1、公告编号：公告编号：2018-018 2017 年度报告 南水股份 NEEQ:838040 南京市水利规划设计院股份有限公司 Nanjing Water Planning and Designing Institute.Corp.Ltd 公告编号：公告编号：2018-018 I 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润
2、分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 公告编号：公告编号：2018-018 II 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、南水股份 指 南京市水利规划设计院股份有限公司 南水有限 指 南京市水利规划设计院有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 水苑工程 指 南京水苑工程项目管理有限公司 水苑生态 指 南京水苑生态环境科技研究所有限公司 三会议事规则 指
3、 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司董事会 监事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 现行有效的南京市水利规划设计院股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2017 年度 上年度、上一年度 指
4、2016 年度 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所、江苏公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)注：除特别说明外，本年报中的金额单位均为人民币元。本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。公告编号：公告编号：2018-018 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐惠民、主管会计工作负责人郑加农及会计机构负责人（会计主
5、管人员）蒋卫锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 公司于 2016 年 3 月 14 日由南京市水利规划设计院有限责任公
6、司整体变更设立。有限公司期间，公司治理机制较为简单。股份公司成立后，公司法人治理结构及治理机制逐步完善。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司时间较短，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。因此，公司未来经营中可能会存在因为治理机构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、市场开拓风险 虽然当前工
7、程设计咨询服务行业市场份额较为分散，但业界资质较高、规模较大、业绩优良、经验丰富的企业仍居于市场主导地位。本地市水利勘察设计服务商在市场竞争中具有天然的地域优势。虽然近年来工程设计咨询服务市场化趋势日趋明显，但区域壁垒依然存在，公司的市场开拓仍然存在风险。公司目前主要客户均集中在以南京市为主的江苏地区，在江苏省区域市场有一定知名度，公司业务已成功拓展至安徽、山西、上海、新疆、浙江等地，具有较强的市场开拓能力。但由于工程设计咨询服务行业存在一定区域壁垒，就全国市场而言，公司仍面临较强的市场开拓风险。公告编号：公告编号：2018-018 2 三、技术人员流失风险 公司所属工程设计咨询服务行业属于技
8、术密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新。公司目前拥有一支素质较高的设计团队，且在报告期内，设计团队尤其是核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了一定的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。若公司核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。四、设计责任风险 根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工
9、单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而导致的纠纷、索赔或诉讼等，将增加公司的额外成本。公司自成立以来，已经承接并成功完成多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控，但是，仍存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。五、公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险 公司已经制定资质证书维护计划，将按有关文件要求积极做好相关工作，若公司无法按时完成相关证书的更新工作，将对公司未来
10、的生产经营活动产生影响。六、公司股权分散风险 公司股权比例较分散，持股 5%以上的股东为徐惠民和南京恒德工程咨询合伙企业(有限合伙)，其分别持有公司 5.72%和10.2333%的股份，公司无控股股东，虽然徐惠民等九人签署了一致行动人协议，但不排除协议到期后不再续签的可能，因此客观上存在未来被第三方收购的风险，从而在一定程度上影响公司管理稳定性和经营理念、方式和政策的一致性、连续性，将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。七、应收账款风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 136,642,251.21元，占公司流动资产的比重为 43.60%。公司应收账款的账
