1、公告编号：2018-007 1 证券证券代码代码：839441839441 证券简称：证券简称：中科鼎创中科鼎创 主办券商：主办券商：安信证券安信证券 2017 年度报告 深圳市中科鼎创科技股份有限公司（Shenzhen DCS Technology Co.,LTD）中科鼎创 NEEQ:839441 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司取得中国节能产品认证证书。2017 年 8 月，公司被评定为国家高新技术企业。2017 年，公司获得 ODS 持续数据保护代理程序系统 V1.0、ODS 分级存储管理软件V1.0、ODS 高速存储缓存管理软件
2、V1.0、ODS 双活集群存储管理软件 V1.0、ODS 重复数据删除存储容器软件 V1.0、鼎创 ODS 对象存储系统 V1.0、ODS 数据保护系统软件 V2.0、面向特定情况的紧急集合与调度系统 V1.0、DMP 数据分析平台软件 V1.0 共计 9 项软件著作权。公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及
3、股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中科鼎创 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司股东大会 董事
4、会 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海分公司 指 深圳市中科鼎创科技股份有限公司上海分公司 四川数梦云 指 四川数梦云科技有限公司 阿里云、阿里
5、指 阿里云计算有限公司 数梦云、数梦 指 杭州数梦工场科技有限公司 运营商、三大运营商 指 中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司 华夏、华夏基石 指 北京华夏基石企业管理咨询有限公司 会计师事务所、上会会所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)ODS 指 ODS 数据保护系统软件 三会 指 董事会、监事会、股东大会 审计报告 指 2017 年度审计报告 数据中心 指 集约化,共享性的 IT 系统 鼎创投资 指 深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)PB、TB 指 数据容量的单位,1PB=1024TB,1TB=1024GB 云、云计算 指 云是网络、互联网的一
6、种比喻说法/云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。IT 指 信息理论的简称,Information Theory PC 指 通指个人电脑,或者 x86 架构的服务器,PC server 云存储 指 基于互联网架构,弹性易扩展的软件定义存储系统,不依赖于传统存储厂商而存在 公告编号：2018-007 5 容灾市场 指 灾难防御市场。大数据计算 指 对超大规模数据进行建模,分析并计算出合乎规律的结果。云感知 指 基于互联网的对现实物理世界动态变化感知的服务。云处理 指 基于互联网的共享性数据或计算处理模式。物联网 指 将真实世界
7、的物理设备与互联网相连接。公告编号：2018-007 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金树柏、主管会计工作负责人罗玲及会计机构负责人（会计主管人员）冯远欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对
8、年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新依靠委托开发的风险 公司所属的行业为软件和信息技术服务业,技术的发展与更新速度较快,随着相关技术的迅速发展、技术的升级换代以及产品频繁升级,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制。为此,公司必须持续跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,增大研发力度,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。本年度公司通过委托开发的模式分别获得
9、八个著作权利,但由于采用委托开发的模式,存在技术更新依靠委托开发的风险。2、实际控制人不当控制的风险 金树柏是公司的第一大股东,在报告期内,实际控制人金树柏转出 2.5%股份,目前直接持有公司 66.45%的股权,间接控制公司 23.77%股份,同时担任公司法定代表人、董事长以及总经理,为公司的实际控制人,可通过行使表决权影响公司的重大决策。股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度也对公司内部控制制度作了详细的规定。报告期内,公司增加
10、相关规范,包括信息披露管理制度、重大差错责任追究制度、备用金管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、募集资金管理制度,但仍然存在实际控制人不当控制的风险。3、核心技术人才流失风险 公司所处的行业为软件和信息技术服务业,对科技人才的依赖性较高,在产品更新和技术进步不断加快的背景下,公司在研发、营销、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核公告编号：2018-007 7 心技术人员大规模
11、流失,将对公司的经营产生不利影响。4、应收账款坏账风险 2017 年 12 月 31 日,公司的应收账款余额为 37,562,910.36 元,公司基于谨慎性原则,计提了 2,278,732.39 元的坏账准备。报告期内,计提的坏账准备金额较大,对公司盈利能力有一定影响,因此,提醒投资者注意应收账款坏账风险。5、内部控制的风险 公司 2016 年 5 月变更为股份公司,自股份公司成立以来,公司制定并完善了相关的内部控制制度,对涉及销售、采购、项目实施及日常管理等环节逐步规范,但新的制度执行时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存
