1、1 2017 年度报告 瑞尔泰 NEEQ:839841 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司核心技术团队利用在自动化智能领域的技术优势，为宁波安吉尔环保科技有限公司打造国内领先的家用具备 APP 功能的智慧型净水设备提供了技术支持，目前正在申请联合发明专利 1 件，实用新型专利 3 件。并以此为基础，公司全方位涉足智能净水行业。通过参与宁波安吉尔产业链的体系，实现销售收入 1198万元，并呈现大幅增长的态势。公司拟在恰当时机，通过定向增发募集资金，以期扩大智能净水行业的领先地位。2017 年 8 月 23 日，我司获得由江西省科技技术厅、江西财政
2、厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。意味着我司已成为知识密集、技术密集的经济实体，既可享受税收政策中的各项优惠、在研发和生产经营建设发展中也起到了积极推进作用，又能提高公司核心竞争力和影响 力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融
3、资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 国信证券
4、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马勇、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人（会计主管人员）张良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
5、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场较为集中、对单一客户较为依赖的风险 风险事项：公司市场较为集中。2014 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 31.89%、2015 年江西铜业股份有限公司销售收入占
6、全部收入的比例为 40.69%、2016 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 42.56%、2017 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 21.65%，公司的销售收入对于江西铜业股份有限公司的依赖性较高，若市场发生变化，或是需求发生变化，公司经营将受到不利影响公司。公司于 2017 年开拓新市场，新产品，引进专业人才、先进技术，对宁波安吉尔环保科技有限公司销售收入占全部收入的比例为 32%，有效的减少市场集中、单一客户依赖的风险。人才与技术流失的风险 风险事项：公司所处的工业自动化行业是典型的技术与人才密集型行业，行业内高端人才较为稀缺，对先进技术与高端人才的占有是
7、公司维持其市场竞争力的重要途径。而高端人才流失不仅会消弱公司竞争力，还可能导致核心技术流失等不良后果。宏观经济与下游行业波动的风险 风险事项：工业自动化产品的应用范围极为广泛，下游行业几乎覆盖了工业生产的各个领域，例如公司客户就来自冶金、化工、能源、食品、制药、汽车、造纸、市政等行业。虽然公司下游行业较为分散，但其中部分传统行业易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变化、信贷调控、经济结构调整等因素的影响。目前，我国宏观经济增速已有所放缓，同时国家正在实施以调结构、去产能为主要目标的宏观经济调控政策。因6 此，公司面临宏观经济波动与下游行业萎缩可能导致的市场需求下降风险。政策变动的风险 风险
8、事项：国家宏观规划与政策对工业自动化行业起着重要的鼓励与推动作用，部分行业扶持政策也正在引导社会资金进入工业自动化行业。因此，一旦国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业发展前景可能受到较大冲击，公司经营也受到不利影响。市场竞争加剧的风险 风险事项：虽然我国的工业自动化设备市场、尤其是高端市场依然被国外知名品牌所占据，但在产品分销、系统集成等领域，参与竞争的企业依然以国内中小型企业为主，市场较为分散、竞争较为激烈。近年来，在我国工业转型升级的背景下，工业自动化行业拥有良好的发展前景，这吸引了大量国内企业进入市场，部分外资企业也不断在华增加投资、向中低端市场延伸。因此，公司所处行业的市场竞争预计
9、将持续加剧，这为公司未来经营提出了挑战。公司治理风险 风险事项:公司目前还属于较小规模，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司在相关制度的执行中仍需理解、熟悉。非经常性损益金额对经营业绩影响较大的风险 风险事项：公司 2017 年收到政府补助 2,000,000.00 元，导致公司 2017 年度的非经常性损益净额较大，对公司业绩产生较大影响。原材料价格波动风险 风险事项：公司设备销售的毛利率水平主要取决于公司的盈利政策及公司的进货渠道优势。因此，原材料的价格波动在很大程度上影响公司的毛利率水平，进而影响公司的盈利空间。如果原材料价格出现波动，将会使公司的盈利能力受到影响。渠道优势减弱的风险
