1、 年度报告 2017 碧盾环保 NEEQ:839925 南京碧盾环保科技股份有限公司 Nanjing Bidun Environmental Protection Technology Co.,Ltd.公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 6 月成立子公司南京碧盾新膜技术有限公司，进入工业废气处理领域；2、2017 年 11 月质量、环境、职业健康管理体系顺利通过再认证；3、2017 年 12 月由公司承担的江苏省科技支撑计划基于阻截除油技术的含油污水高效处理成套装置研发项目，顺利通过专家组验收，专家组一致认为该项目产品油适应性好、除油精度高、温度适用范围宽、处理过程无废水固废等二次污
2、染等特点，完成了计划项目合同书规定的各项指标，经费使用合理。4、2017 年公司被南京市环境保护协会评为“环境保护产业先进企业”，“芳烃项目动力站凝结水系统”被评为“环境保护产业优秀工程”；公告编号：2018-012 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事
3、、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、碧盾环保 指 南京碧盾环保科技股份有限公司及其前身 有限公司 指 南京碧盾环保科技有限公司 股份公司 指 南京碧盾环保科技股份有限公司 碧盾装备 指 南京碧盾环保装备有限责任公司,公司控股股东 碧盾投资 指 南京碧盾股权投资管理有限公司 高新创投 指 南京高新创业投资有限公司 碧晟环保 指 乌鲁木齐碧晟环保科
4、技有限公司 碧盾新膜公司 指 南京碧盾新膜技术有限公司 宁波首创 指 宁波首创成长股权投资合伙企业 高新担保 指 南京高新融资担保有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其分、子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司及其分、子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其分、子公司 欧泰克 指 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 南京碧盾环保科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 南京碧盾环保科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 南京碧盾环保科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大
5、会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 南京碧盾环保科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 南京碧盾环保科技有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 江苏股权交易中心 指 江苏股权交易中心有限责任公司 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 上海市锦天城律师事务所 管理办法
6、指 非上市公众公司监督管理办法(2013 年修订)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)(2013 年12 月)挂牌条件指引 指 全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)(2013 年 6 月)公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2013 年修订)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 3 吸附除油 指 利用亲油材料(如活性炭、亲油树脂、植物纤维等吸附材料)进行油水分离的一种除油工艺 机械除油 指 运用油水不同比
7、重特点,采用表面撇油、漩涡集油、离心力收油等方法,进行油水分离的一种除油工艺 药剂除油 指 利用化学试剂,破坏油粒表面张力的一种除油工艺 阻截除油 指 利用独特的、经过对某些纤维进行技术改性后形成的 HK 纤维构成一种膜材料HK 阻截膜来实现对水中憎水性分散质的分离除油技术 过滤除铁 指 含铁污水经冲气或加入氧化剂后,水中铁离子开始氧化,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁离子沉淀去除 高梯度电磁除铁 指 利用磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场所产生的磁力从废水中分离出颗粒状污染物或提取有用物质的方法 凝结水 指 锅炉产生的蒸汽在汽轮机内做功后,经循环冷
