1、 公告编号：2018-020 1 大可股份 NEEQ:838018 黑龙江大可公路养护股份有限公司Heilongjiang Dake Highway Maintenance Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-020 2 公 司 年 度 大 事 记 公司积极响应党中央、国务院的“全民健身”的国家战略发展方向；支持黑龙江地方足球产业，回报社会。公司于 2017 年以 300 万人民币受让黑龙江火山鸣泉足球俱乐部 29%股权。公司于 2017 年 6 月 13 日取得得由黑龙江省住房和城乡建设厅核准的“市政公用工程施工总承包二级”及“公路工程施工总承包二级”资质证书。公司于 2
2、017 年 12 月进行了对原有股东“浩扬投资”以协议转让方式的定向发行，新增股份 15,000,000 股。并于 2018年 1 月 3 日获得由全国股转系统批准的关于黑龙江大可公路养护股份有限公司股票发行股份登记的函。进而完成公司自挂牌以来的第一次股票定向发行。公司于 2017 月 12 月 18 日中标桦南县 2018 年路网改善工程（桦南至庆发）施工（HQA2 标段）项目，项目的招标人为桦南县农村公路工程建设指挥部，中标金额为人民币3,693.38万元，工期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日。公告编号：2018-020 3 目 录 公公 司司 年年
3、 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.32 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.41 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报
4、告.50 备查文件目录备查文件目录.108 公告编号：2018-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 大可股份、公司、股份公司、本公司 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司 有限公司 指 黑龙江森远大可公路养护有限公司 浩扬投资 指 哈尔滨浩扬投资有限公司 龙捷市政 指 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 源拓力 指 北京源拓力商贸有限公司 世纪天和 指 哈尔滨世纪天和投资企业(有限合伙)森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司 大可房地产 指 哈尔滨大可房地产开发有限公司 浩扬典当 指 黑龙江浩扬典当有限公司 龙建路桥 指 龙建路桥股份有限公司 龙建第一工程 指 黑龙江省龙建路桥第一工程
5、有限公司 龙建第二工程 指 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 龙建第四工程 指 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 庆承企业 指 黑龙江庆承企业改制破产清算服务有限公司 朴钰网络?指 哈尔滨朴钰网络科技有限公司 大都城开 指 北京大都城开投资有限公司 霍尔果斯 指 霍尔果斯大可创业投资有限公司 浩扬沥青 指 黑龙江浩扬沥青有限公司 聚盛置业 指 哈尔滨聚盛置业有限公司 哈牡铁路客运 指 哈牡铁路客运专线有限责任公司 朴钰科技 指 大连朴钰科技有限公司 火山鸣泉矿泉水 指 黑龙江省绿色天然矿泉水有限公司 火山鸣泉足球俱乐部 指 黑龙江火山鸣泉足球俱乐部 执行董事 指 有限公司执行董事 股东大会 指
6、 黑龙江大可公路养护股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司董事会 公告编号：2018-020 5 监事会 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开
7、转让的行为 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 本说明书 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司公开转让说明书 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)国浩、律师 指 国浩律师(上海)事务所 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就地热再生技术 指 采用专用的就地热再生设备,对沥青路面进行加热、铣刨,就地掺入一定数
8、量的新沥青、新矿料、再生剂等,经热态拌和、摊铺、碾压等工序,一次性实现对表层一定深度范围内旧沥青混凝土路面再生的技术。就地冷再生技术 指 是在常温下使用冷再生机械连续完成铣刨和破碎旧路面 公告编号：2018-020 6 结构层(包括面层和部分基层)、必要时加入部分新骨料,并按比例加入一定量的添加剂(水泥、石灰、粉煤灰等)、添加再生材料、拌和、摊铺及压实成型等作业过程,从而修筑出具有所需性能质量的新基层的作业过程。机组、热再生机组 指 实施沥青路面就地热再生工艺时的专用机械组合,一般由加三台加热机、一台铣刨机、一台复拌机组成。铣刨 指 实施沥青路面就地热再生工艺时,采用专用的翻松设备对经过加热后
9、的路面进行翻起的过程。摊铺 指 按照一定的厚度将沥青混合料分布在路面上的过程。复拌 指 采用专用的设备将沥青混合料再一次拌合的过程。沥青 指 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂液态混合物。沥青混合料 指 用适量的沥青材料与一定级配的矿质集料经过充分拌和而形成的混合物,分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料两种,不仅具有良好的力学性质,而且具有一定的高温稳定性和低温柔韧性,将这种混合物加以摊铺、碾压成型,即成为各种类型的沥青路面。骨料 指 在沥青混凝土或稀浆混合料中起骨架支撑作用的碎石、石屑和石粉等散状并且坚硬的物体,由不同的粒径颗粒按一定的比例关系配制而成。高速公路 指