10、 风险事项：随着行业内同类公司的增多，竞争越来越激烈，如果未来公司的渠道优势不能继续保持，将会影响公司的利润空间。规模较小的风险 风险事项：公司目前仍处于发展期，收入规模相对较小、资金和资产实力相对较弱。较小的规模与资金实力导致公司的抗风险能力相对较低，也使公司难以在全国范围内拓展市场、扩大规模、提升品牌影响力，限制了公司的进一步发展。实际控制人不当控制风险 风险事项：公司控股股东为江西中基进出口有限公司，持有公司 88%股份，实际控制人为敖秋华，其持有江西中基进出口有限公司 91.7885%股权。敖秋华通过直接持股江西中基进出口有限公司可以间接控制公司，且敖秋华为现任公司董事长，能够对公司施
11、加决定性影响，因此，敖秋华为公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。资质认证与无形资产较为匮乏的风险 风险事项：虽然公司业务的开展不需要取得强制性业务许可资格或资质，但当客户为大型企业或事业单位、且项目规模较大或重要性较高时，客户可能会在选择供应商时较为看重供应商的资质认证与无形资产情况（如质量管理体系认证证书、专利数量等）。因此，较为匮乏的资质认证与无形资产可能给公司未7 来经营带来一定风险。公司为此主要采取措施：2017 年获得 高新技术企业证书，既可享受税收政策中的各项优惠、在研发和生
12、产经营建设发展中起到了积极推进作用，又能提高公司核心竞争力和影响力，以提高公司业务规模。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Realtime Control Engineering Co.,Ltd 证券简称 瑞尔泰 证券代码 839841 法定代表人 马勇 办公地址 南昌市青山湖区昌东工业区东泰大道 988 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马勇 职务 总经理/董秘 电话 0791-86517882 传真 0791-86511571
13、电子邮箱 公司网址 http:/ 江西省南昌市青山湖区昌东工业区东泰大道 988 号 330012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 04 月 08 日 挂牌时间 2016-11-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-机械业、五金产品及电子产品批发-其他机械产品及电子产品批发（F5179）主要产品与服务项目 工业自动化设备的销售、工业自动化控制系统软件的研发、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,00
14、0 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 江西中基进出口有限公司 实际控制人 敖秋华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360100748515645D 否 注册地址 江西省南昌市青山湖区昌东工业区东泰大道 988 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡国生、吕金保 会计师事务所办公地址
15、江西省南昌市高新区紫阳大道 2977 号绿地新都会 38#赢创大厦16 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,542,837.32 17,340,072.13 116.51%毛利率%15.03%16.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,362,049.59-595.31 396,876.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 672,448.26-377,395.42 278.18%加权平均净资产收
16、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.61%-0.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.29%-4.69%-基本每股收益 0.47-0.0001 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,281,964.12 14,606,067.93 93.63%负债总计 17,878,359.95 6,564,513.35 172.35%归属于挂牌公司股东的净资产 10,403,604.17 8,041,554.58 29.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.61 29
17、.19%资产负债率%（母公司）63.21%44.94%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.56%2.22%-利息保障倍数 6.84 1.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,378,355.49-4,535,669.74-3.47%应收账款周转率 4.79%2.75%-存货周转率 4.30%3.10%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%93.63%9.24%-营业收入增长率%116.51%3.38%-净利润增长率%396,876.40%-100.04%-五、股本