12、在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司租赁中国科技开发院有限公司的房屋用于办公,租赁面积 492.30 平方米,地址位于深圳市南山区高新南一道 009 号中科研发园三号楼裙楼 303、306、309 室,租赁期限自 2017 年 10 月 1 日起至 2022 年 9月 30 日止。原本该栋楼的租赁方式均为一年一签,经协商,公司已与中国科技开发院有限公司签定为期五年的租赁合同,有效消除了房屋租赁的风险。公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 英文名称
13、及缩写 Shenzhen DCS Technology Co.,LTD(DCS)证券简称 中科鼎创 证券代码 839441 法定代表人 金树柏 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗玲 职务 董事会秘书 电话 0755-26995607 传真 0755-26995210 电子邮箱 Linda.luodcs- 公司网址 www.dcs- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 室,邮编 518057 公司指定信息披露平台的网址 公
14、司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 10 日 挂牌时间 2016 年 10 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服 务（I65）数据处理和存储服务（I654）数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 为企业级客户提供专业的混合云建设和大数据服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金树柏 实际控制人 金树柏 公告编号：201
15、8-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007525020707 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3号楼裙楼 303 室 否 注册资本 33,650,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘冬祥 徐太刚 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号
16、25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,447,337.97 45,184,178.87 27.14%毛利率%45.43%39.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,023,811.37 6,231,528.38 28.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
17、净利润 6,777,465.06 5,778,040.51 17.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.86%15.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.40%14.42%-基本每股收益 0.24 0.20 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,901,569.36 71,796,910.40 44.72%负债总计 49,307,809.14 25,226,961.55 95.46%归属于挂牌公司股东的净资产 54,593,760.
18、22 46,569,948.85 17.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.38 17.39%资产负债率%（母公司）47.46%35.14%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.83 2.27-利息保障倍数 8.74 11.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,708,593.65 -8,434,148.51-38.82%应收账款周转率 2.16 3.08-存货周转率 2.79 2.93-公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长
19、率%44.72%62.40%-营业收入增长率%27.14%24.05%-净利润增长率%28.76%40.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,650,000 33,650,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-235.12 计入当期损益的政府补助 1,590,800.00 捐赠支出-71,075.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,200.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,4
20、66,289.78 所得税影响数 219,943.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,246,346.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主营业务是向企业级客户提供专业的混合云建设和大数据服务，隶属于 I65 软件和信息技术服务业，本公司自主研发的 ODS 数据保护系统软件在同行业中处于绝对领先地位，报告期内主要客户集中在金融和政府两个行业，销
