1、 2017 年度报告 金信德 NEEQ:837779 大连金信德软件股份有限公司 DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、公司 2017 年通过了国军标质量体系认证。GJB9001B-2009 质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准，此次国军标质量体系认证证书的获得，表明公司相关产品与服务符合军品生产的标准及相关要求，公司向军工领域的拓展又迈进了一步。2、公司 2017 年新增 8 项计算机软件著作权。本公司拥有的软件著作权、软件产品登记证书等知识产权是公司重要的经营资源，截至本报告期末，公司
2、共计获得 37 项计算机软件著作权、4 项软件产品登记证书。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第第五节五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2
3、828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、金信德、金信德股份 指 大连金信德软件股份有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日修订的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 本公司公
4、司章程 主办券商、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）北京海润、律师 指 北京市海润律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 本公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期、本期、本年 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 现代战争 指 以高科技武器装备为兵器，以受过高水平文化教育，智力素质、精神素质、身体素质高标准人为军人，体现交战双方政治制度、经济基础、军
5、事力量、文化背景、社会组织管理水平、人口数量与素质、地域等诸多方面的战争。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段扬州、主管会计工作负责人段扬州及会计机构负责人（会计主管人员）杨昆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度
6、报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据国防科工局关于大连金信德软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复（国家国防科工局科工财审【2016】575 号）及公司所拥有的保密资质相关要求，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，金信德
7、在 2017 年年度报告内，对涉及军用产品（项目）名称、军用产品客户名称等向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场迅速变化风险 随着互联网、大数据、云计算等相关 IT 技术的不断出现和发展以及市场的迅速变化，对软件行业在技术和产品方面的更新换代速度提出了更高的要求，而相应的技术和产品创新需要有资金和研发等各方面的支持。公司目前处于成长阶段，资金和人才等的积累尚需要一个过程，如果公司在资金和人才等方面大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告
8、5 的积累支持不了技术和产品的创新，存在无法适应市场的发展变化而被淘汰的可能。人才流失风险 研发人才掌握着公司自主研发产品的核心技术，是公司的核心竞争力。公司要想在国防信息化和政务信息化软件领域方面保持竞争优势，需要保持一个强大的研发团队，尤其公司在成长阶段对优秀研发人才的需求更大，优秀人才的流失将对公司产生影响。市场竞争风险 国防信息化和政务信息化软件领域的企业较多，市场竞争激烈。目前，公司在国防信息化软件领域主要是为若干高等院校和某研究所提供产品和服务，政务信息化软件领域的市场主要集中在大连地区，如果公司不能充分发挥自身技术、服务、管理等方面的优势开拓新的业务渠道或深入挖掘现有的业务领域、
9、开发新产品和客户资源、开拓新市场，就会存在市场竞争能力降低、市场份额逐渐萎缩的风险。客户、供应商集中风险 公司来自主要客户的营业收入占比较高，存在客户和收入集中的风险。如果公司来自主要客户的营业收入大幅减少，则会严重影响公司盈利的稳定性，存在公司业绩大幅下降的风险。应收账款账期较长的风险 公司主要客户为政府机关、事业单位和高等院校。由于机制原因，上述单位付款内部审核流程较长，公司为上述单位提供的产品或服务在通过验收确认收入到取得销售回款之间存在一定的时间差，应收账款账期较长，进而占用公司的营运资金。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第
10、二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连金信德软件股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.证券简称 金信德 证券代码 837779 法定代表人 段扬州 办公地址 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 段扬州 职务 董事长、财务总监 电话 0411-39623456 传真 0411-39579018 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室，邮编 11
11、6000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-16 挂牌时间 2016-06-08 分层情况 基础层 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 7 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 国防信息化和政务信息化领域应用软件的开发、推广和维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 段扬州、陈林青 实际控制人 段扬州、陈林青 四、四、注册情况注册情况
12、 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200696032982J 否 注册地址 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室 否 注册资本 1200 万元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼及第04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林丽、王栋 会计师事务所办公地
13、址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 8 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 一、报告期后高管人员变化情况：(一)基本情况:本公司董事会于 2018 年 3 月 8 日收到董事会秘书朱昊婷递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 63,600 股，占公司股本的 0.53%。朱昊婷辞职后不再担任公司其它职务。(二)辞职原因:朱昊婷女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响(一)对公司董事会成员人数的影响:朱昊婷的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。(二)对公司
14、生产、经营上的影响:朱昊婷女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书前，公司指定董事长、财务总监段扬州先生代为履行董事会秘书职责。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,924,113.10 10,701,533.66 30.11%毛利率%39.72%67.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,341,881.73 1,991,336.75-267.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
15、后的净利润-3,399,214.77-481,703.11 620.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.87%8.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.12%-2.07%-基本每股收益-0.28 0.17-258.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,163,955.18 25,311,001.12-4.53%负债总计 3,430,070.87 1,163,146.07 194.90%归属于挂牌公司股东的净资产 20,805,973.
