1、 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 1 证券证券代码代码：839516839516 证券简称：证券简称：金鑫股份金鑫股份 主办券商主办券商：上海证券：上海证券 2017 年度报告 金鑫股份 NEEQ:839516 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 Shanghai Finegold Computer System Engineering Inc.Ltd 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 28 日，公司中标上海历史博物馆-智慧博物馆系统项目 2017 年 12 月，公司成功通过博物馆 SAAS产品测
2、试 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030
3、 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金鑫股份 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 股东大会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司监事会 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
4、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 精欣信息 指 上海精欣信息技术有限公司，系金鑫股份股东 晶之鑫投资 指 上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙），系金鑫股份股东 系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的
5、应用软件，集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程 智慧博物馆 指 借助物联网和云计算技术，建立“物人”“物数据”“人数据”之间的信息交互和远程控制，实现对博物馆服务、保护和管理的智能化自适应控制和优化 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Intergration）BI 技术 指 Business Intelligence，企业智能，是大数据分析技术的一种早期模式，着重于多源数据的统计挖掘 SAAS 模式 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，特指互联网上的软件服务，用户通过浏览器直接使用，不用购买软件实体，直
6、接享用软件功能的一种技术服务 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化网络 云计算 指 Cloud computing，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 5 大数据 指 Bigdata，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产 公告编号：公
7、告编号：20182018-0 00505 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张左平、主管会计工作负责人宋慧德及会计机构负责人（会计主管人员）宋慧德保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内
8、容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司一直致力于博物馆、美术馆、图书馆等文化领域的信息化建设。随着文化领域信息化建设持续推进，将不断有新的市场竞争者进入该领域与公司竞争客户资源。若公司在未来不加强市场资源的开拓、加快科技创新和新产品的开发，在软件行业转型的新阶段将面临更强的市场竞争，甚至可能落后于其他同类的企业。大客户集中程度高的风险 公司目前所处的文化领域的信息化系统行业处于起
9、步、成长阶段，存在客户数量少、区域集中度高的现象。公司目前营业收入主要来源于华东地区，存在客户集中度较高的风险。存货余额较大风险 公司存货余额较大。公司的存货主要为未完工项目成本，具体包括在提供服务过程中为客户采购的软硬件产品、软件开发所耗费的人工成本、资源耗费等，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长，较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，同时占用较多的流动资金，造成流动资金压力。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人直接和间接持有公司股份超过75%。此外，还担任公司董事长，对公司经营管理有较大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财
10、务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。销售存在季节性波动 公司产品销售对象为博物馆、图书馆等企事业单位，其对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批多集中在次年第一 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 7 季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，业绩存在季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信
11、息基本信息 公司中文全称 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Finegold Computer System Engineering Inc.Ltd 证券简称 金鑫股份 证券代码 839516 法定代表人 张左平 办公地址 上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋慧德 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 021-62473858 传真 021-62790774 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼 200333 公