11、龄主要为 1 年以内，且公司客户主要为政府、政府投资机构或事业单位，信誉较良好。但是，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险:一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。八、内部控制的风险 有限公司阶段，公司经营规模较小，人员配备不够完善，组织机构设置、部门职责划分、岗位分工以及授权管理等方面需要完善。股份公司成立后，公司建立健全了内部控制制度，在人员配置、组织机构等方面进行了完善，但内部控制制度的有效执行存在一定的
12、不确定性。未来，若公司未能有效执行相关制公告编号：公告编号：2018-018 3 度，将可能对其生产经营产生不利影响。九、委聘外协单位面临的风险 随着工程勘察设计业务规模的扩张，公司在实施项目时，逐渐将重点放在技术难度较大、高端人才投入较多、利润率较高的关键环节上，而将非关键环节对外分包以提高公司的综合盈利能力。在分包业务的履行过程中，分包商按照合同约定对公司负责，而公司则对工作成果和业主总负责。公司已建立了合格供方制度和内部管理制度，但仍无法完全排除外协单位资质参差不齐、工作质量及效率不高等不确定因素。在外协单位不履行、迟延履行或不适当履行分包业务等情况下，公司可能因项目质量不符合要求、工期
13、延误、工程返工等因素的影响而面临承担相应连带责任的风险，进而导致公司遭受经济损失及信誉受损。此外，若公司无法及时委聘到专业能力有保证的外协单位，不仅会影响到公司承接新项目的进度，而且也会影响所执行项目的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-018 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京市水利规划设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Water Planning and Designing Institute.Corp.Ltd 证券简称 南水股份 证券代码 838040 法定代表人 徐惠民 办公地址 南京
14、市秦淮区红花村 136 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 花剑岚 职务 董事会秘书 电话 025-84819573 传真 025-84819573 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市秦淮区红花村 136 号苏尧大厦 509 邮编 210006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 3 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工
15、程勘察设计 主要产品与服务项目 公司以“水”为核心特色，围绕水安全、水资源、水环境,致力于提供水利、水运工程及其配套工程(建筑、电气、景观等)的规划、设计、勘察、监理(项目管理)等相关领域的工程咨询服务，为水利、水运工程提供综合解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 徐惠民、陈勇、陈晓静、奚肖亚、李荣、费振勇、秦邦民、张子龙和程大鹏 公告编号：公告编号：2018-018 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010042
16、58014876 否 注册地址 南京市秦淮区红花村 160 号 否 注册资本 36,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱佑敏、王震 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让
17、改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：公告编号：2018-018 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 233,879,135.06 161,515,485.47 44.80%毛利率%45.88%49.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,458,356.73 19,529,160.13 25.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,262,783.62 18,244,856.83 22.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2
18、4.84%24.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.61%22.73%-基本每股收益 0.68 0.54 25.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 313,418,451.89 251,399,338.35 24.67%负债总计 205,413,425.86 161,372,669.05 27.29%归属于挂牌公司股东的净资产 108,005,026.03 90,026,669.30 19.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 2.50 20.00%资产负债率%（母
19、公司）65.44%63.97%-资产负债率%（合并）65.54%64.19%-流动比率 1.44 1.48-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,640,437.67 9,712,204.67 246.37%应收账款周转率 1.56 1.49-存货周转率-公告编号：公告编号：2018-018 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.67%16.50%-营业收入增长率%44.80%15.12%-净利润增长率%25.24%81.62%-五、股本情况股本情况 单