21、售模式主要以公司自有产品和服务以及所代理系统集成产品的销售。本年度全国各地运营商结盟为战略级合作伙伴，为客户提供混合云建设、运营及数据服务，目前已在全国六个区域（东北、华南、华北、西南、西北、华东）建立了销售和服务支撑体系，本公司通过三大运营商的平台覆盖企业级客户，主要收入来源为系统集成、软件服务和软件销售业务。当前，云计算技术正在推动信息技术行业的深刻变革，对客户的采购、使用以及商业模式均会带来很大的影响，本公司正处于本次行业变革的前沿，将深度参与本次变革。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
22、 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司按照既定的销售策略，不断深入挖掘公司业务的潜力，在既已取得的经营业绩的基础上，通过强化公司业务开发、服务能力，提高自主研发产品的销售渠道建设，利用行业地位及竞争优势，提升市场占有份额。1、业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 5,744.73 万元,实现净利润
23、 802.38 万元，2016 年净利润为623.15 万元，同比增长 28.76%。报告期内，公司期末净资产为 5,459.38 元，2016 年期末净资产为4,656.99 万元，同比增长 17.23%。在业务方面，利用自有知识产权产品在行业中的优势，加强营销策略和人员布局，加大营销力度，拓展新的优质客户资源，为 2018 年业绩打下来了坚实的基础。2、技术研发：报告期内，公司在保持原有核心产品的基础上，加大了研发投入，研发投入占比从 2016年占营业收入的 6.89%增长到了 12.97%，并完善了研发核心团队的建设。全年共新增了五条产品线的研发工作，获得 9 项软件著作权，公司坚持以客
24、户需求为引导，坚持自主研发和创新，提高核心竞争力。公告编号：2018-007 13 3、人才引进：报告期内，公司加强了人才引进和培训的力度，在管理、研发、技术骨干以及营销等多个方面加强人才建设，采用从外部招聘以及内部培养双结合的人才引进模式，坚持不懈的提升公司整体技术实力和核心竞争力，力保在人才储备方面形成人才梯队，为公司战略发展提供充足的人才资源，全力满足客户需求的人才支撑体系建设。4、内部规范：报告期内，公司根据相关规定，逐步完善了公司内部各项规章制度，并严格按照制度进行内部流程的控制，为公司战略发展提供有力保障。(二二)行业情况行业情况 近几年,全球的数据量出现爆炸式增长,大数据存储需求
25、发生了很大变化。数据量的大小由 TB 级增长至 PB 级,并仍在不断增长,企业日益将数据的深度分析作为利润增长的支撑点。随着社会的发展,各行业、各领域的数据量都会不断地增长,数据量的急剧增长不断对存储系统提出挑战,云环境下的大数据存储成为未来数据存储的发展趋势。云环境下的大数据存储适用于政务、大型企业等领域。目前大多数企业落后的 IT 架构和计算、存储设施使得数据处理效率十分低下,而更新和完善存储系统是提高 IT 效率的重要途径,因此,与投资其他 IT 设备相比,企业更倾向投资能增强数据访问速度、提升管理效率并加快投资回报的存储产品。上述两种趋势使得存储已成为继 PC、服务器和互联网之后,IT
26、 产业最具发展前景的领域之一。大数据计算、云存储及容灾市场规模不断扩大的同时,和大数据相关的硬件投入占 IT 建设投入比例也持续上升,逐渐成为 IT 架构中最主要的投资所在,而随着数据存储需求的扩大,这种趋势还将持续下去。我国国民经济的高速发展和各领域信息化进程的加速是国内大数据一体机、云存储和灾备市场高速增长的主要原因。近年来,我国经济快速增长,带动了电子信息产品需求的快速上升;在以经济建设为中心的同时,我国政府也高度重视社会的信息化建设,提出了“信息化带动工业化,走新型工业化的道路”、“大力推进信息化与工业化融合”等国家发展的方针政策。在此背景下,我国信息化发展速度远超预期,2010201
27、4年间,中国信息化发展指数的全球排名从第 90 名上升到第 73 名,是全球信息化发展指数增长最快的 10个国家之一。在中国整体宏观经济获得大发展的背景下,数据中心市场也一直保持着快速发展的趋势。尤其在 IT整体市场不景气的大环境下,中国数据中心市场仍在投资和收入两方面都保持了稳步的发展态势。2013年,中国 IDC 市场规模已达 287.4 亿元人民币,增速达到 14.9%,尤其云计算、大数据业务的发展,以及互联网客户需求的增加等因素加速推动了 2014 年 IDC 市场规模的增长。国家对信息产业的重视、对高新技术的扶持和对信息安全问题的关注,极大促进了公司所在行业的发展。从 2005 年至
28、今,政府出台的若干项产业扶持政策,如 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)、信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要和电子信息产业调整和振兴规划(2009-2011)等重要规划或指南中,提出了对数据存储、数据保护及容灾等相关技术和产品的支持和鼓励,有力推动了企业持续、快速的发展。同时,为尽快扭转核心技术落后的局面,国家开始有意识引导更高规格、更大规模的产、学、研整合,旨在加速中国存储技术和产品的发展进程。由科技部牵头推动成立的存储产业技术创新联盟,汇聚了国内 30 多家企业、大学和科研机构,希望聚集各方资源,加速存储核心技术的突破。此外,针对存储行业的重点
29、领域,国家则通过重大项目专项资金的形式给予具有发展潜力的本土厂商帮助和扶持。公告编号：2018-007 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,478,049.26 9.12%22,188,045.24 30.90%-57.28%应收账款 35,284,177.97 33.96%14,654,164.73 20.41%140.78%存货 10,735,
30、980.20 10.33%11,772,119.92 16.40%-8.80%长期股权投资-固定资产 1,696,176.33 1.63%1,691,164.00 2.36%0.30%在建工程 8,745,560.77 8.42%-短期借款 19,280,000.00 18.56%13,300,000.00 18.52%44.96%长期借款 6,152,726.33 5.92%-资产总计 103,901,569.36-71,796,910.40-44.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金 公司报告期货币资金金额为 947.80 万元，上期金额为 2,218.80
