1、北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 1 证券代码：证券代码：839664 证券简称：证券简称：航天恒丰航天恒丰 主办券商：主办券商：广发广发证券证券 2017 年度报告 航天恒丰 NEEQ:839664 北京航天恒丰科技股份有限公司 Beijing Aerospace Hengfeng Technology Corp.,Ltd.北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月，公司以 6.67 元/股定向增发股票3,500,165股，募集资金23,346,100.5
2、5元。本次股票发行所募集资金主要用于公司研发、生产和销售等方面的投入，以扩大公司业务规模，提升公司的运营能力。2017 年 12 月 14 日，北京市科学技术委员会批准公司成立“北京航天恒丰科技股份有限公司院士专家工作站”（2017-2019）。2017 年11 月 1日，经中国微生物学会批准，决定由本公司承建“中国农业微生物科普馆”。2017 年末，公司全自动菌剂发酵设备改造项目完工并投入生产，将大幅提升公司的菌剂生产能力，有助于公司优化产品结构，提升盈利水平。北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5
3、 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737
4、 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、航天恒丰 指 北京航天恒丰科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效的北京航天恒丰科技股份有限公司 章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本期、报告期 指 2017 年度 肥料 指 用于提供
5、、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。微生物肥料 指 一类含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。发酵 指 指微生物分解有机物质的过程。抗重茬 指 防治因在一块田地上连续栽种同一种作物而产生的种植障碍,如连作造成的导致植物枯萎病、叶枯病、病毒病等严重影响作物生长的病害等。菌种 指 用于增殖发酵的初始微生物。抗逆性 指 植物的抗逆性是指植物具有的抵抗不利环境的某些性状。微生物菌剂 指 目标
6、微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后，利用多孔的物质作为吸附剂(如草炭、蛭石)，吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。院士专家工作站 指 由政府推动，以企事业单位创新需求为导向，以两院院士及其团队为核心，依托省内研发机构，联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕中文、主管会计工作负责人杜蓉
7、蓉 及会计机构负责人（会计主管人员）张 鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示
8、表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 2017 年度公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例为 47.00%，相比上年同期的 62.76%比例有所下降，但是仍存在客户集中度较高的风险。虽然与主要客户长期稳定合作，但是没有签订长期的业务合同，存在客户流失的可能。如果公司与重要客户的合作关系发生变化或客户需求发生变动，将对公司的收入和利润水平产生不利影响。对个人销售存在内控的风险 公司是主要从事生物有机肥的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品主要用于农业生产使用，客户主要为大型生产基地、政府、农业大户等。报
9、告期内，公司的前五大客户中存在部分个人客户，报告期内，公司逐步加强对个人销售业务的管理，个人销售比重逐年降低。但仍然存在因与个人销售有关的内控风险。税收优惠政策变化的风险 2017 年 8 月 10 日，本公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，证书号“GR201711001299”，有效期 3 年。本公司 2014 年-2017 年减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，或者有关生物有机肥增值税优惠政策、高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整，则公司不能再享受相应的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。北京航天恒丰科技股份有限公司 201
10、7 年年度报告 公告编号：2018-012 6 核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司掌握了大量的非专利技术，如产品配方、微生物菌剂活性等研究成果与技术，这些技术掌握在少数核心技术人员手中，公司面临着依赖核心技术人员及技术失密的风险。公司核心技术人员是否成熟、稳定，直接关系到公司新产品的开发结果。公司新产品的研发也存在依赖核心技术人员的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京航天恒丰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ae