16、32 24,147,855.05-13.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 2.01-13.93%资产负债率%（母公司）12.81%4.60%-资产负债率%（合并）14.19%-流动比率 4.57 17.36-利息保障倍数-大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,199,565.76-178,679.35-1,890.67%应收账款周转率 1.17 0.76-存货周转率 5.27-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长
17、率%-4.53%0.27%-营业收入增长率%30.11%-24.87%-净利润增长率%-271.44%-70.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,899.86 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 11 计入当期损益的政府补助 72,350.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 67,450.63 所得税影响数 10,117.59 少数股东
18、权益影响额（税后）-非经常性非经常性损损益净额益净额 57,333.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专注于国防信息化和政务信息化两大领域应用软件的开发、推广和维护服务，为国家“双软认证”企业、高新技术企业，具有军工保密资质。在国防信息化领域，公司立足装备仿真、作战仿真、网络通信、训练评估、装备虚拟实验等军事领域需要，根据客户需求，自主研发自动试验与仿真平
19、台、模拟训练器等软件并利用先进的仿真设备与软件，结合海量的仿真数据和众多技术人才，为模拟训练、自动试验、作战指挥等领域提供技术支撑。在政务信息化领域，公司利用信息技术、通讯技术、网络技术、办公自动化技术，结合云计算机技术，针对客户的不同需求，快速构建或配置多种应用解决方案。公司客户主要集中在政府部门和军工科研院所，公司对其产品和服务的销售主要采用直销的方式。收入主要为自研软件销售和软件开发服务两个方面，通过取得软件销售收入、软件定制开发收入和技术维护费等实现稳定的利润和现金流量。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
20、是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入 13,924,113.10 元，较上年同期增长 30.11%，营业成本 8,393,113.07 元，随着营业收入增长，营业成本较上年同期增加 4,947,360.16 元，较上年同期增加 143.58%，主要系公司销售收入中，配
21、套计算机及硬件采大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 13 购量增加所致。实现毛利额5,531,000.03 元,毛利率 39.72%，毛利率与上年同期下降28.08%。归属于挂牌公司股东的净利润-3,341,881.73 元,较上年同期减少 267.82%。截止 2017 年 12 月末，公司资产总额 24,163,955.18 元，较上年年末增长-4.53%；负债总额 3,430,070.87 元，较上年年末增长 194.90%；归属于挂牌公司股东的净资产 20,805,973.32 元，较上年年末增长-13.84%。经营活动产生的现金流量净额 3,199,565.76 元,较
22、上年同期增加33782445.11元。现金流量增加主要原因：本期的项目回款率大大提高，较去年上涨 91.74%，所以本期经营活动产生的现金流量净额较上期有大幅提高。2、公司研发情况：本公司于 2017 年成立装备仿真与模拟训练工程研究中心，针对现代战争的特点，依托金信德现有成熟的核心产品与技术，以单专业模拟训练、训练评估、通信指挥和作战仿真四类业务系统为基础，在充分了解用户业务需求的基础上，研发升级建设一整套可以覆盖主流装备以及训练所需的的分布式交互模拟训练器材，使其在技术领先性、功能全面性、性能稳定性等各项指标上皆能达到同类业务系统的领先水平。报告期内公司研发投入 2,284,524.81
23、元，占营业收入 16.4%，截止 2017 年 12 月末公司拥有有效著作权 37 件，申报国防专利 1 项。公司不断完善研发体系，加强创新能力，为军、民两用市场提供优秀的产品与优质服务。(二二)行业情况行业情况 军民融合发展，是兴国之举，是强军之策。和平时期，军民融合步伐越快，越能赢得发展先机；未来战争，军民融合程度越深，越能赢得战争胜利。2016 年 7 月，中共中央、国务院、中央军委印发关于经济建设和国防建设融合发展的意见，明确了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策措施，“民企参军”正迎来春天。2017 年 10 月 18 日习近平主席在中国共产党十九次代表报告中三次提到了军民
24、融合：必须全面贯彻党领导人民军队的一系列根本原则和制度，确立新时代党的强军思想在国防和军队建设中的指导地位，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，更加注重聚焦实战，更加注重创新驱动，更加注重体系建设，更加注重集约高效，更加注重军民融合，实现党在新时代的强军目标。从现在到二二年，是全面建成小康社会决胜期。要按照十六大、十七大、十八大提出的全面建成小康社会各项要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，突大连金信德软件股份有
