1、 2017 年度报告 森博营销 NEEQ:839354 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 Beijing Cenbo Mingde marketing management consulting Co.,Ltd.北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第2 页 公司年度大事记 2017 年 5 月 17 日，森博营销在中国公共关系业 2016 年度调查报告中，经中国国际公共关系协会评定为 TOP30公司 中国家电及消费电子博览会（AWE）案例荣获中国国际公共关系协会第十三届中国最佳公共关系案例大赛营销创意奖 AUX 空调微电影树洞的秘密荣获 2017 年中国互联网协会第九
2、届“金网奖”泛娱乐短视频营销类银奖销工作委员会第九届“金网奖”泛娱乐短视频营销类银奖 奥克斯 Shining Run荣获蒲公英组委会 2017 年第四届中国创新传播大奖蒲公英案例类体育营销类银奖 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第3 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务
3、报告.31 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第4 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、森博股份、森博明德、森博营销 指 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 森博互动 指 北京森博互动公关策划有限公司 森博含章 指 北京森博含章营销咨询有限公司 同智齐荣 指 上海同智齐荣营销管理咨询有限公司 森博投资、西藏森博 指 西藏森博投资管理合伙企业（有限合伙）海湃领客 指 霍尔果斯海湃领客文化科技有限公司 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、
4、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2018第 ZG11073 号审计报告 报告期 指 2017 年度 公司章程 指 过往及现行有效的北京森博明德营销管理顾问股份有限公司章程 AWE 指 中国家电及消费电子博览会（Applianceelectronics World Expo）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第5 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
5、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于林义、主管会计工作负责人李鑫及会计机构负责人张金秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度
6、报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人 不当控制的风险 公司股东于林义持有公司48.14%股份，并作为西藏森博投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人实际控制森博明德7.50%股份，合计控制公司55.64%股份。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等
7、决策，存在实际控制人控制不当的风险。人才短缺和流失的风险 公司所在的行业属于知识密集型行业，行业主要依靠人才资 源积累的知识和经验来提供服务，人才的专业素质是咨询服 务质量的关键因素。因此公司的发展和业务结构调整需要大 量拥有专业经验的人才队伍，目前行业发展的不规范、机制 不健全、人力资源成本上升快等因素使得行业的人才流动较 为频繁。虽然公司目前的核心团队较为稳定，但是如不能及 时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。行业竞争加剧带来的风险 公司所处行业市场化程度较高，企业数量众多，竞争激烈。随着传播环境和方式的变革，广告也借助营销的特点，富有 创意性地宣传和推广产品，并借此为企业
8、树形象、创品牌，这一变化导致行业之间的边界越来越模糊、竞争越来越激烈。北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第6 页 因此，若公司未来不能利用自身优势，走上更加专业化的道 路，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第7 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Cenbo Mingde marketing management consulting Co.,Ltd.证券简称 森博营
9、销 证券代码 839354 法定代表人 于林义 办公地址 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05D 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李鑫 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 010-85888330 传真 010-85888330 电子邮箱 dongmicenbo.cc 公司网址 www.cenbo.cc 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05D，100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 20
10、10-12-20 挂牌时间 2016-10-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）广告业 主要产品与服务项目 传播营销和事件营销 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,098,880 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 于林义 实际控制人 于林义 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105567480236M 否 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第8 页 注册地址 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层2901 内 05D 否 注册资本 20,098,8
