1、 公告编号：2018-003 1 成设航空成设航空 NEEQ:839757NEEQ:839757 年度报告年度报告 2012017 7 成都成设航空科技股份公司成都成设航空科技股份公司 Chengdu Chengshe Aviation Tenchnology Co.,LTD.Chengdu Chengshe Aviation Tenchnology Co.,LTD.公告编号：2018-003 2 公 司 年 度 大 事 记 （一）2017 年 2 月取得 ISO9001-2008 质量体系认证证书。（二）2017 年 3 月取得成都市经济和信息化委员会颁发的军民融合企业认定证书。（三）201
2、7 年 12 月取得重新认定的四川省高新技术企业认定证书。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及
3、内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-003 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、成设航空、股份公司 指 成都成设航空科技股份公司 有限公司、成设开发 指 成都成设航空科技有限公司及成都成飞航空设备开发有限责任公司(股份公司前身)集体企业 指 成都成飞航空设备厂(有限公司前身)成西票务 指 成都成西票务有限公司 成都意佰、合伙企业 指 成都意佰企业管理咨询中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、银河证券 指 中国银
4、河证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 成都成设航空科技股份公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 成都成设航空科技股份公司股东大会 董事会 指 成都成设航空科技股份公司董事会 监事会 指 成都成设航空科技股份公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人,总经理助理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年度 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海锦天城(成都)律
5、师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宏吉、主管会计工作负责人刘桂靖及会计机构负责人(会计主管人员)熊娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
6、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 公司持有武器装备科研生产许可证、三级保密资格单位证书 和装备承制单位注册证书,公司生产研发的部分产品向相关军工单位交付。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的规定,已向四川省国防科学技术工业办公室申请信息披露豁免,并得到国防科技工业局的意见批复。公司按照军工企业信息披露的相关要求对公开转让说明书及其他申
7、请文件中应披露的信息作了相应脱密处理,公司保密委员会确认经过上述处理后的信息无泄密风险。本次年度报告披露公司采用和挂牌时相同的脱密处理方法,即对于军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密信息,通过代称、汇总表述、定性说明等方式进行披露,此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定。公司对于各项应披露的财务数据及业务情况仍进行了详细的披露,上述处理后的信息既不会影响投资者对公司业务的理解及对公司价值的判断,亦不会存在泄密风险。本次报告已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交豁免说明。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重
8、要风险事项简要描述 军工企业信息披露限制 公司报告期内主要营业收入来源于军品销售,公司持有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的 三级保密资格单位证书。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法 公告编号：2018-003 6 等相关规定,公司对外信息披露受保密义务限制,对于部分军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密内容可能无法充分披露。公司在本报告中,对军工国企、军工研究院的名称、合同内容等涉密信息采用通称、定性说明、合并披露等方式进行了模糊披露,此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定,且符合军工企业信息披露的相
9、关要求。涉密信息泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。本公司取得了有关保密证书,在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏。如发生严重泄密事件,可能会导致公司丧失保密资质,不能继续开展涉密业务,对公司的生产经营产生严重不利影响。产品质量风险 公司产品现阶段主要应用于军用飞机的检测、维护和保障,产品质量受到国家军用标准 GJB9001B-2009 以及武器装备质量管理体系的规范。国防军工行业,尤其是军用飞机相关设备行业,对产