25、限公司 2017 年年度报告 14 出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。完善国防动员体系，建设强大稳固的现代边海空防。组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。深化武警部队改革，建设现代化武装警察部队。同时，十九大报告也提出了坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化。国防和军队建设正站在新的历史起点上。面对
26、国家安全环境的深刻变化，面对强国强军的时代要求，必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求，提高建设质量和效益，确保到二二年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到二三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。今年公布我国 2018
27、 年的国防费预算为 11069.51 亿元人民币，增长 8.1%。为响应党中央、中央军委“加速军民深度融合，丰富融合形式，拓展融合范围，提升融合层次”的伟大号召，金信德在未来战略发展布局的一项重大决策就是成立“装备仿真与模拟训练工程研究中心”，该中心也是大连市第一家从事军事训练领域研究的工程中心。现代战争需要新型军事人才。为适应新型军事人才培养需要，部队正在着眼推行军队院校教育、部队训练实践、军事职业教育三位一体的培训体系。因此军事训练器材的目标市场主要包括：军队院校、训练机构、作战部队以及科研院所。金信德军工项目所建立的平台、开发的技术、积累的数据及经验同样可服务于武器装备的研发及测试，在试
28、验基地及军工科研院所中也具有广阔的可拓展市场空间。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,471,654.92 10.23%4,850,806.76 19.16%-49.05%应收账款 10,078,560 41.71%13,721,015 54.21%-26.55%存货 2,232,273.11 9.
29、24%951,048.76 3.76%134.72%长期股权投资 0 固定资产 1,378,530.23 5.70%1,982,592.99 7.83%-30.47%在建工程 0 0%0 0 0%短期借款 0 0 0 0 0%长期借款 0 0 0 0%0%资产总计 24,163,955.18-25,311,001.12-4.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，本期期末货币资金为 2,471,654.92 元，占总资产的比重是 10.23%，较去年下降 49.05%，减少的原因是本年度存货量增加 1,281,224.35 元，以及市场拓展活动费用增加所致。2、报
30、告期内，存货为 2,232,273.11 元，占总资产的比重是 9.24%，较去年上涨 134.72%。存货增加是由于大部分项目的工期较长，未完工所致。其中某高校学院项目仍处于开发阶段，为了遵循会计原则的谨慎性、一致性及配比性，公司在收入确认上以验收单为准，对尚未完工的项目不确认收入，其对应的相关成本也不进行确认，因此存货增加较大。3、报告期内，本期固定资产为 1,378,530.23 元，较去年下降 30.47%，属于正常的计提折旧，该部分已转化为费用，计入当期损益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 16
31、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 13,924,113.10-10,701,533.66-30.11%营业成本 8,393,113.07 60.28%3,445,752.97 32.20%143.58%毛利率%39.72%-67.80%-管理费用 8,529,514.99 61.26%7,436,374.63 69.49%14.70%销售费用 299,280.14 15.55%123,434.94 1.15%142.46%财务费用 550
32、.44 0.004%-6,616.90-0.06%-108.32%营业利润-3,253,878.55-23.37%-732,597.78-6.85%344.16%营业外收入 -2,920,503.29 27.29%-营业外支出 4,899.86 0.035%11,044.63 0.10%-55.64%净利润-3,413,970.74-24.52%1,991,336.75 18.61%-271.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业成本为 8,393,113.07 元，较去年同期上涨 143.58%。2017 年公司签订的销售合同中，有些根据客户要求打包出售了计算机硬件及
33、周边硬件配套产品，而公司本身不生产硬件产品，需另行采购，故而增加了营业成本。2、公司销售费用为 299,280.14 元，较去年同期上涨 142.46%。公司为了加大销售收入，提高市场占有率，新增设市场部门，加大了市场营销投入。3、公司营业利润为-3,253,878.55 元,同比增加-344.16%。净利润为-3,413,970.74 元，同比降低 271.44%。主要原因为：（1）公司有 2,232,273.11 元的存货，因为项目工期较长，尚不能确认收入，导致利润降低。（2）由于行业趋势及市场竞争的激烈，打包出售相关硬件产品，导致毛利降低。（3）由于公司 2016 年未支付房租费用，而未