11、rospace Hengfeng Technology Corp.,Ltd.证券简称 航天恒丰 证券代码 839664 法定代表人 吕中文 办公地址 北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜蓉蓉 职务 董事会秘书 电话 010-69395878 传真 010-69396528 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号，102433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-10-
12、06 挂牌时间 2016-11-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-肥料制造-有机肥料及微生物肥料制造 主要产品与服务项目 生物有机肥及微生物肥料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,001,650 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘海明、吕中文、王波、程淑琴 实际控制人 刘海明、吕中文、王波、程淑琴 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110111
13、6812383633 否 注册地址 北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号 否 注册资本 35,001,650 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭任刚、汪开明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 9 第
14、三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,249,005.74 49,288,510.60 18.18%毛利率%39.71 44.73-归属于挂牌公司股东的净利润 14,947,371.67 13,074,954.03 14.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,101,182.21 11,725,243.94 3.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.72%34.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
15、益后的净利润计算）16.78%31.12%-基本每股收益 0.45 3.94-88.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 104,597,765.57 59,892,443.62 74.64%负债总计 11,530,448.39 4,845,558.66 137.96%归属于挂牌公司股东的净资产 93,067,317.18 55,046,884.96 69.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 15.73-83.09%资产负债率%（母公司）11.02 8.09-资产负债率%（合并）-流动比率 12.99 9.53-利息保
16、障倍数-265.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,500,621.62-11,398,964.44 130.71%应收账款周转率 2.40 2.94-存货周转率 2.14 3.25-北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%74.64%95.09%-营业收入增长率%18.18%33.06%-净利润增长率%14.32%85.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上
17、年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,001,650 3,500,165 900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,334,775.56 其他 13,682.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,348,458.19 所得税影响数 502,268.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,846,189.46 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017
18、 年年度报告 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是主要从事生物有机肥的研发、生产和销售的高新技术企业。公司与中国科学院、北京农科院、中国农业大学、中国微生物学会等多家机构保持技术合作，拥有专业高效稳定的研发团队，截至本期末，共有研发人员 11 名（其中硕士学历 6 名、本科学历 3 名），建有实验室 1600 余平方米，已获得 12 项发明专利、3 项实用新型专利、6 项计算机软件著作权，成立院士专家工作站 1 个，报告期内，研发团队迅速壮大，研发能力有较大提升。公司通过自主研发试验选育出品质优良的