10、 所有匝道受管控,能适应年平均昼夜小客车交通量为25000 辆以上,专供汽车分道高速行驶,并全部控制出入的公路。等级公路 指 高速公路、一级公路、二级公路、三级公路或四级公路。市政道路 指 用于全面城市规划区以内的车辆交通的道路。公路密度 指 一定人口规模或一定面积土地拥有的平均公路里程。公告编号：2018-020 7 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘振鹏、主管会计工作负责人徐金海及会计机构负责人(会计主管人员)李忠娟
11、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重
12、要风险事项事项简要简要描述描述 区域风险 目前公司尚未完成全国范围的业务布局,业务主要集中在东北地区,对东北地区客户依赖度较高,仍具有较强的区域性风险。若东北地区客户需求出现重大变化,在公司未能及时开拓新市场情形下,将影响公司业绩。季节风险 路面施工对气温有特殊要求,在气温较低、雨雪天气下,沥青路面无法进行施工。由于公司施工项目主要集中在北方,受到施工 公告编号：2018-020 8 环境的限制,公司从二季度开始才进入施工期,之前设备与人员出现不同程度闲置,一定程度上影响了公司业绩。技术人员流失风险 公司拥有专业的施工技术团队与高素质管理团队。在专注于沥青路面热再生技术的基础上,公司已建立一支
13、技术领先、运行高效的研发团队与道路施工团队。随着行业快速发展和同行业竞争者的增加,若,公司核心技术人员被其他同业竞争者给出更高的薪资待遇及福利所吸引,或因其他原因导致公司核心技术人员流失,公司面临技术人员流失风险。技术升级风险 沥青路面就地热再生技术能达到沥青路面百分之百再生循环利用,为国内新兴道路养护技术。但该套设备机组成本昂贵,若出现重大技术升级进步,道路养护新技术与机组设备将出现迭代性更新,可能对公司技术领先水平及公司未来业绩产生影响,公司面临技术升级风险。营运资金不足风险 公司主要从事新建道路及运用沥青路面就地热再生施工工艺对各等级公路、市政道路、园区道路提供养护和施工服务,公司的业务
14、性质决定了项目执行期间较长,从项目开始至收回履约保证金的整个过程较长,需占用一定的营运资金且回收期限较长。若公司个别项目回款不及时,或履约保证金无法按时收回,将会导致公司营运资金不足,从而限制公司业务的拓展。应收账款发生坏账的风险 截至 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值分别为 2,442.76 万元及 459.55 万元,余额较大,目前公司客户主要为中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司、大庆建筑安装集团有限公司、哈尔滨市松北区城市管理局、哈尔滨市呼兰区城市管理和行政综合执法局等信誉较好、与公司保持持续合作的公司和政府职能部门,应收账款回
15、款情况良好,但如果客户财务状况出现困难,则公司存在应收账款发生坏账的风险。关联方资金拆借较大的风险 报告期内,公司发生与控股股东哈尔滨浩扬投资有限公司的资金拆借,截止 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 21 日,其他应 公告编号：2018-020 9 付款中与哈尔滨浩扬投资有限公司关联方借款的余额分别为 0万元及 160 万元。另,2015 年度公司多次发生与实际控制人盛茂庆的资金拆借,截至 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,其他应付款中与盛茂庆关联方借款的余额分别为 0 万元及780.98 万元,公司的关联方借款主要用于临时补充流
16、动资金,报告期内,公司经营活动产生的现金流量充裕,已全部偿还借款,但如果公司出现资金不足的情况,将会导致后续借款无法偿还的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-020 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江大可公路养护股份有限公司 英文名称及缩写 HeiLongjiang Dake Highway Maintenance Co.Ltd 证券简称 大可股份 证券代码 838018 法定代表人 刘振鹏 办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区顺义街 16 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 朱玉 职务 董事会秘书 电话 15145133
17、666 传真 0451-82265162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市南岗区顺义街 16 号。邮编 150090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 黑龙江大可公路养护股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据证监会公告201231 号上市公司行业分类指引(2012 年修订)划分的行业分类,公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”;根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司属于