8、却水冷却凝结的水 热循环水 指 炼化生产中用来换热取热的密闭循环水 多孔陶瓷砂 指 以刚玉砂、碳化硅、堇青石等优质原料为主料、经过成型和特殊高温烧结工艺制备的一种具有开孔孔径、高开口气孔率的一种多孔性陶瓷材料 乳化 指 一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用 COD 指 化学需氧量,又称化学耗氧量 PPM 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度 公告编号：2018-012 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
9、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人甘宪、主管会计工作负责人甘澍霖及会计机构负责人(会计主管人员)徐成军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是
10、否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-012 5 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司营运资金紧张可能影响偿债能力的风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日带息负债占负债总额的比例分别为 49.44%、41.35%。公司银行借款及关联方借款主要用于补充公司的流动资金。公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日资产负债率分别为 54.80%、53.78%,流动比率分别为 1.34、1.49,速动比率分别为 1.05、1.29;2016 年度、201
11、7年度经营活动现金流量净额分别为-629.06 万元、336.26 万元。虽然目前公司偿债能力较强,但若公司未来经营现金流未能持续增加,或对外筹资能力受限,则将对公司的短期偿债能力产生不利影响。2、实际控制人控制不当风险 甘宪、甘澍霖、甘澍霆三人签署了一致行动协议,直接和间接持有公司 24,647,850 股的股份,占公司股份总数的 82.16%,是公司的实际控制人,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然公司成立后已建立健全公司治理机构及内部控制体系,公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或
12、任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。3、税收优惠政策风险 公司于 2012 年 8 月 6 日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合核发的编号为 GF201232000080 的高新技术企业证书。公司于 2015年 8 月 24 日通过复审,获得编号为 GF201532000438 号高新技术企业证书,有效期为三年。依据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例规定,高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技
13、术企业认定标准,将可能无法通过高新技术企业认定,导致公司不再享受税收优惠政策,则对公司净利润产生不利影响。4、公司客户集中的风险 公司目前主要服务于石油化工行业,2016 年、2017 年公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为 94.69%、65.12%。上述行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较高。公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家对上述行业投资的政策导向。若国家宏观经济形势变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响,将可能对公司未来的发展产生不利的影响。5、下游产能过剩及其环保政策贯彻落实的风险 目前我国炼油行业产能过剩问题日益凸显,
14、且有加重的趋势。炼油行业产能过剩的现状将直接影响石油化工行业的固定资产投资额。2015 年,我国石油和化工行业固定资产实际完成投资 2.32 万亿,同比下降 0.5%,为历史上首次下降。国内石油化工行业投资建设高峰已过,石油化工行业新增投资将主要发生在对原有设备的节能改造、环保升级领域。在宏观经济增速放缓和产能严重过剩的背景下,公司下游客 公告编号：2018-012 6 户面临着环保压力,对节能环保设备的投资将不断增加,另一方面又面临经营和资金压力,对节能环保设备的投资周期将延长。石油化工企业作为公司目前主要的客户群体,公司的项目验收及回款周期将受到一定影响。但是公司客户多为大型国有企业,具有