10、品质量有着较高的要求,质量工作相对于生产成本和效率有着更高的权重,质量风险管理贯穿公司军品业务经营管理全过程。客户对产品精确性和可靠性方面要求严格,产品在交付后,均需经过严格检验测试方可装备使用。若公司产品出现重大质量问题,将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。随着航空及武器装备产业的发展,客户对产品性能要求进一步提高,对公司产品的质量和公司质量管理体系提出了更高的要求。如果未来不能满足客户对产品的质量要求,可能导致公司订单减少,客户流失,进而影响公司经营业绩。国防战略与军工政策影响风险 报告期内,公司主要业务收入来自飞机检测、维护与保障的机电液一体化产品和电子电气产品销售,产品主要面向中航
11、工业下属各飞机制造企业、飞机试验与研发机构、飞机维修厂,以及空军、海军航空兵各场站。2016 年和 2017 年,公司主营业务收入分别为 2,500.10 万元和 2,260.21 万元,军工行业产品销售收入占比分别为96.74%和92.56%,公司主要业务收入与国家战略、军队装备更新换代(尤其是军用飞机的更新换代)密切相关。若国防战略与军工政策改变,装备更新换代进度改变,则会影响公司的销售收入。研发风险 公司所处行业是技术密集型行业,公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司的研发立项主要是基于对客户需求的充分调研和客户需求预测的判断,从研发到产品推出一般需要一定的时间。虽然在进
12、行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研,但研发最终能否成功,还受到产品开发周期、推出时机、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发失败,公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益,进而可能导致公司盈利能力下降。公告编号：2018-003 7 核心技术人员流失的风险 公司拥有的飞机检测、维护和保障相关机电液产品和电子电气产品设计与研发能力是公司长期保持技术优势并引导客户需求的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定并不断吸收优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持行业技术优势和未来发展的潜力。经过多年的发展和技术积累,公司已具备较强的自主创新能力并拥有一系列自主知识产权的核
13、心技术,而技术研发工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定,但如果发生核心技术人员的离职,而公司又不能及时安排适当人选接替或补充,将会对公司的生产经营造成重大不利影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为王宏吉。王宏吉直接持有公司67.66%的股份,为公司控股股东,其所持股份代表的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。同时王宏吉担任公司董事长、法定代表人,对公司重大经营决策能产生重大影响。若王宏吉利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了
14、较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。公司自建房屋未取得房产证 公司现有的房屋有综合楼、成品实验楼、厂房与电子生产楼等,建筑面积为 16,592.28 平方米,系公司在其依法取得国有土地使用权的土地上(土地权证编号为成国用(2013)第 510 号)建设的,上述房产
15、均已建成。公司系在拥有合法土地使用权的土地上自建房屋。该自建房屋由于历史遗留原因正在履行建设报批手续,现阶段未能取得相关房屋所有权证书。公司已向规划、建设等相关部门提交了办理建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等相关续的申请及全套资料,相关部门已受理了公司的申请,正逐步依法依规办理。公司一直正常使用该等房产,未因未取得房产权证原因发生过被相关主管部门要求限期拆除该等房屋等建筑物或对公司进行处罚的情形,并且合法拥有该等房产的土地使用权,其权属清晰,不存在就该等房屋等建筑权属问题与其他方发生争议、纠纷的情形。但若上述未取得产权证书的厂房被强制拆除,仍将对公司的生产经营造成一定的影响。截至本报告日
16、,已办理完相关规划许可,房屋产权证的办理正在稳步推进中。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 成都成设航空科技股份公司 英文名称及缩写 ChengduChengshe Aviation Technology Co.,Ltd.证券简称 成设航空 证券代码 839757 法定代表人 王宏吉 办公地址 成都市青羊区青羊工业集中发展区同诚路 333 号 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘桂靖 职务 董事会秘书 电话 028-87074176 传真 028-87070631 电子
17、邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市青羊区青羊工业集中发展区同诚路 333 号 610091 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 6 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 主要产品与服务项目 飞机检测、维护、保障相关机电液设备和电子电气设备的研发、制造、销售与配套技术服务和维护维修 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,