11、80 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许培梅、王红娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第9 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,
12、690,096.18 59,411,671.81 69.48%毛利率%24.30%33.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,832,818.42 5,280,442.90 48.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,398,875.70 6,366,293.94 16.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.04%19.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.77%23.24%-基本每股收益 0.39 0.26 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
13、 增减比例增减比例 资产总计 54,176,779.19 47,173,457.09 14.85%负债总计 17,332,354.43 15,337,052.34 13.01%归属于挂牌公司股东的净资产 36,654,391.17 31,836,404.75 15.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.58 15.19%资产负债率%（母公司）21.58%12.13%-资产负债率%（合并）31.99%32.51%-流动比率 3.09 3.02-利息保障倍数 193.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,4
14、71,274.52 6,471,750.85-应收账款周转率 6.20 5.80-存货周转率 13.14 6.79-北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第10 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.85%102.77%-营业收入增长率%69.48%26.00%-净利润增长率%54.35%6.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,098,880 20,098,880-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：
15、元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 568,048.77-非经常性损益合计非经常性损益合计 568,048.77 所得税影响数 134,106.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 433,942.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第11 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本 公 司 是 处 于 商 务 服 务 业（L72）的 现 代 服 务 业，是
16、 中 国 家 电 及 消 费 电 子 博 览 会（Applianceelectronics World Expo，简称 AWE）的重要战略合作伙伴。公司深度聚焦家电、智能硬件及大健康领域，为优质中外企业提供整合营销服务。公司主要业务包括公关传播、视频营销和事件营销。公司拥有经验丰富的创意设计团队、媒介资源团队、管理团队和多年的客户积累，根据行业市场发展和客户的需求，将细分领域中的优质合作伙伴整合至自有开放生态系统，为客户提供大数据分析、产品设计、品牌定位、视频营销和事件营销等综合性解决方案，满足客户各类不同需求对行业宏观趋势和发展脉络有深刻的洞察和判断能力，对客户需求有清晰的认识并能根据其特征
17、量身定制营销方案。公司通过行业口碑、重点客户开发、竞标等方式开拓业务。公司根据客户的不同需求和偏好，提供定制化服务，根据服务的内容向客户收取服务费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，主营业务新增视频营销业务，占全年营业额 11%。海
18、湃领客是森博营销旗下新媒体子公司，致力于为品牌客户提供视频营销解决方案，用视频的语言实现品牌与用户的有效沟通。海湃领客通过整合短视频内容与媒介资源，洞察广告主从品牌扩散、导流及用户运营等多维度的需求，为广告主提供系统化、科学化的营销解决方案；通过数据平台对内容、用户进行效果追踪和分析，不断优化公司的内容产品和媒介产品。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 100,690,096.18 元，较上年同期增长 41,278,424.37 元，增长幅度69.48%；净利润为 8,001,799.38 元，较上年同期增长 2,817,674.91 元，
19、增长幅度 54.35%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,176,779.19 元，净资产为 36,844,424.76 元。2017 年度，公司管理层依据董事会年初制定的年度经营计划，依托家电业智能化进程加速和首都快速构建高精尖文化产业两大宏观背景，2017 年森博营销主要经营成果：北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第12 页 1、实现公司营业收入增长 69.48%；2、视频营销业务板块成立后首个完整会计年度实现盈利 338 万，占合并后净利 42%；3、对公司战略、组织、业务进行调整，并制定未来 3 年经营目标。(二二)行业情况行业情况 1
20、、传统咨询带动服务型业务正面临巨大挑战。从需求端来看公司规模受限于客户资源；从供给端来看公司规模受限于高端人材难以复制；导致业务难以实现指数型增长。2、行业大部分企业正处于转型期。转型方向主要围绕精准化、数据化、互动化三个方面开展。3、我司的转型方向是从咨询带动服务公司向咨询+服务公司转型，实现策略趋动型公司向产品趋动型公司转型，打造咨询+服务+技术型公司。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总