19、新菌种进行培育，并通过特有的发酵工艺进行规模化生产，同时将菌剂与各种微量元素以及有机营养成分混合，制成生物有机肥。公司产品具有改善土壤理化性质、降低作物病害发生率、增加作物产量等效果。产品畅销吉林、黑龙江、内蒙古、辽宁、山东、河北、河南、陕西、甘肃、新疆、广西、云南、湖北、安徽、四川等全国多个省份。销售方式为公司直销，主要收入来源为生物有机肥、微生物菌剂的生产与销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
20、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业绩稳定增长，本年实现营业收入 5,824.90 万元，比上年同期增长 18.18%。2017年 6 月，公司定向增发股票 350.0165 万股，募集资金 2,334.61 万元，用于补充流动资金，扩大公司业务规模，提升公司的运营能力。2017 年末，公司全自动菌剂发酵设备改造项目完工并投入生产，将大幅提升公司的菌剂生产能力，有助于公司优化产品结构，提升盈利水平。公司持续加强产品研发投入与研发团队建设，根据业务需要，新招聘研发人员 8 名，其中硕
21、士学历 4 名、本科学历 4 名。公司积极参与北京市科委的研发项目，报告期内共承担科研项目 4 项，其中当年申报科研项目 2 项，延续科研项目 2项（当年验收 1 项）。经公司申请，2017 年 12 月 14 日北京市科学技术委员会批准成立“北京航天恒丰科技股份有限公司院士专家工作站”（2017-2019）。2017 年 11 月 1 日，经中国微生物学会批准，决定由本公司承建“中国农业微生物科普馆”。公司在生物肥料行业的影响力得到大幅提升，各种生物有机肥料的销量进入稳定增长期，产品价格趋于稳定。公司从不断提高产品技术含量、提高产品市场占有率入手，积极研发生产高质量生物有机肥，强化产品质量管
22、控，加大销售推广力度，积极开拓国内市场，促使公司规模和盈利能力快速提高。综上所述，公司所处行业市场稳定，业务量逐步提高，市场占有率和影响力逐步提升。1、公司财务状况 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 12 本期期末，公司资产总额为 10,459.78 万元，比上期末 5,989.24 万元增加 4,470.53 万元，增幅为74.64%，主要原因：一是本期定向增发股票收到现金 23,346,100.55 元，以及加强应收账款管理及时回收货款，货币资金余额比同期增加 1915.33 万元，增幅为 349.74%；二是为扩大销售储存备货，存货余额比同期
23、增加 2021.22 万元，增幅为 321.75%；三是固定资产及在建工程比同期增加 211.13 万元，增幅为 17.76%；四是受改扩建工程转入影响，长期待摊费用比同期增加 690.10 万元，增幅为 170.27%。2、公司经营成果 本期公司实现营业收入 5,824.90 万元，比上年同期 4,928.85 万元增加 896.05 万元，增幅 18.18%，主要系公司销售收入增加所致；实现净利润 1,494.74 万元，比上年同期 1,307.50 万元增加 187.24 万元，增幅 14.32%，主要系公司营业外收入提升所致。3、现金流量情况 本期公司经营活动产生的现金流量净额为 35
24、0.06 万元，比上年同期-1,139.90 万元增加 1,489.96万元，主要系公司在扩大销售的同时加强应收账款管理及时回收货款，以及采取先收款后发货的销售方式增加了现金流入所致；投资活动产生的现金流量净额为投资活动产生的现金流量净额-769.34 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致。本期筹资活动产生的现金流量净额 2,334.61 万元，主要系定向增发股票收到的现金所致。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 2008 年以来发布关于有机肥产品免征增值税的通知，国务院办公厅关于印发促进生物产业加快发展若干政策的通知（国办发200945 号）文件就指出要
25、“大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂”，并“鼓励和促进中小生物企业发展。对新创办的企业，在人员聘任、借贷融资、土地等方面给予优先支持”。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032 号）文件将生物产业列入了战略性新兴产业，并明确了生物产业的国民经济支柱产业的行业地位。国家税务总局于 2008 年 6 月出台了关于有机肥产品免征增值税的通知财税200856 号文件规定“自 2008 年 6 月 1 日起，纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税”，其中有机肥产品包括“有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料”。由于过量使用化肥导致土壤地力下降