18、000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王宏吉 实际控制人 王宏吉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100902051982G 否 注册地址 成都市青羊区青羊工业集中发展区同诚路 333 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 公告编号：2018-003 9 报告期内注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会
19、计师姓名 申军、唐洪春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-003 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,640,497.00 25,843,006.62-8.52%毛利率%40.99%44.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,663,669.31 1,997,830.62 33.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 467,639.77 1,096,330.08
20、-57.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.96%5.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.40%3.08%-基本每股收益 0.13 0.10 30.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,919,162.22 46,131,736.86 6.04%负债总计 14,345,758.69 13,805,867.16 3.91%归属于挂牌公司股东的净资产 34,573,403.53 32,325,869.70 6.95%归属于挂牌公司股东的每股
21、净资产 1.73 1.62 6.73%资产负债率（母公司）29.31%29.93%-资产负债率（合并）29.31%29.93%-流动比率 2.04 1.84-利息保障倍数 51.29 134.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,833,126.64 5,990,514.03-19.32%应收账款周转率 2.49 1.89-存货周转率 1.92 2.05-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.04%-32.77%-营业收入增长率%-8.52%-26.00%-净利
22、润增长率%33.33%-69.59%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2018-003 11 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,583,564.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,583,564.17 所得税影响数 387,534.63 少数股东权益影响额（税后）-非经
23、常性损益净额非经常性损益净额 2,196,029.54 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-003 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司自成立以来始终致力于飞机检测、维护与保障设备的研发和销售，拥有一支经验丰富的技术研发团队和营销服务团队，开发了一批适用于军事和民用领域的航空相关地面维修、检测与保障设备，取得了一系列专利。公司依据 GJB9001B-2009、KJB9001-2006、ISO9001-2008 管控体系建立了适合于定制化研发、生产、采购及
24、销售的科学流程，依托强大的研发能力和完备的营销服务体系，采取以市场和客户为中心、以研发为龙头的哑铃式运营模式，以为客户提供产品及技术研发服务为主要收入。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 1、公司顺利的完成了多项某型飞机配套产品的技术鉴定，部分鉴定完成的产品已完成了小
25、批量的交付，使得公司飞机配套产品达到了 20 多项，此类产品的增加很大程度上给后期一定时间内销售收入的稳定及提升提供了保障；2、公司继续拓展在高档试验台领域的发展，提升自身的技术能力。新技术通过验证已经成功的应用于综合性试验台，并交付客户使用；3、持续加大先进的飞机牵引车的技术研发升级，无拖把飞机牵引车的产品形式和牵引飞机的种类又有新的增加，现可适用于多种类型的飞机，实现产品系列化及涵盖大部分军民用飞机；4、推进从设备制造企业向设备服务业双向发展的新战略，并取得了较好的进展 5、取得四川省高新技术企业证书、军民融合企业证书、通过 ISO9001-2008 质量体系认证；（二）行业情况（二）行业