18、“E48 土木工程建筑业”之“E4812 公路工程建筑、E4813 市政道路工程建 公告编号：2018-020 11 筑”;按照全国中小企业股份转让系统有限公司 2015 年 3 月发布的挂牌公司管理型行业分类指引,公司属于“E4812 公路工程建筑、E4813 市政道路工程建筑”。主要产品与服务项目 公司主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位、市政道路管理部门、园区道路管理部门和路面施工企业,承接市政道路、桥梁、供排水、燃气管道、热力管道、垃圾处理、隧道、地下交通、场地硬化、市政综合工程,一级以下公路等的工程施工及采用一种新兴的公路预防性养护技术就地热再生技术为各等级公
19、路、市政道路及园区道路提供养护和施工、技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）71,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 哈尔滨浩扬投资有限公司 实际控制人 盛茂庆 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301030700372631 否 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 15 号楼明月街 192 号火炬物联网大厦314 室 否 注册资本 71,800,000.00 是 公司于 2017 年 12 月进行了对原有股东“浩扬投资”以协议转让方式的定向发行，新增股份 15,000,0
20、00股。并于 2018 年 1 月 3 日获得由全国股转系统批准的关于黑龙江大可公路养护股份有限公司股票发行股份登记的函，于 2018 年 3 月 13 日完成新增股份在中国证券登记结算有限公司指定网站的新增股份登记。2018 年 4 月 8 日完成工商变更手续。公告编号：2018-020 12 五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华、冯飞军 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 六、报告期后
21、更新情况 适用（一）关于公司注册资本变化的情况说明：公司于 2017 年 12 月进行了对原有股东“浩扬投资”以协议转让方式进行的定向增发行，新增股份 15,000,000 股。并于 2018 年 1 月 3 日获得由全国股转系统批准的关于黑龙江大可公路养护股份有限公司股票发行股份登记的函，于 2018 年 3 月 13日完成新增股份在中国证券登记结算有限公司制定网站的新增股份登记。2018 年 4 月 8 日完成工商变更手续。公告编号：2018-020 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业
22、收入 46,317,036.07 39,538,757.25 17.14%毛利率%34.15%51.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,629,990.47 6,449,476.72-12.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,140,755.62 5,549,779.60-25.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.60%9.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.59%8.16%-基本每股收益 0.10 0.11-9.09%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
23、比例增减比例 资产总计 157,721,201.46 100,102,132.35 57.56%负债总计 50,350,819.31 28,880,753.06 74.34%归属于挂牌公司股东的净资产 107,370,382.15 71,221,379.29 50.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.25 20.00%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）31.92%28.85%-流动比率 197.35%129.16%-利息保障倍数 24.44 45.39-三、营运情况 单位：元 公告编号：2018-020 14 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现
24、金流量净额 10,798,469.46 1,253,095.89 761.74%应收账款周转率 319.17%553.32%-存货周转率 116.76%225.64%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.56%2.76%-营业收入增长率%17.14%-9.17%-净利润增长率%-12.71%0.40%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 71,800,000 56,800,000 26.41%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性损益 单
25、位：元 项目项目 金额金额 哈尔滨市工业和信息化委员会给予上市奖励资金 2,000,000.00 非流动资产毁损报废损失-14,025.31 其他营业外收入和支出-246.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,985,728.52 所得税影响数 496,493.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,489,234.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-020 15 公告编号：2018-020 16 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于土木建筑施工行业的市政综合工程、公路、