26、，土壤及水资源污染加剧，2010 年国家环境保护部出台了 化肥使用环境安全技术导则（HJ555-2010），文件中明确提出了“按照清洁生产的原则和循环经济的理念，鼓励农民从事生态农业生产方式，积极促进有机农业的发展，推广农业废弃物无害化、资源化综合利用”。生态农业经济需要以持续增长的生产率、稳步提高的土壤肥力、稳定和谐的生态环境为基础，以满足社会需求和保护农业自然资源为目标，以高产、优质、高效、低耗为宗旨，是采用现代科学技术、现代经营方法建立的一种农业综合体系。以（生物）有机肥、水溶肥料等为代表的生态肥料具有提高土壤肥力、节约资源、环境友好等比较优势，符合生态农业可持续性发展内在要求。生物有机
27、肥对土壤的保健作用体现在保水、保肥、保温、保气（不板结，不沙化，无盐碱）等方面，并可以提供完善的植物营养成分（必要的化学元素，含碳小分子活性物质）和完善的土壤生态结构。可利用微生物解决土壤重金属超标的问题。生物有机肥对提高农产品质量作用最明显、保持土壤健康最长久，可满足农业持续发展的生态需求，是农业废弃物资源化有效途径，资源消耗少，成本最低廉。国家近几年开始实施化肥农药零增长政策，积极推广生物有机肥的使用，使得生物有机肥迎来前所未有的发展机遇。北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析
28、 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,629,839.17 23.55%5,476,507.36 9.14%349.74%应收账款 21,118,014.39 20.19%27,446,301.89 45.83%-23.06%存货 26,494,021.79 25.33%6,281,870.78 10.49%321.75%长期股权投资-固定资产 10,555,775.29 10.09%3,354,704.89 5.60
29、%214.66%在建工程 3,440,859.37 3.29%8,530,600.00 14.24%-59.66%短期借款-长期借款-预付款项 6,232,913.80 5.96%1,651,357.12 2.76%277.44%其他应收款 623,970.11 0.60%140,000.00 0.23%345.69%长期待摊费用 10,953,930.75 10.47%4,052,974.40 6.77%170.27%应付账款 3,053,025.95 2.92%712,566.45 1.19%328.45%预收款项 577,449.00 0.55%875,943.00 1.46%-34.0
30、8%应付职工薪酬 303,937.00 0.29%213,213.52 0.36%42.55%应交税费 1,327,999.77 1.27%1,908,451.22 3.19%-30.41%其他应付款 825,728.90 0.79%320,801.14 0.54%157.40%递延收益 5,442,307.77 5.20%814,583.33 1.36%568.11%股本 35,001,650.00 33.46%3,500,165.00 5.84%900.00%资本公积 29,756,259.18 28.45%38,184,683.63 63.76%-22.07%盈余公积 2,830,940
31、.80 2.71%1,336,203.63 2.23%111.86%未分配利润 25,478,467.20 24.36%12,025,832.70 20.08%111.86%资产总计 104,597,765.57-59,892,443.62-74.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 24,629,839.17 元，比上期增加 19,153,331.81 元，增幅 349.74%，主要原因系本期定向增发股票收到现金 23,346,100.55 元,以及加强应收账款管理及时回收货款所致。2、应收账款期末余额 21,118,014.39 元，比上期减少 6,
32、328,287.50 元，降幅 23.06%，主要原因系公司加强应收账款管理，及时回收货款所致。3、存货期末余额 26,494,021.79 元，比上期增加 20,212,151.01 元，增幅 321.75%，主要原因系公司为保证市场供应而储备产成品及生产所需的原材料所致。4、固定资产期末余额 10,555,775.29 元，比上期增加 7,201,070.40 元，增幅 214.66%，主要原因系本期购入叉车、办公器具，机器设备及在建工程研发设备等达到可使用状态转入固定资产所致。5、在建工程期末余额 3,440,859.37 元，比上期减少 5,089,740.63 元，降幅 59.66%
33、，主要原因系本期改扩建项目等达到可使用状态转入长期待摊费用所致。6、预付账款期末余额 6,232,913.80 元，比上期增加 4,581,556.68 元，增幅 277.44%，主要原因系公司为保证市场供应储备生产所需的原材料预付供应商货款所致。北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 14 7、其他应收款期末余额 623,970.11 元，比上期增加 483,970.11 元，增幅 345.69%，主要原因系公司为申请专利及进行质量体系认证预付的部分申请费、代理费。8、长期待摊费用期末余额 10,953,930.75 元，比上期增加 6,900,956