26、情况 一、航空制造业发展情况 （1）国产各种新机型的研发投产推动了机载设备的研发生产，近年来我国航空工业取得了长足进步，民用飞机发展取得重要进展，新舟 60 等涡桨支线飞机开始批量进入国内外市场；ARJ21 涡扇支线飞机已进入规模化生产并正式投入商业运营；C919 大型客机已完成研制、生产和交付；大型灭火和水上救援飞机、直 15 中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场；此外，领士 300、新舟 700 机型也进入研制阶段中，国内飞机制造业的蓬勃发展为我国机载设备研制、配套带来了广阔的市场需求。（2）国外飞机制造商纷纷布局中国促进了航空制造业的发展 由于中国作为
27、未来最大的飞机购买需求市场，当前国外飞机制造商纷纷布局中国，如空客公司在天津滨海新区建立空客 320 总装线，瑞士皮拉图斯飞机公司将其主要机型的生产线和产能全部由 公告编号：2018-003 13 瑞士转移至重庆两江新区。国外机载设备制造厂家与国内科研生产单位设立合资公司也为中国机载设备制造配套以及国产化设备提供了自我提升的机遇。（3）高机龄机队的性能改造 由于更好性能新机型的不断投入使用以及对飞机安全性及可靠性的更高追求，当前我国无论是民用飞机还是军用飞机，都存在着一批高机龄机队的升级改造及更新换代的问题，为国内航空机载设备制造、测控设备研制、飞机加改装行业提供了巨大市场空间。（4）政府支持
28、政策带动了 PMA(航空器零部件制造人批准书)市场 为响应国家对航空制造业的战略规划、支持国家航空产业的发展，行业主管部门对 PMA 件（安装在型号合格产品上的更换件改装件）研制生产持扶持态度，鼓励提升产品研发技术。在保证产品安全可靠及满足适航要求的基础上，促使航空公司减少对国外进口航空备件采购的依赖，降低自身运营成本。未来 PMA 市场将迎来巨大的市场机遇。二、所属细分市场情况 航空机载设备、地面维护设备研制、检测、维修行业，其具体情况如下：（1）航空机载设备、地面维护设备研制行业发展情况 航空机载设备、地面维护设备是航空产业链的重要组成部分，涉及机械、电子器件、光学仪器等多个专业，技术复杂
29、且更新快，产品种类繁多，生产厂家多以某一类或几类为主，以实现专业化生产。（2）航空机载设备、地面维护设备维修行业发展情况 随着民航机队规模的不断增长，军用航空飞机数量的不断增加以及通用航空的快速发展，为机载设备、地面维护设备维修行业提供了充足的市场空间，使维修市场容量不断增大。2017 年全球民航维修业市场总额预计为 756 亿美元，其中中国市场总额为 75 亿美元，约占全球份额的 10%。2017 年全球机载设备维修的市场规模为 155 亿美元，其中中国市场规模为 12 亿美元，约占全球的 7.7%。（3）测控设备研制行业发展情况 测控设备是为保证机载产品符合技术指标和性能要求，在科研、生产
30、、服务过程中，用于质量控制、性能评定、产品验证、维修排故而专门研制或配置的专业设备。在航空产品的研制、生产和使用维护的全寿命过程中都需要测试装备的支持与保障，测控设备既是产品研制过程中的重要手段与质量保证工具，同时也是航空产品维修保障体系的关键要素 （三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,643,051.40 23.80%4,839,149.74 10.49
31、%140.60%应收账款 8,567,762.97 17.51%10,415,786.16 22.58%-17.74%存货 7,022,244.61 14.35%7,494,015.25 16.24%-6.30%长期股权投资-固定资产 6,805,103.05 13.91%7,662,466.82 16.61%-11.19%在建工程-短期借款 3,000,000.00 6.13%-长期借款-其他应收款 199,657.26 0.41%151,140.00 0.33%32.10%公告编号：2018-003 14 应付账款 2,616,955.34 5.35%4,247,410.31 9.21%-
32、38.39%预收款项 4,060,562.64 8.30%3,033,777.73 6.58%33.85%应付职工薪酬 124,074.79 0.25%885,716.57 1.92%-85.99%应交税费 957,990.82 1.96%1,543,757.11 3.35%-37.94%资产总计 48,919,162.22-46,131,736.86-6.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本年度期末货币资金为 11,643,051.40 元，上年度期末货币资金为 4,839,149.74 元，同比增长140.60%，主要原因为（1）银行流动资金贷款 3,000,00
33、0.00 元存入公司账户供流动资金周转；（2）本年度收到政府关于新三板挂牌补助款 2,050,000.00 元；（3）年末收到部分合同的产品预付款。2、本报告期内因加大对应收款项的催付，加强对应收款项的管理，年末应收账款余额较上年同期降低了 17.74%。3、本报告期内固定资产未发生较大变化，固定资产净额较上年同期减少 11.19%为资产折旧的影响。4、本报告期内公司新增有短期借款，此项借款为向银行申请的流动资金贷款（科创贷），该借款期限为 2017 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 3 日，金额 300.00 万元，执行利率为 5.22%，还款方式为按月付息，到期还本。5、本报告期
34、末公司其他应收款期末余额 199,657.26 元，上年度期末余额 151,140.00 元，同比增长 32.1%，主要原因为公司在 12 月参加了几个项目的投标，受该时点账面留存应收投标保证金的影响。6、本报告期末公司应付账款期末余额 2,616,955.34 元，上年度期末余额 4,247,410.31 元，同比减少 38.39%，主要原因为公司为定制化产品生产，受订单不均衡性影响，期末该时段采购任务大部分完成或未进入采购阶段。7、本报告期末公司预收账款期末余额 4,060,562.64 元，上年度期末余额 3,033,777.73 元，同比增长 33.85%，主要原因为公司销售合同签订后