18、情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,198.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,987,801.33 所得税影响数 298,200.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净
19、额 1,689,601.33 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于工业自动化领域的设备销售及提供系统集成服务的企业，主营业务为工业自动化产品的销售及技术服务。目前，公司的主要客户为冶金、化工、能源、食品、制药、市政等多个行业的客户。公司主要利用渠道优势，也为公司的关键资源，集中批量采购工业自动化领域的设备产品并销售给上述客户，公司在向客户销售工业自动化设备的同时，也为其提供系统集成服务。报告期内，公司的收入模式
20、未作为工业自动化领域的设备销售商及系统集成服务提供商，通过向工业企业提供自动化设备及系统集成服务、饮水机设备材料销售，来获得公司生产经营的收入。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，报告期内，公司实现营业收入3754.28 万元，
21、较上年同期增长了 116.51%；营业成本3190.07 万元，较上年同期增长了 121.10%；实现净利润 236.20 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 2828.20 万元，增长 93.63%,归属于公司股东的净资产为 1040.36 万元，比去年同期增长 29.37%。公司在稳定传统的冶金、化工等行业的客户资源的前提下，充分利用自身的技术优势，在水处理环保行业进行了重点研发及市场拓展，加大投入，借助净水项目的量产与环保的快速发展，公司经营规模、经营业绩得以快速提升。公司与宁波安吉尔环保科技有限公司共同打造国内领先的具备 APP 功能的智慧型净水设备过程中，在该
22、行业新增销售收入近 1198 万元人民币。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，对外抓机遇，稳定现有业务市场的基础上拓展市场；对内抓管理、抓创新，合理配置资源，2017 年顺利完成年度经营计划与预算目标，经营规模、经营业绩都有一定提升，对单一产品及市场的依赖有所减轻，在获得高新技术企业证书以后，既可享受税收政策中的各项优惠、在研发和生产经营建设发展中起到了积极推进作用，又能提高公司核心竞争力和影响力，以提高公司业务规模。12 (二二)行业情况行业情况 公司目前主营业务为工业自动化领域的设备、电器机械、家用电器及水处理设备的制造销售，并为其提供系统设计、系统集成及相关技术服务。工业自动
23、化是机器设备式生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期目标实现测量、操作及信息处理和过程控制工程。工业自动化利润高的技术改造产业、广泛应用于电力、冶金、化工、交通、机械制造等行业。工业自动化涉及的技术领域非常广泛，是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多种先进技术的综合。公司采取多元化战略，扩大公司销售品种及规模，为公司发展提供强大支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总
24、资产的比重比重 货币资金 2,232,031.67 7.87%234,725.50 1.61%850.91%应收账款 9,777,897.05 34.57%5,893,273.4 40.35%65.92%存货 8,978,200.01 31.75%5,874,812.28 40.22%52.83%长期股权投资 固定资产 297,435.9 1.05%100.00%在建工程 短期借款 10,939,000.00 38.68%4,000,000.00 27.39%173.48%长期借款 应付帐款 477,189.06 1.69%224,449.87 1.54%112.60%资产总计 28,281,
25、964.12-14,606,067.93-93.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期同比增加 850.91%，主要原因是公司为了控制资金风险，强化了账期和应收账款管理，及时回款；2、应收帐款较上期同比增加 65.92%，主要是因为报告期内公司集成项目跨年度收款，在年底形成数额较高的应收账款；3、存货余额较上期同比增加 52.83%，主要是因为本年系统集成工程项目增加较多，该类业务按完工进度确认营业成本导致期末库存商品增加；4、固定资产增加 297,435.90 元，主要原因为新增业务配置的设备工具。5、应付账款较上期同比增加 112.60%，主要原因为采购
26、量随业务增加而增大。6、短期借款较上期同比增加 173.48%，主要原因是公司为了满足订单增长的营运资金需求，公司向银行申请短期借款增所所致；13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 37,542,837.32-17,340,072.13-116.51%营业成本 31,900,743.72 84.97%14,428,342.13 83.21%121.10%毛利率%15.0