26、桥梁、隧道工程及采用一种新兴的公路预防性养护技术就地热再生技术为各等级公路、市政道路及园区道路提供养护和施工、技术服务的建筑施工企业。拥有市政公用工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级建筑业企业资质。公司凭借自身的技术实力和项目经验，为各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位、市政道路管理部门、园区道路管理部门和路面施工企业等客户提供建筑施工服务以及采用道路就地热再生技术工艺提供道路养护服务，从中获取收入并实现利润。公司通过收集并筛选可能参与施工的项目信息，及时跟踪、了解客户的信息与需求，获得施工项目；然后，公司研发部门结合已有技术工艺成果储备，并结合具体情况，提出有针对性的道
27、路等施工解决方案；最后，公司按照制定的施工方案组建项目团队进行施工，建设单位按合同约定支付工程款。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司主营业务与上年保持一致，未发生重大变化。经营情况如下：1、
28、2017 年公司依托资质升级，整合资源，在原有采用就地热再生技术沥青路面养护工程业务的基 公告编号：2018-020 17 础上，大力推进新了建道路的建设施工。报告期内，公司实现营业收入 4,631.70 万元，较上年同期的营业收入 3,953.88 万元,增加了 677.83 元,比例为 17.14%。主要原因是：2017 年公司锐意进取,在原有就地热再生技术沥青路面养护工程业务的基础上,大力推进了新建道路的施工业务所致。2、报告期内，公司净利润 563.00 万元，较上年同期的净利润 644.95 万元减少了 81.95 万元，减少比例为 12.71%。2017 年度营业利润与上年同期相比
29、有所下降，主要原因是本期新建道路施工成本与上期采用就地热再生技术沥青路面养护工程成本类别不同，属于正常合理范畴。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,079.85 万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 125.31 万元，增加了 954.54 万元，增加比例为 761.74%。主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期销售商品、提供劳务收到的现金增加 922.89 万元所致。4、报告期内，公司分别与哈尔滨市呼兰区城市管理和行政综合执法局签订了政府采购合同（营业收入 1,091.06 万元）、哈尔滨市道桥管理办公室签订了 建设工程施工合同（营业收入 244.01
30、万元）、中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司签订了设备租赁合同（营业收入 162.69 万元）、大庆建筑安装集团有限公司签订了设备租赁合同(营业收入 125.39 万元)。同时，依托公司资质升级，锐意进取，在原有就地热再生沥青路面养护业务的基础上，积极开拓了新建道路的施工业务，与中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司签订了路基、土石方承包合同（营业收入 3,182.14 万元）。5、报告期内，公司中标了桦南县 2018 年路网改善工程（桦南至庆发）施工（HQA2 标段）项目，项目的招标人为桦南县农村公路工程建设指挥部，中标金额为人民币 3,693.38 万元，工期为 2017 年 12月 25
31、日至 2018 年 11 月 30 日。（二）行业情况（二）行业情况 公司是处于土木建筑施工行业的市政综合工程、公路、桥梁、隧道工程及采用一种新兴的公路预防性养护技术就地热再生技术为各等级公路、市政道路及园区道路提供养护和施工、技术服务的建筑施工企业。就地再生养护是我国公路养护技术发展的主导方向我国公路经历三十年的快速建设后，必将迎来一个公路养护维修高潮，养护费用的投入也会快速增长，养护费用占公路建设费用的比例会逐渐超过建造费用。中国目前正处于养护转型期，传统的养护模式由于效率低、浪费资源，已经无法满足大规模公路维修的需求，再生养护将是国内公路养护技术发展的必然方向。随着我国公路养护体制从“管
32、养一体”向“管养分离”的改革不断深化，道路养护将逐步向专业化、社会化养护过渡，将迎来发展的黄金期。公告编号：2018-020 18 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,927,614.75 24.05%8,784,253.91 8.78%331.77%应收账款 24,427,579.90 15.49%4,595,504.55 4.59%431.55%
33、存货 35,385,519.00 22.44%16,855,321.20 16.84%109.94%长期股权投资-固定资产 50,708,008.52 32.15%56,893,816.34 56.84%-10.87%在建工程-短期借款 3,857,218.63 2.45%12,180,134.00 12.17%-68.33%长期借款-资产总计 157,721,201.46-100,102,132.35-57.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末，货币资金余额为37,927,614.75元，较上年同期8,784,253.91元，同比增加了331.77%。主要原因