12、司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993-03-22 挂牌时间 2016-10-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 向博物馆、图书馆、美术馆等文化领域客户提供信息化系统开发和软件服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张左平 实际控制人 张左平 公告编
13、号：公告编号：20182018-0 00505 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000607200113G 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路 286 号 505 室 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钟永和、杨林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1
14、504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-0 00505 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,995,154.48 24,224,856.36 27.95%毛利率%48.70%40.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,660,642.48 204,482.38 712.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 351,30
15、6.52 202,008.55 66.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.53%2.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.26%2.82%-基本每股收益 0.16 0.02 700.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,331,369.82 27,915,216.08 30.15%负债总计 24,069,444.60 17,313,933.34 39.02%归属于挂牌公司股东的净资产 12,261,925.22 10,601,282.74
16、15.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.06 16.04%资产负债率%（母公司）66.25%62.02%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.43 1.54-利息保障倍数 10.99 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,741,257.82-6,980,050.35 46.40%应收账款周转率 2.68 3.58-存货周转率 1.78 1.70-公告编号：公告编号：20182018-0 00505 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.15%40
17、.96%-营业收入增长率%27.95%81.08%-净利润增长率%712.12%68.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 40,395.25 计入当前损益的政府补贴（企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）1,500,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,54
18、0,395.25 所得税影响数 231,059.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,309,335.96 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于博物馆、图书馆等文博领域用户的信息化服务。按照中国证监会上市公司行业分类指引，公司属于软件和信息技术服务业。公司目前的主要业务是向博物馆、图书馆、美术馆等领域客户提供信息化系统开发和
19、软件服务。公司在原有博物馆藏品系统、数字资源管理系统、文物修复系统、多媒体展示及服务系统等应用软件基础上，不断推出智慧博物馆、数字图书馆解决方案，形成从文博项目到软件产品再到方案提供商的经营模式。从商业模式来看，公司通过提供软件类产品和服务获得收益；系统集成类产品按照订单设计、组织生产，向客户交付产品，以此获得经济利益。在技术支持与服务方面，除了前期项目咨询、方案设计，公司还提供优质的售后服务。一般而言，公司按照合同约定为客户提供期限不等的免费维护。质保期过后，公司根据客户维护工作量及执行性服务按规定收取费用。随着公司在研产品的推出，公司的盈利模式将更加多样化，盈利能力亦将得到提升。报告期内，
20、公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：2017 年 12 月 31 日，公司总资产 36,331,369.82 元，相比期初上升 30.15%；2017 年 12 月 31 日负债总计 24,069,444.60 元，相比期初增长
21、 39.02%；2017 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的净资产12,261,925.22 元，同比增长 15.66%；2017年 12月 31 日经营活动产生的现金流量净额-3,741,257.82元，同比增加 46.40%。2、经营成果：（1）利润情况：报告期内，公司主要业务保持增长。营业收入 30,995,154.48 元，同比增长 27.95%；2017 年净利润 1,660,642.48 元，同比上升 712.12%。净利润大幅度上升原因：主营业务量增加所致和收到政府补贴。（2）客户方面：公告编号：公告编号：20182018-0 00505 13 报告期内，公司共计中标 5