21、资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,397,255.20 52.42%22,153,653.47 46.96%28.18%应收账款 23,131,182.56 42.70%9,332,222.25 19.78%147.86%存货 22,425.32 0.04%11,583,087.68 24.55%-99.81%长期股权投资-固定资产 235,857.32 0.44%329,329.20 0.70%-28.38%在建工程-短期借款 4,500,000.00 8.31%-长期借款-资产总计 54,176,779.19-47,173,457.09-14.85%资产负债项目重大变动原因资产负债
22、项目重大变动原因：1、截止至 2017 年 12 月 31 日，货币资金为 28,397,255.20 元，较上年度末货币资金增长幅度为 28.18%，主要原因为 2017 年度随着营业收入的增长，资金增加；另一原因是 2017 年增加与银行的短期借款4,500,000.00 元，导致资金增加。2、2017 年 12 月 31 日，应收账款为 23,131,182.56 元，较上一年度应收账款增长幅度为 147.86%，主要原因是公司加大市场开拓力度，营业收入大幅增加，并对战略客户进行综合评定，实行了账期及增加信用额度管理，截止至 2017 年 12 月 31 日部分客户未到约定付款期限，所以
23、导致应收账账款大幅增加；应收账款虽然金额较大，但账龄短，回收情况良好，客户的信誉度和实际经营状况均较好。3、2016年和2017年，存货账面价值分别为11,583,087.68元和22,425.32元，分别占资产总额的24.55%和 0.04%，2017 年 12 月 31 日，存货占资产总额比例较小，各项目均已验收完毕，所以存货较少。北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第13 页 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收
24、入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,690,096.18-59,411,671.81-69.48%营业成本 76,226,768.63 75.70%39,366,195.70 66.26%93.64%毛利率%24.30%-33.74%-管理费用 12,328,233.00 12.24%11,171,481.11 18.80%10.35%销售费用 1,885,800.41 1.87%1,703,089.44 2.87%10.73%财务费用 83,606.87 0.08%-346,722.74-0.58%-124.11%营业利润 9,637,673.13
25、9.57%7,179,711.57 12.08%34.23%营业外收入 619,363.09 0.62%-营业外支出 51,314.32 0.05%144,512.97 0.24%-64.49%净利润 8,001,799.38 7.95%5,184,124.47 8.73%54.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内主营业务收入为 100,690,096.18 元，较 2016 年 59,411,671.81 元增长 69.48%，增长的主要原因有以下三点，第一新增客户，借助公司在家电领域良好口碑，有更多优质厂商选择我们的服务；第二新增预算，原有客户加大品牌预算投入，通过营销来实
26、现品牌与用户的有效沟通，助推客户销量激增，从而形成更紧密的合作关系；第三新增服务，视频营销业务为品牌客户提供视频营销解决方案，用视频的语言实现品牌与用户的有效沟通。2、报告期内主营业务成本为 76,226,768.63 元，较 2016 年 39,366,195.70 元增长 93.64%，增长原因是随着营业收入的增长，致使相应的成本增加。另外一个原因是公司通过有效性传播建立品牌与用户的有效沟通，增加相关成本投入，导致成本增加。3、报告期内财务费用为 83,606.87 元，较 2016 年-346722.74 元减少 124.11%，减少原因是美元帐户汇率产生的汇兑损失及增加银行借款利息。4
27、、报告期内营业利润为 9,637,673.13 元，较上年同期增长 34.23%，净利润为 8,001,799.38 元，较上 年同期增长 54.35%，增长原因是报告期内营业收入持续增长，公司合理控制费用的情况下提高了营业利润，营业利润增加了 2,457,961.56 元；报告期内净利率 7.95%，比上年同期减少 8.93%，主要原因是公司加大成本的投入，主营业务成本的增加，导致毛利率减少。5、报告期内营业外支出为 51,314.32,较上年同期减少 64.49%，营业外支出主要为滞纳金支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
28、比例 主营业务收入 100,690,096.18 59,411,671.81 69.48%其他业务收入-主营业务成本 76,226,768.63 39,366,195.70 93.64%其他业务成本-北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第14 页 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传播营销 57,337,030.05 56.94%39,743,747.33 66.90%事件营销 29,655,586.33 29.45%19,667,92
29、4.48 33.10%视频营销 13,697,479.80 13.60%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入同比增长 69.48%,传播营销和事件营销收入构成与上年度相比未发生明显变化，报告期内，新增视频营销收入，收入为 13,697,479.80 元，占营业收入比例 13.60%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 36,033,562.41 35.79%否 2 客户 2 12,488,847.01
30、 12.40%否 3 客户 3 10,904,151.05 10.83%否 4 客户 4 7,618,752.72 7.57%否 5 客户 5 6,444,474.33 6.40%否 合计合计 73,489,787.52 72.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 10,536,662.90 17.19%否 2 供应商 2 9,194,791.82 15.00%否 3 供应商 3 4,764,150.96 7.77%否 4 供应商 4 2,157,993.