34、计提当年的房租费用，2017 年发现问题并补提了 2016 年度全年的房租，导致费用增加。（4）2016 年公司完成新三板挂牌，当期支付新三板相关费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,924,113.10 10,701,533.66 30.11%其他业务收入-大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 17 主营业务成本 8,393,113.07 3,445,752.97 143.58%其他业务成本-按产品分按产品分类分析类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占
35、营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国防信息化 3,691,181.37 26.51%5,188,550.73 48.48%政务信息化 10,232,931.73 73.49%5,512,982.93 51.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入收入构成变动的原因：构成变动的原因：2017 年国防信息化营业收入比上年同期下降，主要是因为公司确认收入以验收单为基础，体现了会计原则的谨慎性。公司尚不能确认收入的 2,232,273.11 元的存货中，全部为国防信息化类收入，故而导致收入下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序
36、序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连政府网站管理中心 7,048,226.10 50.62%否 2 某警局 2,572,649.59 18.48%否 3 大连市国土资源和房屋局 1,966,037.74 14.12%否 4 某学院 958,393.83 6.88%否 5 大连市甘井子区经济和信息化局 318,200 2.29%否 合计合计 12,863,507.26 92.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 18 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额
37、 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海中登投资管理有限公司 4,600,000 46.24%否 2 福建泉州星蓝信息科技有限公司 1,480,000 14.88%否 3 大连科信科技有限公司 1,110,000 11.16%否 4 大连信德网安网络科技有限公司 996,000 10.01%否 5 大连华盛天达信息技术有限公司 612,500 6.16%否 合计合计 8,798,500 88.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,199,565.76-17
38、8,679.35-1,890.67%投资活动产生的现金流量净额-5,578,717.6-2734464.14 104.01%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司 2017 年度新增市场部门，设专业人员做项目回款及验收工作，使得公司在本期的项目回款率大大提高，较去年上涨 91.74%，所以本期经营活动产生的现金流量净额较上期有大幅提高。2、公司投资活动产生的现金流量净额较去年上涨 104.01%，主要原因是：（1）为缩短研发周期、减少研发投入，本期新增无形资产 4,770,455.15 元。（2）公司于 2017 年出资 545万元投资一家子公司大连金云创通科
39、技有限公司。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有一家控股子公司：大连金云创通科技有限公司 金云创通公司成立于 2017 年 8 月，主营业务是计算机软件开发、销售、技术咨询服务；计算机网络设备现场维护；综合布线；安全防范系统设计、施工。本年度，金云创通公司刚刚成立处于开办期，未能实现销售收入。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差
40、错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年，财政部新颁布或修订并于同年实施了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号-政府补助等项会计准则，发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会201730 号）。本集团根据新颁布或修订准则及通知要求编制了 2017 年度财务报表，变化后的会计政策已在本附注相关会计政策部分修订与披露。采用这些准则未对本集团财务状况和经营成果产生任何重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的
41、重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场迅速变化风险 随着互联网、大数据、云计算等相关 IT 技术的不断出现和发展以及市场的迅速变化，大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 20 对软件
42、行业在技术和产品方面的更新换代速度提出了更高的要求，而相应的技术和产品创新需要有资金和研发等各方面的支持。公司目前处于成长阶段，资金和人才等的积累尚需要一个过程，如果公司在资金和人才等方面的积累支持不了技术和产品的创新，存在无法适应市场的发展变化而被淘汰的可能。应对措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度、完善研发创新体系；另一方面整合销售力量，加大市场开拓力度，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。2、人才流失风险 研发人才掌握着公司自主研发产品的核心技术，是公司的核心竞争力。公司要想在国防信息化和政务信息化软件领域方面保持竞争优势，需要保持一个强大的研发团队，尤其公司在成