27、3%-16.79%-管理费用 4,105,311.13 10.94%2,962,591.88 17.09%38.57%销售费用 81,712.60 0.21%164,778.07 0.95%-50.41%财务费用 606,700.65 1.62%108,341.38 0.62%459.99%营业利润 594,526.88 1.58%-486,935.21-2.81%221.10%营业外收入 2,000,000.00 5.33%502,400.41 2.90%298.09%营业外支出 12,198.67 0.03%0.26 净利润 2,362,049.59 6.29%-595.31 396,87
28、6.4%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上期同比增长 116.51%，主要是新增净水设备业务将近 1198 万元；2、营业成本比上期同比增长 121.10%，主要是新增净水设备业务，相应的采购成本增加；3、利润率较上年变动较大，主要系集成项目业务规模扩大及新增业务净水设备；4、管理费用比上期同比增长 38.57%，主要是系公司研发费用增加所致；5、销售费用比上期同比减少 50.41%，系公司本年度运费减少所致；6、2017 年发生财务费用 60.67 万元，较上年度增加 49.84 万元，主要原因是 2017 年度为满足营运资金周转向银行申请短期借款支付利息支出增加所致。7、营
29、业利润比上期同比增加 221.10%，系新增业务，毛利率提高；8、营业外收入较上期同比增加 298.09%，系收到政府补助收入 200 万元；9、净利润较上期同比增加 396,876.40%，系业务增大、利润提高，以及收到政府补助收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,542,837.32 17,340,072.13 116.51%其他业务收入 主营业务成本 31,900,743.72 14,428,342.13 121.10%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目
30、本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备销售 32,844,038.78 87.48%15,447,084.42 89.08%系统集成 4,650,032.3 12.39%1,892,987.71 10.92%集后维护 48,766.24 0.13%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年度主营业务收入同比增长 116.51%，主要是集成业务项目扩大及新增业务净水设备。2、设备业务在营业收入中占比增长 87.48%，主要是集成设备、净水设备销售增加。(3
31、)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波安吉尔环保科技有限公司 11,977,096.79 31.9%否 2 江西铜业股份有限公司 8,127,010.08 21.65%否 3 江西赣锋锂业股份有限公司 1,943,096.58 5.18%否 4 益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司 1,525,617.95 4.06%否 5 福建三明正元化工有限公司 1,379,111.96 3.67%否 合计合计 24,951,933.36 66.46%-报告期内，公司应收账款净额为 977.79 万
32、元,较上年同比增加 65.92%。主要原因是公司全年营业收入较上年同期增长近 116.51%，及公司主营自动化工程设备及安装，合同执行期比较长，受工程项目进度关系，有个回款期，因此报告期内应收账款较上年有大幅增长。公司已按照应收账款坏账计提政策分别计提坏账准备。目前应收账款前五名分别为：宁波安吉尔环保科技有限公司、江西铜业股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、江西龙恒实业有限公司、江西省天然气投资有限公司。上述应收账款账龄除江西省天然气投资有限公司以外均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购
33、金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 1,987,335.74 5.55%否 2 慈溪市豪兴电器有限公司 1,247,076.01 3.48%否 3 宁波阿诺丹机械有限公司 1,074,393.16 3.00%否 4 宁波凯鼎塑化有限公司 1,945,598.27 5.43%否 5 远东电缆有限公司 1,120,012.82 3.13%否 合计合计 7,374,416.00 20.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4