20、位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废损益 237,215.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,018,008.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 605,308
21、.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,144.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,858,388.26 所得税影响数 662,815.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,195,573.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-018 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“水”为核心特色，围绕水安全、水资源、水环境，致力于提供水利
22、、水运工程及其配套工程（建筑、电气、景观等）的规划、设计、勘察、监理（项目管理）等相关领域的工程咨询服务，为水利、水运工程提供综合解决方案。公司拥有水利行业（灌溉排涝、河道整治、城市防洪、围垦）设计甲级；水利工程咨询甲级；水利水电工程、市政公用工程监理甲级；岩土工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级；水利工程施工监理甲级；水利、水运行业设计乙级；市政行业（排水工程）设计乙级，岩土工程勘察专业类（岩土工程（设计，物探测试检测监测）、水文地质勘察、工程测量）乙级；建设项目水资源论证乙级；水土保持方案编制（三星）；招标代理、土地整理等多项资质，长期为各级政府、政府投资机构及相关企事业单位提供水利、水运
23、工程规划、设计、勘察、监理（项目管理）等全过程、一站式服务。公司主要通过项目招投标和业主直接委托两种模式获取业务，并按照合同约定分阶段收取专业技术服务费。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化；截至报告披露日，公司商业模式也未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营
24、计划计划 报告期内，公司加强管理和改革创新力度，治理结构不断完善，核心竞争力不断提高，进一步提高了公司的综合实力。同时，公司立足水利工程设计领域，加大上下游产业链拓展，在水环境治理领域取得一定突破，同时不断开拓外地市场，强化企业管理和质量改进，取得了较好的经营业绩。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境分析（1）从政策环境看，十八届三中全会、中共中央关于全面深化改革的若干问题的重大决定、关于国有企业发展混合所有制经济的意见等文件发布后，事业单位、国有企业的深化改革进入加速期；此外，四库一平台、资质管理简化、关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知等将加深市场化公告编号：公告编号：2018-01
25、8 9 程度。（2）从经济环境看，我国经济增长下行，“十三五”期间，国家宏观经济增长年度目标调低为 7%，未来经济结构从要素和投资驱动转向创新驱动。此外，在国家建立基础设施建设项目推进机制作用下，基础设施领域将带来新的机遇。（3）从社会环境看，经济快速发展造成各种环境问题不断显现，生态环境污染程度不断升高，环境保护日益成为社会民众的诉求，在十八大提出大力推进生态文明建设后，我国生态环保关注力度不断提高，环保产业具有巨大发展潜力。（4）从技术环境看，随着 BIM、建筑工业化等新技术应用的深入，建筑行业的发展将更加依赖科技创新；同时，“互联网+”计划使行业依托互联网平台产生新的产品和服务，使企业从
26、被动应对向主动参与、积极创新转变。2、设计行业发展环境分析（1）随着投资结构的调整和行业体制改革的逐步深化，行业各专业领域所面临的市场形势大相径庭，为了支撑企业持续发展，跨行业发展成为常态，行业边界趋于模糊，业务多元化发展成为越来越多勘察设计企业的选择。（2）在激烈的竞争环境下，勘察设计企业的主营业务都在由传统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程和全生命周期的投融资、规划咨询、设计、总承包、运营维护等一体化业务模式升级。此外，企业与资本的结合越来越频繁，PPP 等新业务模式将成为未来业务发展的重要途径。（3）在市场竞争加剧、市场空间收窄的双重作用下，很多勘察设计企业显现出单兵作战的疲态
27、，尝试建立与其他企业从简单项目合作到业务联合再到战略联盟的深度合作关系，跨行业、跨区域及产业链上下游企业合作已成为促进资源集成整合的常见手段，行业内呈现出合作与竞争并存的局面。同时，企业并购重组事件不断上演，未来行业集中度将会进一步提升。（4）由于国内不同区域城镇化进程的差异，很多勘察设计企业面临着单一区域市场已经无法满足发展需求的现状，挖掘新的区域市场成为绝大多数勘察设计企业的新的发展诉求，全国化、国际化拓展已成为大势所趋。3、水利行业发展环境分析（1）国家政策助推行业发展，水利规模投资持续增长。中央水利工作会议、“十八大”、“水十条”、“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划、“河长制”等
28、都对水利行业的发展带来了重大影响。此外，随着“河长制”的提出与逐步落实，城市河道水环境治理将被提上日程，到 2030 年之前，将成为我国市县财政投资的重点，我国水利建设投资规模将继续增加。（2）水务一体化成为新常态，水利行业投资重点发生变化。自深圳在全国率先实行水务一体化后，水务一体化在全国蓬勃发展，水利工作处于由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的关键阶段。同时，水资源合理利用、水环境整治、城市防洪排涝、黑臭河治理、海绵城市建设等日益受到政府重视，水利行业边界不断扩大，水利部逐渐调整投资结构，常规的水库、水闸、中小河流工程投资逐年减少，城市黑臭河工程、流域治理、城市排涝等领域投资不断增加