43、长阶段对优秀研发人才的需求更大，优秀人才的流失将对公司产生影响。应对措施：公司高度重视核心技术人员的培养和优秀员工的选拔，并将计划通过股权激励等方式来保证人员的稳定，另外，通过加强企业文化建设、完善各项人力资源管理制度，公司良好的企业文化和工作氛围对吸引员工起到了一定的积极作用。3、市场竞争风险 国防信息化和政务信息化软件领域的企业较多，市场竞争激烈。目前，公司在国防信息化软件领域主要是为若干高等院校和某研究所提供产品和服务，政务信息化软件领域的市场主要集中在大连地区，如果公司不能充分发挥自身技术、服务、管理等方面的优势开拓新的业务渠道或深入挖掘现有的业务领域、开发新产品和客户资源、开拓新市场
44、，就会存在市场竞争能力降低、市场份额逐渐萎缩的风险。应对措施：公司目前通过人才队伍建设，扩充和培养专业化人员；加大研发投入、加快技术产品的开发；并计划成立技术研究院，专业研究国防领域信息技术，为公司在国防信息化领域提供技术支撑，夯实业务基础。同时，公司将加大市场开拓力度，政务信息化业务将以云平台服务形式，向全国推广，打破政务软件地域化壁垒；国防信息化将根据全国作战区规划建立业务分支机构。4、公司治理风险 股份制改组前，公司的法人治理结构较为简单，管理层规范治理意识薄弱，公司治理方面存在一定瑕疵。公司于 2015 年 5 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联
45、交易制度、对外担保制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。公司治理水平得到了改善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理的要求会进一步提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 21 有效运行仍需磨合，未来可能存在公司治理水平不适应发展需要的风险。应对措施：针对该风险，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，在生产经营中严格依照相关法律法规、公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。5、应收账款账期较长的风险 公司主要客户为政府机关、事业单位和
46、高等院校。由于机制原因，上述单位付款内部审核流程较长，公司为上述单位提供的产品或服务在通过验收确认收入到取得销售回款之间存在一定的时间差，应收账款账期较长，进而占用公司的营运资金。但上述客户一般信用度较高，坏账风险很小。应对措施：针对上述风险，公司会加强与客户的联系与沟通，不断提高服务质量，以提升客户满意度；同时进一步完善应收账款管理和催收制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、
47、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以
48、下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 是 否 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年 8 月 14 日经第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司对外投资设立控股子公司的议案，本公司拟与大连新云创联合科技中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司大连金云创通科技有限公司，注册地为辽宁省大连市，注册资本为人民币 5,000,000.00元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00
49、%，大连新云创联合科技中心（有限合伙）出资人民币 2,000,000.00 元，出资比例为 40%。本次对外投资不构成关联交易。2017 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过关于对控股子公司大大连金信德软件股份有限公司 2017 年年度报告 23 连金云创通科技有限公司增资的议案。审议内容：本公司拟将控股子公司大连金云创通科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即大连金云创通科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，出资比例为 60%；大连新云创联合科技中心（有限合伙）出
50、资人民币 2,000,000.00 元，出资比例为40%。本次对外投资不构成关联交易。公司对控股子公司大连金云创通科技有限公司实际投资 545 万元，该公司还处于开办阶段，无销售收入。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、金信德股份股东签署了股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，声明“本人知晓并遵守公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条、公司章程第二十七条、第二十八条的有关规定”、“本人自愿接受对所持公司股份的限售安排，自愿根据上述规定锁定股份”。履行情况:严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。2、本公司控股股东、实际控制人