34、是：报告期内定向增发股票 1,500 万股,募集现金 3,000 万元所致。2、报告期末，应收账款余额为24,427,579.90元，较上年同期4,595,504.55元，同比增加了431.55%。主要原因是：报告期内,施工项目财审报告出具较晚,发包方申请财政付款相应延后所致。截止报告出具日，公司已陆续收回应收账款 894.36 万元，回款良好。3、报告期末，存货余额为 35,385,519.00 元，较上年同期 16,855,321.20 元，同比增加了 109.94%。主要原因是：报告期依据完工百分比确认收入，发包方未结算，未确认工程结算所致。报告期未结算的主要工程项目为国道京漠公路瓦拉干
35、至樟岭 A1 合同段路基、土石方工程，原因是项目于 2017 年 10 月28 日交工，时间较晚，施工方未能及时结算所致。同时，国道京漠公路瓦拉干至樟岭 A1 同段路基、土石方工程记入存货的金额为 3,532.17 万元，项目金额较大，故报告期存货比上年同期存货增加了1,853.02 万元。4、报告期末，短期借款余额为 3,857,218.63 元，较上年同期 12,180,134.00 元，同比减少了 68.33%。公告编号：2018-020 19 主要原因是：公司报告期通过增发新股募集资金 3,000 万元，以解决流动资金不足问题,主要供应商同意等待公司完成募集资金后支付应付款，因此减少了
36、银行短期借款。5、报告期末，资产总额为 157,721,201.46 元，较上年同期 100,102,132.35 元，同比增加 57.56%。主要是由于公司定向增发募集货币资金 3,000 万元，发包方未支付工程款导致应收账款增加、发包方未结算导致存货增加，以及公司减少短期借款等综合原因所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 46,317,036.07-39,538,757
37、.25-17.14%营业成本 30,498,385.01 65.85%19,016,164.17 48.09%60.38%毛利率 34.15%-51.91%-管理费用 8,552,367.34 18.46%12,507,716.59 31.63%-31.62%销售费用 15,750.00 0.03%185,634.30 0.47%-91.52%财务费用 310,245.43 0.67%182,554.16 0.46%69.95%营业利润 5,539,914.28 11.96%7,470,669.77 18.89%-25.84%营业外收入 2,002,368.73 4.32%1,200,000.
38、00 3.03%66.86%营业外支出 16,640.21 0.04%302.88 0.00%5,393.99%净利润 5,629,990.47 12.16%6,449,476.72 16.31%-12.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业成本为 30,498,385.01 元，较上年同期的 19,016,164.17 元，同比增加了 60.38%。毛利率为 34.15%，较上年同期的 51.91%，同比下降了 17.76 个百分点。主要原因是：2017 年公司依托资质升级，整合资源，在原有采用就地热再生技术沥青路面养护工程业务的基础上，大力推进了新建道路的建设施工。
39、因本期新建道路施工成本与上期采用就地热再生技术沥青路面养护工程成本类别不同，故本期营业成本较上年同期增加了 60.38%，毛利率较上年同期下降了 17.76 个百分点，属于正常合理范畴。公告编号：2018-020 20 2、报告期内，公司管理费用为 8,552,367.34 元，较上年同期的 12,507,716.59 元，同比减少了31.62%。主要原因是：公司本期未发生上年同期的新三板挂牌中介机构费用 193.77 万元，同时公司加强内控管理减少了办公费、招待费、差旅费支出 51.12 万元以及公司 2016 年第四季度精简人员，导致2017 年工资薪酬同比 2016 年工资薪酬减少支出
40、67.56 万元所致。3、报告期内，公司销售费用为 15,750.00 元，较上年同期的 185,634.30 元，同比减少了 91.52%。主要原因是：公司上年同期的新三板挂牌路演费用 17.09 万元所致。4、报告期内，公司财务费用为 310,245.43 元，较上年同期的 182,554.16 元，同比增加了 69.95%。主要原因是：报告期内增加银行短期借款利息所致。5、报告期内，公司营业外收入为 2,002,368.73 元，较上年同期的 1,200,000.00 元，同比增加了66.86%。主要原因是：公司本期收到的政府新三板挂牌奖励资金比上年同期收到的政府新三板挂牌奖励资金增加了
41、 80 万元所致。6、报告期内，公司营业外支出为 16,640.21 元，较上年同期的 302.88 元，同比增加了 5,393.99%。主要原因是；公司本期发生了固定资产报废损失 1.40 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,317,036.07 39,538,757.25 17.14%其他业务收入-主营业务成本 30,498,385.01 19,016,164.17 60.38%其他业务成本-按产品分类分析：2017 年公司依托资质升级、整合资源、锐意进取，积极开展了新建道路的施工。公司 20
42、17 年度的战略目标是在原有就地热热再生公路养护业务的基础上拓宽业务范围，因 2017 年新建道路的施工是成立以来的第一个新建道路项目，公司高度重视工程质量，希望一炮走红，获得市场好评，从而进一步拓宽市场和承接项目能力。由于公司相关技术力量投入新建道路较多，故没有承揽热再生技术服务业务。公司已计划在 2018 年保证新建道路质量的基础上，进而继续开展热再生技术服务业务。单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-020 21 工程收入 43,436,272.44 93.78%1