29、。（3）不同级别设计院业务范围较为清晰，行业与区域壁垒有被打破的趋势。流域及省级水利设计院将主要围绕大项目开展业务，对市级设计院业务冲击较少。此外，外行业企业进入水利设计行业，主要面临着技术、人力资源、行业、资质、区域保护壁垒等，这些壁垒在短期之内依旧存在。但是，随着市场的逐步放开，行业和区域壁垒将被打破，市场竞争将更加公开透明。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：公告编号：2018-018 10 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
30、 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 74,183,264.47 23.67%42,770,906.99 17.01%73.44%应收账款 136,642,251.21 43.60%98,868,940.59 39.33%38.21%存货 -长期股权投资 -固定资产 3,709,553.24 1.18%3,528,914.15 1.40%5.12%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 313,418,451.89-251,399,338.35-24.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金本期期末较上年期末金额增长 73.44%，主要是因为公司
31、收款力度加大，经营活动产生的现金增加较多；应收账款 2017 年较 2016 年增加 38.21%，主要是已确认为合同收入，但未收到合同价款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 233,879,135.06-161,515,485.47-44.80%营业成本 126,572,192.95 54.12%80,958,470.42 50.12%56.34%毛利率%45.8
32、8%-49.88%-管理费用 57,585,234.53 24.62%43,442,820.13 26.90%32.55%销售费用 10,018,678.49 4.28%7,663,850.30 4.74%30.73%财务费用-62,304.85-0.03%-37,528.31-0.02%-66.02%营业利润 28,909,299.30 12.36%23,161,013.54 14.34%24.82%营业外收入 291,900.70 0.12%605,531.96 0.37%-51.79%营业外支出 56,829.59 0.02%78,008.15 0.05%-27.15%净利润 24,45
33、8,356.73 10.46%19,529,160.13 12.09%25.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 233,879,135.06 元，较上一年度增加 44.80%，主要是因为公司加强经营管理，积极开拓本地及外地市场，报告期内的营业收入取得了大幅增长。2、报告期内，公司营业成本 126,572,192.95 元，较上一年度增加 56.34%，管理费用 57,585,234.53元，较上一年度增加 32.55%，销售费用 10,018,678.49 元，较上一年度增加 30.73%，主要是因为营业收入较上期增加较多，成本费用随之增加。3、报告期内，公司财
34、务费用为-62,304.85 元，较上一年度减少 66.02%，主要是银行存款利息增加所致。公告编号：公告编号：2018-018 11 4、营业外收入 2017 年较 2016 年减少 51.79%，主要是因为 2017 年公司执行企业会计准则第 16号政府补助（财会201715 号），对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 233,866,334.55 161,498,729.47 44.81%其他业务收入 12,800.51 16,756.00-23.
35、61%主营业务成本 126,572,192.95 80,934,030.42 56.39%其他业务成本-24,440-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程设计、咨询业务 212,031,464.34 90.66%141,563,446.57 87.66%工程监理业务 17,013,696.44 7.27%18,587,628.10 11.51%其他专业服务业务 4,821,173.77 2.06%1,347,654.80 0.83%其他业务-租赁 12,8
36、00.51 0.01%16,756.00 0.00%合计 233,879,135.06 100.00%161,515,485.47 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务为工程设计咨询业务、工程监理业务及其他专业服务业务，分别占比 90.66%、7.27%及 2.06%。本年度与去年同期相比，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京溧水清源水务集团有限公司 16,572,990
37、.57 7.09%否 2 南京市水务局 14,497,122.64 6.20%否 3 南京市高淳区水务建设投资有限公司 7,142,415.09 3.05%否 4 南京智慧新城工程管理有限公司 5,471,698.11 2.34%否 5 南京市溧水区石臼湖堤防防洪能力提升工程建设处 5,263,207.55 2.25%否 合计合计 48,947,433.96 20.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 4,736,202.78 23.