34、.35 元，增幅 170.27%，主要原因系本期改扩建工程达到可使用状态转入所致。9、应付账款期末余额 3,053,025.95 元，比上期增加 2,340,459.50 元，增幅 328.45%，主要原因系公司为储备生产所需的原材料应付供应商货款所致。10、预收账款期末余额 577,449.00 元，比上期减少 298,494.00 元，降幅 34.08%，主要原因系客户预付款减少所致。11、应付职工薪酬期末余额 303,937.00 元，比上期增加 90,723.48 元，增幅 42.55%，主要原因系公司人员增加，期末应付工资增加所致。12、应交税费期末余额 1,327,999.77 元
35、，比上期减少 580,451.45 元，降幅 30.41%，主要原因系本期末公司应交企业所得税降低所致。13、递延收益期末余额 5,442,307.77 元，比上期增加 4,627,724.44 元，增幅 568.11%，主要原因系公司本期收到政府的科研项目补助 5 项，合计 7,600,000.00 元，比同期大幅增加所致。14、股本期末余额 35,001,650.00 元，比上期增加 31,501,485.00 元，增幅 900.00%，主要原因系公司进行股利分配，用资本公积每 10 股转增 80 股所致。15、盈余公积期末余额 2,830,940.80 元，比上期增加 1,494,737
36、.17 元，增幅 111.86%，主要原因系公司本期利润分配，计提法定盈余公积所致。16、未分配利润期末余额 25,478,467.20 元，比上期增加 13,452,634.50 元，增幅 111.86%，主要原因系公司本期实现净利润 14,947,371.67 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 58,249,005.74-49,288,510.60-18.1
37、8%营业成本 35,120,017.40 60.29%27,243,971.12 55.27%28.91%毛利率%39.71-44.73-管理费用 7,433,748.35 12.76%6,484,770.87 13.16%14.63%销售费用 1,434,411.46 2.46%682,485.73 1.38%110.17%财务费用-38,690.72-0.07%76,152.63-150.81%营业利润 14,002,161.49 24.04%13,804,416.04 28.01%1.43%营业外收入 3,348,522.32 5.75%1,635,416.67 3.32%104.75%
38、营业外支出 64.13 0.00%47,522.45-99.87%净利润 14,947,371.67 25.66%13,074,954.03 26.53%14.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 58,249,005.74 元，比上年同期增加 8,960,495.14 元，增长 18.18%，主要原因系公司加强销售宣传与推广，大力开拓市场，销售规模逐步扩大所致。2、本期营业成本为 35,120,017.40 元，比上年同期增加 7,876,046.28 元，增长 28.91%，主要原因：一是产品销售成本总额与销售规模扩大同比增长所致；二是受原材料涨价因素影响，产品综合生
39、产成本升北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 15 高所致。3、本期销售毛利率为 39.71%，比上年同期降低 5.02%，主要是原材料价格上涨及 2016 年毛利率较高的超高菌型生物有机肥销量降低所致。4、本期管理费用为 7,433,748.35 元，比上年同期增加 948,977.48 元，增幅 14.63%，主要原因如下：（1）职工薪酬本期比上年同期增加 818,470.11 元，增幅 62.54%，主要原因系公司因经营管理需要，新招聘管理人员所致；（2）折旧及摊销本期比上年同期增加 299,358.26 元，增幅 255.04%，主要原因系调整
40、长期待摊费用累计摊销额所致；（3）研发费本期比上年同期增加 274,465.17 元，增幅 12.45%，主要原因系公司加大研发投入所致；（4）中介服务费本期比上年同期减少 753,267.00 元，降幅 72.18%，主要原因系公司上年新三板挂牌需要，聘请会计师事务所进行财务审计相关支出增加，本期没有发生相关费用所致；（5）宣传费本期比上年同期增加 322,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因系公司为提高企业形象和知名度制作宣传片增加支出所致。5、本期销售费用为 1,434,411.46 元，比上年同期增加 751,925.73 元，增幅 110.17%，主要原因如下：（1）运费
41、本期比上年同期增加 347,790.23 元，增幅 148.59%，主要原因系公司销售业务量增加及部分销售业务运输方式由汽运改由铁路运输导致运输成本升高所致；（2）广告宣传费本期比上年同期增加 134,880.21 元，增幅 67.07%，主要原因系公司为提升影响力扩大销售进行广告宣传相关费用增加所致；（3）会务费本期比上年同期增加 133,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因系公司为扩大销售召开销售会议相关费用增加所致；（4）耗材本期比上年同期增加 128,880.00 元，增幅 100.00%，主要原因系公司购买防伪标签所致。6、本期财务费用为-38,690.72 元，比上年同