22、8 个项目，中标金额达 49,074,212.67 元；销售合同签约 50 个达39,732,890.50 元。（3）研发方面：报告期内，公司加大研发投入，研发支出为人民币3,526,343.17元，占同期营业收入比重达11.38%。报告期内，公司研发中心完善了研发团队结构，将原研发中心的平台部和应用部改为产品一部、产品二部、产品三部，以此加强产品的研发进度，初步形成了一整套研发制度和流程。并完成了具有 11 个子系统的 MuseumAI 产品的研发工作，已完成用户测试，2018 年投放市场。报告期内公司成立了 VR数据部，以此加强博物馆行业的 VR 应用。（4）人员方面：在报告期内公司依据中
23、华民共和国劳动法、中华民共和国劳动合同法、公司薪酬管理制度等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供富有竞争力的薪酬。（5）知识产权：公司一贯重视知识产权，2017 年新增软件著作权五项（2 项申请在途）。3、现金流量：（1）经营活动产生的现金流量：报告期内，公司签订了大量的合同，这些合同要验收后才能确认收入，但是为执行这些合同公司需投入大量人力物力，导致经营活动产生的现金流量为负值。为了加快新产品的研发速度，报告期内公司增加了研发投入。（2）投资活动产生的现金流量：由于公司经营规模扩大，人员增加，采购了电脑设备、办公
24、设备等固定资产，增加了这方面的现金支出。（3）筹资活动产生的现金流量：报告期内，公司向银行贷款 300 万元。综上所述，公司报告期内主营业务量和研发投入大大增加，净现金流减少，随着项目验收和销售确认，公司现金流情况将得到改善。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 伴随着国家整体规划以及文化发展体系建设的持续推进，软件产业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模持续扩大。未来一个时期是我国软件产业转型发展的关键时期，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新
25、业态大量涌现，进一步加快软件行业的创新转化，持续提升社会各领域信息化水平。同时，国家创新驱动发展战略纲要、“十三五”国家科技创新规划、国务院关于进一步加强文物工作的指导意见、关于加快构建现代公共文化服务体系的意见、国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划等一系列加强文物保护与传承、提升公共文化服务能力的行动指南，提供了行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境；2016 年底，国家文物局、国家发改委联合发布了“互联网+中华文明”三年行动计划，标志着博物馆将迈向互联网。金鑫股份积极调整战略布局，持续优化产品结构，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。2、行业发展（1）产业发展现状 2
26、017 年软件行业在加快转型的背景下，“互联网+”、大数据、云计算、人工智能等热点不断涌 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 14 现，软件产业加快向服务化、智能化、平台化等方向发展，与其他产业的关联性、互动性显著增强。作为信息产业核心的软件产业是信息社会的基础性、战略性产业，不仅能创造可观的经济效益，并且因其强大的渗透和辐射作用，对经济结构的调整优化起到重要的推动作用。“互联网+”、大数据、云计算、人工智能 AI 等新技术、新业态的蓬勃发展，商业模式、服务模式的不断创新推动着软件行业的技术变革。此外，政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，在投融资、税收、人才培养、保护知识
27、产权等方面出台多项产业扶持政策，产业发展环境优化升级。历经多年快速发展，我国软件产业规模迅速扩大，产品质量、应用水平和服务能力稳步提升。伴随着国民经济信息化建设活动的持续推进，智慧城市建设、民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求被不断激发，为软件产业带来新的市场机遇和发展活力。（2）市场发展预期 在经济全球化的大背景下，世界经济调整复苏，2017 年我国软件行业依然保持持续增长，其中信息安全产品、运营相关服务、电子商务平台服务等细分领域增速提升。“十三五”期间，以移动互联网、大数据、云计算、信息安全为代表的信息经济显示出优势。软件服务化、商业智能、行业软件、虚拟化技术成为产业
28、未来的发展热点和投资热点。未来软件企业的收入主要以运营服务为主，运营服务是以云计算、大数据等新一代信息技术为支撑，大数据可实现对客户潜在需求挖掘以及精准服务。因此软件行业向云计算、大数据转型变得较为迫切，以软件产品为主的模式将发生改变。为顺应软件行业的快速发展，公司加快推进品牌战略、不断加大研发投入，重点开发大数据搜索引擎、互联网在线信息化服务平台等运营服务类产品，注重提高服务质量和客户满意度，从而进一步提高公司的市场拓展能力和可持续发展能力。3、周期波动（1）市场波动 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，也是知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，预计未来仍将保
29、持持续增长。在中国经济结构调整和增长方式转型的过程中，软件产业发展将充盈着机遇与挑战，行业经营将面临一定的市场波动。为此公司加快拓展市场开发，从江浙沪地区往河南、陕西、北京等文物大省（市）发展，以争取更多的市场份额和客户资源，并最终实现收入的增长。同时，公司进一步提高创新与研发投入，努力研发高附加值、高收益率的产品和服务，来抵消人力成本上升的风险。此外，公司制定出合理的薪酬和考评制度，以提高员工的积极性和工作效率。（2）行业政策波动 软件产业作为国家战略性新兴产业，以高附加值、高科技水平的特点，渗透到国民经济和社会生产生活的各个方面，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家对其的发展，施以较高的