35、会收取部分预收款，2017 年末在实施合同项目高于上年同期。8、本报告期末公司应付职工薪酬期末余额 124,074.79 元，上年度期末余额 885,716.57 元，同比减少 85.99%，主要原因为 2016 年度计提了部分奖金在 2017 年实施发放的。9、本报告期末公司应交税费期末余额 957,990.82 元，上年度期末余额 1,543,757.11 元，同比减少37.94%，主要原因为 2017 年 12 月销售收入少于 2016 年 12 月同期。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变
36、金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 23,640,497.00-25,843,006.62-8.52%营业成本 13,899,129.83 59.01%14,450,087.21 55.91%-3.45%毛利率 40.99%-44.09%-管理费用 7,806,238.16 33.02%9,043,783.08 35.00%-13.68%销售费用 856,188.94 3.62%745,555.86 2.88%14.84%财务费用 60,187.57 0.25%-17,633.09-0.07%441.33%营业利
37、润 841,634.80 3.56%1,059,520.83 4.10%-20.56%公告编号：2018-003 15 营业外收入 2,184,900.00 9.24%1,074,092.68 4.16%103.42%营业外支出-0.00%13,503.81 0.05%-100.00%净利润 2,663,669.31 11.30%1,997,830.62 7.73%33.72%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本年度营业收入减少 8.52%，主要原因为受客户方订单签订时间推迟的影响，当年部分合同需在次年才能完成，该部分合同金额合计约 1,300 万元；2、本年度毛利率为 40.99%，比
38、去年同期降低 3.1%，一方面是由于人工成本增加，另一方面是由于本年度非标产品的产品成本个性差异造成；3、本年度管理费用 7,806,238.16 元，较去年同期降低了 13.68%，主要原因是上年度新三板挂牌支出券商、会计师、律师等相关费用影响，影响金额 110 余万元。4、本年度销售费用为 856,188.94 元，比去年同期增长 14.84%，主要原因系本年度对所交付产品进行定期服务导致费用增加。5、本年度财务费用为 60,187.57 元，比去年同期增长了 441.33%，主要原因系公司本年度向银行申请了贷款的利息支出的影响，借款利息全年累计支出 97,005.00 元。6、本年度营业
39、利润为 841,634.80 元，比去年同期降低 20.56%，主要原因系本年收入降低导致，原因同上 1。7、本年度营业外收入为 2,184,900.00 元，比去年同期增加了 103.42%，主要原因系收到政府关于新三板挂牌补助款 2,050,000.00，科技项目补贴 134,900.00。8、本年度净利润为 2,663,669.31 元，比去年同期增加了 33.72%，主要原因系收到政府关于新三板挂牌补助款等影响，同上 7。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,602,059.03 25,001,010.5
40、4-9.60%其他业务收入 1,038,437.97 841,996.08 23.33%主营业务成本 13,899,129.83 14,450,087.21-3.45%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%销售商品 20,699,390.12 87.56%23,420,330.39 90.63%技术服务 1,243,912.49 5.26%1,009,433.97 3.91%维修服务 658,756.42 2.79%571,246.18 2.21
41、%按按区域分类分析：区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入为 22,602,059.03 元，比去年同期降低 9.60%，主要原因在于受客户方订单签订时间推迟，当年部分合同需在次年才能完成，该部分合同金额合计约 1300 万元；其他业务收入 1,038,437.97 元，比去年同期增长 23.33%，主要原因是公司将部分闲置办公楼进行出租所得收入。公告编号：2018-003 16 本期收入构成较上年没有重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1
42、 客户 A 5,822,954.22 25.76%否 2 客户 F 2,491,679.49 11.02%否 3 客户 R 2,418,803.42 10.70%否 4 客户 O 1,748,205.13 7.73%否 5 客户 I 1,487,488.89 6.58%否 合计合计 13,969,131.15 61.79%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 成都中锦华恒电子科技有限公司 867,924.53 3.84%否 2 成都奥泰吉科技有限公司 639,334.62 2.