31、18 3.52%否 5 供应商 5 1,781,986.47 2.91%否 合计合计 28,435,585.33 46.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,471,274.52 6,471,750.85-30.91%投资活动产生的现金流量净额-85,945.00-9,503,749.49-99.10%筹资活动产生的现金流量净额 1,531,935.72 21,887,215.49-93.00%北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第15 页 现金流量分析现金流量分
32、析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,471,274.52 元，较上年同期减少 30.91%，减少原因是 公司对战略合作伙伴提供账期和信用额度管理，导致应收帐款金额增加，经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-85,945.00 元，较上年同期减少 99.10%，减少原因为购固 定资产及对外投资减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1,531,935.72 元，较上年同期减少 93%，减少原因为分配股利和偿还利息 3,067,762.80 元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公
33、司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要参股子公司 4 家，具体如下：1、北京森博互动公关策划有限公司，公司成立于 2004 年 3 月 26 日，法定代表人:于林义；注册资本为50 万元，注册地址为：北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05C 号；主要业务为企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计；产品设计；会议及展览服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。2016 年 1 月 30 日，森博互动召开股东会，各股东同意于林义将其持有的森博互动的 50
34、 万元出资额转让给北京森博明德品牌管理有限公司，转让后公司股权结构为：北京森博明德品牌管理有限公司出资 50 万元，占公司注册资本的 100%。同日，于林义与北京森博明德品牌管理有限公司签订转让协议。2016 年 2 月 6 日，北京市工商行政管理局朝阳分局颁发了变更后的营业执照。本次变更后，森博互动成为有限公司的全资子公司。2、北京森博含章营销咨询有限公司，公司成立于 2013 年 03 月 06 日，法定代表人:徐平；注册资本为50 万元，注册地址为：北京市朝阳区建国路 77 号 5 层 501 内 502B；主要业务为经济贸易咨询；企业策划；文艺创作；设计、制作，代理、发布广告；企业管理
35、咨询；计算机系统服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。2016 年 1 月 30 日，森博含章召开股东会，各股东同意于林义将其持有森博含章的 16.9375 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；李功学将其持有森博含章的 13.0625 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；徐平将其持有森博含章的 12.50 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；魏利群将其持有森博含章的 7.50 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司。转让后公司股权结构为：北京森博明德品牌管理有限公司出资 50 万元，占公司注册资
36、本的 100%。同日，于林义、李功学、徐平和魏利群分别与北京森博明德品牌管理有限公司签订转让协议。2016 年 2 月 6 日，北京市工商行政管理局颁发了变更后的营业执照。本次变更后，森博含章成为有限公司的全资子公司。3、上海同智齐荣营销管理咨询有限公司，公司成立于 2016 年 7 月 27 日，法定代表人:于林义；注册资本为 200 万元，注册地址为：上海市金山工业区宁夏路 818 弄 70 号 1382 室；主要业务为企业营销策划，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划咨询，电脑图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
37、批准的内容开展经营活动。同智齐荣为森博营销的全资子公司。统一社会信用代码：91310116MA1J8M4H49。4、霍尔果斯海湃领客文化科技有限公司，公司成立于 2016 年 12 月 14 日，经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核准，法定代表人：于林义；注册资本 200 万元，注册及办公地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-4-15 号，经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告业务，展厅、展馆设计，展览展示服务；设计制作服务,企业形象策划计算机软件开发与应用，计算机软件系统集成与销售，平面设计，图文输出，计算机网络技术服务，多
38、媒体；开发、生产多媒体软件、教育软件，虚拟现实系统应用，网络图形可视化应用，动画产品平面北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第16 页 设计，网络技术服务；影视制作，影视版权交易。（以工商核定为准），统一社会信用代码：91654004MA777QW416，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司认缴 190 万元，占比 95%。李晓认缴 10万元，占比 5%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用
39、 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助 和 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理