43、6,412,891.14 41.51%设备租赁收入 2,880,763.63 6.22%18,389,661.60 46.51%技术服务收入-4,736,204.51 11.98%合计 46,317,036.07 100.00%39,538,757.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%黑龙江省地区 46,317,036.07 100.00%39,538,757.25 100.00%合计 46,317,036.07 100.00%39,
44、538,757.25 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司工程收入为 43,436,272.44 元，较上年同期的 16,412,891.14 元，同比增长了164.65%。主要原因是：报告期内公司依托资质升级，整合资源，在原有采用就地热再生技术沥青路面养护工程业务的基础上，大力开展了新建道路的建设施工业务所致。2、报告期内，公司设备租赁收入为 2,880,763.63 元，较上年同期的 18,389,661.60 元,同比减少了 84.33%。主要原因是：报告期内公司依托资质升级，整合资源，大力推进了新建道路建设施工业务的战略布局，减少了相关设备租赁业务所
45、致。3、报告期内，公司未发生技术服务收入，上年同期技术服务收入为 4,736,204.51 元。主要原因是:报告期内公司依托资质升级，整合资源，大力推进了新建道路建设施工业务的战略布局，未承揽相关技术服务业务所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 33,448,240.26 72.22%否 公告编号：2018-020 22 2 哈尔滨市呼兰区城市管理和行政综合执法局 10,910,559.17 23.55%否 3 哈尔滨市道桥管理办公司 2,44
46、0,082.58 5.27%否 4 大庆建筑安装集团有限公司 1,221,434.41 2.64%否 5 哈尔滨市城市管理局-633,560.36-1.37%否 6 哈尔滨市松北区城市管理局-1,069,719.99-2.31%否 合计合计 46,317,036.07 100.00%-注：报告期内，哈尔滨市城市管路局（销售金额：-633,560.36 元）及哈尔滨市城市管路局(销售金额:-1,069,719.99 元)，均为 2016 年施工项目客户，施工项目于 2016 年施工 并于当年交工，公司 2016年已按合同金额，采用完工百分比法确认收入。以上两个项目于 2017 年经财政审计，分别
47、调减了633,560.36 元和 1,069,719.99 元。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 塔河县亿利达砂石销售有限责任公司 7,306,300.00 27.35%否 2 塔河县一路通运输车队 4,581,600.00 17.15%否 3 哈尔滨裕路贸易有限公司 4,267,000.00 15.97%否 4 大庆市鑫众劳务派遣有限公司 3,670,000.00 13.74%否 5 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 2,261,130.00 8.46%是 合计合计 22
48、,086,030.00 82.67%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,798,469.46 1,253,095.89 761.74%投资活动产生的现金流量净额-3,011,067.52-16,270,172.52-筹资活动产生的现金流量净额 21,355,958.90 11,984,824.69 78.19%公告编号：2018-020 23 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现
49、金流量净额为 10,798,469.46 元，较上年同期的 1,253,095.89 元，同比增加了 761.74%。具体导致的原因如下:、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金为 47,281,510.68 元，较上年同期的 38,052,563.11元，同比增加了 24.25%。主要原因是：报告期内增加了销售回款所致。、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金为 16,535,315.71 元，较上年同期的 8,621,200.54元，同比增加了 91.80%。主要原因是：报告期内向股东拆入资金增加及收回保证金等增加所致。、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金为 2,428,038.05
50、 元，较上年同期的 3,310,475.48元，同比减少了 26.66%。主要原因是：公司 2016 年第四季度精简人员，报告期内减少了职工薪酬及社保费用支出所致。、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金为 20,830,558.73 元，较上年同期的 24,272,996.81 元，同比减少了 14.18%。主要原因是：报告期内未发生上年同期的挂牌新三板中介机构费用支出及公司加强内控减少了管理费用支出所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,011,067.52 元，较上年同期的-16,270,172.52元，同比增加了 13,259,105.00 元。主要原因是：报告期内未发生