31、 万元，减少 1,271.00 万，比上期减少 57.28%，主要原因是上期注册资本增加 1,845.00 万，本期用于日常经营，市场扩张，提升公司竞争力。2 应收账款 公司报告期应收账款金额为 3,528.42 万元，上期金额为 1,465.42 万元，增加 2,063.00 万元，比上期增加 140.78%，主要原因有两个原因，a.本期收入较上期增加,应收账款随之增加.b.本期项目集中在期末验收，导致本期应收账款大幅增加。3 短期借款 公司报告期短期借款金额为 1,928.00 万元，上期金额为 1,330.00 万元，增加 598.00 万元，比上期增加 44.96%，主要原因为报告期新
32、增短期银行借款 2,300.00 万元，偿还短期借款 1,702.00 万元。4 长期借款 公司报告期的长期借款金额为 615.27 万元，上期金额为 0 万元，增加 615.27 万元，主要原因为报告期新增长期银行借款 800.00 万元，偿还长期银行借款 68.33 万元，下期应偿还款 116.40 万元，下期应偿还金额在资产负债表中一年内到期的非流动负债项目列示。5 资产总计 公司报告期总资产金额为 10,390.16 万元，上期金额为 7,179.69 万元，增加 3210.47 万元，比上期公告编号：2018-007 15 增加44.72%，主要原因为应收账款较上次增加2063.00
33、万元，运营商IDC机房在建工程较上期增加874.56万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,447,337.97-45,184,178.87-27.14%营业成本 31,351,826.37 54.57%27,548,915.10 60.97%13.80%毛利率%45.43%-39.03%-管理费用 12,311,694.43 21.43%7,938,442.79
34、 17.57%55.09%销售费用 3,930,553.31 6.84%2,323,348.69 5.14%69.18%财务费用 911,905.52 1.59%938,015.98 2.08%-2.78%营业利润 7,953,179.57 25.37%7,270,218.11 16.09%9.39%营业外收入 1,122,698.98 1.95%742,139.33 1.64%51.28%营业外支出 143,609.20 0.25%137,488.84 0.30%4.45%净利润 8,023,811.37 13.97%6,231,528.38 13.79%28.76%项目重大变动原因项目重大
35、变动原因：1 管理费用 公司报告期的管理费用为 1,231.17 万元，上期金额为 793.84 万元，增加 437.33 万元，比上期增长 55.09%，主要原因有两方面：a,由于研发支出较上年增加 433.95 万元。b.管理人员的工资社保公积金较上期增加 54.32 万元。2 销售费用 公司报告期的销售费用 393.06 万元，上期金额为 232.33 万元，增加 160.73 万元，主要原因是公司本期在新疆，山东，内蒙，贵州都设立了办事处，人员新增导致职工薪酬较上期增长 76.74 万元，办公费较上期增长 17.20 万元，差旅费较上期增长 65.23 万元。3 营业外收入 公司报告期
36、的营业外收入为 112.27 万元，上期金额为 74.21 万元，增加 38.06 万元，较上期增长51.28%，主要原因为报告期内新增政府补贴收入，具体项目为深圳市中小企业服务署新三挂牌补贴 50.00万元，及深圳市南山区财政局新三板挂牌补贴 60.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,447,337.97 45,184,178.87 27.14%其他业务收入-公告编号：2018-007 16 主营业务成本 31,351,826.37 27,548,915.10 13.80%其他业务成本-按产品
37、分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件服务 9,612,184.07 16.73%9,543,340.84 21.12%系统集成 35,955,529.98 62.59%31,310,970.45 69.30%软件销售 11,879,623.92 20.68%4,329,867.58 9.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期软件销售收入为 1,187.96 万元，上期金额期为 432.97 万元，增加 7
38、54.98 万元，比上期增长174.37%。报告期内通过以前年度的客户积累及技术人才的引进，公司研发与技术队伍日益壮大，能够抓住客户的需求，提供针对性的服务，通过自主销售以及现有渠道销售的双模式，并加大市场推广力度，2017 年实现自主研发产品销售收入 1,187.96 万元。公司将在今后几年里，提高研发能力，实现高利润产品与服务收入比例逐年上升的趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒信东方文化股份有限公司 12,033,942.75 20.95%否 2 佛山世寰智能科技有限
39、公司 7,846,290.64 13.66%否 3 北明软件有限公司 3,629,335.90 6.32%否 4 北京瑞辰东方科技有限公司 3,543,041.32 6.17%否 5 深圳市国家税务局 3,399,928.37 5.92%否 合计合计 30,452,538.98 53.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市惠兴恒科技有限公司 9,650,134.72 25.01%否 2 北京泛微工业设备有限公司 3,503,917.96 9.08%否 3 厦门闻
40、达科技有限公司 3,000,000.00 7.77%否 4 新疆华顺科技发展有限公司 2,324,786.36 6.02%否 5 深圳睿立方科技股份有限公司 2,302,616.21 5.97%否 合计合计 20,781,455.25 53.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-007 17 经营活动产生的现金流量净额-11,708,593.65-8,434,148.51-38.82%投资活动产生的现金流量净额-12,705,206.19 6,826,075.86-286.00%筹资活动产生的现金