30、监管标准，包括从投资融资、税收、产业技术、出口、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。为此公司坚持以科技为先导、以市场为依据，不但加大创新与研发投入，并积极与相关院校和文保单位合作，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术架构进一步得到提升。同时，公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性产品的研发投入。4、已知趋势 博物馆事业中长期发展规划纲要（
31、2011-2020 年）提出，到 2020 年，博物馆公共文化服务人群覆盖率明显提高，从 40 万人拥有 1 个博物馆发展到 25 万人拥有 1 个博物馆。根据博物馆信息化建设行业内企业估算，新建中小型博物馆信息化建设需投资为 300-500 万元，大中型馆及以上的费用一般在 1000 万元以上。公司的主要业务是文博行业的信息化建设（包括软件开发、系统集成及技术支持及服务），受博物馆发展趋势影响，公司产品销售空间广阔，市场前景良好。随着国家文物局、公告编号：公告编号：20182018-0 00505 15 国家发改委联合发布了“互联网+中华文明”三年行动计划，标志着博物馆将迈向互联网。(三三)
32、财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,139,636.96 16.90%8,405,413.00 30.11%-26.96%应收账款 14,201,179.37 39.09%8,916,904.78 31.94%59.28%存货 10,745,993.27 29.58%7,113,527.84 25.48%51.05%长期股权投资 固定资产 511,804.22
33、1.41%315,838.02 1.13%62.05%在建工程 短期借款 3,000,000.00 8.26%长期借款 应付账款 9,725,126.22 26.77%10,364,890.43 37.13%-6.17%预收账款 7,875,169.04 21.68%4,561,306.39 1,634%72.65%资产总计 36,331,369.82-27,915,216.08-30.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2017 年度应收账款较 2016 年度增长 59.28%，公司 2017 年中标项目较 2016 年大幅度增长报告期最后一个季度狠抓了项目进度
34、，部分项目验收完工，但还未收到销售款。2、公司 2017 年存货较 2016 年增加 51.05%，公司 2017 年中标项目较 2016 年大幅度增长，很大一部分是下半年签约的项目，导致报告期内库存增加。3、公司 2017 年新增短期借款 300 万元，系为满足经营需要借入银行贷款。4、公司 2017 年预收账款较 2016 年增长 72.65%，由于收到下半年签约项目的预付款，这些项目要 2018 年才能完工所致。公司资产主要体现在货币资金，应收账款和存货上，应收账款余额与营业收入配比关系合理，占比基本稳定，销售款的回笼正常；同时应收帐龄大部分在二年以内，存续期较短，发生坏账的可能性较低。
35、公司秉承谨慎性原则，按照会计政策和估计的规定计提了相应的坏账准备。而公司存货体现的是未完工项目的生产成本，其项目（存货）进展正常。另外，报告期内公司增加了负债经营，其流动负债比上期增加了 6,741,142.27 元，对公司经营活动现金流产生了一定影响。总之，报告期公司资产负债率为 66.25%，属正常水平，资产负债结构合理，资产质量良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：公告编号：201820
36、18-0 00505 16 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 30,995,154.48-24,224,856.36-27.95%营业成本 15,901,026.57 51.30%14,463,056.50 59.70%9.94%毛利率%48.70%-40.30%-管理费用 8,803,122.13 28.40%6,794,766.56 28.05%29.57%销售费用 5,593,996.38 18.05%3,153,521.59 13.03%77.39%财务费用 149,040.43 0.48%-47,157.57-0.19%416.05%营业利润 162,847.95 0.53%10
37、1,536.44 0.42%60.38%营业外收入 1,540,395.25 4.97%15,535.39 0.06%9,815.64%营业外支出 0.00%13,625.00 0.06%100%净利润 1,660,642.48 5.36%204,482.38 0.84%712.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年度销售费用较 2016 年增加 77.39%，是由于公司增加了销售人员、提高了销售人员薪资；为将公司从地方性公司转向全国性公司，开拓上海以外市场增加了差旅费；免维费用增加。2、公司 2017 年度财务费用较 2016 年度增加 416.05%，是由于报告期内
38、公司向银行贷款，支出贷款利息。3、公司 2017 年度营业外收入较 2016 年度增加 9815.64.%，是由于得到政府补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,995,154.48 24,224,856.36 27.95%其他业务收入 主营业务成本 15,901,026.57 14,463,056.50 9.94%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%商品销