43、83%否 3 成都佳合机械有限责任公司 581,923.08 2.57%否 4 四川鹏迪自动化设备有限公司 389,630.77 1.72%否 5 北京航宇测通电子有限公司 377,777.78 1.67%否 合计合计 2,856,590.78 12.63%-3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,833,126.64 5,990,514.03-19.32%投资活动产生的现金流量净额-212,219.98-452,812.62-53.13%筹资活动产生的现金流量净额 2,182,995.00-4,71
44、5,847.22-146.29%现金流量分析：现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额较上年降低 19.32%，主要原因是本年度支付给职工及为职工支付的现金增加，增长比例 23.18%，同时年末在制产品较多，原材料等成本投入的支出增加；投资活动产生的现金流量净额较上年降低 53.13%，主要原因是本年度购建固定资产、无形资产等投入较少，未进行其他投资活动。筹资活动产生的现金流量净额较上年降低 146.29%，主要原因是本年度取得银行贷款 300 万元，至年末还未到还款期，分配利润及支付利息等 817,005.00 元，合计流量净额 2,182,995.00。但2016 年同期利润分配及支
45、付与筹资活动有关的现金合计 4,715,847.22 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 本报告期内公司无控股子公司 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。公告编号：2018-003 17 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.会计政策的变更（1）财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年6 月 12 日
46、起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 其他收益 398,664.17 元，增加营业利润398,664.17 元。（2）财政部于2017年度修订了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，修订后的准则自2017年5月28日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业
47、会计准则和（财会（2017)30号）要求编制2017年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”行项目，公司按照企业会计准则第30号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会（2017)30号）进行调整。（3）上述会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2.会计估计的变更 本公司2017年度无会计估计变更。3.前期会计差错更正 本公司2017年度无会计差错更正。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责
48、任 公司在发展壮大的同时，积极参与到政府的大学生就业及残疾人安置工作中，给残疾人员就业提供机会，主动安置残疾人员。同时公司与各高校联合，建立企校联合人才培育机制，安置大学生实习及就业，为成都市创业就业工程作出贡献，尽到企业应尽的社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。本年度公司顺利的完成了多项某两型飞机配套产品的技术鉴定，部分鉴定完成的产品已完成了小批量的交付，使得公司飞机配套产品达到了 20 多项。此类产品随机配套，产品的增加很大程度上给后期一定时间内销售收入的稳定及提升提供了保障；多项新产品及关键技术的研制成功为
49、后续公司持续开发市场提供了基础。公司持续推进企业产品标准建设，制度体系建设等，为大规模定制和精益化管理奠定了很好的根基。公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2018-003 18 四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 一、航空制造业发展情况 （1）国产各种新机型的研发投产推动了机载设备的研发生产近年来 我国航空工业取得了长足进步，民用飞机发展取得重要进展，新舟 60 等涡桨支线飞机开始批量进入国内外市场；ARJ21 涡扇支线飞机已进入规模化生产并正式投入商业运营；C919 大
50、型客机已完成研制、生产和交付；大型灭火和水上救援飞机、直 15 中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场；此外，领士 300、新舟 700 机型也进入研制阶段中，国内飞机制造业的蓬勃发展为我国机载设备研制、配套带来了广阔的市场需求。（2）国外飞机制造商纷纷布局中国促进了航空制造业的发展 由于中国作为未来最大的飞机购买需求市场，当前国外飞机制造商纷纷布局中国，如空客公司在天津滨海新区建立空客 320 总装线，瑞士皮拉图斯飞机公司将其主要机型的生产线和产能全部由瑞士转移至重庆两江新区。国外机载设备制造厂家与国内科研生产单位设立合资公司也为中国机载设备制造配套以及国产