40、；(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。公司在新疆霍尔果斯投资成立了子公司，注册资本为 200 万元，主营视频营销业务。项目建成投产后，给当地的就业、税收带来积极影响。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来
41、展望 是否自愿披露 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第17 页 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧带来的风险 公司所处行业市场化程度较高，企业数量众多，竞争激烈。随着传播环境和方式的变革，广告也借助营销的特点，富有创意性地宣传和推广产品，并借此为企业树形象、创品牌，这一变化导致行业之间的边界越来越模糊、竞争越来越激烈。因此，若公司未来不能利用自身优势，走上更加专业化的道路，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。2、实际控制人控制不当的风险 公司股东于林义持有公司 48.14%股份，并作为西藏森博投资
42、管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人实际控制森博明德 7.50%股份，合计控制公司 55.64%股份。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在实际控制人控制不当的风险。3、人才短缺和流失的风险 公司所在的行业属于知识密集型行业，行业主要依靠人才资源积累的知识和经验来提供服务，人才的专业素质是咨询服务质量的关键因素。因此公司的发展和业务结构调整需要大量拥有专业经验的人才队伍，目前行业发
43、展的不规范、机制不健全、人力资源成本上升快等因素使得行业的人才流动较为频繁。虽然公司目前的核心团队较为稳定，但是如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二（一）是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会
44、审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第18 页 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件
45、的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 吴丽霞 银行授信担保 5,000,000.00 是 2018 年 4 月 26 日 2018-005 总计总计 -5,000,0
46、00.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2017 年 5 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订综合授信合同（合同编号：0413334），最高授信额度人民币 500.00 万元，授信期限为 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日，担保方式为保证担保，担保人：于林义、吴丽霞。同日，于林义、吴丽霞分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订 0413334-001、0413334-002 号最高额保证合同，为上述综合授信合同及其项下的全部具体业务合同提供全程保证，保证期
47、间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。上述关联交易有利于满足公司日常经营需要，促进各项业务的健康、稳定发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事及高级管理人员于 2016 年 4 月 28 日，向公司出具了：1、避免同业竞争承诺函，承诺如下（1）承诺人及承诺人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁
48、 392,093.30 392,093.30 1.06%北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第19 页 司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）承诺人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去董事、监事、高级管理人员职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）承诺人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2、关于规范和减少
49、关联交易的承诺函，承诺如下：（1）承诺人及与承诺人关系密切的家庭成员；（2）承诺人直接或间接控制的其他企业；（3）承诺人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与承 诺人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照 公司法、公 司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。3、关于对外投资相关情况的承诺函，承诺如下：承诺人对外投资及控制的公司已如实披露，相关公 司与北京森博明德营销管理顾问股份有限公司均不存在利益冲突。除上述披露的对外投资情形外，
50、承诺人不存在直接或间接投资及控制其他企业的情形。4、对外任职情况书面声明，承诺如下：承诺人对外任职的公司已如实披露，且仅在北京森博明德营 销管理顾问股份有限公司处领取薪酬；北京森博明德营销管理顾问股份有限公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。”报告期内，公司实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员对以上承诺事项遵守执行。北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2017 年度报告 第20 页 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动