39、售 0 0.00%24,752.14 0.10%软件开发 12,641,733.26 40.78%11,998,379.40 49.53%系统集成 8,677,187.12 28.00%3,780,526.32 15.61%技术支持与服务 9,676,234.10 31.22%6,578,423.40 27.16%工程施工 0 0.00%1,842,775.10 7.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动。公告编号：公告编号：20182018-0 00505 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客
40、户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海中信信息发展股份有限公司 10,854,600.06 35.02%否 2 上海海渤物流软件有限公司 6,077,933.85 19.61%否 3 上海飞信信息科技有限公司 3,477,358.44 11.22%否 4 上海博物馆 3,366,322.28 10.86%否 5 上海美术馆 1,534,191.90 4.95%否 合计合计 25,310,406.53 81.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存
41、在关联关系是否存在关联关系 1 上海瀚声信息技术有限公司 2,021,380.80 12.80%否 2 上海海拓信息技术有限公司 1,874,736.00 11.87%否 3 上海承蓝数据科技有限公司 1,054,992.00 6.68%否 4 上海昊育信息技术有限公司 757,470.00 4.80%否 5 北京美斯齐文化科技有限公司 514,500.00 3.26%否 合计合计 6,223,078.80 39.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,741,257.82-6,980,
42、050.35 46.40%投资活动产生的现金流量净额-909,165.96-637,464.90-42.62%筹资活动产生的现金流量净额 2,837,664.14 12,603,180.13-77.48%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金净流量比上年增加 46.40%，主要原因是报告期内公司项目预收款增加所致。2、本年度公司投资活动产生的现金净流量相比上年降低 42.62%，主要原因为报告期内公司经营规模扩大，人员增加，采购了电脑设备、办公设备等固定资产，增加了这方面的现金支出，导致投资活动产生的现金流量变化。3、本年度公司筹资活动产生的现金净流量相比上年减少 77.4
43、8%，主要原因为在报告期内，公司向银行借款支付利息，2016 年股东增加了资本金投入，二项合计所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计会计估计变更或重大会计差错更正差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动
44、资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以
45、后期间的财务报表。此项会计政策的变更对 2017 年财务报表的累计影响为“资产处置收益”科目增加 18,670.38 元，此次报表栏目发生变化对公司 2017 年实现净利润没有造成影响，对 2017 年之前年度相关数据无需进行项追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。为增强公司凝聚力，回馈老员工，肯定老员工对公司发展所作出的贡献，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，吸引与保留不同岗位的优秀骨干员工.公
46、司始终遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，公司 2016 年和 2017 年的营业收入分别为 24,224,856.36 元、30,995,154.48 元，净利润分别为 204,482.38 元、1,66
47、0,642.48 元。公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具 公告编号：公告编号：20182018-0 00505 19 有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上
48、所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 公司一直致力于博物馆、美术馆、图书馆等文化领域的信息化建设，通过承接大型文化展馆应用软件开发及系统集成项目，在业界享有良好声誉和广泛影响。随着文化领域信息化建设持续推进，将不断有新的市场竞争者进入该领域，其中不乏在企业规模、硬件技术、品牌等方面具有强大优势的大型软件公司，与公司竞争客户资源。公司竞争对手大多全方位布局，涉及智慧城市、医疗、文化、教育、传媒、信息技术等多个行业，资源优势明显。若公司在未来不加强市场资源的
49、开拓、加快科技创新和新产品的开发，在软件行业转型的新阶段将面临更强的市场竞争，甚至可能落后于其他同类的企业。为应对客户资源争夺风险，一方面公司将通过巩固和扩大项目资源优势，提升行业知名度，借助打造上海博物馆、首都博物馆等行业标杆项目契机，完善公司网站，推广公司“明星”类的解决方案，为更多博物馆、图书馆提供专业、使用的解决方案。另一方面，公司将继续完善市场营销体系，加快覆盖上海、北京主要城市的营销网络建设，加大周边区域的市场开拓力度，提高客户满意度和感知度，重视售后服务并进一步挖掘二次销售机会，扩大客户全生命周期价值。2、大客户集中程度高的风险 公司 2016 年度、2017 年度前五大客户销售
50、收入合计分别为 20,638,158.03 元、25,310,406.53元，占公司全部营业收入的比例分别为 85.19%、81.66%。公司目前所处的文化领域的信息化系统行业处于起步、成长阶段，存在大客户数量少、区域集中度高的现象。公司目前营业收入主要来源于华东地区，存在客户集中度较高的风险。为应对大客户集中度高的风险，公司加强市场开拓力度，不断拓展新客户并发掘新的地域资源，在扎根华东地区的基础上，陆续打开全国市场，丰富公司产品在全国市场的区域性分布。随着互联网思维的普及、文博数字化行业的发展，客户类型也将趋于多样化，公司业绩和经营风险将逐步降低。3、存货余额较大风险 2016 年末、201