38、41%否 2 江苏大千设计院有限公司 1,867,924.53 9.23%否 3 江苏南京地质工程勘察院 1,712,356.68 8.46%否 公告编号：公告编号：2018-018 12 4 南京捷鹰数码测绘有限公司 1,320,859.63 6.53%否 5 南京瑞能电力设计咨询有限公司 1,000,000.00 4.94%否 合计合计 10,637,343.62 52.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,640,437.67 9,712,204.67 246.37%投资活动产
39、生的现金流量净额 4,251,919.81-795,164.05 634.72%筹资活动产生的现金流量净额-6,480,000.00-463,833.09-1,297.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年增加 2,392.82 万元，增加了 246.37%，主要是公司营业收入增加、收款力度增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年增加 504.71 万元，增加了 634.72%，主要是公司本期赎回理财及收到理财收益所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年减少 601.62 万元，减少了
40、 1297.05%，主要是公司本期支付上年度股利有所增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司除持有南京水苑工程项目管理有限公司和南京水苑生态环境科技研究所有限公司100%股权外，无其他控股子公司和参股公司。水苑工程净利润 1,114,512.45 元，水苑生态净利润-1,098,671.54 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司赎回理财产品 1000 万元，理财收益 605,308.77 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会
41、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017
42、 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公告编号：公告编号：2018-018 13(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，切实履行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和员工没有发
43、生违法违规的行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 公司于 2016 年 3 月 14 日由南京市水利规划设计院有限责任公司整体变更设立。有限公司期间，公司治理机制较为简单。股份公司成立后，公司法人治理结构及治理机制逐步完善。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司时间较短，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的
44、要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。因此，公司未来经营中可能会存在因为治理机构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训学习，促进公司治理机制实现科学化、高效化和制度化；通过主办券商的持续督导，逐步改善和提高公司的整体治理水平，实现公司持续、稳定、健康发展；发挥律师事务所、会计师事务所等专业中介机构的作用，为公司的持续发展提供服务和专业意见，进一步提升公司的整体治理水平。二、市场开拓风险 虽然当前工程设计咨询服务行业市场份额较
45、为分散，但业界资质较高、规模较大、业绩优良、经验丰富的企业仍居于市场主导地位。本地市水利勘察设计服务商在市场竞争中具有天然的地域优势。虽然近年来工程设计咨询服务市场化趋势日趋明显，但区域壁垒依然存在,公司的市场开拓仍然存在风险。公司目前主要客户均集中在以南京市为主的江苏地区，在江苏省区域市场有一定知名度，公司业务已成功拓展至安徽、山西、上海、新疆、浙江等地，具有较强的市场开拓能力。但由于工程设计咨询服务行业存在一定区域壁垒，就全国市场而言，公司仍面临较强的市场开拓风险。应对措施：公司将进一步加强政策和市场的研究，把握国家宏观经济政策导向；同时加大省外市场的开拓力度，有效降低市场开拓对公司经营业
46、绩的影响。三、技术人员流失风险 公告编号：公告编号：2018-018 14 公司所属工程设计咨询服务行业属于技术密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新。公司目前拥有一支素质较高的设计团队，且在报告期内，设计团队尤其是核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了一定的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。若公司核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大
47、损失。应对措施：公司已经为员工提供了多元化的个人发展路径，提供了相对稳定的发展平台，建立了良好的人才激励机制，努力实现企业与员工的共同发展。同时积极引进外部优秀人才，用心培养青年储备人才，建立多层次阶梯式人才队伍，确保公司稳定发展。四、设计责任风险 根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而导致的纠纷、索赔或诉讼等，将增加公司的额外成本
48、。公司自成立以来，已经承接并成功完成多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控，但是，仍存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。应对措施：公司各部门在质量管理体系的框架下，分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理。在业务履行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训等方式，提高技术人员的业务水平和质量意识，最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生。五、公司部分资质证书存在到期无法及时更新的风险 公司资质证书到期不及时延续将对公司未来的生产经营活动产生影响。应对措施：公司已经制定资质证书维护计划，将根据资质主管部门的文件精神和要求，按时报送资质延续、
49、变更材料，并跟踪审查情况，确保及时更新。六、公司股权分散风险 公司股权比例较分散，持股 5%以上的股东为徐惠民和南京恒德工程咨询合伙企业(有限合伙)，其分别持有公司 5.72%和 10.2333%的股份，公司无控股股东，虽然徐惠民等九人签署了一致行动人协议，但不排除协议到期后不再续签的可能，因此客观上存在未来被第三方收购的风险，从而在一定程度上影响公司管理稳定性和经营理念、方式和政策的一致性、连续性，将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。应对措施：徐惠民、陈勇、陈晓静、李荣、秦邦民、张子龙、程大鹏、奚肖亚和费振勇九人签署的一致行动人协议有效期至 2019 年 12 月 31 日，九
50、人合计持股 12,196,812 股，持股比例为 33.88%，九人的一致行动能在股东大会层面影响公司的经营决策。公司将在协议到期前及时做好沟通工作，确保续签，降低股权分散带来的风险。七、应收账款风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 136,642,251.21 元，占公司流动资产的比重为 43.60%。公司应收账款的账龄主要为 1 年以内，且公司客户主要为政府、政府投资机构或事业单位，信誉较良好。但是，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；