42、期减少 114,843.35 元，降幅 150.81%，具体原因：利息支出本期比上年同期减少 58,235.29 元，降幅 100.00%，主要原因系本期无借款，未发生利息支出；利息收入比上年同期增加 41,509.89 元，增幅 2,580.29%，主要原因系本期货币资金账户余额增加所致；手续费支出本期比上年同期减少 15,098.17 元，降幅 77.32%。7、本期营业利润为 14,002,161.49 元，比上年同期增加 197,745.45 元，增幅 1.43%。8、本期营业外收入为 3,348,522.32 元，比上年同期增加 1,713,105.65 元，增幅 104.75%，主
43、要原因系公司收到科研项目补贴增加所致。9、本期营业外支出为 64.13 元，比上年同期减少 47,458.32 元，降幅 99.87%，主要原因系公司上年度支付前期税收滞纳金，本期加强税收管理，没有税收罚金所致。10、本期净利润为 14,947,371.67 元，比上年同期增加 1,872,417.64 元，增幅 14.32%，主要原因系公司营业收入稳定提升，影响营业利润增加 197,745.45 元，及营业外收入比同期增加 1,713,105.65 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,994,28
44、8.76 49,288,510.60 17.66%其他业务收入 254,716.98-主营业务成本 35,120,017.40 27,243,971.12 28.91%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生物有机肥 51,625,439.58 88.63 49,288,510.60 100 微生物菌剂 6,368,849.18 10.93-技术服务费 254,7
45、16.98 0.44-合计 58,249,005.74 100 100 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 25,108,652.14 43.11%32,609,884.00 66.16%东北 9,643,811.99 16.56%7,989,664.00 16.21%西北 2,298,973.14 3.95%223,676.00 0.45%华东 1,870,280.92 3.21%3,797,185.00 7.70%华中 4,830,251
46、.88 8.29%-西南 11,785,306.21 20.23%-华南 2,711,729.46 4.66%4,668,101.60 9.47%合计 58,249,005.74 100.00%49,288,510.60 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期华北地区营业收入占比比同期降低 23.06%，主要原因系当年本地区定制型产品销量降低所致。2、本期华中地区营业收入占比比同期增加 8.29%，主要原因系公司加大对河南、湖北等地市场开拓力度，增加新客户所致。3、本期西南地区营业收入占比比同期增加 20.23%，主要原因系公司布局四川、云南等地市场销售，与中农集团等企
47、业开展合作，提升销量所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中农集团控股四川农资有限公司 10,990,450.44 18.87%否 2 许伟 8,600,800.00 14.77%否 3 刘殿奎 3,433,877.00 5.90%否 4 内蒙古丰之源农资经销有限公司 2,284,000.00 3.92%否 5 锡林浩特市沃原奶牛场 2,060,060.00 3.54%否 合计合计 27,369,187.44 47.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序
48、号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 北京航天恒丰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 17 1 北京万德晟农资有限公司 15,649,765.60 29.71%否 2 迁安市福盛畜牧科技有限公司 11,062,063.64 21.00%否 3 重庆市物华再生资源有限责任公司 10,560,000.00 20.05%否 4 北京大化肥业有限公司 6,200,000.00 11.77%否 5 内蒙古丰安利农业发展有限公司 749,672.00 1.42%否 合计合计 44,221,501.24 83.95
49、%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,500,621.62-11,398,964.44 130.71%投资活动产生的现金流量净额-7,693,390.36-9,945,726.55 22.65%筹资活动产生的现金流量净额 23,346,100.55 24,947,432.50-6.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司实现净利润 14,947,371.67 元，经营活动产生的现金流量净额为 3,500,621.62 元，主要原因系公司在扩大销售的同时加强应收账款管理及时回收货款
50、，以及采取先收款后发货的销售方式增加了现金流入所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额-7,693,390.36 元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 23,346,100.55 元，主要原因系定向增发股票收到的现金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不