15、良好的信誉和支付能力,不会对公司经营带来重大不利影响。另外,由于近年来的环保形势日趋严峻,国家政府及各部门陆续出台了各种节能环保相关政策,如中国节水技术政策大纲、循环经济促进法、环保装备“十二五”发展规划、水污染防治行动计划等。石化行业的水资源综合利在政策层面得以强化,对公司未来市场开发起到了促进作用。但如果行业内对政策的贯彻执行力度欠佳,将不利于公司产品市场的持续扩大。6、核心技术人员流失风险 公司是国家高新技术企业,在油水分离技术领域具有领先优势。核心技术是公司技术和产品服务创新的基础;具有丰富产品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员,是公司产品质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的技
16、术升级和产品服务创新加速,含油水处理对技术人才,尤其是研发、设计等核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧,企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。7、业务拓展风险 公司已针对业务拓展及转型制定了详细的实施计划,但如果未能持续的进行市场开发,业务转型将缺乏足够的业务依托;另外,由于政治、经济、文化等因素的影响,海外市场的开拓也面临较大的不确定性。因此,公司的业务拓展存在一定的风险。8、外购材料价格波动影响 除核心滤芯组件由公司自主生产外,公司主要产品所需其他零部件,如罐体、泵、阀门、仪表和滤芯配件等均通过招标或询价的方式进行外部采购。目前,公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系,能
17、够保证原材料供应的及时性和稳定性。虽然上游市场竞争充分、供应商众多,但如果外购材料的价格出现较大幅度波动,将对公司经营产生影响。9、经营活动现金流量波动风险 由于公司客户结构及所处行业的特点,公司销售回款较慢。2016 年度、2017 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,290,587.77 元、3,362,565.34 元,波动较大。随着公司业务规模的扩大,公司将需要更多的资金。若未来公司经营活动产生的现金流量净额持续波动出现负数或公司不能及时、有效筹措资金,公司将面临资金短缺的风险。10、控股股东股权质押的风险 2015 年 12 月 18 日,公司向南京高新创业投资有限公司借
18、款1,300 万元,公司司控股股东南京碧盾环保装备有限责任公司以持有公司的 800 万股质押给南京高新创业投资有限公司提供担保。2017 年 3 月 22 日,公司与中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行签订了 人民币流动资金贷款合同,借款金额 400万元,该笔借款中的 280 万元由南京高新融资担保有限公司作为保证人提供担保。公告编号：2018-012 7 2017 年 6 月 9 日,公司与中国银行股份有限公司南京浦口支行签订了流动资金借款合同,借款金额 400 万元,该笔借款由南京高新融资担保有限公司作为保证人提供担保。2017 年 7 月 12 日,公司与南京浦口靖发村镇银行签订了
19、最高额借款合同,借款金额 200 万元。该笔借款由南京高新融资担保有限公司作为保证人提供担保。上述三笔借款由公司控股股东南京碧盾环保装备有限责任公司以持有公司的 500 万股权质押给南京高新融资担保有限公司,为借款保证提供反担保。11、关联交易的风险 公司由碧盾装备和甘澍霖于2010年7月共同出资设立,公司设立完成后的碧盾装备以核心资产对公司进行增资,同时全部核心人员业务转移至碧盾环保。2010 年 12 月,碧盾装备核心人员及资产转移到公司后,由于中石油、中海油及中石化对入网供应商有项目经验、成立时间等条件要求,公司成立初期无法立刻成为入网供应商。公司于 2013 年 4 月成为了中石油入网
20、供应商,于2015年8月成为了中海油入网供应商,目前公司正在积极办理中石化的入网供应商事宜。由于入网供应商和招投标要求,报告期内碧盾环保存在通过碧盾装备原有的业务渠道承接业务的情况,因此产生了部分关联交易。2016 年度、2017 年度,碧盾环保因该经营安排形成的关联方销售收入占收入总额的比例分别为 48.69%、2.79%。碧盾装备将其原有业务渠道所承接的业务均按原合同条款(包括合同价格、交货时间、款项支付进度、验收条件、签订日期等)平移至碧盾环保,在收到客户回款后及时将款项转付至碧盾环保。虽然碧盾装备不再具备开展生产经营活动相关的一切必要条件,不存在将业务转移给第三方的情况,与碧盾环保不存
21、在同业竞争;碧盾装备与碧盾环保发生的关联交易是基于资源整合、维护客户关系的需要而做出的临时商业安排,该关联交易经过了适当的内部决策程序,定价公允;碧盾装备在收到客户回款后及时将款项转付至碧盾环保。碧盾装备就避免同业竞争、规范关联交易、避免关联方资金占用作出了承诺,但若碧盾装备不遵守上述承诺,将会产生同业竞争、关联方资金占用的风险。12、房产及土地抵押的风险 公司权证号为苏(2017)宁浦不动产权第 0010548 的不动产存在抵押,并于 2017 年 6 月 9 日设立抵押登记,并取得苏(2017)宁浦不动产登记证明第 0062280 号他项权利证。截至 2017 年 12月 31 日,公司的