34、,378,355.49-4,535,669.74-3.47%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 6,375,661.66 3,914,601.25 62.87%现金流量分析现金流量分析：2017 年度由于集成业务及新增业务净水设备的增加，为满足订单业务需求，向银行申请短期借款，导致筹资活动现金流量净额增加。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用
35、 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产
36、或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（2）会计估计变更 本公司报告期内无主要会计估计变更事项。本公司执行上述会计政策及会计估计变更对列报前期财务报表项目及金额无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不
37、适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。一、坚持诚信经营。二、注重保障员工权益，公司依法为员工提供各项劳动保障措施，为公司安全生产提供基础保障。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司治理机制进一步在完善，独立经营所需的资源也在持续稳定，所属行业未发生重大变化。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，本公司认为具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一
38、一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场较为集中、对单一客户较为依赖的风险 公司市场较为集中，其营业收入绝大部分来自于华东地区。2014 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 31.89%、2015 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 40.69%、2016年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 42.56%、2017 年江西铜业股份有限公司销售收入占全部收入的比例为 21.65%，公司的销售收入对于江西铜业股份有限公司的依赖性较高，若市场发生变化，或是需求发生变化，公司经营将受到不利影响公司。风险应对措施：公司于 2017 年开拓新市场，
39、新产品，引进专业人才、先进技术，对宁波安吉尔环保科技有限公司销售收入占全部收入的比例为 32%，有效的减少市场集中、单一客户依赖的风险。二、人才与技术流失的风险 风险事项：公司所处的工业自动化行业是典型的技术与人才密集型行业，行业内高端人才较为稀缺，对先进技术与高端人才的占有是公司维持其市场竞争力的重要途径。而高端人才流失不仅会消弱公司竞争力，还可能导致核心技术流失等不良后果。风险应措施：公司将持续研发投入，确保公司技术的实用性和领先性；基于现有的技术研发团队，大力引进一批高技术人才，同时加大营销人才的培养力度。三、宏观经济与下游行业波动的风险 工业自动化产品的应用范围极为广泛，下游行业几乎覆
40、盖了工业生产的各个领域，例如公司客户就来自冶金、化工、能源、食品、制药、汽车、造纸、市政等行业。虽然公司下游行业较为分散，但其中部分传统行业易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变化、信贷调控、经济结构调整等因素的影响。目前，我国宏观经济增速已有所放缓，同时国家正在实施以调结构、去产能为主要目标的宏观经济调控政策。因此，公司面临宏观经济波动与下游行业萎缩可能导致的市场需求下降风险。风险应对措施：公司将继续密切关注主要下游行业与我国宏观经济的形势，并根据其变化趋势及时调整公司的发展战略。四、政策变动的风险 风险事项：国家宏观规划与政策对工业自动化行业起着重要的鼓励与推动作用，部分行业扶持政策也
41、正在引导社会资金进入工业自动化行业。因此，一旦国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业发展前景可能受到较大冲击，公司经营也受到不利影响。风险应对措施：公司将密切关注行业相关政策的变化情况，并根据其变化趋势及时调整公司的发展战略。五、市场竞争加剧的风险 虽然我国的工业自动化设备市场、尤其是高端市场依然被国外知名品牌所占据，但在产品分销、系统集成等领域，参与竞争的企业依然以国内中小型企业为主，市场较为分散、竞争较为激烈。近年来，17 在我国工业转型升级的背景下，工业自动化行业拥有良好的发展前景，这吸引了大量国内企业进入市场，部分外资企业也不断在华增加投资、向中低端市场延伸。因此，公司所处行业的市场
42、竞争预计将持续加剧，这为公司未来经营提出了挑战。风险应对措施：公司尽可能的不断提高技术实力与自主研发能力，为客户提供全方位服务，加强人才储备，以适应不断加剧的市场竞争。六、公司治理风险 风险事项:公司目前还属于较小规模，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司在相关制度的执行中仍需理解、熟悉。风险应对措施：在中介机构的辅导下制定、完善相关制度文件，并在日后的公司运营中严格执行。七、非经常性损益金额对经营业绩影响较大的风险 公司 2017 年收到政府补助 2,000,000.00 元，导致公司 2017 年度的非经常性损益净额较大，对公司业绩产生较大影响。风险应对措施：公司的非经常性损益金额较大
