482,905.98 45.44%否 2 中国银行股份有限公司云浮分行 1,696,854.70 22.14%否 3 天阳宏业科技股份有限公司 1,472,136.75 19.20%否 4 四川蓉易共创科技有限公司 416,752.14 5.44%否 5 河北瑞创通讯技术有限公司 179,487.18
45、 2.34%否 合计合计 7,248,136.75 94.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市鸿惠信息技术有限公司 2,480,000 44.63%否 2 中控智慧科技股份有限公司 1,602,000 28.83%否 3 成都因纳伟盛科技股份公司 253,500 4.56%否 4 深圳市飞尔卡思电子有限公司 47,240 0.85%否 5 成都安顺佳和电子科技股份公司 42,400 0.76%否 合计合计 4,425,140 79.63%-3.3.现金流量状况
46、现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-126,813.66-3,555,615.23-96.43%投资活动产生的现金流量净额-328,122.46-165,650.56 98.08%筹资活动产生的现金流量净额-864,777.78 7,927,219.83-110.91%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量 成都芯软科技股份公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 17 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-12.68 万元，比上年同期金额增加了 342.88 万元，主要原因为：1)公司营业收
47、入增加，相应销售商品、提供劳务收到的现金为 823.31 万元，比去年同期增加 214.07 万元。同时，购买商品、接受劳务支付的现金为 447.72 万元，比去年同期增加 100.40 万元，增长额比销售商品、提供劳务收到的现金增长额小，说明应收款项回收较快，大额采购的资金流出控制较好。2)报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金 158.39 万元，其中主要有申请的各项政府补贴及增值税即征即退税额，较上年增长 69.05 万元。3)报告期内公司员工备用金支出较去年同期减少了 189.03 万元。4)报告期内公司节约了人力成本，支付给职工以及为职工支付的现金 188.64 万元，较上年同期
48、减少了81.32 万元。5)因报告期内公司在软件部分可以享受增值税即征即退的优惠政策，所承担的税负下降，2017 年支付各项税费为 32.15 万元，同比上期金额减少了 35.02 万元。2.投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-32.81 万元，比上年同期减少了 16.24 万元，主要原因为公司在 2017 年支付办公室装修款 19.24 万元。3.筹资活动现金流量 报告期内，公司的筹资活动所产生的的现金流量净额为-86.48 万元，比上期减少了 879.20 万元，主要原因为 2017 年未吸收投资。偿付利息所支付的利息为 6.48 万元，偿还债务所支付的现金为 8
49、0.00 万元，故筹资活动现金流出金额为-86.48 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1成都易认宝科技有限公司 2015 年芯软有限收购成都易认宝科技有限公司，成都易认宝科技有限公司成立于 2014 年 08 月 29日，统一社会信用代码为 91510100395629371D，注册资本为 50 万，经营范围为生物技术研发；计算机系统集成；计算机软硬件研发、销售并提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.成都芯软标品科技有限公司 该公司为芯软科技全资子公司。2016 年 12 月 19
50、日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了关于设立全资子公司的议案，芯软科技投资成立成都芯软标品科技有限公司，并于 2016 年 12 月26 日取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100MA62P0R400，注册资本为 150 万，经营范围为计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；生物技术推广；研发、销售通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品、办公设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投委托理财及衍生品投资情况资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不