22、资产负债率为 53.78%,流动比率为 1.49,速动比率为 1.29。公司预计未来能够及时偿还借款,上述抵押的设置不会对公司持续经营能力构成重大影响。但若公司不能及时偿还上述借款,抵押权人有权对上述资产进行处置,从而影响公司正常的生产经营活动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京碧盾环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Bidun Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 碧盾环保 证券代码 839925 法定代表人 甘宪 办公
23、地址 南京市浦口区高新开发区高科十路 3 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 甘澍霖 职务 董事会秘书 电话 025-58633187 传真 025-58630481 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市浦口区高新开发区高科十路 3 号,210063 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 1 日 挂牌时间 2017 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制
24、造(C359)-环境保护专用设备制造(C3591)主要产品与服务项目 现代水处理、新材料及相应环保装备技术的研发,并以此为基础向客户提供包括技术方案设计、成套装备、运营服务、合同能源管理等节能环保综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南京碧盾环保装备有限责任公司 实际控制人 甘宪、甘澍霆、甘澍霖 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-012 9 统一社会信用代码 91320191555542786X 否 注册地址 南京市浦口区高新开发区高科十路 3 号 否
25、 注册资本 30,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡学文 吴舟 会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场 B 座 19 楼 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-012 10 第三节 会计
26、数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,732,067.76 33,744,536.78 47.38%毛利率%50.60%56.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,476,984.51 891,944.12 401.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,163,385.48 611,878.63 580.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.02%2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.17%1.77%-基本每股收益
27、0.15 0.03 400.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,433,500.83 77,513,184.53 10.22%负债总计 45,950,404.65 42,477,455.34 8.18%归属于挂牌公司股东的净资产 39,499,409.18 35,022,424.67 12.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.17 12.53%资产负债率（母公司）53.63%54.74%-资产负债率（合并）53.78%54.80%-流动比率 1.49 1.34-利息保障倍数 5.37 1.39-三、营运情况 单位：
28、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,362,565.34-6,290,587.77 153.45%应收账款周转率 1.37 3.46-存货周转率 2.32 3.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.22%21.80%-营业收入增长率%47.38%-3.79%-净利润增长率%401.09%454.18%-五、股本情况 公告编号：2018-012 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的