43、，对净利润的影响较大，公司会继续扩大业务规模，加大研发投入，提高经营效益，降低非经常性经营事项对公司业绩的影响。八、原材料价格波动风险 公司设备销售的毛利率水平主要取决于公司的盈利政策及公司的进货渠道优势。因此，原材料的价格波动在很大程度上影响公司的毛利率水平，进而影响公司的盈利空间。如果原材料价格出现波动，将会使公司的盈利能力受到影响。风险应对措施：原材料价格的波动会影响公司利润及对客户议价的空间，公司将在领域内开拓更多的渠道，寻求更优惠的价格，以此来降低对现有渠道的依赖。九、渠道优势减弱的风险 随着行业内同类公司的增多，竞争越来越激烈，如果未来公司的渠道优势不能继续保持，将会影响公司的利润
44、率。风险应对措施：公司目前的毛利率水平高于同行业公司的毛利率，主要是因为前期渠道稳定、优惠，公司将开拓更多的渠道，并加大系统集成业务及新业务，以此来降低竞争带来的压力。十、规模较小的风险 风险事项：公司目前仍处于发展期，收入规模相对较小、资金和资产实力相对较弱。较小的规模与资金实力导致公司的抗风险能力相对较低，也使公司难以在全国范围内拓展市场、扩大规模、提升品牌影响力，限制了公司的进一步发展。风险应对措施：加大业务投入，努力开拓业务，扩大公司规模。十一、资质认证与无形资产较为匮乏的风险 虽然公司业务的开展不需要取得强制性业务许可资格或资质，但当客户为大型企业或事业单位、且项目规模较大或重要性较
45、高时，客户可能会在选择供应商时较为看重供应商的资质认证与无形资产情况（如质量管理体系认证证书、专利数量等）。因此，较为匮乏资质认证与无形资产可能给公司未来经营带来一定风险。风险应对措施：2017 年公司获得高新技术企业证书，既可享受税收政策中的各项优惠、在研发和生产经营建设发展中起到了积极推进作用，又能提高公司核心竞争力和影响力，以提高公司业务规模及效益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 一、规模化发展过程中的管理风险 风险事项：公司业务规模增加、产业链的不断延伸，对公司的管理要求更高，由于公司业务规模的快速增加、资金筹措与管理。若公司管理水平的提升跟不上公司规模化发展的速
46、度，将对公司的营业利润和18 现金流造成不利影响。为此公司主要采取的措施：一是引进优秀的专业人才，二是启用 ERP 系统，使公司从订单、计划、采购、原材料、成品、财务结算等全面信息化，完善和提升了供应链管理水平，三是加强以财务为中心的风险控制。19 第五节第五节 重要重要重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五
47、.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材
48、料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）9,870,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 130,000 42,000 总计总计 10,000,000 42,000 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1 1、承诺事项、承诺事项一一 承诺人：控股股东江西中基进出口有限公司、实际控制人敖秋华、董监高人员（敖秋华、游敬、马勇、刘国平、王先平、李红斌、邱石桢、刘邦宜、张良）承诺事项：公司控股股东、实际控制人承诺所持股份遵循全国中小企业股份转让系统业务规则有关股份限
49、售的规定，公司董事、监事、高级管理人员承诺所持股份遵循公司法有关股份限售的规定。2 2、承诺事项二、承诺事项二 承诺人：公司控股股东江西中基进出口有限公司、实际控制人敖秋华 20 承诺事项：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由其承担。履行情况：正在履行。3 3、承诺事项三、承诺事项三 承诺人：发起人中的自然人股东：刘国平、王先平 承诺事项：承诺对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，发起人股东王先平、刘国平将依法自行承担缴纳义务。履行情况：正在履行。4 4、承诺事项四、承诺事项四 承诺人：控股股东江西中基进出口有限公司、实际控制人敖秋华 承诺事项：避免同
50、业竞争承诺。履行情况：报告期内严格执行，目前正在履行。5 5、承诺事项五、承诺事项五 承诺人：公司及其董监高人员（敖秋华、游敬、马勇、刘国平、王先平、李红斌、邱石桢、刘邦宜、张良）承诺事项：规范票据行为的承诺。履行情况：出具承诺后严格执行，目前正在履行。6 6、承诺事项、承诺事项六六 承诺人：公司及其董监高人员（敖秋华、游敬、马勇、刘国平、王先平、李红斌、邱石桢、刘邦宜、张良）承诺事项：将清理所有与关联方的往来余额，并制定防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度，承诺未来不会发生控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的行为。履行情况：报告期内严格执行，目前正在履行。21 (四四)