41、流量净额 11,881,803.86 22,396,746.60-47.00%现金流量分析现金流量分析：与上一年度相比，报告期的三类现金净流量均有不同程度的差异，现详细解释如下：1 经营活动 本年度经营活动现金流量净额为-1,170.86 万元，上期金额为-843.41 万元，较上期减少 327.44万元，变动比率为-38.82%，主要原因为本期有较多项目在年末验收，回款集中在年初，属公司业务发展的正常现象。2 投资活动 本年度投资活动现金流量净额为-1,270.52 万元，相比上年减少 1,953.13 万元，主要差异因素为：a.公司为购建固定资产、无形资产支付的现金 1,162.02 万元
42、；b.本期非经常营性往来借款的现金收付差额为-108.50 万元，上期非经营性往来借款的现金收付差额为 1,898.92 万元，本期较上期减少2,007.42 万元。3 筹资活动 本年度筹资活动现金流量净额为 1,188.18 万元，相比上年净减少 1,051.49 万元，主要差异因素为：a.本期公司无增资，上期因公司增资扩股吸收股东投资 2,025.00 万元，导致本期较上期筹资活动净流量减少 2,025.00 万元。b.本期向银行借款 3,100.00 万元，还款 1,770.33 万元，本期向深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司借入 298.56 万元，还款 298.56 万元，合共支付利
43、息及担保费 139.24 万元，增加现金净额 1190.43 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 为了开展业务，本公司在 2016 年 12 月在四川省成都市新成立了全资子公司：四川数梦云科技有限公司，由于目前当地业务还未落地，故子公司未正式启动运营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年
44、 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发公告编号：2018-007 18 布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 201
45、7 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。该政策采用未来适用法。上述会计政策变更对公司财务报表影响如下：序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 单位：元 1 执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的即征即退增值税计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的即征即退增值税计入其他收益。对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 201
46、7 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。1,081,133.47 2 执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将政府贴息计入营业外收入；2017 年 1 月 1 日之后财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。487,200.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 本年度本公司通过乌鲁木齐慈善总会
47、，长期定点资助六名贫困学生的生活及学费，直至十八周岁。同时向新疆南疆地区的农业扶贫项目提供资助。通过这些资助，促进对新疆少数民族的文化交流和南疆贫困地区的稳定与发展进一份绵薄之力。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年公司销售收入持续增长，可持续经营能力稳步增强。各项资产、机构、业务、人员、财务等完
48、全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项公告编号：2018-007 19 重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术更新依靠委托开发的风险 公司所属的行业为软件和信息技术服务业,技术的发展与更新速度较快,随着相关技术的迅速发展、技术的升级换代以及产品频繁
49、升级,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制。为此,公司必须持续跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,增大研发力度,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。本年度公司通过委托开发的模式分别获得九个著作权利,但由于采用委托开发的模式,存在技术更新依靠委托开发的风险。公司已于本年度加大了研发投入,增加公司核心技术的开发能力。2、实际控制人不当控制的风险 金树柏是公司的第一大股东,在报告期内，实际控制人金树柏转出 2.5%股份，目前直接持有公司66.45%的股权,间接控制公司 23.77%股份,同时担任公司法定代表人、董事长以及总经理,为公司的实际控制人,可通过行使表决权影响公司的重大
50、决策。股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度也对公司内部控制制度作了详细的规定。报告期内，公司增加相关规范，包括信息披露管理制度、重大差错责任追究制度、备用金管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、募集资金管理制度，但仍然存在实际控制人不当控制的风险。公司计划将在 2018 年进一步采用多种渠道达到股权分散的目的,降低实际控制人不当控制的风险。3、核心技术人才流失风险 公司所处的行业为软件和信息技术服务业,对科技人才的依赖