29、优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 269,857.59 其他营业外收支净额 98,634.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 368,492.51 所得税影响数 55,032.39 少数股东权益影响额（税后）-138.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 313,599.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司基于自主研发的核心技术，通过投标的方式获取订单合同，并根据合同及协议进行方案设计、原材料采购、设备制造，最终
30、向客户提供高质量的含油净水和含油污水精处理系统设备以及相应的技术支持等维修服务。公司产品主要应用于石油化工行业，客户包括中石油、中石化和中海油等大型石油化工企业。公司规划从单纯的设备销售模式向运营服务的商业模式转型，即公司投资设备，向客户提供环保服务，按节水节能等收益情况获取分成。该模式可以降低用户的技术和财务风险，便于新技术推广，突出公司技术运营成本低的优势，可有效提高营销推广效率，迅速扩大市场规模。（1）研发模式 公司的研发活动以自主研发为主。公司已设置专门的研发部门，拥有技术研发人员 30 人，负责围绕核心技术的配套工艺的研究开发、新产品的研究开发，以及核心材料、零部件的性能提升和工艺改
31、进。在不断加强现有技术体系深度的同时，公司还将建设技术孵化平台，多方面引进研发人才，增加技术孵化期的资金投入，以此拓展以核心技术为基础的多层次配套技术，提高技术储备广度。（2）采购模式 公司采购主要由采购部负责。除核心滤芯原器件由自主生产外，公司主要产品所需其他零部件，如罐体、泵、阀门、仪表和滤芯配件等均通过招标或询价的方式进行外部采购。供应商根据公司发出的订单指令交付货物，经检验合格后进行组装。公司每年对供应商进行持续管理，目前，公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料供应的及时性和稳定性。（3）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，产品规格、技术参数及执行标准等均需按
32、客户的订单要求进行设计与生产。公司将自主生产的核心滤芯原器件和外购的罐体、泵、阀门、仪表等运往下游客户的施工现场后组织安装。在客户指定安装单位和客户自行安装情况下，公司派专业技术人员到施工现场指导安装和质量管理。公司作为环保行业技术解决方案的提供商，将集中优势资源于核心环节的零部件生产，通过丰富的项目经验数据积累，不断优化产品设计、提高项目整合能力。（4）销售模式 公司主要采取直销的销售模式。公司产品主要应用于石油化工等大型企业，此类项目主要通过招投标的方式完成，因此公司的销售主要通过参与客户的招标来实现。公司产品的客户主要是中石油、中石化和中海油等大型石油化工企业，客户群体较为集中，需求具有
33、稳定性。公司的产品和服务均通过直销形式向客户提供，这种模式可以最大限度地提供产品、技术的跟踪和售后服务。待中标后，公司与客户签订设备购销合同并完成销售工作。（5）盈利模式 公司目前主要的收入和利润来源于向大型石油化工企业销售含油净水和含油污水精处理系统设备以及相应的技术支持等维修服务。a、设备销售 目前，公司主要收入来自于高温凝结水除油除铁设备和低温热循环水旁滤除油净化设备销售业务。未来随着项目经验的不断累积，以及行业示范效应的逐渐显现，公司在含油水处理设备市场的占有率将进一步提高。b、技术服务 公司提供的技术服务主要是针对已售出设备的 HK 阻截膜滤芯组件的更换及配套售后服务。由于 HK 公
34、告编号：2018-012 13 阻截膜滤芯具有一定的寿命周期，随着公司在含油水处理设备市场的占有率的进一步提高，公司的技术服务收入将成为一项稳定的利润来源。c、运营服务 在单纯的设备销售模式下，行业内竞争对手常以压低产品市场售价为主要竞争手段，导致行业内部分产品利润率有所下滑，目前竞争模式不能突出公司产品的性能优势，以及运营费用低廉的优势。公司计划向运营服务模式转型，即公司投资设备，向客户提供环保服务，按处理水量，向用户收取费用。该模式降低了用户技术和财务风险，便于新技术推广，突出公司技术运营成本低的优势，可有效提高营销推广效率，迅速扩大市场规模。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
35、是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发，新技术平台建设。在不断提高传统业务市场占有率的同时，积极开拓新产品，新模式，并取得较大进展。不断吸纳优秀人才团队加入，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。持
36、续提升企业执行力，增强员工的使命感和责任感，使得员工个人价值在企业发展中得到充分体现。1、营销工作成果显著，收入大幅增长 2017 年公司营业收入较 2016 年大幅增加，营业收入增长 47.38%。主要原因有以下几个方面：（1）石化行业回暖，石化企业投资需求旺盛。尤其是国家对民营企业原油进口配额放开后，民营炼油企业投资热情高涨。同时企业节能减排意识增强，水资源回用需求显著增加。（2）经多年连续运行考验，公司产品技术优势日益显现，并得到用户广泛认可。公司成立净水事业部后，与销售部门密切配合，加强专业化推广力度，使好口碑变为美誉度，使公司在市场竞争，尤其是大型项目的竞争中居于有利地位。2、加强新
37、产品开发，夯实可持续发展基础（1）传统油水分离技术的应用拓展 依据交通部 2015 年发布的船舶和港口污染防治专项行动实施方案 2015-2020的要求，在 2020年底之前，全国的港口码头要配备船舶油污水大定点接收处置设施。这是公司相关产品推广难得的市场机遇。2017 年，在油水分离技术领域，公司重点推进了船舶油污水治理和溢油应急相结合模式下，相关设备开发及设计完善。重点提升了装备的信息化水平，实现了设备运行数据的在线采集和处理，并将数据远程传输至云端，通过手机 APP 下载数据，实现对设备运行情况的远程监控，为监管部门提高监管效率，提供了有力的技术保证。也为新产品、新模式的推广创造了有利的
38、技术条件。3、加强人力资源管理体系建设 公告编号：2018-012 14 人才的竞争已成为企业竞争的核心要素，面对业务规模的飞速扩张，优秀人力资源供给不足的矛盾将日益突出，公司未雨绸缪，全面优化公司人力资源管理体系，以适应业务快速发展的需要。公司引入国内知名人力资源咨询机构，对公司的人力资源现状进行诊断。并根据诊断结果，确定公司员工核心素质模型，优化公司薪酬、绩效、福利体系，完善招聘管理流程及管理工具，完善员工培训及职业发展体系，大力加强企业文化建设。增强员工归属感，提升企业凝聚力。报告期内，公司实现营业收入 4,973.21 万元，利润总额 524.90 万元，净利润为 444.74 万元，
39、净利润比上年同期增长 401.94%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,543.35 万元，较年初增长 10.22%；净资产为 3,949.94 万元，较年初增长 12.78%。（二）行业情况（二）行业情况 （1）行业概况 a、行业属性 工业水处理主要分为给水处理、凝结水精处理和废污水处理：b、公司所属细分领域 公司主要致力于工业水中的含油水处理业务，包括含油净水和含油污水的精处理，是工业水处理中的专业细分领域。其中含油净水精处理包括：高温凝结水精处理和低温热循环水净化精处理；含油污水精处理包括：油田采油污水净化处理、石化含油污水净化精处理和溢油污染应急处理（船舶含油污
40、水处理）。（2）行业产业链 就公司所处的细分领域来看，公司的产业链上游为含油水处理设备原材料及零配件行业，包括钢结构罐体、仪器、仪表、水泵、阀门等，这些行业处于充分竞争状态，产品易于采购；根据公司产品的应用领域，公司的下游客户主要为石油化工、EPC 总承包商、油田、港口、船舶等。（3）行业市场规模与发展前景 a、石油化工行业水处理设备市场规模及发展前景 1）石油化工行业水处理设备市场规模 公司的主要产品高温凝结水除油除铁设备、低温热循环水旁滤除油净化设备、油田采油污水净化处理设备、石化含油污水净化精处理设备的主要客户群体为大型石油化工企业，下游行业对本行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展
41、状况直接影响了对本行业产品的需求变化。下游行业对水处理系统的投资力度将决定对水处理设备的需求，如果下游行业发展迅速，对水处理系统的需求大幅增加，将会带动水处理行业的发展，提高水处理行业的利润总量。反之，下游行业减少对水处理系统投资，则会降低水处理设备的需求。近年来，我国石油化工工业化趋势比较明显，石油化工行业固定资产投资额高速增长同时也带动了对水处理设备的需求，按照现有的环保政策和工业水处理系统投资额占石油化工行业总投资额 2%-4%的行业经验数据测算，石油化工行业对水处理设备的年均需求规模将接近 500 亿元。2）石油化工行业水处理设备市场发展前景 2012 年我国消费汽油、煤油、柴油、润滑
42、油、石脑油等共计 31784 万吨，按照 85%左右的合理开工负荷计算，2012 年全国需要炼油能力 5.50 亿吨，以目前调研数据 6.24 亿吨/年炼油能力计算，过剩产能超过 0.74 亿吨。按照 85%左右的合理开工负荷计算，预计 2020 年合理加工能力 7.0 亿吨。按照我国已经在建设及规划产能的建设，加上现有装置的改造，届时产能分别达到 8.9 亿吨，相应的过剩产能达到 1.9 亿吨。可见我国炼油行业产能过剩问题日益凸显，且有加重的趋势。炼油行业产能过剩的现状将直接影响石油化工行业的固定资产投资额，2015 年，我国石油和化工行业固定资产实际完成投资 2.32万亿，同比下降 0.5
43、，为历史上首次下降。国内石油化工行业投资建设高峰已过，石油化工行业新增投资将主要发生在对原有设备的节能改造、环保升级领域。随着我国水资源的日益紧缺和近年来我国 中国节水技术政策大纲、水污染防治行动计划（“水十条”）、环保装备“十二五”发展规划和循环经济促进法等环保产业相关政策法规的陆续出台以及国家节能减排标准的强制执行，石油化工企业 公告编号：2018-012 15 对原有设备的更新改造，将使得石油化工企业对高温凝结水除油除铁和含油污水精处理设备的需求将快速增长。公司的高温凝结水除油除铁设备、低温热循环水旁滤除油净化设备、油田采油污水净化处理设备、石化含油污水净化精处理设备能实现水资源循环利用
44、以及减少污水排放，可以为石油化工企业带来巨大的节水环保效应。b、溢油污染、船舶含油污水处理设备市场和发展前景 1）溢油污染、船舶含油污水处理设备市场 随着全球海洋石油大规模开发和石油海运的迅速发展，在开采、炼制、贮运和使用过程中进入海洋环境的石油及其制品，据统计每年达到 10001500 万吨，约占世界石油年产量的 5%，其中由船舶运输和近海石油生产导致的泄漏占 46.7%。突发性石油污染事故的发生往往使人们措手不及，防范困难，已成为海洋环境保护的重大课题。2010 年 4 月美国墨西哥湾溢油事件及 2011 年 6 月康菲蓬莱溢油事件的发生，使溢油和海洋环保课题越发受到社会大众的关注。中国作
45、为仅次于美国、日本的世界第三大海上石油运输国及重要的海洋石油生产国，也面临着海上防止石油污染的严峻形势。2）溢油污染、船舶含油污水处理的发展前景 2016 年 2 月，交通运输部与国家发展改革委联合印发了国家重大海上溢油应急能力建设规划（2015-2020 年），该规划指出在现有能力的基础上，通过 5 年时间，我国将初步建成重点覆盖、科学决策、快速反应、与风险相适应的重大海上溢油应急能力体系，距岸 50 海里内任意水域海上溢油清除能力达到 1000 吨，距岸 50 海里内的高风险水域海上溢油清除能力达到 1 万吨，沿海各省（自治区、直辖市）岸线溢油清除能力和回收物陆上接收处理能力达到 1 万吨
46、。同时提出，通过海上溢油应急设备库 191 座（新建 25 座）、专业溢油应急船舶 260 艘（新造 11 艘）、52 个岸线溢油应急设备库（新建）和各省不同程度加强含油固体废弃物处置等措施，增强政府和企业的溢油应急清除能力。正在发育的溢油污染治理服务将是规模庞大的市场。（4）行业竞争格局及行业壁垒 a、行业竞争格局 目前，整个工业水处理行业的市场集中度较低，与国外相比，行业内企业规模偏小，市场份额普遍较低，缺乏行业领导者。但在某些细分行业领域，少数企业凭借其自身拥有的技术优势，在相应的细分市场具有一定的竞争优势。国内大多数水处理企业受资金和技术的制约，创新能力差，地方保护和行业保护在一定范围
47、和区域内仍然存在。碧水源、巴安水务和中电环保等大型上市公司的业务主要集中在核电、电厂凝结水精处理和市政污水净化处理等细分市场。1）高温凝结水处理领域 在石油化工行业高温凝结水精处理领域，市场集中度较高，主要有南京碧盾环保科技股份有限公司、常熟市华能水处理设备有限责任公司、北京中能环科技术发展有限公司和北京拓峰科技开发有限责任公司。2）低温热循环水净化精处理领域 在低温热循环水净化精处理领域，由于水含油量及乳化程度较高，技术门槛相对较高，目前市场上仅碧盾环保有多个成功案例，行业内尚无竞争对手。3）油田采油污水净化处理领域 油田采油污水净化处理领域，在国家石油开采行业环保政策支持下，我国油田采油污
48、水处理产业市场得到迅速发展，市场处于充分竞争的状态。4）石化含油污水净化精处理领域 在石化含油污水净化处理领域，随着国家环境保护执法力度的加强，业主环保意识和节能减排意识大幅提高，市场竞争格局将必然以技术、质量和服务为主。那些以技术、质量和服务为核心竞争力的企业将在未来的竞争中逐渐占据优势，成为市场的主导力量。5）溢油污染、船舶含油污水处理领域 当前主流溢油应急方案中，油水分离工艺链条并不完整，主流收油机对薄油膜和悬浮在水面下的半 公告编号：2018-012 16 潜油无能为力，吸油毡效率低下。相关企业将旋流器（机械除油）引入溢油应急，但出水含油量在 50ppm以上，远高于国际海事组织规定的排
49、放标准，未获得广泛推广。目前，我国船舶含油污水主要由油污接收单位接收。此类单位的主要盈利模式是通过重力沉降，将含油污水中浮油分离后（油角），按 2000-3000元/吨的价格出售，剩余的含油污水去向基本失控。交通运输部和国家发改委联合发布的船舶与港口污染防治专项行动实施方案 2015-2020，要求在 2016 年底前修订港口码头溢油应急设备配备要求；明确提出：沿海和内河港口、码头、装卸站、船舶修造厂分别于 2017 年底前和 2020 年底前具备船舶含油污水的接受能力，全面实现船舶污染物按规定处理。公司的阻截除油技术应用于溢油应急和船舶含油污水，是该领域内一次重大的技术革新，解决了未被满足的
50、用户需求，面临的是相对空白的市场。b、行业壁垒 1）技术壁垒 含油水处理行业是典型的技术密集型行业，含油水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材料学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。专业的水处理技术及人才储备均需要一定的积累，因此形成了较高的技术壁垒。我国对于石油化工行业水资源循环利用的要求以及工业锅炉对工艺介质（水）中含油量的严格控制，也迫使水处理企业进行技术更新换代，不断采用更加先进的水处理技术，淘汰落后技术，在一定程度上进一步抬高了行业的技术壁垒。2）资质壁垒 石油化工行业项目投资额巨大，因此，通常只有具备资质的服务商才有资格参与项目投标，
